إعلام قانوني
البنك التجاري التونسي
المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية – 1002 تونس البلفيدير
السجل التجاري رقم : B 140811997
الهاتف: 71 849 400
الفاكس: 71 782 663
شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها
150 000 000 دينار مقسم إلى 30 000 000 سهما قيمتها الاسمية 5 دنانير
قانون أساسي مودع لدى المحكمة الإبتدائية بتونس في 24 سبتمبر 2009
الغرض الاجتماعي: ممارسة المهنة البنكية عبر إسناد القروض و قبول الإدخار.
الزيادة نقدا في رأس مال
البنك التجاري التونسي من 150 مليون دينار إلى 168,750 مليون دينار
عدد الأسهم المصدرة : 3 750 000 سهم القيمة الاسمية : 5 دنانير سعر الإصدار : 15 دينار
بقرار عن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 16 أكتوبر 2009
و عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه يوم 10 سبتمبر 2009
1/ معلومات عامة حول البنك
التسمية الاجتماعية : البنك التجاري التونسي المقر الاجتماعي : 95، شارع الحرية – 1002 تونس - البلفدير
الهاتف : 216 71 849 400 +
الفاكس : 216 71 782 663 +
البريد الالكتروني :
courrier@attijaribank.com.tn
الموقع الواب :
www.attijaribank.com.tn
الشكل القانوني : شركة خفية الاسم
التشريع الخاص :القانون عدد 2001-65 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق
بمؤسسات القروض و المنقح بالقانون
2006 – 19 بتاريخ 2 ماي 2006
تاريخ التكوين : 08 جويلية 1968
المدة : 99 سنة
رأس المال الاجتماعي : 150.000.000 دينار تونسي مقسمة إلى 30.000.000 سهما ذات قيمة إسمية 5 دينارات محررة كليا.
الجنسية : تونسية
النظام الجبائي : القانون العام
الرقم الجبائي : 000121JAM000
الغرض الاجتماعي (الفصل 3 من القانون الأساسي)
غرض الشركة هو تجارة البنك خصوصا : (cid:2) تقبل الودائع الأموال بدون حصر للمدة من كل الأشخاص المادية والمعنوية، العمومية، نصف العمومية أو الخواص.
(cid:2) القيام لحسابها الخاص أو لحساب الغير، بكل عمليات الاستخلاص، استرجاع وتغطية السندات التجارية، إعادة الاستخلاص لكل
الأوراق المالية، تسبيقات على السندات، فتح
القروض، تمويل الأسواق الإدارية و بصفة
عامة كل العمليات البنكية، القروض، التحويل،
البورصة، العمولات، الاكتتاب، إصدار والسعي
في كل العمليات المالية، التجارية، المنقولة
والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير
مباشرة بالغرض الاجتماعي.
(cid:2) القيام | بالقروض | متوسطة | وطويلة
المدى، بما يكافأ الموجودات فقط المتمكن
منها على المدى المتوسط و الطويل مثل
الإيداعات، القروض العادية أو الرقاعية وكل
أنواع الموارد الخاصة الأخرى.
(cid:2) أخذ المساهمات في الشركات الصناعية،
الفلاحية، | المالية، | السياحية، | التجارية
والخدمات والتي يندرج غرضها الاجتماعي
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرضها
الاجتماعي، خصوصا تنمية الجنوب وذلك
طبقا للتشريع الجاري به العمل.
