نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة التنمية والاستثمار للجنوب

شركة استثمار ذات رأس مال مخاطر

رأس مالها : 13.016.710 دينار

مقسم إلى 1.301.671 سهم

ذات قيمة اسمية 10 دنانير محررة بالكامل المقر الاجتماعي

المركب الإداري والتجاري شارع منصور الهوش 4119 مدنين

مكتب تونس : 10 شارع بيار دي كوبرتان الطابق الثالث

السجل التجاري : B197921996

الهاتف : 75.642.628 71.336.262 الفاكس : 75.640.593

الترفيع في رأس المال

من 13.016.710 إلى 26.033.420 دينار عن طريق الإصدار نقدا ل 1.301.671 سهم جديد القيمة الاسمية للواحد 10 دينار

قرار الجمعية العامة الخارقة للعادة

بتاريخ 30 ماي 2008 ومجلس الإدارة بتاريخ 30 جوان 2008

I إرشادات ذات طابع عام حول المصدر الاسم الاجتماعي : شركة التنمية والاستثمار للجنوب.

المقر الاجتماعي : المركب الإداري والتجاري شارع منصور الهوش 4119 مدنين.

الهاتف : 75.642.558/75.642.628 الفاكس : 75.640.593

مكتب تونس : 10 شارع بيار دي كوبرتان الطابق الثالث.

الهاتف : 71.336.262.

الفاكس : 71.336.181.

الشكل القانوني : شركة استثمار ذات رأس مال مخاطر.

القانون الخاص المنظم : القانون المنظم لنشاط شركات الاستثمار ذات رأس مال

تنمية، القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والنصوص المنقحة له. تاريخ التأسيس : 14 أكتوبر 1966.

المدة : 99 سنة.

السجل التجاري : B197921996.

السنة المالية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الجنسية : تونسية.

رأس المال الاجتماعي : 13.016.710د

العضو (*)

السيد مصطفى عبد الكبير

شركة الاستثمار العصري

التجاري بنك

الديوان التونسي للتجارة

البنك الوطني الفلاحي

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الشركة التونسية للبنك للاستثمار

الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية مجلس ولاية مدنين

الشركة العامة للمعارض

شركة الجزيرة

السيد محمد القروي

مقسمة إلى 1.301.671 سهم ذات قيمة صعوبات وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها. اسمية 10 دنانير للسهم الواحد. الشركات التي تستثمر في مجالات تطوير النظام الجبائي : القانون عدد 88 95 التكنولوجيا والإبتكارات وذلك في مختلف المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 المتعلق القطاعات الاقتصادية.

بالإجراءات الجبائية الخاصة بشركات توسيع النشاط لغرض عرض خدمات جديدة الاستثمار والنصوص المكملة له المضمنة

كالدراسة للمشاريع الجديدة والاستشارة في بقوانين المالية :

تسيير الشركات وغيرها وكل ما له علاقة القانون عدد 101 99 المؤرخ في 31 بغرض الشركة بعد الحصول على إذن من ديسمبر 1999 لقانون المالية لسنة 2000،

هيئة السوق المالية.

القانون عدد 98 2000 المؤرخ في 25

المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على وثائق ديسمبر 2000 لقانون المالية لسنة 2001،

الشركة : المقر الاجتماعي للشركة المركب القانون عدد 123 2001 المؤرخ في 28

الإداري شارع منصور الهوش 4119 مدنين ديسمبر 2001 لقانون المالية لسنة 2002.

ومكتب تونس 10 شارع بيار دي كوبرتان المعرف الجبائي : 003514LMA000. الطابق الثالث.

غرض الشركة : المساهمة للحساب الخاص

المسؤول المكلف بما يهم المساهمين أو لحساب الغير لتدعيم رؤوس أموال

والعلاقات مع هيئة السوق المالية وبورصة الشركات وخاصة الشركات التي يتم بعثها من

الأوراق المالية : السيد محمد بن حميدة قبل باعثين جدد كما وقع تحديدها في مجلة

رئيس قسم الحسابيات.

التشجيع على الاستثمار.

II الإدارة والمراقبة :

الشركات التي يقع بعثها في مناطق التنمية

الجهوية كما هي محددة في المجلة المذكورة أعضاء مجلس الإدارة :

أعلاه.

الشركات موضوع التأهيل أو التي تعاني من

الصفة داخل

ممثل من قبل | مدة العضوية | العنوان

المؤسسة الممثلة

نفسه | رئيس | 2008 2006 | مدنين

السيد محمد الرياحي | عضو | 2008 2006 | تونس

السيدة أحلام بداي | عضو | 2008 2006 | تونس

السيدة سوسن الدخلاوي | عضو | 2008 2006 | تونس

() السيد لطفي بن مراد | عضو | 2008 2006 | تونس

(*) السيد سليم الرياحي | عضو | 2008 2006 | تونس

السيدة نجاة بوحديدة | عضو | 2008 2006 | تونس

السيد رؤوف صولة | عضو | 2008 2006 | تونس

السيد الكوني شندول | عضو | 2008 2006 | مدنين

السيد بشير بن عمر | عضو | 2008 2006 | تونس

السيد عز الدين القاضي | عضو | 2008 2006 | جربة

نفسه | عضو | 2008 2006 | مدنين

(*) وقع تجديد مدة العضوية طبقا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 8 جوان 2006.

() السيد لطفي بن مراد ممثل البنك الفلاحي عوضا عن نهلة الريحي بموجب مكتوب تعيين بتاريخ 29 جانفي 2008.

(*) السيد سليم الرياحي ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عوضا عن مصطفى الفرحاني بموجب مكتوب تعيين بتاريخ 12 جوان 2008.

الإدارة :

الاسم السيد مصطفى عبد الكبير*

الصفة | تاريخ بداية النشاط | العنوان

الرئيس المدير العام | 15 سبتمبر 2004 | مدنين

• وقع تعيينه بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر 2004 بصفته رئيس مدير عام وذلك عوضا عن السيد إبراهيم جمال الدين.

المراقبة :

العنوان KPMG شركة مسجلة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بتونس ممثلة في حدائق البحيرة تونس

السيد منصف بوسنوقة زموري

71.194.344/71.194.320 * عضوية مجددة بالجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2008.

III معلومات خاصة بالإصدار :

قرار الترفيع في رأس المال :

طبقا لقرار سيادة رئيس الجمهورية القاضي بمضاعفة رأس مال شركات التنمية والاستثمار لكل من الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب، قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة التنمية والاستثمار للجنوب خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 30 ماي 2008

الترفيع | في | رأس | المال | نقدا | من

13.016.710 دينار إلى 26.033.420 دينار وذلك بإصدار 1.301.671 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير تكتتب نقدا وتحرر بنسبة الربع عند الاكتتاب وقد فوضت لمجلس الإدارة تحديد خاصيات وشروط عملية الترفيع في رأس المال هذه. طبقا لهذا الترخيص، حدد مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2008 خصائص عملية الترفيع في رأس المال.

خاصيات الإصدار :

سيقع الترفيع في رأس المال ب 13.016.710 دينار بالاكتتاب نقدا :

. عدد الأسهم التي سيقع إصدارها : 1.301.671 سهما،

. القيمة الاسمية للأسهم : 10 دنانير،

. شكل الأسهم التي سيقع إصدارها : اسمية، . الصنف : عادية.

سعر الإصدار :

يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بقيمتها الاسمية دون منحة إصدار أي بقيمة 10 دنانير يقع تحريرها إلى الربع عند الاكتتاب.

حق الأولوية في الاكتتاب :

سيتم تخصيص الاكتتاب في 1.301.671 سهم جديد، وبصفة تفاضلية، للمساهمين القدامى الذين يملكون الأسهم القديمة المكونة لرأس المال أو الذين قاموا بعمليات الشراء في حقوق الاكتتاب في البورصة وذلك بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض :

• بالصفة غير القابلة للتخفيض : بحساب سهم جديد (01) لكل سهم قديم (01). * بالصفة القابلة للتخفيض : في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض، بإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذين يرغبون فيه من الأسهم الجديدة. وتتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا

تستوعبها | طلبات | الصفة | غير | القابلة

للتخفيض.

كما تتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بصفة غير قابلة للتخفيض وبقدر ما يتوفر من الأسهم الجديدة.

يغلق الاكتتاب بدون إعلام في صورة الاكتتاب في جميع الأسهم المصدرة، إلا أن هذا الأجل لا يمكن له أن يتجاوز الثلاث أشهر من تاريخ فتح الاكتتاب أي يوم 10 فيفري 2009 على أقصى تقدير.

مدة الاكتتاب :

تعطى أولوية الاكتتاب في 1.301.671 سهم جديد التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض بحساب سهم جديد مكتتب (01) لكل سهم قديم (01) وذلك من 10 نوفمبر 2008 إلى 10 فيفري 2009 بدخول الغاية*.

• إن المساهمين و/أو مقتني حقوق الأولوية في الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكفلوا المودع لديه بممارسة هذا الحق قبل حصة البورصة بتاريخ 10 فيفري 2009 هم على علم أن المودع لديه سيقوم ببيع حقوقهم التي لم يتم استعمالها خلال حصة البورصة المذكورة.

المؤسسات المعنية بالاكتتاب والدفوعات : يقبل الاكتتاب وتتم الدفوعات، دون مصاريف، بالمقر الاجتماعي لشركة التنمية والاستثمار للجنوب الكائن بشارع منصور الهوش بمدنين أو بمكتب تونس الكائن 10 شارع بيار دي

كوبرتان الطابق الثالث. عند الاكتتاب، يدفع عن كل سهم مكتتب مبلغ قدره 2,5 دنانير يمثل ربع القيمة الاسمية للسهم الواحد.

تودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحسابات غير القابلة للتصرف والخاصة، حصريا، بعملية الترفيع في رأس مال شركة التنمية والاستثمار للجنوب والمفتوحة بكل من :

• | بنك | الإسكان | فرع | مدنين | :

14206206300700037190،

• | التجاري | بنك | فرع | مدنين | :

04900014404200198492،

• البنك الوطني الفلاحي فرع مدنين : 03900036032100402173.

وبعد عمليات التوزيع يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الاستجابة لها بدون فوائض بالشباك الذي تمت به الاكتتابات وذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام بداية من ختم الاكتتاب أي يوم 20 فيفري 2009.

طرق وآجال تسليم السندات :

يتلقى المكتتب من شركة التنمية والاستثمار للجنوب شهادة ملكية للسندات المكتتبة وذلك حال اختتام الاكتتابات.

طريقة التوظيف :

تخصص كل الأسهم الصادرة وبصفة تفاضلية، إلى المساهمين القدامى و/ أو إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.

حق الانتفاع بالأسهم الجديدة :

يبدأ حق الانتفاع بالنسبة ل 1.301.671 سهم جديد ومكتتب ابتداء من 1 جويلية 2008 وذلك حسب نسبة التحرير للسهم الواحد أي الربع.

هدف الإصدار :

تندرج عملية الترفيع في رأس مال شركة التنمية والاستثمار للجنوب في إطار تطبيق القرار الرئاسي القاضي بمضاعفة رأس مال شركات التنمية والاستثمار لكل من الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب، وتهدف هذه

العملية أساسا إلى تدعيم الأموال الذاتية للشركة لغاية الإسهام في مجهود التنمية الجهوية وخلق أكبر قدر ممكن من الخيرات وعدد أوفر من مواطن الشغل وذلك من خلال المساهمة الفعالة في بعث المشاريع ذات إمكانيات التطوير العالية وتنويعها والرفع من نسق مساهماتها في رأس مال المؤسسات

الخاصة | في | مجالات | الفلاحة | والصناعة

والخدمات والتي هي في مرحلة التطوير أو إعادة الهيكلة أو الخوصصة أو التأهيل.

IV معلومات خاصة بالسندات المصدرة : حقوق متعلقة بالأوراق المالية المصدرة : كل سهم له الحق في تملك الأصل الاجتماعي للشركة وفي توزيع الأرباح للمساهمين بحصة نسبية لعدد الاسهم المصدرة.

تسقط دعوى خلاص نسبة التوزيع في أجل خمس سنوات بداية من تاريخ استحقاقهم وذلك طبقا للقانون.

كل عضو في الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة له حق التصويت في حدود النسبة التي يمتلكها وبدون أي قيد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

نظام التداول :

يتم تداول الأسهم بكل حرية.

القانون الجبائي المطبق :

لا تخضع حصص أرباح الأسهم للضريبة. سوق السندات :

يتم تداول أسهم شركة التنمية والاستثمار للجنوب بالسوق الموازية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

تداول الأسهم القديمة بالبورصة :

يتم تداول 1.301.671 سهما قديما المكونة للرأس المال الحالي للشركة ابتداء من 10 نوفمبر 2008 حقوق الاكتتاب منفصلة.

تداول الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة : يتم تداول 1.301.671 سهما جديدا التي ستكتتب نقدا والمحررة بالربع بالبورصة بداية من التحقيق النهائي للزيادة في رأس المال وإصدار الإعلان في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية لبورصة الأوراق المالية بتونس وفي الصحف اليومية. وتصبح هذه الأسهم الجديدة قابلة للتداول بالسوق الموازية ومنفصلة عن الأسهم القديمة إلى حين تحريرها بالكامل وبعد دفع المرابيح المالية للسنة التي يتم فيها التحرير الكامل للأسهم الجديدة ومن هذا التاريخ تكون الأسهم الجديدة مماثلة للأسهم القديمة.

تداول حقوق الاكتتاب بالبورصة :

سبتم تداول حقوق الاكتتاب بداية من 10 نوفمبر 2008 إلى 10 فيفري 2009 بدخول الغاية*. وتجدر الإشارة إلى أنه لا تقع أي تسوية إثر الأجل المذكور أعلاه.

المحاكم المؤهلة في صورة خلاف أو طرق التحكيم :

كل خلاف يتجر عن هذه الزيادة في رأس المال يتم النظر فيه من طرف محاكم المدينة التي بها المقر الاجتماعي للشركة.

تسجيل السندات عند "الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية" :

لا تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة.

لا تتكقل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بحقوق الاكتتاب.

وبذلك لن تقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بعمليات الخلاص والتسليم على الحقوق والاسهم المتداولة بالبورصة والمذكورة أعلاه.

ويتم وضع على ذمة العموم وبدون مصاريف نشرة الإصدار الخاصة بالزيادة في رأس المال مؤشر عليها من طرف هيئة السوق المالية وذلك لدى شركة التنمية والاستثمار للجنوب وعلى الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn.

• إن المساهمين و/ أو مقتني حقوق الأولوية في الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكفلوا المودع لديه بممارسة هذا الحق قبل حصة البورصة بتاريخ 10 فيفري 2009 هم على علم أن المودع لديه سيقوم ببيع حقوقهم التي لم يتم استعمالها خلال حصة البورصة المذكورة.