نشرية ترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب العمومي

نشرية ترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب العمومي

الشركة الصناعية "حليب تونس"

شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها | ب

30 000 000 دينار مقسم إلى 7500 00 0 سهما

ذات قيمة إسمية تبلغ 4 دنانير للسهم الواحد محررة بالكامل

المقر الإجتماعي : سيدي بو علي، كلم 122، 4040 سوسة

المعرف الجبائي: 10478 S/P/M/000

السجل التجاري : RC B112071996 الهاتف : 73 247 382 الفاكس : 73 247 369 البريد الإلكتروني : d.g@tunisielait.com

نشرة إصدار معروضة للعموم في إطار الترفيع في رأس المال

من 30 000 000 دينار إلى 40 000 000 دينار

الشركات التجارية

تاريخ التكوين : 26 فيفري 1974 مدتها : 99 سنة السنة المالية : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر لكل سنة.

المعرف الجبائي : 10478 S/P/M/000 النظام الجبائي : القانون العام

المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على

الوثائق | المتعلقة | بالشركة | : | المقر

الاجتماعي للشركة سيدي بو علي كم 122- 4040 سوسة.

المسؤول على الإعلام و العلاقات مع المساهمين و هيئة السوق المالية و البورصة والشركة التونسية بين المهنين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية :

السيد الحبيب الجديدي المدير العام ل "حليب تونس"

الغرض الإجتماعي :

• إحداث واستغلال مجمع ألبان لتعقيم و دمج الحليب وصناعة كل مشتقات الحليب.

• إحداث شبكة نقل لتجميع وتوزيع الحليب والمنتجات المصنعة.

• إحداث واستغلال خزانات التبريد.

• توريد الأبقار الحلوب المختارة سواء لبيعها من جديد لمربي الأبقار أو منتجي الحليب. - التوريد، التصدير، الشراء، التحويل، التعليب، النقل، التجارة البحرية وبيع كل المواد الفلاحية والغذائية في تونس و خارج تونس.

• تقديم خدمات فلاحية معينة والمتعلقة بنشاط الشركة.

• وبالتالي، إنجاز جميع أنواع العمليات التجارية، الصناعية، المالية، المنقولة أو العقارية، المتعلقة بالنشاط المسجل أعلاه. وأخيرا، المساهمة في كل العمليات يمكن أن تكون لها صلة بالنقاط المنصوصة في الاكتتاب أو شراء الأسهم أو الحقوق الاجتماعية، الدمج، الاشتراك، الإتحاد في المساهمات أو غيرها.

أعضاء مجلس الإدارة :

الإسم واللقب | ممثل من طرف | الصفة | مدة المهام | العنوان

نجيب الدغري | نفسه | رئيس مجلس الإدارة | 2011-2009 | تونس

الحبيب الجديدي | نفسه | عضو | 2011-2009 | تونس

حسين الدغري | نفسه | عضو | 2011-2009 | تونس

منصف الدغري | نفسه | عضو | 2011-2009 | تونس

خالد بن جمعة | نفسه | عضو | 2011-2009 | تونس

لطفي بن جمعة | نفسه | عضو | 2011-2009 | تونس

منير بن جمعة | نفسه | عضو | 2011-2009 | تونس

البنك الوطني الفلاحي | الآنسة صباح ملا ك | عضو | 2011-2009 | تونس

البنك الإسلامي للتنمية | السيد عبد الرحمان المدكوري | عضو | 2011-2009 | تونس

SICAR INVEST | السيدة آسيا زار | عضو | 2011-2009 | تونس

SIM SICAR | السد محمد الرياحي | عضو | 2011-2009 | تونس

STB INVEST | السيد لبيب زعفران | عضو | 2011-2009 | تونس

المسؤول عن مراقبة الحسابات :

مكتب "سيجوديت" « CEGAUDIT » شركة عضو بهيئة الخبراء المحاسبين التونسيين ممثلة في شخص السيد لطفي الحامي العنوان : 16، شارع الحرية المنزه الخامس 2037 تونس.

الهاتف : 71 236 010

الفاكس : 71 235 485

البريد الإلكتروني :cegaudit @planet.tn

مدة المهام : 2007- 2009* * وقع تعيينه من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 26 جوان 2007.

1- معلومات خاصة بالإصدار:

أ- القرار المرخص للإصدار : قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 30 جوان 2009:

1) الترفيع في رأس مال شركة "حليب تونس" بقيمة 10 000 000 دينار من 30 000 000 دينار إلى 40 000 000 دينار.

