الشركة التونسية للإيجار المالي

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها 35 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 المهرجان

السجل التجاري : B134091997

نشرة

ترفيع في رأس المال من 35 000 000 دينار إلى 41 500 000 دينار

5 مليون دينار نقدا و1.5 مليون دينار بدمج المدخرات

تم إقرارها من قبل :

الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ 4 أكتوبر 2012.

1. معلومات عامة حول الشركة التونسية للإيجار المالي:

1.1 التسمية والمقر الرئيسي: الشركة التونسية للإيجار المالي – شركة خفية الاسم، المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

الهاتف : 70 132 000

الفاكس : 71 236 625

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به : الشركة التونسية للإيجار المالي شركة خفية الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006. وتخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات القانون عدد 89 لسنة 1994 والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخين في

26 جويلية 1994 والمتعلقين بالإيجار المالي.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة. 4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة أساسا إل ى :

• القيام بعمليات الإيجار المالي الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية في القطاع الصناعي أو المهني.

• عمليات الفكترة المحلية، للإيراد والتصدير. - وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية والتجارية الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

5.1 السجل التجاري : B 134091997. 6.1 السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال : 35.000.000 دينار مقسم إلى 7.000.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 5 دنانير.

9.1 النظام الجبائي : القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة 1994 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على خصم الإهتلاكات المالية عوضا عن الإهتلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار المالي والقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي نص على توقيف العمل بطرح الاهتلاكات المالية بالنسبة للمؤسسات التي تتعاطى نشاط الايجار المالي والمتعلقة بالتجهيزات والمعدات والعقارات المستغلة في إطار العقود المبرمة بداية من غرة جانفي 2008.

10.1 المعرف الجبائي : 03 1440SAM000. 11.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المنطقة العمرانية الشمالية،

شارع | الهادي | الكراي، | 1082 | تونس

المهرجان.

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة: السيد منذر الزيد – المدير المالي.

2. أجهزة الإدارة والمراقبة.

1.2 أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير :

الاسم واللقب أو التسمية* | ممثل من قبل | الصفة

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس

بنك الأمان | السيد محرز الرياحي | عضو مجلس إدارة

الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي | السيد خالد طقطق | عضو مجلس إدارة

تأمينات كومار | السيد لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة

شركة بارينان PARENIN | السيد محمد فاضل خليل | عضو مجلس إدارة

مدة المهام العنوان 2014-2012 تونس 2014-2012 تونس 2014-2012 تونس 2014-2012 تونس 2014-2012 تونس

شركة PGI | السيد كريم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيد رشاد الحرشاني | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيدة فاطمة عباسي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيد كمال لوحايشي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيد مهدي تمرزيست | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيد جلال الهنشيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

• وقع تعيينهم عن طريق الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/5/29.

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة :

الاعضاء | الوضيفة في الشركة | بداية المهمة | العنوان

رئيس مجلس الإدارة* | السيد أحمد عبد الكافي | 2003/5/23 | تونس

المدير العام | السيد فتحي المستيري | 2003/5/23 | تونس

المدير العام المساعد | السيد هشام الزغل | 2003/5/23 | تونس

*أعيد انتخابه من طرف مجلس إدارة 29 ماي 2012.

عين من مجلس إدارة 29 ماي 2012.

3.2 أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية العنوان

شركة فينور FINOR العمارة الدولية سيتي سنتر، برج المكاتب، المنطقة مسجلة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالجمهورية العمرانية الشمالية 1082 حي المهرجان - تونس التونسية الهاتف : 70.728.450 - الفاكس : 72.728.405 ويمثلها السيد مصطفى مذيوب

مكتب ECC MAZARS مسجل بجدول هيئة الخبراء عمارة MAZARS نهج بحيرة غار الملح، ضفاف المحاسبين بالجمهورية التونسية ويمثله السيد محمد البحيرة 1053 تونس

علي العواني شريف الهاتف : 71 862 480 / 71 862 430 – الفاكس : 71 862 437

• تجديد مهمة مقررة من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/5/29.

وقع تعيينها من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/5/29.

مدة المهام 2014-2012*

2014-2012

3. معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 خاصيات الإصدار :

• سيقع الترفيع في رأس المال ب 6.5 مليون دينار نقدا.

عدد الأسهم : 1 000 000 سهما تكتتب نقدا.

القيمة الاسمية للسهم : 5 دنانير.

شكل الأسهم : إسمية.

الصنف : عادي.

• سيقع الترفيع في رأس المال بدمج

1.5 | مليون | دينار | من | المدخرات

(300 000 سهم مجاني)، بإصدار 3 أسهم جديدة ل 80 قديمة.

2.3 الترفيع في رأس المال نقدا :

سيقع الترفيع في رأس المال نقدا بمبلغ 5 مليون دينار بإصدار 1 000 000 سهم جديد .

1.2.3 سعر الإصدار : يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بقيمة 22 دينار للسهم الواحد وهو ما يساوي القيمة الإسمية تضاف إليها 17 دينار كمنحة إصدار. يدفع سعر الإصدار بالكامل عند الإكتتاب.

2.2.3 حق الأفضلية في الاكتتاب :

تعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المقدرة ب 1 000 000 سهم إلى المساهمين القدامى الحاملين للأسهم وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة، سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض. وتتم ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب على النحو التالي :

• بالصفة غير القابلة للتخفيض : بنسبة سهم (1) جديد عن كل سبعة أسهم (7) قديمة. كما يمكن للمساهمين غير المالكين لعدد من الأسهم القديمة يكون موافقا لعدد صحيح من الأسهم الجديدة، اقتناء أو بيع عن طريق البورصة كسور الحقوق التي تمكنهم من تحقيق الكسور الصحيحة دون أن يؤدي ذلك إلى اكتتاب على الشياع إذ أن الشركة التونسية للإيجار المالي لا تعترف إلا بمالك واحد لكل سهم.

• بالصفة القابلة للتخفيض : في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض بإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها الطلبات بالصفة غير القابلة للتخفيض. وتتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة

بالصفة غير القابلة للتخفيض وفي حدود ما يتوفر من الأسهم الجديدة.

3.2.3 فترة الاكتتاب :

تعطى أولوية الاكتتاب في 1 000 000 أسهم جديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى الحاملين للأسهم المكونة لرأس المال الحالي وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة، سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض، بنسبة سهم (1) جديد عن كل سبعة (7) أسهم قديمة وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 ديسمبر 2012 إلى 25 جانفي 2013 بدخول الغاية.

4.2.3 مؤسسات التوطين :

تقبل مطالب الاكتتاب والدفع في إطار الترفيع في رأس المال نقدا، دون أية مصاريف، لدى جميع الوسطاء بالبورصة. عند الاكتتاب، يجب دفع مبلغ خمسة (5) دنانير عن كل سهم مكتتب الذي يمثل القيمة الاسمية للسهم مع إضافة سبعة عشرة (17) دينارا في منحة الإصدار.

وبعد عملية التوزيع، و في حالة جزئية طلبات الاكتتاب، يتم - بدون فائض ولدى الشباك الذي وقع به الاكتتاب - تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم تقع الاستجابة لها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ ختم فترة أفضلية الاكتتاب، الذي تحدده شركة الإيداع والمقاصة التونسية.

5.2.3 طرق الاكتتاب وتسوية تسليم الأسهم مقابل النقد :

يتعين على المكتتبين في الترفيع في رأس المال تقديم طلب لدى الوسطاء بالبورصة التي تكون أسهمهم مسجلة في حسابات مفتوحة لديهم، خلال فترة الاكتتاب، وذلك بتعمير بطاقة الاكتتاب الواردة في الملحق. سيتكفل الوسطاء بإرسال بطاقات الاكتتاب في أجل أقصاه يوم 25 جانفي 2013 على الساعة السادسة مساءا إلى الشركة التونسية للأوراق المالية.

ويتوجب على كل وسيط بالبورصة إرسال تحويلاته ذات الصلة حقوق الاكتتاب والمتعلقة بمطالب الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض وربما مطالبه المتعلقة بالاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض (التي سيتم تأكيدها من قبل الشركة التونسية للأوراق المالية) عن طريق فضاء المنخرطين لشركة الإيداع والمقاصة التونسية وذلك وفق الطرق العملية لعملية الاكتتاب التي سيتم تحديدها بواسطة

إشعار من قبل شركة الإيداع والمقاصة التونسية.

وسيتم تسوية النقد وتوزيع سندات الترفيع في رأس المال نقدا عن طريق المقاصة بين البنوك لشركة الإيداع والمقاصة التونسية في تاريخ ستقوم بتحديده بواسطة إشعار.

6.2.3 طرق وآجال إصدار الأسهم :

سيتم إثبات مطالب الاكتتاب للترفيع في رأس المال بواسطة شهادة تثبت عدد السندات المكتتبة والصادرة عن الشركة التونسية للأوراق المالية بصفتها الوسيط بالبورصة وذلك منذ الانتهاء من العملية.

7.2.3 طريقة التوظيف :

ستعطى الأولوية في الاكتتاب في السندات المصدرة لحاملي ال 7 000 000 أسهم قديمة و/أو مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.

8.2.3 الانتفاع بأرباح الأسهم الجديدة المكتتبة :

تنتفع 1 000 000 سهما الجديدة المكتتبة بأرباح الأسهم بداية من 1 جانفي 2013. 9.2.3 الهدف من الإصدار :

سيكون للترفيع في رأس المال الأهداف التالية :

• تعزيز الأموال الذاتية للشركة على غرار التوجه العام لمؤسسات القرض.

• السعي إلى المحافظة على تصنيف الشركة وتحسينه.

3.3 الترفيع في رأس المال عن طريق دمج الاحتياطات وإسناد الأسهم المجانية :

على إثر الإصدار النقدي، سيتم الترفيع في رأس المال بقيمة 1.5 مليون دينار تونسي تخصم من احتياطات الشركة وإحداث 300 000 سهم سيتم إسنادها بصفة مجانية إلى المساهمين القدامى (8 000 000 سهم القديمة والجديدة).

1.3.3 حق الإسناد :

سيتم إسناد الأسهم المجانية إلى المساهمين القدامى و/أو مقتني حقوق الإسناد في البورصة بنسبة ثلاثة (3) أسهم مجانية عن كل ثمانين (80) سهم مجاني.

2.3.3 الانتفاع بأرباح الأسهم :

ستنتفع 300 000 سهم المجانية بأرباح الأسهم بداية من 1 جانفي 2013.

4.3 معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة.

1.4.3. الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المعروضة :

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول وفي تقاسم الأرباح الراجعة للمساهمين وذلك بصفة تناسبية مع عدد الأسهم المصدرة.

يسقط حق المطالبة بأرباح الأسهم غير المطالب بها في الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ استحقاقها وفقا للقانون.

يكون لكل عضو في الجلسة العامة العادية أو الاستثنائية عدد أصوات يساوي عدد الأسهم التي يمتلكها أو يمثلها بدون أي تحديد إلا في حالة وجود أي استثناءات قانونية.

2.4.3 نظام التداول :

يتم تداول الأسهم بكل حرية في البورصة. 3.4.3 النظام الجبائي المعمول به : القانون المشترك :

لا تكون أرباح الأسهم خاضعة إلى الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص وكذلك الشركات.

5.3 سوق الأسهم :

يتم تداول أسهم الشركة التونسية للإيجار المالي بسوق الأسهم ببورصة الأوراق المالية بتونس. من جهة أخرى، لا يوجد أي سهم من نفس الصنف متداول بالأسواق الأجنبية.

1.5.3 | التسعير | بالبورصة | للأسهم

القديمة :

سيقع تداول ال 7 000 000 سهما القديمة المكونة لرأس المال الحالي للشركة التونسية للإيجار المالي والمسجلة بالبورصة ابتداء من 28 ديسمبر 2012 مع اقتطاع حقوق الاكتتاب.

2.5.3 التسعير بالبورصة للأسهم الجديدة المكتتبة :

سيقع تداول ال 1 000 000 سهما الجديدة المكتتبة نقدا بالبورصة بداية من الانجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا وفقا للأحكام المعمول بها التي تنظم عمليات الترفيع في رأس مال الشركات، وذلك بصفة منفصلة عن الأسهم القديمة وإلى غاية توزيع أرباح أسهم السنة المالية 2012. وابتداء من هذا التاريخ تكون الأسهم الجديدة مماثلة للأسهم القديمة.

3.5.3 التسعير بالبورصة للأسهم الجديدة المجانية :

سيقع تداول ال 300 000 سهما الجديدة المجانية، المصدرة عن القسط الأول، بالبورصة بداية من تاريخ فتح الإكتتاب، أي يوم غرة فيفري 2013، وذلك بصفة منفصلة عن الأسهم القديمة وإلى غاية توزيع أرباح أسهم السنة المالية 2012. وابتداء من هذا

التاريخ تكون الأسهم الجديدة مماثلة للأسهم القديمة.

4.5.3 | التسعير | بالبورصة | لحقوق

الاكتتاب :

سيقع تداول حقوق الاكتتاب ابتداء من 28 ديسمبر 2013 إلى غاية 25 جانفي 2013 بدخول الغاية. كما تجدر الإشارة إلى عدم وجود حصة تسوية بعد انقضاء الآجال السابق ذكرها.

6.3 | المحاكم | المختصة | في | حالة

النزاعات :

كل نزاع يمكن أن ينجر عن هذا الترفيع في رأس المال يتم النظر فيه حصريا من طرف محاكم مدينة تونس 1.

7.3 تكفل شركة الإيداع والمقاصة التونسية :

ستتكفل شركة الإيداع والمقاصة التونسية بالأسهم الجديدة المكتتبة تحت عدد ISIN TN 0002101608 وذلك بداية من تاريخ فتح الإسناد أي غرة فيفري 2013. ستتكفل شركة الإيداع والمقاصة التونسية بالأسهم الجديدة المكتتبة تحت عدد ISIN TN 0002101624 وذلك بداية من الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا.

ستتكفل | شركة | الإيداع | والمقاصة

التونسية | بحقوق | الإسناد | تحت | عدد

ISIN TN 0002101590 وذلك بداية من غرة فيفري 2013.

ستتكفل | شركة | الإيداع | والمقاصة

التونسية بحقوق الاكتتاب تحت عدد ISIN TN 0002101616 وذلك خلال فترة الاكتتاب التفاضلية الممتدة من 28 ديسمبر 2012 إلى 25 جانفي 2013 بدخول الغاية. ولهذا الغرض ستؤمن شركة الإيداع والمقاصة التونسية عمليات الدفع / التسليم المتعلقة بالأسهم والحقوق المتداولة في البورصة. يتم الاحتفاظ بسجل المساهمين لدى شركة الإيداع والمقاصة التونسية.

سيتم وضع الوثيقة المرجعية المسجلة لدى هيئة السوق المالية والمذكرة العملية المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية والمتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال على ذمة العموم بدون أية مصاريف بالمقر الرئيسي للشركة التونسية للإيجار المالي ولدى الشركة التونسية للأوراق المالية (فرع المقر الرئيسي وفرع نهج القدس والمرسى وصفاقس وسوسة ونابل وقليبية والمنستير وجربة) ولدى جميع الوسطاء بالبورصة وعلى

موقع | هيئة | السوق | المالية | التالي | :

www.cmf.org.tn.