نشرة قانونية 2001 والمتعلق بمؤسسات والمنقحة

نشرة قانونية | 2001 | والمتعلق | بمؤسسات | والمنقحة

البنك التونسي الكويتي بالقانون عدد 19-2006 المؤرخ في 2 ماي شركة خفية الاسم 2006.

رأس مالها : 100.000.000 دينار ينقسم تاريخ التأسيس : 25 فيفري 1981. إلى 1 000 000 سهم ب 100 دينار المدة : 99 سنة.

للسهم الواحد، محررة بأكملها الغرض الاجتماعي : (الفصل 3 من القانون المقر الإجتماعي : 10 مكرر، شارع محمد الأساسي كما تم تنقيحه من قبل الجلسة الخامس - 1001 تونس العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 10 جانفي السجل التجاري عدد : B 152691996 2008)

الهاتف : 71 340 000 يتمثل غرض الشركة في القيام مع كل شخص الفاكس : 343 106 .71 طبيعي أو معنوي داخل الجمهورية التونسية أو خارجها ب :

الق رض الرق اعي « البنك التونسي الكويتي

1-2012 » بمبلغ 50.000.000 دينار قابل - جميع العمليات البنكية لا سيما قبول ليصل إلى مبلغ 70.000.000 دينار كحد الإيداع ومنح القروض والقيام كوسيط أقصى مقسم إلى 500.000 رقعة قابلة لتصل بعمليات الصرف مع تمكين الحرفاء من وسائل إلى 700.000 رقعة بقيمة إسمية تبلغ الدفع و التصرف فيها،

100 دينار للرقعة الواحدة - كل العمليات المرتبطة بنشاطها خاصة قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة الاستشارات والمساعدة في التصرف في الممتلكات والتصرف المالي والهندسة المالية

بتاريخ | 2011/06/29 | وقرار | مجلس

وبصفة عامة كل الخدمات التي تهدف إلى الإدارة بتاريخ 2012/06/15

تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة 1. معلومات عامة حول البنك :

هيكلتها،

الإسم والمقر الاجتماعي :

• كل مساهمة في رأس مال شركات،

البنك التونسي الكويتي، 10 مكرر، شارع - كل العمليات الأخرى غير المذكورة محمد الخامس – 1001 تونس. والمرخص فيها بمقتضى الترخيص المسند الهاتف : 71 340 000. للشركة،

الفاكس : 71 343 106. - وبصفة عامة كل العمليات أيا كان نوعها الموقع الإلكتروني : www.btknet.com. (خاصة العمليات المالية والتجارية والصناعية الشكل القانوني : شركة خفية الاسم. أو الفلاحية والمنقولة والعقارية وتكوين التشريع الخاص المطبق : تخضع الشركة الذوات المعنوية) و التي يمكن أن تتعلق للقانون عدد 65-2001 بتاريخ 10 جويلية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأنشطة آنفة

2. هياكل الإدارة و التسيير :

1.2- أعضاء مجلس الإدارة و التسيير

الذكر أو التي تمكنها من تسهيل تطويرها أو إنجازها، مع احترام الشروط المنصوص عليها بالمادة 24 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض (والمنقح).

السجل التجاري : B152691996.

السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر.

الجنسية : تونسية.

رأس المال : يبلغ رأس مال البنك التونسي الكويتي للتنمية، حاليا، 100 000 000 دينارا وينقسم إلى 1 000 000 سهم ب 100 دنانير للسهم الواحد، محررة بأكملها ويقع الانتفاع بها ابتداءا من غرة جانفي 2009.

المعرف الجبائي : .12357S/A/M/000. النظام الجبائي : القانون العام.

مكان الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالبنك : المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع محمد الخامس – 1001 تونس.

المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين

المهنيين | والمقاصة | والمحافظة | على

الأوراق المالية :

السيد فراس عزي، م دير التخطيط المالي بالبنك التونسي الكويتي.

10 مكرر، شارع محمد الخامس – 1001 تونس.

الهاتف : 71 340 000.

الفاكس : 71 343 106.

البريد الالكتروني : firas.azzi@btknet.com.

الأعضاء | ممثل من قبل | الصفة | مدة التعيين | العنوان

السيد 1*GARSUAULT Philippe | نفسه | رئيس | 20112013 | فرنسا

السيد Frédéric

BPCE الدولية و وراء البحار (BPCE IOM ) * | عضو | 20112013 | فرنسا

GOUPY

السيد VILLELE Gonzague DE* | نفسه | عضو | 20112013 | فرنسا

السيد راضي المدب* | نفسه | عضو | 20112013 | تونس

السيد du THEIL Yvan de la PORTE* | نفسه | عضو | 20112013 | فرنسا

السيد MAKLOUF Dany | نفسه | عضو | 20112013 | فرنسا

وزارة المالية للدولة التونسية* | السيد علي الورغي | عضو | 20112013 | تونس

السيد محمد علي عياد | نفسه | عضو | 20112013 | تونس

هيئة الاستثمار الكويتية* | السيد هلال المطيري | عضو | 20112013 | الكويت

السيد نبيل آل عبدالجليل* | نفسه | عضو | 20112013 | الكويت

السيد شكيب نويرة*1 | نفسه | عضو | 20112013 | تونس

(*) تمت تسميته من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 2011/06/29.

() تمت تسميته من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 2011/10/11. (1) تم انتخابه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2011/06/29.

(2) تم تعيينه كعضو مستقل من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 2011/10/11.

2.2- مهمة أعضاء جهاز الإدارة والتسيير في الشركة :

• أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | الصفة | تاريخ التعيين | العنوان

السيد GARSUAULT Philippe* | رئيس مجلس الإدارة | 2011/06/29 | فرنسا

(*) تم انتخابه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2011/06/29.

• أعضاء أجهزة التسيير :

الأعضاء* | الصفة | تاريخ التعيين

السيد حسين المولهي | مدير عام | 2012/03/05

السيد Alain MORFIN | مدير عام مساعد (مكلف بالتسويق) | 2012/02/20

السيد Eric BEDEZ | مدير عام مساعد (مكلف بالتعهدات و بالمالية) | 2012/02/20

(*) تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2012/02/16.

3.2- المراقبة :

ف.م.ب.ز- ك.ب.م.ج تونس، شركة مدرجة بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة من قبل السيد منصف بوسنوقة زموري. العنوان : ص.ب. عدد 317، بحيرة إشكل – ضفاف البحيرة - 1053- تونس.

الهاتف : 71 194 344 / الفاكس : 71 194 320 / البريد الالكتروني : fmbz@kpmg.com.tn.

مدة المهام : 2011-2010-2009.

وشركة المزار، شركة مدرجة بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة من قبل السيد علي علواني الشريف.

العنوان : عمارة المزار، نهج بحيرة غار الملح – ضفاف البحيرة - 1053 - تونس.

الهاتف : 71 963 380 / الفاكس : 71 964 380.

مدة المهام : 2011-2010-2009.

3. معلومات خاصة بالإصدار :

1.3- قرار الاصدار :

أذنت الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 29 جو ان 2011 بإصدار قروض بمبلغ جملى قدره 140 مليون دينار كحد أقصى وذلك خلال السنوات المحاسبية 2011 و2012 يصدره البنك حسب وضعية السوق ومتطلبات البنك ومنحت مجلس الإدارة كل الصلاحيات للقيام بالإجراءات اللازمة لتحديد شروط وكيفية إصدار هذا القرض.

قرر مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المنعقد يوم 15 جوان 2012 إصدار قرض رقاعي بمبلغ 50 مليون دينار يمكن أن يصل إلى 70 مليون دينار (بالترفيع فقط في مبلغ الصنف المصدر بنسبة فائدة متغيرة) حسب الشروط التالية:

الصنف | المدة | المبلغ | نسبة الفائدة على سبيل المثال

أ | 5 سنوات | 30 مليون دينار | نسبة السوق النقدية + (%1,75- %1,80)

ب | 7 سنوات | 20 مليون دينار | %6,15

كما تبنى مجلس الإدارة الامكانية التالية: إذا لم يتم اكتتاب الصنف ب بجملته أي بقيمة 20 مليون دينار يمكن اكتتاب الباقي حسب شروط الصنف أ. كما أسند مجلس إدارة البنك تفويضا إلى الإدارة العامة بعد مشاورة الإدارة المالية لشركة BPCE IOM لتحديد الشروط النهائية لإصدار هذا القرض بما في ذلك شروط الجزء المصدر بنسبة فائدة قارة.

قررت الإدارة العامة، بعد مراجعة الادارة المالية لشركة BPCE IOM، اصدار هذا القرض حسب الشروط التالية :

الصنف | المدة | المبلغ | نسبة الفائدة

أ | 5 سنوات | 30 مليون دينار | نسبة السوق النقدية + %1,75

ب | 7 سنوات | 20 مليون دينار | %6,30

كما حددت الإدارة العامة الامكانيتين التاليتين :

• الزيادة في مبلغ القرض من 50 مليون دينار إلى 70 مليون دينار تهم الصنفين (أ) و (ب).

• في صورة عدم اكتتاب أحد الصنفين في جملته يمكن اكتتاب الباقي حسب الشروط المقدرة للصنف الآخر.

2.3- المبلغ :

حدد مبلغ القرض الرقاعي "البنك التونسي الكويتي 1-2012" ب 50.000.000 دينار يمكن أن يصل إلى مبلغ 70.000.000 كحد أقصى مقسم إلى 500.000 رقعة يمكن أن يصل إلى 700.000 رقعة. بقيمة اسمية 100 دينار للرقعة الواحدة.

سيصدر في شأن المبلغ النهائي للقرض اعلام بكل من النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.

3.3- الحاصل الخام و الدخل الصافي للقرض :

يقدر الحاصل الخام للقرض ب 50.000.000 دينار يمكن أن يبلغ 70.000.000 دينار كحد أقصى. تبلغ مصاريف الإعداد وعمولة التوظيف والتصرف 130.000 دينارا وتقدر مصاريف هيئة السوق المالية (1) ب 36.000 دينار ومصاريف بورصة الأوراق المالية(1) 12.000 دينار، كما قدرت مصاريف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية(1)(2) طيلة مدة القرض ب 30.254 دينار أما المصاريف الأخرى والتي تتضمن الإعلام بالرائد الرسمي ومصاريف الطباعة وغيرها فقد حددت ب 2.000 ليصل بذلك المبلغ الجملي للمصاريف 210.254 دينار، تقريبا، ليبلغ الحاصل الصافي للقرض 49.789.746 دينارا.

(ب د.ت)

التسمية | الحاصل الجملي | الحاصل حسب كل رقعة

الحاصل الخام(1) | 50 000 000 | 100,000

المصاريف الجملية(2) | 210 254 | 0,421

الحاصل الصافي | 49 789 746 | 99,579

(1) تم احتساب الحاصل الخام والحاصل الصافي والمصاريف بحساب كامل مدة القرض على أساس مبلغ مكتتب بقييمة 50.000.000 دينار (فيما عدا عمولة هيئة السوق المالية المتعلقة بالاصدارات الجديدة التي تم احتسابها على أساس مبلغ جملي بقيمة 70.000.000 دينار) و قدم هذا على سبيل البيان و يبقى مبلغ الحاصل الخام والحاصل الصافي وجملة المصاريف مرتبطا بالمبلغ النهائي للقرض عند اختتام الاكتتابات.

(2) لاحتساب هذه المصاريف تم الاعتماد على فرضية أن القرض سيتم اكتتابه بقيمة 30 مليون دينار للصنف (أ) و20 مليون دينار للصنف (ب).

4.3- فترة الاكتتاب و الدفع : | - تمويل القروض بموارد من نفس الآجال | 9.3- تاريخ الانتفاع :

يقبل | الاكتتاب | والدفع | بداية | من | وبهذا تكون الأموال المتوسطة المدى | كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول

2012/08/15 وتختتم عل أقصى تقدير في | ملتصقة بالقروض المتوسدة المدى بحيث تتم | الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي

2012/11/15 ويمكن أن تختم الاكتتابات | المحافظة على التناسق بين الآجال ونسب | للاكتتاب والتحرير.

بدون سابق إعلام عندما يتم اكتتاب المبلغ أموال البنك والقروض،

تحتسب الفوائض الجارية لصالح كل رقعة الأقصى للاصدار (70.000.000) دينار، - تكثيف مجمل عروض البنك من المنتوج

بين تاريخ الاكتتاب والتحرير وتاريخ ختم تقبل مطالب الاكتتاب في حدود عدد الرقاع والخدمات،

الاكتتاب أي في 2012/11/15، وتدفع في

المصدرة أي 700.000 رقعة كحد أقصى. | - تدعيم شبكة فروع البنك. | هذا التاريخ.

وفي صورة عدم توظيف المبلغ الجملي 7.3- خاصيات السندات المصدرة :

وحدد التاريخ الموحد للانتفاع بالفائدة

وبحلول الأجل الأقصى للاكتتاب في | (cid:2) تسمية القرض : "البنك التونسي | بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي يعتمد

2012/11/15 | تصبح | قيمة | القرض | الكويتي 1-2012". | عند التداول بالبورصة، يوم 2012/11/15

مساوية لقيمة الأموال المجموعة فعليا من | (cid:2) نوعية السند : سندات دين. | أي آخر أجل لختم الاكتتاب.

قبل البنك. (cid:2) شكل الرقاع : كل رقاع هذا القرض إسمية.

10.3- تاريخ التسديد :

يتم الإعلان عن ختم الاكتتاب بالنشرة (cid:2) صنف السندات : عادية.

عند الاكتتاب.

الرسمية لهيئة السوق المالية والنشرة الرسمية (cid:2) القانون الذي تخضع له هذه السندات :

11.3- نسب الفائدة :

لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك اثر مجلة الشركات التجارية: الكتاب الرابع،

تمنح رقاع هذا القرض بنسب فائدة مختلفة الاختتام الفعلي للاكتتاب. العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث

حسب الصنف الذي يتم اختياره من قبل 5.3- المؤسسة المالية المكلفة بتلقي المتعلق بالرقاع.

المكتتب :

الاكتتابات من العموم :

(cid:2) كيفية وتاريخ تسليم السندات: إثر غلق -

بالنسبة | إلى | الصنف | (أ) | ومدته

تقبل الاكتتابات والدفوعات بداية من الاكتتاب تسلم شركة الاستشارة والوساطة

5 سنوات : تساوي الفائدة سعر السوق

2012/08/15 إلى حدود 2012/11/15 | المالية | وسيط لدى البورصة | لكل مكتتب

النقدية (حسب منشور البنك المركزي بشركة الاستشارة والوساطة المالية – وسيط شهادة تتضمن عدد الرقاع التي يملكها في

التونسي) زائد %1,75 خاما سنويا لدى البورصة، نهج بحيرة أبيرة عمارة الفوز هذا القرض.

وتحتسب على القيمة الاسمية المتبقية ضفاف البحيرة - 1053 تونس. 8.3- ثمن الاكتتاب والإصدار :

من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها 6.3- غرض الإص دار :

يقع إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية، أي الفوائد. وتساوي هذه النسبة معدل الإثني

سيمكن اصدار هذا القرض الرقاعي البنك | 100 دينار للرقعة الواحدة، تدفع كليا عند | عشر شهرا الأخيرة للسوق النقدية التي تسبق

التونسي الكويتي من : | الاكتتاب. | تاريخ تسديد الفائدة بإضافة 175 نقطة

أساسية، أي من شهر نوفمبر من سنة (ن – 1) إلى شهر أكتوبر من سنة (ن).

• بالنسبة إلى الصنف (ب) ومدته 7 سنوات : بنسبة فائدة خام %6,30 سنويا، تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد.

يقوم المكتتب باختيار نوع الفائدة والمدة. 12.3- الفوائ د :

تدفع الفوائد المستحقة في 15 نوفمبر من كل سنة.

• بالنسبة إلى الصنف (أ) : يكون تاريخ آخر أجل يوم 2017/11/15.

إذا تم اكتتاب جملة القرض صنف (أ)، أي بمبلغ 30 مليون دينار، وبنسبة الفائدة سعر السوق النقدية +%1,75 فإن مبلغ الفوائد الجملية يقدر ب 4.727.970 دينار (مع اعتبار نسبة فائدة %5,2533 على سبيل البيان)

• بالنسبة إلى الصنف (ب) : يكون تاريخ آخر أجل يوم 2019/11/15.

إذا تم اكتتاب جملة القرض صنف (ب)، أي بمبلغ 20 مليون دينار، وبنسبة فائدة %6,30 فإن مبلغ الفوائد الجملية تقدر ب 5.040.189 دينار.

13.3- اهتلاك وتسديد القرض :

كل الرقاع المصدرة تسدد سنويا، بداية من السنة الأولى التي تلي التاريخ المحدد لغلق الاكتتابات، بأقساط متساوية تختلف من صنف إلى آخر.

• بالنسبة إلى الصنف (أ) : يكون الاهتلاك سنويا قارا، بقيمة 00 دينارا أي بخمس (5/1) القيمة الاسمية من كل رقعة ابتداءا من السنة الأولى بعد تاريخ غلق الاكتتاب. يتم اهتلاك الصنف (أ) كليا في 2017/11/15.

• بالنسبة إلى الصنف (ب) : يكون الاهتلاك سنويا قارا، بقيمة 14,285 دينار ابتداءا من السنة الأولى إلى السنة السادسة و14,290 دينار في السنة السابعة بعد تاريخ غلق الاكتتاب. يتم اهتلاك الصنف (ب) كليا في 2019/11/15.

14.3- سعر التسديد :

100 دينار للرقعة الواحدة.

15.3- التسديد :

يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 15 نوفمبر من كل سنة.

أول استرجاع لرأس المال وأول تسديد للفوائد يكون يوم 2013/11/15.

يقع استرجاع رأس المال وتسديد الفوائد لدى المودعين عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. 16.3- الهامش الاكتواري (اكتتاب بنسبة متغيرة) :

يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري لنسبة المرجع. وتقدر نسبة المردود عن طريق التطبيق إلى آخر الأجل لنسبة المرجع الأخيرة بتقييم القسيمات المستقبلية. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر أشهر الأخيرة والمنتهية في شهر جوان 2012 وتساوي %3,5033 والذي من المفترض ان يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض وبالتالي يمكن تقدير المردود السنوي للقرض ب %5,2533 بالنسبة للصنف (أ) لهذا القرض. وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا اكتواريا ب %1,75 وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى غاية التسديد النهائي. 17.3- نسبة المردودية المحينة (اكتتاب بنسبة قارة) :

هي النسبة السنوية التي تساوي بتاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة. ليست لهذه النسبة أي معنى ما لم يحتفظ المكتتب بالرقاع إلى وقت التسديد النهائي.

تبلغ نسبة المردود الأكتواري للصنف (ب) من هذا القرض %6,30.

18.3- المدة الكاملة :

تصدر رقاع هذا القرض لمدة :

• الصنف (أ): 5 سنوات.

• الصنف (ب): 7 سنوات.

19.3- معدل المدة :

يوافق معدل المدة مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد ومقسوم على القيمة الإسمية، وهو معدل مدة القرض لمكتتب يحتفظ برقاعه إلى أجل التسديد النهائي.

ويكون معدل المدة بالنسبة لمختلف أصناف قرض "البنك التونسي الكويتي 1-2012" كما يلي :

• الصنف (أ) : معدل المدة 3 سنوات. - الصنف (ب) : معدل المدة 4 سنوات.

20.3- امتداد القرض (اكتتاب بنسبة قارة) :

يمثل الامتداد مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد المحينة (الأصل والفوائد) ومقسوم على القيمة الحالية للسند. ويقع احتساب الامتداد بالوحدة الزمنية (بالسنة) ويمثل الامتداد المدة المتوسطة لاسترجاع القيمة الحالية للرقاع. كما أن امتداد الرقعة يمثل المدة التي عند تجاوزها لا تتأثر مردودية الرقعة بتغير نسب الفائدة.

يبلغ امتداد رقاع الصنف (ب) من هذا القرض 3 سنوات و6 أشهر و21 يوم.

21.3- تقييم القرض:

تحصل هذا القرض على علامة "ب.ب"، على السلم العالمي من قبل وكالة التقييم ستندار أند بوورس بتاريخ 16 جويلية 2012.

22.3- طريقة التوظيف :

يقع توظيف القرض عن طريق المساهمة العامة. ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الاكتتاب في هذا القرض بالاتصال بشركة الاستشارة والوساطة المالية – وسيط لدى البورصة.

23.3- تنظيم و تمثيل حاملي الرقاع : بإمكان حاملي الرقاع عقد جلسة خاصة يمكن خلالها إبداء رأي مسبق حول مسائل سجلت

إبان | مداولات | الجلسة | العامة | العادية

للمساهمين. ويقع تدوين هذا الرأي ضمن محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين. وخلال الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع يتم اختيار عضوا من أعضائها ليمثلها ويدافع عن مصالح حاملي الرقاع.

وتخضع الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وممثلها إلى أحكام الفصول 327 ومن 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية.

ولممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع كل الصلاحيات لتمثيلها لدى المحاكم.

24.3- الوسيط المرخص له من قبل البنك لمسك دفتر حاملي السندات :

تقوم شركة الاستشارة والوساطة المالية - وسيط لدى البورصة بإعداد وتسليم البطاقات ومسك دفتر حاملي رقاع القرض "البنك التونسي الكويتي 1-2012" طيلة حياة القرض.

وتنص الشهادة المسلمة لكل مكتتب على الصنف المختار، ونسبة الفائدة والكمية التي اقتناها.

25.3- سوق السندات :

توجد للبنك سندات من نفس الصنف يقع تداولها بالسوق الرقاعية ببورصة تونس وهي

رقاع القرض " البنك التونسي الكويتي للتنمية 2009".

أما في الأسواق الرقاعية بالخارج فلا توجد سندات متداولة من نفس الصنف.

بعد ختم الاكتتاب، يتعهد البنك التونسي الكويتي بتقديم طلب لإدراج القرض الرقاعي "البنك التونسي الكويتي 1-2012" بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس. 26.3- تكفل القرض من قبل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

يتعهد البنك التونسي الكويتي عند ختم اكتتابات القرض الرقاعي "البنك التونسي الكويتي 1-2012" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية لتتكفل بالرقاع المكتتبة في هذا القرض.

27.3- المحاكم المختصة في حالة نزاع : إذا حصل نزاع عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض فهو من اختصاص محاكم تونس 1 دون غيرها.

27.3- الخطر المتعلق بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفق قواعد التصرف الحذر المنظمة لمؤسسات القرض التي تستوجب الملائمة بين الموارد والاستعلامات المتعلقة بها، فإن الاكتتاب بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة السوق النقدية من شأنها أن تعرض المؤسسة لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الاستعلامات قد تم منحها بنسبة فائدة قارة.

ستوضع على ذمة العموم، مجانا، وثيقة مرجعية مسجلة من قبل هيئة السوق المالية ومذكر عملية خاصة بإصدار وإدراج في السوق الرقاعية بالبورصة القرض الرقاعي و المتحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية بمقر البنك التونسي الكويتي وبمقر شركة الاستشارة والوساطة المالية - وسيط لدى البورصة وعلى موقع الواب لهيئة

السوق المالية www.cmf.org.tn.