التصرففيشركات

التصرففيشركات

مصادقة على تقارير

شركات خفية الاسم

نشرة قانونية

لاندور

شركة خفية الاسم

رأس مالها 3 244 000 دينار مقسمة إلى 3 244 000 سهما ذات قيمة اسمية تبلغ 1 دينار للسهم الواحد محررة بالكامل

رقم السجل التجاري :B1112211997

المقر الاجتماعي : بئر الجديد 2054 الخليدية، بن عروس - تونس

الهاتف : 216 71 366 666

الفاكس : 216 71 366 006

الموقع الالكتروني : www.landor.com.tn

عرض بسعر قار ،توظيف مضمن وإدراج بالسوق البديلة بالبورصة

عدد الأسهم المعروضة : 1 456 000 سهم ذات قيمة اسمية ب 1 د للسهم الواحد بسعر 7.5 دينار موزعة كما يلي :

582 000 سهم : مخصصة للعرض بسعر قار

874 000 سهم : مخصصة للتوظيف المضمن

قرار الجلسة العامة الغير العادية لشركة لاندور المنعقدة بتاريخ 2012/9/13

قرار مجلس إدارة شركة لاندور المنعقد بتاريخ 2012/4/20

1. إرشادات ذات طابع عام حول شركة لاندور :

1.1 التسمية والمقر الاجتماعي :

الاسم الاجتماعي : لاندور.

المقر الاجتماعي : بئر الجديد 2054 الخليدية، بن عروس - تونس.

الهاتف : 71 366 666.

الفاكس : 71 366 006.

البريد الإلكتروني : landor@gnet.tn.

الموقع الالكتروني : www.landor.com.tn. 2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به :

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم.

التشريع الخاص المعمول به : لا شيء.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : 1994.

المدة : 99 سنة.

4.1 الغرض الاجتماعي ( الفصل الثاني من القانون الأساسي) :

الغرض الاجتماعي لشركة لاندور هو :

• جميع العمليات الصناعية، التجارية والمالية المتعلقة بتصنيع وتحويل والتجارة في تونس والخارج لمنتجات اللحوم والأطراف، والمنتجات البحرية وجميع المنتجات الغذائية، بجميع أشكالها وجميع مشتقاتها والمنتجات الثانوية،

• الاستيراد والتصدير والتجارة بجميع أشكالها من هذه المنتجات والخدمات،

• الشراء، واقتناء وتركيب وتشغيل وبيع وترخيص جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية والعمليات التجارية المتصلة بالغرض أعلاه،

• إنشاء وحيازة وتركيب وتشغيل جميع المؤسسات التجارية أو المباني اللازمة لتنفيذ واستمرار الغرض أعلاه،

• مشاركة الشركة، بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، في أي معاملات قد تتعلق بهدف الشركة من خلال إنشاء شركات جديدة، إسهام، الاشتراك أو شراء أسهم أو حقوق اجتماعية أو الاندماج أو غير ذلك، وانشاء، واقتناء، والتأجير، إدارة عقود

التأجير | المتصلة | بالأصول | التجارية

أو مؤسسات المتصلة بالأنشطة المذكورة أعلاه،

• وبصفة عامة كل العمليات التجارية، المالية، الصناعية أو العقارية والتي لها ارتباط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأغراض الاجتماعية المذكورة أعلاه.

5.1 رقم السجل التجاري :

B1112211997.

6.1 السنة المحاسبية :

من غرة جانفى الى 31 ديسمبر من كل سنة. 7.1 الجنسية :

تونسية.

8.1 رأس المال الاجتماعي :

يبلغ رأس مال الشركة 3 244 000 دينار مقسمة إلى 3 244 000 سهم ذات قيمة اسمية 1 دينار محررة بالكامل.

9.1 النظام الجبائي :

القانون العام.

10.1 المعرف الجبائي :

496254Y/A/M/000:

11.1المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي : بئر الجديد 2054 الخليدية، بن عروس - تونس.

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام والعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

السيد رضا شورية : المدير الاداري والمالي بئر الجديد 2054 الخليدية، بن عروس - تونس.

الهاتف : 71 366 666.

الفاكس : 71 366 006.

2. هياكل الإدارة و التسيير :

1.2 أعضاء هياكل الإدارة :

أعضاء مجلس الادارة | ممثل من طرف | الخطة | مدة النيابة | العنوان

السيد حاتم الدنقزلي* | نفسه | رئيس مجلس الادارة | 2012-2010 | تونس

السيد هشام عياد* | نفسه | عضو | 2012-2010 | تونس

السيد رضا شورية | نفسه | عضو | 2012-2010 | تونس

تم تجديد المهام من طرف الجلسة العامة العادية في 13 أوت 2010*

تسميات مصادق عليها من الجلسة العامة العادية في 13 أوت 2010

2.2 وظيفة أعضاء هياكل الإدارة والتسيير في شركة لاندور :

أعضاء مجلس الادارة | الخطة في الشركة | تاريخ تسلم المهام | العنوان

السيد حاتم الدنقزلي | رئيس مدير عام* | 1994/12/09 | تونس

السيد هشام عياد | مدير عام مساعد* | 2005/12/15 | تونس

السيد رضا شورية | المدير الاداري و المالي | 1996/08/02 | تونس

• تم تجديد المهام من طرف مجلس الادارة المنعقد في 13 أوت 2010.

3.2 المراقبة :

مراقب الحسابات | العنوان | النيابة*

شركة KPMG - F.M.B.Z –تونس عضو ب عمارة KPMG

KPMG الدولية، شركة مسجلة بهيئة الخبراء المحاسبين حدائق البحيرة، ص.ب. عدد 317

2012-2011-2010 للبلاد التونسية، ممثلة من طرف السيد منصف بوسنوقة نهج بحيرة اشكل ضفاف البحيرة 1053 تونس

زموري

• تم تجديد المهام من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 13 أوت 2010

3. الإرشادات المتعلقة بالعملية :

1.3 ظرف وأهداف العملية :

قرر المسؤولون في شركة لاندور فتح رأس مال الشركة وإدراجها بالسوق البديلة لبورصة تونس وذلك لبعض الحاجيات والمتطلبات منها : - الوصول إلى مصدر تمويل مهم مما يخول للشركة تمويل مشاريع تنموية مستقبلية المتعلقة بالزيادة في الطاقة الإنتاجية وإطلاق منتجات جديدة، - اعادة توازن الهيكل المالي،

• تحسين سمعة الشركة من خلال جعلها معروفة لجمهور أوسع مما يزيد من مصداقيتها مع الموظفين والعملاء والمزودين والمنافسين وكذلك من الجهات المانحة،

• زيادة جاذبية مهارات الشركة، تعزيز استقرار الإدارة وجعل الادارة أكثر مردودية،

• المساهمة في تنشيط السوق المالية بصفة عامة والسوق البديلة بصفة خاصة،

• الانتفاع من الميزة الضريبية عن طريق خفض نسبة الضريبة من %30 إلى %20.

2.3 قرار الترخيص في العملية :

بطلب من مجلس الإدارة المنعقد في 20 أفريل 2012، صادقت الجلسة العامة الغير العادية لشركة لاندور المنعقدة في 13 سبتمبر 2012 على مبدأ فتح رأس مال الشركة وإدراج أسهمها بالسوق البديلة لبورصة تونس.

ترخيص الترفيع في رأس المال :

قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 13 سبتمبر 2012 وذلك في بند محضرها السابع من الزيادة في رأس مال شركة لاندور بمبلغ 1 456 000 دينار نقدا ورفعه من 3 244 000 دينار إلى 4 700 000 دينار وذلك بإصدار 1 456 000 سهم جديد يتم الاكتتاب فيها نقدا خلال إدراج الشركة بالسوق البديلة لبورصة تونس.

حددت الجلسة العامة الغير عادية سعر إصدار الأسهم الجديدة بمبلغ 7.5 دينار للسهم الواحد.

كما حددت الجلسة العامة الغير عادية تاريخ التمتع بالأرباح للأسهم الجديدة بغرة جانفي 2012.

حق الأولوية في الإكتتاب :

بمقتضى الجلسة العامة الغير العادية لشركة لاندور المنعقدة في 13 سبتمبر 2012 بتخصيص مجمل الاكتتاب في الترفيع في رأس المال للعموم وذلك بمناسبة إدراج أسهم الشركة بالسوق البديلة للبورصة.

على إثر قرار الترفيع في رأس المال وتخصيصه للعموم، تخلى المساهمون القدامى على حق الأولوية في الاكتتاب بالنسبة لمجمل الترفيع في رأس المال. هذا التخلي تم عبر إلغاء حق الأولوية في الاكتتاب بالنسبة لمجمل الترفيع في رأس المال.

