النشرة القانونية

النشرة القانونية

الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الإسم

رأس مالها 124 300 000 دينار

مقسمة إلى 24 860 000 سهما

ذات قيمة إسمية تبلغ 5 دنانير للسهم الواحد محررة كليا

المقر الإجتماعي : نهج الهادي نويرة 1001 تونس

السجل التجاري : Β 182331996

الهاتف : 71 340 477 (216 )

الفاكس: 71 348 400 (216 )

القرض الرقاعي «الشركة التونسية للبنك 2010 / 1»

ب 100 000 000 دينار مصدر عن طريق الطرح على المساهمة العامة

سعر الإصدار 100 دينار

المبلغ حسب الصنف 50 000 000 دينار 50 000 000 دينار

بقرار من الجلسة العامة العادية بتاريخ 29 جوان 2009

ومجلس الإدارة بتاريخ 16 سبتمبر 2009 I - معلومات عامة حول البنك

التسمية الإجتماعية : الشركة التونسية للبنك

المقر الإجتماعي : نهج الهادي نويرة

1001 تونس

الهاتف : 71.340.477 ( 216 )

الفاكس : 71.348.400 ( 216 )

الموقع الالكتروني : www.stb.com.tn البريد الالكتروني :stb@stb.com.tn

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

القانون الذي تخضع له الشركة : تخضع الشركة لأحكام القانون عدد 2001-65 تاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض والمنقحة بالقانون عدد 2006-19 المؤرخ في 2 ماي 2006.

تاريخ التأسيس : 18 جانفي 1957

المدة : 99 عاما بداية من تاريخ التأسيس

الغرض الاجتماعي : (الفصل 3 من العقد التأسيسي)

يتمثل الغرض الإجتماعي في المساهمة

وتطوير | وتشجيع | التنمية | الإقتصادية

والإجتماعية للبلاد والنهوض بالمؤسسات في ميادين الصناعة والسياحة والفلاحة

والتجارة | والخدمات، | وذلك في إطار

ممارسة الأنشطة البنكية | خاصة | تعبئة

الإدخار بجميع أنواعه ومنح القروض والمساهمة في رأس مال المؤسسات القائمة أو المزمع بعثها.

ويمكن لها خاصة على سبيل الذكر لا | (cid:2) | والقيام بصفة عامة لحسابها أو لحساب | الجنسية : تونسية.

الحصر : الغير داخل الجمهورية التونسية أو خارجها

النظام الجبائي : القانون العام،

(cid:2) | قبول الودائع من العموم مهما كانت | بجميع | العمليات | المصرفية | والإسقاط | المعرف الجبائي : 001237A/P/M/000،

مدتها أو شكلها، | والتسبيقات | والإعتمادات | والوساطات

المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على وثائق

(cid:2) | منح القروض بجميع أشكالها بضمان | والاكتتاب | والإصدار | وإيداع | الأموال

البنك : | المقر الإجتماعي للبنك : | نهج

أو بدونه، | والإلتزامات | بالتوقيع كالكفالة | والضمان | الهادي نويرة 1001 تونس.

(cid:2) | القيام كوسيط بعمليات الصرف، | الإحتياطي أو أي ضمان آخر والإيجار المالي

المسؤول عن الإعلام والعلاقات مع وإدارة الديون وغيرها من العمليات المالية

(cid:2) | وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء | المساهمين، | حاملي الرقاع، هيئة

والصناعية والفلاحية والتجارية والعقارية السوق المالية، بورصة الأوراق المالية وإدارتها،

وغير العقارية | التي لها صلة | مباشرة | بتونس | والشركة التونسية بين

(cid:2) القيام بجميع العمليات المرتبطة

أو غير مباشرة بنشاط البنك. | المهنيين | للمقاصة | وإيداع | الأوراق

بنشاطها مثل الإستشارات والمساعدة في

السجل التجاري : Β182331996. المالية :

التصرف في الممتلكات كذلك المساعدة

السنة المالية | : من غرة جانفي إلى غاية | السيد خالد الفندري - | المدير المكلف

في التصرف المالي والهندسة المالية | بالإدارة | المركزية | للدراسات | ومراقبة

31 ديسمبر من كل سنة.

