نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة التنمية والاستثمار للجنوب

شركة استثمار ذات رأس مال مخاطر رأس مالها 26.033.420 دينار

مقسم إلى 2.603.342 سهم ذات قيمة اسمية 10 دنانير محررة بالكامل

المقر الاجتماعي : المركب الإداري والتجاري شارع منصور الهوش 4119 مدنين

مكتب تونس : 10 شارع بيار دي كوبرتان الطابق الثالث

السجل التجاري : B197921996

الهاتف : 75 642 628 / 71 336262 الفاكس : 75 640 593

الترفيع في رأس المال

من 26.033.420 إلى 52.066.840 دينار عن طريق الإصدار نقدا ل 2.603.342 سهم جديد القيمة الاسمية للواحد 10 دنانير قرار الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ 29 ديسمبر 2010 ومجلس الإدارة بتاريخ 29 ديسمبر 2010

I/ إرشادات ذات طابع عام حول المصدر الاسم الاجتماعي : شركة التنمية والاستثمار للجنوب.

المقر الاجتماعي : المركب الإداري والتجاري شارع منصور الهوش 4119 مدنين.

الهاتف : 75 642 628 / 75 642 558. الفاكس : 75 640 593

مكتب تونس : 10 شارع بيار دي كوبرتان الطابق الثالث.

الهاتف : 71.336.262.

الفاكس : 71.336.181.

الشكل القانوني : شركة استثمار ذات رأس مال مخاطر.

القانون الخاص المنظم : القانون المنظم لنشاط شركات الاستثمار ذات رأس م ال تنمي ة : القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والنصوص المنقحة له بما في ذلك القانون عدد 88 لسنة 1995 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995.

تاريخ التأسيس : 14 أكتوبر 1966.

المدة : 99 سنة.

السجل التجاري : B197921996.

السنة المالية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الجنسية : تونسية.

رأس المال الاجتماعي : 26.033.420د مقسمة إلى 2.603.342 سهم ذات قيمة اسمية 10 دنانير للسهم الواحد.

النظام الجبائي : القانون عدد 8895 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 المتعلق

بالإجراءات | الجبائية | الخاصة | بشركات

الاستثمار والنصوص المكملة له :

القانون عدد 1011999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 لقانون المالية لسنة 2000.

القانون عدد 982000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 لقانون المالية لسنة 2001.

القانون عدد 1232001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 لقانون المالية لسنة 2002.

القانون عدد 782008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال مخاطر.

القانون عدد 772008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 لقانون المالية لسنة 2009.

المعرف الجبائي : 003514LMA000. غرض الشركة : المساهمة للحساب الخاص أو لحساب الغير لتدعيم رؤوس أموال الشركات وخاصة :

الشركات التي يتم بعثها من قبل باعثين جدد كما وقع تحديدها في مجلة التشجيع على الاستثمار.

الشركات التي يقع بعثها في مناطق التنمية الجهوية كما هي محددة في المجلة المذكورة أعلاه.

الشركات موضوع التأهيل أو التي تعاني من | توسيع النشاط لغرض عرض خدمات جديدة | المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على وثائق

صعوبات وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها. | كالدراسة للمشاريع الجديدة والاستشارة في | الشركة : المقر الاجتماعي للشركة المركب

الشركات التي تستثمر في مجالات تطوير | تسيير الشركات وغيرها وكل ما له علاقة | الإداري شارع منصور الهوش 4119 مدنين

التكنولوجيا والابتكارات وذلك في مختلف | بغرض الشركة بعد الحصول على إذن من | ومكتب تونس 10 شارع بيار دي كوبرتان

القطاعات الاقتصادية. | هيئة السوق المالية. | الطابق الثالث.

المسؤول المكلف بما يهم المساهمين والعلاقات مع هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية : السيد محمد بن حميدة مفوض سلطة. I/ الإدارة والمراقبة

أعضاء مجلس الإدارة :

العضو (*) | ممثل من قبل | الصفة | مدة العضوية | العنوان

السيد مصطفى عبد الكبير (*) | نفسه | رئيس | 2011 2009 | مدنين

شركة الاستثمار العصري (*) | السيد أحمد بن يوسف (*) | عضو | 2011 2009 | تونس

التجاري بنك (*) | السيد نبيل عمامو | عضو | 2011 2009 | تونس

الديوان التونسي للتجارة (*) | السيدة سوسن الدخلاوي | عضو | 2011 2009 | تونس

البنك الوطني الفلاحي (*) | السيد مسعود الخزامي | عضو | 2011 2009 | تونس

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي () | السيد سليم الرياحي | عضو | 2011 2009 | تونس

الشركة التونسية للبنك للاستثمار () | السيدة نجاة بوحديدة | عضو | 2011 2009 | تونس

الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (*) | السيد رؤوف صولة | عضو | 2011 2009 | تونس

مجلس ولاية مدنين (*) | السيد عبد الله لونيسي | عضو | 2011 2009 | مدنين

الشركة العامة للمعارض (*) | السيد بشير بن عمر | عضو | 2011 2009 | تونس

شركة البنيان () | السيد منير بن حسان | عضو | 2011 2009 | تونس

ديوان المواني البحرية () | السيد لسعد كعرود | عضو | 2011 2009 | تونس

(*) وقع تجديد مدة العضوية طبقا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/06/04.

() وقع التعيين طبقا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/06/04.

(*) السيد أحمد بن يوسف ممثل شركة الاستثمار العصري عوضا عن محمد الرياحي بموجب مكتوب تعيين بتاريخ 29 نوفمبر 2010.

الإدارة :

الاس م | الصف ة | تاريخ بداية النشاط | العنوان

السيد مصطفى عبد الكبير * | الرئيس المدير العام | 2004/09/15 | مدنين

• وقع تعيينه بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2004/09/15 بصفته رئيس مدير عام وذلك عوضا عن السيد إبراهيم جمال الدين.

المراقبة :

الاس م | العن وان | مدة العضوية

KPMG شركة مسجلة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بتونس ممثلة حدائق | البحيرة | تونس | 71.194.320 | / | 2009 2007 *

في السيد منصف بسنوقة زموري 71.194.344

Ab Consulting ممثلة في السيد عيادي بوقربة خبير محاسب شارع اليابان عمارة نرسيس الطابق 1073 3 2012 2010 مسجل بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بتونس تونس

الهاتف : 71.953.856 فاكس : 71.902.812

• عضوية مجددة بالجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2008/03/25.

وقع التعيين بالجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2010/06/30.

III/ معلومات خاصة بالإصدار :

قرار الترفيع في رأس المال :

قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة التنمية والاستثمار للجنوب خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 2010/12/29 الترفيع في رأس المال نقدا من 13.016.710 دينار إلى

26.033.420 | دينار | وذلك | بإصدار

2.603.342 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير تكتتب نقدا وتحرر بنسبة الربع عند الاكتتاب وقد فوضت لمجلس الادارة تحديد خاصيات وشروط عملية الترفيع في رأس المال هذه.

طبقا لهذا الترخيص، حدد مجلس الادارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2010/12/29 خصائص عملية الترفيع في رأس المال.

خاصيات الإصدار :

سيقع | الترفيع | في | رأس | المال

ب 26.033.420 دينار بالاكتتاب نقدا.

• عدد الأسهم التي سيقع إصدارها 2.603.342 سهما.

• القسمة الإسمية للأسهم : 10 دنانير. * شكل الأسهم التي سيقع إصدارها : اسمية.

• الصنف : عادية.

سعر الإصدار :

يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بقيمتها الاسمية دون منحة إصدار أي بقيمة 10 دنانير يقع تحريرها إلى الربع عند الاكتتاب. حق الأولوية في الإكتتاب :

سيتم تخصيص الإكتتاب في 2.603.342 سهم جديد، وبصفة تفاضلية، للمساهمين القدامى الذين يملكون الأسهم القديمة المكونة لرأس المال أو الذين قاموا بعمليات الشراء في حقوق الاكتتاب في البورصة وذلك بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض.

• بالصفة الغير قابلة للتخفيض : بحساب سهم جديد (01) لكل سهم قديم (01). * بالصفة القابلة للتخفيض : في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض، بإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذين يرغبون فيه من الأسهم الجديدة وتتم الاستجابة لطلباتهم

باستعمال | الأسهم | الجديدة | التي | قد

لا تستوعبها طلبات الصفة غير القابلة للتخفيض.

كما تتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بصفة غير قابلة للتخفيض وبقدر ما يتوفر من الأسهم الجديدة.

مدة الإكتتاب :

تعطى أولوية الاكتتاب في 2.603.342 سهم جديد التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض بحساب سهم جديد مكتتب (01) لكل سهم قديم (01) وذلك من 2011/05/05 إلى 2011/07/05 بدخول الغاية*. ويصدر بلاغ بنشرة الهيئة العامة للسوق المالية بهذا الخصوص.

الإكتتاب للعموم :

بعد استكمال المدة المحددة المسندة للمساهمين القدامى تعطي الأسهم التي لم يتم اكتتابها للعموم وذلك ابتداءا من تاريخ 2011/07/08 ويصدر بلاغ بنشرة الهيئة العامة للسوق المالية بهذا الخصوص.

يغلق الاكتتاب بدون إعلام في صورة الاكتتاب في جميع الأسهم المصدرة، إلا أن هذا الأجل لا يمكن له أن يتجاوز الثلاث أشهر من تاريخ فتح الاكتتاب أي يوم 2011/08/05 على أقصى تقدير، ويصدر بلاغ بنشرة الهيئة العامة للسوق المالية بهذا الخصوص.

المؤسسات المعنية بالاكتتاب والدفوعات : تقبل الاكتتاب وتتم الدفوعات، دون مصاريف، بالمقر الاجتماعي لشركة التنمية والاستثمار للجنوب الكائن بشارع منصور الهوش بمدنين أو بمكتب تونس الكائن 10 شارع بيار دي كوبرتان، الطابق الثالث عند الاكتتاب، يدفع عن كل سهم مكتتب مبلغ قدره 2.5 دنانير يمثل ربع القيمة الاسمية للسهم الواحد.

تودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحسابات غير القابلة للتصرف والخاصة، حصريا، بعملية الترفيع في رأس مال شركة التنمية والاستثمار للجنوب والمفتوحة بكل من :

• | بنك | الاسكان | فرع | مدنين | :

14206206300700037190.

• | التجاري | بنك | فرع | مدنين | :

04900014404200198492.

• البنك الوطني الفلاحي فرع مدنين : 03900036032100402173.

• الشركة التونسية للبنك فرع مدنين : 10900028151915378809.

وبعد عمليات التوزيع يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الاستجابة لها بدون فوائض بالشباك الذي تمت به الاكتتابات وذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام بداية من ختم الاكتتاب أي يوم 15 جويلية 2011.

*إن المساهمين و/أو مقتني حقوق الأولوية في الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا المودع لديه بممارسة هذا الحق قبل حصة البورصة بتاريخ 2011/07/05 هم على علم أن المودع لديه سيقوم ببيع حقوقهم التي لم يتم استعمالها خلال حصة البورصة المذكورة.

طرق وآجال تسليم السندات :

يتلقى المكتتب من شركة التنمية والاستثمار للجنوب شهادة ملكية للسندات المكتتبة وذلك حال اختتام الاكتتاب.

طريقة التوظيف :

تخصص كل الأسهم الصادرة وبصفة تفاضلية، إلى المساهمين القدامى و/أو إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.

حق الانتفاع بالأسهم الجديدة :

يبدأ حق الانتفاع بالنسبة ل 2.603.342 سهم جديد ومكتتب ابتداء من 2011/01/01 وذلك حسب نسبة التحرير للسهم الواحد أي الربع. هدف الإصدار :

تهدف هذه العملية أساسا إلى تدعيم الأموال الذاتية للشركة لغاية الاسهام في مجهود التنمية الجهوية وخلق أكبر قدر ممكن من الخيرات وعدد أوفر من مواطن الشغل وذلك من خلال المساهمة الفعالة في بعث المشاريع ذات إمكانيات التطوير

العالية | وتنويعها | والرفع | من | نسق

مساهمتها في رأس مال المؤسسات الخاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والخدمات والتي هي في مرحلة التطوير أو إعادة الهيكلة أو الخوصصة أو التأهيل.

IV معلومات خاصة بالسندات المصدرة : حقوق متعلقة بالأوراق المالية المصدرة : كل سهم له الحق في تملك الأصل الاجتماعي للشركة وفي توزيع الأرباح للمساهمين بحصة نسبية لعدد الأسهم المصدرة.

تسقط دعوى خلاص نسبة التوزيع في أجل خمس سنوات بداية من تاريخ استحقاقهم وذلك طبقا للقانون.

كل عضو في الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة له حق التصويت في حدود النسبة التي يمتلكها وبدون أي قيد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

نظام التداول :

يتم تداول الأسهم بكل حرية.

القانون الجبائي المطبق :

لا تخضع حصص أرباح الأسهم للضريبة حسب القوانين الجاري بها العمل.

سوق السندات :

يتم تداول أسهم شركة التنمية والاستثمار للجنوب بالسوق الموازية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

تداول الأسهم القديمة بالبورصة :

يتم تداول 2.603.342 سهما قديما المكونة للرأس المال الحالي للشركة ابتداءا من 2011/05/05 حقوق الاكتتاب منفصلة. - تداول الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة :

يتم تداول 2.603.342 سهما جديدا التي ستكتتب نقدا والمحررة بالربع بالبورصة بداية من التحقيق النهائي للزيادة في رأس المال وإصدار الاعلان في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس وفي الصحف اليومية. وتصبح هذه الأسهم الجديدة قابلة للتداول بالسوق الموازية ومنفصلة عن الأسهم القديمة إلى حين تحريرها بالكامل وبعد دفع المرابيح المالية للسنة التي يتم فيها التحرير الكامل للأسهم الجديدة. ومن هذا التاريخ تكون الأسهم الجديدة ممثلة للأسهم القديمة.

• تداول حقوق الاكتتاب بالبورصة :

سيتم تداول حقوق الاكتتاب بداية من 2011/05/05 إلى 2011/07/05 بدخول الغاية*. وتجدر الاشارة إلى أنه لا تقع أي تسوية اثر الأجل المذكور أعلاه.

المحاكم المؤهلة في صورة خلاف أو طرق التحكيم :

كل خلاف ينجر عن هذه الزيادة في رأس المال يتم النظر فيه من طرف محاكم المدينة التي بها المقر الاجتماعي للشركة.

تسجيل السندات عند "الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأورق المالية".

لا تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة.

لا تتكفل الشركة التونسية بين المهنين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بحقوق الاكتتاب.

وبذلك لن تقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بعمليات الخلاص والتسليم على الحقوق والأسهم المتداولة بالبورصة والمذكورة أعلاه.

ويتم وضع على ذمة العموم وبدون مصاريف نشرة الاصدار الخاصة بالزيادة في رأس المال مؤشر عليها من طرف هيئة السوق المالية وذلك لدى شركة التنمية والاستثمار للجنوب وعلى الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn.

• إن المساهمين و/أو مقتني حقوق الأولوية في الاكتتاب الذين لم يمارسو أو لم يكلفوا المودع لديه ببمارسة هذا الحق قبل حصة البورصة بتاريخ 2011/07/05 هم على علم أن المودع لديه سيقوم ببيع حقوقهم التي يتم استعمالها خلال حصة البروصة المذكورة.