نشرة قانونية

نشرة قانونية

الشركة التونسية لإعادة التأمين

"التونسية للإعادة"

شركة خفية الإسم رأس مالها 35.000.000 دينار مقسمة إلى 7.000.000 سهما بقيمة إسمية قدرها 5 دنانير محررة كليا

المقر الإجتماعي : شارع محمد الخامس 29 ص ب - 1073 تونس

الهاتف : 71 844 011

الفاكس : 71 784 940

السجل التجاري عدد : B1115971996 عرض بسعر محدد للعموم 2.000.000 سهما جديدا صادر في إطار عملية ترفيع في رأس المال عن طريق الإكتتاب للعموم بسعر 7 دينار للسهم الواحد

1- معلومات عامة حول الشركة

1-1 الإسم و المقر الإجتماعي : الشركة التونسية لإعادة التأمين " اللإعادة التونسية "

المقرالإجتماعي : شارع محمد الخامس ص ب 29- 1073 تونس

الهاتف : 71 844 011

الفاكس : 71 784 940

موقع الواب: www.tunisre.com.tn

البريد الإكتروني :tunisre@tunisre.com.tn 2-1 الشكل القانوني و التشريع الخاص المعمول به

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم.

التشريع الخاص المعمول به : قانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/03/09 بموجب القانون المنقح عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/01/31، القانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/04/28، القانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/08/07، القانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في 1 أفريل 2002 القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 والقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/15 والقانون عدد 08 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/02/13.

3-1 تاريخ التأسيس والمدة

تاريخ التأسيس : 1981/03/25

المدة : 99 سنة بداية من تاريخ التأسيس. 4-1 الغرض الإجتماعي ( الفصل 2 من القانون الأساسي)

إنجاز عمليات إعادة التأمين وعمليات إعادة الإسناد بمختلف أنواعها وفي كل أصناف التأمين وكل المخاطر وفي كل الجهات.

• التعهد في أي شكل كان بالاتفاقيات والالتزامات في مجال إعادة التأمين لكل هيكل

أو مؤسسة أو شركة أو جمعية تونسية أو أجنبية.

• القيام بالدراسة والإحداث والمراقبة والاختبار لكل شركة تأمين أو إعادة تأمين - القيام بالدراسة والمراقبة واختبار لكل عقود إتفاقيات و تعهدات تأمين وإعادة تأمين - دراسة و مراقبة و إختبار لكل المخاطر والحوادث وكل الأضرار

• ابتكار واقتناء وكراء و تسويغ و التصرف في كل صندوق مهما كانت طبيعته أو شكله إن كان هيئة أو شركة أو مؤسسة أو جمعية أو تجمع و عموما كل شركة تأمين و إعادة تأمين أو ضمان

• مساهمة الشركة بكل الوسائل لكل مؤسسة منشئة خاصة عن طريق إنشاء شركات جديدة أو مساهمة أو دمج أو تحالفات أو إكتتاب أو شراء السندات والحقوق الإجتماعية وأيضا في الجمعيات أو أية مساهمة مرتبطة بالغرض الإجتماعي وكل العمليات المتصلة أو المرافقة يمكن ان تكون ذات فائدة للشركة و أن تطوره ا.

5-1 رقم السجل التجاري : B1115971996 6-1 السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

7-1 الجنسية : تونسية

8-1 رأس المال : 35.000.000 دينار مقسم إلى 7.000.000 سهما بقيمة إسمية 5 د محررة كليا.

9-1 | المعرف | الجبائي | :

0012428QAM000

10-1 النظام الجبائي : القانون العام وخاصة : - الفصول 38، 39 و 48 من مجلة الأداءات على مداخيل الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية الصادر بقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.

• الفصول 40، 45، 100 و 101 من مجلة حقوق رسوم التسجيل الصادر بقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993

• الفصول 144 إلى 148 من مجلة حقوق رسوم التسجيل.

• الفصول 46، 47 و 48 من قانون عدد 113 لسنة 1996 بتاريخ 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997. - الفصل 45 من قانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001.

الفصول 33 و45 من قانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية 2002.

• الفصل 74 من قانون عدد 2002-101 لسنة 2002 في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003.

• مرسوم عدد 1098 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003.

