نشرة قانونية
البنك التجاري التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 168 750 000 دينار
مقسم إلى 33 750 000 سهما قيمتها الاسمية 5 دنانير محررة بالكامل
المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية – 1002 تونس البلفيدير
الهاتف : 71 141 400
الفاكس : 71 782 663
السجل التجاري رقم : B 140811997
إصدار قرض رقاعي "التجاري بنك 2010" ب 50 000 000 دينار أصدر عن طريق المساهمة العامة
سعر الإصدار : 100 دينار
التجاري بنك 2010 : 50 مليون دينار،
المدة | 7 | سنوات، | نسب ة | الس وق
النقدي ة +% 0,6
عدد الرقاع 500 000 رقعة
قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 24 جوان 2008
قرار مجلس الإدارة في 14 جوان 2010 I. معلومات عامة حول التجاري بنك
التسمية : التجاري بنك
المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية – 1002 تونس البلفيدير
II. أجهزة الإدارة و المراقبة
1. أعضاء مجلس الإدارة
الهاتف : 71 141 400
الفاكس : 71 782 663
البريد | الإلكتروني | :
courrier@attijaribank.com.tn
الشكل القانوني والتشريع الخاص الجاري به العمل
التجاري بنك هي شركة تخضع لمقتضيات القانون عدد 65 لسنة 2001 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض المنقح بالقانون عدد 19 لسنة 2006 بتاريخ 2006/5/2.
تاريخ التأسيس والمدة :
تأسست التجاري بنك في 8 جويلية 1968 لمدة 99 سنة.
رأس المال :
168 750 000 | دينار | مقسمة | إلى
33 750 000 سهم بقيمة إسمية 10 دنانير محررة بالكامل.
الجنسية : تونسية.
الغرض الاجتماعي :
غرض الشركة هو تجارة البنك خصوصا : (cid:2) تقبل الودائع الأموال بدون حصر للمدة من كل الأشخاص المادية والمعنوية، العمومية، نصف العمومية أو الخواص.
(cid:2) القيام لحسابها الخاص أو لحساب الغير، بكل عمليات الاستخلاص، استرجاع وتغطية السندات، التجارية، إعادة الاستخلاص لكل الأوراق المالية، تسبيقات على السندات، فتح القروض، تمويل الأسواق الإدارية و بصفة عامة كل العمليات البنكية، القروض، التحويل، البورصة، العمولات، الاكتتاب، إصدار والسعي في كل العمليات المالية، التجارية، المنقولة والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي.
(cid:2) القيام بالقروض متوسطة وطويلة المدى، بما يكافىء الموجودات فقط المتمكن منها على المدى المتوسط و الطويل مثل الإيداعات، القروض العادية أو الرقاعية وكل أنواع المواد الخاصة الأخرى.
(cid:2) أخذ المساهمات في الشركات الصناعية،
الفلاحية، | المالية، | السياحية، | التجارية
والخدمات والتي يندرج غرضها الاجتماعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرضها الاجتماعي، خصوصا تنمية الجنوب وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
(cid:2) التعريف الجبائي
(cid:2) 000121JAM000.
السنة الإجتماعية :
سنة تمتد من 1 جانفي إلى غاية31 ديسمبر الجنسية : تونسية.
النظام الجبائي : القانون العام.
المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق الشركة
المقر الاجتماعي للبنك 95 شارع الحرية – 1002 تونس البلفيدير.
المسؤول المكلف بالعلاقات مع المساهمين، المكتتبين، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية، الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية السيد مهدي يرماني
المدير المسؤول بإدارة مراقبة التصرف في التجاري بنك
الهاتف :71 14 12 95
البريد | الالكتروني | :
yarmani.mehdi@attijaribank.com.tn
الأعضاء | ممثل من قبل | الصفة | مدة التعيين | العنوان
المنصف الشفار | ذاته | رئيس المجلس | 2011-2009 | تونس
محمد الكتاني | ذاته | عضو | 2011-2009 | الدار البيضاء
المعتصم بالغازي | ذاته | عضو | 2011-2009 | الدار البيضاء
حسن برطال | ذاته | عضو | 2011-2009 | تونس
بوبكر جاي | ذاته | عضو | 2011-2009 | الدار البيضاء
خوزي راق | ذاته | عضو | 2011-2009 | مدريد
خافيير هيدالقو بيلكيز | ذاته | عضو | 2011-2009 | مدريد
امحمد إدريس | ذاته | عضو | 2011-2009 | تونس
مزوغي مزابي | ذاته | عضو | 2011-2009 | تونس
محمد فهد صخر الماطري | ذاته | عضو | 2011-2009 | تونس
ص 8220مراقب الحسابات
مراقب الحسابات | العنوان | مدة التعيين
"أ.م.س آرناست & يونغ "شركة شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1003 تونس 2011-2009 * مدرجة بجدول الخبراء المحاسبين الهاتف : 70 749 111
للبلاد التونسية ممثلة من طرف السيد الفاكس : 70 749 045
نور الدين الحاجي البريد الإلكتروني : noureddine. hajji@tn.ey.com.
س.ن. ف فتحي ناجي* شركة مدرجة 5 نهج سفيطلة نوتردام ميتيال فيل – 1002 تونس - تونس 2012-2010 بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد الهاتف : 71 238 756
التونسية ممثلة من طرف السيد فتحي الفاكس : 71 238 756
ناجي البريد الإلكتروني : neji.fethinf.tn.com
- الجلسة العامة العادية في 25 ماي 2009
الجلسة العامة العادية في 4 جوان 2010
III. معلومات عامة حول الإصدار
قرار إصدار القرض الرقاعي
قررت الجلسة العامة العادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 جوان 2008 إصدار قرض أو قروض رقاعية في حدود 150 مليون دينار خلال السنوات 2008 – 2009 و2010 لتمويل نشاط الاستغلال ومنحت مجلس الإدارة مع امكانية التفويض للمدير العام كل الصلاحيات لتحديد خاصيات وطرق الإصدار. وفي نطاق هذا التفويض قرر مجلس إدارة التجاري بنك المنعقد في 14 جوان 2010 إصدار قرض رقاعي ينقسم الى صنفين, ب 50 مليون دينار الواحد الأول على خمس سنوات بنسبة فائدة نسبة السوق المالية + %0,6 والثاني على سبع سنوات بنسبة فائدة نسبة السوق المالية + % 0,8. نظرا للحالة التي عليها السوق اليوم اختارت ادارة البنك مراجعة النسبة-المبلغ والمدة وقررت سنة 2010 إصدار قرض بقيمة 50 مليون دينار لمدة 7 سنوات ونسبة فائدة بنسبة السوق المالية + % 0,6.
المبلغ :
حدد المبلغ الإسمي لهذا القرض ب 50 000 000 دينار مقسمة إلى 500 000 رقعة ذات قيمة إسمية ب 100 دينار.
الحاصل الخام و الحاصل الصافي للقرض :
يقدر الحاصل الخام للقرض الرقاعي ب 50 000 000 دينار. تبلغ مصاريف الإعداد وعمولة التوظيف و التصرف 60 000 دينار وتقدر مصاريف هيئة السوق المالية ب 51 000 دينار ومصاريف بورصة الأوراق المالية ب 3 000 دينار، كما قدرت مصاريف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية طيلة مدة القرض ب 24992 * دينار أما المصاريف الأخرى و التي تتضمن الإعلام بالرائد الرسمي ومصاريف الطباعة وغيرها فقد حددت ب 3 000 دينار ليصل بذلك المبلغ الجملي 141 992 دينار، تقريبا، ليبلغ الحاصل الصافي للقرض49 858 008 دينار. (بالدينار)
البيانات | جملة المداخيل | مداخيل الرقعة بالدينار لواحدة
الحاصل الخام | 50 000 000 | 100
جملة المصاريف | 191.992 | 0,284
الحاصل الصافي | 49 858 008 | 99,716
- وقع احتساب هاته الأعباء على فرضية أن القرض سيحتسب بالنسبة القارة و المتغيرة.
وقع احتساب هذه المصاريف لمدة حياة القرض و على سبيل البيان مع العلم أن مجموع هذه المصاريف يمكن أن يتغير وذلك حسب قيمة المبالغ المكتتبة فعليا في هذا القرض و حسب المبالغ المكتتبة بنسبة فائدة قارة أو متغيرة.
فترة الإكتتاب والدفع | يقع إعلان ختم الاكتتاب بالنشرة الرسمية | غرض الإصدار
ينطلق الاكتتاب في القرض الرقاعي ابتداء من لهيئة السوق المالية والنشرة الرسمية لبورصة
الأوراق المالية بتونس وذلك اثر الاختتام يدخل هذا القرض الرقاعي في سياسة البنك 2010/12/28 ويختم بدون سابق إشعار في
أجل أقصاه 2011/01/11. تقبل مطالب | الفعلي للاكتتاب. | والتي تهدف إلى :
الاكتتاب في حدود السندات المعروضة. | المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات | (cid:2) التنقيص من ثغرات السيولة.
في حال عدم توظيف كامل المبلغ في | يقبل | الاكتتاب | والدفع | ابتداء | من
(cid:2) التنقيص من الالتجاء المفرط للسوق ما 2010/12/28 سيتم الاكتفاء بالمبلغ الذي 2010/12/28 لدى التجاري للوساطة
تم جمعه. | وسيط بالبورصة. | بين البنوك و شهادات الإيداع.
ص 8221خاصيات الإصدار
تسمية القرض : " التجاري بنك 2010". نوعية السندات : سندات مديونية.
شكل الرقاع : اسمية.
صنف السندات : سندات عادية.
كيفية وتاريخ تسليم السندات : إثر غلق الاكتتاب تسلم التجاري للوساطة، مركز سندات المصدر، شهادة في عدد الرقاع المكتتبة لكل مكتتب في هذا القرض.
القانون الذي تخضع له هذه السندات : مجلة الشركات التجارية : الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث : الرقاع.
قيمة الإصدار وكيفية الدفع :
يقع إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية، أي 100 دينار للرقعة الواحدة، تدفع كليا عند الاكتتاب.
تاريخ الانتفاع بالفوائد :
كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفوائد ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.
تجري الفوائد ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتابات، أي في 2011/01/11 وتحسب وتدفع هذه الفوائد في هذا التاريخ الأخير.
حدد التاريخ الوحيد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع هذا القرض والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة ب 2011/01/11 أي يوم اختتام الاكتتابات.
تاريخ الدفع :
يقع تسديد كامل ثمن الرقاع عند الاكتتاب. نسب الفائدة :
تعرض رقاع "التجاري بنك 2010" بنسبة السوق النقدية + %0,6 خام سنويا، تحتسب على القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد.
تساوي هاته النسبة المعدل الإثنى عشر الأخيرة معدل نسب شهرية للسوق النقدية التونسية التي تسبق تاريخ دفع الفوائد مع إضافة 60 نقطة مائوية. الأشهر المحتسبة تنطلق من شهر جانفي لسنة (N-1) إلى شهر ديسمبر لسنة (N-1).
الفوائد :
تدفع الفوائد المستحقة في 11 جانفي من كل سنة.
يتم | تسديد | القسط | الأخير | يوم
2018/01/11 ويكون المبلغ الجملي للفائدة 9 948 400 دينار إذا تم اكتتاب القرض كليا.
اهتلاك و تسديد القرض :
يقع تسديد الرقاع ابتداء من السنة الأولى حسب تاريخ اختتام الاكتتاب وذلك بمبلغ قار يساوي 14,286 دينار للرقعة الواحدة يمثل سبع القيمة الاسمية وذلك ابتداء من السنة الأولى إلى السنة السادسة ويتم تسديد مبلغ 14,284 دينار للرقعة خلال السنة السابعة.
سيقع | اهتلاك | كامل | القرض | في
2018/01/11.
ثمن التسديد:
ثمن التسديد 100 دنانير للرقعة الواحدة. التسديد :
يتم تسديد الفوائد ورأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 11 جانفي من كل سنة لدى المودعين عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.
أول تسديد للفوائد ورأس المال يكون يوم 2012/01/11.
الهامش المحين
الهامش المحين (نسبة متغيرة)
يوافق الهامش المحين للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردودية المقدرة والمعادل المحين لنسبة المرجع. وتقدر نسبة المردودية بتجميد نسبة المرجع الأولى لتقييم القسيمات المستقبلية و ذلك إلى آخر قسط. إن معدل نسبة السوق المالية للإثنى عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في نوفمبر 2010 وهو % 4,3742 والذي من المفروض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض يمكن من تقدير نسبة المردودية المحينة السنوية ب % 4,9742. وعلى هذا الأساس فإن شروط الإصدار و المكافأة تفرز هامشا محينا بواحد بالمائة (0,6 %) وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى وقت الخلاص النهائي.
