شرك ات أخ رى

شرك ات أخ رى

تكوين فرع بترو ازين تونس

شركة بترو ازين انيرجي هولدينق ليميتد بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة في غرة أفريل 2010 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 3 جوان 2010 تحت عدد 10806811 وصل عدد 8667 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 19 جويلية 2010 تحت عدد D0112742010تقرر تأسيس فرع بترو ازين تونس مقره الاجتماعي بعمارة ايقل، إقامة الصنوبر تقسيم 6 .5 .3، ص ب 342 ضفاف البحيرة 1053 تونس، موضوع نشاطه التنقيب على المحروقات وممثلها القانوني السيد البير كوونق.

التصرففيشركات

مصادقة على تقارير

شركات خفية الاسم

نشرة قانونية

البنك التونسي الإماراتي

شركة خفية الاسم رأس مالها : 90 000 000 دينار مقسمة إلى 4 500 000 سهما بقيمة اسمية قدرها 20 دنانير محررة كليا منها 3 500 000 سهم عادي و 1 000 000 له أولوية في ح صة الأرب اح و ب دون الحق في التصويت.

المقر الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة - 1002 تونس

الهاتف : 71 783 600

الفاكس :71 783 756

الموقع الالكتروني : www.bte.com.tn تم بتاريخ 6 جويلية 2010 تصنيف البنك التونسي الإماراتي BB مستقر B من ط رف مؤسسة التصنيف Poors& Standard

قرض رقاعي "البنك التونسي الإماراتي" ب 50 000 000 دينار

مصدر | عن | طريق عرض عموم ي

للادخ ار

المقرر خلال الجلسة العامة العادية البنك التونسي الإماراتي المنعقدة يوم 16 جويلية 2010

سعر الإصدار : 100 دينار

ينقسم القرض إلى صنفين أ و ب و ذلك

2010R03035SODB1 | رقم السجل التجاري : B 140 83 1996 | كالآتي :

الصنف | المبلغ بالدينار | المدة | نوعية النسبة | نسبة الفوائد | الاهتلاك السنوي

الصنف أ | 40 000 000 | 10 سنوات | متغيرة | نسبة السوق المالية | قار : 10 دنانير لكل رقاع ابتداءا من السنة الأولى وذلك حسب تاريخ

+ %0,7 اختتام الاكتتابات وهو ما يعادل عشر القيمة الاسمية لكل الرقاع قارة %5,20

الصنف ب | 10 000 000 | 20 سنة | قارة | %5,85 | قار : 5 دنانير لكل رقاع ابتداءا من السنة الأولى وذلك حسب تاريخ

اختتام الاكتتابات وهو ما يعادل (1/20) القيمة الاسمية لكل الرقاع

إرشادات ذات طابع عام حول البنك

إرشادات ذات طابع عام حول البنك التونسي الإماراتي

التسمية : البنك التونسي الإماراتي شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة - 1002 تونس

الهاتف : 71 783 600

الفاكس : 71 783 756

العنوان الإلكتروني : www.bte.com.tn الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

بنود قانونية خاصة : يخضع البنك للقانون عدد 2001-65 في 10 جويلية 2001 عن مؤسسات القرض و ذلك حسب ما تم تغييرها وتكميلها في قانون 2006-19 في 2 ماي

الغرض الاجتماعي (الفصل 3 من القانون الأساسي) :

• جمع الايداعات من الحرفاء مهما كان نوعها ومدتها

إسناد كل أنواع القروض

• القيام بنشاط الصرف و المبادلة

• التصرف في كل أنواع وسائل الدفع

• التصرف في الخزينة

يمكن للبنك القيام بالعمليات المرتبطة بنشاطه كالاستشارة ومتابعة التصرف في الأصول، التصرف المالي، الهندسة المالية وبصفة عامة كل الخدمات الهادفة إلى إنشاء وتطوير الشركات وإعادة هيكلتها. يمكن للبنك المساهمة في رأس مال شركات قائمة أو طور التكوين وذلك حسب قوانين مؤسسات

السنة المحاسبية : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر

رأس المال : 90 000 000 دينار مقسمة إلى 4 500 000 سهم ذات قيمة اسمية 20 دنانير محررة بالكامل منها 3 500 000 سهم عادي و1 000 000 له أولوية في حصة الأرباح و بدون الحق في التصويت الجنسية : تونسية

النظام الجبائي : القانون العام

المعرف الجبائي :

0150940 BAM 000

المقر الذي يقع الإطلاع فيه على وثائق البنك: المقر الاجتماعي لبنك : 5 مكرر نهج محمد بدرة - 1002 تونس

المسؤول عن المعلومات : السيد لسعد دلاجي المسؤول عن إدارة الشؤون المالية،

2006. | القرض. | التخطيط والمخاطر

تاريخ التأسيس : 10 أوت 1982 | السجل التجاري : | الهاتف : 71 112 160

المدة : 99 سنة | B 140 83 1996 | الفاكس : 71 783 756

II الإدارة والمراقبة

1- أعضاء مجلس الإدارة و التسيير

الأعضاء | ممثل عن | المدة | المهمة | العنوان

أبو ظبي

أبو ظبي Investment Autority | السيد سالم راشد المحمدي | 2009-2007 | رئيس | أبو ظبي

أبو ظبي Investment Autority | السيد خميس عليان | 2009-2007 | عضو | أبو ظبي

أبو ظبي Investment Autority | السيد أحمد حبيب الظاهري | 2009-2007 | عضو | أبو ظبي

أبو ظبي Investment Autority | السيد أحمد عاتق الظاهري | 2009-2007 | عضو | أبو ظبي

أبو ظبي اInvestment Autority | السيد محمد سيف السويدي | 2009-2007 | عضو | أبو ظبي

أبو ظبي Investment Autority | السيد أحمد عبيد المزوري | 2009-2007 | عضو | أبو ظبي

تونس

وزارة المالية | السيد شاذلي عيسى | 2009-2007 | مدير عام | تونس

وزارة المالية | السيد عبد اللطيف شعبان | 2009-2007 | عضو | تونس

الوزارة الأولى | السيد مصطفى باهية | 2009-2007 | عضو | تونس

وزارة التنمية و التعاون الدولي | السيد هادي بجاوي | 2009-2007 | عضو | تونس

وزارة الصناعة و الطاقة | السيد طارق الزين | 2009-2007 | عضو | تونس

البنك المركزي التونسي | السيد أحمد طرشي | 2009-2007 | عضو | تونس

2- المراقبة

خبير المحاسبة | العنوان | المدة النيابية

عضو CPA International ممثلة من طرف السيد شهاب

Générale d'audit & conseil | غانمي ساحة ابن فحص عدد 9 موتوويل فيل 1002 تونس | 2011-2009

عضو KPMG International ممثلة من طرف السيد

منصف بو سنوقة الزموري

F.M.B.Z KPMG TUNISIE 2011-2009

حديقة البحيرة ب ب 317 نهج بحيرة اشكل -1053 تونس

*محضر الجلسة في 10 جوان 2009

III معلومات عامة تخص العملية

1- قرار الإصدار

إصدار قرض رقاعي بمبلغ 100 مليون دينار و ذلك على قسط أو أقساط وقد أسندت كل الصلوحيات الضرورية لمجلس الإدارة لتحديد خاصية هذا القرض.

في إطار هذا الترخيص قررت الإدارة العامة إصدار قرض رقاعي بمبلغ 50 مليون دينار.

2- معلومات تهم الإصدار

• المبلغ

حدد المبلغ الاسمي للقرض ب 50 مليون دينار مقسمة كالآتي:

الصنف أ : 40 مليون دينار لمدة 10 سنوات بنسبة متغيرة %0,7 و/أو قار %5,2 في السنة

الصنف ب : 10 مليون دينار لمدة 20 سنة بنسبة قارة %5,85 في السنة

• المدخول الخام و الصافي للقرض

يرتفع المدخول الخام للقرض إلى 50 000 000 مليون دينار وقدرت مصاريف الإعداد و عمولة التوظيف ب 140 000 دينار ومصاريف هيئة السوق المالية ب 26 000 دينار و مصاريف بورصة تونس للأوراق المالية بتونس ب 3000 دينار ومصاريف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع

الأوراق خلال كامل مدة القرض ب 69 278 دينار ومصاريف أخرى ترتفع إلى 3000 دينار أي مصاريف جملية ب 241 278 دينار وبذلك يكون المدخول الصافي لهذا القرض ب 49 758 722 دينارا.

المدخول الخام المصاريف الجملية* المدخول الصافي

كامل القرض الرقعة الواحدة 50 000 000 100

241 278 0,48

49 758 722 99,52

• تم احتساب كل المصاريف لكامل مدة القرض و هي تعتبر تكاليف تقديرية مرتبطة بالمبلغ الجملي عند اختتام الإكتتاب و نسبة من قيمة الفائدة بالنسبة المتغيرة

و القارة.

3- فترة الاكتتاب والدفوعا ت

ستفتح الاكتتابات لهذا القرض ابتداء من 2010/08/26 وستختم بدون إعلام في أجل أقصاه 2010/09/17. سيتم قبول مطالب الاكتتاب في حدود الرقاع المصدرة. في صورة عدم الحصول على نتائج ايجابية في هذا القرض في الوقت المحدد وهو 09/17/ 2010 سيتم تمديد الاكتتابات إلى 2010/09/24 وذلك بالحفاظ على تاريخ التمتع بالمرابيح. و في حال تجاوز هذا التاريخ و هو 09/24/ 2010 سيكون مبلغ الإصدار هو المبلغ المجمع من طرف البنك. ويتم نشر إعلام بغلق الإصدار في النشريات الرسمية لهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية بتونس على اثر الختم النهائي للاكتتابات.

4- المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتاب من العموم

يتم قبول الاكتتابات و الدفوعات ابتداء من 2010/08/26 في شركة ماك وسيط في البورصة- قرين سنتر- المدرج ج الطابق الثاني, نهج بحيرة كنستنس- ضفاف البحيرة 5- الهدف من عملية الإصدار

يندرج هذا القرض الرقاعي موضوع هذا الإصدار في سياسة البنك الرامية إلى الترفيع في قروضها وبلوغ أهدافها بالنسبة لحصة السوق وذلك من خلال التركيز على تعبئة الموارد القارة على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل .

وفي هذا الإطار يسعى البنك على الحفاظ على مستوى استغلاله للقروض الأجنبية كما يرمي إلى اللجوء إلى السوق المالية و ذلك بإصدار هذا القرض الرقاعي

ستمكن عائدات هذا القرض من توظيف الموارد طويلة المدر في استعمالات طويلة المدى وذلك للحفاظ على التوافق بين الآجال ونسب الموارد و الاستعمالات.

6- خاصيات السندات المصدرة مدة التي تدفع بعنوانها الفوائد. هذه النسبة تساوي معدل نسب السوق النقدية باثني تسمية القرض : قرض "2010BTE "

عشر شهرا و السابقة لتاريخ دفع الفوائد زائد نوعية السندات : رقاع

70 نقطة أساسية. الإثنى عشر شهر المعنية شكل الرقاع : كل رقاع هذا القرض اسمية تبدأ من شهر أوت سنة N-1 إلى شهر جويلية القانون الذي تخضع له هذه السندات : سنة N

تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات - نسبة قارة : % 5,2 خام في السنة التجارية: كتاب 4 – العنوان 1 – الفرع 5 محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل الباب 3 من القروض الرقاعية. رقعة في بداية كل فترة و التي بعنوانها تدفع صنف الرقاع : عادية الفوائد.

طريقة | تاريخ تسليم السندات: يتسلم | الصنف ب لمدة 20 سنة :

المكتتب حين اختتام الإصدار شهادة في ملكية | - نسبة قارة: % 5,85 | خام في السنة

السندات المكتتبة والصادرة من طرف ماك محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل وسيط في البورصة رقعة في بداية كل فترة و التي بعنوانها تدفع سعر الاكتتاب و الإصدار و طريقة الدفع الفوائد.

يتم إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 الفوائد :

دينار للرقاع تدفع بالكامل عند الاكتتاب. تدفع الفوائد المحتسبة بحلول الأجل يوم تاريخ الانتفاع بالأرباح 17 / 09 من كل سنة.

كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي الصنف أ : و من المقرر أن يكون آخر سداد تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ 2020/09/17 . تكون قيمة الفوائد الفعلي للاكتتاب و التحرير. إن الفائدة الجارية 11 440 000 دينار و ذلك إذا تم اكتتاب لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب كامل القرض بنسبة الفائدة القارة أي 2،%5 وتاريخ اختتام الاكتتاب 17 / 09/ 2010 أما إذا تم اكتتابه جمليا بنسبة متغيرة أي وتحسب و تدفع في نفس هذا التاريخ. إن نسبة السوق النقدية زائد %0,7 تكون قيمة التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الفوائد 10 866 240 دينار(وذلك باعتبار الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند نسبة اسمية ب %4,9392) .

المبادلات | في | البورصة | هو | يوم | الصنف ب : و من المقرر أن يكون آخر

2010/09/17 حتى في حالة تمديد هذا | سداد 2030/09/17. | تدفع الفوائد

التاريخ. المحتسبة .إذا تم اكتتاب الصنف ب جمليا تاريخ الدفع : عند الاكتتاب أي 10 000 000 بنسبة %5,85 تكون قيمة الفوائد 6 142 500 دينار .

نسبة الفائدة : تعرض رقاع هذا القرض

الإهتلاك و التسديد

بنسبتي فائض مختلفتين حسب اختيار

المكتتب : تسدد كل الرقاع ابتداء من السنة الأولى الموالية لتاريخ اختتام الاكتتاب بقيمة سنوية الصنف أ لمدة 10 سنوات :

قارة متغيرة حسب الصنف.

• نسبة متغيرة : نسبة فائدة السوق النقدية

(المعلنة من طرف البنك المركزي التونسي) بالنسبة للصنف أ : الاهتلاك السنوي القار ل زائد %0,7 وتحسب هذه النسبة على الباقي دينار وهو ما يعادل عشر (1/10) القيمة من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل الاسمية، وذلك من السنة الأولى من تاريخ

إغلاق الاكتتاب. وبالتالي، فإن الصنف أ يسدد بالكامل في 2020/09/17

الصنف ب : الاهتلاك السنوي القار ل 5 دينار هو 20/1 القيمة الاسمية، و ذلك من السنة الأولى من تاريخ إغلاق الاكتتاب. وبالتالي،فإن الصنف ب يسدد بالكامل في 2030/09/17

سعر التسديد

قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة

الدفع

يتم الدفع السنوي للفوائد وتسديد رأس المال في نهاية الفترة من كل سنة.

سيتم دفع القسط الأول من رأس المال في 2011/09/17 وسيتم أول دفع للفوائد في 2011/09/17

تدفع الفوائد ويسدد رأس المال لدى المدعين وذلك عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإي داع الأوراق المالي ة .

نسبة المردودية المحينة والهامش المتحين نسبة المردودية المحينة (اكتتاب بنسبة فائدة قارة) :

إن نسبة المردودية المحينة هي النسبة السنوية التي تتم عملية مساواة المبالغ المدفوعة والتي سيقع قبضها وذلك في تاريخ معين هذه النسبة تساوي سنويا لهذا القرض الرقاعي ولا يتضح مدلول هذه النسبة إلا المكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر أجل للتسديد. تكون هذه النسبة حسب الصنف :

• 2،%5 خام سنويا بالنسبة للصنف أ

• %5,85 خام سنويا بالنسبة للصنف ب. الهامش المتحين (اكتتاب بنسبة متغيرة): هذا الهامش هو الفارق بين نسبة المردودية المتوقعة وما يوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي تقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

إن معدل نسبة السوق النقدية ل 12 أشهر الأخيرة إلى الذي تم تحديده بتاريخ جويلية 2010 يقدر ب 4.2392% وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن تكون نسبة المردودية المحينة السنوية 4.9392% وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى خصوصيات الإصدار يكون الهامش المحين % 0.7 وذلك للمكتتب الذي يحتفظ برقاعة إلى آخر أجل لتسديد القرض.

المدة الجملية : سيتم إصدار رقاع هذا القرض لمدة :

-الصنف أ : 10 سنوات

-الصنف ب : 20 سنة

معدل مدة القرض :

هي مجموع المدات ضارب تدفقات الاهتلاك والمقسومة على القيمة الاسمية فهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى غاية آخر أجل القرض . معدل مدة القرض للصنف أ : 5.5 سنة

معدل مدة القرض للصنف ب : 10.5 سنة الإستدامة (اكتتاب بالنسبة القارة) :

هي قسمة مجموع المدات ضارب القيمة المحينة (المبلغ الأصلي والفوائد) على القيمة الحالية للسندات. إن وحدة الإستدامة هي

عدد | السنوات | وتساوي | معدل | المدة

لإسترجاع القيمة الحالية . تساوي استدامة القرض الرقاعي المدة التي من بعدها لا تتاثر المردودية بتغيرات نسب الفائدة .

الاستدامة بالنسبة للصنف أ : 4.760 سنة الاستدامة بالنسبة للصنف ب : 7.590 سنة طريقة التوظيف

يصدر هذا القرض عن طريق عرض عمومي للادخار إن عملية الاكتتاب مفتوحة لجميع الأشخاص الماديين والمعنويين لدى ماك وسيط في البورصة

تصنيف البنك

قامت مؤسسة التصنيف Standard &Poors بتاريخ 6 جويلية 2010 بالإبقاء على تصنيف البنك و هو BB/مستقر/B .

تصنيف القرض

لم يتم تصنيف هذا القرض الرقاعي.

طريقة التوظيف

يصدر هذا القرض عن طريق عرض عمومي للادخار إن عملية الاكتتاب مفتوحة لجميع الأشخاص الماديين والمعنويين لدى ماك وسيط في البورصة

القوانين المنظمة لأصحاب الرقاع

يمكن لأصحاب الرقاع الاجتماع في جلسة عامة خاصة التي بإمكانها إصدار رأي أولي حول النقاط التي سيتم تداولها في الجلسة العامة للمساهمين.

تعين الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع واحدا من أعضائها لتمثيلها والدفاع عن مصالح أصحاب الرقاع.

تطبق أحكام الفصول 355 و365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة

لأصحاب الرقاع وعلى ممثلها.

يمكن لممثل الجلسة العامة لأصحاب الرقاع أن يمثلهم أمام المحاكم.

النظام الجبائي

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على الذوات المادية أو المعنوية إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 113-96 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997, تخضع الفوائد حاليا بخصم على الضريبة بنسب ة موح دة %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.

طبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات تطرح الفوائد المتحصل عليها سنويا من قاعدة الضريبة السنوية على دخل الأشخاص الذاتية في حدود 1500 دينار. كما لا يجب أن يفوق هذا المبلغ 1000 دينار بالنسبة للفوائد المتأتية من الأرصدة الخاصة بالادخار المفتوحة في البنوك وصندوق الادخار الوطني بتونس.

الوسيط بالبورصة المرخص له والمكلف لمسك دفتر حاملي السندات

تقوم بإعداد وتسليم بطاقات الملكية وكل الخدمات المالية المتعلقة لرقاع هذا القرض "2010 BTE "

وذلك طيلة المدة. يتم ذكر نسبة الفائدة وعدد الرقاع والبنك الضامن في كل البطاقات المسلمة لحاملي الرقاع.

سوق السندات

توجد سندات للمصدر من نفس الصنف متداولة في السوق الرقاعية ببورصة تونس الأوراق المالية وتتعلق هذه السندات بالقرض الرقاعي " 7) "BTEI 2004 سنوات مع سنتين إمهال، نسبة الس وق الم الية 1,25%) و BTE 2009 (10 سنوات، 5,25%). من ناحية أخرى لا يتم تداول سندات من نفس في الأسواق الخارجية للسندات.

تعهد القرض من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية

تتعهد 2010 BTE بإتباع كل الإجراءات اللازمة اثر اختتام الاكتتاب لتسجيل رقاع هذا

القرض" 2010 BTE" بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية

المحاكم المختصة في صورة نزاع

كل خلاف مترتب عن إصدار أو دفع أو استيفاء هذا القرض الرقاعي يكون من صلاحيات محاكم مدينة تونس دون سواها. ستوضع على ذمة العموم بدون مصاريف وثيقة مرجعية ومذكرة عملية مؤشرة من هيئة السوق المالية ومتعلقة بإصدار وإدراج في السوق الرقاعية بالبورصة يقع سحبها بالمقر الاجتماعي للبنك التونسي الإماراتي الكائن ب 5 مكرر نهج محمد بدرة - 1002 تونس والوسيط ماك قرين سنتر العمارة ج الطابق الثاني 1053 ضفاف البحيرة.