التصرففيشركات

التصرففيشركات

مصادقة على تقارير

شركات خفية الاسم

نشرة قانونية

بنك الأمان

AMEN BANK

شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها

100.000.000 دينار

مقسم إلى 10.000.000 سهما قيمتها الاسمية 10 دنانير محررة بالكامل

المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس - 1002 تونس

السجل التجاري: B176041996

الهاتف : 71 835 500

الفاكس : 71 833 517

مذكرة عملية

تتعلق بإصدار و إدراج قرض رقاعي مشروط في السوق الرقاعية بالبورصة "قرض رقاعي مشروط أمان بنك 2010" بمبلغ 80.000.000 دينارا يطرح للاكتتاب العام

سعر الإصدار: 100 دينار

"بنك الأمان مشروط 2010

المدة: 15 سنة

نسبة الفائدة : نسبة الفائدة على سعر السوق النقدية+ 85،% 0"

سداد سنوي قار بقيمة 670،6 دينار للرقعة المشروطة من السنة الأولى (1) إلى السنة الرابعة عشر (14) و 620،6 في السنة الخامسة عشر (15).

I.معلومات عامة حول بنك الأمان:

التسمية : بنك الأمان.

الجنسية : تونسية.

المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس – 1001 تونس.

الهاتف : 71 83 55 00.

الفاكس : 83 05 17 .71

الغرض: إن الغرض الأساسي للشركة هو القيام بجميع العمليات البنكية في جميع البلدان وحسب ما تسمح به التشريعات الجاري بها العمل سواء لحسابها أو بالنيابة عن الغير أو بالمشاركة. ونذكر من بين هذه العمليات البنكية ع مليات الخصم والقروض والوساطة والصرف أو البورصة وكذلك عمليات اكتتاب ووساطة كجميع عمليات البيع والشراء والصرف وتوظيف أموال الدولة والأسهم والرقاع وأية موارد مالية أخرى وكذلك استخلاص الديون لفائدة الغير. وبوجه عام جميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والمتعلقة بالمنقولات والعقارات التي تتصل كلها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمهنة المصرفي.

وتقوم كذلك بالأعمال التالية على سبيل الذكر لا الحصر:

1- تلقي الودائع المالية في الحسابات الجارية أو غيرها سواء كانت تدر فوائد أو غير قابلة للتسديد لدى الاطلاع أو بعد إشعار أو بانتهاء الأجل ،

2- منح القروض مهما كان نوعها والقيام بجميع العمليات التابعة لها (قروض، تسبقات) والتي تكون موثقة أو غير موثقة بضمانات

3- منح القروض مقابل رهن لآجال متوسطة وطويلة المدى وذلك بالانفراد أو الاشتراك مع مؤسسات أخرى إذا وجدت، بضمانها الخاص، إلى أصحاب العقارات. وتكون القروض المذكورة قابلة للتسديد أو غير قابلة له، ويمكن تنفيذها عن طريق رقاعات بسيطة أو في شكل اعتمادات،

4- الاقتناء مباشرة أو عن طريق الغير بالإحالة أو بدونها والخلاص مباشرة أو بعمليات الحلول محل دائنين يتمتعون بديون ممتازة أو موثقة ورهون على أشخاص أو على مؤسسات دولية.

5- قبول جميع الإيداعات بما فيها سندات أو نقود أو قيم أو غيرها دون توسيع نطاق مسؤوليتها في حالة وجود ظروف قاهرة أو عيب ذاتي، كما يقوم البنك بكراء الصناديق أو قسم منها.

6- القيام بجميع العمليات على القيم المنقولة خاصة منها الشراء والاكتتاب والبيع والرهن وتأجيل وإصدار جميع الأسهم وكذلك كل الخدمات المالية التي تخص الرقاع وعمليات التحويل والأذون بالبورصة،

7- | إنجاز | جميع | عمليات الصرف

والشراء والبيع والإقراض والتأمين وإقراض للأوراق المالية والعمولات الأجنبية والمعادن الثمينة،

8- | إعطاء | الموافقات | والتعهدات

والضمانات والكفالات على اختلاف أنواعها، 9- إمضاء ومناقشة جميع الافتراضات من المؤسسات الخاصة أو من المؤسسات الدولية والمساهمة في تلك الافتراضات والاكتتاب فيها،

10- القيام بجميع العمليات المتعلقة بالخلاص وإستخلاص جميع المبالغ أو السندات بجميع الطرق الودية والإدارية والقضائية،

11- إمضاء وتنفيذ جميع الاتفاقيات مع المؤسسات والجمعيات العمومية أو الخاصة

13- تأسيس كل شركة ولو كانت أجنبية أو المساهمة في تأسيسها عينيا أو بالإدماج أو باقتناء مساهمة أو الإقراض أو فتح اعتمادات أو الاكتتاب بشراء أسهم أو سندات أو حقوق إجتماعية في كل شركة قائمة حالية أو قد تؤسس في المستقبل.

وبصفة عامة، القيام بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية المتعلقة بمنقولات أو عقارات يمكن أن ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالنشاط المصرفي.

تاريخ التأسيس: تأسس بنك الأمان في 18 جويلية 1967.

المدة : لمدة 99 سنة.

رأس المال : 100.000.000 دينار تونسي الشكل القانوني: شركة خفية الاسم

السنة المالية: : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة

التشريع الخاص المعمول به: بنك الأمان شركة خفية الاسم تخضع للقوانين الجاري بها العمل ولاسيما للقانون 2001-65 بتاريخ 10 جويلية 2001 الخاص بمؤسسات القرض والمنقح بالقانون 2006-19 المؤرخ في 02 ماي 2006.

النظام الجبائي: القانون العام

المعرف الجبائي: 000 221 M P M 000 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة: المقر الاجتماعي لبنك الأمان، شارع محمد الخامس- 1002 تونس

المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية:

السيد حسين المولهي

المدير العام المساعد

الهاتف: 71 835 500 - الرقم الداخلي:

كما تقوم بعمليات البيع والشراء والخصم | 12- | الاقتناء | بجميع | الوسائل | كل

58 12

وإعادة | الخصم | واستخلاص | الالتزامات | العقارات المبنية أو غير المبنية في جميع

البلدان و تحسينها خاصة عن طريق القيام الفاكس: 71 830 517

والديون | والورقات | التجارية | والصكوك

بجميع أشغال التهيئة والبناء وغيرها، و من ثم | البريد | الالكتروني | :

والكمبيالات والسندات العامة والأوراق على الخزينة كما يقوم البنك بجميع العمليات المتعلقة بشراء وبيع ورهن السلع وعمليات

إدارتها واستغلالها مباشرة أو عن طريق الكراء أو غيرها أو التفويت فيها كليا أو جزئيا بالبيع أو المبادلة أو المساهمة أو

mouelhi.houssein@amenbank.com.tn II. أجهزة الإدارة والمراقبة

الوساطة المتعلقة بها، | غيرها. | 1- | أعضاء أجهزة الإدارة

الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد رشيد بن يدر | نفسه | رئيس | 2010-2008 | تونس

السيد أحمد القرم | نفسه | نائب رئيس | 2010-2008 | تونس

الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد البشير بن يدر | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2010-2008 | تونس

السيد محمود ببو | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

شركة المساهمة والتصرف والاستثمار(خفية الاسم) | السيدعبد اللطيف الجريجني | عضو مجلس إدارة | 2010-2008 | تونس

شركة "كومار" (خفية الاسم) | السيد رشيد بن جميعة | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

شركة "برنان"(خفية الاسم) | السيد فاضل خليل | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

شركة "لوبنو" Le PNEU | السيد مهدي تامرزيست | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد رضا بن قايد | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2010-2008 | تونس

السيد كريم بن يدر | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد مراد المهيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد نبيل بن يدر | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2010-2008 | تونس

بمقتضى الجلسة العامة العادية المنعقدة في 31 ماي 2010 تم قبول إستقالة السيد ناجي المهيري وتعيين السيد مراد المهيري كعضو مجلس إدارة، مع العلم أنه عند تعيين السيد مراد المهيري لا يملك أية أسهم وهذا مخالف لما جاء بالفصل 18 من القانون الأساسي.

2- وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة

الاسم واللقب | الصفة | مدة المهام/ تاريخ التعيين | العنوان

السيد أحمد القرم | المدير العام | 2010-2008 | تونس

السيد كريم بن يدر | مدير عام مساعد | 17 ديسمبر 1998 | تونس

السيد حسين المولهي | مدير عام مساعد | 03 أوت 2006 | تونس

السيد محرز الرياحي | مدير عام مساعد | 26 أفريل 2010 | تونس

لا يملك أعضاء مجلس الإدارة الآخرون مهاما في البنك.

3- أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

A.M.C. Ernest & Young شارع الأرض، المركز العمراني الشمالي- 1003 – تونس 2011-2010* شركة مرسمة بجدول عمادة الخبراء المحاسبون بتونس، الهاتف: 70.749.111 2012-2010 ممثلة من طرف السيد نورالدين الحاجي. الفاكس: 70.749.045

شركة مراقبي الحسابات المجتمعين MTBF | ممر بحيرة فان – 1053 – ضفاف البحيرة. | 2011-2009

شركة مرسمة بجدول عمادة الخبراء المحاسبون بتونس الهاتف: 71 862 156

ممثلة من طرف السيد أحمد بلعيفة الفاكس: 71 861 789

• تم تعيينه في الجلسة العامة المنعقدة في 31 ماي 2010.

تم تجديد النيابة في 11 جوان 2009.

III. معلومات عامة حول الإصدار :

1- القرارات التي سمحت بالإصدار:

قرر مجلس الإدارة المنعقد في 26 أفريل 2010 ما يلي :

1- إدراج إصدار قرض رقاعي قيمته الجملية 200 مليون دينارا ضمن جدول أعمال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 31 ماي 2010. 2- إصدار قرض رقاعي أول بقيمة 80 مليون دينار على امتداد 15 سنة وذلك بنسبة متغيرة محتسبة على سعر السوق النقدية مع هامش يتراوح بين 70،%0 و85،%0 في السنة وتفويض الإدارة العامة لتحديد شروط الإصدار.

3- إلحاق هذا الإصدار بالمبلغ الجملي للقرض الرقاعي الذي ستقع المصادقة عليه في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 31 ماي 2010.

صادقت الجلسة العامة العادية لبنك الأمان المنعقدة في 31 ماي 2010 على إصدار قروض رقاعية أو غيرها بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دينار.

4- مبلغ الإصدار :

حدد المبلغ الاسمي لهذا القرض الرقاعي ب 80.000.000 دينار مقسم إلى 800.000 رقعة تبلغ القيمة الاسمية للرقعة الواحدة 100 دينار.

3- المحصول الخام والصافي للقرض:

إن جميع المصاريف و العمولات المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي "بنك الأمان 2010" و كذلك تكاليف إيداع نشرة الإصدار لدى هيأة السوق المالية و الإعلام القانوني. هذا بالإضافة إلى مصاريف بورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية و مصاريف الطباعة و إصدار السندات. و عموما، جميع المصاريف الناتجة عن إعلان هذا القرض الرقاعي يتحملها بنك الأمان بصفته جهة الإصدار وسيتم إدراجها ضمن النفقات العامة للسنة المالية التي شهدت حصولها.

تبلغ قيمة الحاصل الخام للقرض 80.000.000 دينار تونسي. و حددت مصاريف السوق المالية ب 41.000 دينار تونسي و مصاريف بورصة الأوراق المالية ب 3.000 دينار تونسي وقدرت عمولة شركة المقاصة والمحافظة على الأوراق المالية طوال مدة القرض ب 63.546 دينار تونسي. أما المصاريف الأخرى التي شملت النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و الطباعة.. فقد حددت ب 5.000. وبالتالي، يقدر المبلغ الجملي للمصاريف ب 112.546 دينار تونسي تقريبا كما يبلغ الحاصل الصافي للقرض 79.886.454 دينار تونسي.

التسمية | الحاصل الجملي | الحاصل حسب كل رقعة

الحاصل الخام | 80.000.000 دينار | 100.000 دينار

المصاريف الجملية* | 112.546 دينار | 141،0 دينار

الحاصل الصافي | 454،79.887 دينار | 859،99 دينار

∗تجدر الإشارة إلى أن هذه المصاريف هي فقط من باب الإعلام بالشيء ( وهي تعتمد أساسا على المبلغ المحصل في نهاية القرض و على جزء تكاليف الفوائد بنسبة ثابتة و بنسبة متغيرة).

4- | مدة الاكتتاب والتسديد: | 6- | هدف الإصدار : | 7- | خاصيات السندات المصدرة :

تسمية القرض: "بنك الأمان 2010" تقبل الاكتتابات و الدفوعات انطلاقا من يوم يتمثل هدف البنك من خلال هذا الإصدار في:

مبلغ الإصدار : حدد مبلغ هذا القرض

22 جويلية 2010 سواء بشبابيك بنك الأمان | o | تقديم أنواع جديدة من قروض

الرقاعي ب 80.000.000 دينار مقسم إلى أو بمقره الاجتماعي أو بفروعه و كذلك لدى التمويل السكني الطويلة المدى لفائدة حرفائه

800.000 رقعة تبلغ قيمة الرقعة الواحدة الوسطاء في البورصة. لفترات لا تتجاوز 15 سنة و كذلك تمويل أي

100 دينار.

مشروع يتطلب رؤوس أموال على المدى

ويقع اختتامها دون أشعار مسبق في أجل سعر الاكتتاب و الإصدار: تصدر الرقاع المتوسط أو الطويل وفقا للتشريع الجديد

أقصاه يوم 30 جويلية 2010. وتقبل مطالب المشروطة بالتوازي، أي 100 دينار للرقعة للبنك المركزي.

الاكتتاب في حدود السندات المصدرة. وفي المشروطة الواحدة، تدفع بالكامل عند o كما يمكن محصول هذا الإصدار البنك من الاكتتاب.

صورة عدم توظيف كلي للقرض الرقاعي

تخصيص موارد طويلة لإستعمالات طويلة سعر الدفع: حدد سعر الدفع ب 100 دينار وانقضاء أجل الاكتتاب، تمتد فترة الاكتتاب

للرقعة المشروطة الواحدة.

إلى 31 أوت 2010، مع الحفاظ على نفس والحفاظ على التناسب بين النضج ونسب هذه

الموارد والإستعمالات. شكل الرقاع : اسمية

تاريخ الانتفاع بالفوائد. وفي صورة عدم

نوعية السندات: سندات الديون

توظيف كلي للقرض الرقاعي و انقضاء أجل

o تعزيز أكثر للأموال الذاتية الصافية للبنك

الاكتتاب المحدد ب 31 أوت 2010، يوافق القانون الذي أحدثت بمقتضاه السندات: حسب التنظيم المصرفي. وفي الواقع، يشير

مبلغ الاكتتاب المبلغ الفعلي المجمع من قبل مجلة الشركات التجارية، الباب الرابع، العنوان منشور البنك المركزي التونسي عدد 24

الأول، تحت العنوان الخامس، الفصل الثالث البنك.

لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991

المتعلق بالرقاع كما تخضع هذه السندات إلى

وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة | المتعلق بتنظيمات الإدارة و معايير الرقابة | منشور البنك المركزي عدد91-24 المؤرخ

السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية | الاحترازية المعمول بها داخل البنوك | في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بقواعد

بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب. | والمؤسسات | المصرفية | إلى | القروض | التصرف والقواعد الإفرازية المطبقة على

المشروطة لتحديد الأموال الذاتية المكملة، البنوك وعلى القوائم المالية.

5- المؤسسات المالية المكلفة بقبول

الاكتتابات من العموم: | ومكونات الأموال الذاتية الصافية وهذه | صنف السندات : سندات رقاع مشروطة

القروض المشروطة لا يقع أخذها بعين تختص بدرجة دينها التي يقع تحديدها تقبل الاكتتابات والدفوعات بداية من يوم 22

الإعتبار عند الإحتساب السنوي للموارد تعاقديا بمقتضى الفقرة المتعلقة بالتبعية. جويلية 2010 سواء بشبابيك بنك الأمان أو

بمقره الاجتماعي أو بفروعه و كذلك لدى | الذاتية المكملة إلا بقدر المبلغ الباقي وفي | طريقة وتاريخ تسليم السندات: يتحصل

الوسطاء في البورصة. | الحدود التي وضعها المنشور المذكور. | كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة

ملكية الرقاعات المشروطة التي تم اكتتابها مس لمة من طرف مرك زية الس ندات (بنك الأمان).

تاريخ الانتفاع بالفوائد: كل رقعة مشروطة مكتتبة في إطار هذا الإصدار تخول لحاملها الانتفاع بالفوائد ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

تحتسب الفوائد الجارية لصالح كل رقعة مشروطة بين التاريخ الفصلي للإكتتاب والتحرير وتاريخ ختم الاكتتابات، أي يوم 30 جويلية 2010 و تحصى و تدفع في التاريخ المذكور.

وحدد التاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لجميع الرقاع المشروطة المصدرة والتي تعتمد عند التداول في البورصة، يوم 30 جويلية 2010، أي آخر أجل لختم الاكتتاب وهذا حتى في صورة تمديد هذا التاريخ.

تاريخ الدفع : يدفع ثمن الرقاع المشروطة بالكامل عند الاكتتاب.

نسبة الفائدة: للمكتتب في الرقاعات المشروطة لهذا القرض نسبة فائدة محتسبة على نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 85،%0 خام تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 85 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جويلية 2009 وتنتهي في شهر جوان 2010

الفوائد: تدفع الفوائد عند حلول الأجل أي يوم 30 جويلية من كل سنة.

تقرر | آخر | أجل | لاستخلاص | الرقاعات

المشروطة يوم 30 جويلية 2025. المبلغ الجملي للفوائد بالنسبة لهذا الصنف قدر ب 32.454.915 دينار.

اهتلاك و تسديد القرض الرقاعي: يكون اهتلاك القرض الرقاعي سنويا قارا بقيمة 670،6 دينار في السنة عن كل رقعة مشروطة وذلك من السنة الأولى (1) إلى السنة الرابعة عشر (14)، و 620،6 دينار في السنة الخامسة عشر (15).

التسديد: تدفع الفوائد و يسدد رأس المال عند حلول الأجل أي يوم 30 جويلية من كل سنة لدى المودع لديهم عن طريق الشركة

التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية.

تدفع الفوائد و يسدد رأس المال (الدفعة الأولى) في يوم 30 جويلية 2010.

الهامش الاكتواري (النسبة المتغيرة): يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري لمؤشر المرجع. وتقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر جويلية هو 2233،% 4 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يمكن تقدير نسبة المردود الاكتواري السنوي ب 0733،%5. وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا اكتواريا قدره 85،%0 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالسندات إلى آخر تسديد للقرض.

المدة : تصدر الرقاع المشروطة لهذا القرض لمدة 15 سنة.

معدل مدة القرض: يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية التسديد الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي هي8 سنوات.

رتبة الدين : في حالة حل الشركة المصدرة

للرقاع | المشروطة | لهذا | الإصدار | يقع

تسديدهم بثمن يساوي القيمة الإسمية ولن يقع التسديد إلا بعد خلاص جميع الدائنين العاديين أو الممتازين، لكن قبل تسديد السندات المساهمة وسندات رأس مال الشركة المصدرة للرقاع.

هذه الرقاع المشروطة يقع خلاصها في نفس درجة الرقاع المشروطة المصدرة أي المتعاقدة عليها الحالية أو المستقبلية بالتناسب مع قيمتها. مع العلم أن الرتبة مرتبطة بالقروض الرقاعية التي سيقع إصدارها طبقا للتوقعات المنصوص عليها في الوثيقة المرجعية المسجلة لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 19 جويلية 2010 تحت عدد 009/ 10.

كل تغيير من شأنه أن يغير رتبة أصحاب السندات المشروطة يجب أن يصادق من طرف جمعية خاصة لأصحاب السندات المنصوص عليها بالفصل 333 من مجلة الشركات التجارية.

الفوائد تمثل إلتزامات عامة ومباشرة وغير مشروطة ولا تتعلق بالمصدر، تأتي في نفس الدرجة مع باقي الديون والضمانات العادية الحالية والمستقبلية للمصدر.

إبقاء القرض في نفس الدرجة : يلتزم المصدر حتى الخلاص الفعلي لكل الرقاع المشروطة لهذا القرض الرقاعي، أن لا يعطى أي أولوية في الخلاص لصالح ديون أخرى التي يمكن أن يصدرها مستقبلا خلاف تلك النصوص عليها في الوثيقة الرجعية المشار إليها أعلاه، إلا إذا أعطى نفس الحقوق للسندات المشروطة موضوع هذا القرض الرقاعي.

طريقة التوظيف: يعرض القرض الرقاعي

موضوع | هذه | النشرة | للاكتتاب | العام.

الاكتتابات في هذا القرض ستكون مفتوحة أمام أي مستثمر محتمل لديه المعرفة و الخبرة المالية و التجارية بما فيه الكفاية ليكون قادرا على تقييم فوائد و مخاطر الاستثمار في الرقاعات المشروطة.

و سيتم قبول الاكتتابات بنوافذ بنك الأمان أو بالمقر الاجتماعي للبنك أو بفروعه.

النظام الجبائي للسندات:

تخضع للقانون العام المنظم للنظام الجبائي للرقاع.

• طريقة تمثيل حاملي الرقاع المشروطة : نفس طريقة تمثيل الرقاع.

• الضمان : هذا القرض الرقاعي االمشروط لا يتمتع بأي ضمان.

• الإدراج بالبورصة : منذ غلق أجل الإكتتاب لهذا القرض الرقاعي المشروط يتعهد بنك الأمان أن تطلب قبول الرقاع المشروطة المكتتبة في السوق الرقاعي ببورصة الأوراق بتونس.

تقييم الإصدار: لم يتم تقييم هذا القرض الرقاعي المشروط.

التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية: يتعهد بنك الأمان حال ختم الاكتتاب في القرض الرقاعي المشروط " قرض مشروط بنك الأمان 2010" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية من أجل تبنيها للرقاع المشروطة المكتتبة.

المحاكم المختصة في حالة نزاع: يقع اللجوء إلى محاكم تونس المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

عوامل المخاطر الخاصة المتعلقة بالرقاع المشروطة :

الرقاع المشروطة لها خصوصيات التي من شأنها أن ينجر عنها مخاطر للمستثمرين المحتملين وهذا بحسب وضعياتهم المالية الخاصة وأهدافهم الإستثمارية ونظرا لصبغتهم المشروطة.

طبيعة السندات : الرقعة المشروطة تمثل سند دين متميز برتبة دين تعاقدي محدد ببند إشتراطي.

البند الإشتراطي يتمثل أنه في حالة إنحلال الشركة المصدرة فإن الرقاع المشروطة لا يقع خلاصها إلا بعد خلاص الدائنين الممتازين أو العاديين ولكن قبل خلاص السندات المساهمة والسندات رأس المال المصدرة من طرف الشركة المعنية. الرقاع المشروطة يقع خلاصها في نفس رتبة الرقاع المشروطة المصدرة سابقا أو التي سيقع إصدارها مستقبلا بالتناسب مع قيمتها.

صفة إلتزام المصدر : الرقاع المشروطة تمثل إلتزامات مباشرة، عامة، غير مشروطة ولا تتمتع بضمان المصدر. أصل الرقاع المشروطة تمثل دينا مشروطا على المصدر، الفوائد على الرقاع المشروطة تمثل دينا عاديا للمصدر. بشراء الرقاع المشروطة يرتكز المستثمر على مصداقية المصدر لا غير.

السوق الثانوية : الرقاع المشروطة يقع إدراجها بالسوق الرقاعية للبورصة الذي يمكن أن يفتقر للسيولة التي يمكن أن تمنع المستثمرين من بيع رقاعهم المشروطة بسهولة وبثمن يضاهي إستثمارات مشابهة مما ساهم في تطوير السوق الثانوية.

يجب أن يتحلى المستثمرون المحتملون بخبرة ومعرفة في المجال المالي والتجاري تمكنهم من تقييم المخاطر والمنافع المرتبطة بالرقاع المشروطة.

المخاطر المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي :

حسب | القواعد | الإحترازية | المنظمة

للمؤسسات المالية التي تتطلب تناسبا بين

الموارد | والإستعمالات | المخصصة | لها،

الإكتتاب بنسبة محتسبة على نسبة السوق النقدية يمكن أن تكلف البنك خطر نسبة في حالة وجود بعض الإستعمالات بنسبة قارة.

سيتم وضع الوثيقة المرجعية "بنك الأمان 2010" و نشرة العملية المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية المتعلقة بإصدار وإدراج قرض رقاعي مشروط في السوق الرقاعية بالبورصة على ذمة العموم مجانا وذلك بمقر بنك الأمان ولدى الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية وعلى الموقع

الالكتروني | لهيئة | السوق | المالية | :

..www.cmf.org.tn