نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة المتقدمة لتكنولوجيات الإتصال

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1 640 000 دينار مقسم إلى 1 640 000 سهما بقيمة اسمية تساوي 1 دينار للسهم الواحد محررة بالكامل

السجل التجاري : B151062001

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة المطار ع 29 نهج المقاولين 2035 الشرقية 2

الهاتف : 216 71 94 00 94+

الفاكس : 216 71 94 11 94+

الموقع الإلكتروني : www.aetech-solutions.com البريد الإلكتروني : contact@aetech-solutions.com

عرض للعموم بالسعر المحدد ل 583 334 سهماً جديدا محدثة في إطار عملية ترفيع في رأس المال نقدا بواسطة الاكتتاب العام بسعر 6 دنانير للسهم الواحد

قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 3 جانفي 2013.

قرار مجلس الإدارة المنعقد في 3 جانفي 2013.

I إرشادات عامة حول الشركة المصدرة : التسمية الاجتماعية : شركة المتقدمة لتكنولوجيات الإتصال.

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة المطار ع 29 نهج المقاولين 2035 الشرقية 2.

الهاتف : 216 71 94 00 94+.

الفاكس : 216 71 94 11 94+.

الموقع الالكتروني : www.aetech-solutions.com

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

تاريخ التأسيس : 12 أكتوبر 2001.

المدة : 99 سنة انطلاقا من يوم التأسيس . الغرض الاجتماعي : (الفصل الثالث من القانون الأساسي كما نقح في الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 2011/11/14). الغرض الإجتماعي للشركة هو :

• تجارة الجملة لمعدات الإعلامية وملحقاتها. • توفير وتركيب وصيانة وتطوير وإدماج المنتجات والبرمجيات في عالم تكنولوجيات

الاتصال | بالانترنات، | الإعلامية، | الانترنت

والمكاتب. التكوين والتدريب على المنتجات والبرمجيات والمهن المتعلقة بمجال البرمجيات والأعمال في مجال تكنولوجيا الاتصالات بالانترنات والإعلامية والمكاتب.

II- هياكل الإدارة و التسيير :

أعضاء هياكل الإدارة :

• تعزيز وتطوير جميع الأنشطة والخدمات التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة للغرض الاجتماعي لضمان تنميتها وتوسيعها.

• كل العمليات التجارية، المالية، العقارية أو المنقولة والتي لها ارتباط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأغراض الاجتماعية وكل الأغراض الملحقة التي من المحتمل أن تيسر تطوير وتوسيع الشركة.

وبصفة عامة كل العمليات التي لها ارتباط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأغراض الاجتماعية المذكورة أعلاه.

التشريع الخاص المطبق :

نظراً لنشاطها المتمثل في ادماج خدمات، تخضع شركة المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال للقوانين التالية :

• قانون الاتصالات كما هو موضح بالقانون رقم 46-2002 في 7 ماي 2002، والقانون رقم 2008 -1 في 8 جانفي 2008 المتعلق بتركيب وصيانة محطات الاتصالات والاجهزة الطرفية لتراسل المعطيات.

• المرسوم رقم 2008-2638 في 21 جويلية 2008 الذي يحدد شروط توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت.

المرسوم رقم 3314 – 2006 في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بتعاطي أنشطة الدراسات وبشركات الإتصالات.

• قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال في 24 جويلية 2008 لوضع الجوانب الفنية اللازمة لضمان جودة وأمن خدمات الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت.

• قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال في 4 جانفي 2007 لوضع أنشطة الدراسات وشركة الإتصالات الخاضعة لترخيص والموارد البشرية والمادية و المالية اللازمة.

رقم السجل التجاري : B15106201

السنة المحاسبية : من واحد جانفي إلى 31 ديسمبر.

الجنسية : تونسية.

رأس | المال : | يبلغ | رأس | مال

الشركة 1 640 000 دينار مقسمة إلى 1 640 000 سهم ذات قيمة إسمية 1 دينار محررة بالكامل.

المعرف الجبائي : 0773418W/A/M000. النظام الجبائي : القانون العام.