3.3 الأسهم المعروضة للعموم :

ستتم عملية الإدراج بالسوق البديلة لبورصة تونس في إطار الترفيع في رأس المال عن طريق إصدار 1 456 000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 1 دينار للسهم الواحد. يمثل مبلغ الترفيع في رأس مال الشركة %30.89 من رأس مال الشركة بعد تحقيق هذه العملية.

سيتم الإصدار عن طريق :

• عرض بسعر قار ل 5820 000 سهم وهو ما يمثل 39.97 بالمائة من مجموع الأسهم التي سيتم إصدارها نقدا وسيكون هذا العرض مجمعا لدى بورصة تونس للأوراق المالية،

• التوظيف المضمن وذلك حسب أحكام الفصل 56 جديد من القانون العام بالبورصة وخاصة لدى المؤسساتيين ل 874 000 سهم أي ما يمثل 60.03 بالمائة من مجموع الأسهم التي سيتم إصدارها نقدا وسيكون هذا العرض مجمعا لدى شركة ماك وسيط في البورصة.

يتم إنجاز هذا التوظيف بنفس شروط السعر للعرض بسعر قار.

يلتزم المكتتبين بهذا التوظيف بعدم التفويت بنسبة 75 بالمائة في الأسهم المكتتبة في هذه العملية في أجل أقصاه سنة ابتداء من أول يوم تداول بالبورصة لسهم لاندور.

4.3 توزيع رأس المال وحقوق الانتخاب :

• قبل العرض للعموم :

المساهمين | عدد الأسهم وحقوق الانتخاب | المبلغ بالدينار | % من رأس المال وحقوق الانتخاب

حاتم الدنقزلي | 2 925 500 | 2 925 500 | 90,18%

هشام عياد | 247 800 | 247 800 | 7,64%

ريني فريري | 47 200 | 47 200 | 1,45%

كرستين التريكي | 23 500 | 23 500 | 0,72%

المجموع | 3 244 000 | 3 244 000 | 100,00%

• بعد العرض للعموم :

المساهمين | عدد الأسهم وحقوق الانتخاب | المبلغ بالدينار | % من رأس المال وحقوق الانتخاب

حاتم الدنقزلي | 2 925 500 | 2 925 500 | %62,24*

هشام عياد | 247 800 | 247 800 | %5,27*

ريني فريري | 47 200 | 47 200 | %1,00*

كرستين التريكي | 23 500 | 23 500 | %0,50*

العموم | 1 456 000 | 1 456 000 | %30,98

المجموع | 4 700 000 | 4 700 000 | 100,00%

*مساهمة بدون اعتبار الاكتتاب في العرض للعموم

5.3 كيفية الدفع :

بالنسبة لهذا العرض حدد سعر سهم لاندور ب 7.5 دينار للسهم الواحد وذلك باعتبار كل المصاريف والعمولات وعمولات الوساطة والأداءات. تتم تغطية طلبات الاكتتاب في شركة لاندور من قبل المكتتبين في العرض بالسعر القار بالحاضر لدى وسطاء البورصة حال ايداع الطلبات. وفي صورة موافقة جزئية على طلبات الاكتتاب، يقوم الوسيط بالبورصة بإعلام كل مكتتب عن عدد الأسهم المسندة إليه من طرف لجنة الفرز ويرجع له الرصيد المتكون من الفارق بين المبلغ المودع والمبلغ الحقيقي للأسهم المكتتبة من غير مصاريف ولا فوائد في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من يوم التصريح بنتيجة العرض بالسعر القار.

6.3 مدة صلوحية العرض العمومي للإكتتاب :

يفتح العرض العمومي للاكتتاب من 16 جانفي 2013 إلى 6 فيفري 2013 بدخول الغاية.

يتم جمع مطالب الاكتتاب في إطار التوظيف المضمن ابتداء من 16 جانفي 2013 مع العلم أن التوظيف المضمن يمكن أن يختتم مسبقا بدون سابق إعلام و على أقصى تقدير يوم 6 فيفري 2013 بدخول الغاية.

7.3 تاريخ التمتع بالأرباح :

ستتمتع الأسهم الجديدة المصدرة في إطار هذا العرض بالأرباح ابتداء من 1 جانفي 2012.

8.3 المؤسسات المكلفة بقبول الاكتتاب :

يقع قبول مطالب اكتتاب أسهم لاندور والخاصة بهذا العرض بسعر قار بدون عمولات لدى جميع الوسطاء بالبورصة.

