نشرية قانونية

نشرية قانونية

الترفيع في رأس المال من 106.000.000

دينار | الى | 196.000.000 | دينار

الاتحاد الدولي للبنوك

شركة خفية الاسم رأس مالها 106.000.000 سهما

بقيمة اسمية 10 دنانير محررة بالكامل المقر الاجتماعي : 65 شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس

السجل التجاري : B 615 1996

الهاتف : 71 120 200

الفاكس : 71 120 308

العنوان | الالكتروني | : | uib | web

uib.com.tn@

نشرية قانونية

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة للاتحاد الدولي للبنوك في اجتماعها

المنعقد يوم 9 أوت 2008 من خلال القرار الأول و الثاني الترفيع في رأس المال بمبلغ 90 مليون دينار نقدا ليرتفع رأس المال من 106.000.000 دينار إلى

176.000.000 | دينار | وذلك | بإحداث

7.000.000 أسهم جديدة و 2.000.000 شهادة استثمار بقيمة اسمية 10 دنانير. يقع إصدارها و تكون محررة بالكامل عند الاكتتاب –

ويتم هذا الترفيع من خلال عمليتين متتاليتين

• إحداث 7.000.000 أسهم جديدة يقع اكتتابها نقدا وذلك ليرتفع رأس المال

من | 106.000.000 | دينار | إلى

176.000.000 دينار.

• - إحداث 2.000.000 شهادة استثمار بقيمة اسمية 10 دنانير للشهادة الواحدة يقع إصدارها نقدا ليرتفع رأس المال من 176.000.000 دينار إلى 196.000.000 دينار. يقع إصدار هذه الشهادات بقيمة 10 دنانير مخصصة لمجمع الشركة العامة

و يصرح المساهمون التخلي عن حق الأفضلية في اكتتاب شهادات الاستثمار لفائدة مجمع الشركة العامة .

وتباعا يتم إحداث 2.000.000 شهادة لحق الاقتراع يتم إسنادها للمساهمين المالكين ل 17.600.000 سهما بحساب 5 شهادات لحق التصويت مقابل 44 سهما . وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة الخارقة للعادة ومن خلال القرار الرابع أعطت تفويضا لمجلس الإدارة لضبط الاجراءات العملية للترفيع في رأس المال و خاصة الآجال و تاريخ افتتاح وختم الاكتتاب وكل ما من شانه إنجاح عملية الترفيع في راس المال.

وقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه ليوم 9 أوت 2008 افتتاح الاكتتاب للترفيع في رأس المال بصفة غير قابلة للتخفيض و بصفة قابلة للتخفيض من 29/8/2008 إلى 12/9/2008 -

I - معلومات عامة تخص الاتحاد الدولي للبنوك

الاسم : الاتحاد الدولي للبنوك

المقر الاجتماعي : 65 شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس

الهاتف : 71 120 200

الفاكس : 71 120 308

التيلكس : UNIB 15397 TN | المتعلق بمؤسسات | القرض كما تم

يتمثل غرض الشركة في تعاطي العمليات موقع الواب : www.uib.com.tn تنقيحه بالقانون عدد 2006-19 بتاريخ

البنكية وخاصة القيام لحسابها أو لحساب 2/5/2006

نوع الشركة : شركة خفية الاسم الغير أو عن طريق المساهمة داخل تاريخ التكوين : 9/12/1963.

القانون الخاص : الجمهورية التونسية أو في الخارج بكل المدة : 99 سنة.

تخضع الشركة إلى إجراءات القانون العمليات المالية والتجارية والمنقولة الغرض : الفصل الثالث من القانون

عدد 2001-65 بتاريخ 10/7/2001 والعقارية المرتبطة بعمليات البنك الأساسي الجديد

السجل التجاري B 615 1996

السنة المحاسبية من غرة جانفي الى 31 ديسمبر من كل سنة

رأس المال 106.000.000 دينار مقسمة الى 10.600.000 سهم بقيمة اسمية 10 دنانيرمحررة بالكامل

الجنسية تونسية

النظام الجبائي القانون العام

المعرف الجبائي 002708 Q/PM/000

المكان أين يمكن الاطلاع على وثائق البنك المقر الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس المسؤول عن الاعلام والعلاقات مع المساهمين و هيئة السوق المالية و السيد هشام الباعي المدير المركزي للمخاطر بورصة القيم المنقولة بتونس و الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و الهاتف :71.120 410 الفاكس: 120 401 .71

المحافظة على الأوراق المالية العنوان 65 شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس البريد الالكتروني :hichemrebai@uib.com.tn

توزيع المرابيح حسب الفصل 49 من القانون الأساسي الجديد

يتألف الربح القابل للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد زيادة أو خصم النتائج المؤجلة للسنوات المحاسبية السابقة وذلك بعد طرح ما يلي :

− جزء يساوي %5 من الربح المحدد كما هو مبين أعلاه بعنوان الاحتياطيات القانونية. تنتفي صفة الإلزامية على هذا الاقتطاع عندما يبلغ الاحتياطي القانوني عشر (1/10) رأس مال الشركة،

− الاحتياطي الذي فرضته النصوص التشريعية الخاصة في حدود النسب المرتبطة به،

الاحتياطيات التي تقرر الجلسة العامة تكوينها وكذلك النتائج المؤجلة طبقا للتنظيمات السارية.

خلاص أرباح الأسهم حسب الفصل 50 من القانون الأساسي الجديد

يتم خلاص أرباح سنويا خلال الفترات ولدى الخزائن التي تحددها الجلسة العامة أو مجلس الإدارة. إن كل الفوائد وأرباح الأسهم المقبوضة بشكل قانوني لا يمكن تأجيلها أو استرجاعها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. وتصبح المبالغ غير المقبوضة بعد خمس سنوات من تاريخ عرضها للخلاص تحت طائلة التقادم لفائدة الدولة.

أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء | ممثل (ة) من قبل | الصفة | الفترة النيابية | العنوان

السيد برنار دافيد | بنفسه | رئيس مجلس الادارة | 2006-2008 | باريس

الشركة العامة | السيد لويك سان لومار | عضو بمجلس الادارة | 2006-2008 | باريس

السيد كمال ناجي* | بنفسه | عضو بمجلس الادارة | 2007-2009 | تونس

شركة الخطوط الجوية التونسية | السيد نبيل الشتاوي | عضو بمجلس الادارة | 2007-2009 | تونس

الأعضاء | ممثل (ة) من قبل | الصفة | الفترة النيابية | العنوان

السيد محمد عزيز ميلاد | بنفسه | عضو بمجلس الادارة | 2007-2009 | تونس

السيد المنصف مزابي | بنفسه | عضو بمجلس الادارة | 2007-2009 | تونس

السيد محمد علي باكير | بنفسه | عضو بمجلس الادارة | 2007-2009 | تونس

السيدة فيرونيك دو لا بشالري | بنفسها | عضوة بمجلس الادارة | 2006-2008 | باريس

السيد باتريك لو بيف * | بنفسه | عضو بمجلس الادارة | 2007-2009 | باريس

السيد جون لوي ماتتيي | بنفسه | عضو بمجلس الادارة | 2006-2008 | باريس

السيد فريديريك جوني | بنفسه | عضو بمجلس الادارة | 2006-2008 | باريس

السيد كريستيان بواريي | بنفسه | عضو بمجلس الادارة | 2006-2008 | باريس

*قرارات الجلسة العامة العادية ليوم 9 أوت 2008

اعضاء هيئات التسيير

الأعضاء | الصفة | تاريخ مباشرة المهام | العنوان

السيد كمال ناجي | مدير عام | 2008 أفريل | تونس

أعضاء هيئات المراقبة

مراقبي الحسابات

الاسم | العنوان | الفترة

مكتب ارنيس و يونق مكتب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين شارع الارض المركز العمراني الشمالي تونس 1003

بتونس و ممثل في شخص السيد نور الدين الحاجي الهاتف : 70 749 111

2006-2008 الفاكس : 70 749 045

البريد الالكتروني noureddine.hajji@tn.ey.com

مكتب دولوات مكتب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس 51 شارع ابو لبابة الانصاري المنزه السادس 2091

وممثل في شخص السيد احمد منصور الهاتف 71.755.755

2006-2008 الفاكس 71.766.692

البريد الالكتروني AhMansour@deloitte.com

II معلومات تتعلق بالإصدار | بقيمة اسمية ب 10 | دنانير مخصصة | سعر الإصدار : إن الأسهم الجديدة التي

لمجمع الشركة العامة. سيقع اكتتابها نقدا يتم إصدارها بالزوجي خصائص الإصدار

يسجل راس المال ارتفاعا ب 90 مليون | إن جميع الأسهم وشهادات الاستثمار التي | بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد و ويجب

دينار موزع كما يلي | سيقع إصدارها تكون اسمية و من الصنف | تحرير ثمن الإصدار عند الاكتتاب.

العادي. حق الأفضلية عند الاكتتاب

• 70 مليون دينار يقع اكتتابها نقدا

وإصدار 7.000.000 سهما جديدا بقيمة | إصدار نقدا لأسهم جديدة | يخصص الاكتتاب ل 7.000.000 سهم

اسمية ب 10 دنانير. | المبلغ : سيرتفع رأس المال ب 70 مليون | للمساهمين القدامى في راس المال مالكي

• 20 مليون دينار يقع اكتتابها نقدا | دينار وذلك بإحداث 7.000.000 أسهم | الأسهم المكونة للرأس المال الحالي و

وإصدار 2.000.000 | شهادة استثمار | جديدة يقع اكتتابها نقدا . | للمفوتين في حق الاكتتاب بالبورصة

بصفة غير قابلة للتخفيض و بصفة قابلة للتخفيض.

ويمارس هذا الحق بالطريقة التالية

بصفة غير قابلة للتخفيض

بحساب 35 سهم جديد مقابل 53 سهم قديم- المساهمون الذين لا يملكون عددا من الاسهم القديمة توازي عددا صحيحا من الأسهم الجديدة يمكنهم أما شراء آو بيع حقوق الاكتتاب المتعلقة بالكسور بدون ان ينجر عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد ذلك أن الاتحاد الدولي للبنوك لا يعترف إلا بمالك واحد لكل سهم .

بصفة قابلة للتخفيض

في نفس الوقت الذي يمارس فيه مالكوا والمفوتون في حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض فانه يمكنهم الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في عدد الاسهم الجديدة التي يرغبون فيها –تقع تلبية الطلبات باستعمال الاسهم الجديدة التي لم يقع طلبها للاكتتاب بالصفة الغير قابلة للتخفيض و تقع تلبية كل طلب حسب عدد حقوق الاكتتاب الممارسة بالصفة الغير قابلة للتخفيض في حدود الاسهم الجديدة المتوفرة .

نوايا الاكتتاب

تكتتب الشركة العامة في هذا الترفيع في راس المال في حدود حقوقها للافضلية في الاكتتاب

فترة الاكتتاب

خصص الاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة نقدا للمساهمين القدامى مالكي الاسهم المكونة لرأس المال و للمفوتين في البورصة لحق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض وبصفة قابلة للتخفيض

بحساب 35 سهم جديد مقابل 53 سهم قديم و ذلك من 29/8/2008 الى 12/9/2008 بدخول الغاية -*

• ليكن في علم المساهمين و/ أو المفوتين في حق الافضلية في الاكتتاب الذين لم يمارسوا حقوقهم ولم يكلفوا المودع عندهم بممارستها قبل حصة 12/9/2008 انه سيتم التفويت في تلك الحقوق التي لم تمارس وذلك من قبل المودع عندهم خلال تلك الحصة.

المؤسسات المعنية بالاكتتابات

يتم قبول الاكتتابات في الأسهم الجديدة وكذلك الدفوعات بدون أي تكاليف لدى

شبابيك فروع وادارة الاشغال الخلفية التابعة للاتحاد الدولي للبنوك ولدى الوسطاء بالبورصة-

و عند الاكتتاب يجب دفع مبلغ 10 دنانير لكل سهم مكتتب يمثل القيمة الاسمية للسهم-

يتم إيداع الأموال المدفوعة المتعلقة بالاكتتابات في حساب غير قابل للتصرف يحمل عدد 12000000010800062740 مفتوح بالفرع المركزي للاتحاد الدولي للبنوك .

اثر التوزيع يقع إرجاع الأموال المتبقية من الأموال المدفوعة بعنوان الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض والتي لم يتم تلبيتها

وذلك | إلى | أصحابها | بدون | فوائض

بالشبابيك التي تمت فيها الاكتتابات وذلك في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ ختم الاكتتابات بعنوان الافضلية أي 22/9/2008.

الانتفاع بالأسهم الجديدة المكتتبة

تنتفع ال 7.000.000 اسهم جديدة التي تم إصدارها بالمرابيح ابتداء من 1/1/2008 –

كيفية وأجال تسليم سندات الأسهم

يتلقى المكتتب للأسهم الجديدة شهادة من قبل مصلحة الشباك الخلفي للقيم للاتحاد الدولي للبنوك بصفته ماسكا لحساب القيم لرأس مال الاتحاد الدولي للبنوك وذلك ابتداء من ختم الاكتتاب.

كيفية التوظيف

تخصص ال7.000.000 سهم الجديدة التي وقع إصدارها للمساهمين القدامى و / أو لمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة- إصدار نقدا لشهادات استثمار مخصصة لمكتتب اسمه مجمع الشركة العامة

المبلغ

يرتفع رأس المال من مليون 176 دينار إلى 196 مليون دينار وذلك من خلال إصدار 2.000.000 شهادة استثمار يقع اكتتابها نقدا ويتم تخصيص كامل عملية الاكتتاب لمجمع الشركة العامة-

سعر الإصدار

يتم إصدار شهادات الاستثمارا ب 10 دنانير للشهادة الواحدة وذلك نقدا و يقع اكتتابها بقيمة اسمية ب 10 دنانير.

حق الافضلية في الاكتتاب

و نتيجة لتخصيص الترفيع في راس المال بإصدار شهادات استثمار لمجمع

الشركة العامة فان المساهمين القدامى يتخلون عن حق الافضلية في الاكتتاب في هذا الترفيع في رأس المال لفائدة مجمع الشركة العامة و يتجسم هذا التخلي في حذف حق الافضلية في الاكتتاب.

فترة الاكتتاب

يخصص الاكتتاب في شهادات الاستثمار الصادرة نقدا لمجمع الشركة العامة وذلك بعد إتمام الترفيع في رأس المال بإصدار اسهم جديدة نقدا وسيتم ذلك الاكتتاب في تاريخ لاحق لا يتعدى يوم 7/10/2008 يتم الإعلان عنه في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية-

المؤسسات المعنية بالاكتتابات

يتم قبول الاكتتابات في شهادات الاستثمار وكذلك الدفوعات بدون أي تكاليف لدى الاتحاد الدولي للبنوك.

وعند الاكتتاب يجب دفع مبلغ 10 دنانير لكل شهادة استثمار مكتتبة يمثل القيمة الاسمية لشهادة الاستثمار.

يتم إيداع الأموال المدفوعة المتعلقة بالاكتتابات في حساب غير قابل للتصرف مفتوح بالفرع المركزي للاتحاد الدولي للبنوك.

الانتفاع بشهادات الاستثمار المكتتبة

تنتفع ال2.000.000 شهادات الاستثمار التي تم إصدارها بالمرابيح ابتداء من 1/1/2008 –

كيفية أجال تسليم سندات شهادات الاستثمار

يتلقى مجمع الشركة العامة المكتتب لشهادات الاستثمار شهادة استثمار من قبل مصلحة الشباك الخلفي للقيم للاتحاد الدولي للبنوك بصفته ماسكا لحساب القيم لرأس مال الاتحاد الدولي للبنوك وذلك ابتداء من ختم الاكتتاب لشهادات الاستثمار -

كيفية التوظيف

تخصص ال2.000.000 شهادة الاستثمار التي وقع إصدارها لمجمع الشركة العامة- إحداث شهادات حق الاقتراع

تماشيا مع الترفيع في رأس المال بإصدار 2.000.000 شهادات استثمار يتم إحداث 2.000.000 شهادة حق الاقتراع يقع

إسنادها | للمساهمين | المالكين | لسهما

بحساب 5 شهادات اقتراع ل 44 سهما. حق الإسناد

يمكن للمساهمين ممارسة حق الإسناد وذلك بالتمتع بشهادات حق الاقتراع حسب

معادلة الإسناد المشار إليها أعلاه أو التفويت في حقوق الإسناد بالبورصة.

تبدأ ممارسة حق الإسناد من تاريخ اكتتاب شهادات الاستثمار.

هدف الإصدار

تهدف عملية الترفيع في راس المال إلى :

إعادة تكوين الأموال الذاتية للبنك،

• إعادة تأهيل مؤشرات الحذر من المخاطر للاتحاد الدولي للبنوك،

• تطور متوازن وأمن وقوي لأنشطة الاتحاد الدولي للبنوك.

و يتم إكمال هذا الترفيع في رأس المال بإصدار قروض رقاعية مشروطة في حدود مبلغ 80 مليون دينار يقع اكتتابها كليا من قبل مجمع الشركة العامة و ذلك لتكوين أموال ذاتية إضافية على معنى منشور البنك المركزي في شكل :

• قرض رقاعي مشروط | لفترة | غير

محدودة بمبلغ 40 مليون دينار -

• قرض رقاعي مشروط لفترة محدودة بمبلغ 40 مليون دينار-

III- معلومات عامة عن الأوراق المالية المصدرة

الحقوق المرتبطة بالأسهم المطروحة

يمنح كل سهم حق الملكية في الأصل الاجتماعي للشركة و في الأرباح الراجعة للمساهمين وذلك حسب عدد الأسهم المصدرة.

تسقط بالتقادم المرابيح التي لم يقع المطالبة بها بعد 5 سنوات من تاريخ استحقاقهم وذلك طبقا للقانون.

لكل عضو في الجلسة العامة العادية او الخارقة للعادة حق التصويت حسب عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها وبدون حدود مع مراعاة الأحكام القانونية-

الحقوق المرتبطة بشهادات الاستثمار المطروحة

تمنح ك لشهادة استثمار نفس الحقوق المادية المتعلقة بالأسهم .

تسقط بالتقادم المرابيح التي لم يقع المطالبة بها بعد 5 سنوات من تاريخ استحقاقهم وذلك طبقا للقانون.

نظام التداول

تتداول الأسهم بكل حرية بالبورصة

النظام الجبائي المطبق

الأرباح | المتعلقة | بالأسهم | وبشهادات

الاستثمار لا تخضع للضريبة.

سوق السندات

يقع تداول أسهم الاتحاد الدولي للبنوك المسعرة بسوق بورصة الأوراق المالية بتونس.

و من ناحية أخرى لا توجد اسهم للاتحاد الدولي للبنوك في نفس الصنف متداولة في الأسواق الأجنبية.

تسعيرة الأسهم القديمة بالبورصة

يتكون رأس المال الحالي للاتحاد الدولي

للبنوك من 10.600.000 | سهم | يقع

تداولها بسوق بورصة الأوراق المالية بتونس ابتداء من 29/8/2008.

*ليكن في علم المساهمين و/ أو المفوتين في حق الأفضلية في الاكتتاب الذين لم يمارسوا حقوقهم ولم يكلفوا المودع عندهم بممارستها قبل حصة 12/9/2008 أنه سيتم التفويت في تلك الحقوق التي لم تمارس و ذلك من قبل المودع عندهم خلال تلك الحصة.

تسعيرة | الأسهم | الجديدة | المكتتبة

بالبورصة

يتم تداول ال 7.000.000 سهم جديد التي سيقع اكتتابها بقيمتها الاسمية بالبورصة ابتداء من إتمام عملية الترفيع في رأس المال والإعلام عن طريق نشرية متعلقة بذلك في الرائد الرسمي للبلاد التونسية وبنشريتي هيئة السوق المالية و بورصة الأوراق المالية بتونس و بالجرائد اليومية وذلك على نفس الخط الذي يتم فيه تداول الأسهم القديمة التي ستماثلها- تسعيرة حقوق الاكتتاب بالبورصة

سيقع تداول حقوق الاكتتاب بالبورصة من 29/8/2008 إلى 12/9/2008 بدخول الغاية.

تداول حقوق السناد لشهادات حقوق الاقتراع

سيقع تداول حقوق الإسناد لشهادات حق الاقتراع بالبورصة ابتداء من تاريخ اكتتاب شهادات الاستثمار.

تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية :

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة وذلك ابتداء من الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال.

وستتكفل أيضا الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق

المالية بحقوق الاكتتاب في الفترة من 29/8/2008 إلى 12/9/2008 بدخول الغاية.

وستتكفل أيضا الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية بحقوق إسناد شهادات حق الاقتراع

ابتداء | من | تاريخ | اكتتاب | شهادات

الاستثمار.

ولهذا الغرض تقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية بضمان الخلاص و تسليم الحقوق والأسهم المتداولة بالبورصة.