• الفصول 43، 44، 76 و77 من قانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.

الفصل 61 من قانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.

11-1 المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة : شارع محمد الخامس ص ب 29 – 1073 تونس

12-1 المسؤول المكلف بالعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين

المهنيي ن | للمقاص ة | وإي داع | الأوراق

المالي ة :

السيدة هالة نويرة يوسف، المدير المالي والمحاسبي.

العنوان : شارع محمد الخامس ص ب 29 – 1073 تونس

الهاتف : 71 789 656 (216+) الفاكس : 71 787 573 (216+)

2- أعضاء مجلس الإدارة والتسيير والمراقبة

1-2 أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | من يمثلهم | الصفة | المدة | العنوان

السيدة لمياء بن محمود | شخصها | الرئيس | 2009-2007 | تونس

الدولة التونسية | السيد بلقاسم بوشيبة | عضو | 2009-2007 | تونس

البنك الوطني الفلاحي | السيد برهان بوعلاق | عضو | 2009-2007 | تونس

الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار | السيد فوزي بن رمضان | عضو | 2009-2007 | تونس

الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار | السيد فيصل غربي | عضو | 2009-2007 | تونس

الشركة التونسية للبنك | السيد محسن قاسم | عضو | 2009-2007 | تونس

الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي | السيد منصور النصري | عضو | 2009-2007 | تونس

كومار | السيد كريم بوغدير | عضو | 2009-2007 | تونس

مجمع تونس للتأمين | السيد يزيد سكندراني | عضو | 2009-2007 | تونس

بنك تونس العربي | السيد أحمد رجيبة | عضو | 2009-2007 | تونس

شركة سمبار | السيد محمد قصار | عضو | 2009-2007 | تونس

تأمينات سليم | السيد سامي بناواس | عضو | 2009-2007 | تونس

2-2 وظيفة أعضاء مجلس الإدارة والتسيير

الأعضاء | الوظيفة في الشركة | تاريخ بداية المهمة | العنوان

السيدة لمياء بن محمود | رئيس مدير عام | 2009/08/11* | تونس

• وقع تسميتها من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2009/08/11 ومدة الوكالة سيصادق عليها من قبل الجلسة العامة العادية المقبلة.

3- خاصيات وطرق العملية

1-3 إطار وأهداف العملية

في إطار التوجه الاقتصادي للدولة التونسية للتحول إلي ساحة مالية دولية, تسعى البلاد التونسية إلى تطوير الخدمات البنكية، وخدمات التأمين والمؤسسات المالية وفي هذا السياق، رفعت الشركة التونسية لإعادة التأمين تحدى التدويل بتدعيم تمركزها على المستوى المحلي وفرض مكانتها كشركة إعادة تأمين محترفة ورائدة إقليميا.

وهكذا فإن الشركة بنت استراتيجية تطور ترتكز على محاور جوهرية :

• تدعيم قاعدتها المالية لتقوية متانتها وتحسين تصنيفها المالي والتقنية.

• تدعيم مكانتها في السوق المحلية و تقوية موقعها على مستوى السوق الإقليمية والدولية.

• تنمية المردودية بالتنويع في نشاطها و التوجه نحو المجالات المثمرة بالإضافة إلى

تحسين جهاز الرقابة الداخلية والتحكم في إستراتيجية التصرف في المخاطر.

• تدعيم خبراتها المهنية و تقوية مساعداتها الفنية لشركائها بغية تدعيم صورتها وسمعتها التجارية.

2-3 القرار المرخص للعرض

بإقتراح من مجلس الإدارة المنعقد في 2009/12/22، و الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التونسية للإعادة التأمين

المنعقدة | بتاريخ | 2010/01/12، | تمت

المصادقة على مبدأ فتح رأس مال الشركة عن طريق إدراج أسهمها بسوق سندات رأس مال ببورصة الأوراق المالية بتونس.

وقررت الجلسة العامة الخارقة للعادة أيضا : - جمع 350.000 شهادة استثمار كجزء من رأس مال الشركة مع شهادات حق التصويت المتعلقة بها إسترجاع 350.000 سهما بقيمة إسمية تقدر ب 10 د للسهم الواحد. - تخفيض في القيمة الإسمية لسهم الشركة من 10 د إلى 5 د.

وهكذا فإن رأس مال الشركة يرتفع إلى 35.000.000 د مقسم إلى 7.000.000 سهما ب 5 د للسهم الواحد.

الإذن بالترفيع في رأس المال

قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 2010/01/12 الترفيع في رأس مال الشركة من 35.000.000 د إلى 45.000.000 د بالاكتتاب نقدا لمبلغ قدره 10.000.000 د وإصدار 2.000.000 سهما جديدا سعر الإصدار 7 د للسهم الواحد، ينقسم قيمة اسمية ب 5 د ومنحة إصدار بقيمة 2 د تحرر بالكامل عند الاكتتاب.

حق الأفضلية في الاكتتاب

كما قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 2010/01/12 أن تخصص كامل الاكتتاب في الترفيع في رأس المال للعموم بمناسبة إدراج أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية بتونس. وعلى إثر قرار الترفيع في رأس مال الشركة المخصص للعموم، تنازل المساهمون القدامى عن حق أفضلية الاكتتاب في رأس المال

ويعني هذا التنازل حذف حق أفضلية الاكتتاب لكامل عملية الترفيع في رأس المال.

3-3 الأسهم المعروضة للعموم

ستتم عملية إدراج أسهم الشركة في إطار عملية الترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب للعموم ل 2.000.000 سهما بقيمة اسمية ب 5 د للسهم الواحد، يمثل 22،22 بالمائة من رأس المال بعد إنجاز عملية الترفيع.

4-3 سعر العرض ومبرراته

تم تحديد سعر سهم الشركة التونسية لإعادة التأمين ب 7 د باعتبار كل المصاريف والعمولات والسمسرة والأداءات.

وقد قامت شركة ماكسولا للبورصة بتقييم سهم الشركة التونسية لإعادة التأمين على أساس القوائم المالية المصادق عليها في 2008/12/31 وعلى أساس مخطط الأعمال للفترة الممتدة من 2009 إلى 2013، بمصادقة مجلس الإدارة في 2009/12/22 وبمراجعة مراقب الحسابات.

5-3 كيفية دفع سعر العرض

بالنسبة للعرض الحالي حدد سهم الشركة التونسية لإعادة التأمين ب 7 دينار بما في ذلك جميع المصاريف والعمولات والسمسرة والأداءات. تتم تغطية الاكتتابات من قبل أصحابها بالحاضر لدى الوسطاء بالبورصة حال إيداع مطلب الاكتتاب وفي حالة الإنجاز الجزئي لمطلب الاكتتاب يتم إرجاع المبلغ المتبقي بدون مصاريف ولا فوائد للمكتتب وذلك في أجل أقصاه 3 أيام عمل من يوم التصريح بنتيجة العرض العمومي بالسعر المحدد.

6-3 مدة صلوحية العرض

يفتح العرض العمومي بالسعر المحدد من 2010/04/05 إلى 2010/04/16 بدخول الغاية.

7-3 تاريخ الانتفاع بالأسهم

تمكن الأسهم الجديدة المكتتبة من الانتفاع بأرباحها بداية من 1 جانفي 2010.

8-3 المؤسسات المكلفة بقبول مطالب الاكتتاب

كل وسطاء البورصة مؤهلون لقبول مطالب الاكتتاب في أسهم الشركة التونسية لإعادة التأمين بدون مصاريف ويودع مبلغ الترفيع في رأس المال في حساب غير قابل للتصرف فيه

مفتوح لدى البنك الوطني الفلاحي تحت عدد 03135120032104626387 الفرع الأصلي.

9-3 طريقة التوظيف ومدة تسليم الأسهم عملية العرض تتكون من 2.000.000 سهما جديدا مصدرا في إطار الترفيع في رأس مال الشركة المخصص للعموم أي 22،22 بالمائة من رأس مال الشركة بعد إنجاز الترفيع كما قرر من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة في 2010/01/12.

تنقسم الأسهم المعروضة في إطار العرض بسعر محدد إلى خمس أصناف :

• صنف أ : 40 بالمائة من الأسهم المعروضة أي 800.000 سهما مخصصة لشركات صناديق التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الطالبين على الأقل 500 سهم. وعلى المتكتتبين احترام الإجراءات القانونية خاصة المتعلقة بالنسب الاحترازية.

• صنف ب : 20 بالمائة من الأسهم المعروضة أي 400.000 سهما مخصصة للمؤسسات ما عدى صناديق التوظيف الجماعي للأوراق المالية لطلب على الأقل 500 سهما وأقصاه 40.000 سهما.

• صنف ج : 20 بالمائة من الأسهم المعروضة أي 400.000 سهما مخصصة للأشخاص الطبعيين و/ أو المعنويين (غير صناديق التوظيف الجماعي للأوراق المالية) التونسيين و/ أو أجانب لطلب على الأقل 501 سهما وأقصاه 40.00 سهما.

• صنف د : 19 بالمائة من الأسهم المعروضة أي 380.000 سهما مخصص للأشخاص الطبيعيين و/ أو المعنويين التونسيين و/ أو أجانب لطلب على الأقل 20 سهما وعلى الأقصى 500 سهما.

• صنف ه : 1 بالمائة من الأسهم المعروضة أي 20.000 سهما مخصصة لأعوان الشركة التونسية لإعادة التأمين.

يجب أن تكون مطالب الإكتتاب اسمية وتعطى كتابيا إلى الوسطاء بالبورصة ويجب أن تتضمن وجوبا : العدد الساعة وتاريخ الإيداع وعدد الأسهم المطلوبة والهوية الكاملة لمكتتب.

الهوية الكاملة للمكتتب تتضمن :

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الحاملين للجنسة التونسية : الإسم، اللقب، رقم بطاقة التعريف الوطينة.

• بالنسبة | للأشخاص | الطبيعيين | القصر

الحاملين للجنسية التونسية : الإسم، اللقب، تاريخ الولادة، رقم بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الوكيل الشرعي.

• بالنسبة للأشخاص المعنويين التونسيين : التسمية الاجتماعية الكاملة وكذلك التسجيل التجاري.

• بالنسبة | للمؤسستين | : | التسمية

الاجتماعية الكاملة وكذلك رقم التسجيل بالسجل التجاري إذا وجد وبالنسبة لصناديق التوظيف اسم المتصرف متبوعة بتسمية الصندوق.

• بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس مال قار: التسمية الاجتماعية متبوعة بسيكاف لشركات الاستثمار ذات رأس مال مخاطر التسمية الاجتماعية متبوعة بسيكار.

• بالنسبة للأجانب : الطبيعة والمرجع للوثيقة المقدمة.

يجب أن يتعلق كل مطلب إكتتاب بعدد أسهم لا يقل عن 20 سهما وأن لا يتجاوز 5،0 بالمائة من رأس المال أي 45.000 سهما، لغير المؤسساتيين و 5 بالمائة من

رأس | المال | أي | 450.000 | سهما

للمؤسساتيين.

إن العدد المطلوب لكل مطلب اكتتاب يجب أن لا يتجاوز العددالأقصى وأن لا يكون أقل من العدد الأدنى لكل فئة. زيادة على ذلك فإن مطالب الإكتتاب للصنف (أ) لا يمكن أن تخص أكثر من 10 بالمائة للأصول الصافية المحتسبة في تقييم آخر قيمة التصفية المعلنة قبل تاريخ الاكتتاب. إن كل خرق لهذا الشرط يؤدي إلى بطلان طلب الإكتتاب. كل أمر لا يستجيب إلى التنصيصات المذكورة لا يأخذ بعين الاعتبار من طرف لجنة الفرز.

لم يقع سن أي قاعدة للأولوية عند الاستجابة لمطلب الاكتتاب خلال فترة صلوحية العرض سعر محدد.

علاوة على الأمر الذي يصدره الشخص لنفسه يمكن له أن يصدر على الأقصى :

• ثلاث مطالب اكتتاب بالنيابة على أن تكون مصحوبة بتواكيل مشهود بصحتها.

• مطلب اكتتاب بعدد أبنائه القصر مصحوبة بشهادة ميلادهم.

لا يمكن لكل مكتتب أن يصدر أكثر من أمر واحد يتم إيداعه لدى وسيط واحد بالبورصة.

طريقة تقسيم الأسهم :

وفي صورة إيداع عدة أوامر لدى وسطاء مختلفين فإن الأمر الأول من حيث التوقيت يتم قبوله من طرف لجنة الفرز.

وفي حالة وجود أوامر متعددة مودعة لدى نفس الوسيط فلا يحتسب إلا الأمر الذي يتضمن العدد الأقل من الأسهم المطلوبة.

يجب على كل وسيط مشارك في عملية توظيف الأسهم احترام الأحكام الواردة في هذا الباب ويتعين عليه المحافظة على كل الوثائق المذكورة أعلاه وتقديمها عند الإقتضاء لعمليات المراقبة.

التوزيع حسب نسبة رأس مال الشركة بعد الترفيع

صنف أ | 800 000 | 8,89% | 40%

صنف ب | 400 000 | 4,44% | 20%

صنف ج | 400 000 | 4,44% | 20%

صنف د | 380 000 | 4,22% | 19%

صنف ه | 20 000 | 0,22% | 1%

الجملة | 2 000 000 | 22,22% | 100%

تلبى مطالب الاكتتاب حسب الطريقة التالية : • بالنسبة للصنف أ و ب و ج و ه : تلبى مطالب الاكتتاب حسب نسبة حصة كل صنف محدد حسب الكمية المعروضة / الكمية المطلوبة والمتحصل عليها. الرصيد غير الموظف يقع توزيعه من قبل لجنة الفرز.

• بالنسبة للصنف د : تلبى مطالب الاكتتاب بالتساوي وبصفة تدريجية إلى أن تنفذ كل الأسهم المخصصة لهذا الصنف.

وتتولى لجنة الفرز تحديد درجات تلبية الطلب.

وفي حالة وجود زائد في العرض لم يقع طلبه من أي صنف فإن الرصيد يخصص بالأولوية لصنف أ ثم ب ثم ج ثم د ثم ه.

إرسال مطالب الاكتتاب وتجميعها

يضبط الوسطاء لدى البورصة قوائم في مطالب الاكتتاب الواردة من حرفائهم في إطار العرض بسعر محدد حسب الصنف ويرسل الوسطاء إلى بورصة الأوراق المالية بتونس قائمة أوامر الشراء التي أودعت لديهم طبقا للتراتيب الواردة في بلاغ البورصة الذي سينشر للغرض بتشريتها. ويتعين أن يتم التوقيع على هذه القوائم من قبل شخص مخول لذلك وأن تحمل القوائم خاتم الشركة الوسيطة.

وفي صورة وجود تباين في المعلومات بين مخزنة الإعلامية والقائمة المكتوبة فإن هذه الأخيرة هي التي تعتمد دون سواها.

بالنسبة للصنف ه، ترسل قائمة مطالب الاكتتاب من قبل البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال إلى بورصة الأوراق المالية بتونس وذلك طبقا للشروط السالفة الذكر. فتح الظروف وعملية الفرز

يتسلم مكتب الضبط المركزي للبورصة القائمات في ظروف مختومة إلى لجنة الفرز المتكونة من ممثلي بورصة تونس للأوراق المالية وشركة البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال المكلف بالعملية وذلك بحضور مراقب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس وممثلين عن هيئة السوق المالية وجمعية الوسطاء بالبورصة وتتولى اللجنة فرز القوائم وتخصيص النسب وتحرير محضر في الغرض.

التصريح بالنتائج

بمجرد إنجاز عملية فرز مطالب الاكتتاب، ينشر بيان عن نتيجة العرض بسعر محدد في النشريتين الرسميتين لبورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية حيث يتم توضيح الرد على العرض. وفي صورة حصول عملية الرد على نتيجة إيجابية يوضح البيان بالنسبة

لكل وسيط عدد الأسهم الممنوحة والمطالب التي تم قبولها وعلى التخفيضات التي قد تكون طرأت على مطالب الاكتتاب.

تسديد المبالغ وتسليم الأسهم

في صورة حصول العرض بسعر محدد على نتيجة إيجابية تتولى البورصة في اليوم الموالي نشر بيان النتيجة وإعلام كل وسيط بالقائمة المفصلة للمطالب التي تم قبولها وكمية الأسهم الممنوحة لكل واحد منهم. تم تسجيل الأسهم القديمة للشركة التونسية لإعادة التأمين من قبل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بحساباتها في 2010/03/17 تحت عدد ISIN TN0007380017.

ستتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بأسهم الشركة من تاريخ التحقيق الكلي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا.

عمليات التسديد والتسليم ستتكفل بها هذه الأخيرة. وستمسك شركة البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال سجل المساهمين. 4- إرشادات مختلفة حول العرض

يمثل عدد الأسهم موضوع العرض 22،22 بالمائة من رأس مال الشركة بعد الترفيع فيه أي ما يعادل 2.000.000 سهم لقاء مبلغ قدره 14.000.000 دينارا.

1-4 إرشادات عامة حول الأسهم المعروضة - شكل الأسهم : إسمية

• صنف الأسهم : عادية

• تحرير الأسهم : بالكامل عند الاكتتاب

• حق الانتفاع بالأرباح ابتداءا من 1 جانفي 2010.

2-4 الحقوق المتصلة بالأسهم

كل سهم يعطي حقا في ملكية أصول الشركة وفي اقتسام الأرباح الراجعة للمساهمين نسبيا حسب عدد السهم المصدرة حسب الفصل 25 من القانون الأساسي للشركة فإن كل مساهم له من الأصوات ما يتناسب مع ما يمثله من أسهم في رأس المال. بالنسبة لحصص الأرباح التي لم تتم المطالبة بها في مدة 5 سنوات فإنها تسقط بالتقادم طبقا للقانون.

3-4 نظام التداول

يقع تداول السهم بكل حرية

4-4 النظام الجبائي المعتمد : القانون العام تكون حصص الأرباح الموزعة معفاة من الضرائب.

5-4 سوق السندات

لم يتم تداول أسهم الشركة التونسية لإعادة التأمين في السوق الغير قارة ببورصة الأوراق المالية بتونس إلا أنه وقع تقديم مطلب إدراج بالتسعيرة إلى بورصة الأوراق المالية بتونس وقد صرحت هذه الأخيرة بتاريخ 4 فيفري 2010 بأنها ستوافق على هذا المطلب بشرط أن يحضى توظيف السندات المقررة ضمن هذه النشرة بالنجاح.

كما طلبت الشركة التونسية لإعادة التأمين من بورصة الأوراق المالية إدراج كل الأسهم العادية بالسوق الرئيسية بما في ذلك الأسهم موضوع العرض، كلها من نفس الصنف، وذات قيمة اسمية قدرها 5 دنانير مكونة لمجموع رأس مال الشركة. وقد أعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 4 فيفري 2010 موافقة مبدئية حول إدراج أسهم الشركة التونسية لإعادة التأمين بالسوق الرئيسة لبورصة تونس. وفي صورة نجاح هذا العرض سيقع إدراج أسهم الشركة التونسية لإعادة التأمين بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس بسعر 7 دينار وسيتم الإعلان على ذلك لاحقا بالنشريتين الرسميتن لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية.

6-4 تداول الأسهم بالبورصة

يقع الإعلان عن تاريخ ابتداء تداول الأسهم ببورصة الأوراق المالية بتونس بالنشرة الرسمية لبورصة تونس. إلا أنه يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد إتمام كل الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الترفيع في رأس مال وبالتالي لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد نشر إعلام بالنشرة الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

7-4 المحاكم المختصة في حالة نزاع

كل نزاع يمكن أن ينشب عن هذه العملية هو من اختصاص محاكم مدينة تونس.

8-4 عقد التعديل في سعر الأسهم وعقد السيولة

• عقد السيولة : سيبرم عقد السيولة لمدة 6 أشهر انطلاقا من تاريخ الإدراج بالبورصة لأسهم الشركة التونسية لإعادة التأمين بين البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال الوسيط بالبورصة ومساهمي " التونسية للإعادة": الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ( ) والبنك الوطني الفلاحي

( | ) المتعلق ب 10% | بالمائة من

إيرادات العرض بسعر محدد، أي مبلغ قدره 700 000 دينار و 100 000 سهما لا يمكن استعمالها في إطار عقد السيولة إلا انطلاقا من توزيع الأرباح المتعلقة بالسنة المالية 2009، تاريخ تتعادل فيه الأسهم القديمة بالأسهم الجديدة.