المدة ومعدل المدة :
المدة الجملية
يقع إصدار القرض الحالي:سبع سنوات.
معدل المدة
يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد ومقسوم على القيمة الاسمية، وهو معدل مدة القرض لمكتتب يحتفظ برقاعه إلى
أجل التسديد النهائي. ويساوي هذا المعدل 4 سنوات.
التقييم
لم يخضع هذا القرض الرقاعي للأي تقييم. الضمان
لا يخضع هذا القرض الرقاعي للأي ضمانات. طريقة التوظيف
وقع إصدار القرض عن طريق المساهمة العامة. يفتح باب الإكتتاب لكل الأشخاص الطبيعية والمعنوية لدى التجاري للوساطة وسيط بالبورصة. سيفتح الاكتتاب لهذا القرض لكل مستثمر له الدراية والخبرة الكافية في المالية والتجارة من أجل تقييم منافع ومخاطر الاستثمار في الرقاع.
نظام تمثيل حاملي الرقاع
يمكن لحاملي الرقاع عقد جلسة عامة خاصة يمكن من خلالها إبداء رأي مسبق حول مسائل سجلت إبان مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين .ويقع تدوين هذا الرأي ضمن محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين.
وتخضع الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وممثلها إلى أحكام الفصلين 355 و365 من مجلة الشركات التجارية.
ولممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع كل الصلاحيات ليمثلها لدى المحاكم.
النظام الجبائي
تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية.
إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 113–96 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لميزانية سنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم على الضريبة بنسبة موحدة %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.
طبقا للفصل 39 من مجلة الضرائب على دخل الأشخاص الطبيعية و الضرائب على الشركات، تطرح الفوائد المتحصل عليها سنويا من قاعدة الضريبة السنوية على دخل الأشخاص الذاتية المتعلقة بالحسابات الخاصة للإدخار
ص 8222المفتوحة لدى البنوك أو لدى الصندوق الوطني للإدخار بتونس أو لحساب القروض الرقاعية المصدرة ابتداء من 1 جانفي 1992 في حدود مبلغ سنوي ب 1500 دينار دون أن يتعدى هذا المبلغ ألف دينار (1000 دينار) للفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار لدى البنوك أو لدى الصندوق الوطني للإدخار في تونس.
معلومات عامة
المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض :
تقوم التجاري للوساطة بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة برقاع القرض " التجاري بنك 2010" طيلة حياة القرض. تحتوي كل بطاقة على نسبة الفائدة وعدد الرقاع التي تم اختيارها من قبل المكتتب.
سوق السندات
يوجد قرض رقاعي قابل للتحويل إلى أسهم أصدر من طرف التجاري بنك في ديسمبر 2006 يقع تداوله في السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.
بمجرد ختم عمليات الاكتتاب في هذا القرض الرقاعي ,يتعهد التجاري بنك بتقديم طلب لإدراج الرقاع التي تم اكتتابها في السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.
تكفل القرض من قبل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية
تتعهد التجاري بنك عند ختم اكتتاب القرض الرقاعي "التجاري بنك 2010" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية لتتكفل بالرقاع المكتتبة في هذا القرض.
المحاكم المختصة في حالة نزاع
إذا حصل نزاع عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض فهو من اختصاص محكمة تونس I.
المخاطر المرتبطة بإصدار هذا القرض الرقاعي
وفق قواعد التصرف الحذر المنظمة لمؤسسات القرض والتي تستوجب الملائمة بين الموارد والاستعمالات المتعلقة بها، فإن الاكتتاب بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة السوق النقدية من شأنها أن تعرض المؤسسة لتحمل
مخاطر | نسبة | الفائدة | في | حالة | منح
الاستعمالات بنسبة فائدة قارة.
ستوض ع عل ى ذم ة العم وم ب دون أعب اء وثيقة مرجعية ومذكرة عملية متحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية. لدى المقر الإجتماعي للبنك والوسيط المكلف بالعملية وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn.