نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة الاستثمار السياحي المرادي 2008

شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها

660092760 دينار

المقر الاجتماعي: نزل المرادي ،ص ب عدد 48 المنطقة السياحية القنطاوي 4089 حمام سوسة

الهاتف:73.246.355- الفاكس: 73.246.768

عدد السجل التجاري B 17101997 إصدار قرض رقاعي" شركة الإستثمار السياحي المرادي 2008 "

بمبلغ 14.000.000 دينارا

يطرح عن طريق المساهمة العامة

المدة: 7 سنوات من ضمنها سنتين إعفاء نسبة الفائض: سنوي خام 6.40%

ثمن الإصدار: 100 دينارا

الضمانات : بنك التجاري 4,0 م د (الجزء أ) الشركة التونسية للبنك 4,0 م د (الجزء ب) بنك الأمان 3,0 م د(الجزء ت)، البنك الوطني الفلاحي 3,0 م د (الجزء ث) لفائدة حملي السندات

قرار إصدار القرض

رخصت الجلسة العامة العادية لشركة الاستثمار السياحي المرادي المنعقدة في 02 /2008/04 إصدار قرض رقاعي بمبلغ 14.000.000 دينارا كما أعطت التفويض اللازم لمجلس الإدارة للقيام بعملية الإصدار. و بموجب هذا التفويض قرر مجلس الإدارة المنعقد يوم 2008/04/14 إصدار هذا القرض الرقاعي. وفوض لرئيس مدير عام الشركة صلاحية تحديد نسبة الفائدة. و قد قرر هذا الأخير في 2008/08/01 تحديد هذه النسبة ب 6.40% في ما يلي شروط القرض.

I. إرشادات ذات طابع عام حول المصدر

1. الاسم الاجتماعي و المقر الاجتماعي

الاسم الاجتماعي: الشركة الاستثمار السياحي المرادي

المقر الاجتماعي: نزل المرادي ص.ب.48 المنطقة السياحية القنطاوي حمام سوسة - 4089-

موقع الواب : www.elmouradi.com

الفاكس : 73 246 768

الهاتف : 73 246 355

2. الشكل القانوني و القانون الخاص المنظم الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

القانون الخاص المنظم : تخضع الشركة إلى مجلة التشجيع على الاستثمار

3. تاريخ التأسيس والمدة

تاريخ الجلسة العامة التأسيسية : 27 فيفري 1958

المدة : 99 سنة إلا في حالة حلها بصورة استثنائية أو تمديدها

4. الغرض الاجتماعي (الفصل 3 من القانون الأساسي)

تهدف الشركة إلى القيام ب:

كل العمليات التجارية المالية أو الصناعية الناتجة عن بعث النزل, السياحة و المحطات

المعدنية بتونس و المساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الشركات أو المؤسسات التي لها نفس الغاية و تتعاطى خاصة :

• (بناء، إعادة تهيئة، شراء، بيع، كراء و استغلال النزل، مؤسسات ترفيهية، المطاعم، الحانات، الكازينوهات، المغازات، الأكشاك ومؤسسات أخرى ذات طابع سياحي).

• ( شراء, بيع, كراء كل وسائل النقل السياحية و تنظيم الرحلات البرية و البحرية و السفرات الجماعية و الفردية و بيع كل الخدمات المرتبطة.

• (خلق و استغلال وكالات الأسفار التجارية و السياحية بتونس و بالخارج.

• ( تمثيل الشركات و المؤسسات السياحية و النزل النقل و وكالات الأسفار.

المساهمة في الشركات أو أي عمليات دمج، مساهمات، إكتتاب، شراء أسهم و حقوقها الاجتماعية و تكوين شركات جديدة أو بطرق أخرى.

وبصورة عامة جميع العمليات التجارية، المالية، الصناعية، المنقولة و العقارية المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض المذكور أعلاه أو أي غرض مشابه أو متصل.

5. عدد السجل التجاري: B17101997 6. السنة المالية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

7. الجنسية: تونسية

8 . رأس المال : 66.092.760 دينارا مقسمة في 4.406.184 سهم بقيمة اسمية 15 د وقع تحريرها بصفة تامة.

9. التعريف الجبائيN A M 00002099 10. النظام الجبائي: النظام العام

11. المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للشركة نزل المرادي ،ص ب عدد 48 المنطقة السياحية القنطاوي4089 حمام سوسة الهاتف : 73.246.355- الفاكس :73.246.768

12. المسؤول | المكلف | بالعلاقات | مع

المساهمين، المكتتبين، هيئة السوق المالية, بورصة الأوراق المالية, الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية: السيد سالم بن رمضان , المدير العام المساعد للشركة السياحية المرادي مرسى القنطاوي 4089 حمام سوسة الهاتف 355 73 246 و فاكس 73.246.768.

II. الإدارة و المراقبة

1. مجلس الإدارة

الأعضاء | الصفة | ممثل من طرف | المدة النيابية | العنوان

السيد سامي المهيري* | رئيس المجلس | ذاته | 2010 2008 | حمام سوسة

السيد ناجي المهيري | عضو | ذاته | 2010 2008 | حمام سوسة

السيد مراد المهيري | عضو | ذاته | 2010 2008 | حمام سوسة

شركة موبلاتكس | عضو | السيد مراد المهيري | 2010 2008 | حمام سوسة

موبلاتكس الصناعية | عضو | السيد مراد المهيري | 2010 2008 | حمام سوسة

*عين مجلس الإدارة المنعقد يوم 2007/04/10 السيد سامي المهيري رئيسا مديرا عاما للشركة و احتفظ السيد ناجي المهيري مهامه كعضو في مجلس الإدارة

2. المراقبة

مراقب الحسابات | العنوان | المدة

BDO AFRIC AUDIT شركة خبرة في المحاسبة مدرجة | -Immeuble Ennour Centre Urbain Nord, Tour D | 2006

بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ممثلة في شخص 755.539 3emeétage1082TunisMahrajéne Tel .71 : 2008

وكيلها السيد عدنان زغيدي –71 753.153 Fax :

مكتب سيف الدين شبيل محجوب خبير محاسب عضو بهئية | 31, av. Léopold Senghor 4000 Sousse | 2008

الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية* | 73 200.077 Fax–: 73 214.668 Tél : | 2010

*مجدد بقرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2008/05/19

III. إرشادات متعلقة بالإصدار | و في حالة عدم ختم الاكتتاب، يمدد تاريخ | 5. خصائص السندات المصدرة

1. معلومات متعلقة بالعملية الاكتتاب إلى يوم 19 سبتمبر 2008 مع

• تسمية القرض: « شركة الاستثمار السياحي الإبقاء على تاريخ الانتفاع بالفوائد.

عدد الرقاع المصدرة: 140.000 رقعة المرادي 2008 »

و في حال عدم التمكن من توظيف القرض

القيمة الاسمية للرقاع . 100 دينار للرقعة

• نوعية الأسهم: سندات دين

كليا في تاريخ 19 سبتمبر 2008 و بانقضاء

الواحدة

هذا التاريخ ، يكون مبلغ الإصدار هو مبلغ - شكل الرقاع: رقاع اسمية

مبلغ القرض : 14.000.000 دينار

المجمع لحد هذا التاريخ - القانون الذي يخضع له إحداث هذه المداخيل الخام و الصافية للقرض : حددت

يقع إعلان ختم الإكتتاب بالنشرية الرسمية السندات :

المداخيل الخام ب14.000.000 دينار في

لهيئة السوق المالية والنشرية الرسمية

حين تقدر مصاريف تكوين الملف وعمولة مجلة الشركات التجارية الكتاب 4- العنوان لبورصة الأوراق المالية بتونس و ذلك إثر

التوظيف ب 242.220 د و هيئة السوق الأول – الفرع الخامس- الباب الثالث: الرقاع الاختتام الفعلي للاكتتاب.

المالية 8.000د و إتاوة البورصة 12.50د و -صنف الرقاع:عادي

3. الهيكل المالي المكلف بجمع الإكتتابات لدى

أعباء شركة المقاصة 36.680د و المصاريف

العموم: تقبل الاكتتابات و الدفع بداية من 29 -طرق و أجال تسليم الرقاع: يتحصل كل الأخرى من نشريات قانونية و طباعة

أوت 2008 بمقر الأمان للاستثمار وسيط مكتتب على شهادة ملكية الأسهم المكتتبة و نسخ 1.500د و عمولة الضمان ب

بالبورصة، الكائن ب9 شارع بحيرة نيوشتال مسلمة من المأمن لهذه الرقاع- أمان 1.012.032 د و بهذا يكون مجموع

بحيرة تونس 1053 تونس. لاستثمار وسيط بالبورصة و ذلك إثر غلق المصاريف التقديري ب 1.312.582د و

الإصدار.

تكون | المداخيل | الصافية | للقرض | 4 . هدف الإصدار:

12.687.418 دينار. | يندرج هذا القرض من ناحية إلى إعادة التوازن | -سعر الإصدار و الإكتتاب: بالقيمة الاسمية

المالي للشركة و ذلك بدعم الموارد المالية أي 100 دينارا للرقعة، تدفع كليا عند .2. فترة الاكتتاب و الدفع: يقبل الإكتتاب و

على المدى المتوسط و الطويل، تقوية الهيكلة الاكتتاب

الدفع بداية من 29 أوت 2008 بمقر شركة

الأمان للاستثمار وسيط بالبورصة، الكائن ب 9 | المالية و تقويم الأموال المتداولة للشركة و | -تاريخ الانتفاع بالفوائد: تاريخ الانتفاع

شارع بحيرة نيوشتال بحيرة تونس 1053 | من جهة أخرى تمويل البرنامج الإستثماري من | بالفوائد عن كل رقعة مكتتبة هو التاريخ

تونس. | تجديد لمكونات النزل للمحافظة على جودة | الفعلي للاكتتاب و التحرير. أما الفوائد

الخدمات و التحسين فيها و الرفع من الجارية عن كل رقعة بين التاريخ الفعلي و تختم الاكتتابات لهذا القرض بدون سابق

المردودية للشركة. للاكتتاب و الدفع والتاريخ الأقصى لغلق إعلام و على أقصى تقدير يوم 12 سبتمبر

2008 تقبل مطالب الاكتتاب في حدود عدد | سيمكن هذا الإصدار من تنويع مصادر تمويل | الإكتتاب أي 12 سبتمبر 2008 فسيقع

السندات المصدرة، | الشركة بين قروض رقاعية و أخرى بنكية . | احتسابها و دفعها في نفس ذات اليوم.

التاريخ الموحد للإنتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع هو التاريخ الذي سيتم على أساسه التسعير بالبورصة و حدد في 12 سبتمبر 2008 أي التاريخ الأقصى لغلق الإكتتاب و ذلك حتى في حالة تمديد مدة الإكتتاب.

-تاريخ الدفع: وقت الإكتتاب و تدفع كليا. -نسبة الفائض:تحمل الرقاع موضوع هذا القرض نسبة فائض سنوي خام يقدر %6,4 تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية لكل رقعة في بداية كل فترة التي توزع الفوائض على أساسها.

-الفوائض:يقع سداد الفوائض في آجال المحددة أي 12 سبتمبر من كل سنة. أخر سداد يكون بتاريخ 12 سبتمبر2015 تكون مجموع الفوائض لهذا القرض في حدود 4.480.000 دينار إذا احتسبنا إكتتابا كليا للقرض.

-الإهتلاك: يتم إهتلاك الرقاع المكتتبة بمبلغ قار يساوي 20 دينار إبتداءا من السنة الثالثة لتاريخ غلق الاكتتاب، أي ما يساوي خمس القيمة الاسمية لكل رقعة .

يهتلك القرض جمليا بتاريخ 12 سبتمبر 2015.

• ثمن التسديد: 100 دينار للرقعة

• الاستخلاص: يتم تسديد الفوائض و سداد رأس المال عند حلول الآجال المحددة بتاريخ 12 سبتمبر من كل سنة.

يقع استخلاص الدفعة الأولى من الفوائض يوم 12 سبتمبر 2009 و يقع استخلاص رأس المال المستحق بداية من السنة الثالثة أي 12 سبتمبر 2011.

يقع إستخلاص الفوائض و رأس المال لدى المودع له الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

-النسبة المحينية للمردودية هي النسبة السنوية التي تساوي بتاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة و المقبولة. هذه المردودية المحينة هي ذات جدوى بنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع المكتتبة طيلة مدة القرض.

بالنسبة لقرض"لشركة الاستثمار السياحي المرادي 2008" تساوي هذه المردودية 6,4 .%

-المدة الجملية و متوسط معدل مدة القرض المدة الجملية : تصدر رقاع قرض" شركة الاستثمار السياحي المرادي 2008" لمدة 7 سنوات باحتساب عامين إعفاء.

معدل مدة القرض: يمثل معدل المدة مجموع سنوات الاستهلاك مضروبة كل منها في

التدفقات المالية المسترجعة سنويا و مجموعها مقسوم على القيمة الاسمية لرقعة. حدد معدل المدة في القرض الحالي ب 4,387 سنوات.

• طريقة التوظيف: أصدر هذا قرض موضوع النشرة عن طريق طلب عمومي للادخار و بهذا تكون الإكتتابات مفتوحة إلى جميع الأشخاص المادية و المعنوية الراغبة في الإكتتاب و ذلك في شبابيك وسيط البورصة : الأمان للاستثمار الكائن ب 9 شارع بحيرة نوشتال ضفاف بحيرة 1053 تونس

• الضمان البنكي:يتمتع القرض الرقاعي " « شركة الاستثمار السياحي المرادي 2008» ب ضمان بنك التجاري 4 م د لجزئه أ و الشركة التونسية للبنك 4 م د لجزئه ب ، بنك الامان 3 م د لجزئه ت ،و البنك القومي الفلاحي 3 م د للجزء ج لصالح حاملي هذه الرقاع و ذلك بدون تضامن بينهم. بالتالي تضمن البنوك كل في حدد الجزء الراجع له بالنظر في الآجال السنوية و عند أول طلب لحاملي الرقاع يسدد كامل رأس المال المستحق و دفع الفوائد المطلوبة طبقا لرسائل الضمان التي تتضمنها هذه النشرية. يمكن مراجعة و الإطلاع على عقود الضمان بمقر الشركة.

• النظام الجبائي : تخضع الفوائض السنوية للرقاع إلى خصم أداءات يضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية.

في الوضع القانوني الحالي و بعد توحيد نسب الخصم على المورد على مرابيح الأوراق المالية كما هو منصوص عليه بالقانون 96- 113 المؤرخ في 1996/12/30 المتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1997 ,تخضع الفوائض للخصم من المورد بنسبة موحدة تقدر ب 20%. هذا الخصم هو خصم نهائي و غير قابل للإرجاع على مردود الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين الغير خاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين منها كليا تبعا للقوانين الجاري بها العمل.

و بموجب الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات, تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك او لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداءا من غرة جانفي 1992 و ذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي 1.500د على أن لا يتجاوز هذا

الطرح 1.000د بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة لدى البنوك و لدى صندوق الادخار القومي التونسي,

• المؤسسة المالية المكلفة بخدمة المصالح المالية للقرض: إن تسليم الرقاع و بعثها و تأمين المصالح المالية المتعلقة بقرض" شركة الاستثمار السياحي المرادي 2008" تؤمنها شركة الأمان للاستثمار، وسيط بالبورصة طوال مدة القرض.

• سوق السندات :

بموجب عملية الدمج التي تمت سنة 2004, تكفلت شركة الاستثمار السياحي المرادي بكل تعهدات الشركات المدمجة. و يوجد حاليا قرضين رقاعيين متداولة على السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس و هما "سليمة كلوب 2002" و "المرادي 2002".

تتعهد الشركة السياحية المرادي حال غلق الإكتتاب في هذا القرض , طلب إدراج سندات قرض « شركة الاستثمار السياحي المرادي 2008» بالسوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

-تداول الرقاع

يقع ذكر البنك الضامن على بطاقات الاكتتاب حسب الجزء الراجع له. و كذلك عند كل عملية شراء لرقاع هذا القرض في البورصة و يجب على الوسيط ذكر الضمان البنكي على الوثائق التي تثبت انتقال ملكية الرقاع المشتراة.

ينقسم القرض الرقاعي « شركة الاستثمار السياحي المرادي 2008» إلى أجزاء: أ ب ت ث:

الجزء أ بمبلغ 4.000.000 دينار مقسم إلى 40.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف بنك التجاري

الجزء ب بمبلغ 4.000.000 دينار مقسم إلى 40.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف الشركة التونسية للبنك الجزء ت بمبلغ 3.000.000 دينار مقسم إلى 30.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف بنك الأمان .

الجزء ث بمبلغ 3.000.000 دينار مقسم إلى 30.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف البنك الوطني.

-تعهد الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية

تتعهد الشركة السياحية المرادي القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لإيداع السندات المكتتبة في إطار قرض " الشركة الاستثمار

السياحي المرادي 2008" لمتابعتها من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

• المحاكم المختصة في حالة النزاع

كل خلاف ينجر عن هذا القرض الرقاعي يتم نزعه من طرف المحاكم مدينة تونس.

ستوضع نشرية الإصدار و الإدراج بالسوق الرقاعية المتحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية على ذمة العموم في المقر الاجتماعي للشركة و عند الوسيط بالبورصة المكلف بعمليات الاكتتاب والدفع : الأمان للاستثمار.