نشرة قانونية

شركات خفية الاسم

نشرة قانونية

بنك الأمان

AMEN BANK

شركة خفية الاسم

رأس مالها 85.000.000 دينار

مقسم إلى 8.500.000 سهما قيمتها الاسمية 10 دنانير محررة بالكامل

المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس 1002 تونس

السجل التجاري : B176041996

الهاتف : 71 835 500

الفاكس :71 833 517

مذكرة عملية

تتعلق بإصدار و إدراج قرض رقاعي مشروط في السوق الرقاعية بالبورصة

"قرض رقاعي مشروط أمان بنك 2009" بمبلغ 60.000.000 دينارا يطرح للاكتتاب العام

سعر الإصدار : 100 دينار

"بنك الأمان مشروط 2009، صنف أ، المدة : 15 سنة، نسبة الفائدة : 45،% 5".

"بنك الأمان مشروط 2009، صنف ب، المدة : 15 سنة، نسبة الفائدة : نسبة الفائدة على سعر السوق النقدية+ 85،% 0"

سداد سنوي قار بقيمة 6,670 دينار للرقعة المشروطة من السنة الأولى (1)

إلى السنة الرابعة عشر (14) و6,620 في السنة الخامسة عشر (15).

I. معلومات عامة حول بنك الأمان :

التسمية : بنك الأمان.

الجنسية : تونسية.

المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس 1001 تونس.

الهاتف : 71 83 55 00.

الفاكس : 71 83 05 17

الغرض : إن الغرض الأساسي للشركة هو القيام بجميع العمليات البنكية في جميع البلدان وحسب ما تسمح به التشريعات الجاري بها العمل سواء لحسابها أو بالنيابة عن الغير أو بالمشاركة. و نذكر من بين هذه العمليات البنكية عمليات الخصم و القروض والوساطة والصرف أو البورصة وكذلك عمليات اكتتاب و وساطة كجميع عمليات البيع و الشراء والصرف و توظيف أموال الدولة والأسهم والرقاع وأية موارد مالية أخرى وكذلك استخلاص الديون لفائدة الغير. وبوجه عام جميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والمتعلقة بالمنقولات والعقارات التي تتصل كلها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمهنة المصرفي.

وتقوم كذلك بالأعمال التالية على سبيل الذكر لا الحصر :

1- تلقي الودائع المالية في الحسابات الجارية أو غيرها سواء كانت تدر فوائد أو غير قابلة للتسديد لدى الاطلاع أو بعد إشعار أو بانتهاء الأجل،

2- منح القروض مهما كان نوعها والقيام بجميع العمليات التابعة لها(قروض، تسبقات) والتي تكون موثقة أو غير موثقة بضمانات كما تقوم بعمليات البيع و الشراء والخصم

وإعادة | الخصم | واستخلاص | الالتزامات

والديون | والورقات | التجارية | والصكوك

والكمبيالات و السندات العامة والأوراق على الخزينة كما يقوم البنك بجميع العمليات

المتعلقة بشراء وبيع ورهن السلع وعمليات الوساطة المتعلقة بها،

3- منح القروض مقابل رهن لآجال متوسطة وطويلة المدى وذلك بالانفراد أو الاشتراك مع مؤسسات أخرى إذا وجدت، بضمانها الخاص، إلى أصحاب العقارات. وتكون القروض المذكورة قابلة للتسديد أو غير قابلة له، ويمكن تنفيذها عن طريق رقاعات بسيطة أو في شكل اعتمادات،

4- الاقتناء مباشرة أو عن طريق الغير بالإحالة أو بدونها والخلاص مباشرة أو بعمليات الحلول محل دائنين يتمتعون بديون ممتازة أو موثقة و رهون على أشخاص أو على مؤسسات دولية.

5- قبول جميع الإيداعات بما فيها سندات أو نقود أو قيم أو غيرها دون توسيع نطاق مسؤوليتها في حالة وجود ظروف قاهرة أو عيب ذاتي، كما يقوم البنك بكراء الصناديق أو قسم منها.

