نشرة قانونية

نشرة قانونية

الترفيع | في | رأس | المال | من

17.000.000 دينار إلى 25.000.000 دينار بإصدار : 2.000.000 أسهم جديدة مجانية، 6.000.000 أسهم مكتتبة بقيمة إصدار تقدر ب 3د

قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2012

شركة الإيجار العربية لتونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 17.000.000 دينار مقسم إلى 17.000.000 سهما بقيمة إسمية قدرها دينارا واحدا (1د)

المقر الإجتماعي : مبنى النور – المركز العمراني الشمالي – 1082 حي المهرجان السجل التجاري : B15771/1996

الهاتف : 70 135 000

الفاكس : 71 767 300

1- معلومات عامة متعلقة بالمصدر :

1.1 الإسم الإجتماعي : شركة الإيجار العربية لتونس.

المقر الإجتماعي : مبنى النور – المركز العمراني الشمالي – 1082 حي المهرجان. الهاتف : 70 135 000

الفاكس : 71 767 300

البريد الإلكتروني : atl.lease@atl.com.tn موقع الواب : www.atl.com.tn

2.1 الشكل القانوني : شركة خفية الإسم التشريع الخاص المعمول به : تخضع الشركة للقانون عدد 2001 – 65 بتاريخ 10 جويلية 2001 الخاص بمؤسسات الإقتراض والمنقح بقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وتخضع الشركة أيضا إلى أحكام القانون عدد 94 – 89 المؤرخ في 26 جويلية 1994 والقانون عدد 94 – 90 المؤرخ في 26 جويلية 1994 الخاص بالأحكام الجبائية للإيجار المالي.

3.1 تاريخ التكوين : 4 ديسمبر 1993. المدة : 99 سنة من يوم تأسيسها.

4.1 الغرض الإجتماعي :

يتمثل غرض الشركة بالأساس في القيام بعمليات الإيجار المالي (قرض إيجاري) لتجهيزات أو معدات أو عقارات مقتنية أو منجزة لغرض كرائها بينما تبقى مالكة لها. وينبغي أن تكون هذه التجهيزات والمعدات

والعقارات | مخصصة | لنشاطات | مهنية،

أو تجارية، أو صناعية، أو فلاحية أو في الصيد البحري أو في نطاق إسداء الخدمات. كما يمكن أن تقوم الشركة بكل العمليات المالية، والتجارية والصناعية والأوراق المالية أو العقارات ذات الصلة بشكل مباشر أو غير مباشر في الموضوع أعلاه.

5.1 | رقم | السجل | التجاري | :

B15771/1996.

6.1 السنة المالية للشركة : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر.

7.1 الجنسية : تونسية.

8.1 رأس المال : 17.000.000* د مقسما إلى 17.000.000 سهم بقيمة إسمية تقدر ب 1 دينار للسهم الواحد محررا كليا.

9.1 المعرف الجبائي : 492439NAM000.

• تغيرات القوائم الناشئة عن عملية الترفيع في رأس المال موضوع النشرة القانونية هذه وقعت منذ 30 جوان 2012 كذلك تم تسجيل التصحيحات القوائم في 6 جويلية 2012.

2. جهاز مجلس الإدارة والمراقبة :

1.2 : أعضاء مجلس الإدارة :

10.1 النظام الجبائي :

القانون العام وخاصة القوانين 94 – 89 و94 – 90 المتعلقة بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي والقانون عدد 2000 – 98 المؤرخ في تاريخ 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي ينص على خصم الأهتلاكات المالية كتعويض عن الإهتلاكات العادية لشركة الإيجار، وكذلك القانون 70-2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي ينص على إلغاء خصم الإهتلاكات المالية بالنسبة للمؤسسات التي تنشط في قطاع الإيجار المالي فيما يتعلق بالعقود التي أبرمت إبتداء من أول جانفي 2008.

11.1 المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الإجتماعي للشركة : مبنى النور – المركز العمراني الشمالي – 1082 حي المهرجان.

12.1 المسؤول المكلف بالعلاقات مع هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : السيد سفيان نيغاوي مدير مراقبة ونظام المعلومات بشركة الإيجار العربية لتونس الهاتف 70 135 089 الفاكس : 71 767 300.

الأعضاء | الصفة | ممثل من طرف | المدة | العنوان

السيد سليمان بالطيب | رئيس | نفسه | 2014-2012 | تونس

البنك العربي لتونس | عضو | السيد جمال جنانا | 2014-2012 | تونس

شركة النقل | عضو | السيد سهير الجلجلي | 2014-2012 | تونس

السيد فتحي بلانكو | عضو مكلف من قبل البنك العربي الدولي | نفسه | 2014-2012 | تونس

البنك الوطني الفلاحي | عضو | السيد فوزي القبلي | 2014-2012 | تونس

السيد عمار التليلي | عضو مكلف من قبل البنك الوطني الفلاحي | نفسه | 2014-2012 | تونس

سفينة سيكاف | عضو | السيد فريد عباس | 2014-2012 | تونس

السيد عبد الوهاب قويدر | عضو مكلف من البنك العربي لتونس | نفسه | 2014-2012 | تونس

أتي سيكاف | عضو | السيد أحمد قلال | 2014-2012 | تونس

السيد عز الدين سعيدان | عضو مستقل | نفسه | 2014-2012 | تونس

السيد العروسي البوزيري | عضو مستقل | نفسه | 2014-2012 | تونس

السيد رضا الزرزري | يمثل أقلية المساهمين | نفسه | 2014-2012 | تونس

2.2 مهمة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة :

الأعضاء | الوظيفة | المدة | العنوان

السيد سليمان بالطيب | رئيسا مديرا عاما | 2011-2009 | تونس

السيد زهير طمبورة | مديرا عاما مساعدا | منذ سنة 2000 | تونس

بقية الأعضاء ليست لهم مهمة في الشركة.

2.3 المراقبة :

الإسم

العامة للتدقيق والإستشارة

شركة مدرجة بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد Financial Auditing & Consulting

العنوان المدة

9 ساحة ابن حفص، 1002 ميتوال فيل تونس

2014-2012* الهاتف : 71 228 259 الفاكس : 71 282 730

2، شارع المنجي سليم – 1004 المنزه V تونس

2014-2012*

شركة مدرجة بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية

• فترة محددة من قبل الجمعية العامة العادية في 30 جوان 2012 لمدة 3 سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستوافق على القوائم المالية لسنة

2014.

3- معلومات خاصة بالإصدار :

1.3 قرار الإصدار :

قررت الجلسة العامة الغير عادية لشركة الإيجار العربية لتونس المنعقدة في 30 جوان 2012 الترفيع في رأس مال الشركة من 8 مليون دينارا ليصل من 17 مليون دينارا إلى 25 مليون دينارا وستتم هذه الزيادة في عمليتين مزدوجتين :

• الترفيع في رأس المال عن طريق إدماج الإحتياطات بمبلغ قدره 2.000.000 د وإصدار 2.000.000 سهما ذو قيمة إسمية قدرها دينار واحد (1د) بحساب سهمان (2) مجانيان مقابل سبعة عشرة (17) سهما قديما.

• الترفيع في رأس المال نقدا بمبلغ قدره 6.000.000 د بإصدار 6.000.000 سهما جديدا ذو قيمة إسمية تقدر بدينار واحد (1د) وبسعر إصدار قدره ثلاثة دنانير (3د)، أي منحة إصدار تقدر بدينارين (2د) وبحساب ستة أسهم (6) جديدة مقابل سبعة عشرة سهما (17) قديم.

وبالتالي منحت الجلسة العامة الغير عادية وعلى مستوى القرار الأول كل الصلوحيات لمجلس الإدارة من أجل تحقيق عملية الترفيع في رأس المال، تحديد الشروط وتسجيل عملية الترفيع في رأس المال.

في إطار هذا السماح، حدد مجلس الإدارة المنعقد في 30 أوت 2012 تاريخ الإنتفاع للأسهم الجديدة المصدرة وهو 1 جانفي 2013 وفوضت للرئيس المدير

العام | للشركة | تنفيذ | كل | الشكليات

القانونية من أجل تحقيق عملية الترفيع في رأس المال.

2.3 خاصيات الإصدار : إسمية بدينار واحد (1د) ومنحة إصدار قدرها دينارين (2د).

سيتم الترفيع في رأس المال بمبلغ 8 مليون

دينارا، يتوزع كما يلي : تحرر الأسهم الجديدة بالقيمة الإسمية ومنحة الإصدار عند الإكتتاب.

• 2 م د عن طريق إدماج الإحتياطيات

وإصدار 2.000.000 سهما جديدا مجانيا. 2.4.3 حق أفضلية الإكتتاب :

• 6 م د عن طريق الإكتتاب نقدا وإصدار يخصص الإكتتاب في عملية الترفيع في رأس 6.000.000 سهما جديدا. المال نقدا للمساهمين القدامى ومقتني حقوق تكون كل الأسهم التي سيتم إصدارها إسمية الإكتتاب في المقام الأول، سواء بالصفة غير ومن الصنف العادي. القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض ويكون ذلك على النحو التالي :

3.3 الترفيع في رأس المال عن طريق

إدماج الإحتياطيات وإسناد أسهم مجانية : بالصفة غير القابلة للتخفيض : بحساب ستة أسهم (6) جديدة مقابل سبعة عشرة سهما 1.3.3 المبلغ :

(17) قديما. يمكن للمساهمين الذين

سيقع | الترفيع | في | رأس | مال | عبر

لا يملكون عددا من الأسهم القديمة موافقا إدماج 2 مليون دينارا تستخلص من

لعدد كامل من الأسهم الجديدة أن يقتنوا احتياطيات الشركة وينتج عنها إحداث

أو يبيعوا في البورصة حقوق الإكتتاب بدون 2.000.000 أسهم جديدة تمنح مجانا

أن يؤدي ذلك إلى الإكتتاب على الشياع. للمساهمين القدامى.

ولا تعترف شركة الإيجار العربية لتونس 2.3.3 حق الإسناد :

إلا بمالك واحد لكل سهم.

سيقع | إسناد | الأسهم | المجانية | لفائدة | بالصفة القابلة للتخفيض : في نفس الوقت

المساهمين القدامى المالكين للأسهم القديمة الذي يمارسون فيه حقهم في الإكتتاب بالصفة

و/أو إلى مقتني حقوق الإسناد بالبورصة في | غير | القابلة | للتخفيض، | بإمكان | مالكي

حدود سهمان (2) مجانيان مقابل سبعة و/أو مقتني حقوق الإكتتاب أن يكتتبوا بصفة عشرة (17) سهما قديما. قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة.

4.3 الترفيع في رأس المال عن طريق

الإكتتاب نقدا : وتتم الإستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم في نفس الوقت الذي يتم فيه إصدار الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها الطلبات عن طريق إدماج الإحتياطي، سيتم الترفيع في بالصفة غير القابلة للتخفيض.

رأس المال بمبلغ قدره 6 مليون دينارا وذلك ويلبى كل مطلب حسب نسبة عدد حقوقه في بإحداث 6.000.000 أسهم جديدة يكتتب الإكتتاب الممارسة بالصفة غير القابلة فيها نقدا. للتخفيض وبقدر ما يتوفر من الطلبات. 1.4.3 سعر الإصدار : 3.4.3 مدة الإكتتاب :

تصدر الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا تعطى أولوية الإكتتاب في الأسهم الجديدة بقيمة 3د للسهم الواحد أي ما يوافق قيمة التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين

القدامى الحاملين للأسهم المكونة برأس المال الحالي وإلى مقتني حقوق الإكتتاب في البورصة، سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر 2012 إلى 14 ديسمبر 2012 بدخول الغاية1.

4.4.3 المؤسسات المعنية بالإكتتابات والدفوعات :

تقبل الإكتتابات وتتم الدفوعات دون مصاريف لدى جميع الوسطاء بالبورصة، وتفسر مطالب الإكتتاب للأسهم الجديدة لشركة الإيجار العربية لتونس في إطار عملية الترفيع في رأس المال هذه.

ويدفع عند الإكتتاب في كل سهم، مبلغا قدره 3 دنانيرا أي 1 د تمثل القيمة الإسمية للسهم و2د تمثل منحة الإصدار وبعد عملية التوزيع يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الإكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الإستجابة لها بدون فوائض بالشبابيك التي تمت فيها الإكتتابات وذلك في أجل لا يتجاوز 3 أيام بداية من تاريخ ختم الإكتتاب وسيتم تحديد هذا التاريخ من قبل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. في اليوم الذي يقع فيه الإعلان عن عملية الترفيع في رأس المال نقدا تؤمن الشركة التونسية للمهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية الحساب غير قابل للتصرف فيه تحت عدد 01013054119200127927 مفتوح لدى البنك العربي لتونس – فرع الشرقية. 5.4.3 طرق وآجال تسليم السندات : يجب على المكتتبين في عملية الترفيع في رأس المال إدراج مطلب للوسيط الماسك لأسهمه في حسابه الخاص خلال فترة الإكتتاب وذلك عن طريق ملء بطاقة الإكتتاب الواردة في المرفقة.

يتعهد الوسطاء بتسليم بطاقات الإكتتاب في أجل أقصاه 14 ديسمبر 2012 على الساعة الخامسة مساءا إلى البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال بصفته الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية.

يلتزم كل وسيط بإرسال التحويلات المتعلقة بحقوق الإكتتاب الموافقة لمطالب الإكتتاب بالصفة الغير قابلة للتخفيض وكذلك بالنسبة لمطالب الإكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض (التي وقع تأكيدها من قبل الوسيط المكلف

بالعملية)، من خلال فضاء الإنخراط في الشركة التونسية للمهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

التسوييات المالية وتسليم السندات لعملية الترفيع في رأس المال نقدا تكون حسب مقاصة البنوك من قبل الشركة التونسية للمهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. 6.4.3 وآجال تسليم السندات :

تتعهد شركة الإيجار العربية لتونس بتسليم شهادة تشمل عدد الأسهم للمكتتبين في عملية الترفيع في رأس المال الحاملين لبطاقة اكتتاب.

7.4.3 طريقة التوظيف :

تعطى أولوية الإكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها إلى المساهمين القدامى و/أو إلى مقتني حقوق الإكتتاب في البورصة

1 يقع إعلام المساهمين و/أو مقتني حقوق أفضلية الإكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا الوسطاء المرخص لهم المكلفون بالإدارة بممارسة حقوقهم قبل يوم المداولة بالبورصة الموافق ل 14 ديسمبر 2012، بأن المودعين لديهم سيقومون ببيع حقوقهم الغير المستعملة خلال فترة المداولة بالبورصة لذلك اليوم.

5.3 تاريخ الإنتفاع بالأسهم الجديدة : يبدأ تاريخ الإنتفاع بأرباح الأسهم الجديدة المجانية (2.000.000 سهما) والأسهم الجديدة (600.000.000 سهما) ابتداء من 1 جانفي 2013.

6.3 هدف الإصدار :

تسمح عملية الترفيع في رأس المال للشركة ب :

• تعزيز قاعدتها المالية من أجل تعزيز قوتها وتحسين ترقيمها في التقنية المالية.

• تطوير نشاطها.

4- معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة :

1.4 الحقوق التابعة للأوراق المالية الممنوحة :

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الإجتماعية وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون.

ولكل عضو بالجلسة العامة العادية أو غير العادية الحق في عدد من الأصوات معادل لعدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها بدون تحديد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

2.4 نظام التداول :

يتم تداول الأسهم بكل حرية.

4.3 القانون الجبائي المطبق :

لا تخضع حصص أرباح الأسهم إلى الضريبة. 5- سوق السندات :

يتم تداول أسهم شركة الإيجار العربية لتونس في السوق الرئيسية لبورصة تونس.

كما أنه لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تداولها بالأسواق الأجنبية.

1.5 تسعير الأسهم القديمة بالبورصة : يتم تداول الأسهم القديمة (17.000.000) المكونة للرأس المال الحالي والمسعرة بالبورصة بداية من يوم 26 نوفمبر 2012 منفصلة عن حق الإكتتاب وعن حق الإسناد. 2.5 تسعير الأسهم المجانية الجديدة بالبورصة :

سيقع تداول 2.000.000 أسهم الجديدة المجانية بالبورصة بداية من تاريخ افتتاح الإسناد أي ما يوافق 26 نوفمبر 2012 منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية تاريخ دفع المرابيح لسنة 2012، وهو التاريخ الذي تماثل فيه الأسهم الجديدة الأسهم القديمة. 3.5 تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا : سيتم تداول 6.000.000 أسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بالبورصة، بداية من تاريخ التحقيق النهائي للزيادة في رأس المال نقدا طبقا للتراتيب المعمول بها والخاصة بعمليات الترفيع في رأس مال الشركات، منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية تاريخ ودفع حصص الأرباح المتعلقة بالسنة المالية 2012، وهو التاريخ الذي تماثل فيه الأسهم الجديدة الأسهم القديمة.

4.5 تسعير حقوق الإكتتاب وحقوق الإسناد بالبورصة :

يشرع في تداول حقوق الإسناد بداية من 26 نوفمبر 2012.

وفيما يتعلق بفترة تداول حقوق الإكتتاب فهي من 26 نوفمبر 2012 إلى 14 نوفمبر 2012 بدخول الغاية 1 .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا مجال لتسوية أية وضعية إثر انقضاء الأجل المذكور أعلاه. 6. المحاكم المؤهلة في صورة خلاف : كل خلاف ينجر عن هذه الزيادة في رأس المال، هو من مشمولات محاكم مدينة تونس دون سواها.

7. تكفل "الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية" :

تتكفل الشركة التونسية للمقاصة بين المهنيين وإيداع الأوراق المالية بحقوق الإسناد ابتداء

من | 26 | نوفمبر | 2012 | تحت | رمز

TN0004700472.

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بحقوق الإكتتاب خلال فترة الإكتتاب التفضيلي أي بداية من يوم 26 نوفمبر 2012 إلى غاية 14 نوفمبر 2012 بدخول الغاية1 تحت رمز TN0004700456. تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المجانية إثر افتتاح التخويل تحت رمز TN0004700480 ابتداء من 26 نوفمبر 2012.

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة إثر الإنجاز النهائي للزيادة في رأس المال نقدا تحت رمز TN0004700464. ولهذا الغرض، ستؤمن الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية عمليات التسديد والتسليم للحقوق المذكورة وللأسهم المتداولة في البورصة.

يمسك البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال الوسيط بالبورصة سجل المساهمين.

النشرة المرجعية، ومذكرة العملية والتي تمثل هذا الإصدار والمؤشرة من قبل هيئة السوق المالي موضوعتان على ذمة العموم دون معاليم بمقر شركة الإيجار العربية لتونس – النور المركز العمراني الشمالي – 1082 حي المهرجان، بمقر البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال وسيط بالبورصة – مركب "البنكي" شارع الطاهر حداد ضفاف البحيرة – 1053 – تونس، لدى كل وسطاء البورصة وعلى موقع الأنترنات لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn.

1 يقع إعلام المساهمين و/أو مقتني حقوق أفضلية الإكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا الوسطاء المرخص لهم المكلفون بالإدارة بممارسة حقوقهم قبل يوم المداولة بالبورصة الموافق ل 14 ديسمبر 2012، بأن المودعين لديهم سيقومون ببيع حقوقهم الغير المستعملة خلال فترة المداولة بالبورصة لذلك اليوم.