مكان الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة : المقر الاجتماعي للشركة المنطقة الصناعية أريانة المطار ع 29 نهج المقاولين 2035 الشرقية 2

المسؤول عن الاعلام والعلاقات مع المساهمين والبورصة وهيئة السوق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

السيدة ليلى بلحاج رحومة باجي : المدير المركزي للإدارة والمالية والتصرف

المنطقة الصناعية اريانة المطار 29 نهج المقاولين 2035 الشرقية 2.

الهاتف : 216 71 94 00 94+

الفاكس : 216 71 94 11 94+

البريد الإلكتروني contact@aetech-solutions.c om :

• أعضاء مجلس الإدارة | من يمثلهم | الخطة | الوكالة | العنوان

السيد زبير شايب | شخصه | رئيس | 2012 2010 | تونس

الشركة التونسية للبنك "سيكار" | السيد محمد الفريوي | عضو | 2012 2010 | تونس

الشركة التونسية للبنك "اينفست" | السيدة هاجر مصمودي | عضو | 2012 2010 | تونس

السيد منجي شايب | شخصه | عضو | 2012 2010 | تونس

السيد جمال شايب | شخصه | عضو | 2012 2010 | تونس

• تم تجديد المهام من طرف الجلسة العامة العادية في 2010/6/29، لمدة ثلاث سنوات.

وظيفة أعضاء هياكل الإدارة والتسيير في شركة المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال :

أعضاء مجلس الإدارة | الخطة في الشركة | تاريخ تسلم المهام | العنوان

السيد زبير شايب | رئيس مدير عام | أكتوبر 2001 | تونس

السيد منجي شايب | مديرقسم التوزيع | جوان 2008 | تونس

بقية أعضاء مجلس الإدارة ليست لهم مهام في الشركة.

المراقبة :

الإسم | العن وان | المدة

هوروث تدقيق إستشارة مالية ممثلة من طرف وكيلها السيد | 35 شارع الهادي الكراي المركز العمراني الشمالي، ع برميتال 1082 حي | 2012 2010

نور الدين بن عربية المهرجان (تونس)

• تم تجديد المهام من طرف الجلسة العامة العادية في 2010/6/29.

III- الإرشادات المتعلقة بالعملية : | - وضع نظم مراقبة وإجراءات عمل تعمل على | على إثر هذا القرار، تخلى المساهمون

تحسين الشفافية والتصرف والمردودية. القدامى على حق الأفضلية في الاكتتاب إطار وأهداف العملية :

قرار الترخيص في العملية : بالنسبة لمجمل الترفيع في رأس المال لصالح في إطار تنفيذ استراتيجيتها التطويرية الهادفة المساهمين المحتملين.

بطلب من مجلس الادارة المنعقد في 3 جانفي

إلى توطيد انشطتها الحالية وإطلاق أنشطة هذا التخلي تم عبر إلغاء حق الأولوية في 2013، بترفيع رأس المال من 1 640 000 دينار

جديدة، تعتزم شركة المتقدمة لتكنولوجيات الاكتتاب بالنسبة لمجمل الترفيع في رأس المال. إلى 2 223 334 دينار وذلك بأحداث

الاتصال القيام بمخطط استثماري يمتد على - الأسهم المعروضة للعموم : 583 334 سهم جديد للعموم بقيمة إسمية

خمس سنوات . تتم عمليات الإدراج بعرض في السوق قدرها دينار واحد (1 د.ت)، بالإضافة إلى منحة

علاوةً على تمويل هذا المخطط الاستثماري، البديلة، في إطار عملية ترفيع في رأس إصدار قدرها خمسة دنانير (5 د.ت) لكل سهم

يرمي قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة مال الشركة عن طريق الاكتتاب العام مكتتبيتم الاكتتاب فيها نقدا والتحرير بالكامل. ل 583 334 سهم جديد ذات قيمة إسمية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2013 والمتعلق

وقد صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة بدينار واحد تمثل %26,2369 من رأس بترفيع رأس مال الشركة وإدراجها بالسوق المال بعد إنجاز عملية الترفيع. . المنعقدة في 3 جانفي 2013 على تقارير

البديلة لبورصة تونس إلى تحقيق الأهداف - سعر العملية :

مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، وقررت الترفيع

التالية : بالنسبة لهذا العرض حدد سعر سهم المتقدمة في رأسمال الشركة إلى حد أقصاه أربعة ملايين

• الحد من استخدام المديونية، لتكنولوجيات الإتصال ب 6 دنانير للسهم الواحد، دينار تونسي (4 000 000 د.ت) بما في ذلك

وذلك باعتبار كل المصاريف والعمولات وعمولات - تسهيل إمكانية الحصول على مصادر تمويل منحة الإصدار، في مرحلة أو عدة مراحل،

الوساطة والأداءات.

أخرى أقل كلفة، بالإصدار مع إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب في

تم تقييم | سهم | المتقدمة لتكنولوجيات

• توسيع دائرة المساهمين والمحافظة على | الأسهم الجديدة المخصصة للعموم. | الاتصال من طرف "مينا كابيتال بارتنرز"

ديمومة الشركة، | - حق الأفضلية في الاكتتاب : | استنادا على القوائم المالية المصادق عليها

في 31 ديسمبر 2011 وعلى أساس "خطة - تعزيز صورة الشركة على المستوى الوطني، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة

العمل" للفترة المتراوحة من 2012 إلى

• زيادة مكانة الشركة وهيبتها مما يسهل | في 3 جانفي 2013، بتخصيص مجمل | 2016، المصادق عليها من طرف مجلس

عليها التعامل مع حرفاء وشركاء جدد، | الاكتتاب في الترفيع من رأس المال للعموم. | الإدارة ومراجع الحسابات.

توزيع رأس المال وحقوق الإنتخاب :

قبل العرض للعموم :

المساهمين | عدد الأسهم وحقوق الإنتخاب | المبلغ بالدينار | % من رأس المال وحقوق الانتخاب

زبير شايب | 1 082 600 | 1 082 600 | %66,01

منجي شايب | 33 120 | 33 120 | %2,02

درة شايب | 11 040 | 11 040 | %0,67

سحر شايب | 11 040 | 11 040 | %0,67

جمال شايب | 1 100 | 1 100 | %0,07

حامد شايب | 1 100 | 1 100 | %0,07

• الشركة التونسية للبنك "اينفست" | 200 000 | 200 000 | %12,20

الشركة التونسية للبنك "سيكار" | 300 000 | 300 000 | %18,29

المجموع | 1 640 000 | 1 640 000 | %100

• تمثل اتفاقية rétrocession/ استسلام مبرمة بين الشركة التونسية للبنك "اينفست سيكاف" و السيد زبير الشايب بتاريخ 2007/7/5، والتي أعيدت جدولتها بإصدار تعديل من تاريخ 2011/4/14 إلى 2015/1/16 بشأن 20 000 سهم بقيمة إسمية عشرة دنانير (10 د.ت) ( تتعلق الأن ب 200 000 سهما بقيمة إسمية 1 دينار).

تمثل إتفاقية rétrocession/ إستسلام مبرمة بين الشركة التونسية للبنك " سيكار" والسيد زبير الشايب بتاريخ 2007/7/19، والتي أعيدت جدولتها بإصدار تعديل من تاريخ 2010/10/1 إلى30 /2013/05 بشأن 30 000 سهم بقيمة إسمية عشرة دنانير (10 د.ت) ( تتعلق الأن ب 300 000 سهما بقيمة إسمية 1 دينار). بموجب كفالة وضمان دفع ثمن شراء الأسهم، يخصص السيد زبير الشايب لفائدة الشركة التونسية للبنك " سيكار" تأمين 30 000 سهم (تتعلق الأن ب 300 000 سهما بقيمة إسمية 1 دينار) من رأس مال شركة المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال. ترتفع قيمة المبلغ المعتبر إلى 402 819 د.ت.

ومن الجدير بالذكر أن شرط الضمان المنصوص عليه فى الاتفاقية المشاركة يتعارض مع احكام المادة 22 من القانون 92-88 كما نقح بالقانون 78-2008 بتاريخ 2008/12/22 والذي ينص على الآتي "يجب ألا تتضمن هذه الإتفاقيات لضمانات خارج المشروع

أو لمكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع".

بعد العرض للعموم :

المساهمين | عدد الأسهم وحقوق الإنتخاب | المبلغ بالدينار

% من رأس المال وحقوق الانتخاب

زبير شايب | 1 082 600 | 1 082 600 | %48,69

منجي شايب | 33 120 | 33 120 | %1,49

درة شايب | 11 040 | 11 040 | %0,50

سحر شايب | 11 040 | 11 040 | %0,50

جمال شايب | 1 100 | 1 100 | %0,05

حامد شايب | 1 100 | 1 100 | %0,05

• الشركة التونسية للبنك "اينفست" | 200 000 | 200 000 | %9,00

الشركة التونسية للبنك "سيكار" | 300 000 | 300 000 | %13,49

العم وم | 583 334 | 583 334 | %26,24

المجموع | 2 223 334 | 2 223 334 | %100

كيفية الدفع : بسعر قار بدون عمولات لدى جميع الوسطاء

بالنسبة لهذا العرض حدد سعر سهم بالبورصة.

"المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال" ب 6 دينار تقوم الشركة التونسية بين المهنين للمقاصة للسهم الواحد وذلك باعتبار كل المصاريف وإيداع الأوراق المالية، يوم نتيجة العرض، والعمولات وعمولات الوساطة و الأداءات. بإيداع الأموال المتعلقة بهذا الترفيع في رأس

تتم تغطية طلبات الاكتتاب في شركة المال بالحساب الغير القابل للتحويل المفتوح بالبنك "أمان بنك" فرع ضفاف البحيرة II "المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال" من قبل

رقم 07038005034000068720. المكتتبين في العرض بالسعر القار بالحاضر

لدى وسطاء البورصة حال إيداع الطلبات، - طريقة توظيف الأسهم، إجراءات ومدة

وفي صورة موافقة جزئية على طلبات الاكتتاب إسداد الأسهم :

يقوم الوسيط بالبورصة بإعلام كل مكتتب عن تضمن العملية المقترحة عرض للعموم بالسعر عدد الأسهم المسندة إليه من طرف لجنة المحدد ل 583 334 سهم جديد اصدرت الفرز ويرجع له الرصيد المتكون من الفارق في نطاق الترفيع في رأس المال المخصص بين المبلغ المودع والمبلغ الحقيقي للأسهم للعموم والمصادق عليه من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 3 جانفي المكتتبة من غير مصاريف ولا فوائد في أجل

2013، وهذا العدد يمثل %26,2369 من أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من يوم

رأس المال بعد عملية الترفيع.

التصريح بنتيجة العرض بالسعر القار.

ستوزع الأسهم المعروضة في إطار العرض - مدة صلوحية العرض العمومي للإكتتاب :

بالسعر المحدد بثلاثة أصناف :

يفتح | العرض | العمومي | للاكتتاب | من

الصنف أ :

2013/2/20 إلى 2013/3/12 بدخول الغاية.

يشتمل على 280 000 سهم معروضة تمثل - تاريخ التمتع بالأرباح :

%47,9999 من العرض الجملي مخصصة ستتمتع الأسهم الجديدة المصدرة في إطار

للمؤسسات المحلية أو الأجنبية الراغبين في هذا العرض بالأرباح ابتداء من 1 جانفي

إكتاب 10 أسهم على الأقل و111 166 سهماً 2012.

كحد أقصى أي ما يعادل %5 من رأس مال - المؤسسات المكلفة بقبول الاكتتاب : الشركة بعد عملية الترفيع.

يقع قبول مطالب اكتتاب أسهم "المتقدمة | وعلى | مؤسسات | التوظيف | الجماعي

لتكنولوجيات الاتصال" والخاصة بهذا الغرض المدرجين في هذا الصنف احترام الأحكام

القانونية خاصة منها المتعلقة بنسب توظيف الأصول التي ضبطها الفصل 29 للقانون عدد 83-2001 الصادر في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والذي يحدد توظيف نسبة دنيا قدرها %10 كحد أقصى من الأصول الصافية المستثمرة في سندات الدين أو الأوراق المالية بعنوان مصدر واحد.

الصنف ب :

يشتمل على 280 000 سهم معروضة تمثل %47,9999 من العرض الجملي مخصصة

للأشخاص | الطبيعيين | والمعنويين | ذوي

الجنسية التونسية أو الأجنبية الراغبين في إكتاب 10 أسهم على الأقل و11 166 سهماً كحد أقصى أي ما يعادل %0,5 من رأس مال الشركة بعد عملية الترفيع.

الصنف ج :

يشتمل على 23 334 سهم معروضة تمثل %4,0001 من العرض الجملي مخصصة لموظفي شركة المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال. الإكتتاب في هذه الفئة ستتمركز عند الوسيط بالبورصة "مينا كابيتال بارتنرز".

ينبغي أن تكون مطالب الاكتتاب إسمية وتقدم إسمياً إلى الوسطاء لدى البورصة مع التنصيص وجوباً على رقم وساعة وتاريخ الإيداع وعلى كمية الأسهم المطلوبة والهوية الكاملة لصاحب المطلب.

وتتضمن الهوية الكاملة البيانات التالية :

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين البالغين ذوي الجنسية التونسية : الاسم واللقب ونوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية،

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الغير بالغين ذوي الجنسية التونسية : الاسم واللقب وتاريخ الولادة إضافة إلى نوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية للأب أو الأم أو الولي الشرعي، - بالنسبة للأشخاص المعنويين ذوي الجنسية التونسية : الاسم الكامل للمؤسسة ورقم التسجيل بالسجل التجاري،

• بالنسبة إلى مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : الاسم الاجتماعي مراجع الترخيص وهوية المتصرف،

• بالنسبة إلى المؤسسات غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : الاسم الاجتماعي ورقم التسجيل بالسجل التجاري إن وجد وبالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال قار ينبغي التعريف بالاسم الاجتماعي الكامل معرة إضافة عبارة "شركة استثمار ذات رأس مال تنمية" إذا كنت تنضوي تحت هذا التعريف،

• بالنسبة للأجانب : الاسم واللقب والاسم الاجتماعي ونوعية ومرجعية الوثائق المقدمة. لا تأخذ لجنة الفرز بعين الاعتبار مطالب الاكتتاب التي لا تتضمن البيانات السابقة الذكر.

يجب أن لا يقل مطلب الاكتتاب عن 10 أسهم ولا يفوق %5,0 من رأس المال بعد الترفيع فيه أي ما يعادل 11 116 سهم بالنسبة إلى غير المؤسسات ولا يفوق %5 من رأس المال بعد الترفيع فيه أي ما يعادل 111 116 سهم بالنسبة للمؤسسات.

وفي كل الحالات يجب أن يحترم كل مطلب اكتتاب الكمية الدنيا والقصوى المحددة لكل صنف.

علاوة على ذلك يجب أن لا تفوق مطالب الاكتتاب %10 من الأصول الصافية التي تم اعتمدها في احتساب أخر قيمة التصفية التي تم الإعلان عنها قبل تاريخ إيداع مطلب الاكتتاب بالنسبة إلى مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

كما لا يقع سن أي قاعدة للأولوية عند الاستجابة لمطالب الاكتتاب الواردة خلال مدة صلوحيه العرض بالسعر المحدد إلى جانب المطلب الذي يقدمه الشخص لحسابه الخاص يمكن لجو أن يقدم مطالب في حدود :

• ثلاثة (3) مطالب اقتناء بوصفه وكيلاً عن أشخاص آخرين وفي هاته الحالة يجب أن تكون المطالب مصحوبة بعقد توكيل قانوني خاص بعملية العرض هاته معرف بالإمضاء، - مطالب اكتتاب بعدد الأطفال غير البالغين والذي هم بعهدته. وينبغي أن تكون هاته المطالب مصحوبة بمضامين الولادة.

لا يمكن لأي طالب اكتتاب التقدم بأكثر من مطلب واحد يوضعوا لدى وسيط واحد في البورصة وفي صورة إيداع عدة مطالب لدى عدة وسطاء، تعتبر لجنة الفرز الطلب الأول من حيث التاريخ.

وفي حالة تعدد المطالب عند نفس الوسيط، يتم اعتماد المطلب الذي يحتوي على أقل عدد من الأسهم.

على كل وسيط مكلف بتوظيف الأسهم ،احترام التراتيب التي ذكرت في هذا الباب والخاصة بالحد من الولايات وتغطية طلبات الاكتتاب الصادرة عن عملائه كما يتم الاحتفاظ وجوباً بكل الوثائق

المتعلقة | بمطالب | الإقتناء | وتقديمها عند

الإقتضاء للمراقبة

طريقة توزيع الأسهم :

سيكون توزيع مطالب الإكتتاب على النحو التالي :

• بالنسبة للصنف أ :

سيتم تلبية مطالب الاكتتاب حسب نسبة إسناد يتم حسبها بقسمة عدد الأسهم المعروضة على عدد الأسهم المطلوبة والمقبولة وفي حالة أن وجد فائض لأسهم معروضة وغير مطلوبة من هذا الصنف يتم توزيع الفائض الغير المطلوب من طرف لجنة الفرز دون أن تتعدى نسبة المشاركة في رأس المال بعد عملية الترفيع %5.

• بالنسبة للصنف ب و ج :

سيتم تلبية مطالب الشراء بصفة متساوية تدريجياً وذلك حد انتهاء الأسهم المخصصة لهذا الصنف. سيتم تحديد طريقة التوزيع التدريجي من طرف لجنة الفرز.

في حالة وجود فائض لأسهم معروضة وغير مطلوبة في صنف من الأصناف يتم توزيع الفائض الغير مطلوب حسب الأولوية للصنف أثم ب ثم ج

إرسال المطالب وتجميعها :

يضبط الوسطاء لدى البورصة قوائم مطالب الاكتتاب الواردة من حرافئهم في إطار العرض بسعر قار.

ويتولى الوسطاء بالبورصة إرسال بيانات مطالب الاكتتاب التي بحوزتهم إلى بورصة الأوراق المالية بتونس وذلك عملاً بالإجراءات التي ينص عليها البلاغ الذي تصدره البورصة في هذا الغرض في نشرتها الرسمية.

ينبغي أن تكون هاته الكشوف ممضاة من طرف المسؤول المؤهل لذلك وتحمل ختم شركة الوساطة.

وفي حالة عدم التوافق بين هاته الكشوف والمعلومات الواردة ضمن القرص الليزري، يتم اعتماد البيانات الواردة ضمن الكشف دون غيرها.

• فتح الظروف وعملية الفرز :

يسلم مكتب الضبط المركزي للبورصة قائمات مطالب الاكتتاب في إطار العرض بسعر قارفي ظروف مختومة إلى لجنة الفرز التي تتولى فتحها، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن بورصة الأوراق المالية بتونس و"مينا كابيتال بارتنرز" الوسيط المكلف وبالعملية وذلك بحضور ممثلين عن هيئة السوق المالية وجمعية الوسطاء بالبورصة ومندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس.

تتولى اللجنة فرز القوائم وتخصيص النسب ثم تحرير محضر في ذلك الغرض.

• التصريح بالنتائج :

بمجرد الانتهاء من عملية فرز مطالب الاكتتاب يقع الاعلان عن نتائج عملية العرض

بالسعر | القار | ببلاغ | يصدر بالنشرتين

الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية مع تحديد نتيجة العرض، فإذا كانت النتيجة إيجابية، يوضح البلاغ عدد الأسهم المسندة لكل وسيط وعدد المطالب المقبولة والتخفيض المحتمل في عدد المطالب المقدمة.

• خلاص المبالغ وتسليم الأسهم :

في صورة نجاح عمليات العرض تقوم بورصة تونس في اليوم الذي يلي نشر بلاغ النتيجة بمد كل وسيط بكشف مفصل لمطالب الاقتناء التابعة له والتي تمت تلبيتها وعدد الأسهم الممنوحة لكل واحد منها.

كل وسيط ملزم بإرسال طلب فصل للكمية المكتتبة حسب الصنف المدرج للشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية وذلك طبقاً للمعايير العملية والتي سيتم تحديدها في بلاغ من الشركة

التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

تتم التسويات النقدية وتوزيع الأوراق المالية بعد ثلاثة أيام مفتوحة من تاريخ نتيجة العرض عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. اسندت الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية، بتاريخ 2012/10/19، للأسهم القديمة لشركة المتقدمة لتكنولوجيات الإتصال رمز ترقيم دولي عدد TN0007500010 .

تعهدت شركة المتقدمة لتكنولوجيات الإتصال بتقديم طلب بتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم القديمة والجديدة التي سيتم اكتتابها نقدا إبتداء من تاريخ الإنجاز النهائي للترفيع في رأس المال نقدا.

وتتولى هذه الأخيرة عمليات الخلاص والإيداع.

تحتفظ "مينا كابيتال بارتنرز" الوسيط بالبورصة بدفتر المساهمين.

• إرشادات مختلفة حول العرض :

يمثل عدد الأسهم موضوع هذا العرض %26.2369 من راس مال الشركة بعد

إنجاز | عملية | الترفيع | وذلك | بإحداث

334 583 سهم تسمح بالحصول على مبلغ 3 500 004 دينار.

• إرشادات عامة حول الأسهم المعروضة : • شكل الأسهم اسمية،

• الصنف أسهم عادية،

• التحرير كلي عند الاكتتاب،

• الانتفاع 1 جانفي 2012.

• الحقوق المرتبطة بالأسهم :

يخول كل سهم لصاحبه الحق في امتلاك أصول الشركة واقتسام الأرباح الممنوحة لمساهمين تناسبا مع عدد الأسهم المصدرة. طبقاً للفصل 30 و32 من القانون الأساسي للشركة يملك كل عضو في الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة الحق في عدد من الأصوات على حسب عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها طبقًا للقانون.

• نظام التداول :

إن أسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية. - النظام الجبائي المطبق :

القانون العام.

• سوق الأسهم :

إلى حد الحصول على التأشيرة لا توجد أية سوق لتداول الأسهم المعروضة. إلا أنه وقع تقديم مطلب إدراج بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس وقد صرحت هاته الأخيرة بتاريخ 14 ديسمبر 2012 بأنها ستوافق على هذا المطلب بشرط أن يحظى توظيف الأسهم المقررة ضمن هاته النشرة بالنجاح.

كما طلبت شركة "المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال" من بورصة الأوراق المالية إدراج كل الأسهم العادية بالسوق البديلة لبورصات تونس بما في ذلك الأسهم موضوع هذا العرض كلها من نفس الصنف وذات قيمة إسمية قدرها دينار واحد (1) ومكونة لمجموع راس مال الشركة.

وقد اعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 14 ديسمبر 2012 موافقة مبدئية حول إدراج أسهم "المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال" بالسوق البديلة لبورصة تونس. للإدراج النهائي ل 2 223 334 سهم

بقيمة | إسمية | 1 | دينار، | المتكونة | من

1 640 000 سهم قديم ول 583 334 سهم جديد للعرض للعموم تبقى مرهونة بإنهاء الإجراءات الشكلية التالية :

• تقديم نشرية الاصدار المؤشرة من هيئة السوق المالية،

• إثبات نشر %10 من رأس مال الشركة على العموم وذلك لدى 100 مساهم في أجل لا يتعدى تاريخ يوم الأدراج بالبورصة.

وقد أعلم مجلس إدارة بورصة تونس للأوراق المالية بالالتزام بوضع عقد سيولة وعقد تعديل قيمة السهم.

في صورة حصول العرض على نتائج إيجابية فإن إدراج أسهم شركة المتقدمة لتكنولوجيات الإتصال سيتم في السوق البديلة للبورصة بسعر 6 دنانير للسهم الواحد وسيعلن عن ذلك لاحقاً في النشرات الرسمية للبورصة وهيئة السوق المالية.

• تداول الأسهم بالبورصة :

يقع الإعلان عن تاريخ إدراج وتداول الأسهم بتسعيرة السوق البديلة لبورصة تونس بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة تونس وهيئة السوق المالية.

إلا أنه لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الترفيع في راس المال.

وهكذا لا تصبح الأسهم الجديدة قابلة للتداول إلا بعد الإبلاغ عن ذلك بالنشرة الرسمية لبورصة تونس وهيئة السوق المالية. - المحاكم المختصة في حالة نزاع :

كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من مشمولات محاكم تونس I دون سواها. - عقد المؤسسة الراعية :

عينت | شركة | "المتقدمة | لتكنولوجيات

الاتصال" الوسيط بالبورصة "البنك القومي الفلاحي رؤوس أموال" كمؤسسة راعية لها خلال عمليات ادراجها بالسوق البديلة للبورصة ولمتابعتها المستمرة وذلك لمدى

احترامها | لواجباتها | القانونية | والترتيبية

المتعلقة بالإفصاح المالي وذلك لمدة لا تقل عن السنتين بعد عملية الادراج ويمكن تمديد هذه المدة في صورة عدم تحويل الإدراج إلا السوق المركزية.