السجل التجاري : B140811997
السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31
ديسمبر
المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق
البنك المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية
1002 تونس البلفيدير. : ال المسؤول المكلف بالعلاقات مع المساهمين،
المكتتبين، هيئة السوق المالية، بورصة
الأوراق المالية والشركة التونسية بين
المهنيين للمقاصة وإيداع الوراق المالية :
السيد حسن الدهماني المدير المكلف بمراقبة
التصرف بالبنك التجاري التونسي
الهاتف : 71 141 475
البريد الالكتروني :
hassen.dahmani@attijaribank.com.t
n
2/ الإدارة و المراقبة :
أعضاء مجلس الإدارة
الأعضاء | ممثل من قبل | الصفة | مدة التعيين* | العنوان
المنصف الشفار1 | ذاته | رئيس المجلس | 2011-2009 | تونس
محمد الكتاني | ذاته | عضو | 2011-2009 | الدار البيضاء
المعتصم بالغازي | ذاته | عضو | 2011-2009 | الدار البيضاء
حسن برطال | ذاته | عضو | 2011-2009 | تونس
بوبكر جاي | ذاته | عضو | 2011-2009 | الدار البيضاء
خوزي راق أشيفيست | ذاته | عضو | 2011-2009 | مدريد
خافيير هيدالقو بيلكيز | ذاته | عضو | 2011-2009 | مدريد
أحمد رحو | ذاته | عضو | 2011-2009 | الدار البيضاء
امحمد إدريس | ذاته | عضو | 2011-2009 | تونس
مزوغي مزابي | ذاته | عضو | 2011-2009 | تونس
محمد فهد صخر الماطري2 | ذاته | عضو | 2011-2009 | تونس
ص 6539- تم تمديد مدة التعيين من قبل الجلسة العامة العادية في 2009/05/22
1- تم تمديد مدة تعيين رئيس مجلس الإدارة من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2006.
2- تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2008 عوضا عن السيد محمد علي مبروك لبقية المدة. تمت الموافقة على هذا القرار
من قبل الجلسة العامة العادية ل 22 ماي 2009
أعضاء هياكل التسيير
الأعضاء | الصفة | تاريخ مباشرة الصفة | العنوان
عبد العزيز اليعقوبي* | مدير عام مساعد | 2005/11/30 | تونس
- يشغل صفة مدير عام مساعد منذ سنة 2005 دون أن تمت تسميته من قبل مجلس الإدارة و هو ما يخالف تعليمات الفصل 212 من مجلة
الشركات التجارية. تتعهد البنك بتسوية هاته الوضعية
المراقبة
مراقب الحسابات | العنوان | مدة التعيين
"أ.م.س آرناست & يونغ "شركة مدرجة بجدول شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1003 تونس 2011-2009*
الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة من طرف الهاتف : 70 749 111
السيد نور الدين الحاجي
الفاكس : 70 749 045
البريد الإلكتروني : noureddine.hajji@.ey.com.tn
س.أن.أف فتحي ناجي شركة مدرجة بجدول الخبراء 2 نهج حمزة عبد المطلب المنزه السادس – 2037 تونس - تونس 2009-2007
المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة من طرف السيد الهاتف : 71 238 756
فتحي ناجي
الفاكس : 71 238 756
البريد الإلكتروني : neji.fethi@nf.com.tn
- الجلسة العامة العادية بتاريخ 2009/05/22
الجلسة العامة العادية بتاريخ 2007/05/25
3/ معلومات متعلقة بالإصدار | بنك 2006" إلى أسهم التجاري بنك. هاته | حق أفضلية الاكتتاب
الزيادة التكميلية في رأس المال سيتم
قرار الزيادة في رأس المال سيتم تخصيص الاكتتاب في ال 3 750 000 تخصيصها لحاملي الرقاع القابلة للتحويل
قررت الجلسة العامة الغير عادية للبنك سهما جديد للمساهمين القدامى الذين إلى أسهم و الذين اختاروا تحويل الرقاع
التجاري التونسي خلال اجتماعها المنعقد يمتلكون أسهم قديمة أو لمقتني حقوق عند الأجل في 2012 والذين طالبوا
بتاريخ 16 أكتوبر 2009 في اللائحة الأولى الاكتتاب في البورصة و ذلك بالصفة الغير بالاكتتاب في الأسهم الجديدة.
الترفيع في رأس مالها ب 18,750 مليون قابلة للتخفيض و بالصفة القابلة للتخفيض.
دينار نقدا ليرتفع بذلك من 150 مليون دينار خاصيات الإصدار
تكون ممارسة هذا الحق على النحو التالي :
إلى 168,750 مليون دينار و ذلك بإصدار سيقع الترفيع في رأس المال بمبلغ 18,750
(cid:2) بالصفة الغير قابلة للتخفيض
3 750 000 سهما جديدا ذات قيمة اسمية مليون دينار بالاكتتاب نقدا
بحساب سهم (1) جديد لكل ثماني (8) 5 دينارات.
- عدد الأسهم المصدرة : 3 750 000 أسهم قديمة. يمكن للمساهمين الذين لا كما قررت الجلسة العامة الغير عادية في
سهما يكتتب نقدا يملكون عددا من الأسهم القديمة موافقا لعدد حال عدم الاكتتاب الكلي لرأس المال
- القيمة الاسمية للأسهم : 5 دنانير كامل من الأسهم الجديدة أن يقتنوا أو يبيعوا الالتجاء للفرضيات المنصوص عليها في
في البورصة حقوق الأفضلية بدون أن يؤدي الفصل 298 من مجلة الشركات التجارية. - نوعية الأسهم : اسمية
ذلك إلى الاكتتاب على الشياع. لا يعترف و بالتالي فوض مجلس الإدارة اختيار
- الصنف : عادية البنك التجاري التونسي إلا بمالك واحد لكل
الممارسة | لكل | أو | بعض | الفرضيات
سعر الإصدار سهم.
المنصوص عليها في هذا الفصل.
يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب (cid:2) بالصفة القابلة للتخفيض
قررت الجلسة العامة الغير عادية في
لائحتها الثانية، القيام بزيادة تكميلية لرأس | نقدا ب 15 دنانير للسهم الواحد أي 5 | في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في
المال الاجتماعي في 2012, أي عند | دنانير كقيمة اسمية و 10 دنانير كمنحة | الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض،
حلول أجل تحويل الرقاع القابل للتحويل | اصدار. | يتم | التسدي د | كلي ا | عند | بإمكان مالكي و مقتني حقوق الاكتتاب أن
"الرقاع القابل للتحويل إلى أسهم التجاري | الاكتت اب. | يكتتبوا بالصفة القابلة للتخفيض ف ي
ص 6540الع دد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة.
وتتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها طلبات الصفة غير القابلة للتخفيض. كما تتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بالصفة غير قابلة للتخفيض و بقدر ما يتوفر من الأسهم الجديدة.
مدة الاكتتاب
يخصص الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى و إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة. سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض, بحساب سهم جديد (1) لكل ثمان (8) أسهم قديمة من 03 ديسمبر 2009 إلى 17 ديسمبر 2009 بدخول الغاية.*
المؤسسات المعنية بالاكتتاب و الدفوعات تقبل الاكتتابات و تتم الدفوعات بدون تكاليف لدى التجاري للوساطة إقامة عمر بناية أ الطابق الثاني، مونبليزير النسيم – 1073 تونس و لدى جميع الوسطاء بالبورصة.
يدفع عند الاكتتاب، مبلغا قدره 15 دنانير للسهم الواحد أي 5 دينار كقيمة اسمية و 10 دينار كمنحة اصدار.
تودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحساب الغير قابل للتصرف فيه و المفتوح لدى البنك التجاري التونسي فرع شارع باريس تحت رقم 010 0005422704 66 04 000
و بعد عمليات التوزيع يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم
يقع | الاستجابة | لها | بدون | فوائض
بالمؤسسات التي تمت بها الاكتتابات و ذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام بداية من ختم الاكتتاب أي يوم 28 ديسمبر 2009. تاريخ الانتفاع بالأسهم الجديدة
*
يعلم المساهمون و مقتني حقوق الاكتتاب بأنه في صورة عدم ممارسة حقوقهم أو تكليف المودع لديه بممارسة الحقوق قبل حصة البورصة ب 17 ديسمبر 2009، أن المودع لديه سيقوم بعملية التفويت في الحقوق الغير ممارسة خلال حصة البورصة المشار إليها.
تتمتع 3 750 000 الأسهم الجديدة المكتتبة بالانتفاع ابتداء من غرة جانفي 2009.
طريقة توظيف الأسهم الجديدة المكتتبة يخصص الاكتتاب في ال3 750 000 سهما جديدا التي سيتم إصدارها مخصصة إلى المساهمين القدامى و/ أو إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.
طرق و آجال ترسيم الأسهم
سيتحصل كل مكتتب في الزيادة في رأس المال على شهادة ملكية من طرف التجاري بنك عند الاستظهار ببطاقات الاكتتاب.
هدف الإصدار
تندرج عملية الزيادة في رأس المال هذه في إطار استراتيجية البنك و التي تهدف أساسا إلى :
- المحافظة على نسق التطور الإيجابي لأنشطة البنك و التي تستوجب أموالا ذاتية هامة
- تطوير أنشطة البنك و خاصة نشاط توزيع القروض و أنشطة السوق
و من جهة أخرى تستوجب دخول معاير بال II في السوق المحلي تحسين وضعية الأموال الذاتية للبنك.
كما تهدف عملية الزيادة في رأس المال الحالية إلى :
- تحسين مؤشر تغطية المخاطر إلى %8 و ذلك للامتثال للمعايير المعمول بها
- تحسين تغطية الأصول المصنفة بالأرصدة و الأموال الذاتية المدعمة.
الزيادة | في | رأس | المال | التكميلية
المخصصة لحاملي الرقاع القابل للتحويل طبقا للقانون المعمول به حاليا وخاصة الفصل 344 من مجلة الشركات التجارية قررت الجلسة العامة الغير عادية المجتمعة في 16 أكتوبر 2009 القيام بزيادة تكميلية لرأس المال الاجتماعي يقع تحقيقها في 2012, أي عند بلوغ أجل تحويل الرقاع القابل للتحويل "الرقاع القابل للتحويل إلى أسهم التجاري بنك 2006" إلى أسهم التجاري بنك. هاته الزيادة التكميلية في رأس المال سيتم تخصيصها لحاملي الرقاع القابل للتحويل إلى أسهم و الذين اختاروا تحويل الرقاع عند الأجل في 2012 و الذين طالبوا بالاكتتاب في الأسهم الجديدة.
سيتم إصدار الأسهم الجديدة في إطار الزيادة في الرأس المال التكميلية بنفس حساب الاكتتاب و الثمن و خصوصيات الأسهم المصدرة في إطار الزيادة في الرأس المال الحالية إلا فيما يخص تاريخ الانتفاع أي كأنما حاملي الرقاع القابل للتحويل إلى أسهم يتمتعون بصفة المساهم في عملية الإصدار هاته.
تكون شروط و خصوصيات عملية الإصدار التكميلية هي نفسها التي تتعلق بالزيادة الأصلية, خاصة فيما يتعلق ب :
الصنف : عادية
القيمة الاسمية للأسهم : 5 دنانير
سعر الاصدار : 15 دينار
حساب التحويل : سهم (1) جديد لكل ثمان (8) أسهم قديمة
و ستتمتع الأسهم الجديدة المصدرة في إطار الزيادة في رأس المال بنفس حقوق الأسهم المصدرة في إطار تحويل الرقاع القابلة للتحويل وذلك انطلاقا من نفس يوم التحويل. سيقع دمج هاته الأسهم الجديدة المصدرة في إطار الزيادة الإضافية لرأس المال مع الأسهم التي سيقع إصدارها بعد تحويل "الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم التجاري بنك 2006".
شروط الاكتتاب في الزيادة التكميلية لرأس المال
لا يمكن الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم اصدارها في إطار الزيادة التكميلية إلا من طرف حاملي الرقاع القابلة للتحويل التجاري بنك 2006 و ذلك طبقا للشروط التالية :
- على حاملي الرقاع القابل للتحويل الذين اختاروا القيام بعملية التحويل الإعلام بقرار الاكتتاب في الزيادة في رأس المال التكميلية
في المدة ال تي | تبت | دأ 90 يوما قبل
الأجل النهائي و في كل الحالات 30 يوما قبل أجل التحويل.
- طبقا للمطلب سيتم إسناد الأسهم الجديدة المكتتبة في إطار الزيادة التكميلية في يوم انتهاء أجل توازيا مع تحويل الرقاع القابل للتحويل إلى أسهم جديدة مع دفع الفوائد الخاصة بالسنة الأخيرة.
سينجر عن قرار إصدار أسهم جديدة التجاري بنك في إطار الزيادة التكميلية تخلي مساهمي البنك عن حقوقهم الاختيارية في الاكتتاب في
ص 6541الأسهم الجديدة التي سيتم اصدارها في نفس خاصيات الأسهم المصدرة في إطار تحويل الرقاع القابل للتحويل إلى أسهم التجاري بنك 2006 لفائدة حاملي الرقاع.
في حال التحويل الكلي للرقاع القابل للتحويل إلى أسهم سينتج عنها زيادة لرأس المال ب 26 666 665 دينار1 و زيادة
تكميلية | لرأس | المال | بمبلغ | أقصاه
3 333 333 دينار.
سيتم تحديد الزيادة التكميلية لرأس المال المخصص لحاملي الرقاع القابل للتحويل إلى أسهم إلى مبلغ الإكتتاب و التحرير الذي سيقع طبقا لشروط الفصل 298 من مجلة الشركات التجارية
معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة
الحقوق التابعة للأوراق المالية المطروحة يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية و في توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة. و يسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون.
و لكل عضو بالجلسة العامة العادية أو غير العادية الحق في عدد من الأصوات معادل لعدد الأسهم التي يمتلكها أو يمثلها بدون تحديد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.
نظام التداول
يتم تداول الأسهم بكل حرية في بورصة تونس
القانون الجبائي المطبق
لا تخضع حصص أرباح الأسهم للضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعية و لا للضريبة على الأرباح بالنسبة للأشخاص المعنوية.
سوق السندات
يتم تداول أسهم البنك التجاري التونسي في سوق بورصة الأوراق المالية بتونس. لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تداولها بالأسواق الأجنبية.
1
سيتم تحويل الرقاع على أساس ثلاث (3) رقاع قابلة للتحويل لسهم واحد (1).
تداول الأسهم القديمة بالبورصة
سيتم تداول ال 30 000 000 سهما قديما للبنك التجاري التونسي في سوق بورصة الأوراق المالية بتونس ابتداء من 03 ديسمبر 2009 منفصلة عن حق الاكتتاب.
تداول الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة يتم تداول ال 3 750 000 سهما جديدا التي ستكتتب نقدا بالبورصة، بداية من تاريخ التحقيق النهائي للزيادة في رأس المال طبقا للقوانين الخاصة لعمليات الزيادة في رأس المال في نفس خط الأسهم القديمة التي سيقع تنظيرها لها.
تداول حقوق الاكتتاب
سيتم تداول حقوق الاكتتاب بداية من تاريخ 03 ديسمبر 2009 إلى 17 ديسمبر 2009 بدخول الغاية2. و تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا تقع أية تسوية إثر الأجل المذكور أعلاه. المحاكم المختصة في حالة النزاع
كل خلاف ينجر عن هذه الزيادة في رأس المال يتم النظر فيه حصريا من طرف محاكم مدينة تونس.
تكفل " الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية" ستتكفل الشركة التونسية للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية بحقوق
الاكتتاب | تحت | رمز | ISIN
« TN0001600378 »
خلال فترة الاكتتاب ابتداء من 03 ديسمبر 2009 إلى 17 ديسمبر 2009 بدخول الغاية.
و لهذا الغرض تقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية بعمليات الخلاص و التسليم على الحقوق و الأسهم المتداولة بالبورصة.
ستوضع على ذمة العموم بدون أعباء وثيقة مرجعية "البنك التجاري 2009" و مذكرة خاصة لهاته العملية متحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية. يمكن الحصول على النشرة لدى شركة التجاري
2
يعلم المساهمون و مقتني حقوق الاكتتاب بأنه في صورة عدم ممارسة حقوقهم أو تكليف المودع لديه بممارسة الحقوق قبل حصة البورصة ب 17 ديسمبر 2009، أن المودع لديه سيقوم بعملية التفويت في الحقوق الغير ممارسة خلال حصة البورصة المشار إليها.
بنك 95 شارع الحرية, 1002 تونس, الوسيط المكلف بالعملية التجاري للوساطة إقامة عمر بناية أ مونبليزير النسيم 1073 تونس و على موقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn.