النشرة القانونية

النشرة القانونية

الشبكة التونسية للسيارات والخدمات

"آرتاس"

شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها

25 500 000 دينارا

مقسما إلى 25 500 000 سهما ذو قيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1 د) محررة كليا

المقر الاجتماعي : 39، شارع خيرالدين باشا - 1002 - تونس البلفدير

السجل التجاري: B 1102541996

الهاتف : 71 841 100

الفاكس : 71 783 443

عرض بسعر محدد

توظيف مضمون

و إدراج بالسوق الرئيسية لبورصة تونس عدد الأسهم المعروضة: 7 695 900 سهما بقيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1 د)، وبسعر 10.330 د للسهم الواحد موزعة على النحو التالي:

عرض 4 125 900 سهما في إطار العرض بسعر محدد

عرض 3 570 000 سهما في إطار التوظيف المضمون

قرار الجلسة العامة غير العادية المنعقدة في 2007/10/17 و قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2008/02/06

الأعضاء

السيد المنصف مزابي

السيد مزوغي مزابي

السيد الصادق مزابي

معلومات عامة حولة الشركة

1.1. الإسم والمقر الإجتماعي:

الاسم الاجتماعي: الشبكة التونسية للسيارات والخدمات "آرتاس"

المقر الاجتماعي : 39، شارع خير الدين باشا- 1002- تونس البلفدير

الهاتف: 71 841 100

الفاكس: 71 783 443

البريد الالكتروني : renault@planet.tn

2.1. | الشكل | القانوني | و | التشريع

الخاص المطبق

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

التشريع الخاص المطبق : لاشيء

3.1. تاريخ التأسيس و المدة

تاريخ التأسيس : 24 فيفري 1947

المدة: 99 عاما

4.1. الغرض الاجتماعي (الفصل الثاني من القانون الأساسي للشركة)

(cid:2) استيراد، وشراء وبيع السيارات والمعدات في البلاد التونسية، والقيام بكل العمليات المتصلة بهذا النوع من التجارة كخدمات التسليم، وخدمات ما بعد البيع، إصلاح العربات، وتقويم هياكلها، المستودعات، الكراء، الاستبدال، والبيع بالتفصيل لقطاع

الغيار، | والعجلات | المطاطية | ومختلف

الكماليات.

(cid:2) استغلال بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل أصل تجاري في تونس، أو ورشة أو فرع أو وكالة أو مكتب وقع بعثه أو اقتناءه أو استئجاره أو أسند إلى الشركة في إطار نشاطها أو أي نشاط آخر مرتبط،

(cid:2) المساهمة بطرق مختلفة في شركات مبعوثة أو سيقع بعثها التي لها صلة بغرض الشركة وذلك سواء عن طريق تكوين شركات جديدة،

ممثل من طرف الصفة

نفسه رئيس مجلس الإدارة

نفسه عضو

نفسه عضو

(cid:2) أو مساهمات عينية، أو عن طريق الإدماج أو الشراكة بواسطة المساهمة،

(cid:2) وبصفة عامة، كل العمليات التجارية أو الصناعية أو المالية، أو المنقولة أو العقارية، أو الخدمات ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة، والقيام بكل العمليات الملحقة أو المرتبطة، من شأنها أن تعود بالفائدة على الشركة، أو تسهل أو تطور مصالحها.

5.1. السجل التجاري : B1102541996 6.1. السنة المالية للشركة: من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

7.1. الجنسية : تونسية

8.1. رأس مال الشركة : 25 500 000 دينارا مقسما إلى 25 500 000 سهما بقيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1د) محررة بالكامل.

9.1. النظام الجبائي : القانون العام

10.1. المعرف الجبائي : 000/M/A/S1214 11.1. المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على وثائق الشركة:

المقر الاجتماعي لشركة "آرتاس" 39، شارع خير الدين باشا – 1002 تونس البلفيدير.

12.1. المسؤول | المكلف | بالإعلام

وبالعلاقات مع المساهمين، و هيئة السوق المالية و بورصة الأوراق المالية و الشركة

التونسية | بين | المهنيين | للمقاصة

والمحافظة على الأوراق المالية:

السيد منير حرازي، مدير مراقبة التصرف

الهاتف : 216)71 841 100+) - الفاكس : 216)71 783 443+)

1. الإدارة والتسيير

1.2 أعضاء مجلس الإدارة والتسيير

المدة النيابية العنوان

2006 - 2008 تونس

2006 - 2008 تونس

2006 - 2008 تونس

2006 - 2008

السيد مزوغي مزابي

2006 - 2008

السيد المنصف مزابي

2006 - 2008

السيد الصادق مزابي

• خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 01 أكتوبر 2007، تم تعيين العضوين "أفري فيويون" و"كوداف" عوضا عن العضوين السابقين، السيد كريستيان دور وشركة "رينو أس آ أ س"، وقد صادقت الجلسة العامة العادية التي التأمت في 17 أكتوبر 2007 على هذا التعيين.

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في شركة "آرتاس"

تاريخ مباشرة

أعضاء التسيير | المهمة داخل الشركة | العنوان

المهمة

السيد المنصف مزابي | رئيس مدير عام | 2006- 2008* | تونس

• أعيد انتخابه من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 27 جوان 2006

ولا يمارس أعضاء مجلس الإدارة الآخرون أية وظيفة في الشركة.

المراقبة

مراقب الحسابات | العنوان | المدة النيابية

شارع الأرض- المركز العمراني الشمالي 1003- تونس.

شركة "أ أم س آرنست أند يونق"

الهاتف : 70 749 111 2005 – 2007 عضو بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، والممثلة في شخص

الفاكس: 70 749 045 الجلسة العامة العادية السيد:

البريد الالكتروني: tunisoffice@tn.ey.com في 2005/09/23 محمد زين العابدين الشريف.

موقع الانترنت : www.ey.com/tn

السيد عبد الرزاق معالج 16 نهج عبد المؤمن إبن علي – حي الحدائق – 1002

خبير محاسبي عضو بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية. | تونس | 2006 - 2008

الهاتف :71 792 688 الجلسة العامة العادية الفاكس: 71 799 916 في 2007/10/17 البريد الالكتروني: alisahli@gnet.tn

2. معلومات تتعلق بالعملية

1.3 إطار وأهداف العملية

بما أن الهدف من وراء العملية ليس مالي فحسب، بل استراتيجي أيضا، خير مجلس إدارة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات "آرتاس" التفويت في أقصى عدد من الأسهم لفائدة مؤسساتيين ماليين أجانب، لهم رغبة في المساهمة بصفة استراتيجية في الشركة والاحتفاظ بالأسهم المقتناة على المدى المتوسط، وهذا من شأنه أن يفتح المجال لتعامل مثمر وتعاون مشترك في المستقبل .

كما يتضمن هذا الإدراج مزايا تسييرية وتجارية، حيث تم إبرام "اتفاقية مساهم" بين المصدر وبعض المستثمرين.

وعلاوة على ذلك، فإن إدراج شركة "آرتاس" بالبورصة سيزيد من شهرة الشركة ويدعم مصداقيتها على مستوى التسويق، وكذلك أمام سلطات الإشراف. 2.3 قرار المصادقة على العملية

باقتراح من مجلس الإدارة المنعقد في 2007/10/17 صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة "آرتاس" المنعقدة في 2007/10/19 على مبدأ فتح رأس مال الشركة وإدراج أسهمها بالسوق الرئيسية ببورصة تونس للأوراق المالية، وفوضت مجلس الإدارة لإتمام كل الإجراءات اللازمة لإدراج الشركة بالبورصة. وقد صادق بدوره مجلس الإدارة المنعقد في 2008/02/06 على طرق إنجاز عملية الإدراج بالبورصة.

3.3 خاصيات عملية الإدراج

سيتم إدراج أسهم شركة "آرتاس" بالسوق الرئيسية ببورصة تونس للأوراق المالية من خلال توزيع 7 695 900 سهما بقيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1 د) للسهم الواحد وذلك عن طريق:

• عرض بسعر محدد ل 4 125 900 سهما ، تمثل %16,18 من مجموع الأسهم المعروضة، والمجمعة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس،

• توظيف مضمون ل 3 570 000 سهما في إطار توظيف مضمون (طبقا لأحكام الفصل 56 جديد من الترتيب العام للبورصة) لفائدة مؤسساتيين أجانب غير مقيمين، تمثل %14 من مجموع الأسهم المعروض، والمجمع لدى نقابة توظيف متكونة من وسطاء البورصة شركة التمويل والاستثمار بشمال إفريقيا "فيناكورب" و"البنك الفلاحي رؤوس أموال" وتديرها "شركة التمويل والاستثمار بشمال إفريقيا" التي تم تعيينها كوسيط قائم بالتنسيق. وفي هذا الصدد أبرم عقد بين شركة "التمويل والاستثمار بشمال إفريقيا" و"البنك الفلاحي رؤوس أموال" لضمان تغطية العملية التي تشمل كل الأسهم المعروضة في إطار هذا التوظيف.

وسيخضع التوظيف المضمون إلى نفس شروط السعر المطبقة على العرض بالسعر المحدد.

كما سيتعهد المكتتبين في هذا التوظيف، بعدم التفويت في أسهمهم في البورصة لمدة (9) أشهر ابتداء من تاريخ أول تداول بالبورصة. وخلال مدة العرض، سيقع توظيف 2 402 100 سهما يمثل %9,42 من رأس مال شركة "آرتاس" في إطار توظيف خاص لدى مؤسساتيين أجانب غير مقيمين، ستتولاه شركة " التمويل والاستثمار بشمال إفريقيا". وسيخضع هذا التوظيف إلى نفس شروط السعر المطبقة على التوظيف المضمون والعرض العمومي بسعر محدد. وفي هذا الغرض، سيقع إبرام "اتفاقية مساهم" بين المساهمين العارضين والمكتتبين، تنص بالخصوص على : - تعهد المكتتبين بالاحتفاظ بسنداتهم لمدة تسعة (9) أشهر ابتداء من تاريخ أول تداول للسهم بالبورصة وحتى انقضاء مدة 3 سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ اقتناء الأسهم موضوع الاتفاقية. مع العلم وأنه بعد انقضاء مدة التسعة (9) أشهر، بإمكان هؤلاء المستثمرين التفويت في سنداتهم شريطة أن لا تؤثر عملية البيع على سعر السهم المتداول

• بالبورصة في ذلك اليوم. وبعد انتهاء مدة 3 سنوات المذكورة أعلاه، بإمكانهم بيع سنداتهم بدون قيد أو شرط.

• الاحتفاظ على الأقل بحصة رأس مال شركة "آرتاس" التي تم اقتناؤها في إطار التوظيف الخاص، طالما احتفظ عارضو العملية ب 51 % على الأقل من نفس رأس المال.

وفي هذا السياق، نشير إلى أنه، للمستثمرين الأجانب غير المقيمين، الحق في اقتناء أسهم شركة "آرتاس" في حدود %30 من رأس مالها. المساهمين الذين سيفوتون في جزء من مساهمتهم في نطاق هذا العرض العمومي هم :

المساهمون البائعون | عدد الأسهم للتفويت | نسبة رأس المال للتفويت

السيد المنصف مزابي | 2 565 300 | %10,06

السيد مزوغي مزابي | 2 565 300 | %10,06

السيد الصادق مزابي | 2 565 300 | %10,06

المجموع | 7 695 900 | %30,18

وقد أعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 2008/02/19 موافقة مبدئية حول إدراج أسهم شركة "الشبكة التونسية للسيارات والخدمات" بالسوق الرئيسية لبورصة تونس.

وفي صورة نجاح هذا العرض، سيقع إدراج أسهم شركة "الشبكة التونسية للسيارات والخدمات" بالسوق الرئيسية لبورصة تونس بسعر 10,330 د للسهم الواحد، وسيقع الإعلان عن ذلك لاحقا بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية.

4.3 تاريخ الانتفاع بالأسهم : تمكن الأسهم المعروضة للبيع من الانتفاع بأرباحها ابتداء من غرة جانفي 2007.

5.3 كيفية تسديد السعر

حدد سعر سهم شركة "الشبكة التونسية للسيارات والخدمات" (آرتاس) لهذا العرض العمومي، وذلك باعتبار كل المصاريف والعمولات والوساطة والأداءات،

ب10,330 د، سواء بالنسبة إلى العرض بسعر محدد أو بالنسبة إلى التوظيف المضمون.

ويقع خلاص أوامر الشراء التي تخص أسهم العرض بسعر محدد، على الفور لدى الوسطاء بالبورصة عند تقديم أمر الشراء. وفي صورة تلبية جزئية لأمر الشراء، يعلم الوسيط بالبورصة صاحب الأمر بعدد الأسهم التي منحتها إياه لجنة الفرز ويعيد له الفارق بين المبلغ المدفوع والمبلغ الحقيقي للأسهم المقتناة وبدون مصاريف أو فوائض في أجل أقصاه 3 أيام مفتوحة ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج العرض العمومي بسعر محدد.

ويقع خلاص أوامر شراء أسهم "آرتاس" النابعة من المؤسساتيين الأجانب في إطار التوظيف المضمون، على الفور لدى نقابة التوظيف عند تقديم أمر الشراء.

6.3 مدة صلوحية العرض

يفتح العرض بسعر محدد للعموم ابتداء من 03/17/ 2008 إلى 28 / 03/ 2008 بدخول الغاية.

ويقع تلقي أوامر الشراء المتعلقة بالتوظيف المضمون إبتداء من 03/17/ 2008 ، مع العلم وأنه فيما يخص المؤسساتيين الأجانب، يمكن إنهاء الاكتتابات في التوظيف المضمون قبل التاريخ المذكور أعلاه وبدون إعلام مسبق، وفي كل الأحوال في أجل أقصاه يوم 28 مارس 2008 بدخول الغاية.

7.3 المؤسسات المكلفة بقبول أوامر الشراء

جميع وسطاء البورصة مؤهلون لقبول أوامر الشراء في أسهم الشبكة التونسية للسيارات والخدمات "آرتاس" موضوع هذا العرض العمومي بسعر محدد، و بدون مصاريف.

إن نقابة التوظيف هي الوحيدة المؤهلة لقبول أوامر شراء أسهم "آرتاس" المخصصة في إطار التوظيف المضمون.

8.3 أصناف الأسهم، كيفية إسنادها وآجالها

1.8.3 عرض بسعر محدد

يمكن تقديم أوامر الشراء في إطار هذا العرض بسعر محدد، حسب أحد الأصناف السبعة (7) التالية :

الأصناف نوعية أوامر الشراء

الصنف "أ" : أوامر شراء مخصصة للمؤسساتيين الأجانب العازمين على اقتناء 120 001 سهما كأدنى حد، و 765 000 سهما كأقصى حد، باستثناء المؤسساتيين الأجانب الراغبين في اقتناء أسهم "آرتاس" في إطار التوظيف المضمون والتوظيف الخاص.

الصنف "ب" : أوامر شراء مخصصة للمؤسساتيين التونسيين غير شركات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية (شركات الاستثمار ذات رأس المال متغير وصناديق التوظيف الجماعي) العازمين على اقتناء 50 000 سهما على الأقل و841 500 سهما على أقصى تقدير.

الصنف "ج" : أوامر شراء مخصصة لشركات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية (شركات الاستثمار ذات رأس المال متغير وصناديق التوظيف الجماعي) العازمين على اقتناء 25 000 سهما كأدنى حد و255 000 سهما كأقصى حد.

الصنف "د" : أوامر شراء مخصصة للأشخاص الطبيعيين و / أو المعنويين ذوي الجنسية التونسية والأجانب العازمين على اقتناء 000 10 سهما كأدنى حد و 127 500 سهما كأقصى حد.

الصنف "ه" : أوامر شراء مخصصة للأشخاص الطبيعيين و / أو المعنويين ذوي الجنسية التونسية، العازمين على اقتناء 1000 سهما كأدنى حد و9999 سهما كأقصى حد.

الصنف "و" : أوامر شراء مخصصة للأشخاص الطبيعيين و / أو المعنويين ذوي الجنسية التونسية، الذين يريدون اقتناء كمية تساوي 999 سهما أو أقل.

الصنف "ز" : أوامر شراء مخصصة لموظفي وأجراء شركة "آرتاس"

ينبغي أن تكون أوامر الشراء اسمية وتقدم كتابيا إلى الوسطاء لدى البورصة مع التنصيص وجوبا وعلاوة على الكمية المطلوبة، على تاريخ وساعة إيداع أمر الشراء إلى جانب البيانات التالية :

− بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين البالغين ذوي الجنسية التونسية: الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية.

− بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين غير البالغين ذوي الجنسية التونسية: الاسم واللقب وتاريخ الولادة إضافة إلى رقم بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الولي الشرعي.

− بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ذوي الجنسية التونسية: الاسم الاجتماعي الكامل للمؤسسة ورقم التسجيل بالسجل التجاري.

− بالنسبة إلى المؤسساتيين : الاسم الاجتماعي الكامل للمؤسسة، ورقم التسجيل بالسجل التجاري إن وجد، أما بالنسبة إلى صناديق التوظيف في الأوراق المالية فيجب التعريف بالمتصرفين فيها مرفقا بالاسم الاجتماعي الكامل للصندوق.

− بالنسبة إلى الأجانب: الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي، ونوعية الوثائق المقدمة ومراجعها

ولا تأخذ لجنة الفرز بعين الاعتبار أوامر الشراء التي لا تتضمن البيانات السابقة الذكر.

يجب أن لا يقل أمر الشراء عن 20 سهما ولا يفوق %0,5 من رأس مال الشركة أي 127 500 سهما بالنسبة إلى غير المؤسساتيين و %5 من رأس مال الشركة أي 1 275 000 سهما بالنسبة إلى المؤسساتيين. وفي كل الأحوال، يجب احترام الكمية الدنيا والكمية القصوى المحددة لكل صنف. كما لم يقع إقرار أي قاعدة للأولوية عند الاستجابة لأوامر الشراء خلال مدة صلوحية العرض بسعر محدد.

إلى جانب الأمر الذي يقدمه الشخص لحسابه الخاص، يمكن له أن يقدم مطالب في حدود:

(cid:2)(3) أوامر شراء بوصفه وكيلا عن أشخاص أخرى. و في هذه الحالة، يجب أن تكون الأوامر مصحوبة بعقد توكيل قانوني معرفا بالإمضاء.

(cid:2)أوامر شراء بعدد الأطفال غير البالغين والذين بعهدته، وينبغي أن تكون هذه الأوامر مصحوبة بمضمون ولادة.

لا يمكن لأي مقتني التقدم بأكثر من أمر واحد للشراء، يتم إيداعه وسيط واحد في البورصة، وفي صورة إيداع عدة أوامر لدى عدة وسطاء، يتم اعتماد الأمر الأول من حيث التاريخ من طرف لجنة الفرز.

وفي حالة تعدد الأوامر لدى نفس الوسيط، يتم اعتماد الأمر الذي يحتوي على أقل عدد من الأسهم.

على كل وسيط مكلف بتوظيف السندات، احترام التراتيب التي ذكرت في هذا الباب، كما يتم وجوبا الاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بمطالب الاكتتاب وتقديمها عند الاقتضاء للمراقبة.

طريقة التوزيع الأسهم

توزع الأسهم التي سيقع عرضها حسب الأصناف السبعة التالية :

التوزيع بنسبة رأس مال التوزيع بنسبة العرض العمومي الصن ف عدد الأسهم

شركة "آرتاس" بسعر محدد

الصنف "أ" | 765 000 | %3 | %18.54

الصنف "ب" | 841 500 | %3.3 | %20.40

الصنف "ج" | 586 500 | %2.3 | %14.22

الصنف "د" | 912 900 | %3.58 | %22.13

الصنف "ه" | 747 000 | %2.93 | %18.11

الصنف "و" | 145 500 | %0.57 | %3.53

الصنف " ز" | 127 500 | %0.5 | %3.09

كل الأصناف | 4 125 900 | %16.18 | %100.00

وسيتم تلبية الأسهم على النحو التالي : | (cid:2) بالنسبة إلى الصنف "ه": سيتم تلبية | إلى الصنف "ه" ثم إلى الصنف "و"، يليه

(cid:2) بالنسبة إلى الصنف "أ" سيقع تلبية | الأوامر حسب مؤشر إسناد يتم احتسابه | الصنف "ب"، ثم الصنف "ج".

الأوامر حسب مؤشر إسناد يتم احتسابه | بقسمة | الكمية | المطلوبة | على | الكمية | إرسال أوامر الشراء وتجميعها

بقسمة | الكمية | المطلوبة | على | الكمية | المعروضة. | يقوم وسطاء البورصة بإعداد كشفا بأوامر

المعروضة. الشراء في كل صنف، التي تلقونها من (cid:2) بالنسبة إلى الصنف "و": سيتم تلبية

حرفائهم في إطار العرض بسعر محدد. (cid:2) بالنسبة إلى الصنف "ب": سيتم تلبية مطالب الاكتتاب بالتساوي وبصفة تدريجية إلى

الأوامر حسب مؤشر إسناد يتم احتسابه كما يرسل وسطاء البورصة بيانات أوامر أن تنفذ الأسهم المعروضة للاكتتاب في هذا

بقسمة | الكمية | المطلوبة | على | الكمية | الشراء التي بحوزتهم إلى بورصة الأوراق

الصنف. وستتو لى لجنة الفرز تحديد مستويات المالية بتونس وذلك عملا بالإجراءات التي المعروضة.

تدرج التلبية. ينص عليها البلاغ الذي ستصدره البورصة في (cid:2) بالنسبة إلى الصنف "ج": سيتم تلبية هذا الغرض ضمن نشرتها الرسمية. (cid:3) بالنسبة إلى الصنف "ز": سيتم تلبية

الأوامر حسب مؤشر إسناد يتم احتسابه

الأوامر حسب مؤشر إسناد يتم احتسابه وينبغي أن تكون هذه الكشوف ممضاة من

بقسمة | الكمية | المطلوبة | على | الكمية

طرف المسؤول المؤهل لذلك وتحمل ختم

بقسمة | الكمية | المطلوبة | على | الكمية

المعروضة.

شركة الوساطة.

المعروضة.

(cid:2) بالنسبة إلى الصنف "د": سيتم تلبية وفي حالة عدم التوافق بين هذه الكشوف وفي صورة تجاوز عدد الأسهم المعروضة

الأوامر حسب مؤشر إسناد يتم احتسابه والمعلومات الواردة ضمن مخزنة الإعلامية،

بقسمة | الكمية | المطلوبة | على | الكمية | والغير المطلوبة في أحد الأصناف السبعة،

فإنه يتم اعتماد البيانات الواردة ضمن

المعروضة. | يتم إسناد السندات المتوفرة في المقام الأول | الكشوف دون غيرها.

فتح الظروف وفرزها

ترسل قوائم أوامر الشراء المتعلقة بالعرض بسعر محدد، في ظروف مغلقة من طرف مكتب الضبط المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز المتكونة من ممثلين عن بورصة الأوراق المالية بتونس وعن الوسيط المكلف بإنجاز عملية الإدراج، شركة التمويل والاستثمار بشمال إفريقيا"فيناكورب"، بحضور مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس وممثلين من هيئة السوق المالية وجمعية وسطاء البورصة. وتقوم اللجنة بفتح الظروف وفرزها وإسناد المنابات وتحرير محضر في الغرض.

2.8.3 التوظيف المضمون

في إطار التوظيف المضمون، سيتم توظيف 3 570 000 سهما "آرتاس" يمثل %14

من رأس مال الشركة لفائدة مؤسساتيين * 1

أجانب غير مقيمين.

ينبغي أن تكون أوامر الشراء اسمية وتقدم كتابيا إلى نقابة التوظيف التي تسيرها شركة " التمويل والاستثمار بشمال إفريقيا" وسيط لدى البورصة، الذي تم تعيينه كوسيط قائم بالتنسيق، مع التنصيص وجوبا على عدد الأمر، تاريخ وساعة الإيداع، والكمية المطلوبة، والهوية الكاملة لصاحب الأمر إلى جانب نوعية الوثائق المقدمة ومراجعها التي تثبت الصبغة المؤسساتية وذلك طبقا للأحكام والتراتيب الجاري بها العمل.

يجب أن لا يفوق أمر الشراء %5 من رأس مال الشركة أي 1 275 000 سهما.

إرسال أوامر الشراء

بعد الانتهاء من عملية التوظيف، يرسل الوسيط القائم بالتنسيق ، شركة "التمويل والاستثمار بشمال إفريقيا" (فيناكورب) وسيط بالبورصة، بيان إجمالي مفصل حول نتيجة التوظيف إلى كل من هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس، حسب نموذج ستحدده هذه الأخيرة.

وينشر بيان عن هذه النتيجة في النشريتين الرسميتين لبورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية في تاريخ الإعلان عن نتيجة العرض.

وينبغي أن يكون هذا البيان ممضى من طرف المسؤول المؤهل لذلك من الوسيط القائم

• المنصوص عليهم بالفصل 39 جديد الفقرة الثالثة من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس

بالتنسيق "فيناكورب" ويحمل ختم شركة الوساطة.

استلام الأوامر ومراجعتها:

ترسل القائمة المجمعة لأوامر الشراء، والمتعلقة بالتوظيف المضمون، في ظرف مغلق من طرف مكتب الضبط المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز، وتقوم اللجنة بالتثبت من القائمة ومراجعتها وتحرير محضر في الغرض.

9.3 التصريح بالنتائج :

بمجرد الانتهاء من عملية فرز أوامر الشراء المقدمة في إطار العرض بسعر محدد، والتثبت من قائمة أوامر الشراء المقدمة في إطار التوظيف المضمون، يقع الإعلان عن نتائج عملية العرض، عبر بلاغ يصدر بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية مع تحديد نتيجة العرض.

10.3طريقة التوظيف:

سيقع توزيع 7 695 900 سهما من شركة "آرتاس" بين العموم، تمثل %30,18 من رأس مال الشركة، بسعر 10,330د، وذلك حسب الطريقتين التاليتين :

• عرض بسعر محدد ل 4 125 900 سهما ، تمثل %16,8 من مجموع الأسهم المعروضة، والمجمعة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس،

• توظيف مضمون ل 3 570 000 سهما في إطار (طبقا لأحكام الفصل 56 جديد من الترتيب العام للبورصة) لفائدة مؤسساتيين أجانب غير مقيمين، تمثل %14 من مجموع الأسهم المعروضة، والمجمعة لدى نقابة توظيف متكونة من وسطاء البورصة شركة

التمويل | والاستثمار | بشمال | إفريقيا

"فيناكورب" و"البنك الفلاحي رؤوس أموال" وتديرها شركة التمويل والاستثمار بشمال إفريقيا التي تم تعيينها كوسيط القائم بالتنسيق.

وفي هذا الصدد، أبرم عقد بين شركة

التمويل | والاستثمار | بشمال | إفريقيا

"فيناكورب" و"البنك الفلاحي رؤوس أموال" لضمان حسن سير العملية التي تشمل كل الأسهم المعروضة في إطار هذا التوظيف.

وخلال | مدة | العرض، | سيقع | توظيف

2 402 100 سهما يمثل %9,42 من رأس مال شركة "آرتاس" في إطار توظيف

خاص لدى مؤسساتيين أجانب غير مقيمين، ستتولاه شركة التمويل والاستثمار بشمال إفريقيا "فيناكورب".

11.3خلاص المبالغ وتسليم الأسهم:

في صورة نجاح عملية العرض بتوزيع %30,18 من رأس مال الشركة بين العموم، تتولى بورصة الأوراق المالية بتونس في يوم نشر بيان النتيجة، مد كل وسيط بكشف مفصل لأوامر الشراء التابعة له والتي تمت تلبيتها وعدد الأسهم الممنوحة لكل واحد منها.

بما أن أسهم "الشبكة التونسية للسيارات والخدمات" (آرتاس) في كفالة الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية ومدرجة في حساباتها منذ 02/25/ 2008 تحت الرقم ISIN TN0007300015، فإنها ستؤمن أيضا عمليات التسديد والتسليم. وستمسك شركة

التمويل | والاستثمار | بشمال | إفريقيا

"فيناكورب"، وسيط لدى البورصة، سجل المساهمين.

3. إرشادات عامة حول الأسهم المعروضة: 1.4 الحقوق المرتبطة بالأسهم:

يعطي كل سهم لصاحبه الحق في امتلاك أصول الشركة واقتسام الأرباح الممنوحة للمساهمين بحصة تتناسب مع عدد الأسهم المصدرة.

وطبقا للفصل 33 من القانون الأساسي للشركة، يملك كل عضو في الجلسة العامة الحق في عدد الأصوات على حسب عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها.

وطبقا للقانون، يسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

2.4 نظام التداول

إن أسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية 3.4 النظام الجبائي المطبق

القانون العام

حصص الأرباح الموزعة معفاة من قاعدة الضريبة.

4.4 سوق السندات:

إلى حد الحصول على التأشيرة، لا توجد أية سوق لتداول السندات المعروضة. إلا أنه وقع تقديم مطلب إدراج بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

وقد صرحت البورصة بتاريخ 02/19/ 2008 بأنها ستوافق على هذا المطلب بشرط أن يحظى توظيف السندات المقررة ضمن هذه النشرة بالنجاح.

كما | طلبت | الشبكة التونسية للسيارت

والخدمات "آرتاس" من بورصة الأوراق المالية إدراج كل الأسهم العادية بالسوق الرئيسية للبورصة بما في ذلك الأسهم موضوع العرض، كلها من نفس الصنف، وذات قيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1د) ومكونة لمجموع رأس مال الشركة.

وقد أعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 2008/02/19 موافقة مبدئية حول إدراج أسهم شركة "الشبكة التونسية للسيارات والخدمات" بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

وقد ثبت مجلس البورصة تعهد المصدر ب : - إنهاء أعمال تحيين الدليل الإجرائي خلال الأيام القادمة

• وجود عقد سيولة تم إبرامه بين المساهمين المرجعيين لشركة "آرتاس" والوسيط المكلف بعملية الإدراج، ينص على رصد 6 000 000 د و 600 000 سهما.

وفي صورة نجاح هذا العرض، سيقع إدراج أسهم

الشبكة | التونسية | للسيارت | والخدمات

"آرتاس" بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق

المالية بتونس | بسعر 10,330 د | وسيتم

الإعلان عن ذلك لاحقا بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية.

5.4 المحاكم المختصة في حالة نزاع : في صورة حصول أي نزاع إثر إصدار هذا العرض، فهو من مشمولات محاكم تونس دون سواها.

6.4 عقد السيولة:

تعهد أصحاب هذا العرض بتخصيص 6 000 000 د و 600 000 سهما لتموين عقد سيولة أبرم لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ الإدراج بالبورصة مع شركة التمويل والاستثمار بشمال إفريقيا "فيناكورب" الوسيط لدى البورصة المكلف بعملية الإدراج.

4. تعهدات الشركة والمساهمون أصحاب العرض

التمثيل في مجلس الإدارة

تتعهد الشركة بتخصيص مقعد واحد في مجلس الإدارة لفائدة ممثل عن حاملي الأسهم المقتناة في إطار العرض بسعر محدد. مع العلم وأنه سيخصص مقعدا آخر لممثل حاملي أسهم شركة "آرتاس" في إطار التوظيف الخاص.

وسيقع تعيين هؤلاء الممثلين خلال جلسة عامة عادية، يمتنع فيها المساهمون ذوي الأغلبية والقدامى عن التصويت.

التعهد ببعث لجنة قارة للتدقيق:

تتعهد الشركة ببعث لجنة قارة للتدقيق عملا بالفصل 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية.

التئام الملتقيات المالية الإخبارية:

تتعهد الشركة بتنظيم ملتقيات إخبارية مالية حول وضعية الشركة مرة في السنة على الأقل.

التعهد بعدم القيام بنشاط محلي منافس يتعهد أصحاب العرض بعدم بعث نشاط محلي منافس لنشاط الشركة.

التعهد بعدم التفويت للعموم في أكثر من %5 من مساهماتهم في رأس مال الشركة

يتعهد السادة المنصف مزابي، ومزوغي مزابي والصادق مزابي، أصحاب العرض العمومي للبيع، بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهماتهم في رأس مال الشركة لفائدة العموم، علاوة على ما يمكن التفويت فيه مسبقا، وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الإدراج بالبورصة، إلا بمقتضى تصريح مسبق من طرف هيئة السوق المالية.

ستوضع على ذمة العموم نشرة عرض بسعر محدد، وتوظيف مضمون، وإدراج بالسوق الرئيسية لبورصة تونس، مصادق عليها من طرف هيئة السوق المالية، متوفرة

بالشبكة | التونسية | للسيارات | والخدمات

"آرتاس" وبمقر الوسيط بالبورصة المكلف بالقيام بالعملية "شركة التمويل والاستثمار بشمال إفريقيا" (فيناكورب)، وكذلك لدى جميع الوسطاء بالبورصة.