وفي حالة فسخ هذا العقد لأي سبب كان يجب على شركة "المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال" أن تقوم بتعين مؤسسة راعية جديدة ويحتم عليها إعلام هيئة السوق المالية بعملية التعيين الجديدة.

• عقد السيولة :

وقع ابرام عقد السيولة لمدة سنة ابتدءا من تاريخ إدراج الشركة بالبورصة بين كل من المساهم الرئيسي السيد زبير الشايب ومينا كابيتال بارتنرز وسيط البورصة يشمل %7.14 من عائدات العرض وذلك بتخصيص 100.000 دينار و25000 سهم.

• تعديل سعر الأسهم :

تعهد مساهمي شركة "المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال" بعد الإدراج بالبورصة بالحصول على ترخيص من الجلسة العامة العادية المقبلة لتعديل سعر السهم وفقاً لأحكام الفصل 19 جديد للقانون رقم 117-94 الصادر في 14 نوفمبر 1994 بشان إعادة تنظيم السوق المالية.

وقد يقع اقتراح إمضاء هذا العقد مع مينا كابيتال بارتنرز وسيط بالبورصة.

• تعهدات الشركة والمساهم المرجعي : - تعهدات الشركة :

• التمثيل في مجلس الادارة :

تتعهد الشركة بتخصيص مقعدا (1) في مجلس الادارة لفائدة ممثل واحد لحاملي أسهم "المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال" المقتناة في إطار هذا العرض بالسعر القار. وسيقع تعيين هذا الممثل من طرف ممتلكي أسهم "المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال" في إطار العرض بالسعر القار خلال جلسة عامة عادية يمتنع فيها المساهمون أصحاب الأغلبية والمساهمون القدامى عن التصويت وعرضه فيما بعد على الجمعية العادية للمساهمين. • التعهد بإرساء لجنة قارة للتدقيق :

تعهدت الشركة بإحداث لجنة قارة للتدقيق طبقا للفصل 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية.

• التعهد بالامتثال إلى القانون المتعلق بالسندات الغير مادية.

تتعهد الشركة باحترام كل ماجاء في القانون المعمول به في ما يتعلق بمسك حسابات الأوراق المالية.

• التعهد بمطابقة التقرير السنوي حول التصرف للنموذج الوارد بالملحق عدد 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.

تتعهد الشركة بمطابقة تقاريرها السنوية حول التصرف للنموذج الوارد بالملحق 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.

• انعقاد الملتقيات المالية الاخبارية :

تتعهد الشركة بتنظيم ملتقيات إخبارية مالية حول نشاط الشركة مرة في السنة على أقل تقدير.

• تعهد المساهم المرجعي :

التعهد بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمتهم في راس مال الشركة :

يتعهد المساهم المرجعي لشركة "المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال"، السيد زبير الشايب بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمته في راس مال الشركة لفائدة العموم وذلك لمدة سنتين ابتداءا من تاريخ الإدراج بالبورصة

ولا يمكن نقض هذا التعهد إلا بمقتضى ترخيص مسبق من مجلس السوق المالية. التعهد بعدم القيام بنشاط محلي منافس : يتعهد المساهم المرجعي لشركة "المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال" السيد زبير الشايب بعدم بعث نشاط محلي منافس لنشاط الشركة من شأنها أن تضر بمستقبل الشركة وتضر بمصالح المساهمين.

ستوضع على ذمة العموم نشرة عرض بسعر محدد وإدراج بالسوق البديلة لبورصة تونس مصادق عليها من طرف هيئة السوق المالية، في أقرب الآجال، بمقر شركة "المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال" بالمنطقة الصناعية أريانة المطار 29 نهج المقاولين 2035 الشرقية 2 و"مينا كابيتال بارتنرز" المكلفة بالعملية الكائن في 5 مكرر نهج بحيرة طبرية ضفاف البحيرة 1053 تونس ولدى جميع الوسطاء بالبورصة وكذلك على موقع الانترنت لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn.