النشرة القانونية

النشرة القانونية

الشركة التونسية للبلور

شركة خفية الاسم

رأس مالها 12 632 500 دينارا مقسما إلى 12 632 500 سهما ذو قيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1 د) للسهم الواحد محررة كليا

السجل التجاري : B061252004

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الجديدة 1111 جبل الوسط كم 21 طريق زغوان معتمدية بئر مشارقة صندوق البريد عدد 48 ولاية زغوان

الهاتف : 72 640 650

الفاكس : 72 640 701

الترفيع في رأس المال من 12 632 500د إلى 13 264 125د أي بمبلغ قدره 631 625 د

عدد الأسهم للإصدار : 631 625 سهما جديدا بسعر إصدار قدره 8,750 د أي مايعادل قيمة اسمية تساوي دينارا واحدا (1) د ومنحة إصدار قدرها 7,750 د

قرار الجلسة العامة غير العادية للشركة التونسية للبلور المنعقدة في 2012/1/10 1. معلومات عامة حولة الشركة المصدرة : 1.1 التسمية والمقر الإجتماعي :

الاسم الاجتماعي : "الشركة التونسية للبلور".

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الجديدة 1111 جبل الوسط كم 21 طريق زغوان معتمدية بئر مشارقة صندوق البريد عدد 48 ولاية زغوان.

الهاتف : 72 640 650.

الفاكس : 72 640 701.

موقع الإنترنت : www.sotuver.com.tn.

البريد | الالكتروني | :

contact@sotuver.com.tn.

2.1 الشكل القانوني :

شركة خفية الاسم.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : أكتوبر 1963.

المدة : 99 عاما ابتداء من تاريخ التأسيس. 4.1 الغرض الاجتماعي :

يتمثل غرض الشركة :

• القيام بكل الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية والتجارية التي تتعلق بصنع وتسويق كل المنتجات الزجاجية في تونس وخارجها وكل المنتجات القابلة لتعويض الزجاج، 2 هياكل الإدارة والتسيير والمراقبة : 1.2 أعضاء هياكل الإدارة :

وكذلك تلك التي تتعلق بالصناعات الكيميائية 8.1 السنة المالية :

التحويلية أو ذات الصلة بصناعة البلور. من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

• الانتصاب، والبناء والتجهيز والاقتناء 9.1 المعرف الجبائي :

والتصرف واستغلال كل الصناعات المتصلة

0002443J.

بصنع المنتجات الزجاجية أو المنتجات القابلة

10.1 النظام الجبائي :

لتعويض الزجاج وكذلك تلك التي تتصل

بالصناعات الكيميائية التحويلية أو ذات الصلة القانون العام.

وكذلك كل عملية تجارية متصلة.بصناعة

11.1 المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على البلور.

وثائق الشركة:

• وبصفة عامة القيام بكل العمليات التجارية

المنطقة الصناعية الجديدة 1111 جبل والصناعية والمالية والمتعلقة بالمنقولات

الوسط كم 21 طريق زغوان معتمدية أو العقارات المتصلة بشكل مباشر أو غير

بئر مشارقة ولاية زغوان.

مباشر بالأنشطة المذكورة في الفقرات

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات السابقة.

مع المساهمين، وهيئة السوق المالية وبورصة 5.1 رقم السجل التجاري :

الأوراق المالية بتونس والشركة التونسية بين

B061252004. المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

6.1 الجنسية : تونسية.

السيد حمدان بن عثمان.

7.1 رأس مال الشركة :

الوظيفة : المدير العام.

يبلغ رأس مال الشركة 12 632 500 د مقسما

إلى 12 632 500 سهما بقيمة إسمية قدرها الهاتف : 72 640 650.

دينارا واحدا (1 د) محررة بالكامل. الفاكس : 72 640 701.

الأعضاء | ممثل من قبل | الصفة | مدة التعيين | العنوان

السيد يحي بياحي | نفسه | رئيسا | 2011-2009 | تونس

السيد الطاهر بياحي | نفسه | عضوا | 2011-2009 | تونس

السيد الطيب بياحي | نفسه | عضوا | 2011-2009 | تونس

السيد إبراهيم عنان | نفسه | عضوا | 2011-2009 | تونس

السيد حمدان بن عثمان | نفسه | عضوا | 2011-2009 | تونس

المؤسسة المالية للاستثمار "سي أف إي"

السيد علي إسماعيل عضوا | 2011-2009 | تونس

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة :

الأعضاء | الصفة | تاريخ مباشرة الوظيفة | العنوان

السيد يحي بياحي | رئيس مجلس الإدارة | 2009 | تونس

السيد حمدان بن عثمان | مديرا عاما | 2000 | تونس

3.2 المراقبة* :

مراقبو الحسابات | العنوان | المدة النيابية

رؤوف منجور

إبتداء من 2011/06/03.

40 نهج الدكتور برونات 1082 موتويالفيل 2008 – 2009 – 2010

مراقبو الحسابات | العنوان | المدة النيابية

"هاش آل بي جي آس للتدقيق والاستشارة" | 40، نهج الدكتور برونات 1082 موتويالفيل. | 2011 – 2012 – 2013

*

• لم يتم تعيين شركة "جي أس للتدقيق والاستشارة" كمراقب لحسابات الشركة التونسية للبلور للسنة المالية 2009. إلا أن تم تجديد المدة النيابية

للسيد رؤوف منجور المراقب للحسابات من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة في 27 ماي 2008 للسنوات 2008 و2009 و2010.

وفي 3 جوان 2011، عينت الجلسة العامة العادية شركة "جي أس للتدقيق والاستشارة" الممثلة في شخص السيد رؤوف منجور كمراقب لحسابات

الشركة للفترة 2011، 2012 و2013.

وفي هذا السياق، تتعهد الشركة التونسية للبلور للامتثال لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الشركات التجارية وللأمر التطبيقي عدد 2006-1546 وذلك

بتحديد العدد المتتالي لنيابة مراقبي الحسابات.

إذ تعترف الشركة التونسية للبلور بأن تعيين شركة "جي أس للتدقيق والاستشارة" خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة في 3 جوان 2011 يمثل في

حد ذاته تجديد المدة النيابية للسيد رؤوف منجور نظرا لمساهمة هذا الأخير في رأس مال هذه الشركة.

3معلومات تتعلق بالعملية : | القدامى الحاملين للأسهم المكونة لرأس المال | للسهم الواحد أي ما يوافق قيمة اسمية

الحالي وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في بدينار واحد (1د)، ومنحة إصدار قدرها 1.3 إط ار العملية وأهدافها :

البورصة، سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض (7,750 د).

تندرج عملية الترفيع في رأس المال ضمن

أو بالصفة القابلة للتخفيض. وتتم ممارسة

برنامج استثماري كبير يبلغ قرابة 33 م د وتحرر الأسهم الجديدة المكتتبة كليا من حق أفضلية الاكتتاب على النحو التالي :

يرمي إلى مضاعفة طاقة الإنتاج. القيمة الاسمية ومنحة الإصدار عند الاكتتاب. - بالصفة غير القابلة للتخفيض :

تندرج هذه الاستثمارات في اطار البرنامج

بحساب سهم واحد (1) جديد مقابل 5.3 مدة الاكتتاب :

الثاني للتاهيل الصناعي الذي يمتد على

الفترة 2012-2009. عشرون سهم (20) قديم.

تعطى أولوية الاكتتاب في 631 625 سهم 2.3 القرار المرخص للعملية : يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عددا من

جديد التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين الأسهم القديمة موافقا لعدد كامل من الأسهم

القرار المرخص للإصدار : القدامى الحاملين للأسهم المكونة لرأس المال الجديدة أن يقتنوا أو يبيعوا في البورصة حقوق

قررت الجلسة العامة غير العادية للشركة | الاكتتاب بدون أن يؤدي ذلك إلى الاكتتاب على | الحالي وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة،

التونسية للبلور المنعقدة في 2012/1/10 | الشياع. ولا تعترف الشركة التونسية للبلور | سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة

الترفيع في رأس مال الشركة نقدا من | إلا بمالك واحد لكل سهم. | القابلة للتخفيض، وذلك خلال الفترة الممتدة من

12 632 500 د إلى 13 264 125 د أي | - | بالصفة القابلة للتخفيض : في نفس | 2012/4/24 إلى 2012/5/9 بدخول الغاية*.

بمبلغ قدره 631 625 د وذلك بإصدار الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب

الاكتتاب العمومي :

631 625 سهما جديدا بسعر إصدار بالصفة غير القابلة للتخفيض، بإمكان مالكي

يساوي 8,750 د أي بقيمة إسمية قدرها | و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة | عند انقضاء آجال فترة الاكتتاب المخصصة

دينارا واحدا (1د) ومنحة إصدار تبلغ قيمتها | قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون فيه | للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في

7,750 د. من الأسهم الجديدة.

أفضلية الاكتتاب، تعرض للعموم الأسهم

وقد منحت الجلسة العامة غير العادية مجلس | وتتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم | الجديدة المتبقية التي لم يتم الاكتتاب

الإدارة كل الصلاحيات اللازمة لتحديد طرق | الجديدة التي قد لا تستوعبها الطلبات | فيها وذلك ابتداء من 2012/5/14 إلى

وآجال تحقيق عملية الترفيع في رأس المال بالصفة غير القابلة للتخفيض.

2012/5/16 بدخول الغاية. وترسل مطالب وتاريخ الانتفاع بالأسهم الجديدة.

ويلبى كل مطلب حسب نسبة عدد حقوقه في اكتتاب العموم إلى شركة "أكسيس رأس مال

كما قررت الجلسة العامة الغير عادية اللجوء | الاكتتاب الممارسة بالصفة غير القابلة | بورصة" وسيط لدى البورصة. وسيتم نشر

إلى الخيار المنصوص عليه في الفقرة 3 من للتخفيض وبقدر ما يتوفر من الطلبات.

بلاغ في هذا الغرض بالنشرة الرسمية لهيئة الفصل عدد 298 من قانون الشركات وحسب عدد الأسهم المطلوبة، وكذلك حسب

السوق المالية.

التجارية وعرض الأسهم التي لم يقع الاكتتاب عدد الأسهم الجديدة المتوفرة.

يقع ختم الاكتتاب بدون سابق إنذار، بمجرد فيها خلال الآجال القانونية للعموم، وذلك في

3.3 خاصيات الإصدار : ما يتم الاكتتاب كليا في الأسهم المصدرة. صورة إخفاق المكتتبين في إنجاز عملية

سيتم الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ وسيتم نشر بلاغ في هذا الغرض بالنشرة الترفيع في رأس المال بالكامل.

631 625 د عن طريق الاكتتاب نقدا الرسمية لهيئة السوق المالية.

بناء على التفويض الممنوح من قبل الجلسة

وإصدار 631 625 سهما جديدا.

العامة غير العادية، قام مجلس الإدارة الملتئم

في 2012/3/15 بضبط تاريخ الانتفاع ستكون جميع الأسهم المصدرة اسمية و من

• يقع إعلام المساهمين و/أو مقتني حقوق أفضلية

بالأسهم الجديدة ابتداء من 2012/1/1. | الصنف العادي. | الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا المودعين

حق أفضلية الاكتتاب : | 4.3 | سعر الإصدار : | لديهم بممارسة حقوقهم قبل يوم المداولة بالبورصة

الموافق ل : 2012/5/9، أنه سيقوم المودعين لديهم

تعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة تصدر الأسهم الجديدة التي سيتم الاكتتاب

ببيع حقوقهم الغير المستعملة خلال فترة المداولة

التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين فيها نقدا بسعر إصدار قدره 8,750 د

بالبورصة لذلك اليوم.

6.3 المؤسسات المكلفة بقبول مطالب الاكتتاب :

جميع وسطاء البورصة المعتمدون كمتصرفين مؤهلون لقبول مطالب الاكتتاب في أسهم "الشركة التونسية للبلور" بدون مصاريف سواء بالصفة القابلة للتخفيض أو بالصفة الغير قابلة للتخفيض والمتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال موضوع هذا العرض. كما أن شركة أكسيس رأس مال بورصة هي الوحيدة المؤهلة لقبول مطالب الاكتتاب في الأسهم التي قد تعرض في إطار الاكتتاب العمومي وبدون مصاريف.

يدفع عند الاكتتاب في كل سهم، مبلغ قدره 8,750 د تمثل قيمة إسمية بدينار واحد (1 د) ومنحة إصدار قدرها 7,750 د.

وبعد عملية التوزيع. يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الاستجابة لها بدون فوائض بشبابيك وسطاء البورصة التي تمت فيها الاكتتابات وذلك في أجل لا يتجاوز 3 أيام عمل بداية من تاريخ انجاز عملية الترفيع في رأس المال نقدا والتي ستعلن عنه الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية عبر بلاغ. وفي تاريخ إنجاز عملية الترفيع في رأس المال نقدا تودع الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى البنك العربي لتونس، فرع مقرين، تحت رقم 01 100 028 1192 0037 35 35. 7.3 طرق الاكتتاب وتسديد الأموال مقابل تسليم السندات :

ينبغي على المكتتبين في عملية الترفيع في رأس المال تحرير مطلب في ذلك لدى الوسطاء المعتمدون كمتصرفين أين يقع إدراج سنداتهم في حساب خاص بذلك مدة فترة الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض وغير قابلة للتخفيض على حد السواء، وذلك بعد تعمير مطلب الاكتتاب الوارد في الملحق. وسيتكفل الوسطاء بالبورصة المعتمدون كمتصرفين بإرسال مطالب الاكتتاب في أجل أقصاه 2012/5/9 إلى شركة "أكسيس رأس مال بورصة" باعتباره وسيط معتمد موكل. ينبغي على كل وسيط معتمد كمتصرف تحويل حقوق الاكتتاب المتعلقة بمطالب الاكتتاب سواء بالصفة الغير قابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض إن اقتضى الأمر (والتي تحصل على موافقة الوسيط المعتمد

الموكل)، عبر فضاء المنخرطين للشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية، وذلك وفقا للطرق المعمول بها لإنجاز هذه العملية والتي ستحددها الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بواسطة إعلان.

يتم تسديد المبالغ وتسليم السندات المتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال نقدا بواسطة المقاصة بين البنوك التابعة للشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية في أجل ستعلن عنه هذه الأخيرة عبر بلاغ علاوة على المعلومات الواردة ضمن مطلب الاكتتاب المدرج بالملحق، يجب أن تنص مطالب الاكتتاب في الأسهم التي قد تعرض في إطار الاكتتاب العمومي على العدد والتاريخ وساعة إيداع كل مطلب.

8.3 طرق وآجال تسليم السندات :

بمجرد إنجاز العملية تتم معاينة الاكتتابات في عملية الترفيع في رأس المال بواسطة شهادة تتضمن عدد السندات المكتتبة والمسلمة من قبل شركة "أكسيس رأس مال بورصة" بوصفها الوسيط المعتمد الموكل.

9.3 طريقة توظيف الأسهم :

تعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها إلى المساهمين القدامى و/أو إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة. 10.3 تاريخ الانتفاع بالأسهم :

تمكن الأسهم من الانتفاع بأرباحها ابتداء من 1 جانفي 2012.

11.3 إرشادات | عامة | حول | الأسهم

المصدرة :

شكل الأسهم : اسمية.

الصنف : عادية.

التحرير : كلي.

الانتفاع :

• الأسهم القديمة : ابتداء من 2011/1/1. • الأسهم الجديدة : ابتداء من 2012/1/1. 12.3 الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المعروضة :

يعطي كل سهم الحق لصاحبه في ملكية الأصول الاجتماعية للشركة وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون.

ولكل عضو بالجلسة العامة العادية أو غير العادية الحق في عدد من الأصوات معادل

لعدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها بدون تحديد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

13.3 نظام التداول :

أسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية.

14.3 النظام الجبائي المطبق :

القانون العام.

عملا بالتراتيب المعمول بها حاليا، تكون حصص الأرباح الموزعة معفاة من قاعدة الضرائب.

15.3 سوق السندات :

يتم تداول أسهم الشركة التونسية للبلور في السوق الرئيسية لبورصة. الأوراق المالية بتونس كما أنه لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تداولها بالأسواق الأجنبية.

16.3 تداول الأسهم :

تسعير الأسهم القديمة بالبورصة :

سيتم | تداول | الأسهم | القديمة

(12 632 500 سهما) المكونة للرأس المال الحالي للشركة التونسية للبلور

والمدرجة | ببورصة | تونس | ابتداء | من

2012/4/24 منفصلة عن حق الاكتتاب. تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا بالبورصة :

سيتم تداول 631 625 أسهم جديدة التي ستكتتب نقدا بالبورصة، بداية من تاريخ التحقيق النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا طبقا للتراتيب والأحكام الجاري بها العمل والمنظمة لعمليات الترفيع في رأس مال الشركات، منفصلة عن خط تداول الأسهم القديمة وذلك إلى غاية تاريخ دفع حصص الأرباح بعنوان سنة 2011، حيث تصبح الأسهم الجديدة بعد ذلك التاريخ مماثلة للأسهم القديمة.

تسعير حقوق الاكتتاب بالبورصة :

يشرع في تداول حقوق الاكتتاب بداية من 2012/4/24 إلى غاية 2012/5/9 بدخول

*

الغاية .

مع العلم وأنه لن تنظم أية حصة تعديل بعد انقضاء الآجال المذكورة سابقا.

17.3 المحاكم المؤهلة في حالة نزاع : كل خلاف ينجر عن هذا الإصدار، يتم النظر فيه حصريا من طرف محاكم مدينة تونس 1.

• يقع إعلام المساهمين و/أو مقتني حقوق أفضلية الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا المودعين لديهم بممارسة حقوقهم قبل يوم المداولة بالبورصة الموافق ل : 2012/5/9، أنه سيقوم المودعين لديهم ببيع حقوقهم غير الممارسة خلال فترة المداولة بالبورصة لذلك اليوم.

18.3 تكفل "الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية" :

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بحقوق الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب التفضيلي أي بداية من يوم 2012/4/24 إلى غاية 2012/5/9 بدخول الغاية* تحت رمز TN0006560122

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة إثر الإنجاز النهائي للزيادة في رأس المال نقدا تحت رمز TN0006560130 ولهذا الغرض، ستؤمن الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية عمليات التسديد والتسليم للحقوق المذكورة وللأسهم المتداولة في البورصة وستمسك شركة أكسيس رأس مال بورصة، وسيط لدى البورصة، سجل المساهمين.

وضعت على ذمة العموم نشرة إصدار مصادق عليها من طرف هيئة السوق

المالية | تحت | عدد | 776-12 | تاريخ

2012/04/06، متوفرة بالشركة التونسية للبلور وبمقر شركة "أكسيس" رأس مال بورصة الوسيط لدى البورصة المكلف بالعملية ولدى جميع الوسطاء بالبورصة، وكذلك على موقع الانترنت لهيئة السوق المالية: www.cmf.org.tn.