النشرة القانونية

النشرة القانونية

موبلاتكس للصناعة خفية الاسم

رأس مالها : 23.200.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق تونس الحمادة الكبيرة 4011 حمام سوسة

الهاتف : 73.308.777

الفاكس : 73.308.340

عدد السجل التجاري : B151751996 قرض رقاعي

"موبلاتكس للصناعة 2010"

ب 10.000.000 دينار

أصدر عن طريق المساهمة العامة

المدة : 7 سنوات من ضمنها سنتين إعفاء نسبة الفائض السنوي : %5.40 خام

ثمن الإصدار : 100 دينارا

بضمان بنك الأمان 3 م د (جزء أ) والبنك التونسى 3 م د (جزء ب) والبنك التونسى الليبى 2,0 م د (جزء ت) وبنك الإسكان 1,0 م د (جزء ث) والبنك الوطنى الفلاحى 1,0 م د (الجزء ج) لصالح حاملى الرقاع.

جددت | الجلسة | العامة | العادية | لشركة

موبلاتكس للصناعة المنعقدة فى 22 جوان 2009 ترخيصها لمجلس الإدارة بإصدار قرض رقاعى بمبلغ 10.000.000 دينارا (أعطى هذا الترخيص بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة فى 27 ماي 2008) كما أعطته هذه الجلسة التفويض اللازم لإتمام عملية إصدار هذا القرض. وعلى أساس هذا الترخيص قرر مجلس الإدارة فى اجتماعه المنعقد يوم 22 جوان 2009 إصدار هذا القرض الرقاعى موضوع هذه النشرة وفوض صلاحية تحديد نسبة الفائدة لكاهية رئيس مجلس الإدارة وللمدير العام السيد مراد المهيري وللمدير العام المساعد السيد حسن عمارة، وفى ما يلى شروط إصدار هذا القرض.

I. إرشادات حول الشركة :

1. الاسم الاجتماعى والمقر الاجتماعي : الاسم الاجتماعى : موبلاتكس للصناعة خفية الاسم.

المقر الاجتماعى : طريق تونس، الحمادة الكبيرة حمام سوسة 4011.

العنوان الألكتروني : Site Web : www.meublatex.com.tn.

الفاكس : 73.308.340.

الهاتف : 73.308.777.

2. الشكل القانوني : شركة خفية الاسم. 3. القانون الخاص المعتمد : لا يوجد.

4. تاريخ التأسيس : 1980/03/22.

5. المدة : 99 سنة إلا في حالة حلها بصورة استثنائية أو تمديدها.

أ مجلس الإدارة :

6. الغرض الاجتماعى (الفصل 2 من القانون الأساسي) تهدف الشركة إلى :

• دراسة وإنجاز وصناعة جميع المواد الخشبية، النجارة وتأثيث وتزويق الخشب أو المعادن أو المواد الصناعية وبصفة عامة جميع المواد المتصلة مباشرة أو بصفة غير مباشرة بتصنيع الأولى.

• شراء وبيع جميع مواد النجارة وأشغال الخشب وتأثيث وتزويق الخشب والمعادن والمواد الصناعية.

• الاستغلال في تونس والخارج لجميع الطرق الصناعية، البراءة، الصور، القوالب، التركيب المتعلق بتحويل المواد البلاستيكية.

• دراسة وإنجاز وصناعة لجميع المواد الأثاث الرستيك والأثاث الحديث.

• شراء وتحقيق وصناعة جميع مواد الخشبية والتأثيث والتزويق لخشب الخيزران ومشتقاته.

• دراسة وإنجاز وصناعة أثاث المكاتب والمطابخ والأثاث المركب.

• تحويل البلور بجميع أنواعه الموجه للتأثبث والبنايات وبصفة عامة جميع الإستعمالات الأخرى.

• دراسة وإنجاز لتهيئات بالبلور والمرايا. * دراسة وإنجاز وصناعة وتحليل وتبليط مساحات جميع أنواع الصهاريج والتأثيث والتهيئة والأشغال للإستعمالات المنزلية والصناعية بالمعادن والمركبات المعدنية الحديدية والغير حديدية والألمنيوم المعالج والنحاس والمركبات المعدنية للنحاس أو أي مواد أخرى تدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة العناصر المصنوعة والمذكورة أعلاه.

• دراسة وإنجاز وتصنيع جميع المنتجات النهائية ونصف نهائية والتابعة لقطاع الأثاث والتأثيث والتزويق بجميع الطرق ومن أهمها التبليط والطلاء والوضع في القوالب لجميع المواد المركبة، جميع أنواع الأصباغ وهي إبوكسيد وبوليستار والبوليرتان وإلستمار ومكونات البوليرتان وبصفة عامة جميع المواد التي تدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في

صناعة وخاصة الخشب ومشتقاته والمعادن والمواد سنتيك.

• دراسة وإنجاز وتصنيع جميع المواد الإسفنجية بكل أصناف الصلابة المطلوبة لصناعة السيارات، التأثيث والاستعمالات العامة مثل العزل الحراري والألواح المضغوطة الجانبية وذلك إطلاقا من مواد البوليرتان وهي المواد الإسفنجية الرخوة ونصف الرخوة والصلبة والأخرى والمواد المتكونة من صبغ البولستار وصبغ كوات بوليستار المعد لنشاط الأثاث والتأثيث والتهيئة والتصريف الصحي وصناعة السيارات وأشياء أخرى.

• دراسة وإنجاز وتصنيع مواد التأثيث والتهيئة من القماش من جودة مختلفة وصنف

الجلد | والجلد | الاصطناعي | أو | المواد

البلاستيكية وبصفة عامة جميع المواد التي تدخل مباشرة أو غير مباشرة في صناعتها

وخاصة | اللوح | ومشتقاته | والمعادن

والبوليرتان...

• البيع المحلي بالجملة وكذلك تصدير المنتوجات التي تدخل في إطار صناعة المنتوجات المذكورة أعلاه.

7. السجل التجاري : B151751996.

8. السنة المالية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

9. الجنسية : تونسية.

10. رأس المال : 23.200.000د مقسم على 2.320.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10د وقع تحريرها كليا.

11. المعرف الجبائي : 010541G.

12. النظام الجبائي " النظام العام.

13. المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للشركة طريق تونس الحمادة الكبيرة 4011 حمام سوسة.

14. | المسؤول | المكلف | بالعلاقات | مع

المساهمين، المكتتبين، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية، الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : السيد حسن عمارة، المدير العام المساعد لشركة موبلاتاكس للصناعات طريق تونس الحمادة الكبيرة 4011 حمام سوسة هاتف 73.308.777 الفاكس : 73.308.340. 15. الإدارة والمراقبة :

الأعضاء | الصفة | ممثل من طرف | المدة النيابية | العنوان

السيد ناجي المهيري | رئيس المجلس | ذاته | 2009 2007 | حمام سوسة

السيد مراد المهيري | عضو | ذاته | 2009 2007 | حمام سوسة

السيد سامي المهيري | عضو | ذاته | 2010 2008 | حمام سوسة

الأعضاء | الصفة | ممثل من طرف | المدة النيابية | العنوان

الآنسة سلمى المهيري | عضوة | ذاتها | 2010 2008 | حمام سوسة

السيدة محبوبة المهيري | عضوة | السيد ناجي المهيري | 2009 2007 | حمام سوسة

شركة موبلاتكس | عضو | السيد شكري ساسي | 2009 2007 | حمام سوسة

ب المراقبة

مراقب الحسابات | العنوان | المدة

حي الجوهرة شارع 20 مارس 4000 1956 سوسة الهاتف

في عمادة خبراء المحاسبة بتونس

II إرشادات متعلقة بالإصدار :

• تسمية القرض : "موبلاتكس للصناعة 2010"،

• المبلغ 10.000.000 دينار مقسمة على 100.000 رقعة،

• المداخيل الخام والصافية للقرض : المصاريف والأتعاب المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي"موبلاتكس للصناعة 2010" المتكونة من أتعاب الوسيطة بالبورصة المكلف

بالعملية | وعمولة | هيئة | السوق | المالية

ومصاريف الإصدار النشرية القانونية، إتاوة البورصة، ومصاريف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية ومصاريف طباعة النشرة وعمولات البنوك للضمان البنكي وبصفة عامة جميع المصاريف المتصلة ببعث هذا القرض الرقاعي يتحملها المصدر شركة موبلاتكس للصناعة ويقع إهتلاك هذه المصاريف على مدى عمر القرض.

حددت | المداخيل | الخام | للقرض | ب

10.000.000 دينار في حين تكون مصاريف تركيب الملف وعمولة التوظيف في حدود 80.000 دينار وعمولات البنوك للضمان البنكي بمبلغ 676.400 دينار أما مصاريف هيئة السوق المالية فهي في حدود 5.750 د وإتاوة البورصة 9.000د وأعباء شركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية طوال مدة القرض 42.200 د والمصاريف الأخرى من نشريات قانونية وطباعة ونسخ في حدود 1200 دينار أي بالمجموع مصاريف تقدر ب 814.550 د وبهذا تكون المداخيل الصافية 9.185.450. * القيمة الاسمية للرقاع : 100 دينارا للرقعة.

• شكل الرقاع : اسمية.

• قيمة الإصدار : 100 دينارا للرقعة تسدد بالكامل عند الاكتتاب.

• سعر التسديد : 100 دينارا للرقعة.

: 73 219 133 الفاكس : 73 219 134

• تاريخ الانتفاع بالفوائد : كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفوائد ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. الفوائد الجارية لصالح كل رقعة بين تاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير وتاريخ ختم الاكتتاب أي يوم 26 أفريل 2010 تحسب وتدفع في هذا التاريخ.

التاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع هو التاريخ الذي سيتم على أساسه التسعير بالبورصة حدد ب 26 أفريل 2010 أي اليوم الأقصى لغلق الاكتتاب وذلك حتى في حالة تمديد مدة الاكتتاب.

• تاريخ السداد : يقع سداد الرقاع كليا عند الاكتتاب.

• نسبة الفائدة : تحمل الرقاع موضوع هذا القرض نسبة فائدة سنوية خام تقدر ب 5,4 % تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية لكل رقعة في بداية كل فترة التي توزع الفوائض على أساسها.

• نسبة الإكتوارية للمردودية : نسبة الاكتوارية للمردودية لقرض هي النسبة السنوية التي تساوي بتاريخ معين نسبة الفائدة للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة هذه المردودية المعينة هي ذات جدوى بالنسبة للمكتب الذي يحتفظ بالرقاع المكتتبة طيلة مدة القرض.

بالنسبة لقرض "موبلاتكس للصناعة 2010" تساوي هذه المردودية %5,40.

• المدة : يقع إصدار رقاع القرض لمدة 7 سنوات باحتساب عامين إعفاء.

• متوسط معدل مدة القرض : يتمثل معدل المدة مجموع سنوات الإستهلاك مضرورية كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. إنها أمل عمر القرض للمكتتب الذي يبقى على سنداته حتى موعد الاستخلاص النهائي. حدد معدل المدة في القرض الحالي ب 5 سنوات.

• الاستدامة : تمثل الاستدامة مجموع الفترات موازن بالقيم المحينة للتدفقات

2011 2010 2009

لاسترجاع (فوائض ورأس مال) مقسوم على القيمة الحالية للرقعة، تقاس الاستدامة بوحدة الوقت (أجزاء السنة) ويقع مناظرتها لمتوسط مدة الاسترجاع للقيمة الحالية.

يناسب متوسط المدة نهاية الفترة التي لا تتأثر بها مردودية الرقعة بتغيير في نسب الفائدة.

يقع الحصول على متوسط المدة بالقاعدة الموالية :

أي :

T عدد الفترات

تدفق الفترة : Ft

نسبة الفائض للفترة : i

تبلغ الاستدامة لرقاع هذا القرض 472،4 سنة.

• الاهتلاك والسداد : يتم إهتلاك الرقاع سنويا ابتداء من السنة الثالثة بعد تاريخ ختم الاكتتاب بمبلغ قدره 20 دينار للرقعة أي 1/5 القيمة الاسمية لكل رقعة.

يهتلك القرض جمليا بتاريخ 26 أفريل 2017. - المؤسسة المالية المكلفة بجمع اكتتابات العموم : يقبل الاكتتاب والدفع بداية من تاريخ 19 أفريل 2010 بمقر شركة الأمان للاستثمار وسيط بالبورصة، الكاتئن ب 9 شارع بحيرة نيوشتال - بحيرة تونس 1053 تونس.

• فترة الاكتتاب والدفع : تقبل الاكتتابات والدفوعات، بداية من يوم 19 أفريل 2010 بمقر شركة الأمان للاستثمار، 9 شارع بحيرة نوشتال ضفاف البحيرة 1053 تونس.

يقع غلق الاكتتاب دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه 26 أفريل 2010 ويقع قبول طلبات الاكتتاب في الأجل الأقصى وفي حدود السندات المصدرة.

في صورة عدم توظيف المبلغ الجملي المصدر وبحلول الأجل الأقصى للاكتتاب، يقع تمديد مدة الاكتتاب إلى تاريخ 30 أفريل 2010 مع

المحافظة على تاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد. في حال عدم التوظيف الجملي للإصدار بتاريخ 30 أفريل 2010 يقع اعتبار مبلغ الإصدار المبلغ الذي جمعته الشركة.

يقع إعلان ختم الاكتتاب بالنشريات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس عند الغلق الفعلي للاكتتاب.

• التسديد : يتم تسديد الفوائض واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل المحدد الموافق ل 26 أفريل من كل سنة. أول تسديد للفوائد يكون يوم 26 أفريل 2011. يكون أول تسديد لرأس المال إبتداءا من السنة الثالثة من تاريخ ختم الاكتتاب أي 26 أفريل 2013. يقع سداد الفوائد واسترجاع رأس المال لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

• جباية السندات : الحق العام المنظم لجباية السندات.

• طريقة التوظيف : أصدر القرض موضوع هذه النشرة عن طريق المساهمة العامة وبهذا تكون الاكتتابات مفتوحة إلى جميع الأشخاص المادية والمعنوية الراغبة في الاكتتاب وذلك في شبابيك وسيط البورصة : الأمان للاستثمار الكائن ب 9 شارع بحيرة نوشتال ضفاف بحيرة 1053 تونس.

• الضمان البنكي : يتمتع القرض الرقاعي "موبلاتكس للصناعات 2010" بضمان بنك الأمان 3 م د (جزء أ) والبنك التونسي 3 م د (جزء ب) والبنك التونسي الليبي 0،2 م د (جزء ت) وبنك الإسكان 0،1 م د (جزء ث) والبنك الوطني الفلاحي 0،1 م د (الجزء ج) لصالح حاملي هذه الرقاع وذلك بدون تضامن بينهم، وبالتالي تضمن البنوك كل في حد الجزء الذي ضمنته، عند حلول الآجال السنوية وعند أول طلب لحاملي الرقاع، تسديد كامل رأس المال المستحق ودفع الفوائد المطلوبة طبقا لرسائل الضمان التي تتضمنها نشرية إصدار هذا القرض.

يمكن مراجعة والإطلاع على عقود الضمان بمقر الشركة.

• الوسيط المرخص له والمكلف من طرف الشركة بمسك سجل الرقاع : إن تسليم الرقاع وبعثها وتأمين المصالح المالية المتعلقة بقرض "موبلاتكس للصناعة 2010" تؤمنها شركة الأمان للإستثمار، وسيط بالبورصة طوال مدة القرض.

• التداول بالبورصة : تتعهد الشركة موبلاتكس للصناعة حال غلق الإكتتاب في هذا القرض، طلب إدراج سندات قرض

"موبلاتكس | للصناعة | 2010" | بالسوق

الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

• تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالقرض : تتعهد الشركة موبلاتكس للصناعة القيام

بالأعمال والإجراءات اللازمة لإيداع السندات المكتتبة في إطار قرض "موبلاتكس للصناعة 2010 لمتابعتها من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. - تداول الرقاع : يقع ذكر البنك الضامن على بطاقات الإكتتاب حسب الجزء الراجع ضمانه له من القرض، وكذلك عند كل عملية شراء لرقاع هذا القرض في البورصة ويجب على الوسيط ذكر الضمان البنكي على الوثائق التي تثبت إنتقال ملكية الرقاع المشتراة.

• المحاكم المؤهلة في حالة النزاع : كل خلاف ينجر عن هذا القرض الرقاعي يتم نزعه من طرف محاكم مدينة تونس.

ستوضع نشرية الإصدار والإدراج بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية، بعد الحصول على تأشيرة هيئة السوق المالية، على ذمة العموم في المقر الاجتماعي للشركة وعند الوسيط بالبورصة المكلف بعمليات الاكتتاب والدفع : الأمان للاستثمار وسيط بالبورصة وكذلك على موقع الأنترنات لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn.