نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة الخشب الصناعي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8.750.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق تونس الحمادة الكبرى ص.ب 24 حمام سوسة 4011 الهاتف : 73308777

الفاكس : 73308666

عدد السجل التجاري : B117371996 قرض رقاعي "الخشب الصناعي 2007" ب 5.000.000 دينار

أصدر عن طريق طلب عمومي للادخار المدة : 7 سنوات من ضمنها سنتين إعفاء نسبة الفائض : سنوي خام %6.50

ثمن الإصدار : 100 دينار

الضمانات : بنك الإسكان 2,5 م د (الجزء أ)، البنك الدولي العربي لتونس 1,0 م د (جزء ب)، بنك تونس الإمارات 1,5 م د (الجزء ت) المدة : 7 سنوات من ضمنها سنتين إعفاء قرار إصدار القرض :

رخصت الجلسة العامة العادية لشركة الخشب الصناعي المنعقدة في 30 جوان

2006 | إصدار | قرض | رقاعي | بمبلغ

5.000.000 دينارا كما أعطت التفويض اللازم لمجلس الإدارة لتحديد خاصيات وشروط الإصدار.

وعلى أساس هذا الترخيص قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم 28 أوت 2007 إصدار هذا القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة بنسبة فائدة %6,5 وفي ما يلي شروط القرض :

I إرشادات حول الشركة

1- الاسم الاجتماعي والمقر الاجتماعي

الاسم الاجتماعي : شركة الخشب الصناعي المقر الاجتماعي : طريق تونس، الحمادة الكبيرة ص.ب 24 حمام سوسة 4011.

العنوان الإلكتروني :

Site web : www.meublatex.com.tn الفاكس : 73.308.666

الهاتف : 73.308.777.

2- القانون الخاص المنظم

تخضع الشركة إلى القانون عدد 120-93 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة التشجيع على الاستثمار.

3- تاريخ التأسيس والمدة

تاريخ التأسيس : 5 أوت 1980.

المدة : 99 سنة إلا في حالة حلها بصورة استثنائية أو تمديدها.

4- الغرض الاجتماعي (الفصل 3 من القانون الأساسي).

تهدف الشركة إلى القيام ب :

صناعة اللوحات من رقاقات الخشب، دراسة وإنجاز وصناعة جميع إنتاجات النجارة، أشغال الخشب، التأثيث، ترتيب الخشب أو المعادن أو المواد ذات التركيب الصناعي وبصفة عامة جميع المنتجات المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الصناعة.

تحويل جميع أنواع الخشب الطبيعي أو المصنع.

صناعة أغلفة الخشب الطبيعي أو المصنع بواسطة الخشب الطبيعي أو المصنع بالقص أو باللف الموجه إلى صناعة الأثاث أو النجارة أو جميع أنواع الاستعمالات.

صناعة الخشب المعاكس الصالح للأثاث والنجارة، في صناعة الخشب، في البناءات وفي كل أنواع الاستعمالات.

تلوين وتزويق أغلفة الخشب والخشب بجميع أنواعه.

قص خشب العنقود الموجه للأثاث، البناءات وبصفة عامة جميع أنواع الاستعمالات

دراسة، إنجاز وصناعة جنابات الأدراج واللوحات المصبوغة.

وكذلك المساهمات المالية في شركات تونسية أو أجنبية وبصفة عامة جميع العمليات التجارية، المالية، الصناعية، المنقولة والغير المنقولة والتي تتعلق بها والتي يمكن أن تساهم في توسعها أو تطورها.

5- عدد السجل التجاري : B117371996 6- السنة المالية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

II الإدارة والمراقبة

1- مجلس الإدارة

7- الجنسية : تونسية. 12- المسؤول المكلف بالعلاقات مع

8- رأس المال : 8.750.000 د مقسم على | المساهمين، | المكتتبين، | هيئة | السوق

875.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 د المالية بورصة الأوراق المالية، الشركة السهم وقع تحريرها كليا. التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : السيد حسن عمارة، 9- المعرف الجبائي : 010571NAM000.

المدير العام المساعد لشركة الخشب 10- النظام الجبائي : النظام العام.