6- القيام بجميع العمليات على القيم المنقولة خاصة منها الشراء والاكتتاب والبيع والرهن وتأجيل و إصدار جميع الأسهم وكذلك كل الخدمات المالية التي تخص الرقاع وعمليات التحويل والأذون بالبورصة،

7- إنجاز جميع عمليات الصرف والشراء والبيع والإقراض و التأمين و إقراض للأوراق المالية والعمولات الأجنبية والمعادن الثمينة، 8- إعطاء الموافقات و التعهدات والضمانات والكفالات على اختلاف أنواعها،

9- إمضاء ومناقشة جميع الافتراضات من المؤسسات الخاصة أو من المؤسسات الدولية والمساهمة في تلك الافتراضات والاكتتاب فيها،

10- القيام بجميع العمليات المتعلقة بالخلاص وإستخلاص جميع المبالغ أو السندات بجميع الطرق الودية والإدارية والقضائية،

11- إمضاء وتنفيذ جميع الاتفاقيات مع

المؤسسات | والجمعيات | العمومية | أو

الخاصة

12- الاقتناء بجميع الوسائل كل العقارات المبنية أو غير المبنية في جميع البلدان و تحسينها خاصة عن طريق القيام بجميع أشغال التهيئة والبناء وغيرها، و من ثم إدارتها واستغلالها مباشرة أو عن طريق الكراء أو غيرها أو التفويت فيها كليا أو جزئيا بالبيع أو المبادلة أو المساهمة أو غيرها.

13- تأسيس كل شركة ولو كانت أجنبية أو المساهمة في تأسيسها عينيا أو بالإدماج أو باقتناء مساهمة أو الإقراض أو فتح اعتمادات أو الاكتتاب بشراء أسهم أو سندات أو حقوق إجتماعية في كل شركة قائمة حالية أو قد تؤسس في المستقبل.

وبصفة عامة، القيام بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية المتعلقة بمنقولات أو عقارات يمكن أن ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالنشاط المصرفي.

تاريخ التأسيس : تأسس بنك الأمان في 18 جويلية 1967.

المدة : لمدة 99 سنة

رأس المال : 85.000.000 دينار تونسي. الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

التشريع الخاص المعمول به : بنك الأمان شركة خفية الاسم تخضع للقوانين الجاري بها العمل ولاسيما للقانون 2001-65 بتاريخ 10 جويلية 2001 الخاص بمؤسسات القرض والمنقح بالقانون 2006-19 المؤرخ في 02 ماي 2006.

النظام الجبائي : القانون العامّ .

المعرف الجبائي : 221000 M P M 000 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق

الشركة: | المقر | الاجتماعي | لبنك

الأمان، | شارع | محمد | الخامس-

1002 تونس

المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية :

السيد حسين المولهي

المدير العام المساعد

الهاتف : 71 835 500

الرقم الداخلي : 58 12

الفاكس : 71 830 517

البريد | الالكتروني | :

mouelhi.houssein@amenbank.com. tn

II. أجهزة الإدارة والمراقبة

1- أعضاء أجهزة الإدارة

الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد رشيد بن يدر | نفسه | رئيس | 2010-2008 | تونس

السيد أحمد القرم | نفسه | نائب رئيس | 2010-2008 | تونس

السيد البشير بن يدر | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2010-2008 | تونس

السيد محمود ببو | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

شركة المساهمة والتصرف والاستثمار(خفية الاسم) | السيدعبد اللطيف الجريجني | عضو مجلس إدارة | 2010-2008 | تونس

شركة "كومار" (خفية الاسم) | السيد رشيد بن جميعة | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

شركة "برنان"(خفية الاسم) | السيد فاضل خليل | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

شركة "لوبنو" Le PNEU | السيد مهدي تامرزيست | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد رضا بن قايد | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2010-2008 | تونس

السيد كريم بن يدر | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد ناجي المهيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد نبيل بن يدر | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2010-2008 | تونس

22- ووظظييففةة أأععضضااءء أأججههززةة االإلإددااررةة ووااللتتسسييييرر ففيي االلششررككةة

الاسم واللقب | الصفة | مدة المهام/ تاريخ التعيين | العنوان

السيد أحمد القرم | المدير العام | 2010-2008 | تونس

السيد كريم بن يدر | مدير عام مساعد | 17 ديسمبر 1998 | تونس

السيد حسين المولهي | مدير عام مساعد | 03 أوت 2006 | تونس

لالا ييممللكك أأععضضااءء ممججللسس االإلإددااررةة االآلآخخرروونن ممههااممّاا ففيي االلببننكك..

33-أأججههززةة االلممررااققببةة ::

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

F.M.B.Z KPMG - Tunisie حدائق البحيرة ضفاف البحيرة - 1053 –

شركة مرسمة بجدول عمادة الخبراء المحاسبون بتونس، ممثلة من طرف السيد تونس.

المنصف بوسنوقة الزموري 2009-2007 الهاتف : 71 194 344.

الفاكس : 71 194 320.

شركة مراقبي الحسابات المجتمعين MTBF ممر بحيرة فان – 1053 – ضفاف البحيرة.

شركة مرسمة بجدول عمادة الخبراء المحاسبون بتونس ممثلة من طرف السيد الهاتف: 71 862 156

2011-2009 أحمد بلعيفة الفاكس: 71 861 789

III. معلومات عامة حول الإصدار :

11- االلققررااررااتت االلتتيي سسممححتت بباالإلإصصدداارر ::

صادقت الجلسة العامة العادية لبنك الأمان المنعقدة في 11 جوان 2009 على إصدار قروض رقاعية أو غيرها بقيمة لا تجاوز 100 مليون دينار و منحت الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتحديد خاصيات و شروط الإصدارات المذكورة.

و في إطار هذه الصلاحيات، قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 جويلية 2009 إصدار قرض رقاعي مشروط بقيمة 60 مليون دينار على امتداد 15 سنة موزع حسب الشروط التالية:

• الصنف" أ": 30 مليون دينار على امتداد 15 سنة بنسبة ثابتة تقدر ب 45،% 5 في السنة،

• الصنف "ب": 30 مليون دينار على امتداد 15 سنة و ذلك بنسبة متغيرة محتسبة على سعر السوق النقدية + 85،% 0 في السنة. 2- مبلغ الإصدار :

حدد المبلغ الاسمي لهذا القرض الرقاعي ب 60.000.000 دينار مقسم إلى 600.000 رقعة تبلغ القيمة الاسمية للرقعة الواحدة 100 دينار. 3- المحصول الخام والصافي للقرض:

إن جميع المصاريف و العمولات المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي "بنك الأمان 2009" و كذلك تكاليف إيداع نشرة الإصدار لدى هيأة السوق المالية و الإعلام القانوني. هذا بالإضافة إلى مصاريف بورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية و مصاريف الطباعة و إصدار السندات. و عموما، جميع المصاريف الناتجة عن إعلان هذا القرض الرقاعي يتحملها بنك الأمان بصفته جهة الإصدار وسيتم إدراجها ضمن النفقات العامة للسنة المالية التي شهدت حصولها.

تبلغ قيمة الحاصل الخام للقرض 60.000.000 دينار تونسي. و حددت مصاريف السوق المالية ب 31.000 دينار تونسي و مصاريف بورصة الأوراق المالية ب 3.000 دينار تونسي وقدرت عمولة شركة المقاصة والمحافظة على الأوراق المالية طوال مدة القرض ب 77.405 دينار تونسي. أما المصاريف الأخرى التي شملت النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و الطباعة.. فقد حددت ب 5.000. و بالتالي، يقدر المبلغ الجملي للمصاريف ب 405،116 دينار تونسي تقريبا كما يبلغ الحاصل الصافي للقرض 595،883،59 دينار تونسي.

التسمية | الحاصل الجملي | الحاصل حسب كل رقعة

الحاصل الخام | 60.000.000 دينار | 100.000 دينار

المصاريف الجملية* | 116.405 دينار | 194،0 دينار

الحاصل الصافي | 59.883.595 دينار | 806،99 دينار

∗ تتججددرر االإلإششااررةة إإللىى أأننّ ههذذهه االلممصصااررييفف ههيي ففققطط ممنن بباابب االإلإععلالامم ببااللششييءء )) وو ههيي تتععتتممدد أأسسااسساا ععللىى االلممببللغغ االلممححصصّلل ففيي ننههااييةة االلققررضض وو ععللىى ججززءء تتككااللييفف االلففوواائئدد ببننسسببةة ثثااببتتةة وو ببننسسببةة ممتتغغييّررةة((..