2) كما أنها قررت أنه إذا لم تبلغ جملة الإكتتابات المحققة مجموع الزيادة في رأس مال الشركة :

(cid:2) يجوز إعادة توزيع الأسهم التي لم يقع إكتتابها، كليا أو جزئيا بين المساهمين. (cid:2) يمكن عرض الأسهم التي لم يقع إكتتابها للعموم، كليا أو جزئيا .

(cid:2) يمكن حصر مقدار الزيادة في رأس مال الشركة في حدود مقدار الإكتتابات الحاصلة بشرط أن يبلغ هذا الأخير على الأقل ثلاثة أرباع الزيادة المقررة .

3) فوضت الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة كل الصلاحيات لتحديد والقيام بكافة إجراءات الترفيع في رأس مال الشركة و إتمام كافة الإجراءات القانونية المنجرة عنه كتنقيح العقد التأسيسي للشركة، و قد فوضت هذه الجلسة المدير العام للشركة للقيام بإعلان الإكتتاب والإيداع لدى قابض المالية بسيدي بو علي إثر انتهاء عملية الترفيع في رأس المال.

ضبط مجلس الادارة المنعقد في 30 جوان 2009 خاصيات هذا الترفيع كما يلي: خاصيات الإصدار:

سيقع الترفيع في رأس المال ب 10 ملايين دينار مع إصدار 2 500 000 سهم جديد. التحرير نقدا:

وسيتم تحرير الأسهم الجديدة نقدا بمقدار الربع عند الاكتتاب.

منحة الإصدار:

سيتم إصدار الأسهم الجديدة بقيمتها الاسمية أي 4 دنانير للسهم الواحد بدون منحة إصدار. و سيتم تحرير ربع قيمة السهم عند الاكتتاب.

حق الأفضلية في الاكتتاب :

يخصص الاكتتاب في 2 500 000 سهما جديدا بصفة تفاضلية للمساهمين القدامى ومقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة بالعنوان القابل والغير قابل للتخفيض وتكون ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب كالآتي :

بالعنوان الغير قابل للتخفيض :

بنسبة سهم واحد جديد عن كل ثلاثة 3 أسهم قديمة، يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة يقابل عددا كاملا للأسهم الجديدة شراء أو بيع حقوق الاكتتاب المتعلقة بدون أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد ذلك أن "حليب تونس" لا تعترف إلا بمالك واحد لكل سهم.

بالعنوان القابل للتخفيض :

يمكن للمساهمين أو لمقتني حقوق الاكتتاب ممارسة حق الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها وذلك في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض.

تقع تلبية الطلبات حسب الأسهم الجديدة التي لم يقع اكتتابها بالعنوان الغير قابل للتخفيض و تقع تلبية كل طلب حسب عدد حقوق الاكتتاب الممارسة بالعنوان الغير قابل للتخفيض وذلك في حدود الأسهم الجديدة المتوفرة.

فترة الاكتتاب:

إن أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة تشمل في مرحلة أولى المساهمين القدامى ثم مقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة وذلك سواء بالعنوان الغير القابل للتخفيض أو العنوان القابل للتخفيض وذلك ابتداء من 2009/09/14

1

إلى 2009/10/31 بدخول الغاية.

الاكتتاب للعموم :

بإنقضاء الموعد المخصص للمساهمين القدامى للتمتع بحقوقهم في الأفضلية للاكتتاب يقع عرض الأسهم الجديدة الغير مكتتبة (لا بالصفة الغير القابلة للتخفيض و لا بالصفة القابلة للتخفيض) للعموم ابتداء من 2009/11/02 يقع غلق الاكتتاب بدون إعلام مسبق حال ما يتم اكتتاب الأسهم المصدرة بأكملها، على أن لا يتعدى تاريخ الغلق 15 يوما بعد فتح الاكتتاب أي يوم 11/16/ 2009 .

أماكن الاكتتاب والدفعات:

يقع قبول الاكتتابات والدفعات لدى جميع الوسطاء بالبورصة بدون مصاريف.

توضع الأموال المدفوعة والمرافقة للاكتتاب

في | حساب | مغلق | يحمل | عدد

10500002021983778896 مفتوح في سجلات الشركة التونسية للبنك فرع سوسة 002 مخصص لعملية الترفيع في رأس المال ل "حليب تونس".

بعد توزيع الأسهم المبالغ المالية المدفوعة والمخصصة للأسهم التي لم تعطى بالعنوان القابل للتخفيض ترجع لأصحابها بدون فوائد في شبابيك الوسيط الذي وقعت فيه عملية الاكتتاب في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ غلق الاكتتاب التفاضلي أي يوم 11/10/ 2009 .

طرق و تاريخ تسليم السندات:

يتحصل المكتتب على شهادة ملكية الأسهم المكتتبة من طرف الوسيط الجامع لاسهم حليب تونس و ذلك إثر انتهاء مدة الإكتتاب. الانتفاع بالأسهم الجديدة :

تنتفع 2 500 000 الأسهم الجديدة المكتتبة بالمرابيح بداية من 01 جانفي 2009 وذلك حسب نسبة اكتتابها أي الربع.

أهداف العملية :

أمام المنافسة القوية التي تلاقيها شركة

1

سقع إعلام المساهمين و/أو مقتنيي حقوق الاكتتاب بالبورصة الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا الوسطاء المرخص لهم بممارسة حقوقهم قبل يوم 10/31/ 2009 بأن المودعين لديهم سيقومون ببيع حقوقهم الغير مستعملة خلال فترة المداولة بالبورصة لذلك اليوم

"حليب تونس" والمنعكسة سلبيا على نتائجها وحتى تضمن مكانها في صناعة الألبان، انطلقت الشركة في برنامج تأهيل و تدعيم للأموال الذاتية.

وبالتالي لإتمام تمويل استثماراتها و تعديل خزينتها و تدعيم أموالها الذاتية قامت شركة حليب تونس بعملية ترفيع في رأس المال بقيمة 10 مليون دينار.

وفي هذا الاطار يندرج قرار الترفيع في رأس المال شركة "حليب تونس".

2- معلومات خاصة بالسندات المصدرة : الحقوق المتعلقة بالسندات المصدرة : كل سهم له الحق في تملك الأصل الإجتماعي للشركة وفي توزيع الأرباح للمساهمين بحصة نسبية لعدد الأسهم المصدرة. تسقط دعوى خلاص نسبة التوزيع في أجل خمس سنوات بداية من تاريخ إستحقاقهم وذلك طبقا للقانون.

كل عضو في الجلسة العامة العادية أو غير العادية له حق التصويت في حدود النسبة التي يمتلكها وبدون أي قيد شرط تطبيق القانون.

نظام التداول:

يتم تداول الأسهم بكل حرية.

نظام الضريبة :

المرابيح المتعلقة بالأسهم لا تخضع إلى ضريبة.

سوق السندات :

يتم تداول أسهم شركة "حليب تونس" بسوق الأسهم ببورصة الأوراق المالية بتونس. لا يوجد أي سهم من نفس الصنف متداول بالأسواق الأجنبية.

التسعيرة بالبورصة للأسهم القديمة :

سيقع تداول 7500000 الأسهم القديمة المكونة لرأس المال الحالي والمسجلة حاليا بسوق الأسهم ببورصة الأوراق المالية بتونس ابتداء من 2009/10/01 مع اقتطاع حقوق الاكتتاب.

التسعيرة بالبورصة للأسهم الجديدة المكتتبة :

سيقع تداول 2500000 الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا بالبورصة و المحررة بنسبة الربع بداية من الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا ونشر إعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنشرتي هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والجرائد المحلية، بصفة منفصلة عن الأسهم القديمة إلى أن يتم تحرير باقي القيمة

الاسمية للأسهم. وابتداء من هذا التاريخ تكون الأسهم الجديدة مماثلة للأسهم القديمة.

التسعيرة بالبورصة لحقوق الاكتتاب :

سيقع تداول حقوق الاكتتاب ابتداء من 01/ 2009/10 إلى 2009/10/31 كما تجدر الإشارة إلى عدم وجود حصة تعديل بعد الآجال السابق ذكرها.

المحاكم ذوي الأهلية في صورة خلاف : كل خلاف ينجر عن هذا الإصدار يتم النظر فيه حصريا من طرف محاكم تونس.

تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية: ستتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية

بالأسهم | الجديدة | تحت | عدد

TN0003300977 وذلك بداية من الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا. ستتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية

بحقوق | الاكتتاب | تحت | عدد

TN0003300969 وذلك خلال فترة الاكتتاب التفاضلية. ولهذا الغرض تقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بعمليات الخلاص والتسليم.

ستوضع نشرية على ذمة العموم موافق عليها من طرف هيئة السوق المالية في اقرب الآجال.