نشرة قانونية

نشرة قانونية

الاتحاد الدول ي للبنوك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 196.000.000 دينار مقسمة إلى 17.600.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 دنانير مدفوعة بالكامل و2.000.000 شهادة استثمار بقيمة اسمية قدرها 10 دنانير مدفوعة بالكامل

المقر الرئيسي : 65 شارع الحبيب بورقيبة – 1000 تونس –

السجل التجاري B615 1996

الهاتف : 71 120 200

الفاكس : 71 120 308

العنوان الإلكتروني : web-uib.@uib.com.tn القرض الرقاعي "الاتحاد الدولي للبنوك 2/2011

I- معلومات ذات طابع عام حول البنك : ♦التسمية : الاتحاد الدولي للبنوك.

♦ المقر الرئيسي : 65، شارع الحبيب بورقيبة تونس.

♦ الهاتف : 71 120 200 (216)

♦تلكس : UNIB15 397 TN.

♦الفاكس : 71 120 308 (216).

♦الموقع الالكتروني : www.uib.com.tn.

♦البريد الالكتروني : web-uib.@uib.com.tn. القانون الذي تخضع له الشركة : تخضع الشركة لأحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القروض والمنقحة بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006. ♦تاريخ التأسيس : 9 ديسمبر 1963.

♦المدة : 99 سنة.

♦غرض الشركة : يتمثل غرض الشركة في تعاطي العمليات البنكية وخاصة القيام لحسابها أو لحساب الغير أو عن طريق المساهمة داخل الجمهورية التونسية أو في الخارج بكل العمليات المالية والتجارية والمنقولة والعقارية المرتبطة بعمليات البنك. ♦السجل التجاري : B6151996.

♦ السنة المحاسبية : تبدأ من 1 جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

♦الجنسية : تونسية.

♦النظام الجبائي : القانون العام.

♦ المعرف الجبائي : 002708Q/P/M/000 ♦المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على وثائق الشركة : مقر البنك : 65، شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس.

المسؤول المكلف بالإرشادات والعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية السيدة مفيدة حمزة المديرة المالية. 65، شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس. الهاتف : 71 120 406

الفاكس : 71 104 831

البريد الإلكتروني : Moufida.HAMZA@uib.com.tn

ممثل (ة) من قبل

السيد برنار دافيد بنفسه السيد كمال الناجي بنفسه

رئيس مجلس الإدارة عضو بمجلس الإدارة

2011-2009 | محضر | الجلسة | العامة

بتاريخ 2009/4/11

2012-2010 | محضر | الجلسة | العامة

بتاريخ 2010/6/30

محضر | الجلسة | العامة

السيدة فيرونيك دو لابشالري

السيد المنصف مزابي بنفسه السيد كريستيان شريك* بنفسه

• تعيين من الجلسة العامة بتاريخ 2009/4/11.

عضو بمجلس الإدارة عضو بمجلس الإدارة

بتاريخ 2010/6/23

2012-2010 | محضر | الجلسة | العامة

بتاريخ 2010/6/30

2011-2009 | محضر | الجلسة | العامة

بتاريخ 2010/6/30

المراقبة :

الإسم | العنوان | الفترة

مكتب مازار، مكتب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس وممثل في عمارة أستري نهج بحيرة أنيسي 2011-2009 شخص السيد محمد علي العواني شريف ضفاف البحيرة 1053 تونس

الهاتف : 71 964 898

الفاكس : 71 963 246

البريد الإكتروني : www.mazars.com.tn

مكتب فينور، مكتب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس وممثل في عمارة أنتارنسيونال سيتي سنتر بورج المكاتب المركز 2011-2009 شخص السيد مصطفي مذيوب العمراني الشمالي تونس

الهاتف : 70 728 450

الفاكس : 70 728 405

البريد الإكتروني : administration@finor.com.tn

III- معلومات تتعلق بالإصدار | موافقته | لاصدار | قرض | رقاعي | 7 سنوات و نسبة فائدة ب %5.90 خام في

القرارات المتعلقة بالقرض الرقاعي : | ب 50.000.000 دينار بامكانه ان يصل الى | السنة .

75.000.000 دينار اذا ما سمحت بذلك إرشادات خاصة بالعملية

أذنت الجلسة العامة العادية للاتحاد الدولي

ظروف | السوق | مقابل | نسبة | قصاصة

للبنوك المنعقدة في 2008/8/9 بإصدار القيمة : حدد مبلغ القرض الرقاعي ب %5.90 على مدة 7 سنوات .

قروض إلى حد 220 000 000 دينار وذلك

"الاتحاد الدولي للبنوك 2/2011" الحالي خلال السنوات المحاسبية 2011، 2012، اعطى مجلس الادارة تفويضا للمدير العام

ب 50.000 000 دينار مقسمة إلى 2013. قصد تغيير عند الاقتضاء فعليات القرض

500 000 رقعة بقيمة اسمية تساوي وقد فوضت الجلسة العامة العادية لمجلس بحيث يتم الاخذ بعين الاعتبار ظروف

100 دينار للرقعة الواحدة يمكن ان يصل الى الادارة مع تمكين هذا الاخير من التفويض وشروط السوق .

75.000.000 دينار.

للادارة العامة الصلاحيات اللازمة للقيام في إطار تفويض مجلس الإدارة في جلسته

باصدار قروض رقاعية في عملية واحدة | المنعقدة في 2010/7/22 حددت الادارة | ان المبلغ النهائي للقرض "الاتحاد الدولي

أو عدة عمليات و تحديد شروطه. | العامة مبلغ القرض الرقاعي "الاتحاد الدولي | للبنوك 2/2011" سيصدر في شانه اعلام في

في إطار هذا التفويض اعطى مجلس الإدارة | للبنوك 2/2011" ب 50.000.000 دينار | النشرية الاساسية لهيئة السوق المالية

في جلسته المنعقدة في 2010/7/22 | يمكن ان يصل الى 75.000.000 دينار لمدة | وبورصة القيم المنقولة لتونس.

♦الناتج الخام و الصافي للقرض الرقاعي

تبلغ قيمة الناتج الخام للقرض 50 000 000 دينار، يمكن ان تصل الى 75.000.000 دينار فيما تبلغ مصاريف التجميع والعمولات * 175.000. دينار. كما بلغت عمولة هيئة السوق المالية *38.500 دينار وعمولة بورصة القيم المنقولة لتونس *3000 د وعمولة الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية على امتداد الفترة العمرية للقرض *26.925 دينارا، وبذلك تبلغ جملة المصاريف التقريبية حوالي 230.925 دينارا، فيما يبلغ الناتج الصافي للقرض 49.769.075 دينارا.

• تم احتساب الناتج الخام والصافي والمصاريف بحساب كامل مدة القرض على أساس مبلغ مرفوع ب 50 مليون دينار(فيما عدا عمولة هيئة السوق المالية المتعلقة بالاصدارات الجديدة التي تم احتسابها على أساس مبلغ 75 مليون دينار)و قدم هذا على سبيل البيان. ويبقى مبلغ الناتج الخام الصافي والمصاريف مرتبطا بالمبلغ المجمع عند نهاية الاكتتاب.

الوحدة : الدينار | المبلغ الجملي | الناتج عن كل رقعة

الناتج الخام | 50 000 000 | 100

المصاريف العامة* | 243.425 | 0.487

الناتج الصافي* | 49756.575 | 99.513

مدة عمليات الاكتتاب والدفوعات :

يفتح باب الاكتتاب في هذا القرض يوم 16/12/2011 و سيقفل يوم 2012/01/30

ويمكن | ان | تقفل | دون | سابق | اعلام

عندما يتم اكتتاب المبلغ الاقصى للاصدار

(75.000.000 | دينار). | وتقبل | مطالب

الاكتتتاب في حدود الرقاع المصدرة أي في حد اقصى ب 750.000 رقعة .

وفي صورة توظيف مبلغ يساوي أو يفوق مبلغ 50.000.000 دينار في تاريخ اقفال فترة الاكتتاب أي 2012/01/30 فانه يتم إقفال الاكتتابات و يقابل مبلغ الاصدار المبلغ الذي تم فعليا جمعه من قبل البنك في ذلك التاريخ.

وفي صورة توظيف مبلغ اقل من مبلغ 50.000.000 دينار في تاريخ اقفال فترة الاكتتاب اي 2012/01/30 وبعد انقضاء هذا الاجل .فانه يتم تمديد فترة الاكتتابات الى 2012/02/14 مع الابقاء على التاريخ الاوحد للانتفاع بالفائدة . وعند انقضاء هذا التاريخ فان مبلغ الاصدار يقابل المبلغ الذي تم فعليا جمعه من قبل البنك

• وسيتم نشر اعلان اقفال في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية لتونس وذلك عند الاقفال الفعلي للاكتتابات.

المؤسسات المالية المكلفة بجمع اكتتابات العموم

تقبل طلبات الاكتتابات بداية من يوم 2011/12/16 لدى شركة " أكسيس رأس مال" الكائنة ب 67، شارع محمد الخامس 1002 تونس. والبنك القومي الفلاحي راس مال الكائنة بمجمع المصرفي شارع الطاهر الحداد ضفاف البحيرة 1053 تونس.

الهدف من الإصدار :

إن الاتحاد الدولي للبنوك بصفته كمؤسسة قرض مدعو وبشكل متكرر إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل مساعداته للاقتصاد، ومن هذا المنطلق سيمكن هذا الإصدار الرقاعي البنك من تمويل القروض بموارد من نفس الآجال وبهذا تكون الاموال المتوسطة المدى ملتصقة بالقروض المتوسطة المدى بحيث تتم المحافظة على التناسق بين الاجال ونسب أموال البنك والقروض.

خاصيات السندات المصدرة :

طبيعة السندات وشكلها وتسليمها :

• اسم القرض : "الاتحاد الدولي للبنوك 2/2011"

• طبيعة السندات : سندات دين

• شكل الرقاع : ستكون الرقاع اسمية

• صنف السندات : عادية

• التشريع | الذي | أحدثت | السندات

بمقتضاه : مجلة الشركات التجارية الكتاب الرابع العنوان 1 العنوان الفرعي 5 الباب 3 : الرقاع

• طرق تسليم السندات وآجالها : يتلقى المكتتب، بمجرد إقفال الإصدار شهادة في ملكية السندات المكتتبة مسلمة من مصالح الخدمات الخلفية للسوق بالاتحاد الدولي للبنوك.

سعر الاكتتاب وسعر الإصدار وطرق الدفع :

يتم إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار لكل رقعة تدفع عند الاكتتاب بعد طرح الفوائد الجارية للفترة ما بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والدفع يوم 2012/01/30 وهو التاريخ الأقصى لإقفال الاكتتابات.

تاريخ الانتفاع بالسندات :

تعطي كل رقعة حق الانتفاع بالفوائد بداية من التاريخ الفعلي للاكتتاب والدفع. وسيتم احتساب الفوائد الجارية بعنوان كل رقعة

بين | التاريخ | الفعلي | للاكتتاب | والدفع

والتاريخ الأقصى لإقفال الاكتتابات أي يوم 2012/01/30 وتحتسب الفوائد و تدفع في هذا التاريخ.

بيد أن التاريخ الاوحد للانتفاع بالفوائد

المستعمل | كأساس | لحاجيات | التسعيرة

بالبورصة محدد بالتاريخ الأقصى للاكتتابات في القرض أي يوم 2012/01/30 وذلك حتى في صورة تمديد هذا التاريخ.

تاريخ التسوية :

يتم دفع كامل الرقاع عند الاكتتاب الفعلي والدفع,

نسب الفائدة :

%5.90 خام في السنة يتم احتسابها على القيمة الاسمية المتبقية لكل رقعة في بداية كل فترة التي بموجبها يتم دفع الفوائد .

الفوائد :

تدفع الفوائد عند حلول الأجل يوم 30/01 من كل عام. ويكون آخر اجل يوم 2019/01/30.

حدد المبلغ الجملي للفوائد ب 11.797.345 دينار في صورة يتم الاكتتاب في حدود 50.000.000 دينار .

الاهتلاك و السداد :

ستكون كل الرقاع المصدرة قابلة للسداد في حدود 14.290 دينار لكل رقعة ابتداءا من

السنة الأولى من التاريخ الاقصى للإقفال الفعلي للاكتتابات، وحتى السنة السادسة و14.260 دينار في السنة السابعة.

• القيمة الاسمية للرقعة :100 دينار

• التاريخ الاوحد للانتفاع المعتمد لحاجة التسعير بالبورصة : 30/01/2012

• تاريخ أول سداد للفوائد : 2013/01/30 - تاريخ أول سداد للاصل : 2013/01/30 - تاريخ آخر اجل : 2019/01/30

• نسبة الفائدة الاسمية : %5.90 خام في السنة

• الاهتلاك بحساب الرقعة : 14.290 دينار من السنة الأولى من التاريخ الاقصى للإقفال الفعلي للاكتتابات، وحتى السنة السادسة و14.260 دينار في السنة السابعة.

• يبلغ سعر السداد 100 دينار لكل رقعة. – الدفع

يتم الدفع السنوي للفوائد وتسديد رأس المال المستحق عند حلول الأجل يوم 30/01 من كل سنة. وسيتم أول سداد لرأس المال وأول دفع للفوائد يوم 2013/01/30.

يكون دفع الفوائد وسداد رأس المال لدى المودعين عندهم من خلال الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والحفاظ على الأوراق المالية.

نسبة المردود ( الإكتواري) التحييني حتى الاستحقاق :

تمثل نسبة المردود الإكتواري لقرض ما النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين هذه النسبة وبفوائد مركبة القيم الحالية والمبالغ الواجب دفعها وقبضها.

وليست لهذه النسبة دلالة إلا بالنسبة لمكتتب يحتفظ بسنداته إلى غاية سدادها النهائي. وتبلغ هذه النسبة %5.90 في السنة بالنسبة لهذا القرض.

المدة الكلية للاقتراض ومدته العمرية الوسطية وديمومته :

• المدة : إن رقاع القرض" الاتحاد الدولي للبنوك الأول لسنة 2/2011" مصدرة لمدة 7 سنوات.

• المدة العمرية الوسطية : تبلغ هذه المدة العمرية 3,999 سنوات بالنسبة لهذا القرض. • الديمومة : تبلغ الديمومة بالنسبة لرقاع هذا القرض 3,583 سنوات.

• الضمان : إن القرض الرقاعي الاتحاد الدولي للبنوك الأول لسنة 2/2011 غير مشفوع بأي ضمان.

• اسناد الترقيم : لم يتم ترقيم هذا القرض.

• طريقة التوظيف : تم إصدار القرض الرقاعي موضوع هذه المذكرة بواسطة الطلب العمومي للادخار.

تقبل مطالب الاكتتاب التي ستكون مفتوحة لكل فرد أو ذات اعتبارية لدى شركة "أكسيس رأس مال بورصة" الكائنة ب 67، شارع محمد الخامس - 1002 تونس و البنك القومي الفلاحي رأس مال الكائنة بمجمع المصرفي شارع الطاهر الحداد ضفاف البحيرة 1053 تونس.

طريقة تمثيل حاملي الرقاع : القانون العام الذي يحكم تمثيل حاملي الرقاع.

النظام الجبائي للسندات :

القانون العام الذي يحكم النظام الجبائي للرقاع.

معلومات عامة :

مسك حسابات الأوراق المالية

يتولى الشباك الخلفي للسوق بالاتحاد الدولي للبنوك تسليم شهادات الملكية ومسك دفتر الرقاع القرض "الاتحاد الدولي للبنوك لسنة 2/2011" على مدى الفترة العمرية للاقتراض من قبل الشباك الخلفي للسوق للاتحاد الدولي للبنوك. وتحمل الشهادة المسلمة لكل مكتتب عدد الرقاع الممتلكة. سوق السندات :

توجد سندات من المصدر متداولة في السوق الرقاعية والمسجلة ببورصة القيم المنقولة التونسية. والمتعلقة بالقرض الرقاعي "الاتحاد الدولي للبنوك لسنة 1/2009" و"الاتحاد الدولي للبنوك 1-2011". بينما لا توجد رقاع من نفس الصنف يتم تداولها في أسواق أسهم اجنبية.

بمجرد إقفال الاكتتابات في هذا القرض، يتعهد الاتحاد الدولي لبنوك بتكليف الوسيط بالبورصة" أكسيس رأس مال بورصة" بطلب قبول الرقاع المكتتبة من قرض "الاتحاد الدولي للبنوك 2011-"2 في السوق الرقاعية لتسعيرة بورصة الأوراق المالية بتونس.

تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية : يتعهد الاتحاد الدولي للبنوك بمجرد إقفال القرض " الاتحاد الدولي للبنوك لسنة

2/2011" بالقيام بالخطوات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية قصد التكفل بالسندات المكتتبة.

المحاكم المختصة في حال النزاع :

إن أي نزاع يمكن أن يحدث على إثر إصدار هذا القرض الرقاعي أو دفعه أو إطفائه سيكون من الاختصاص الحصري لمحاكم تونس I.

المخاطر المرتبطة باصدار هذا القرض الرقاعي

حسب قواعد الاحتياط المتعلقة بمؤسسات القرض والتي تطالب بايجاد تفاعل بين الاموال الذاتية والقروض المرتبة بها فان الاكتتاب بنسبة قارة من شانه ان يحمل البنك مخاطر نسب في صورة إسناد قروض بنسبة متغيرة.

تتكون النشرية المتعلقة بهذا الاصدار من نشرية العمليات و النشرية المرجعية "الاتحاد الدولي للبنوك 2011 المسجلة لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 2011/7/15 تحت عدد 002-11 وتحيينها المسجل لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 2011/12/01 تحت

عدد ... | 11-002/A001 | والمؤشرات

المتعلقة بالثلاثي الرابع 2011 لأي توظيف بعد 2012/01/20

توضع هذه النشرية والنشرية المرجعية

وتحيينها | على | ذمة | العموم | لدى

الاتحاد الدولي للبنوك 65 شارع الحبيب بورقيبة –1001 تونس واكسيس رأس

مال | بورصة | 67 | شارع | محمد

الخامس – 1002 تونس وجميع وسطاء البورصة وعلى موقع الانترنت لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn.