نش رة

نش رة

ترفيع في رأس المال نقدا من 29 000 000 دينار إلى 34 000 000 دينار

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها 29 000 000 دينار

المقر | الاجتماعي: | المنطقة | العمرانية

الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 المهرجان

السجل التجاري: B 134091997

تم إقرارها من قبل :

االلججللسسةة االلععااممةة االلخخااررققةة للللععااددةة ببتتااررييخخ 44 ججوواانن 22000099..

I. معلومات عامة حول الشركة

التونسية للإيجار المالي:

1.1 التسمية والمقر الرئيسي:

الشركة التونسية للإيجار

المالي – شركة خفية الاسم،

المنطقة العمرانية الشمالية،

شارع الهادي كراي، 1082

تونس المهرجان.

االلههااتت فف :: 7700 113322 000000 االلففااككسس:: 71 236 625

2.1 الشكل القانوني والتشريع

الخاص | المعمول | به:

الشركة التونسية للإيجار

المالي شركة خفية الاسم

تخضع للقانون عدد 65

لسنة 2001 المؤرخ في 10

جويلية 2001 والمتعلق

بمؤسسات الإقراض كما تم

تنقيحه بالقانون عدد 19

لسنة 2006 المؤرخ في 2

ماي | 2006. | وتخضع

الشركة أيضا إلى مقتضيات

القانون عدد 89 لسنة

1994 والقانون عدد 90

لسنة 1994 المؤرخين في

26 | جويلية | 1994

والمتعلقين | على | التوالي

بالإيجارالمالي والأحكام

الجبائية الخاصة بالإيجار

المالي .

3.1 تاريخ التأسيس والمدة: أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة. 4.1 غرض الشركة: تهدف الشركة أساسا إلى:

• االلقق يياامم ببععمملل ييااتت االإلإييجج اارر االلمماالل يي االلخخااصص ةة ببااللممووججووددااتت االلممااددييةة ووغغييرر االلممااددييةة ففيي االلققططااعع االلصصننااععيي أأوو االلممههننيي..

• االلققيياامم ببككلل ععممللييااتت االلففككتتررةة االلممححللييةة،، لللإلإييرراادد ووااللتتصصددييرر..

• وبصفة عامة جميع

العمليات المالية والصناعية

والتجارية الخاصة

بالموجودات المادية وغير

المادية المتعلقة بطريقة

مباشرة أو غير مباشرة

بهدف الشركة.

5.1 | السجل | التجاري: | B

134091997

6.1 السنة المالية: تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة 7.1 الجنسية: تونسية

8.1 | النظام | الجبائي: | القانون

العام وخاصة القانون عدد

94-90 بتاريخ 26 جويلية

1994 المتعلق بالأحكام

الجبائية الخاصة بالإيجار

المالي،. والقانون عدد 98

لسنة 2000 المؤرخ في 25

ديسمبر 2000 والمتعلق

بقانون المالية لسنة 2001

والذي نص على خصم

الإستهلاكات المالية عوضا

عن الإهلاكات العادية بالنسبة

إلى شركات الإيجار المالي

والقانون عدد 2007-70

بتاريخ 27 ديسمبر2007

والمتعلق | بقانون | المالية

لسنة 2008 والذي نص

على | خصم | الإستهلاكات

بالنسبة إلى شركات الإيجار

المالي | بالنسبة | للعقود

المبرمة إبتداءا من غرة

جانفي 2008

9.1 | المعرف | الجبائي | : | الشمالية، | شارع | الهادي | وحاملي | الرقاع | وهيئة

03 1440 SAM000 | الكراي، | 1082 | تونس

السوق المالية والبورصة

10.1 المقر | الذي | يقع | فيه | المهرجان. | وشركة المقاصة: السيد

الاطلاع | على | وثائق | 11.1 المسؤول المكلف بالإعلام | منذر | زيد | – | المدير

الشركة: المنطقة العمرانية

وبالعلاقات مع المساهمين . أجهزة الإدارة والمراقبة

11..22 أأععضضااءء أأججههززةة االإلإددااررةة ووااللتتسسييييرر

المالي.

العضو* | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس | 2011-2009 | تونس

بنك الأمان | السيد كريم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

الشركة | التونسية | السعودية | للاستثمار خالد تقتق | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

الانمائي "ستوسيد" بنك

تأمينات كومار | السيد لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

شركة بارينان PARENIN | السيد محمد فاضل خليل | عضو مجلس إدارة

2011-2009 تونس

السيد إبراهيم عنان | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد رشيد ناصر بن حسين | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد محمد بوراوي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد كمال الوحيشي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد مهدي تمارزيست | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد هشام الزغ ل | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

ووققععتت تتسسممييتتههمم ففيي االلججللسسةة االلععااممةة االلععااددييةة االلممننععققددةة ففيي 44 ججوواانن 22000099

22..22 ووظظييففةة أأععضضااءء أأججههززةة االإلإددااررةة ووااللتتسسييييرر ففيي االلششررككةة

الأعضاء | المهام صلب الشركة | تاريخ تولي المهام | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | رئيس مجلس الإدارة | 23/05/2003 | تونس

السيد فتحي المستيري | المدير العام | 23/05/2003 | تونس

السيد هشام الزغل | المدير العام المساعد | 23/05/2003 | تونس

33..22 أأججههززةة االلممررااققببةة ::

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

شركة في ن ور | انتيرناشيونال سيتي سنتر- المنطقة العمرانية الشمالية | 2011-2009*

شركة مسجلة بهيئة خبراء المحاسبين 1082حي المهرجان - تونس

بالجمهورية التونسية الهاتف : 70 728 450

ويمثلها السيد فيصل دربال فاكس : 72 728 405

مكتب م.س. لوزير نهج بحيرة فيكتوريا – إقامة البحيرة 2001 تانيت – ويمثله السيد محمد لوزير، عضو بهيئة العمارة "أ" – 1053 ضفاف البحيرة – تونس. خبراء المحاسبين بالجمهورية التونسية الهاتف : 71 861 594 - فاكس : 71 861 285 ممررااققبب ححسسااببااتت تتمم تتععييييننهه ببممووججبب ققرراارر االلججللسسةة االلععااممةة االلععااددييةة االلممننععققددةة ففيي 22000099//0066//0044 تتمم تتججددييدد ممههااممهه ببممووججبب ققرراارر االلججللسسةة االلععااممةة االلععااددييةة االلممننععققددةة ففيي 22000099//0066//0044

2011-2009

III. معلومات عامة حول الإصدار

1.3 خاصيات الإصدار :

سيقع الترفيع في رأس المال ب 5 مليون ديناربالإكتتاب نقدا.

عدد الأسهم : 1 000 000 سهما تكتتب نقدا.

القيمة الإسمية : 5د

شكل الأسهم : إسمية.

الصنف : عادي.

2.3 سعر الإصدار :

يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بقيمة 20 دنانير للسهم الواحد وهو ما يساوي 5 دنانير كقيمة إسمية تضاف إليها 15 دنانير منحة إصدار. يحرر سعر الإصدار كليا عند الإكتتاب.

3.3 حق الأفضلية في الاكتتاب:

للمساهمين القدامى حق الأفضلية في اكتتاب ال 1 000 000 سهما الجديدة و كذلك لمقتنى حقوق الاكتتاب بالبورصة سواءا بالصفة القابلة للتخفيض أو الصفة الغير قابلة للتخفيض :

• بالصفة الغير قابلة للتخفيض : بحساب 5 أسهم جديدة لكل 29 أسهم قديمة. يمكن للمساهمين الذين لا يمتلكون عددا من الأسهم القديمة موافقا لعدد صحيح من الأسهم الجديدة اقتناء أو بيع كسور الحقوق التي تمكنهم من تحقيق عددا صحيحا من الأسهم دون أن يؤدي ذلك إلى اكتتاب على الشياع. لا تعترف التونسية للإيجار المالي إلا بمالك واحد لكل سهم.

• بالصفة القابلة للتخفيض: في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة الغير قابلة للتخفيض و بإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة. و تتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التى قد لا تستوعبها الطلبات بالصفة الغير قابلة للتخفيض. و تتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بالصفة الغير قابلة للتخفيض و في حدود ما يتوفر من الأسهم الجديدة.

4.3 فترة الاكتتاب :

تعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم

الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا

إلى المساهمين القدامى المكونين

لرأس المال الحالي و إلى مقتني

حقوق الاكتتاب في البورصة سواءا

بالصفة الغير قابلة للتخفيض أو

بالصفة القابلة للتخفيض بحساب 5

أسهم جديدة عن كل 29 أسهم

قديمة ذلك خلال الفترة الممتدة من

10/30/ 2009 إلي 2009/11/19

بدخول الغاية1.

5.3 مكان الاكتتاب و الدفوعات : يقبل الكتتاب و التحرير دون أعباء

بشبابيك التونسية للأوراق المالية ب

17 نهج القدس 1002 تونس،

بالمنطقة العمرانية الشمالية و بفروع

صفاقس سوسة جربة المرسى و نابل

و جميع وسطاء البورصة. يجب عند

الاكتتاب دفع 20 دنانير عن كل سهم

مكتتب تمثل 5 دنانير قيمة اسمية و

15 دنانير منحة إصدار. تودع

الأموال المدفوعة عند الاكتتاب في

الحساب الغير قابل للتصرف فيه و

المفتوح ببنك الأمان فرع ساحة

باستور ب 150 شارع الحرية 1002

تونس تحت عدد 608534 65

07 001 00 01 341. بعد عملية

التوزيع يتم بدون فائض و لدى

الشباك الذى وقع به الاكتتاب تسديد

المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة

عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة

للتخفيض التى لم يقع الاستجابة لها

في أجل أقصاه 10 أيام ابتداءا من

تاريخ ختم فترة أفضلية الاكتتاب أي

2009/11/28

6.3 طرق وآجال تسليم الأسهم : يتسلم المكتتب شهادة ملكية أسهم

التونسية للإيجار المالي على إثر غلق

الاكتتاب.

7.3 الانتفاع بربح الأسهم الجديدة المكتتبة :

يقع الانتفاع بأرباح ال 1000 000

سهما الجديدة المكتتبة ابتداءا من

2009/07/01.

1 إن المساهمين أو مقتني حقوق الإكتتاب بالبورصة الذين لم يمارسوا أو يوكلوا الوسطاء بالبورصة ببيع أو شراء حقوقهم في أسهم "الشركة التونسية للإيجار المالي" قبل يوم تداول حصة البورصة ليوم 2009/11/19 سيتم بيع حقوقهم الغير الممارسة خلال هذه الحصة.

8.3 طريقة التوظيف :

تعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم

الجديدة التي سيتم إصدارها إلى

المساهمين القدامى أو/و إلى مقتنى

حقوق الاكتتاب في البورصة.

9.3 هدف الإصدار:

تهدف عملية الترفيع في رأس المال

إلى :

(cid:2) تعزيز الأموال الذاتية

للشركة و تطوير نشاطها

(cid:2) تحسين تقييم الشركة

(cid:2) التمكن من المشاركة

في رأس مال المغاربية للإيجار المالي

في حدود 10 بالمائة من الأموال

الذاتية :

و سبقت عملية الترفيع في رأس المال

عملية إصدار قرض رقاعي مشروط

بقيمة 20 مليون ديناريتم تسديده

على مدة 5 سنوات. و ستتم عملية

الترفيع بإصدار 200 000 سهما

مجانيا بإدماج 1 مليون دينار في

رأس المال تخصم من الإحتياطات

يقع توزيعها على جزئين و يحتوي

كل جزء على 100 000 سهم.

يتم الإنتفاع بحصص الأرباح في غرة

جانفي 2009 بالنسبة للجزء الأول

وفي غرة جانفي 2010 بالنسبة

للجزء الثاني و ذلك كما يلي :

• سهم جديد مجاني على كل 68

سهم قديم بالنسبة للجزء الأول

• سهم جديد مجاني على كل 69

سهم قديم بالنسبة للجزء الثاني

10.3 | الحقوق | التابعة | للسندات

المعروضة :

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول

الاجتماعية و في توزيع الأرباح الراجعة

إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد

الأسهم المصدرة.

يسقط تقادم حصص الأرباح التي لم

يتم المطالبة بها خلال خمس سنوات

طبقا للقانون. كل عضوفي الجلسة

العامة العادية والخارقة يملك أصوات

تمثل أسهمه ، دون قيود باستثناء

الاستثناءات القانونية.

11.3 نظام التداول :

يتم التداول بكل حرية.

12.3 النظام الجبائي المطبق :

لا تخضع حصص الأرباح للضريبة.

13.3 سوق الأسهم :

يقع تداول أسهم التونسية للإيجار

المالي في السوق الموحد لبورصة

الأوراق المالية لتونس. لا وجود

لسندات من نفس الفئة تتداول في

أسواق أجنبية أخرى.

14.3 | تسعير | الأسهم | القديمة

بالبورص ة :

يتم تداول ال 5 800 000 سهما

القديمة المكونة لرأس المال الحالي

للتونسية للإيجار المالي ابتداءا من

10/30/ 2009 منفصلة عن حق

الاكتتاب.

15.3 تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة :

سيتم تداول ال 1 000 000 سهما

المكتتبة بالبورصة فور إنتهاء عملية

الترفيع في رأس المال نقدا و إصدار

الإعلان بالرائد الرسمي و في

النشريات الرسمية لهيئة السوق

المالية و البورصة و الصحف اليومية

منفصلة عن الأسهم القديمة و ذلك

إلى حين تاريخ توزيع أرباح السنة

المالية 2009 أين يصبح تداول

الأسهم القديمة و الجديدة غير

منفصل.

16.3 | تسعير | حقوق | الاكتتاب

بالبورصة:

يتم تداول حقوق الاكتتاب ابتداءا من

10/30/ 2009 إلي 2009/11/19

بدخول الغاية1. لا توجد أي حصة

تسوية بعد الآجال المحددة.

17.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع:

يقع اللجوء إلى محاكم تونس

المختصة وحدها لفض كل النزاعات

المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء

هذا القرض.

18.3 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية:

بمجرد انتهاء عملية الترفيع في رأس

المال تتعهد الشركة التونسية بين

المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق

المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة.

كما ستتعهد الشركة التونسية بين

المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق

المالية بحقوق الاكتتاب خلال فترة

أفضلية الاكتتاب و ذلك من 10/30/

2009إلي 2009/11/19 بدخول

الغاية1.

وسوف تتضمن شركة المقاصة الدفع

والتسليم على هذه الحقوق والاسهم

المتداولة في بورصة الأوراق المالية.

وتتكون النشرة الخاصة بعملية الترفيع في رأس المال من نشرة عملية, من الوثيقة المرجعية "التونسية للإيجار المالي 2009" و تحيينها مسجلة من طرف هيئة السوق المالية. و توضع الوثيقة المرجعية المسجلة من هيئة السوق المالية و نشرة العملية الحاملة لتأشيرة هيئة السوق المالية على ذمة العموم بشببابيك الشركة التونسية للإيجار المالي المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 المهرجان، التونسية للأوراق المالية –وسيط بالبورصة 17 نهج القدس 1002 تونس و بفروع تونس 2 المنطقة العمرانية الشمالية ، صفاقس،مرسى، جربة، سوسة و نابل و جميع وسطاء البورصة.

ا إن المساهمين أو مقتني حقوق الإكتتاب بالبورصة الذين لم يمارسوا أو يوكلوا الوسط اء بالبورصة ببيع أو شراء حقوقهم في أسهم "الشركة التونسية للإيجار المالي" قبل يوم تداول حصة البورصة ليوم 2009/11/19 سيتم بيع حقوقهم الغير الممارسة خلال هذه الحصة.