• تعديل سعر الأسهم : تعهد مساهمو الشركة التونسية لإعادة التأمين بعد انتهاء عملية الإدراج بالبورصة وعند انعقاد الجلسة العامة العادية القادمة للحصول طبقا للفصل 19 جديد من قانون عدد 117 لسنة 94 بتاريخ 14 نوفمبر 1994 على التصريحات الضرورية لتعديل التسعيرة.

9-4 تعهدات الشركة ومساهمي الشركة 1-9-4 تعهدات الشركة

1-1-9-4 التمثيل في مجلس الإدارة

تتعهد الشركة بتخصيص مقعد في مجلس الإدارة لصالح ممثل لحاملي أسهم الشركة التونسية لإعادة التأمين في إطار عرض البيع بسعر محدد.

سيتم تعيين هذا الممثل من قبل حاملي أسهم " التونسية للإعادة" المقتنات في إطار عرض البيع بسعر محدد خلال حصة سيمتنع فيها

المساهمون | القدامى | والحاملين | لأغلبية

الحصص عن التصويت ويقترح الجلسة العامة العادية التي تصادق عليه.

2-1-9-4 المساهمة المزدوجة مع البنك الوطني الفلاحي

حسب الفصل 466 من مجلة الشركات التجارية تتعهد الشركة خلال سنة 2010 بتسوية وضعية المساهمة المزدوجة مع البنك الوطني الفلاحي (مساهم في رأس مال الشركة التونسية للإعادة بنسبة 89،20 بالمائة) وذلك بالتفويت في مساهمتها في هاته الأخيرة.

3-1-9-4 التعهد بمطابقة قانون إرساء السندات غير المادية

تتعهد الشركة بمطابقة التشريع فيما يتعلق بمسك حسابات القيم المالية.

4-1-9-4 تعهد في ما يخص نظام المعلومات

تلتزم الشركة بالإسراع في وضع حلول أمنية لحماية نظام المعلومات وآلية لعميات التصرف.

5-1-9-4 تنظيم ملتقيات مالية إخبارية تتعهد الشركة بتنظيم ملتقيات مالية إخبارية حول وضعية الشركة مرة في السنة على الأقل.

2-9-4 تعهدات مساهمي الشركة

1-2-9-4 التعهد بعدم التفويت في أكثر من 5 بالمائة من مساهمتها في رأس مال الشركة

يتعهد المساهمين (الصندون التونسي للتأمين والتعاون الفلاحي، التعاونية العامة للتأمين، الشركة التونسية للأشغال البترولية، المجمع التونسي للتأمين والتجارة الخارجية، شركة سمبار، تأمينات سليم، التأمين التعاوني الإتحاد، مجمع تون للتأمين، الشركة التونسية للبنك، البنك الوطني الفلاحي، تعاونية التأمين والتعليم، الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين والسيد عبد الجليل بوراوي) المالكين ل 67,19 بالمائة من رأس مال الشركة التونسية لإعادة التأمين بعدم التفويت في أكثر من 5 بالمائة من هاته المساهمة للعموم إلا بترخيص خاص من هيئة السوق المالية لمدة سنتين من تاريخ الإدراج.

2-2-9-4 تعهد بعدم القيام بنشاط محلي منافس

يتعهد المساهمين (الصندون التونسي للتأمين والتعاون الفلاحي، التعاونية العامة للتأمين،

الشركة التونسية للأشغال البترولية، المجمع التونسي للتأمين والتجارة الخارجية، شركة سمبار، تأمينات سليم، التأمين التعاوني الإتحاد، مجمع تون للتأمين، الشركة التونسية للبنك، البنك الوطني الفلاحي، تعاونية التأمين والتعليم، الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين والسيد عبد الجليل بوراوي) المالكين ل 67,19 بالمائة من رأس مال الشركة التونسية لإعادة التأمين بعدم بعث نشاط منافس لنشاط الشركة.

سيتم وضع على ذمة العموم نشرة العرض بالسعر المحدد والإدراج بالسوق الرئيسية لبورصة تونس المؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية لدى الشركة التونسية لإعادة التأمين وشركة البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال المكلف بالعملية وكل الوسطاء بالبورصة.