النشرة القانونية

النشرة القانونية

موبلاتكس خفية الإسم

Meublatex

شركة خفية الإسم

رأس مالها 42.200.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق تونس الحمادة الكبيرة 4011 حمام سوسة

الهاتف : 73.308.777

الفاكس : 73.308.666

عدد السجل التجاري : ب 199611229 قرض رقاعي

" موبلاتكس 2008"

ب10.000.000 دينار

أصدر عن طريق طلب عمومي للادخار المدة : 7 سنوات من ضمنها سنتين إعفاء نسبة الفائض: سنوي خام %5.40

ثمن الإصدار : 100 دينارا

بضمان بنك الإسكان 1,5 م د (جزء أ) والبنك الدولي العربي لتونس 2,0 م د (جزء ب)، البنك التونسي الإماراتي 1,0 م د (جزء ت) و التجاري بنك 2,0 م د (جزء ث) والبنك الوطني الفلاحي 1,0 م د (الجزء ج) والبنك التونسي الليبي 1.0 م د (جزء ح) والبنك العربي لتونس 1.5 م د (جزء خ) لصالح حاملي الرقاع.

بقرار من :

رخصت الجلسة العامة العادية للشركة موبلاتكس المنعقدة في 2009/06/23 وقع تجديد الترخيص لمجلس الإدارة بإصدار قرض رقاعي بمبلغ 10.000.000 دينارا كما أعطى التفويض اللازم لمجلس الإدارة لتحديد خاصيات و شروط الإصدار.

وعلى أساس هذا الترخيص قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم 06/23/ 2009 إصدار هذا القرض الرقاعي موضوع

هذه النشرة و تفويض تحديد نسبة الفائدة | 4. الغرض الاجتماعي (الفصل 3 | من | 5. السجل التجاري : B 122911996

إلى كاهية رئيس المدير العام السيد مراد القانون الاساسي).

6. السنة المالية . : من 1 جانفي إلى 31 المهيري و المدير العام المساعد السيد تهدف الشركة القيام ب :

ديسمبر من كل سنة.

شكري الساسي. وفي مايلي شروط القرض : (cid:2) الإيراد و التصدير و السمسرة العالمية و

7. الجنسية : تونسية.

. إرشادات حول الشركة الشراء و البيع و التوزيع بالتفصيل لجميع

أنواع المنتجات التأثيث و النجارة و صناعة 8. رأس المال : 42.200.000 د مقسم 1. الاسم الاجتماعي والمقر الاجتماعي.

الخشب | الإستعمال | المنزلي | المزجوج | على 4.220.000 سهم بقيمة إسمية قدرها

شركة موبلاتكس خفية الاسم

والمعادن. 10 د للسهم وقع تحريرها كليا.

العنوان الالكتروني : Site Web :

(cid:2) الإيراد و التصدير والسمسرة العالمية 9. المعرف الجبائي : 9277T AM 000 www.meublatex.com.tn.

والشراء والبيع والتوزيع بالتفصيل لجميع

10 النظام الجبائي : النظام العام. الفاكس : 73.308.340. أنواع المعدات وآلات المنزلية الميكانيكية

والكهربائية والإلكترونية والمرئية وبصفة عامة 11 المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على الهاتف : 73.308.777.

جميع | التجهيزات | والمعدات | الكهربائية | وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للشركة.

المقر الاجتماعي : طريق تونس، الحمادة

والإكترونية | 12. المسؤول | المكلف | بالعلاقات | مع

الكبيرة حمام سوسة 4011.

(cid:2) إستغلال المغازات المعدة لتجارة المنتجات | المساهمين، المكتتبين، | هيئة السوق

2. الشكل القانوني و القانون الخاص

الداخلة في إطار الغرض من الشركة. المالية، بورصة الأوراق المالية، الشركة المعتمد

(cid:2) تمثيل جميع الشركات التونسية و الأجنبية التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الشكل القانوني: شركة خفية الاسم

و التي لها غرض مشابه أو مكمل الأوراق المالية : السيد شكري الساسي،

القانون الخاص المعتمد : لا شىء | (cid:2) المساهمة المباشرة و الغير مباشرة في | المدير العام المساعد لموبلاتكس طريق

3. تاريخ التأسيس والمدة | جميع الشركات التي لها نفس الغرض، المكمل | تونس الحمادة الكبيرة حمام سوسة الهاتف

أو المغاير. 73.308.777 الفاكس 73.308.666 تاريخ التأسيس : 1972/06/01

(cid:2) جميع العمليات التجارية، المالية، الصناعية،

المدة : 99 سنة إلا في حالة حلها بصورة . الإدارة والمراقبة

المنقولة والغير منقولة والتي لها علاقة

استثنائية أو تمديدها. 1. مجلس الإدارة :

مباشرة و غير مباشرة بغرض الشركة.

الأعضاء | الصفة | ممثل من طرف | المدة النيابية | العنوان

السيد ناجي المهيري* | رئيس المجلس | ذاته | 2009/2008/2007 | حمام سوسة

السيد مراد المهيري | عضو | ذاته | 2009/2008/2007 | حمام سوسة

ااسيد سامي المهيري | عضو | ذاته | 2010/2009/2008 | حمام سوسة

الأنسة سلمى المهيري* | عضوة | ذاتها | 2010/2009/2008 | حمام سوسة

السيدة محبوبة المهيري* | عضوة | ذاتها | 2009/2008/2007 | حمام سوسة

شركة موبلاتكس للصناعة-المهن سابقا | عضو | السيد حسن عمارة | 2009/2008/2007 | حمام سوسة

• تجديد العضوية بقرار من الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2007/06/20 و في نفس اليوم صادق مجلس الإدارة على تجديد نيابة رئيس مجلس الإدارة السيد ناجي المهيري.

عيين مجلس الإدارة بتاريخ 2006/01/03 السيد مراد المهيري ككاهية رئيس مجلس الإدارة و مدير عام للشركة لمدة نيابته .حافظ السيد ناجي المهيري على خطته كعضو في مجلس الإدارة.

* تجديد عضوية بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية في 2008/05/26 (حسابات السنوية 2007).

تجديد عضوية بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية في 2007/06/20 (حسابات السنوية 2006).

2. المراقبة

مراقب الحسابات | العنوان | المدة

مكتب سيف الدين شبيل محجوب خبير محاسبة و عضو في عمادة 31, نهج ليوبول سنقور 4000 سوسة 2011-2010-2009

خبراء المحاسبة بتونس الهاتف 73.214.668

الفاكس 73.200.077

. إرشادات متعلقة بالإصدار

1. معلومات متعلقة بالعملية

أ- عدد الرقاع المصدرة: 100.000 رقعة ب-القيمة الاسمية للرقاع . 100 دينار لرقعة

ت- المبلغ : 10.000.000 دينار

ث- المداخيل الخام و الصافية للقرض المصاريف والأتعاب المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي "موبلاتكس 2008"كأتعاب الوسيط بالبورصة وإيداع النشرية لدى هيئة السوق المالية والنشرية القانونية، إتاوة البورصة، ومصاريف شركة المقاصة ومصاريف الطباعة وإصدار الرقاع و بصفة عامة جميع المصاريف المتصلة ببعث هذا القرض الرقاعي يتحملها المصدر شركة موبلاتكس ويقع إهتلاك هذه المصاريف على مدى عمر القرض.

حددت | المداخيل | الخام | للقرض | ب

10.000.000 دينار في حين تكون مصاريف تكوين الملف و عمولة التوظيف في حدود 80.000 دينار ، أما مصاريف هيئة السوق المالية فهي في حدود 5.750 د و إتاوة البورصة 9.000. د و أعباء شركة المقاصة طوال مدة القرض 57.810 د و المصاريف الأخرى من نشريات قانونية و طباعة و نسخ في حدود 1200 دينار أي في المجموع مصاريف تقدر ب 153.760 د و بهذا تكون المداخيل الصافية9.846.240دينار.

2. فترة الاكتتاب والسداد :

يقبل الإكتتاب والدفع بداية من 21 أوت 2009 بمقر شركة الأمان للإستثمار وسيط بالبورصة المكلف بالعملية، الكائن ب 9 شارع بحيرة نيوشتال –بحيرة تونس 1053 تونس. وتختم الاكتتابات لهذا القرض بدون سابق إعلام و على أقصى تقدير28 أوت 2009 تقبل مطالب الإكتتاب في حدود عدد السندات المصدرة.

وفي حالة عدم ختم الاكتتاب، يمدد تاريخ الإكتتاب إلى يوم 31 أوت 2009 مع الإبقاء على تاريخ الانتفاع بالفوائد.

وفي حال عدم التمكن من توظيف القرض كليا في تاريخ 31 أوت 2009 و بانقضاء هذا التاريخ، يكون مبلغ الإصدار هو مبلغ المجمع لحد هذا التاريخ.

يقع إعلان ختم الإكتتاب بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية والنشرية الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس و ذلك إثر الاختتام الفعلي للاكتتاب.

3 الهيكل المالي المكلف بجمع الإكتتابات لدى العموم :

تقبل الاكتتابات و الدفع بداية من 21 أوت 2009 بمقر الأمان للإستثمار وسيط بالبورصة، الكائن ب9 شارع بحيرة نيوشتال – بحيرة تونس 1053 تونس.

4. هدف الإصدار :

يندرج هذا القرض إلى إسناد الصلابة المالية للشركة على المدى المتوسط والبعيد وذلك بدعم الموارد المالية (تغطية التجاوزات في حصص قروض التصرف)، وتقوية الهيكلة المالية وتقويم الأموال المتداولة.

سيمكن هذا الإصدار كذلك من تنويع مصادر التمويل للشركة بين قروض رقاعية و قروض بنكية.

5. خصائص السندات المصدرة

• تسمية القرض : موبلاتكس 2008

• نوعية الأسهم : سندات دين

• شكل الرقاع : رقاع اسمية

• القانون الذي يخضع له إحداث هذه السندات: مجلة الشركات التجارية الكتاب 4- العنوان الأول – الفرع الخامس- الباب الثالث : الرقاع

• صنف الرقاع:عادي

• طرق و أجال تسليم الرقاع: يتحصل كل مكتتب على شهادة ملكية الأسهم المكتتبة مسلمة من المأمن لهذه الرقاع- أمان لاستثمار وسيط بالبورصة و ذالك إثر غلق الإصدار.

• سعر الإكتتاب و الإصدار : بالقيمة الاسمية أي 100 دينارا للرقعة، تدفع كليا عند الاكتتاب

• تاريخ الانتفاع بالفوائد : تاريخ الانتفاع بالفوائد عن كل رقعة مكتتبة هو التاريخ الفعلي للاكتتاب و التسديد. أما الفوائد الجارية عن كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والدفع والتاريخ الأقصى لغلق الإكتتاب أي 28 أوت 2009 فسيقع احتسابها و دفعها في نفس ذات اليوم.

التاريخ الموحد للإنتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع هو التاريخ الذي سيتم على أساسه التسعير بالبورصة و حدد ب 28 أوت 2009 أي التاريخ الأقصى لغلق الإكتتاب و ذلك حتى في حالة تمديد مدة الإكتتاب.

• تاريخ السداد : وقت الإكتتاب و تدفع كليا.

نسبة الفائدة : تحمل الرقاع موضوع هذا القرض نسبة فائدة سنوية خام تقدر %5,4

تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية لكل رقعة في بداية كل فترة التي توزع الفوائض على أساسها.

• الفوائد : يقع سداد الفوائد في آجال المحددة أي 28 أوت من كل سنة. أخر سداد يكون بتاريخ 28 أوت 2016. تكون مجموع الفوائد لهذا القرض في حدود 2.700.000 دينار إذا احتسبنا إكتتابا كليا للقرض.

• الإهتلاك : يتم إهتلاك الرقاع المكتتبة بمبلغ قار يساوي 20 دينار إبتداءا من السنة الثالثة لتاريخ غلق الاكتتاب، أي ما يساوي خمس القيمة الاسمية لكل رقعة.

يهتلك القرض جمليا بتاريخ 28 أوت 2016. - سعر الخلاص : 100 دينار للرقعة

• التسديد : يتم تسديد الفوائد و سداد رأس المال عند حلول الآجال المحددة بتاريخ 28 أوت من كل سنة و يقع استخلاص الدفعة الأولى من الفوائد يوم 28 أوت 2010 ويقع استخلاص رأس المال المستحق بداية من السنة الثالثة من تاريخ الأقصى لغلق الإكتتاب أي 28 أوت 2012.

يقع إستخلاص الفوائد ورأس المال لدى المودع له الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

نسبة الإكتوارية للمردودية

هي النسبة السنوية التي تساوي بتاريخ معين نسبة الفائدة للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة و المقبولة. هذه المردودية المحينة هي ذات جدوى بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع المكتتبة طيلة مدة القرض.

بالنسبة لقرض"موبلاتكس 2008" تساوي هذه المردودية % 5,40.

• المدة الجملية ومتوسط معدل مدة القرض

(cid:2) المدة الجملية : يقع إصدار رقاع القرض"موبلاتكس 2008" لمدة 7 سنوات باحتساب عامين إعفاء.

الإستدامة : تمثل الإستدامة مجموع الفترات موازن بالقيم المحينة للتدفقات لإسترجاع (فوائد و رأس مال) مقسوم على القيمة الحالية للرقعة. تقاس الإستدامة بوحدة الوقت (أجزاء السنة) ويقع مناظرتها لمتوسط مدة الاسترجاع للقيمة الحالية.

يناسب متوسط المدة نهاية الفترة التي لا تتأثر بها مردودية الرقعة بتغيير في نسب الفائدة.

يقع الحصول على الإستدامة بالقاعدة الموالية :

1996/12/30 المتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1997 وتخضع الفوائد إلى

(cid:2) الجزء ت بمبلغ 1.000.000 دينار مقسم إلى 10.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار

T | T | نسبة واحدة للخصم من المورد تقدر ب %

F | t. Ft | مضمون من طرف البنك التونسي الإماراتي.

t

∑/ | ∑ | 20. هذا الخصم هو خصم نهائي و غير قابل

t | t | =الإستدامة

(t=1(1+i) t=1(1+i

أو :

عدد الفترات : T

تدفق الفترة Ft:t

نسبة الفائض للفترة : i

(cid:2) تبلغ الإستدامة لرقاع هذا القرض 4,472 سنة.

(cid:2) متوسط معدل مدة القرض : يمثل معدل المدة مجموع سنوات الاستهلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. حدد معدل المدة في قرض "موبلاتكس 2008" ب5 سنوات.

• طريقة التوظيف: أصدر هذا قرض موضوع النشرة عن طريق طلب عمومي للإدخار و بهذا تكون الإكتتابات مفتوحة إلى جميع الأشخاص المادية و المعنوية الراغبة في الإكتتاب و ذالك في شباك الوسيط بالبورصة الأمان للإستثمار الكائن ب 9 شارع بحيرة نوشتال ضفاف بحيرة 1053 تونس.

• | الضمان | البنكي:يتمتع | القرض

الرقاعي"موبلاتكس 2008" على ضمان بنك الإسكان 1,5 م د (جزء أ) و البنك الدولي العربي لتونس 2,0 م د (جزء ب)، البنك التونسي الإماراتي 1,0 م د (جزء ت) والتجاري بنك 2,0 م د (جزء ث) و البنك الوطني الفلاحي 1,0 م د (الجزء ج) و البنك التونسي الليبي 1,0 م د (جزء ح) و البنك العربي لتونس1,5 م د (جزء خ) لصالح حاملي هذه الرقاع وذالك بدون تضامن بينهم. بالتالي تضمن البنوك كل في حدي الجزء الراجع له بالنظر في الآجال السنوية وعند أول طلب لحاملي الرقاع يسدد كامل رأس المال المستحق و دفع الفوائد المطلوبة طبقا لرسائل الضمان التي تتضمنها هذه النشرية. وضعت رسائل الضمان و التعهدات على ذمة الراغبين بمقر الإجتماعي للشركة.

جباية السندات : تخضع الفوائد السنوية للرقاع إلى خصم أداءات يضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية.

في الوضع القانوني الحالي وبعد توحيد نسب الخصم على مرابيح الأوراق المالية كما هو منصوص عليه بالقانون 113-96 المؤرخ في

للإرجاع على مردود الرقاع الراجعة بالنظر إلى أشخاص معنويين غير خاضعين للأداءات على الشركات أو معفيين منها كليا تبعا للقوانين الجاري بها العمل.

وبموجب الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات, تطرح من أساس الضريبة الفوائد التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداءا من غرة جانفي 1992 و ذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي 1.500د على ان لا يتجاوز هذا الطرح 1.000د بالنسبة للفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة لدى البنوك و لدى صندوق الادخار القومي التونسي,

. المؤسسة المكلفة بخدمة المصالح المالية للقرض: إن تسليم الرقاع و بعثها وتأمين المصالح المالية المتعلقة بقرض" «موبلاتكس 2008»" تؤمنها شركة الأمان للإستثمار، وسيط بالبورصة طوال مدة القرض.

• سوق السندات : تتعهد شركة موبلاتكس حال غلق الإكتتاب في هذا القرض، طلب إدراج سندات قرض «موبلاتكس 2008» بالسوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

• تداول الرقاع

يقع ذكر البنك الضامن على بطاقات الإكتتاب حسب الجزء الراجع له. و كذالك عند كل عملية شراء لرقاع هذا القرض في البورصة و يجب على الوسيط ذكر الضمان البنكي على الوثائق التي تثبت إنتقال ملكية الرقاع المشتراة.

ينقسم القرض الرقاعي «موبلاتكس 2008» إلى أجزاء : أ ب ت ث ج ح خ :

(cid:2) الجزء أ بمبلغ 1.500.000 دينار مقسم إلى 15.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف بنك الإسكان

(cid:2) الجزء ب بمبلغ 2.000.000 دينار مقسم إلى 20.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف البنك الدولي العربي لتونس

(cid:2) الجزء ث بمبلغ 2.000.000 دينار مقسم إلى 20.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف التجاري بنك

(cid:2) الجزء ج بمبلغ 1.000.000 دينار مقسم إلى 10.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف البنك الوطني الفلاحي

(cid:2) الجزء ح بمبلغ 1.000.000 دينار مقسم إلى 10.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف البنك التونسي الليبي

(cid:2) الجزء خ بمبلغ 1.500.000 دينار مقسم إلى 15.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف البنك العربي لتونس.

• تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية بالقرض تتعهد الشركة موبلاتكس القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لإيداع السندات المكتتبة في إطار قرض "موبلاتكس 2008" لمتابعتها من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

المحاكم المؤهلة في حالة النزاع

كل خلاف ينجر عن هذا القرض الرقاعي يتم نزعه من طرف محاكم مدينة تونس.

ستوضع نشرية الإصدار و الإدراج بالسوق الرقاعية المتحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية على ذمة العموم في المقر الاجتماعي للشركة و عند الوسيط البورصة المكلف بعمليات الاكتتاب والدفع : الأمان للاستثمار.