4- مدة الاكتتاب والتسديد: | تقبل الاكتتابات والدفوعات بداية من يوم | 77- خخااصصييّااتت االلسسننددااتت االلممصصددررةة ::

تقبل الاكتتابات و الدفوعات انطلاقا من يوم | 23 سبتمبر2009 سواء بشبابيك بنك الأمان | تتسسممييةة االلققررضض:: ""ببننكك االألأمماانن 22000099""

أو بمقره الاجتماعي أو بفروعه و كذلك لدى

23 سبتمبر2009 سواء بشبابيك بنك الأمان مبلغ الإصدار : حدد مبلغ هذا القرض الوسطاء في البورصة.

أو بمقره الاجتماعي أو بفروعه و كذلك لدى الرقاعي ب 60.000.000 دينار مقسم إلى

الوسطاء في البورصة. | 6 - هدف الإصدار : | 600.000 رقعة تبلغ قيمة الرقعة الواحدة

يتمثل هدف البنك من خلال هذا الإصدار في: 100 دينار.

ويقع اختتامها دون أشعار مسبق في أجل

أقصاه يوم 30 سبتمبر 2009. وتقبل | o تقديم أنواع جديدة من قروض التمويل | سعر الاكتتاب و الإصدار : تصدر الرقاع

مطالب | الاكتتاب | في حدود السندات | السكني الطويلة المدى لفائدة حرفائه و كذلك | المشروطة بالتوازي، أي 100 دينار للرقعة

المصدرة. وفي صورة عدم توظيف كلي | تمويل أي مشروع يتطلب رؤوس أموال على | المشروطة الواحدة، تدفع بالكامل عند

للقرض الرقاعي و انقضاء أجل الاكتتاب، الاكتتاب.

المدى المتوسط أو الطويل وفقا للتنظيم

تمتد فترة الاكتتاب إلى 30 أكتوبر 2009، | الجديد لبنك الأمان. | سعر الدفع: حدد سعر الدفع ب 100 دينار

مع الحفاظ على نفس تاريخ الانتفاع بالفوائد. للرقعة المشروطة الواحدة.

o تعزيز أكثر للأموال الذاتية الصافية

وفي صورة عدم توظيف كلي للقرض الرقاعي شكل الرقاع : اسمية

للبنك حسب التنظيم المصرفي. و في

و انقضاء أجل الاكتتاب المحدد ب 30

الواقع، يشير منشور البنك المركزي نوعية السندات : سندات الديون أكتوبر 2009، يوافق مبلغ الاكتتاب المبلغ

التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في القانون الذي أحدثت بمقتضاه السندات: الفعلي المجمع من قبل البنك.

17 ديسمبر 1991 المتعلق بتنظيمات مجلة الشركات التجارية، الباب الرابع، العنوان وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة

الإدارة و معايير الرقابة الاحترازية الأول، تحت العنوان الخامس، الفصل الثالث السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية

المعمول بها داخل البنوك و المؤسسات المتعلق بالرقاع.

بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

المصرفية إلى القروض المشروطة لتحديد صص ننفف االل سسننددااتت:: سس ننددااتت ررقق ااعع مم ششررووططةة 5- المؤسسات المالية المكلفة بقبول الأموال الذاتية المكملة، و مكونات الأموال

تتخخ تتصصّ ببددررجج ةة دديي ننههاا االلتت يي ييقق عع تتححدديي ددههاا الاكتتابات من العموم : الذاتية الصافية.

تتععااققدديياا ببممققتتضضىى االلففققررةة االلممتتععللّققةة ببااللتتببععييّةة..

طريقة وتاريخ تسليم السندات: يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية الرقاعات المشروطة التي تم اكتتابها مسلمة من طرف مركزية السندات )بنك الأمان(.

تتااررييخخ االالاننتتففااعع ببااللففوواائئدد:: ككللّ ررققععةة ممششررووططةة ممككتتتتببةة ففيي إإططاارر ههذذاا االإلإصصدداارر تتخخووّلل للححااممللههاا االالاننتتففااعع ببااللففوواائئدد ااببتتددااءء ممنن االلتتااررييخخ االلففععلليي لللالاككتتتتاابب وو االلتتححررييرر..

تتححتت سسبب االلفف وواائئدد االلججاارريي ةة لل صصااللحح كك لل ررققعع ةة ممششررووططةة ببيينن تتااررييخخ االالاككتتتتاابب وو االلتتححررييرر وو تتااررييخخ خختتمم االالاككتتتتااببااتت،، أأيي ييوومم 3300 سسببتتممببرر 22000099،، وو تتحح صصىى وو تتددفف عع فف يي االل تتااررييخخ االلممذذككوورر..

وو حح ددّدد االل تتااررييخخ االلمم ووححّدد لللالانن تتففااعع ببااللفف وواائئدد ببااللننسسببةة للججممييعع االلررققااعع االلممششررووططةة االلممصصددررةة وو االلتتيي تتععتتممدد ععنندد االلتتددااوولل ففيي االلببووررصصةة،، ييوومم 3300 سس ببتتممببرر 22000099،، أأيي آآخخ رر أأجج لل للخخ تتمم االالاككتتتتاابب وو ههذذاا ححتتىى ففيي صصووررةة تتممددييدد ههذذاا االلتتااررييخخ..

تتااررييخخ االلددففعع :: ييددففعع ثثممنن االلررققااعع االلممششررووططةة ببااللككاامملل ععنندد االالاككتتتتاابب..

نن سسببةة االلففاائئ ددةة :: للللممككتت تتبب فف يي االل ررققااععااتت االلممششررووططةة للههذذاا االلققررضض االالاخختتيياارر ببيينن ننسسببتتيينن ممنن االلففاائئددةة::

• نسبة السوق النقدية )المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي( مع إضافة 85،% 0 خام تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 85 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر سبتمبر من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر أوت من السنة "ن".

• نسبة خام تقدر ب 45،% 5 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

لكل مكتتب الحق في اختيار نوع الفائض عند الاكتتاب

االلففوواائئدد:: تتددففعع االلففوواائئدد ععنندد ححللوولل االألأججلل أأيي ييوومم 3300 سسببتتممببرر ممنن ككللّ سسننةة..

ببااللننسسببةة للللصصننفف ""أأ"" ))3300..000000..000000 دديينناارر((،، تتقق ررّرر آآخخ رر أأجج لل لالاسس تتخخلالاصص االل ررققااععااتت االلممششررووططةة ييوومم 3300 سسببتتممببرر 22002244.. االلممببللغغ

االلججمملليي للللففوواائئدد ببااللننسسببةة للههذذاا االلصصننفف ققددّرر بب 1133 007744 227788 دديينناارر1..

ببااللننسسببةة للللصصننفف ""بب"" ))3300..000000..000000 دديينناارر((،، تتقق ررّرر آآخخ رر أأجج لل لالاسس تتخخلالاصص االل ررققااععااتت االلممششررووططةة ييوومم 3300 سسببتتممببرر 22002244.. االلممببللغغ االلججمملليي للللففوواائئدد ببااللننسسببةة للههذذاا االلصصننفف ققددّرر بب 1133 334488 116666 دديينناارر2..

ااههتتلالاكك وو تتسسددييدد االلققررضض االلررققااععيي:: ييككوونن ااههتتلالاكك االلققررضض االلررققااععيي سسننوويياا ققااررّاا ببققييممةة 667700،،66 دديي نناارر فف يي االل سسننةة عع نن كك للّ ررققعع ةة ممششررووططةة وو ذذللكك ممنن االلسسننةة االألأووللىى ))11(( إإللىى االلسسننةة االلررااببععةة ععششرر ))1144((،، وو 662200،،66 دديينناارر ففيي االلسسننةة االلخخااممسسةة ععششرر ))1155((..

االلتتسسددييدد :: تتددففعع االلففوواائئدد وو ييسسددّدد ررأأسس االلمماالل ععنندد ححللوولل االألأججلل أأيي ييوومم 3300 سسببتتممببرر ممنن ككللّ سسننةة للددىى االلممووددعع للددييههمم ععنن ططررييقق االلششررككةة االلتتووننسسييّةة ببيينن االلممههننيييينن ووااللممققااصصةة ووااللممححااففظظةة ععللىى االألأووررااقق االلممااللييّةة..

تتددفف عع االلفف وواائئدد وو يي سسددّدد ررأأسس االلمم االل ))االلددففعع ةة االألأووللىى(( سسووااءء ببااللننسسببةة للللصصننفف ""أأ"" أأوو ""بب"" ممنن االلققررضض ففيي ييوومم 3300 سسببتتممببرر 22001100..

االلهه ااممشش االالاكك تتوواارريي ))االلنن سسببةة االلممتتغغيي ررّةة(( :: ييووااففقق االلههااممشش االالاككتتوواارريي للللققررضض ذذيي االلننسسبب االلممتتغغييررةة االلففااررقق ببيينن ننسسببةة االلممررددوودد االلممققددررةة ووااللممععااددلل االالاككتتوواارريي للممؤؤششرر االلممررججعع.. ووتتُققددرر ننسسببةة االلممررددوودد ببااععتتمماادد آآخخرر ممؤؤششرر ممررججععيي ححتت ىى آآخخ رر مم ددّةة االلقق ررضض ووذذلل كك للتتققيي ييمم االلقق صصااصصااتت االللالاححقق ةة.. ذذلل كك أأنن آآخخ رر ممعع ددلل للننسسببةة االلسسووقق االلننققددييةة االلممععررووفف لللإلإثثننيي ععششرر ششههرراا االألأخخييررةة ووااللممننتتههييةة ففيي ششههرر ججووييللييةة ههوو % 7711441177,,44 ووااللذذيي ممنن االلممففتتررضض أأنن ييببققىى ففيي ههذذاا االلممسستتووىى خخلالالل ككاامملل ممددةة االلققررضض ببمماا ييممككّنن تتققددييرر ننسسببةة االلممررددوودد االالاككتتوواارريي االل سسننوويي بب 5566441177،،% 55.. ووععلل ىى هه ذذاا االألأسسااسس،، ففإإنن ششررووطط االإلإصصدداارر ووااللممككااففأأةة تتففررزز ههاامم ششاا ااكك تتوواارريياا قق ددررهه 8855،،% 00 ببااللنن سسببةة للللممككتتتتبب االلذذيي ييححتتففظظ ببااللسسننددااتت إإللىى آآخخرر تتسسددييدد للللققررضض..

ننسسببةة االلممررددوودد االالاككتتوواارريي ))ننسسببةة ثثااببتتةة(( :: ووههيي االلننسسببةة االلسسننووييةة االلتتيي تتسسااوويي ففيي تتااررييخخ ممععييّنن ننسسببةة االلففاائئضض للللققييممةة االلححااللييةة للللممببااللغغ االلممددففووععةة وو االلممققببووللةة..

1

إذا تم الاكتتاب في كامل القرض بالنسبة للصنف "أ"

2

إذا تم الاكتتاب في كامل القرض بالنسبة للصنف "ب"

وو حح ددّددتت هه ذذهه االلنن سسببةة بب 4455،،%55 ببااللنن سسببةة لللل ررققااععااتت االلمم ششررووططةة مم نن صص ننفف ""أأ"".. وولالا تتكك وونن هه ذذهه االلنن سسببةة ذذااتت ممععنن ىى إإلالا ببااللنن سسببةة للللممككتتتتبب االلذذيي ييححااففظظ ععللىى سسننددااتتهه ححتتّىى آآخخرر االلتتسسددييدد..

االلممددةة :: تتصصددرر االلررققااعع االلممششررووططةة للههذذاا االلققررضض للممددّةة 1155 سسننةة ببااللننسسببةة للللصصننففيينن ""أأ"" وو ""بب"".. ممععددلل ممددةة االلققررضض :: ييممثثلل ممععددلل ممددةة االلققررضض ممججممووعع سسننووااتت االالاههتتلالاكك ممضضررووببةة ككلل ممننههاا ففيي االلتتددففققااتت االلممااللييةة االلممسستتررججععةة سسننوويياا ووممججممووععههاا ممققسسوومم ععللىى االلققييممةة االالاسسممييةة للللررققععةة.. ووههيي ممددةة االلححييااةة االلممررججووةة للللققررضض ببااللننسسببةة للللممككتتتتبب االلذذيي ييححتتففظظ ببسسننددااتتهه إإللىى غغااييةة االلتتسسددييدد االلككلليي.. ووههذذهه االلممددةة ببااللننسسببةة للللققررضض االلححاالليي ههيي ككمماا ييلليي::

• 88 سسننووااتت ببااللننسسببةة للللررققااععااتت االلممششررووططةة ممنن االلصصننفف ""أأ""

• وو 88 سسننووااتت ببااللننسسببةة للللررققااععااتت االلممششررووططةة ممنن االلصصننفف ""بب""

ااممتتدداادد االلققررضض ))ننسسببةة ققااررّةة(( :: ييووااففقق ااممتتدداادد االلققررضض ممججممووعع االالاممتتددااددااتت ممضضررووببةة ككللّ ممننههاا ففيي االلققييممةة االلممححييّننةة للللتتددففّققااتت االلننققددييةة االلممددررججةة ))فف وواائئدد وو أأصص لل االل دديينن (( االلمم تتععللّققةة ببااللقق ييممةة االلممووجج ووددةة لللل سسنندد.. وو ييممكك نن االلتتععببيي رر عع نن االالاممتتدداادد ببووححددااتت االلززممنن ))ققسسممةة االلسسننووااتت(( وو هه يي ققااببلل ةة لللالانن ضضمماامم إإلل ىى تت ااررييخخ ممتتووسس طط لالاسستتررججااعع االلققييممةة االلححااللييةة..

االالامم تتدداادد ييققاابب لل االلمم ددّةة االلتت يي تتكك وونن ببعع ددههاا االلررببححييّةة لالا تتتتضضررّرر ببتتغغييّرر ننسسببةة االلففاائئددةة..

نتحصل على الامتداد بهذه العملية :

T T

الامتداد = t.Ft/(1+i)t)/∑Ft/(1+i)t∑( t=1 t=1

حيث :

• T يساوي عدد الفترات

• Ft يساوي مداخيل الفترة t

• i يساوينسبة الفائدة للفترة

ويساوي امتداد هذه الرقاعات المشروطة 356،6 سنوات بالنسبة للرقاعات المشروطة من الصنف "أ".

ططررييققةة االلتتووظظييفف :: ييععررضض االلققررضض االلررققااععيي ممووضض ووعع هه ذذهه االلنن ششررةة لللالاككتت تتاابب االلعع اامم.. االالاككتتتتااببااتت ففيي ههذذاا االلققررضض سستتككوونن ممففتتووححةة أأمم اامم أأييّ مم سستتثثممرر ممحح تتمملل للدديي هه االلممعع ررففةة

و الخبرة المالية و التجارية بما فيه الكفاية ليكون قادرا على تقييم فوائد و مخاطر الاستثمار في الرقاعات المشروطة.

وسيتم قبول الاكتتابات بنوافذ بنك الأمان أو بالمقر الاجتماعي للبنك أو بفروعه.

النظام الجبائى للسندات:تخضع الفوائد السنوية للرقاع المشروطة لهذا القرض إلى الخصم من المورد الذى يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجارى بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه فى القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ فى 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوى 20%. وهذا الخصم نهائى وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

و طبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي تم اصدارها ابتداءا من غرة جانفي 1992 و ذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألف و خمسمائة (1500) دينار على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف (1000) دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الخاصة للادخار المفتوح لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي.

تقييم الإصدار : لم يتم تقييم هذا القرض الرقاعي المشروط.

الوسيط المصادق عليه الموكل من البنك بمسك سجل الرقاعات: يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية الرقاعات المشروطة التي تم اكتتابها مسلمة من طرف مركزية السندات (بنك الأمان).

سوق السندات : يوجد قرض رقاعي مشروط أصدره بنك الأمان في سنة 2008 و قرضان رقاعيان أصدرهم نفس البنك على التوالي في سنة 2002 و 2007 و تم

تداولهم بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية.

هذا ولا توجد سندات من نفس النوع صادرة عن البنك يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية.

وبمجرد ختم عمليات الاكتتاب في هذا القرض الرقاعي المشروط، يتعهد بنك الأمان بتقديم طلب لإدراج الرقاع المشروطة التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية:
يتعهد بنك الأمان حال ختم الاكتتاب في القرض الرقاعي المشروط " قرض مشروط بنك الأمان 2009" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية من أجل تبنيها للرقاع المشروطة المكتتبة.

المحاكم المختصة في حالة نزاع: يقع اللجوء إلى محاكم تونس المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

سيتم وضع الوثيقة المرجعية "بنك الأمان 2009" و نشرة العملية المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية المتعلقة بإصدار و إدراج قرض رقاعي مشروط في السوق الرقاعية بالبورصة على ذمة العموم مجانا و ذلك بمقر بنك الأمان ولدى الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية وعلى الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية: www.cmf.org.tn..