الوسيط بالبورصة ماك هو الوحيد المخول له تجميع مطالب الاكتتاب في أسهم لاندور في إطار التوظيف الضمان بدون عمولات.

تقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية، يوم نتيجة العرض، بإيداع الأموال المتعلقة بهذا الترفيع في رأس المال بالحساب الغير القابل للتحويل المفتوح بالبنك التونسي الفرع الرئيسي رقم 05 903 000 050 087 215 025.

9.3 طريقة التوظيف و مدة تسليم الأسهم :

1.9.3 العرض بسعر قار :

في إطار العرض بالسعر القار 582 000 سهم لاندورسيتم إصدارها نقدا.

سيتم توزيع طلبات اكتتاب هذا العرض على ثلاثة أصناف :

نسبة أسهم الصنف في رأس المال

الصنف | عدد الأسهم | النسبة في عملية العرض بسعر قار

بعد عملية الترفيع

الصنف أ

مطالب اكتتاب مخصصة لموظفي شركة لاندور | 50 000 | 1,06% | 8,59%

الذين يريدون شراء 50 سهم على الأقل

و23 500 سهم على الأكثر.

الصنف ب

مطالب اكتتاب مخصصة للأشخاص الماديين

والمعنويين التونسيين والأجانب، غير شركات

التوظيف الجماعي، الذين يريدون شراء 386 000 | 8,21% | 66,32%

50 سهم على الأقل و23 500 سهم

على | الأكثر | بالنسبة | لغير | المؤسستيين

و235 000 سهم بالنسبة للمؤسستين.

الصنف ج

مطالب اكتتاب مخصصة لشركات التوظيف 146 000 | 3,11% | 25,09%

الجماعي الذين يريدون شراء 50 سهم على

الأقل و146 000 سهم على الأكثر.

المجموع | 582 000 | 12,38% | 100,00%

يتعين أن تكون مطالب الاكتتاب اسمية وتعطى كتابيا إلى الوسطاء لدى البورصة مع التنصيص وجوبا، بالإضافة إلى عدد الأسهم المطلوبة، على رقم وساعة وتاريخ الإيداع وعدد الأسهم والهوية الكاملة للمكتتب.

تضم الهوية الكاملة للمكتتب :

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين البالغين سن الرشد والحاملين للجنسية التونسية : الإسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية،

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الغير بالغين سن الرشد والحاملين للجنسية التونسية : الإسم واللقب تاريخ الولادة ورقم بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الوكيل القانوني، - بالنسبة للأشخاص المعنويين التونسيين : رقم التسجيل بالسجل التجاري وكذلك الاسم الاجتماعي الكامل،

• بالنسبة لصناديق التوظيف الجماعي اسم المتصرف متبوع باسم الصندوق ومرجعيات رخصة الصندوق،

• بالنسبة للمؤسساتيين (غير مؤسسات التوظيف الجماعي) : رقم التسجيل بالسجل التجاري إذا وجد وكذلك الاسم الاجتماعي الكامل وبالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس مال قار، يجب اتباع الإسم الإجتماعي « SICAF » وبالنسبة للشركات ذات رأس مال مخاطرة يجب اتباع الإسم الإجتماعي « SICAR »،

بالنسبة للأجانب : الإسم، اللقب أو الإسم

الإجتماعي | وطبيعة | ومرجعيات | الوثائق

المقدمة.

كل طلب اكتتاب لا يحتوى على المعلومات المذكورة لا يؤخذ بعين الاعتبار من قبل لجنة الفرز.

ويتعين أن تتضمن طلبات الاكتتاب عدد أسهم لا يقل عن 50 سهم ولايتجاوز 5،%0 من رأس المال بالنسبة لغير المؤسساتيين أي ما يعادل 23 500 سهم بالنسبة لغير المؤسساتيين و%5 من رأس المال بالنسبة للمؤسساتيين أي ما يعادل 235 000 سهم.

في | كامل | الأحوال، | بجب | أن | تحترم

مطالب الاكتتاب الحدود القصوى والدنيا لعدد الأسهم المحددة لكل صنف. كما لا يجب أن تتجاوز مطالب الاكتتاب في الصنف د 10 بالمائة من الأصول الصافية التي تم اعتمادها لاحتساب آخر قيمة تصفية المنشورة قبل تاريخ الاكتتاب كل إخلال بهذا الشرط يبطل مطلب الاكتتاب.

لا يتم اعتماد الأولوية عند الاستجابة لمطالب الاكتتاب المقدمة خلال مدة صلوحية العرض بسعر قار.

علاوة على الطلب الذي يصدره الشخص لنفسه يمكن له أن يصدر :

• ثلاثة (3) طلبات اكتتاب بالنيابة على أقصى تقدير شرط أن تكون مرفوقة بتوكيلات ممضاة ومعرف بالإمضاء،

• طلبات اكتتاب بعدد أبنائه القصر مصحوبة بشهادات ميلادهم.

لا يمكن لكل مشتر أن يصدر أكثر من طلب اكتتاب واحد يتم إيداعه لدى وسيط واحد لدى البورصة. وفى صورة إيداع عدة طلبات اكتتاب لدى وسطاء مختلفين، فان طلب الاكتتاب الأول من حيث التوقيت هو الذي يتم قبوله من طرف لجنة الفرز.

وفي حالة إيداع عدة طلبات اكتتاب لدى نفس الوسيط، فلا يحتسب إلا طلب الاكتتاب الذي يتضمن العدد الأقل من الأسهم.

يجب على كل وسيط مشارك في عملية توظيف الأسهم احترام التراتيب الواردة في الباب الثاني من نشرة الإصدار ويتعين عليه المحافظة على كل الوثائق المذكورة أعلاه وتقديمها عند الاقتضاء لعمليات المراقبة. طريقة توزيع الأسهم :

أما بالنسبة لطريقة التوزيع فإنها ستكون كالآتي :

(cid:2) بالنسبة للصنفين أ و ب : سيتم تلبية مطالب الشراء بصفة متساوية تدريجيا وذلك حد انتهاء الأسهم المخصصة لهذا الصنف. سيتم تحديد طريقة التوزيع التدريجي من طرف لجنة الفرز.

(cid:2) بالنسبة للصنف ج : سيتم تلبية مطالب الاكتتاب حسب نسبة إسناد يتم حسابها بقسمة عدد الأسهم المعروضة على عدد الأسهم المطلوبة والمقبولة وفي حال وجود فائض لأسهم معروضة وغير مطلوبة من هذا الصنف يتم توزيع الفائض الغير المطلوب من طرف لجنة الفرز دون أن تتعدى نسبة المشاركة في رأس المال بعد عملية الترفيع %5.

في حال وجود فائض لأسهم معروضة وغير مطلوبة في صنف من الأصناف يتم توزيع الفائض الغير المطلوب حسب الأولوية للصنف ب، ج و أ.

إرسال المطالب و تجميعها :

يضبط الوسطاء لدى البورصة قوائم مطالب الاكتتاب الواردة من حرفائهم في إطار العرض بسعر قار.

يرسل الوسطاء إلى بورصة الأوراق المالية بتونس قائمة مطالب الاكتتاب التي استودعت لديهم طبقا للتراتيب الواردة في بلاغ البورصة الذي سينشر للغرض لاحقا.

يجب أن تكون هذه القوائم ممضاة من الشخص المخول لذلك وتضم طابع شركة الوسيط في البورصة. في حال وجود اختلاف بين القرص الإلكتروني والقائمة الخطية، يقع اعتماد القائمة الخطية.

فتح الظروف وعملية الفرز :

يسلم مكتب الضبط المركزي للبورصة قائمات مطالب الإكتتاب في إطار العرض بسعر قار في ظروف مختومة إلى لجنة الفرز التي تتولى فتحها. وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن بورصة الأوراق المالية بتونس ومؤسسة (ماك MAC) الوسيط المكلف بالعملية، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة السوق المالية وجمعية الوسطاء بالبورصة ومندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس. وتتولى اللجنة فرز القوائم وتخصيص النسب ثم تحرير محضر في ذلك الغرض.

2.8.3 التوظيف المضمن :

في إطار التوظيف المضمن سيتم عرض 874 000 سهم "لاندور" بالخصوص إلى المؤسساتيين1 وتمثل هذه الأسهم التي ستصدر نقدا 18,60 بالمائة من رأس مال الشركة بعد الترفيع في رأس المال.

يجب أن تكون مطالب الإكتتاب اسمية وأن تقدم كتابيا إلى شركة ماك، وسيط بالبورصة. تضم هذه المطالب وجوبا رقم وساعة وتاريخ الإيداع وعدد الأسهم المطلوبة والهوية الكاملة للمكتتب وطبيعة ومرجعيات الوثائق المقدمة التي تثبت طبيعة المؤسساتيين وذلك طبقا للقوانيين الجاري بها.

ويتعين أن تتضمن طلبات الاكتتاب عدد أسهم لا يتجاوز %5 من رأس المال بعد الترفيع أي ما يعادل 235 000 سهم.

1

كما تم تعريفها في الفصل 39 جديد الفقرة 3 من القانون العام للبورصة

إرسال المطالب :

بعد انتهاء عملية التوظيف، يقوم الوسيط بالبورصة ماك بتقديم تقرير ملخص ومفصل على نتيجة التوظيف إلى هيئة السوق المالية وبورصة تونس للأوراق المالية وذلك حسب أنموذج يتم تحديده من قبل هذه الأخيرة. وينشر بيان عن نتيجة التوظيف المضمن في النشرتين الرسميتين لبورصة الأوراق المالية ولهيئة السوق المالية وذلك في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان على نتيجة العرض بالسعر القار

يجب ان يكون التقرير ممضى من شخص مؤهل تابع لشركة ماك كما يجب ان يتضمن التقرير طابع الشركة.

تقديم المطالب ومراجعتها :

يتم إرسال القائمة الملخصة لمطالب الاكتتاب المقدمة في إطار العرض المضمن في ظروف مختومة من طرف مكتب الظبط المركزي لبورصة الأوراق المالية إلى لجنة الفرز. وتتولى اللجنة التثبت من القائمة ثم تحرير محضر في ذلك الغرض.

التصريح بالنتائج :

بانتهاء إنجاز عملية فرز طلبات الاكتتاب في العرض بسعر قار والتثبت من القائمة المتعلقة بمطالب الاكتتاب في التوظيف المضمن، ينشر بيان عن نتيجة العرض في النشرتين الرسميتين للبورصة ولهيئة السوق المالية. وفي صورة حصول عملية العرض على نتيجة ايجابية، يوضح البيان عدد الأسهم الممنوحة والطلبات المقبولة والتخفيض الممكن على طلبات الاكتتاب بالنسبة لكل وسيط.

خلاص المبالغ وتسليم الأسهم :

في صورة حصول العرض على نتيجة ايجابية تتولى البورصة في اليوم الموالي لنشر بيان النتيجة إبلاغ كل وسيط بالقائمة المفصلة لمطالب الاكتتاب المقبولة والخاصة به والكمية المسندة لكل واحد منهم.

يتكفل كل وسيط بإرسال قائمة مجمعة للشركة التونسية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية حسب التراتيب الجاري بها العمل. تحصل عملية خلاص المبالغ وتسليم الأسهم في أجل 3 أيام من تاريخ نتائج العرض بواسطة الشركة التونسية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

أسندت الشركة التونسية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية، بتاريخ 25 ديسمبر 2012، للأسهم القديمة لشركة لاندور رمز ترقيم دولي تحت عدد TN0007510019. تعهدت

شركة لاندور بتقديم طلب بتكفل الشركة التونسية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم القديمة والجديدة التي سيتم اكتتابها نقدا ابتداء من تاريخ الإنجاز النهائي للترفيع في رأس المال نقدا.

وتتولى هذه الأخيرة عمليات الخلاص والإيداع.

تقوم شركة ماك، وسيط بالبورصة بمسك سجل المساهمين.

4. إرشادات مختلفة حول العرض :

عدد | الأسهم | موضوع | هذا | العرض

تمثل %30.98 من رأس مال الشركة بعد تحقيق عملية الترفيع في رأس المال ما يساوي 1 456 000سهم وبالتالي مبلغ 10 920 000 دينار.

5. إرشادات عامة حول الأسهم المعروضة : شكل الأسهم : اسمية.

الصنف : عادية.

التحرير : بالكامل.

التمتع بالمرابيح : 1 جانفي 2012.

1.5 الحقوق المتصلة بالأسهم :

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الإجتماعية للشركة وفي الأرباح الراجعة للمساهمين وذلك في حدود النسبة التي يمثلها هذا السهم في رأس المال.

2.5 نظام التداول :

تتداول أسهم شركة لاندور بكل حرية.

3.5 النظام الجبائي المعتمد : القانون العام. بالنظر إلى التشريعات الحالية، حصص الأرباح الموزعة معفاة من قاعدة الضرائب.

6. سوق السندات :

الى حدود يوم إسناد تأشيرة هيئة السوق المالية لا يوجد سوق لتداول أسهم شركة لاندور القديمة والجديدة، غير أنه تم تقديم مطلب إدراج أسهم الشركة بالسوق البديلة ببورصة الأوراق المالية وقد أكدت هذه الأخيرة بتاريخ 11 أكتوبر 2012 أنها سترد بالإيجاب إذا تمت عملية التوظيف المبرمجة في هذه النشرة بنجاح.

وقد طلبت شركة لاندور إدراج جملة أسهمها بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية ومنها الأسهم موضوع هذا العرض وهي من نفس النوع وقيمتها الاسمية 1 دينار وتمثل مجمل رأس المال.

وقد أسندت بورصة الأوراق المالية بتونس بتاريخ 11 أكتوبر 2012 موافقتها المبدئية بشأن قبول أسهم شركة لاندور بالسوق

البديلة للبورصة وذلك بشرط احترام الالتزام الخاص بالقيام بإحداث هيكل المراقبة الداخلية ومجلة الاجراءات في أقرب وقت ممكن.

الادراج النهائي ل 4 700 000 سهم

بقيمة | اسمية | 1 | دينار، | المتكونة | من

3 244 000 سهم قديم و1 456 000 سهم جديد للعرض للعموم تبقى مرهونة بإنهاء الإجراءات الشكلية التالية :

• تقديم نشرية الإصدار المؤشرة من هيئة السوق المالية،

• إثبات نشر %10 من رأس مال الشركة على العموم وذلك لدى 100 مساهم في أجل لا يتعدى تاريخ يوم الإدراج بالبورصة.

وقد أعلم مجلس إدارة بورصة تونس للأوراق المالية بالالتزام بوضع عقد سيولة وعقد تعديل قيمة السهم.

في صورة حصول العرض على نتائج ايجابية فإن إدراج أسهم شركة لاندور في السوق البديلة للبورصة بسعر 7.5 دينار للسهم الواحد وسيعلن عن ذلك لاحقا في النشريات الرسمية للبورصة وهيئة السوق المالية.

7. تداول الأسهم :

سيكون انطلاق تداول الأسهم بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس محل اعلام يتم نشره في النشريتين الرسميتين لبورصة تونس للأوراق المالية وهيئة السوق المالية.

إلا أنه لا يمكن بداية تداول الأسهم الجديدة إلا بعد إتمام كل الإجراءات القانونية للترفيع في رأس المال. وبالتالي لا يمكن شراء، بيع أو تداول الأسهم الجديدة إلا بعد نشر اعلام في نشرية بورصة تونس للأوراق المالية.

8. المحاكم المختصة في حالة نزاع : كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من الاختصاص الحصري لمحاكم تونس . 9. الإمتياز الجبائي :

تجدر الاشارة الى أن القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على ادراج أسهمها بالبورصة ينص على "تخفض نسبة الضريبة على الشركات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الى %20 بالنسبة الى الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن %30 وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الادراج. ويمنح هذا التخفيض

للشركات | التي | تدرج | أسهمها | العادية

ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 الى 31 ديسمبر 2014."

بالتالي، ستنتفع شركة لاندور بهذا القانون وبالتالي بمراجعة الضريبة على الشركات التي ستمكنها من الترفيع في النتيجة الصافية

كما هو معرف في الفصل السابع من القانون 120-93 بتاريخ 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة التشجيعات على الاستثمار، يتمتع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يكتتبون في رأس المال الأصلي أو الترفيع في رأس مال الشركات ذات النشاط الصناعي (صناعة الأغذية) يتمتعون بالتخفيض في المداخيل والمرابيح التي تم إعادة استثمارها وذلك في حدود 35 بالمائة من المداخيل أو المرابيح الصافية الخاضعة للضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات .

10. الشركة الراعية :

عينت شركة لاندور ماك وسيط بالبورصة كمؤسسة راعية ستتكفل شركة ماك بمساعدة الشركة في عملية إدراجها بالسوق البديلة لبورصة تونس ومتابعتها على الأقل خلال السنتين القادمتين في القيام بواجباتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعلومات الدورية والدائمة. يمكن تمديد هذه المهمة في صورة عدم تداول أسهم لاندور على السوق الرئيسية لبورصة تونس.

في صورة إلغاء عقد الشركة الراعية لأي سبب من الأسباب يجب على شركة لاندور تعيين شركة راعية أخرى. يجب إعلان هيئة سوق المال بكل تسمية جديدة.

11. عقد السيولة :

وقع امضاء عقد سيولة بين شركة ماك للوساطة بالبورصة والمساهم الرئيسي لشركة لاندور السيد حاتم الدنقزلي يمتد على مدة سنة انطلاقا من تاريخ إدراج أسهم لاندور بالسوق البديلة للبورصة ويكون على 19.47 بالمائة من مداخيل العرض بسعر قار مقسمة كما يلي : 100 000 دينار نقدا و100 000 سهم.

12. تعديل قيمة السهم :

تعهد مساهمو شركة لاندور على الحصول خلال الجلسة العامة العادية القادمة على التراخيص اللازمة لتعديل سعر السهم بعد عملية الإدراج بالبورصة وذلك وفقا للمادة 19 (جديد) من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية. وقد

فوض عقد التعديل لشركة ماك الوسيط بالبورصة.

13. تعهدات الشركة :

1.13 التمثيل في مجلس الإدارة :

تتعهد الشركة بان تخصص على الأقل مقعد في مجلس الإدارة لصالح ممثلي مالكي الأسهم المقتناة في إطار العرض بالسعر القار. وسيقع تعيين هؤلاء من طرف ممتلكي أسهم لاندور في إطار العرض بالسعر القار خلال جلسة يمتنع فيها المساهمون أصحاب الأغلبية والمساهمون القدامى عن التصويت وعرضم فيما بعد على الجمعية العادية للمساهمين. 2.13 التعهد بتطبيق القانون المتعلق بالسندات الغير المادية :

تتعهد الشركة بملائمة القانون فيما يخص مسك دفاتر للأوراق المالية.

3.13 التعهد بإرساء نظام حماية لمنظومة المعلومات :

تتعهد الشركة بارساء في أقرب الآجال الحلول الأمنية لحماية نظم المعلومات وأتمت جميع المهام الإدارية.

4.13 التعهد بإلتئام الملتقيات الإخبارية المالية :

تتعهد الشركة بتنظيم ملتقيات إخبارية مالية حول وضعية الشركة وذلك على الأقل مرة في السنة.

5.13 التعهد بتطبيق الملحق 12 من قانون هيئة السوق المالية المتعلق بالطرح للعموم :

تتعهد الشركة بالقيام بتقاريرها حول التصرف حسب الملحق 12 من قانون هيئة السوق المالية المتعلق بالطرح للعموم.

6.13 التعهد بإرساء لجنة قارة للتدقيق : تعهدت الشركة بإحداث لجنة قارة للتدقيق طبقا للفصل 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية.

7.13 التعهد بإعداد مجلة للإجراءات : تتعهد الشركة بإعداد مجلة للإجراءات.

8.13 التعهد بإحداث هيكل للتدقيق الداخلي :

تتعهد الشركة بإحداث هيكل للتدقيق الداخلي.

14. تعهدات المساهم المرجعي الحالي : 1.14 التعهد بعدم بيع أكثر من %5 من مساهمته في رأس مال الشركة

يتعهد المساهم الرئيسي لشركة لاندور السيد حاتم الدنقزلي، صاحب مساهمة %90.018

حاليا بالشركة، بأن لا يبيع أكثر من %5 من مساهمته في رأس مال الشركة للعموم إلا بترخيص خاص من هيئة السوق المالية وذك خلال سنتين من تاريخ الإدراج بالبورصة.

2.14 التعهد بأن لا يقع تطوير نشاطات محلية منافسة :

يتعهد المساهم الرئيسي لشركة لاندور السيد حاتم الدنقزلي، صاحب مساهمة %90.018 حاليا بالشركة، بأن لا يطور نشاطات محلية منافسة للشركة من شأنها أن تضر بمستقبل الشركة وتضر بمصالح المساهمين.

يوضع على ذمة العموم نشرية خاصة بعملية الترفيع في رأس مال شركة لاندور مؤشرة من طرف هيئة السوق المالية دون مصاريف بمقر شركة لندور الكائن ببئر الجديد 2054، الخليدية بن عروس، بمقر شركة ماك للوساطة بالبورصة المكلفة بالعملية الكائن بقرين سنتر، عمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس، ضفاف البحيرة 1053 تونس وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn .