النشرة القانونية — الإعلانات القانونية عدد 44 لسنة 2011

النشرة القانونية

شرك ة "تلنات القابضة"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.200.000 دينارا مقسما إلى 10.200.000 سهما ذو قيمة إسمية قدرها 1 دينارا محررة كليا

السجل التجاري : B112711998

المقر الاجتماعي : عمارة النور منطقة العمران الشمالي 1082 تونس المهرجان الهاتف : 71 706 922

الفاكس : 71 706 939

عرض | للعموم | بالسعر | المحدد

ل 2 070 000 سهما وإدراج بالسوق الرئيسية لبورصة تونس للأسهم المكونة لرأس مال "تلنات القابضة"

قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة لمساهمي شركة "تلنات القابضة" المنعقدة في 2011/03/12

1. معلومات عامة حولة الشركة

1.1 التسمية و المقر الإجتماعي

الاسم الاجتماعي : "ش المسالك وفنيات المواصلات اللاسلكية القابضة"

المقر الاجتماعي : عمارة النور منطقة العمران الشمالي 1082 تونس المهرجان الهاتف : 71 706 922

الفاكس : 71 706 939

موقع الأنترنت : www.groupe-telnet.net البريد الالكتروني : info@groupe-telnet.net 2.1 الشكل القانوني

شركة خفية الاسم.

3.1 تاريخ التأسيس و المدة

تاريخ التأسيس : 25 نوفمبر 1994

المدة : 99 عاما ابتداء من تاريخ التأسيس 4.1 الغرض الاجتماعي

تقوم الشركة بالأنشطة التالية :

المساهمة في كل الشركات والمؤسسات سواء كانت تونسية أو أجنبية تحت أي شكل من الأشكال، بما في ذلك الاكتتاب أو اقتناء أوراق مالية أو حصص مالية أو غيرها من حقوق الشراكة.

المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في شركات قد تكون لها صلة بأي من الأغراض المذكورة أعلاه، عن طريق إنشاء شركات

ص 1885

جديدة تونسية كانت و/أو أجنبية، أو عن | - | أو شراء أو بيع سندات أو حقوق | 9.1 المعرف الجبائي : 0496236W

طريق إسهامات أو مقارضات أو عن طريق | الشراكة، | 10.1 | النظام الجبائي : القانون العام

الاكتتابات، شراء سندات أو حقوق الشراكة، | 11.1 | المكان الذي يمكن الاطلاع فيه

أو تفويت أو إيجار كلي أو جزئي لممتلكتها

أو الإدماج، أو التحالف، أو عن طريق شركة على وثائق الشركة :

والحقوق المنقولة أو الغير منقولة أو من

محاصة أو مساهمة أو وصاية أو تصرف في

خلال أي طريقة أخرى. "تلنات" المركز التقني نهج بحيرة "لمان"، كل الممتلكات أو الحقوق أو غيرها،

1053 ضفاف البحيرة، تونس.

5.1 السجل التجاري

| وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية | 12.1 | المسؤول | المكلف | بالإعلام

B112711998

المتعلقة بالمنقولات والعقارات التي لها صلة وبالعلاقات مع المساهمين، وهيئة السوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة 6.1 الجنسية : تونسية

المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس

المذكور أعلاه أو بأي غرض مماثل من شانه | 7.1 رأس مال الشركة | والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة

أن يساعد على إنجازها واستغلالها وتنميتها | يبلغ رأس مال الشركة 10.200.000 د | وإيداع الأوراق المالية.

سواء كان ذلك في صالح الشركة نفسها أو | مقسما إلى 10.200.000 سهما بقيمة | السيد لمجد بن حميدة المدير المالي.

لصالح الغير عن طريق المساهمة بأي شكل | إسمية قدرها دينارا واحدا (1د) محررة | الهاتف : 216 71 860 233+

بالكامل. الفاكس : 216 71 860 069+

من الأشكال من خلال بعث شركات جديدة أو

أو الاستيعاب، أو من خلال تسبيق أموال، | من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة. | lamjed.benhamida@groupe-telnet.net

2 هياكل الإدارة والتسيير والمراقبة

1.2 أعضاء هياكل الإدارة

إلى غاية 2009/12/31

الأعضاء | ممثل من طرف | الصفة | المدة النيابية | العنوان

السيد إبراهيم خوجة | نفسه | رئيس | 2009-2008-2007 | 14 نهج ديدون تونس

السيد محمد فريخة | نفسه | عضو | 2009-2008-2007 | 40 نهج مصباح جربوع المنار تونس

السيد يوسف مزوغي | نفسه | عضو | 2009-2008-2007 | 14 نهج حمزة ابن عبد الوهاب المنزه 6

ابتداء من 25 جوان 2010

الأعضاء | ممثل من طرف | الصفة | المدة النيابية | العنوان

السيد إبراهيم خوجة | نفسه | رئيس | 2012-2011-2010 | 14 نهج ديدون تونس

السيد محمد فريخة | نفسه | عضو | 2012-2011-2010 | 40 نهج مصباح جربوع المنار تونس

السيد يوسف مزوغي | نفسه | عضو | 2012-2011-2010 | 14 نهج حمزة ابن عبد الوهاب المنزه 6

السيد رؤوف شقير (*) | نفسه | عضو | 74 2012-2011-2010، شارع الطاهر بن عمار المنزه 9 أ تونس

السيد محمد عزيز مبارك (*) | نفسه | عضو | 2012-2011-2010 | 82، نهج العنب المرسى تونس

السيد ياسين إبراهيم () | نفسه | عضو | 2012-2011-2010 | باريس- فرنسا

(*) عين خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة في 25 جوان 2010 على الساعة 10. عضو مستقل

() عين خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة في 25 جوان 2010 على الساعة 10. عضو مستقل لكنه استقال في 31 جانفي 2011 نظرا لتقلده منصب وزير المواصلات والتجهيز.

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة

الأعضاء | المهمة داخل الشركة | المدة النيابية | العنوان

السيد محمد فريخة | مديرا عاما | 2012-2011-2010 (*) | 40 نهج مصباح جربوع المنار تونس

(*) تم تجديد المدة النيابية بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 2010/06/25

ولا يمارس بقية أعضاء مجلس الإدارة أية وظيفة في الشركة.

ص 1886

3.2 المراقبة

إلى غاية 2009/12/31

مراقب الحسابات | العنوان | المدة النيابية

السيد محمود التريكي | نهج بحيرة "طوبا" ضفاف البحيرة 1053 تونس | 2009-2008-2007

منذ 2010/06/25

مراقب الحسابات | العنوان | المدة النيابية

السيد محمود التريكي | نهج بحيرة "طوبا" ضفاف البحيرة 1053 تونس | 2012-2011-2010

3 معلومات تتعلق بالعملية

1.3 إط ار العملية وأهدافها

باعتبارها شركة تنشط في قطاع التكنولوجيا العالية ذات معدلات نمو مرتفعة جدا، ينبغي أن يتوفر لدى مجمع "تلنات" وسائل تمويل تلائم طموحاته وآفاق تطوره في الأجلين المتوسط والطويل، مع الحفاظ على صلابته المالية ضمانا للديمومة والاستقلالية. وعلى هذا الأساس قرر مساهمي شركة "تلنات" إدراج هيكل الشركة القابضة للمجمع في بورصة تونس للأوراق المالية التي من شأنها أن تمكنها أو تساعدها على بلوغ الأهداف التالية :

تنويع مصادر تمويل المجمع وفتح قناة مستديمة لتوظيف الأموال الذاتية،

تعزيز شهرة الشركة لدى حرفائها،

خلق أداة إضافية لتحفيز الموظفين والمحافظة على وفائهم للمجمع

خلق قاعدة مالية صلبة قادرة على تمويل المشاريع التنموية المستقبلية. والتي قد تم ضبطها وهي في مرحلة متقدمة من الدراسة على غرار مشروع "إلكترونيات تلنات"

2.3 القرار المرخص للعرض

باقتراح من مجلس الإدارة المنعقد في 2010/05/21، صادقت الجلسة العامة العادية لمساهمي شركة "تلنات القابضة" المنعقدة في 25 جوان 2010 على مبدأ فتح رأس مال الشركة بإدراج أسهمها بالسوق الرئيسية لبورصة تونس وقد منحت كل الصلاحيات لمجلس الإدارة وللمدير العام السيد محمد فريخة لإتمام كل الإجراءات اللازمة بما في ذلك الدراسة والتقييم لإنجاز عملية إدراج الشركة ببورصة الأوراق المالية بتونس

الترخيص لعملية الترفيع في رأس المال قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 2011/03/12 الترفيع في رأس مال الشركة من 10 200 000 د إلى 11 028 000 د

عن طريق الاكتتاب نقدا بمبلغ قدره 828 000 د وإصدار 828 000 سهما بسعر 5,800 د تمثل قيمة أسمية تساوي دينارا واحدا (1د) ومنحة إصدار قدرها 4,800 د تحرر بالكامل عند.

حق الأفضلية في الاكتتاب

قررت الجلسة العامة غير العادية المنعقدة في 2011/03/12 أن تخصص لفائدة العموم كل أسهم الاكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال في إطار إدراج أسهم الشركة بالسوق الرئيسية لبورصة تونس.

وعلى إثر قرار الترفيع في رأس مال الشركة المخصص للعموم، تنازل المساهمون القدامى عن حق أفضلية الاكتتاب في الترفيع في رأس المال وذلك بحذف حق أفضلية الاكتتاب لكامل عملية الترفيع في رأس المال.

ويتبلور هذا التنازل من خلال حذف حق أفضلية الاكتتاب لكامل عملية الترفيع في رأس المال.

3.3 الأسهم المعروضة للعموم

1.3.3 إطار العرض

ستتم عملية الإدراج بوضع 2 070 000 سهما ذو قيمة اسمية قدرها دينارا واحدا للسهم الواحد (1 د) على ذمة السوق وذلك في نطاق العرض بالسعر المحدد :

828 000 سهما جديدا نتيجة لعملية الترفيع في رأس مال الشركة والتي تمثل %7,51 من رأس المال بعد إنجاز هذا الترفيع.

1 242 000 سهما جديدا متأتيا من تفويت المساهمين للأسهم الموجودة، والتي تمثل %11,26 من رأس المال بعد عملية الترفيع المذكورة أعلاه.

2.3.3 طريقة العرض

استجابة للعرض، سيقع الاكتتاب في نصاب الأسهم.

يتكون كل نصاب من سهمين جديدين (2) يكتتب فيها نقدا وثلاثة أسهم (3) قديمة يتم

اقتناؤها. وبالتالي يضم العرض اقتناء العموم 414 000 نصابا.

4.3 سعر العرض وتبريره

تم تقييم سهم شركة "تلنات القابضة" اعتمادا على القوائم المالية المصادق عليها بتاريخ 31 ديسمبر 2009 وعلى أساس خطة العمل للفترة الممتدة بين 2010 و2014 والمصادق عليها من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 30 أكتوبر 2010 والتي تمت مراجعتها من قبل مراقبي الحسابات.

تم تقييم الأموال الذاتية لمجمع "تلنات" في حدود 68,1 م د على أساس ترجيح طرق التقييم الأربعة التي وقع اعتمادها، أي 6,700 د للسهم الواحد. وقد أقر مساهمي المجمع إجراء خصم بنسبة %13,2 بالمقارنة مع المعدل المرجح، وبالتالي أصبح سعر سهم "تلنات" المقترح في إطار هذا العرض يساوي 5,8 د، باحتساب كل العمولات وعمولات الوساطة والأداءات، وهو يمثل قيمة أسمية قدرها دينارا واحدا (1 د) للسهم الواحد ومنحة إصدار تساوي 4,8 د تحرر بالكامل عند الاكتتاب.

5.3 كيفية تسديد السعر

حدد سعر سهم شركة "تلنات" لهذا العرض بما في ذلك المصاريف والعمولات والسمسرة والأداءات كما يلي:

5,8 د بالنسبة إلى الأسهم القديمة

5,8 د بالنسبة إلى الأسهم الجديدة.

ويقع خلاص مطالب اقتناء الأسهم القديمة على الفور لدى الوسيط بالبورصة عند تقديم المطلب. وفي صورة تلبية جزئية لمطلب الاقتناء، يقع إعادة الرصيد المتبقي إلى صاحب المطلب بدون مصاريف أو فوائض في أجل أقصاه (3) أيام مفتوحة ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج العرض.

6.3 مدة صلوحية العرض

يفتح العرض ابتداء من 2011/04/19 إلى 2011/05/10 بدخول الغاية.

ص 1887

المدرجة بملحق نشرة الإصدار) المخصص للعموم. ويضم العرض في الجملة تمكن الأسهم القديمة من الانتفاع بأرباحها

ويودع مبلغ الترفيع في رأس المال في حساب 2 070 000 سهما أي %18,77 من رأس ابتداء من 1 جانفي 2011

غير قابل للتصرف فيه مفتوح لدى بنك تونس مال الشركة بعد إنجاز عملية الترفيع في رأس

تمكن الأسهم الجديدة من الانتفاع بأرباحها | العربي الدولي فرع الشرقية 2 تحت الرقم : | المال التي أقرتها الجمعية العامة الغير العادية

ابتداء من 1 جانفي 2011 المنعقدة في 2011/03/12 08 601 00019 32 00189 2 01

يتم توظيف الأسهم لدى العموم حسب طريقة 8.3 المؤسسات المكلفة بقبول المطالب 9.3 طريقة توظيف الأسهم،

العرض بالسعر المحدد وبعنوان النصاب كل وسطاء البورصة مؤهلون لقبول مطالب تشمل العملية المقترحة بالتوازي التفويت في

يتألف كل منها من سهمين (2) جديدين

وثلاثة (3) أسهم قديمة أي بمجموع المعروضة في نطاق هذا العرض بدون 828 000 سهما جديدا أصدرت في

414 000 نصابا للعرض.

ستوزع النصاب المعروضة في إطار العرض بالسعر المحدد على خمسة أصناف :

الصنف 82 800 نصابا معروضا تمثل %20 من مجموع العرض، أي 165 600 سهما جديدا و248 400 سهما "أ": قديما مخصصة لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية العازمين على اقتناء 500 نصابا على الأقل.

على المكتتبين في هذا الصنف احترام الأحكام القانونية وخاصة تلك التي تخضع إليها اليناسيب الاحترازية التي ينص عليها الفصل 29 من القانون عدد 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والتي تحدد % 10كحد أقصى من الأصول الصافية المستثمرة في سندات الدين أو الأوراق المالية بعنوان مصدر واحد.

الصنف 41 400 نصابا معروضا تمثل %10 من مجموع العرض، أي 82 800 سهما جديدا و 124 200 سهما قديما "ب": مخصصة للمؤسساتيين من غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية العازمين على اقتناء 500 نصابا على الأقل.

الصنف 165 600 نصابا معروضا تمثل %40 من مجموع العرض، أي 331 200 سهما جديدا و496 800 سهما "ج": قديما مخصصة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية التونسية أو الأجنبية العازمين على اقتناء 251 نصابا على الأقل.

الصنف 82 800 نصابا معروضا تمثل %20 من مجموع العرض، أي 165 600 سهما جديدا و248 400 سهما "د": قديما مخصصة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية التونسية أو الأجنبية العازمين على اقتناء 25 نصابا على الأقل و 250 نصابا على أقصى تقدير.

الصنف 41 400 نصابا معروضا تمثل %10 من مجموع العرض، أي 82 800 سهما جديدا و 124 200 سهما قديما "ه": مخصصة لموظفي مجمع "تلنات"

ينبغي أن تكون مطالب الاقتناء اسمية وتقدم | - بالنسبة إلى مؤسسات التوظيف الجماعي | لا تأخذ لجنة الفرز بعين الاعتبار مطالب

كتابيا إلى الوسطاء لدى البورصة مع | في الأوراق المالية : الاسم الاجتماعي، مراجع | الاقتناء التي لا تتضمن البيانات السابقة

التنصيص وجوبا على كمية النصاب المطلوبة، الذكر.

الترخيص وهوية المتصرف.

والهوية الكاملة لصاحب المطلب. يجب أن لا يقل مطلب الاقتناء عن 25 نصابا - بالنسبة إلى المؤسساتيين غير مؤسسات

وتتضمن الهوية الكاملة البيانات التالية : يوافق 50 سهما جديدا و75 سهما قديما التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين البالغين | الاسم الاجتماعي الكامل للشركة ورقم | ولا | يفوق | 028 | 11 | نصابا | يوافق

ذوي الجنسية التونسية : الاسم واللقب | التسجيل بالسجل التجاري إن وجد. | 22 065 سهما جديدا و33 084 سهما

ونوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية. | بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس | قديما بالنسبة إلى غير المؤسساتيين (أي

بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين غير | مال قار ينبغي التعريف بالاسم الاجتماعي | %0,5 من رأس مال الشركة على أقصى

البالغين ذوي الجنسية التونسية : الاسم | الكامل مع إضافة عبارة "شركة استثمار | تقدير بعد الترفيع في رأس المال)

واللقب وتاريخ الولادة إضافة إلى نوعية ورقم | ذات رأس مال قار" وعبارة "شركة | ولا يفوق | 110.280 نصابا الموافق

الشرعي. | تنضوي تحت هذا التعريف | و330 840 سهما قديما بالنسبة إلى

بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ذوي | - بالنسبة إلى الأجانب : الاسم واللقب | المؤسساتيين (أي %5 من رأس مال الشركة

الجنسية التونسية : الاسم الكامل للمؤسسة | والاسم الاجتماعي ونوعية ومرجعية الوثائق | على أقصى تقدير بعد الترفيع في رأس

ورقم التسجيل بالسجل التجاري. | المقدمة. | المال).

ص 1888

وفي كل الحالات، يجب أن تخضع الكمية

المطلوبة | إلى | الحد | الأدنى | والأقصى

المضبوطة في كل صنف.

علاوة على ذلك لا يجب أن تفوق مطالب الاقتناء المتعلقة بالصنف "أ" %10 من الأصول الصافية التي تم اعتمادها في احتساب آخر قيمة التصفية التي تم الإعلان عنها قبل تاريخ إيداع مطلب الاقتناء.

كما لم يقع سن أي قاعدة للأولوية عند الاستجابة لمطالب الاقتناء المتلقاة خلال مدة صلوحية العرض بالسعر المحدد.

طريقة توزيع الأسهم

إلى جانب المطلب الذي يقدمه الشخص لحسابه يمكن له أن يقدم مطالب في حدود: - (3) مطالب اقتناء بوصفه وكيلا عن أشخاص آخرين. و في هذه الحالة، يجب أن تكون المطالب مصحوبة بعقد توكيل قانوني معرفا بالإمضاء. - مطالب اكتتاب بعدد الأطفال غير البالغين والذين بعهدته، وينبغي أن تكون هذه المطالب مصحوبة بمضمون ولادة.

لا يمكن لأي طالب اقتناء التقدم بأكثر من مطلب اقتناء واحد لجميع الأصناف يودع لدى وسيط واحد في البورصة.

وفي صورة إيداع عدة مطالب لدى عدة وسطاء، تعتبر لجنة الفرز الطلب الأول من حيث التاريخ.

وفي حالة تعدد المطالب عند ذات الوسيط، يتم اعتماد المطلب الذي يحتوي على أقل عدد من الأسهم.

على كل وسيط مكلف بتوظيف السندات، احترام التراتيب التي ذكرت في هذا الباب، كما يتم وجوبا الاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بمطالب الاقتناء وتقديمها عند الاقتضاء للمراقبة.

توزع نصاب الأسهم التي سيقع عرضها حسب الأصناف الخمسة التالية :

الأصناف

الصنف "أ"

مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية العازمين على اقتناء 500 نصابا على الأقل مع احترام الأحكام القانونية وخاصة تلك المتعلقة باليناسيب الاحترازية.

الصنف "ب"

مؤسساتيين من غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية العازمين على اقتناء 500 نصابا على الأقل.

الصنف "ج"

الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية التونسية أو الأجنبية العازمين على اقتناء 251 نصابا على الأقل.

الصنف "د"

الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية التونسية أو الأجنبية العازمين على اقتناء 25 نصابا على الأقل و 250 نصابا على أقصى تقدير.

الصنف "ه"

موظفي مجمع "تلنات"

المجموع

وستلبى مطالب الاقتناء حسب الطرق التالية بالنسبة إلى الأصناف "أ" و "ب" و "ج" و"ه" : تلبى مطالب الاقتناء بالتناسب حسب مؤشر إسناد لكل صنف يقع تحديده بقسمة كمية الأسهم المعروضة الكمية المطلوبة التي تم اعتمادها.

وستتولى لجنة الفرز توزيع الكمية المتبقية وغير المطلوبة.

الموافق ل

عدد النصاب | عدد الأسهم | عدد الأسهم

القديمة الجديدة

82.800 | 248.400 | 165.600

41.400 | 124.200 | 82.800

165.600 | 496.800 | 331.200

82.800 | 248.400 | 165.600

41.400 | 124.200 | 82.800

414.000 | 1.242.000 | 828.000

بالنسبة إلى الصنف"د" : تلبى مطالب الاقتناء بالتساوي والتدرج حتى استنفاد

الأسهم | المخصصة | لهذا | الصن ف.

وستتول ى لجنة الفرز تحديد درجات تلبية المطالب.

وفي صورة تجاوز عدد الأسهم المعروضة والغير المطلوبة في أحد الأصناف الخمسة،

التوزيع بنسبة التوزيع بنسبة رأس مال

العرض بالسعر الشركة بعد الترفيع فيه

المحدد

%3,75 %20

%1,88 %10

%7,51 %40

%3,75 %20

%1,88 %10

%18,77 %100

يتم إسناد السندات المتوفرة في المقام الأول إلى الصنف "أ" ثم إلى الصنف "ب"، يليه

الصنف | "ج"، | ثم | الصنف | "د" | ثم

الصنف "ه".

إرسال المطالب وتجميعها :

يقدم وسطاء البورصة كشفا حسب الأصناف بمطالب الاقتناء التي تلقونها من

ص 1889

حرفائهم | في | إطار | العرض | بالسعر

المح دد.

ويتولى وسطاء البورصة إرسال بيانات مطالب الاقتناء التي بحوزتهم إلى بورصة الأوراق المالية بتونس وذلك عملا بالإجراءات التي ينص عليها البلاغ الذي ستصدره البورصة في هذا الغرض في نشرتها الرسمية.

وينبغي أن تكون هذه الكشوف ممضاة من طرف المسؤول المؤهل لذلك وتحمل ختم شركة الوساطة.

وفي حالة عدم التوافق بين هذه الكشوف والمعلومات الواردة ضمن القرص اللين، يتم اعتماد البيانات الواردة ضمن الكشف دون غيرها.

فتح الظروف وعملية الفرز :

ترسل قوائم مطالب الاقتناء المجمعة في ظروف مغلقة من طرف مكتب الضبط المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز المتكونة من ممثلين من بورصة الأوراق المالية بتونس ومن الوسيطين بالبورصة المكلفين بإنجاز العملية وهما شركة "أكسيس رأس مال بورصة" وشركة المستشارين الماليين العرب، وذلك بحضور مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس وممثلين من هيئة السوق المالية وجمعية وسطاء البورصة. وتقوم اللجنة بفتح الظروف وفرزها وإسناد المنابات وتحرير محضر في الغرض.

التصريح بالنتائج :

بمجرد الانتهاء من عملية فرز مطالب الاقتناء، يقع الإعلان عن نتائج عملية العرض بالسعر المحدد ببلاغ يصدر بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية مع تحديد نوعية نتيجة العرض. فإذا كانت النتيجة إيجابية، يوضح البلاغ عدد الأسهم المسندة لكل وسيط وعدد المطالب المقبولة والتخفيض المحتمل في عدد المطالب المقدمة.

خلاص المبالغ وتسليم الأسهم :

في صورة نجاح عملية العرض، تقوم بورصة تونس في اليوم الذي يلي نشر بلاغ النتيجة، بمد كل وسيط بكشف مفصل لمطالب الاقتناء التابعة له والتي تمت تلبيتها وعدد الأسهم الممنوحة لكل واحد منها.

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم القديمة لشركة "تلنات القابضة" المدرجة في حساباتها منذ 2011/03/09 تحت الرقم ISIN TN 000 744 0019

كما تتعهد شركة "تلنات القابضة" بإيداع مطلب لدى الشركة التونسية بين المهنيين

للمقاصة وإيداع الأوراق المالية لتكفل هذه الأخيرة بالأسهم القديمة والجديدة لشركة "تلنات القابضة" ابتداء من تاريخ التحقيق الكلي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا. كما ستؤمن عمليات التسديد والتسليم.

وستمسك شركة المستشارين الماليين العرب (وسيط بالبورصة) سجل المساهمين.

4 إرشادات مختلفة حول العملية :

يشمل العرض الحالي :

(cid:2) 828 000 سهما جديدا بسعر إصدار قدره 5,800 د أي بمبلغ جملي قدره 4 802 400 د

(cid:2)1 242 000 سهما قديما بسعر

5,800 | د | أي | بمبلغ | جملي | قدره

7 203 600 د.

وبالتالي | يشمل | العرض | في | المجموع

2 070 000 سهما جديدا وقديما تمثل %18,77 من رأس الشركة بعد إنجاز عملية الترفيع فيه.

1.4 إرشادات عامة حول الأسهم المعروضة : شكل الأسهم : إسمية

الصنف : أسهم عادية

التحرير : كليا

الانتفاع :

الأسهم القديمة: ابتداء من 1 جانفي 2011

الأسهم الجديدة : ابتداء من 1 جانفي 2011

1.1.4 الحقوق المرتبطة بالأسهم

يخول كل سهم لصاحبه الحق في امتلاك أصول الشركة واقتسام الأرباح الممنوحة للمساهمين بحصة تتناسب مع عدد الأسهم المصدرة.

طبقا للفصل 28.6 من القانون الأساسي للشركة، يملك كل عضو في الجلسة العامة الحق في عدد الأصوات على حسب عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها طبقا للقانون.

2.1.4 نظام التداول

إن أسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية 3.1.4 النظام الجبائي المطبق

القانون العام

حصص الأرباح الموزعة معفاة من قاعدة الضرائب.

2.4 سوق السندات

إلى حد الحصول على التأشيرة، لا توجد أية سوق لتداول السندات المعروضة. إلا أنه وقع

تقديم مطلب إدراج بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس. وقد صرحت هذه الأخيرة بتاريخ 2011/02/18 بأنها ستوافق على هذا المطلب بشرط أن يحظى توظيف السندات المقررة ضمن هذه النشرة بالنجاح. كما طلبت شركة "تلنات القابضة" من بورصة الأوراق المالية إدراج كل الأسهم العادية بالسوق الرئيسية لبورصة تونس بما في ذلك الأسهم موضوع العرض، كلها من نفس الصنف، وذات قيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1د) ومكونة لمجموع رأس مال الشركة.

وقد أعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 2011/02/18. موافقة مبدئية حول إدراج أسهم شركة " تلنات القابضة" بالسوق الرئيسية لبورصة تونس.

ونشير في هذا السياق إلى أن الموافقة المبدئية قد تم منحه على أساس تقييم لشركة "تلنات القابضة" أفرز سعر إدراج يساوي ستة دنانير(6 د)، أي خصم بنسبة %10 مقارنة مع المعدل المرجح وبنسبة %11,3 مقارنة مع الوسط. إلا أنه نظرا للظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد، وبطلب من مجلس البورصة، قرر مساهمي شركة "تلنات القابضة" إجراء تخفيضا إضافيا بنسبة %3,2 مقارنة مع المعدل المرجح وبنسبة %3 مقارنة مع الوسط (أي بخصم جملي في حدود %13,2 مقارنة مع المعدل المرجح و%14,3 مقارنة مع العملية الوسط). وبالتالي يصبح سعر السهم الواحد الجديد والقديم في إطار هذا العرض بالسعر المحدد 5,8 د.

وفي صورة نجاح هذا العرض، سيقع إدراج أسهم شركة "تلنات القابضة" بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس بسعر 5,800 د للسهم الواحد القديم والجديد وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية.

3.4 تداول الأسهم بالبورصة

يقع الإعلان عن تاريخ إدراج وتداول الأسهم بتسعيرة السوق الرئيسية لبورصة تونس بالنشرتين الرسمية لكل من بورصة تونس وهيئة السوق المالية.

إلا أنه لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد الفراغ من كل الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال. وبالتالي لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد الإبلاغ عن ذلك بالنشرة الرسمية لبورصة تونس للأوراق المالية.

ص 1890

4.4 المحاكم المختصة في حالة نزاع : كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من مشمولات محاكم تونس1 دون سواها. 5.4 عقد تعديل سعر الأسهم وعقد السيولة

عقد السيولة :

تعهد مساهمي "تلنات القابضة" بتخصيص 1 000 000 د و100 000 سهما تخضع إلى عقد سيولة لمدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ إدراج أسهم "تلنات القابضة". وقد تم إبرام هذا العقد مع شركة "أكسيس رأس مال بورصة" وسيط لدى البورصة.

تعديل سعر السهم بالبورصة :

تعهد مساهمي "تلنات القابضة" بعد الإدراج بالبورصة، بالحصول في الجلسة العادية المقبلة، على التصاريح اللازمة لتعديل سعر السهم وفقا لأحكام الفصل 19 جديد للقانون رقم 117-94 الصادر في 14 نوفمبر 1994 بشأن إعادة تنظيم السوق المالية.

5 تعهدات الشركة والمساهمون

1.5 تعهدات الشركة

1.1.5 التمثيل في مجلس الإدارة

تتعهد الشركة بتخصيص مقعدا في مجلس الإدارة لفائدة ممثل واحد لحاملي أسهم "تلنات القابضة" المقتناة في إطار العرض بالسعر المحدد.

وسيقع تعيينه من قبل حاملي أسهم "تلنات القابضة" المقتناة في إطار العرض بالسعر المحدد موضوع هذه النشرة خلال جلسة لاحقة يمتنع فيها المساهمون ذوي الأغلبية والقدامى عن التصويت، حيث يقع اقتراحه خلال جلسة عامة للمصادقة عليه.

2.1.5 التعهد | بالامتثال | إلى | القانون

المتعلق بالسندات غير المادية :

تتعهد الشركة بالامتثال إلى القانون المعمول به في ما يتعلق بمسك حسابات الأوراق المالية.

3.1.5 إلتئام الملتقايات المالية الإخبارية : تتعهد الشركة بتنظيم ملتقايات إخبارية مالية حول مدى تطور أنشطة المجمع وآفاقه المستقبلية، مرة في السنة على الأقل.

4.1.5 التعهد بالامتثال للفصل 29 من الترتيب العام للبورصة

تتعهد الشركة بالامتثال إلى أحكام الفصل 29 من الترتيب العام للبورصة.

5.1.5 التعهد بمطابقة التقرير السنوي حول التصرف للنموذج الوارد بالملحق 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة

تتعهد شركة "تلنات القابضة" بمطابقة تقاريرها السنوية حول التصرف للنموذج الوارد بالملحق 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.

6.1.5 التعهد بفرض سيطرة حصرية على الشركتين التابعتين : "لتلنات أنكوربورايتيد" و"تلنات تكنولوجيات"

تتعهد شركة "تلنات القابضة" بالمحافظة دائما على قدر عال من المساهمة يمكنها من فرض سيطرة حصرية على الشركتين التابعتين "تلنات أنكوربورايتيد" و"تلنات تكنولوجيات" نظرا لأهمية كل منها في المجمع.

2.5 تعهد مساهمي الشركة

1.2.5 التعهد بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمتهم في رأس مال الشركة

يتعهد المساهمون المرجعيون لشركة "تلنات القابضة" بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمتهم في رأس مال الشركة لفائدة العموم وذلك لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ الإدراج بالبورصة، إلا بمقتضى تصريح مسبق خاص من طرف هيئة السوق المالية.

2.2.5 التعهد بعدم القيام بنشاط محلي منافس

يتعهد المساهمون المرجعيون لشركة "تلنات القابضة"، بعدم بعث نشاط محلي منافس لنشاط الشركة

ستوضع على ذمة العموم نشرة عرض بسعر محدد وإدراج بالسوق الرئيسية لبورصة تونس، مصادق عليها من طرف هيئة السوق المالية تحت عدد 378/11 بتاريخ 2011/04/04، متوفرة بشركة

"تلنات | القابضة" | وبمقر | الوسيطين

بالبورصة | المكلفين | بالعملية | "شركة

"أكسيس رأس مال بورصة" وشركة "المستشارين الماليين العرب" ولدى جميع الوسطاء بالبورصة، وكذلك على موقع

الانترنت | لهيئة | السوق | المالية | :

إعلانات أخرى: من نفس العدد