نشرة قانونية

نشرة قانونية

الشركة العقارية التونسية السعودية

شركة خفية الاسم

رأس مالها 13 000 000 دينار مقسمة إلى 13 000 000 سهما ذات قيمة اسمية تبلغ 1 دينار للسهم الواحد محررة بالكامل

رقم السجل التجاري : B17261997

المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي مركز المدينة الدولي برج المكاتب، الطابق الخامس، مكتب عدد 1 - 1082 تونس

الهاتف : 216 70 728 728

الفاكس : 216 70 728 740

البريد | الإلكتروني | : | sits@planet.tn

نشرة إصدار متعلقة برفع رأس مال الشركة

العقارية | التونسية | السعودية | من

13 000 000 د إلى 15 600 000 د عدد الأسهم المصدرة : 2 600 000 سهم جديد ذات قيمة اسمية ب 1 دينار وسعر الإصدار 3 دينار

1. إرشادات ذات طابع عام الشركة العقارية التونسية السعودية

1.1 التسمية والمقر الإجتماعي

الاسم الاجتماعي: الشركة العقارية التونسية السعودية.

المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي مركز المدينة الدولي برج المكاتب، الطابق الخامس، مكتب عدد 1 - 1082 تونس.

الهاتف : 216 70 728 728.

الفاكس : 216 70 728 740.

البريد الإلكتروني : sits@planet.tn.

الموقع : www.sits-tn.com.

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم.

التشريع الخاص المطبق: تخضع الشركة لقانون التشجيع على الاستثمار.

3.1 تاريخ التأسيس و المدة

تاريخ التأسيس : 4 جانفي 1985.

المدة : 99 سنة.

4.1 الغرض الاجتماعي (الفصل الثالث من القانون الأساسي)

الغرض الاجتماعي للشركة العقارية التونسية السعودية هو :

1 مباشرة جميع الأنشطة المتعلقة بالبعث العقاري من شراء وبيع وتسوغ وبناء وتجديد للعقارات من أراضي وعمارات فردية أو جماعية المعدة للسكن أو الإدارة أو ذات الصبغة التجارية أو السياحية أو الصناعية التقليدية أو غيرها سواء بالبلاد التونسية أو بالخارج.

2 تقسيم وتهيئة وتجهيز الأراضي المخصصة غاية إعدادها للسكن أو الإدارة أو كل غاية أخرى التجارية منها أو السياحية بدون تحديد.

3 اقتناء وبيع, سواء عن طريق المساهمة أو المبادلة أو الشراء أو الاكتتاب أو غيرها وبناء وهدم و تركيز وتهيئة وإدارة واستئجار كل العقارات المبنية أو غير المبنية وكذلك كل الأصول التجارية والمعدات والمواد المنقولة من أي نوع كانت وكل المؤسسات الصناعية والتجارية.

4 تكوين الشركات والاكتتاب وشراء

السندات | واكتساب | مصالح | والتجمع

والمشاركة والمساهمة بالأثاث أو بالعقارات والإدماج والقرض وفتح الإعتمادات لكل المؤسسات الصناعية أو التجارية المرتبطة بغرض الشركة.

5 اقتناء الممتلكات المنقولة أو العقارية وشراء وتوريد كل المنتوجات والمعدات والأجهزة والآلات والأدوات الصالحة والضرورية لإحدى العمليات المذكورة أعلاه.

6 وعلى وجه العموم القيام بكل العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية أو المنقولة أو العقارية أو غير ذلك من العمليات المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة أو بأي موضوع مماثل أو متمم له. 5.1 رقم السجل التجاري

B17261997 .

6.1 السنة المحاسبية

من غرة جانفى الى 31 ديسمبر من كل سنة. 7.1 الجنسية

تونسية.

8.1 رأس المال الإجتماعي (الفصل 6 من القانون الأساسي)

يبلغ رأس مال الشركة 13 000 000 دينار مقسمة إلى 13 000 000 سهم ذات قيمة اسمية 1 دينار محررة بالكامل.

9.1 النظام الجبائي :

القانون العام.

10.1 المعرف الجبائي :

031 459 EPM 000.

11.1 المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي للشركة العقارية التونسية السعودية، المركز العمراني الشمالي مركز المدينة الدولي برج المكاتب، الطابق الخامس.

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام والعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

السيد عادل أبو الرخا : المدير العام للشركة الهاتف 216 70 728 728.

الفاكس : 70 728 740.

2. هياكل الإدارة و التسيير

1.2 أعضاء هياكل الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة | ممثل من طرف | الخطة | المدة النيابية

إبراهيم محمد بن سعيدان | نفسه | رئيس المجلس | 2014 2012

عبد الواحد ناشي | نفسه | عضو | 2014 2012

أكرم زيادية | نفسه | عضو | 2014 2012

عبد الواحد بن عياد | نفسه | عضو | 2014 2012

شركة آل سعيدان للعقارات | محمد بدر إبراهيم بن سعيدان | عضو | 2014 2012

شركة عبد الله بن سعيدان وسنس ريال استاس كو | أحمد إبراهيم بن سعيدان | عضو | 2014 2012

ستوسيد بنك | ياسر كريمة | عضو | 2014 2012

*وقع تعيين أعضاء مجلس الادارة من طرف الجمعية العمومية العادية بتاريخ 15 جوان 2012

2.2 وظيفة أعضاء هياكل الإدارة و التسيير في الشركة العقارية التونسية السعودية

أعضاء مجلس الإدارة الوظيفة في داخل الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة

إبراهيم محمد بن سعيدان رئيس المجلس

عادل أبو الرخا مدير عام

عبد الواحد ناشي لا شيء

أكرم زيادية لا شيء

عبد الواحد بن عياد لا شيء

3.2 المراقبة

مراقب حسابات | العن وان | النيابة

مكتب فينور عمارة انترناشيونال سيتي سنتر المكتب، المركز الحضاري الشمالي، تونس

شركة مرسمة في جدول المراقبين الحسابيين في الهاتف : 70 728 450 2001 2009 تونس، ممثلة من طرف السيد فيصل دربال الفاكس : 70 728 405

مراقب حسابات | العن وان | النيابة

مكتب فينور عمارة انترناشيونال سيتي سنتر المكتب، المركز الحضاري الشمالي، تونس

شركة مرسمة في جدول المراقبين الحسابيين في الهاتف : 70 728 450 2014 2012 تونس، ممثلة من طرف السيد مصطفى مذيوب الفاكس : 70 728 405

3. الإرشادات المتعلقة بالعملية | 30 سبتمبر 2012∗. كما فوضت لمجلس | يكون حق الأفضلية للاكتتاب في عملية رفع

الإدارة جميع الصلاحيات لتحديد شروط رأس المال نقدا للمساهمين السابقين 1.3 ظرف وأهداف العملية

وتوقيت الانتهاء من زيادة رأس المال. ومقتنيي حقوق الاكتتاب بالبورصة، سواء هذه الزيادة في رأس مال الشركة ستخصص

سيتم إصدار أسهم جديدة بواقع سهم واحد بعنوان القابل للتخفيض أو غير القابل لشراء أراضي جديدة، ولتحسين سيولة

جديد لكل 5 سهم قديم. للتخفيض.

الشركة وكذلك إكمال المشاريع.

تحرر الأسهم الجديدة المكتتبة بالكامل عند تكون ممارسة هذا الحق كالآتي :

2.3 الترخيص في العملية

الاكتتاب.

بالعنوان الغير قابل للتخفيض : بنسبة قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العقارية

حق الافضلية في الاكتتاب سهم واحد جديد عن كل 5 سهم قديم، التونسية السعودية، خلال جلستها بتاريخ

يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم 15 جوان 2012 الرفع في رأس مال الشركة

قديمة يقابل عددا كاملا للأسهم الجديدة

ب | 600 000 | 2 | دينار | أي | من

∗ شراء أو بيع حقوق الاكتتاب المتعلقة بدون في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2012/10/16،

13 000 000 دينار إلى 15 600 000 دينار أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم

تم التمديد في هذه المدة إلى غاية 2013/01/31.

وذلك بإصدار 2 600 000 سهم جديد بسعر الواحد. ذلك أن الشركة العقارية التونسية

وقد التزم أعضاء المجلس على تمرير هذا القرار عند

3 دنانير، بقيمة اسمية تساوي 1 دينار ومنحة السعودية لا تعترف إلا بمالك واحد لكل

الموعد المقبل لاجتماع الجلسة العامة الغير عادية

اصدار تساوي 2 دينار، في أجل أقصاه | للشركة. | سهم.

بالعنوان | القابل | للتخفيض | : | يمكن

للمساهمين أو لمقتنيي حقوق الاكتتاب ممارسة حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض في عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها وذلك في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض.

تقع تلبية الطلبات باستعمال الأسهم الجديدة التي لم يقع اكتتابها بالعنوان الغير قابل للتخفيض. تقع تلبية كل طلب حسب عدد حقوق الاكتتاب الممارسة بالعنوان الغير قابل للتخفيض وذلك في حدود الأسهم الجديدة المتوفرة.

3.3 مدة الاكتتاب

يخص | حق | الأفضلية | في | اكتتاب

الأسهم الجديدة المصدرة نقدا لمالكي 13 000 000 سهم ولمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة وذلك سواء بالعنوان الغير القابل للتخفيض أو العنوان القابل للتخفيض وذلك من 3 ديسمبر 2012 إلى 18 ديسمبر 2012∗ بدخول الغاية.

4.3 المؤسسات الرئيسية

يقع قبول مطالب اكتتاب أسهم الشركة العقارية التونسية السعودية والخاصة بهذا العرض، بدون مصاريف، لدى جميع الوسطاء المرخص لهم مكلفين بالإدارة « IAA ». عند الاكتتاب، يقع دفع 3 دينار لكل سهم مكتتب، 1 دينار تمثل القيمة الاسمية للسهم الجديد و2 دينار تمثل منحة اصدار.

اثر التوزيع، يقع إرجاع الأموال المدفوعة المكتتبة بصفة القابلة للتخفيض والتي لم يمكن تلبيتها إلى أصحابها بدون فوائض وذلك بالشباك الذي قبل الاكتتاب وذلك في أجل أقصاه 3 أيام بعد انتهاء من عملية الترفيع في رأس المال و يقع تحديد هذا الموعد باشعار من طرف شركة الإيداع و المقاصة التونسية STICODEVAM.

يقع يوم تسوية عملية الرفع في رأس المال نقدا، دفع مبلغ الرفع في رأس المال عن طريق شركة الإيداع والمقاصة التونسية للحساب الغير جاري المفتوح بالبنك الدولي العربي لتونس فرع لافيات

تحت رقم 08006011053200395465.

5.3 طريقة الاكتتاب وقوانين تسليم الأسهم مقابل النقد

∗

ليكن في علم المساهمين و/ أو المقتنين لحقوق الأفضلية للاكتتاب الذين لم يساهمو في الاكتتاب أو لم يكلفوا وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة تفعيل حقوق الاكتتاب قبل موفى جلسة البورصة ل 18 ديسمبر 2012، أن وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة سيقومون ببيع هذه الحقوق التي لم يقع تفعيلها للاكتتاب في عملية الرفع في رأس مال الشركة في جلسة البورصة ليوم 18 ديسمبر 2012.

تقدم طلبات الاكتتاب للمكتتبين في عملية الرفع في رأس المال للوسطاء المرخص لهم مكلفين بالإدارة، المودع للأسهم، وذلك بتعبئة استمارة الاكتتاب.

يقوم الوسطاء المرخص لهم مكلفين بالإدارة بإيصال استمارات الاكتتاب لشركة ماك، وسيط بالبورصة، بصفته وسيط مرخص له موكل في أجل أقصاه 18 ديسمبر 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

كل وسيط المرخص له مكلف بالإدارة مطالب بتحويل الأموال الخاصة بحق الاكتتاب الخاص

بطلبات | الاكتتاب | بالعنوان | الغير | قابل

للتخفيض، وكذلك بالعنوان قابل للتخفيض (الذي يقع تأكيده من طرف الوسيط مرخص له موكل) عن طريق فضاء المنخرطين لشركة الإيداع والمقاصة التونسية STICODEVAM، وذلك بالتوافق مع الأساليب الجاري بها العمل للعملية و التي يقع ضبطها عن طريق اشعار من طرف شركة الإيداع والمقاصة التونسية

STICODEVAM.

تقع عملية التسوية النقدية وتحويل الأسهم الخاصة بعملية الرفع في رأس مال الشركة عن طريق التسوية البنكية لشركة الإيداع والمقاصة التونسية STICODEVAM، في تاريخ يحدد بإشعار من طرف شركة الإيداع والمقاصة التونسية STICODEVAM.

6.3 الطريقة وآجال إصدار السندات تمثل شهادة الملكية للأسهم المكتتبة والمذكور فيها عدد الأسهم، المسلمة من طرف الشركة العقارية التونسية السعودية، قرينة الاكتتاب في رأس مال الشركة وتسلم حال اكمال عملية الرفع في رأس المال..

7.3 طريقة التوظيف

يكون حق الأولوية للأوراق المالية الصادرة للمساهمين القدامى و/أو المقتنين لحقوق الاكتتاب بالبورصة.

8.3 تاريخ التمتع بالأسهم :

سيكون التمتع بالأسهم بداية من 1 جانفي 2012.

4 ارشادات مختلفة حول العرض

1 4 ارشادات عامة حول الأسهم المعروضة شكل الأسهم : اسمية.

الصنف : عادية.

التحرير : بالكامل.

التمتع بالمرابيح : 1 جانفي 2012.

2.4 الحقوق المتصلة بالأسهم

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الإجتماعية للشركة وفي الأرباح الراجعة للمساهمين وذلك في حدود النسبة التي يمثلها هذا السهم في رأس المال.

الأرباح التي لم يطالب بها في غضون خمس سنوات من تاريخ استحقاقها يسقط وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

كل عضو من أعضاء الجلسة العامة العادية أو الغير عادية لديه الحق في حدود الأصوات التي يملكها ويمثل الأسهم دون شروط وذلك في حدود ما يسمح به القانون الجاري به العمل.

3.4 نظام التداول

تتداول أسهم الشركة بكل حرية.

4.4 النظام الجبائي المعتمد : القانون العام

حصص الأرباح الموزعة معفاة من قاعدة الضرائب.

5.4 سوق السندات

منذ 2006/1/26، يقع تداول أسهم الشركة العقارية التونسية السعودية بالسوق الرئيسية للأسهم ببورصة الأوراق المالية الرئيسية لتونس.

وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد أوراق مالية من نفس الفئة التي يتم تداولها في الأسواق الخارجية.

6.4 تداول الأسهم

1.6.4 تداول الأسهم القديمة

13 000 000 سهم قديم التي تمثل رأس المال للشركة العقارية التونسية السعودية المودعة بالبورصة سيتم التداول عليها ابتداء من تاريخ 3 ديسمبر 2012، حقوق الاكتتاب مفصولة عن السهم.

2.6.4 تداول الأسهم الجديدة

سوف يقع تداول ال 2 600 000 سهم جديد بالبوصة، ابتداء من التحقيق النهائي لعملية الرفع في رأس المال نقدا وذلك بالتوافق مع الأحكام القانونية المعمول بها الخاصة بالترفيع في رأس المال للشركات، وذلك في نفس الخط لل 13 000 000 سهم قديم.

3.6.4 تداول حقوق الاكتتاب

سوف يقع تداول حقوق الاكتتاب بداية من 3 ديسمبر 2012 الى حدود 18 ديسمبر 2012 بدخول الغاية بالبورصة∗.

∗

ليكن في علم المساهمين و/ أو المقتنين لحقوق الأفضلية للاكتتاب الذين لم يساهمو في الاكتتاب أو لم يكلفوا وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة تفعيل حقوق الاكتتاب قبل موفى جلسة البورصة ل 18 ديسمبر 2012، أن وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة سيقومون ببيع هذه الحقوق التي لم يقع تفعيلها للاكتتاب في عملية الرفع في رأس مال الشركة في جلسة البورصة ليوم 18 ديسمبر 2012.

تقع الاشارة أنه لن تنظم أي جلسة تعديل بعد انتهاء الموعد المحدد أعلاه.

13 000 سهم قديم التي تمثل رأس المال للشركة العقارية التونسية السعودية المودعة بالبورصة سيتم التداول عليها ابتداء من تاريخ 3 ديسمبر 2012، حقوق الاكتتاب مفصولة عن السهم.

7.4 المحاكم المختصة في حالة نزاع

كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من الاختصاص الحصري لمحاكم تونس 1. توضع نشرية الاصدار الخاصة بالرفع في رأس مال الشركة العقارية التونسية السعودية من 13 مليون دينار الى 15.6 مليون دينار المؤشرة من طرف هيئة السوق المالية على ذمة العموم، دون مصاريف، بالمقر الاجتماعي للشركة العقارية التونسية السعودية، المركز العمراني الشمالي مركز المدينة الدولي برج المكاتب الطابق الخامس مكتب عدد 1، 1082 تونس، بمقر الوسيط بالبورصة ماك، الكائن بقرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني، نهج بحيرة كنستنس، ضفاف البحيرة وعلى مواقع الانترنات لهيئة السوق المالية :

www.cmf.org.tn | والوسيط | بالبورصة

ماك : www.macsa.com.tn.