وبصفة عامة كل الخدمات التي تهدف إلى التصرف

رأس المال : 124 300 000 دينار مقسم

تيسير بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة الهاتف : 71 340 451

إلى 24 860 000 سهم بقيمة إسمية ب 5

هيكلتها، | دنانير للسهم الواحد محررة بالكامل. | الفاكس : 71 340 451

II - الإدارة والمراقبة

• أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء | الصفة | ممثل من قبل | مدة التعيين | العنوان

الدولة

السيد أبو حفص عمر النجعي1 | رئيس | ذاته | 2009-2007 | تونس

وزارة المالية | عضو | السيد الهادي بن الشيخ | 2009-2007 | تونس

وزارة المالية (تونيزيا ترايد نات) | عضو | السيد أحمد الهدواج | 2009-2007 | تونس

الوزارة الأولى | عضو | السيد محمد الجبالي | 2009-2007 | تونس

وزارة السياحة | عضو | السيد الحبيب عمار2 | 2009-2007 | تونس

وزارة التنمية والتعاون الدولي | عضو | السيد الهادي البجاوي3 | 2009-2007 | تونس

مؤسسات عمومية

المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية | عضو | السيد خالد بن الشيخ ( ر.م.ع ) | 2009-2007 | تونس

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي | عضو | السيد خليل بلهوان ( ر.م.ع ) | 2009-2007 | تونس

شركات ذات مساهمات عمومية

الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين | عضو | السيد عبد الكريم المرداسي (ر.م.ع ) | 2009-2007 | تونس

الخواص

السيد عبد القادر الحمروني | عضو | ذاته | 2009-2007 | تونس

السيد نور الدين بوعواجة | عضو | ذاته | 2009-2007 | تونس

السيد محمد صالح خلف الله | عضو | ذاته | 2009-2007 | تونس

(1) وقعت تسميته بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 11 سبتمبر 2008 عوضا عن السيد العروسي بيوض

(2) وقعت تسميته لتعويض السيد السيفي النغموشي (رسالة وزارة المالية عدد 976 بتاريخ 4 سبتمبر 2008)

(3) قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 11 جوان 2008، عوضا عن السيد عبد الحميد التريكي، إلى نهاية مدة عضويته

• أعضاء هياكل التسيير

الأعضاء | الصفة | تاريخ مباشرة الوظيفة | العنوان

السيد أبو حفص عمر النجعي | رئيس مدير عام | 11 سبتمبر 2008 | تونس

السيد فيصل زين العابدين | كاتب عام | 26 جوان 2004 | تونس

السيد محمد بن حميدة1 | مدير عام مساعد | 26 جوان 2004 | تونس

1 في حالة مباشرة إلى غاية شهر أفريل 2009

• مراقب الدولة

السيد محمود منتصر منصور

• مراقبي الحسابات

الإسم | العنوان | مدة التعيين

شركة CMC- DFK International 92 شارع عبد العزيز الثعالبي ، المنزه 9أ - المنار 2

12010-2008 ممثلة من طرف السيد شريف بن زينة 1004 تونس

شركة La Générale d’Audit et Conseil GAC – CPA

9، شارع إبن حفص ميتيال فيل - 1002 تونس | 2010-2008 | 2

Associates ممثلة من طرف السيد شهاب غانمي

1 تم تجديد نيابته في الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 11 جوان 2008

2 عين كمراقب حسابات في الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 11 جوان 2008

III - معلومات متعلقة بعملية الإصدار | القيمة : 100 000 000 دينار موزع على | 100 000 000 دينار، فيما تبلغ مصاريف

1 000 000 رقعة مقسم إلى صنفين : التركيب وعمولات التوظيف 215 000 دينار، القرار المرخص لعملية إصدار القرض

• | صنف - أ- 50 000 000 دينار موزعة | كما ترتفع عمولة هيئة السوق المالية إلى

الرقاعي

إلى 500 000 رقعة، 51 000 دينار، وعمولة بورصة الأوراق قررت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية

• | صنف - ب- 50 000 000 دينار موزعة | المالية بتونس إلى 3 000 دينار، وعمولة

للبنك المنعقدة في 2009/06/29 إصدار

إلى 500 000 رقعة، الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة قرض رقاعي بقيمة جملية تساوي 200

على أنه في صورة عدم إكتتاب الصنف -أ- وإيداع الأوراق المالية(1) على امتداد الفترة مليون دينار، كما أعطت كل الصلاحيات

بأكمله أي | 50 000 000 دينار يمكن إن | العمرية للقرض إلى 89 415 | دينار،

لمجلس الإدارة لتحديد خصائص و شروط

يكتب القسط المتبقي منه حسب الشروط والمصاريف الأخرى إلى 1 500 دينار. هذا القرض.

المحددة للصنف - ب-. وبذلك، تبلغ مجمل المصاريف حوالي وفي إطار هذا التفويض، قرر مجلس الإدارة

كما أنه في صورة عدم إكتتاب الصنف - ب – 359 915 دينار، فيما يبلغ الناتج الصافي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2009/9/16

بأكمله أي 50 000 000 دينار يمكن أن للقرض 99 640 085 دينار.

إصدار القسط الأول من هذا القرض الرقاعي

يكتتب القسط المتبقي منه حسب الشروط

بالشروط المبينة لاحقا. وعليه، يكون الناتج الخام والناتج الصافي المحددة للصنف - أ-.

التسمية : القرض الرقاعي | «الشركة | للقرض الرقاعي «الشركة التونسية للبنك

الناتج الخام والناتج الصافي للقرض

التونسية للبنك 1/2010». | الرقاعي : تبلغ قيمة الناتج الخام للقرض | 1/2010» كالآتي :

الوحدة : الدينار

الناتج الجملي الناتج عن كل رقعة

الناتج الخام | 100 000 000 | 100,000

المصاريف الجملية(2) | 359 915 | 0,360

الناتج الصافي | 99 640 085 | 99,640

(1) احتسبت المصاريف على أساس فرضية اكتتاب القرض كليا ومناصفة بين الصنفين.

(2) احتسبت المصاريف على امتداد عمر القرض وقدمت على سبيل الذكر وعلى أساس فرضية اكتتاب القرض كليا ومناصفة بين الصنفين ويبقى مجموع تلك المصاريف مرتبط بالمبلغ المتحصل عليه فعليا عند غلق الإكتتاب وبالتوزيع الفعلي بين صنفي القرض.

فترة الإكتتاب والدفع : تفتح الإكتتابات في هذا القرض إنطلاقا من يوم 2010/03/10 بشبابيك الشركة المالية للتصرف "وسيط بالبورصة" الكائن مقره ب 34، شارع الهادي كراي المنزه الرابع تونس 1004. وتختتم الإكتتابات في 2010/03/23.

تقبل الإكتتابات في حدود عدد السندات المصدرة، وتختتم بدون سابق إعلام في صورة بلوغها 50 000 000 دينار لكل صنف وفي صورة عدم إنهاء الإكتتاب في القرض في التاريخ سالف الذكر، فإنه سيتم التمديد فيه إلى غاية 2010/03/31 مع الإبقاء على نفس التاريخ فيما يتعلق بالانتفاع بالفوائد. وفي صورة عدم توظيف كامل مبلغ القرض إلى غاية 2010/03/31، يكون مبلغ الإصدار هو المبلغ المتحصل عليه فعليا من قبل البنك. يتم نشر بلاغ بغلق الإكتتاب في النشريتين الرسميتين لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس حال الغلق الفعلي للإكتتاب.

المؤسسات المالية المكلفة بقبول إكتتاب العموم : سيقع قبول الإكتتابات والدفوعات في هذا القرض إنطلاقا من 2010/03/10 في مكاتب الشركة المالية للتصرف «وسيط بالبورصة» الكائن مقره ب 34، شارع الهادي كراي المنزه الرابع تونس1004.

الهدف من عملية الإصدار : يسعى البنك من وراء عملية الإصدار هذه إلى تمكين حرفائه من منتوجات جديدة لقروض طويلة المدى تستجيب على السواء لتطلعات العاملين منهم في القطاعات الاقتصادية التي تحتاج رؤوس أموال طويلة المدى، وكذلك الأفراد أصحاب مشاريع سكنية.

وتبعا لذلك سيمكن ناتج هذا القرض البنك من جعل التوظيفات الطويلة المدى تستند إلى موارد طويلة المدى، والحفاظ بالتالي

على | التجانس | المطلوب | بين | الموارد

والتوظيفات من حيث المدة ونسبة الفائدة. (cid:2) طبيعة السندات : سندات دين

(cid:2) شكل السندات : رقاع إسمية

(cid:2) صنف السندات : عادية

(cid:2) التشريع المنظم للسندات المصدرة : تخضع هذه الرقاع لأحكام مجلة الشركات التجارية : الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث المتعلق بالرقاع. (cid:2) طرق وآجال تسليم السندات : يتسلم كل مكتتب من الشركة التونسية للبنك شهادة في ملكية السندات المكتتبة حال ختم عملية الإصدار

سعر الإكتتاب، سعر الإصدار وطرق الدفع : تصدر الرقاع بالقيمة الإسمية أي 100 دينار للرقعة الواحدة و تدفع بالكامل عند الإكتتاب. تاريخ الإنتفاع بفوائد السندات : تنتفع كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض بالفوائد بداية من التاريخ الفعلي للإكتتاب والتحرير، وعليه تحتسب الفائدة الجارية بين التاريخ الفعلي للإكتتاب وتاريخ ختم الإكتتاب أي 2010/03/23، وتدفع في التاريخ المذكور الأخير، أما التاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والمعتمد لغاية التسعير بالبورصة، فيبقى تاريخ ختم الإكتتاب أي 2010/03/23، وذلك حتى في حالة تأخير هذا الأجل.

تاريخ الدفع : تدفع قيمة الرقاع بالكامل عند الإكتتاب.

نسب الفائدة : تعرض رقاع هذا القرض بنسبتي فائدة مختلفتين حسب الصنف الذي تنتمي إليه :

الصنف – أ – مدة 10 سنوات : نسبة الفائدة بالسوق النقدية (حسب البنك المركزي) + % 0,7 خام في السنة تحتسب على أساس القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية الفترة التي تتعلق بها الفوائد وتمثل تلك النسبة المعدل الحسابي للمعدلات الشهرية للسوق النقدية التونسية للأشهر الإثنا عشر الأخيرة والتي تسبق تاريخ دفع الفوائد مضاف إليه 70 نقطة مائوية وتمتد الأشهر الواجب اعتبارها من شهر مارس من العام (س-1) إلى شهر فيفري من عام (س). الصنف – ب- مدة 15 سنة : % 5,3 خام في السنة تحتسب على أساس القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية الفترة التي تتعلق بها الفوائد.

الفوائد : تدفع الفوائد بحلول الأجل بتاريخ 03/23 من كل سنة.

الصنف –أ- : يوافق أجل تسديد آخر فائدة 2020/03/23.

سوف يبلغ مجموع الفوائد 13 618 000 دينار في صورة إكتتاب القرض بكامله في إطار الصنف - أ- بنسبة فائدة تساوي نسبة فائدة السوق النقدية + % 0,7 وذلك باحتساب نسبة اسمية ب % 4,952 - على سبيل الذكر -.

الصنف – ب - : يوافق أجل تسديد آخر فائدة 2025/03/23.

سوف يبلغ مجموع الفوائد 21 190 725 دينارا في صورة إكتتاب القرض بكامله في إطار الصنف - ب- بنسبة قارة ب% 5,3 .

الاهتلاك والتسديد : تسدد الرقاع سنويا كالآتي :

الصنف - أ - بحساب مبلغ سنوي قار ب 10 دنانير لكل رقعة أي (10/1) وذلك من السنة الأولى إلى السنة العاشرة وبذلك يسدد الصنف - أ - بالكامل في 2020/03/23. الصنف - ب - بحساب مبلغ سنوي قار ب 6,670 دينار لكل رقعة من السنة الأولى إلى السنة الرابعة عشر وبحساب 6,620 دينار لكل رقعة في السنة الخامسة عشر وبذلك يسدد الصنف - ب - بالكامل في 2025/03/23.

سعر التسديد : يساوي سعر التسديد لكل رقعة 100 دينار.

الدفع : تدفع الفوائد و تسدد أقساط أصل القرض المستوجبة بحلول الأجل السنوي الموافق ليوم 03/23 من كل سنة.

(cid:2) ستدفع | أولى | الفوائد | في | تاريخ

2011/03/23.

(cid:2) سيتم سداد الحصة الأولى من أصل القرض في تاريخ 2011/03/23.

يتم دفع الفوائد وسداد أصل القرض لدى المؤسسات المودع لديها الرقاع عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

نسبة المردود الأكتواري (نسبة قارة) : وهي النسبة التي تحقق في تاريخ معين وبصيغة الفائدة المركبة تساوي القيمة الحالية للمبالغ التي ستدفع بالقيمة الحالية للمبالغ التي ستقبض، علما أنه لا دلالة لها إلا للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية سدادها الكلي. وتبلغ هذه النسبة % 5,3 للصنف –ب-

الهامش الإكتواري (نسبة متغيرة) : يمثل الهامش الإكتواري للقرض ذي النسبة المتغيرة الفارق بين النسبة التقديرية لمردوده والمعادل الأكتواري لمؤشره المرجع ويتم تقدير نسبة المردود باعتماد آخر مستوى للمؤشر المرجع طيلة مدة القرض لتقييم القصاصات اللاحقة. ويفضي إعتماد متوسط المعدلات الشهرية للسوق النقدية للأشهر الإثنا عشر الأخيرة الممتدة من فيفري 2009 إلى جانفي 2010 والذي يساوي %4,252 ويفترض استقراره في هذا المستوى طيلة مدة القرض إلى نسبة مردود إكتواري سنوي ب %4,952 بالنسبة للصنف – أ – وعلى هذا الأساس تفضي شروط الإصدار والمكافأة إلى هامش إكتواري قدره %0,7 وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية سدادها الكلي.

المدة الكاملة للقرض : يتم إصدار رقاع القرض الرقاعي «الشركة التونسية للبنك 1/2010» بمدة قدرها :

• 10 سنوات بالنسبة للصنف – أ –.

• 15 سنة بالنسبة للصنف - ب -.

متوسط مدة القرض : يوافق متوسط المدة ناتج قسمة مجموع فترات السداد مرجحة بتدفقات التسديد على القيمة الإسمية للقرض، ويمثل مؤمل عمر القرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته حتى تاريخ سدادها بالكامل و يساوي متوسط مدة هذا القرض :

• 5,5 سنة بالنسبة للرقاع من الصنف - أ - - 8 سنوات بالنسبة للرقاع من الصنف - ب - إمتداد القرض (نسبة الفائدة القارة) : توافق مدة الامتداد مجموع فترات السداد مرجحة بالقيمة المحينة للمبالغ التي سيقع قبضها (أصل وفائدة) ومقسومة على القيمة الحالية للسند ويعبر عنها بالوحدة الزمنية (جزء من السنة) ويمكن تنظيرها بمتوسط مدة استرجاع القيمة الحالية، وتمثل مدة إمتداد الرقعة الفترة التي لا تتأثر بعدها مردوديتها بتغير نسب الفائدة ،

ويبلغ الإمتداد 6,382 سنة للرقاع من الصنف - ب-

الضمان : القرض الرقاعي «الشركة التونسية للبنك 1/2010» لا يصاحبه ضمان.

التقييم : لم يقع تقييم القرض الرقاعي «الشركة التونسية للبنك 1/2010».

طريقة التوظيف : سيقع إصدار القرض الرقاعي عن طريق الطرح على المساهمة العامة، ويفتح الإكتتاب فيه بمقر الشركة المالية للتصرف «وسيط بالبورصة» لكل من يرغب من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

تنظيم تمثيل حاملي الرقاع : يمكن لمالكي الرقاع أن يجتمعوا في جلسة عامة خاصة بهم، ويمكن لهذه الجلسة أن تبدي رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويدون هذا الرأي في محضر جلسة هذه الأخيرة. وتعين الجلسة العامة الخاصة ممثلا من أحد الأعضاء لتمثيلها والدفاع عن مصالح مالكي الرقاع. وتنطبق أحكام مجلة الشركات التجارية من الفصل 355 إلى الفصل 365 على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع ونقيبهم.

ولممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع الصفة لتمثيلهم لدى المحاكم.

النظام الجبائي للسندات : تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم على الضريبة الذي يضعه القانون أو يمكن أن

يضعه | على | عاتق | الذوات | الطبيعية

أو المعنوية، وفقا للتشريع الحالي وتبعا لتوحيد نسب الخصم على الضريبة على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، كما اقتضاها القانون عدد 113-96 المؤرخ في 1996/12/30، المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد للخصم على الضريبة بنسبة موحدة %20.

ويكون هذا الخصم نهائيا وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول .

وطبقا للفصل 39 من مجلة الأداءات على دخل الأشخاص الطبيعيين، فإنه تطرح الفوائد المتحصل عليها سنويا من قاعدة الضريبة السنوية على الدخل، الفوائد المتحصل عليها سنويا بعنوان حسابات خاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو الصندوق التونسي للإدخار الوطني، أو بعنوان قروض رقاعية مصدرة بداية من غرة جانفي 1992، وذلك في حدود مبلغ سنوي قدره 1 500 دينار كحد أقصى، على أن لا تتجاوز قيمة الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار، المفتوحة لدى البنوك أو الصندوق التونسي للإدخار الوطني، مبلغ 1 000 دينار.

مسك سجل حاملي الرقاع : تؤمن الشركة التونسية للبنك إعداد وتسليم شهادات الملكية ومسك سجل الرقاع للقرض الرقاعي «الشركة التونسية للبنك 1/2010» خلال كامل مدة القرض.

سوق السندات : تتداول سندات القرض الرقاعي، الذي أصدرته الشركة التونسية للبنك في أفريل 2008، بالسوق الرقاعية لتسعيرة بورصة الأوراق المالية بتونس، وهو يتعلق بالقرض الرقاعي «الشركة التونسية للبنك 1/2008»، مبلغه 50 مليون دينار، موزع على أربعة أصناف وهي :

صنف - أ- مدته 10 سنوات وسعر فائدته معدل فائدة السوق النقدية + % 1،

صنف - ب- مدته 16 سنة وسعر فائدته معدل فائدة السوق النقدية + % 1,5،

صنف -ج - مدته 20 سنة وسعر فائدته معدل فائدة السوق النقدية + % 1,75، صنف - ح - مدته 25 سنة وسعر فائدته معدل فائدة السوق النقدية + % 2 .

كما تتداول في نفس السوق سندات القرض الرقاعي «الشركة التونسية للبنك 2/2008» مبلغه 50 مليون دينار ونسبة فائدته % 6,5 ومدته 16 سنة.

تلتزم الشركة التونسية للبنك بطلب إدراج القرض الرقاعي «الشركة التونسية للبنك 1/2010» بالسوق الرقاعية لتسعيرة بورصة الأوراق المالية بتونس، وذلك بمجرد انتهاء عمليات الإكتتاب.

تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية بالرقاع : تتعهد الشركة التونسية للبنك، عند ختم عمليات الإكتتاب في القرض «الشركة التونسية للبنك 1/2010»، بالقيام بالخطوات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية للتكفل بالسندات المكتتبة.

المحاكم المختصة في حال النزاع : كل نزاع يمكن أن ينشأ بالعلاقة بعملية الإصدار أو الدفع أو انقضاء هذا القرض يكون من اختصاص محاكم تونس دون سواها .

تتكون النشرة الخاصة بعملية هذا الإصدار من مذكرة ومن وثيقة مرجعية.

توضع مذكرة عملية الإصدار المتحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية، والوثيقة المرجعية المسجلة من طرف الهيئة، على

ذمة العموم، | دون مقابل، | لدى الشركة

التونسية للبنك : نهج الهادي نويرة 1001 تونس، ولدى الشركة المالية للتصرف «وسيط بالبورصة» 34، نهج الهادي كراي المنزه الرابع تونس 1004، وكذلك على موقع شبكة

الأنترنيت | لهيئة | السوق | المالية

www.cmf.org.tn وموقع الشركة التونسية للبنك www.stb.com.tn