النشرة القانونية
القرض الرقاعي « الشركة التونسية للبنك 2008 / 2»
ب 50 مليون دينار مصدر عن طريق الطرح على المساهمة العامة
بقرار من الجلسة العامة العادية بتاريخ 13 جوان 2007
ومجلس الإدارة بتاريخ 29 أفريل 2008 نسبة فائدة : 5 ,% 6، المدة : 16 سنة، سعر الإصدار : 100 دينار
الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الإسم رأس مالها 124 300 000 دينار مقسمة إلى 24 860 000 سهما
ذات قيمة إسمية تبلغ 5 دنانير للسهم الواحد محررة كليا
المقر الإجتماعي : نهج الهادي نويرة 1001 تونس
الهاتف: 71 340 477 (216 ) / الفاكس: 71 348 400 (216 )
I - معلومات ذات طابع عام حول البنك التسمية الإجتماعية : الشركة التونسية للبنك
المقر الإجتماعي : نهج الهادي نويرة 1001 تونس
الهاتف : 71.340.477 ( 216 )
الفاكس : 71.348.400 ( 216 )
بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض والمنقحة بالقانون عدد 2006-19 المؤرخ في 02 ماي 2006.
تاريخ التأسيس : 18 جانفي 1957
المدة : 99 عاما بداية من تاريخ التأسيس الغرض الاجتماعي : ( الفصل 3 من العقد التأسيسي )
يتمثل الغرض الإجتماعي في المساهمة
وتطوير | وتشجيع | التنمية | الإقتصادية
والإجتماعية للبلاد والنهوض بالمؤسسات في ميادين الصناعة والسياحة والفلاحة والتجارة والخدمات، و ذلك في إطار ممارسة الأنشطة البنكية خاصة تعبئة الإدخار بجميع أنواعه ومنح القروض و المساهمة في رأس مال المؤسسات القائمة أو المزمع بعثها .
ويمكن لها خاصة على سبيل الذكر لا الحصر:
(cid:2) قبول الودائع من العموم مهما كانت مدتها أو شكلها
(cid:2) منح القروض بجميع أشكالها بضمان أو بدونه
(cid:2) القيام كوسيط بعمليات الصرف
(cid:2) وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء و إدارتها
(cid:2) القيام بجميع العمليات المرتبطة بنشاطها مثل الإستشارات و المساعدة في التصرف في الممتلكات كذلك المساعدة في التصرف المالي و الهندسة المالية وبصفة عامة كل الخدمات التي تهدف إلى تيسير
بعث | المؤسسات | وتطويرها | وإعادة
هيكلتها،
والضمان الإحتياطي أو أي ضمان آخر والإيجار المالي وإدارة الديون وغيرها
من | العمليات | المالية | والصناعية
والفلاحية | والتجارية | والعقارية وغير
العقارية التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط البنك .
السجل التجاري : Β 182331996
السنة المالية : من غرة جانفي إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة
رأس المال : 124 300 000 دينار مقسم إلى 24 860 000 سهم بقيمة إسمية ب 5 دنانير للسهم الواحد محررة بالكامل
الجنسية : تونسية
النظام الجبائي : القانون العام
المعرف الجبائي : 001237A/P/M/000 المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على وثائق
البنك : | المقر الإجتماعي للبنك : | نهج
الهادي نويرة 1001 تونس
المسؤول عن الإعلام والعلاقات مع المساهمين، حاملي الرقاع، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية بتونس والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :
السيد خالد الفندري - المدير المكلف بالإدارة المركزية للدراسات و مراقبة التصرف الهاتف : 71 340 451 - الفاكس : 451 71 340
II - الإدارة و المراقبة
- أعضاء هياكل الإدارة
الأعضاء | الصفة | ممثل عن | مدة التعيين | العنوان
الدولة
السيد أبو حفص عمر النجعي | رئيس | ... | 2009-2007 | تونس
وزارة المالية | عضو | السيد الهادي بن الشيخ | 2009-2007 | تونس
وزارة المالية (تونيزيا ترايد نات) | عضو | السيد أحمد الهدواج | 2009-2007 | تونس
الوزارة الأولى | عضو | السيد محمد الجبالي | 2009-2007 | تونس
ص 521وزارة السياحة | عضو | السيد الحبيب عمار | 2009-2007 | تونس
وزارة التنمية والتعاون الدولي | عضو | السيد الهادي البجاوي | 2009-2007 | تونس
مؤسسات عمومية
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية | عضو | السيد خالد بن الشيخ ( ر.م.ع ) | 2009-2007 | تونس
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي | عضو | السيد خليل بلهوان ( ر.م.ع ) | 2009-2007 | تونس
شركات ذات مساهمات عمومية
الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين | عضو | السيد عبد الكريم المرداسي (ر.م.ع ) | 2009-2007 | تونس
الخواص
السيد عبد القادر الحمروني | عضو | ذاته | 2009-2007 | تونس
السيد نور الدين بوعواجة | عضو | ذاته | 2009-2007 | تونس
السيد محمد صالح خلف الله | عضو | ذاته | 2009-2007 | تونس
- أعضاء هياكل التسيير
الأعضاء | الصفة | تاريخ مباشرة الوظيفة | العنوان
السيد أبو حفص عمر النجعي | رئيس مدير عام | 11 سبتمبر 2008 | تونس
السيد فيصل زين العابدين | كاتب عام | 26 جوان 2004 | تونس
السيد محمد بن حميدة | مدير عام مساعد | 26 جوان 2004 | تونس
- مراقب الدولة
السيد محمود منتصر منصور
- مراقبي الحسابات
الإسم | العنوان | مدة التعيين
92 | شارع عبد العزيز الثعالبي ، المنزه 9أ - | المنار 2
شركة CMC ممثلة من طرف السيد شريف بن زينة 2010-2008 1004 تونس
شركة
La Générale d’Audit et Conseil GAC – CPA Associates | 9, شارع إبن حفص ميتيال فيل - 1002 تونس | 2010-2008
ممثلة من طرف السيد شهاب غانمي .
III - إرشادات خاصة بعملية الإصدار | * التسمية : القرض الرقاعي «الشركة | الأوراق المالية بتونس 3.000 دينار،
القرار المرخص لعملية إصدار القرض | التونسية للبنك 2/2008» | وعمولة الشركة التونسية بين المهنيين
الرقاعي | * القيمة | : | 50.000.000 دينار | للمقاصة | وإيداع الأوراق المالية | على
أذنت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية | مقسمة | إلى 500.000 رقعة | ذات قيمة | امتداد الفترة العمرية للقرض 60.407
للبنك المنعقدة في 2007/06/13 بإصدار | إسمية ب 100 دينار للرقعة الواحدة. | دينار، | وأخيرا مصاريف أخرى 1.500
قرض رقاعي بقيمة جملية تساوي 100 دينار.
- الناتج الخام والناتج الصافي للقرض
مليون دينار، كما أعطت كل الصلاحيات
الرقاعي | وبذلك، | تبلغ مجمل المصاريف حوالي
لمجلس الإدارة لتحديد خصائص و شروط
تبلغ | قيمة | الناتج | الخام | للقرض | 205.907 دينار، فيما يبلغ الناتج الصافي
هذا القرض .
50.000.000 دينار، فيما تبلغ مصاريف للقرض 49.794.093 دينار .
وفي إطار هذا التفويض، قرر مجلس الإدارة
التركيب و عمولات التوظيف 115.000 وعليه، يكون الناتج الخام والناتج الصافي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2008/04/29
إصدار الجزء الثاني من هذا القرض الرقاعي | دينار، | كما بلغت عمولة هيئة السوق | للقرض الرقاعي «الشركة التونسية للبنك
بالشروط الموضحة لاحقا . | المالية 26.000 دينار، وعمولة بورصة | 2/2008» كالآتي :
ص 522الناتج الخام
المصاريف الجملية
الناتج الصافي
مدة الإكتتاب والدفع
تفتح الإكتتابات في هذا القرض ودفعها إنطلاقا من يوم 5 فيفري 2009 بشبابيك
الشركة | المالية | للتصرف | "وسيط
بالبورصة" الكائن مقره ب 12، نهج أثينا 1000 تونس.
تختتم الإكتتابات بدون سابق إعلام في أجل أقصاه 18 فيفري 2009، و في صورة عدم انهاء الإكتتاب في القرض في ذلك التاريخ، فإنه سيتم التأجيل فيه إلى غاية 6 مارس 2009 مع الإبقاء على نفس التاريخ فيما يتعلق بالانتفاع بالفوائد.
وفي صورة عدم توظيف كامل مبلغ القرض في 6 مارس 2009، يكون مبلغ الإصدار المبلغ المتحصل عليه فعليا من قبل البنك.
يتم نشر بلاغ بغلق الاكتتاب في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس حال الغلق الفعلي للإكتتاب.
المؤسسات المالية المكلفة بقبول إكتتاب العموم
سيقع قبول الإكتتابات والدفوعات في هذا القرض إنطلاقا من 5 فيفري 2009 من قبل الشركة المالية للتصرف «وسيط بالبورصة» الكائن مقره ب 12 نهج أثينا 1000 تونس . الهدف من عملية الإصدار
يسعى البنك من وراء عملية الإصدار هذه إلى بعث منتوجات جديدة لقروض طويلة المدى بما يتلاءم وتطلعات الحرفاء، سواء العاملين منهم في القطاعات الاقتصادية التي تحتاج رؤوس أموال طويلة المدى، أو الخواص أصحاب مشاريع سكنية.
وبهذا، سيتمكن البنك من خلال هذه العملية من جعل التوظيفات الطويلة المدى تستند إلى موارد طويلة المدى، والحفاظ بالتالي على التجانس المطلوب بين الموارد والتوظيفات.
طبيعة السندات : سندات دين
شكل السندات : رقاع إسمية
التشريع المنظم للسندات المصدرة : تخضع هذه الرقاع لأحكام مجلة الشركات
الناتج الجملي 50.000.000
205.907
49.794.093
التجارية : الكتاب الرابع ، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث المتعلق بالرقاع. طرق و آجال تسليم السندات : يتسلم كل مكتتب من الشركة التونسية للبنك عند ختم عملية الإصدار، شهادة في ملكية السندات المكتتبة.
سعر الإكتتاب ، سعر الإصدار و طرق الدفع
تصدر الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب.
تاريخ الإنتفاع بفوائد السندات
تنتفع كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض بالفوائد بداية من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، وعليه تحتسب الفائدة الجارية بين التاريخ الفعلي للاكتتاب و تاريخ ختم الاكتتاب أي 18 فيفري 2009، و تدفع في التاريخ المذكور الأخير، على أن التاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والمعتمد لغاية التسعير بالبورصة، فيبقى تاريخ ختم الإكتتاب أي 18 فيفري 2009، و ذلك حتى في حالة تأخير هذا الأجل.
تاريخ الدفع
تدفع قيمة الرقاع بالكامل عند الإكتتاب. نسبة الفائدة
ستمنح رقاع هذا القرض نسبة فائدة خام ب % 6,5 سنويا تحتسب على أساس القيمة الإسمية المتبقية في بداية الفترة التي تتعلق بها الفوائد.
الفوائد
تدفع الفوائد بحلول الأجل بتاريخ 18 فيفري من كل سنة .
يوافق أجل آخر فائدة 18 فيفري 2025 .
سوف | يبلغ | مجموع الفوائد في صورة
اكتتاب القرض بكامله 27.625.000 دينار. الاهتلاك والسداد
ستسدد جميع الرقاع المصدرة إبتداء من السنة الأولى من تاريخ آخر أجل لختم عمليات الإكتتاب بحساب مبلغ سنوي قار
الوحدة : الدينار الناتج عن كل رقعة
100,000
0,412
99,588
قدره 6,250 دينار لكل رقعة. وينتهي التسديد بتاريخ 18 فيفري 2025.
سعر السداد
يساوي سعر السداد لكل رقعة 100 دينار الدفع
تدفع الفوائد و تسدد أقساط أصل القرض الحال أجلها بحلول الأجل السنوي الموافق ليوم 18 فيفري من كل سنة.
(cid:2) ستدفع أولى الفوائد في تاريخ 18 فيفري 2010
(cid:2) سيتم سداد الحصة الأولى من أصل القرض في تاريخ 18 فيفري 2010
(cid:2) يتم دفع الفوائد وسداد أصل القرض لدى المؤسسات المودعة لديها الرقاع عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.
نسبة المردود التحييني
هي النسبة التي تحقق في تاريخ معين وبصيغة الفائدة المركبة تساوي المبالغ التي ستدفع بالمبالغ التي ستقبض وهي % 6,5 لهذا القرض، علما أنه لا دلالة لها إلا بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية سدادها النهائي.
المدة الكاملة للقرض
يتم إصدار رقاع القرض الرقاعي "الشركة التونسية للبنك 2/2008" بمدة قدرها 16 سنة.
متوسط مدة القرض
يوافق متوسط المدة ناتج قسمة مجموع فترات السداد مرجحة بتدفقات التسديد على القيمة الإسمية للقرض، ويمثل مؤمل عمر القرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته حتى تاريخ سدادها بالكامل و يساوي متوسط مدة هذا القرض 8,5 سنة.
إمتداد القرض
توافق مدة الامتداد مجموع فترات السداد مرجحة بالقيمة المحينة للمبالغ التي سيقع قبضها (أصل وفائدة) ومقسومة على القيمة الحالية للسند ويعبر عنها بالوحدة الزمنية (جزء من السنة) ويمكن تنظيرها بمتوسط
ص 523مدة استرجاع القيمة الحالية، وتمثل مدة إمتداد رقعة الفترة التي لا تتأثر بعدها مردوديتها بتغير نسب الفائدة ،
و تحتسب وفقا للصيغة التالية :
T T
Duration = (Σ t x Ft / (1+i)t ) / Σ Ft / (1+i)t t=1 t=1
مع :
T : عدد الفترات
Ft : مبلغ الفترة t
i : نسبة الفائدة للفترة
الإمتداد لرقاع هذا القرض = 6,382 سنة الضمان
لا يصاحب القرض الرقاعي «الشركة التونسية للبنك 2/2008» أي ضمان.