الصناعي طريق تونس الحمادة الكبرى 11- المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على ص.ب 24 حمام سوسة الهاتف : وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للشركة. 73.308.777 الفاكس : 73.308.666.

الأعضاء | الصفة | ممثل من طرف | المدة النيابية | العنوان

السيد ناجي المهيري | رئيس المجلس | ذاته | 2006-2005-2004 | حمام سوسة

السيد مراد المهيري | عضو | ذاته | 2007-2006-2005 | حمام سوسة

السيد سامي المهيري | عضو | ذاته | 2007-2006-2005 | حمام سوسة

الآنسة سلمى المهيري عضو شركة موبلاتاكس عضو شركة المهن عضو 2- المراقبة

مراقب الحسابات

مكتب رضوان زروق للاستشارة

III إرشادات متعلقة بالإصدار

1- معلومات متعلقة بالعملية

أ عدد الرقاع المصدرة : 50.000 رقعة. ب القيمة الاسمية للرقاع : 100 دينار للرقعة.

ت المبلغ : 50.000.000 دينار.

ث المداخيل الخام والصافية للقرض :

المصاريف والأتعاب المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي "شركة الخشب الصناعي 2007" كأتعاب الوسيط بالبورصة وإيداع النشرية لدى هيئة السوق المالية والنشرية القانونية، إتاوة البورصة، ومصاريف شركة المقاصة ومصاريف الطباعة وإصدار الرقاع وبصفة عامة جميع المصاريف المتصلة ببعث هذا القرض الرقاعي يتحملها المصدر (شركة

الخشب | الصناعي) | ويقع | اهتلاك | هذه

المصاريف على مدى عمر القرض.

حددت المداخيل الخام ب5.000.000 دينار في حين تكون مصاريف تكوين الملف وعمولة

السيد ناجي المهيري | 2007-2006-2005 | حمام سوسة

السيد شكري الساسي | 2006-2005-2004 | حمام سوسة

السيد حسن عمارة | 2006-2005-2004 | حمام سوسة

العنوان المدة

شارع 7 نوفمبر الطريق السياحي ص.ب 287 2008-2007-2006

مرسى القنطاوي حمام سوسة

التوظيف في حدود 65.000 دينار أما وفي حالة عدم ختم الاكتتاب، يمدد تاريخ

مصاريف هيئة السوق المالية فهي في حدود الاكتتاب إلى يوم 17 أفريل 2008 مع الإبقاء

3.000 د وإتاوة البورصة 7.250 د وأعباء على تاريخ الانتفاع بالفوائد.

الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة

وفي حال عدم التمكن من توظيف القرض كليا وإيداع الأوراق المالية طوال مدة القرض

في تاريخ 17 أفريل 2008 وبانقضاء هذا 24.400 د والمصاريف الأخرى المتعلقة

التاريخ يكون مبلغ الإصدار هو مبلغ المجمع بالنشريات القانونية والطباعة والنسخ في

لحد هذا التاريخ.

حدود 1200 دينار وعمولة الضمان ق درت

يقع إعلان ختم الاكتتاب بالنشرية الرسمية ب362.400 د أي في المجموع مصاريف

لهيئة السوق المالية والنشرية الرسمية تقدر ب463.250 د وبهذا تكون المداخيل

لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك إثر الصافية 4.536.750 دينار.

الاختتام الفعلي للاكتتاب.

2- فترة الاكتتاب والسداد :

3- الهيكل المالي المكلف بجمع الاكتتابات يقبل الاكتتاب والدفع بداية من 28 مارس لدى العموم :

2008 بمقر شركة الأمان للاستثمار وسيط

تقبل الاكتتابات والدفع بداية من 28 مارس بالبورصة، الكائن ب9 شارع بحيرة نيوشتال 2008 بمقر الأمان للاستثمار وسيط

بحيرة تونس 1053 تونس. بالبورصة، الكائن ب9 شارع بحيرة نيوشتال

وتختم الاكتتابات لهذا القرض بدون سابق بحيرة تونس 1053 تونس.

إعلام وعلى أقصى تقدير 10 أفريل 2008 4- هدف الإصدار :

تقبل مطالب الاكتتاب في حدود عدد عرفت شركة الخشب الصناعي صعوبات على

السندات المصدرة. مستوى الخزينة رغم أموال تداول إيجابية

(بسبب أسبقية تاريخ دفع مستحقات المزودين على تاريخ سداد الحرفاء) في المدة 2004- 2006 مما دفع الشركة إلى الاستنجاد بقروض الخزينة ودفع فوائض إمهال.

يهدف هذا القرض إلى تكريس الصلابة المالية للشركة على المدى المتوسط والبعيد وذلك بدعم الموارد المالية (تغطية التجاوزات في حصص قروض التصرف) وتقوية الهيكلة المالية وأموال التداول.

5- خصائص السندات المصدرة :

أ - نوعية، شكل وتوزيع السندات

تسمية القرض : "شركة الخشب الصناعي 2007".

نوعية الأسهم : سندات دين

شكل الرقاع : رقاع اسمية

القانون الذي يخضع له إحداث هذه السندات : مجلة الشركات التجارية الكتاب 4 العنوان الأول الفرع الخامس الباب الثالث : الرقاع.

صنف الرقاع : عادي.

طرق وآجال تسليم الرقاع : يتحصل كل مكتتب على شهادة ملكية الأسهم المكتتبة مسلمة من المأمن لهذه الرقاع أمان للاستثمار وسيط بالبورصة وذلك إثر غلق الإصدار.

ب سعر الاكتتاب والإصدار : بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقعة، تدفع كليا عند الاكتتاب.

ت تاريخ الانتفاع بالفوائض : تاريخ الانتفاع بالفوائد عن كل رقعة مكتتبة هو التاريخ الفعلي للاكتتاب والتسديد. أما الفوائد الجارية عن كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والدفع والتاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب أي 10 أفريل 2008 فسيقع احتسابها ودفعها في نفس ذات اليوم.

التاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع هو التاريخ الذي سيتم على أساسه التسعير بالبورصة وحدد ب10 أفريل 2008 أي التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب وذلك حتى في حالة تمديد مدة الاكتتاب.

ث تاريخ السداد : وقت الاكتتاب وتدفع كليا.

ج نسبة الفائض : تحمل الرقاع موضوع هذا القرض نسبة فائض سنوي خام يقدر ب%6,5 تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية لكل رقعة في بداية كل فترة التي توزع الفوائض على أساسها.

ح الفوائض : يقع سداد الفوائض في الآجال المحددة أي 10 أفريل من كل سنة. آخر

سداد يكون بتاريخ 10 أفريل 2015. تكون مجموع الفوائض لهذا القرض في حدود 1.625.000 دينار إذا احتسبنا اكتتابا كليا للقرض.

خ - الاهتلاك : يتم اهتلاك الرقاع المكتتبة بمبلغ قار يساوي 20 دينار ابتداء من السنة الثالثة لتاريخ غلق الاكتتاب، أي ما يساوي خمس القيمة الاسمية لكل رقعة يهتلك القرض جمليا بتاريخ 10 أفريل 2015.

د - سعر الخلاص : 100 دينار للرقعة.

ذ - التسديد : يتم تسديد الفوائض وسداد رأس المال عند حلول الآجال المحددة بتاريخ 10 أفريل من كل سنة ويقع استخلاص الدفعة الأولى من الفوائض يوم 10 أفريل 2009 ويقع استخلاص رأس المال المستحق بداية من السنة الثالثة أي 10 أفريل 2011. يقع استخلاص الفوائض ورأس المال لدى المودع له الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

ر نسبة الإكتوارية للمردودية هي النسبة السنوية التي تساوي بتاريخ معين بين القيمة الحالية للمبالغ والقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة. هذه المردودية المحينة هي ذات جدوى بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع المكتتبة طيلة مدة القرض.

بالنسبة للقرض "شركة الخشب الصناعي 2007" تساوي هذه المردودية %6,50. ز المدة الجملية ومتوسط معدل مدة القرض المدة الجملية : يقع إصدار رقاع القرض "شركة الخشب الصناعي 2007" لمدة 7 سنوات باحتساب عامين إعفاء.

متوسط معدل مدة القرض : يمثل معدل المدة مجموع سنوات الاهتلاك كل منها ضارب التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. حدد معدل المدة في القرض "شركة الخشب الصناعي 2007" ب5 سنوات.

س طريقة التوظيف : أصدر هذا القرض موضوع النشرة عن طريق طلب عمومي للادخار وبهذا تكون الاكتتابات مفتوحة إلى جميع الأشخاص المادية والمعنوية الراغبة في الاكتتاب وذلك في شباك الوسيط بالبورصة الأمان للاستثمار الكائن ب9 شارع بحيرة نوشتال ضفاف البحيرة 1053 تونس.

ش الضمان البنكي : يتمتع القرض الرقاعي "شركة الخشب الصناعي 2007" بضمان بنك الإسكان 2,5 م د (جزئه أ) والبنك الدولي العربي لتونس 1,0 م د (جزئه ب) وبنك تونس والإمارات 1,5 م د (لجزئه ت) لصالح حاملي هذه الرقاع وذلك بدون تضامن بينهم.

بالتالي تضمن البنوك كل في حد الجزء الراجع له بالنظر في الآجال السنوية وعند أول طلب لحاملي الرقاع تسديد كامل رأس المال المستحق ودفع الفوائد المطلوبة طبقا لرسائل الضمان التي تتضمنها نشرية هذا القرض. يمكن مراجعة والاطلاع على عقود الضمان بمقر الشركة.

ص المحاكم المختصة في حالة نزاع : كل خلاف ينجر عن هذا القرض الرقاعي يكون من مشمولات محاكم مدينة تونس دون غيرها.

ض جباية السندات : تخضع الفوائض السنوية للرقاع إلى خصم أداءات يضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية.

في الوضع القانوني الحالي وبعد توحيد نسب الخصم على أرباح الأوراق المالية كما هو منصوص عليه بالقانون 113-96 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1997 وتخضع الفوائد إلى نسبة واحدة للخصم من المورد تقدر ب%20 هذا الخصم هو خصم نهائي وغير قابل للارجاع على مردود الرقاع الراجعة بالنظر إلى اشخاص معنويين غير خاضعين للأداءات على الشركات أو معفيين منها كليا تبعا للقوانين الجاري بها العمل.

تخصم الفوائض المقبولة سنويا من طرف حاملي الرقاع من القاعدة الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الماديين في حدود 1.500 دينارا وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون عدد 98-91 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1992.

ط سوق السندات : أصدرت شركة الخشب الاصطناعي في سنة 2002 قرضا رقاعيا بمبلغ 5 م.د لمدة 7 سنوات مع سنين إمهال وقع إدراجه ببورصة الأوراق المالية لتونس وتداوله في جوان 2002 وسيقع سداده هذا بالكامل في 31 ماي 2009.

تتعهد شركة الخشب الاصطناعي حال غلق الاكتتاب في قرض "الخشب الاصطناعي 2007" طلب إدراج سندات هذا القرض بالسوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

ظ تداول الرقاع : يقع ذكر البنك الضامن على بطاقات الاكتتاب حسب الجزء الراجع له وكذلك عند كل عملية شراء لرقاع هذا القرض في البورصة ويجب على الوسيط ذكر الضمان البنكي على الوثائق التي تثبت انتقال ملكية الرقاع المشتراة.

ينقسم القرض الرقاعي "شركة الخشب الاصطناعي 2007" إلى ثلاثة أجزاء "أ" "ب" و"ت".

• الجزء أ بمبلغ 2.500.000 دينار مقسم إلى 25.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف بنك الإسكان.

• الجزء ب بمبلغ 1.000.000 دينار مقسم إلى 10.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف البنك الدولي العربي لتونس.

• الجزء ت بمبلغ 1.500.000 دينار مقسم إلى 15.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف بنك تونس والإمارات.

ستوضع نشرية الإصدار والإدراج بالسوق الرقاعية المتحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية على ذمة العموم في المقر الاجتماعي للشركة وعند الوسيط البورصة المكلف بعمليات الاكتتاب والدفع : الأمان للاستثمار.