نش رة ق انونية

نش رة ق انونية

شركة الوفاق للإيجار المالي

شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها

10.000.000 دينارا

مقسم إلى 2.000.000 سهما بقيمة اسمية قدرها خمسة دنانير (5 د)

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة - مدنين 4100- ص.ب 356

السجل التجاري : 134782002B

الهاتف :75 643 000 - الفاكس : 75 649 988

الترفيع في رأس مال شركة الوفاق للإيجار المالي من 10.000.000 دينار إلى 15.000.000دينارا

بقرار من الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 2008/10/07

1. معلومات عامة متعلقة بالمصدر

1.1 التسمية

الاسم الاجتماعي : شركة الوفاق للإيجار المالي

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة - مدنين 4100- ص.ب 356

الهاتف : 75 643 000

الفاكس : 75 649 988

فرع تونس : نهج 8160 عدد 1 – الحي الأولمبي 1003 تونس-

الهاتف : 71 771 322

الفاكس : 71 772 209

البريد | الاكتروني | :

elwifack.leasing@planet.tn

2.1 الشكل القانوني و التشريع الخاص المعمول به :

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

التشريع الخاص المعمول به : تخضع الشركة للقانون عدد 2001- 65 بتاريخ 10 جويلية 2001 الخاص بمؤسسات الاقتراض والمنقح بقانون عدد 19 لسنة 2006

والمؤرخ في 02 ماي 2006 وتخضع الشركة أيضا الى أحكام القانون عدد89-94 المؤرخ في 26 جويلية 1994 و القانون عدد 90-94 المؤرخ في 26 جويلية 1994 الخاص بالإيجار المالي .

3.1 تاريخ تأسيس الشركة ومدتها :

تاريخ التكوين : 28 جوان 2002

المدة : 99 سنة.

4.1 الغرض الاجتماعي :

يتمثل غرض الشركة بالأساس في :

o القيام بعمليات الإيجار المالي لتجهيزات أو معدات أو عقارات وينبغي أن تكون هذه التجهيزات والمعدات والعقارات مخصصة لنشاطات مهنية، أو تجارية، أو صناعية، أو فلاحية في نطاق أحكام القانون ع دد 89-94 المؤرخ في 26 جويلية 1994.

o يمكن للشركة أن تقوم بالمشاركة في كل العمليات المالية، والتجارية والصناعية و المرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي وذلك عن طريق إنشاء شركات جديدة أو اكتتاب أسهم جديدة أو شراء أسهم أو إدماج.

o وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية، والتجارية والصناعية و العقارية و الغير عقاري ة المرتب طة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي.

5.1 السجل التجاري :

رقم السجل التجاري : B134782002

6.1 السنة المالية للشركة :

من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر

7.1 الجنسية :

تونسية

8.1 النظام الجبائي :

القانون العام و خاصة القانون 90-94 المؤرخ في 1994/07/26 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بلايجار المالي و القانون عدد 98-2000 المؤرخ في تاريخ 12/25/ 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي ينص على خصم الاهتلاكات المالية كتعويض عن الاهتلاكات العادية لشركات الإيجار، وكذلك القانون 70-2007 المؤرخ في 2007/12/27 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي ينص على إلغاء خصم الاهتلاكات المالية على المؤسسات التي تنشط في قطاع الإيجار المالي فيما يتعلق بالعقود

التى أبرمت إبتداء من شهر جانفي 2008. ومن ناحية أخرى تتمتع الشركة طبقا لمقتضيات القانون 99-92 المؤرخ في 8/17 /1999 والخاص بدفع السوق المالية و المنقحة بالنصوص اللاحقة,بالأداء على المرابيح بنسبة منخفضة تقدر ب%20 لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة 2006.

9.1 المعرف الجبائي :

798651 L/A/M 000

10.1 رأس المال : | 12.1 | المسؤول المكلف بالعلاقات مع

هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق 10.000.000 دينارا مقسما إلى

المالية والشركة التونسية بين المهنيين 2.000.000 سهما بقيمة اسمية تقدر ب 5 للمقاصة و إيداع الأوراق المالية : دينار للسهم الواحد محررا كليا. السيد خميس بابا : مديرا داري و مالي

11.1 المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على بشركة الوفاق للإيجار المالي

وثائق الشركة : الهاتف: 71 771 322

الفاكس : 71 772 209

عنوان الفرع بتونس: نهج 8160 عدد 1

2. الإدارة و التسيير ومراقبة الحسابات

– الحي الأولمبي 1003 تونس-

2.1. أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | الصفة | من يمثلهم | المدة (*)

السيد محمد ملوس | الرئيس الم دير العام | شخصه | 2009-2007

لفيكو لتونس | عضو | هاشم معلي | 2009-2007

ش ت ب للأستثمار سيكاف | عضو | لبيد زعفران | 2009-2007

سوجاف | عضو | بشير بن عمر | 2009-2007

محمد القروي | عضو | شخصه | 2009-2007

سوديس سيكار | عضو | مصطفي عبد الكبير | 2009-2007

المجمع العربي للأستثمار | عضو | ابراهيم الإبراهيمي | 2009-2007

محمد بريك | عضو | صغار المساهمين | 2009-2007

(*) قررت الجلسة العامة العادية بتاريخ 2007/4/26 تجديد المدة لكافة الأعضاء.

2.2. وظيفة أعضاء جهاز الإدارة و التسيير في الشركة :

الأعضاء | الصفة | العنوان | المدة (*)

السيد محمد ملوس | الرئيسالم ديرالعام | مدنين | 2009-2007

3.2.المراقبة

الاسم | العنوان | المدة

ت س أ فيكادكس

عضو بهيئة المحاسبين بتونس

ممثلة في شخص السيد بشير النادري Email:tcaaudit@yahoo.fr

عبد الهادي الجمل و شركاؤه

عضو بهيئة المحاسبين بتونس

ممثلة في شخص السيد عبد الهادي الجمل Email:abdelhedi.djemel@planet.tn

المركب السكني نور سيتي

مكتب أ-3-1 عمارة أ-المركز المعماري

2008-2006 لتونس الشمالية-تونس-

34, شارع الحبيب برقيبة –مكتب عدد 5 –6000 قابس

و 10, نهج 7000-مكتب عدد 31 –1002مونبليزير-

2010-2008 تونس

3. معلومات خاصة بالإصدار

1.3. قرار الإصدار

قررت الجلسة العامة غير العادية لشركة الوفاق للإيجار المالي المنعقدة في 2008/10/07 ، الزيادة في رأس مال الشركة من 10 مليون دينارا إلى 15 مليون دينارا أي بزيادة 5 مليون دينارا وذلك بواسطة الترفيع في رأس الم ال نقدا بمبلغ قدره 5.000.000 د وإصدار 1.000.000 سهما ذا قيمة اسمية تقدر بخمس دنانير وبسعر إصدار ق دره 6,5 دينار للسهم الواحد أي بمنحة إصدار تقدر بدينار وخمسمائة مليم وبحساب سهم جديد للاكتتاب نقدا مقابل سهمين قديمين.

وفي نطاق القرار عدد 3، منحت الجمعية العامة غير العادية كل الصلاحيات لمجلس الإدارة لإنجاز عملية الترفيع في رأس المال وتحديد أساليبها، وكذلك الوقوف على حسن سير عملية الترفيع في رأس المال موضوع ه ذه المذكرة ونجاحها.

وفي إطار هدا التصريح حدد مجلس الإدارة اثر اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 نوفمبر 2008 سعر إصدار الأسهم الجديدة بستة دنانير و خمس مائة مليم للسهم الواحد و تاريخ الانتفاع بمرابيحها ابتداء من 1 جانفي 2009 . وأوكل مهمة القيام بكل الإجراءات القانونية لإنجاز عملية الترفيع في رأس المال إلى الرئيس المدير العام.

خاصيات الإصدار 2.3.

سيتم الترفيع في رأس المال بمبلغ خمسة مليون دينارا (5.000.000 د)عن طريق الاكتتاب نقدا وإصدار1.000.000 سهما جديدا.

تكون كل الأسهم التي سيتم إصدارها اسمية و من الصنف العادي.

1.2.3. سعر الإصدار

تصدر الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بقيمة 6,5 د للسهم الواحد أي ما يوافق قيمة اسمية ب5 دنانير ومنحة إصدار قدرها دينارا وخمسمائة مليم 1,5د.

وتحرر الأسهم المكتتبة كليا من القيمة الاسمية و منحة الإصدار عند الاكتتاب.

2.2.3. حق أفضلية الاكتتاب

يخصص الاكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال نقدا على وجه التفضيل، للمساهمين القدامى، ولمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة سواء بالصفة القابلة أوالغير قابلة للتخفيض. ويمارس هذا الحق على النحو التالي:

• بالصفة غير القابلة للتخفيض : بحساب سهم واحد (1 ) جديد مقابل سهمين قديمين (2) يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عددا

من الأسهم القديمة موافقا لعدد كامل من الأسهم أن يقتنوا أو يبيعوا في البورصة حقوق الاكتتاب بدون أن يؤدي ذلك إلى الاكتتاب على الشياع .ولا تعترف شركة الوفاق للإيجار المالي إلا بمالك واحد لكل سهم.

• بالصفة القابلة للتخفيض : بالتوازي مع ممارسة حقوقهم بالصفة غير القابلة للتخفيض، يمكن لمالكي أو/و مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بالصفة القابلة للتخفيض بعدد الأسهم الجديدة التي يريدونها.

وتلبى مطالبهم باستعمال الأسهم التي قد لا يتم الاكتتاب فيها بالصفة غير القابلة للتخفيض . ويستجاب لكل مطلب حسب عدد حقوق الاكتتاب الممارسة بالصفة الغير قابلة للتخفيض وحسب نسبة عدد الأسهم الجديدة المتوفرة. أما الأسهم الغير مكتتبة بالصفة الغير قابلة للتخفيض، فهي توزع على طالبي الاكتتاب في الأسهم بالصفة

القابلة للتخفيض حسب عدد حقوقهم في الاكتتاب الممارسة بالصفة غير القاب لة للتخفيض و في ح دود المطالب التي يقدمونها.

3.2.3. مدة الاكتتاب

يخصص الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها، على وجه التفضيل، نقدا إلى المساهمين القدامى الحاملين للأسهم المكونة لرأس المال الحالي وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة، سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2009/02/16 إلى 2009/03/10 بدخول الغاية(*).

4.2.3. فتح الاكتتاب للعموم :

بعد مرور مدة الاكتتاب على المساهمين القدامى، ولمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة يخصص الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي لم يتم اكتتابها من طرف العموم، وذلك خلال الفترة الممتدة من2009/03/18 إلى05/16/ 2009 بدخول الغاية.

يقع غلق الاكتتاب بدون سابق إعلام اثر الاكتتاب الكلي للأسهم المطروحة.

هذا ولا يمكن أن تتعد مدة الاكتتاب 3 أشهر من تاريخ فتحه, ويكون أقصى تاريخ 05/16 /2009.

.5.2.3. المؤسسات المعنية بالاكتتابات و الدفوعات

تقبل الاكتتابات و تتم الدفوعات دون مصاريف لدى جميع شبابيك الشركة التونسية للبنك (المقر والفروع ) ولدى الوسطاء بالبورصة. يدفع عند الاكتتاب في كل سهم، مبلغ قدره 6,5 دنانير (تمثل قيمة اسمية ب 5دنانير) و منحة إصدار قدرها دينارا وخمسمائة مليم.

تودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحساب غير المتوفر و المفتوح بالشركة التونسية للبنك –ف رع مدنين -تحت رقم 028.151.861/0

وبعد عملية التوزيع .يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الاستجابة لها بدون فوائض بالشبابيك التي تمت فيها الاكتتابات و ذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام بداية من تاريخ ختم الاكتتاب أي ما يوافق 2009/03/23.

.6.2.3. طرق و آجال تسليم السندات

يتسلم كل مكتتب في عملية الترفيع في رأس المال شهادة من قبل الشركة التونسية للبنك وذلك بعد استظهاره ببطاقات الاكتتاب.

.7.2.3. طريقة التوظيف

يخصص الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها على وجه التفضيل للمساهمين القدامى و / أو لمقتني حقوق الاكتتاب في البورصة. بعد مرور مدة الاكتتاب على المساهمين القدامى، ولمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة يخصص الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي لم يتم اكتتابها من طرف العموم، وذلك خلال الفترة الممتدة من2009/03/18 إلى 2009/05/16 بدخول الغاية.

يقع غلق الاكتتاب بدون سابق إعلام اثر الاكتتاب الكلي للأسهم المطروحة.

هذا ولا يمكن أن تتعد مدة الاكتتاب 3 أشهر من تاريخ فتحه, ويكون أقصى تاريخ 2009/05/16 بدخول الغاية.

.3.3. تاريخ الانتفاع بالأسهم الجديدة

يبدأ الإنتفاع بأرباح الأسهم الجديدة المكتتبة 1.000.000سهما ابتداء من 2009/01/01. .4.3. هد ف الإصدار

السياسة التنموية للشركة ترتكز على مواصلة التطور بنسق متواصل و منتظم .

الترفيع في رأس المال يدخل في إطار السياسة العامة للشركة التي تصبو لتعزيز بنيتها المالية و تنمية نشاطها في أحسن الظروف.وبهذا ستتمكن الشركة بفضل عملية الترفيع في رأس المال من تحقيق الغايات التالية :

• مواصلة تمويل برنامجها الاستثماري.

• تنمية نشاطها بنسق منتظم و ثابت حتى تتمكن من كسب نسبة هامة في السوق.

• تعزيز بنيتها المالية و تحسين نسبة الملائة • الأخذ بالاعتبار تطبيق متطلبات ب ال 2.

4. معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة

1.1.4.الحقوق التابعة للأوراق المالية الممنوحة

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية و في توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون.

ولكل عضو بالجلسة العامة العادية أو غير العادية الحق في عدد من الأصوات معادل لعدد الأسهم التي يملكها أو

يمثلها بدون تحديد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

2.1.4. نظام التداول

يتم تداول الأسهم بكل حرية

3.1.4. القانون الجبائي المطبق

لا تخضع حصص أرباح الأسهم إلى الضريبة 2.4. سوق السندات

يتم تداول أسهم شركة الوفاق للإيجار المالي في السوق الرئيسية لبورصة تونس .فضلا عن ذلك، لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تداولها بالأسواق الأجنبية.

1.2.4. تسعير الأسهم القديمة بالبورصة يتم تداول 2.000.000 أسهم القديمة المكونة للرأس المال الحالي" شركة الوفاق للإيجار المالي " والمدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة تونس، بداية من يوم2009/02/16 منفصلة عن حق الاكتتاب .

2.2.4. تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا

سيتم تداول 1.000.000 سهم الجدد التي ستكتتب نقدا بالبورصة، بداية من تاريخ التحقيق النهائي للزيادة في رأس المال نقدا طبقا للتراتيب المعمول بها و التي تتعلق بعمليات الترفيع في رأس مال الشركات، منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية تاريخ دفع حصص الأرباح المتعلقة بالسنة المالية 2008 ، و هو التاريخ الذي تماثل فيه الأسهم الجديدة الأسهم القديمة.

3.2.4. تسعير حقوق الاكتتاب

يشرع في تداول حقوق الاكتتاب بداية من 02/16/ 2009إلى 2009/03/10 بدخول الغاية().

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا مجال لتسوية أية وضعية إثر الأجل المذكور أعلاه.

3.4. المحاكم المؤهلة في صورة خلاف كل خلاف ينجر عن هذه الزيادة في رأس المال، هو من مشمولات محاكم مدينة تونس دون سواها.

4.4. تكفل " الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية"

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة إثر الإنجاز النهائي للزيادة في رأس المال تحت رمز«TN000 7200066» . تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بحقوق الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب أي بداية من2009/02/16 إلى 2009/03/10 بدخول الغاية، تحت رمز «TN0007200058».

ولهذا الغرض، ستؤمن الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية عمليات التسديد و التسليم للحقوق المذكورة و للأسهم المتداولة في البورصة.

ملاحظات :

(*) يقع إعلام المساهمين و/أو مقتني حقوق أفضلية الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا المودعين لديهم بممارسة حقوقهم قبل يوم المداولة بالبورصة الموافق ل 2009/03/10 ,أنه سيقوم المودعين لديهم ببيع حقوقهم غير الممارسة خلال فترة المداولة بالبورصة لذلك اليوم.

()يقع إعلام المساهمين و/أو مقتني حقوق أفضلية الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا المودعين لديهم بممارسة حقوقهم قبل يوم المداولة بالبورصة الموافق ل 2009/03/10، أنه سيقوم المودعين لديهم ببيع حقوقهم غير الممارسة خلال فترة المداولة بالبورصة لذلك اليوم.