التصنيف
القرض الرقاعي "الشركة التونسية للبنك 2/2008" غير مصنف.
طريقة التوظيف
سيقع إصدارالقرض الرقاعي، موضوع مذكرة عملية الإصدارهذه، عن طريق الطرح على المساهمة العامة، ويفتح الإكتتاب فيه بمقر الشركة المالية للتصرف «وسيط بالبورصة» لكل من يرغب من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
تنظيم تمثيل حاملي الرقاع
يمكن لمالكي الرقاع أن يجتمعوا في جلسة عامة خاصة بهم، ويمكن لهذه الجلسة أن تبدي رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويدون هذا الرأي في محضر جلسة هذه الأخيرة.
وتعين الجلسة العامة الخاصة نقيبا لتمثيلها والدفاع عن مصالح مالكي الرقاع. و تنطبق أحكام مجلة الشركات التجارية من الفصل 355 إلى الفصل 365 على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع و نقيبهم .
و للنقيب الصفة لتمثيل مالكي الرقاع لدى المحاكم .
النظام الجبائي للسندات
تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم على الضريبة الذي يضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات الطبيعية أو المعنوية، وفقا للتشريع الحالي وتبعا لتوحيد نسب الخصم على الضريبة على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، كما اقتضاها
القانون عدد 113-96 المؤرخ في 12/30/ 1996، المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد لخصم على الضريبة بنسبة موحدة % 20 .
ويكون هذا الخصم نهائيا وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول .
وطبقا للفصل 39 من مجلة الأداءات على دخل الأشخاص الطبيعيين، فإنه تطرح الفوائد المتحصل عليها سنويا من قاعدة الضريبة السنوية على الدخل، الفوائد المتحصل عليها سنويا بعنوان حسابات خاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو الصندوق التونسي للإدخار الوطني، أو بعنوان قروض رقاعية مصدرة بداية من غرة جانفي 1992، وذلك في حدود مبلغ سنوي قدره 1 500 دينار كحد أقصى، على أن لا تتجاوز قيمة الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة بالإدخار، المفتوحة لدى البنوك أو الصندوق التونسي للإدخار الوطني، مبلغ 1.000 دينار.
مسك سجل الرقاع
تؤمن الشركة التونسية للبنك إعداد وتسليم شهادات الملكية ومسك سجل الرقاع للقرض الرقاعي «الشركة التونسية للبنك 2/2008» خلال كامل مدة القرض .
سوق السندات
تتداول سندات القرض الرقاعي، الذي أصدرته الشركة التونسية للبنك في أفريل 2008، بالسوق الرقاعية لتسعيرة بورصة
الأوراق المالية | بتونس، | وهو يتعلق
بالقرض الرقاعي STB/1 ، مبلغه 50 مليون دينار، موزع على أربعة أصناف (أ- ب- ج و ح) مدتها 10 و16 و20 و25 سنة، وأسعار فائدتها معدل سعر الفائدة في السوق النقدية زائد على التوالي % 1 ، 1,5 % ، % 1,75 و% 2 .
تلتزم الشركة التونسية للبنك، بمجرد انتهاء عمليات الإكتتاب، بطلب ادراج القرض الرقاعي «الشركة التونسية للبنك 2/2008» بالسوق الرقاعية لتسعيرة بورصة الأوراق المالية بتونس.
تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية بالرقاع تتعهد الشركة التونسية للبنك، عند ختم عمليات الإكتتاب في القرض «الشركة
التونسية | للبنك 2/2008»، | بالقيام
بالخطوات اللازمة لدى الشركة التونسية بين
المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية للتكفل بالسندات المكتتبة.
المحاكم المختصة في حال النزاع
كل نزاع يمكن أن ينشأ عن هذه العملية هو من مشمولات محاكم تونس دون سواها . تتكون النشرة الخاصة بعملية هذا الإصدار من مذكرة ومن وثيقة مرجعية .
توضع مذكرة عملية الإصدار المتحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية، والوثيقة المرجعية المسجلة من طرف الهيئة ، على
ذمة العموم، | دون مقابل، | لدى الشركة
التونسية للبنك : نهج الهادي نويرة 1001 تونس، ولدى الشركة المالية للتصرف «وسيط بالبورصة» 12، نهج أثينا 1000 تونس، وكذلك على موقع شبكة الأنترنيت لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn
وموقع | الشركة | التونسية | للبنك
www.stb.com.tn