نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة "نيوبودي لاين"

شركة خفية الإسم

رأس مالها 3 150 000 دينار مقسم إلى 3 150 000 سهما ذو قيمة إسمية قدرها دينار واحد محررة كليا

سجل تجاري عدد : B186952000

المقر الإجتماعي : شارع علي البلهوان – 5199 المهدية – تونس

الهاتف : 73680435

الفاكس : 73680440

عرض للعموم، توظيف مضمون وقبول بالسوق البديلة ببورصة القيم المنقولة بتونس

عدد الأسهم المعروضة : 1 575 000 سهم • الأحكام القانونية الخاصة : شركة ذات قيمة إسمية بدينار واحد بسعر 8,500 دينار محدثة في إطار القانون عدد 9-120 بتاريخ للسهم الواحد مقسمة كما يلي : 1993/12/27 الخاص بمجلة التشجيع عن

(cid:2) عرض | للعموم | بسعر | محدد | : | الإستثمارات باب الشركات المصدرة كليا.

825 000 سهم 3-1) تاريخ التأسيس والمدة : (cid:2) توظيف مضمون : 750 000 سهم • تاريخ التأسيس : 2000/11/20 قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة لمساهمي • المدة : 99 سنة إبتداء من تاريخ شركة نيوبودي لاين المنعقدة بتاريخ التأسيس ما عدى إمكانية الحل المسبق 2012/12/21 أو التمديد

1) معلومات عامة حول الشركة : 4-1) الغرض الإجتماعي (الفصل عدد 2 من 1-1) التسمية والمقر الإجتماعي : القانون الأساسي)

• الإسم الإجتماعي: شركة نيوبودي لاين يشتمل الغرض الإجتماعي على :

• المقر الإجتماعي: شارع علي البلهوان – أ) تصميم، تطوير، حياكة، خياطة وتجارة 5199 المهدية – تونس كل أنواع الثياب

• الهاتف : 73680435 ب) ممارسة كل نشاط يدخل في إطار الغرض الإجتماعي أو المتفرع عنه

• الفاكس : 73680440

ج) وبصفة عامة كل العمليات الصناعية،

• موقع الواب : www.newbodyline.com

التجارية، المالية، المنقولة أو العقارية • البريد الإلكتروني : newbodyline@planet.tn المرتبطة مباشرة أو بصفة غير مباشرة 2-1) الشكل القانوني والأحكام القانونية بالغرض الإجتماعي وكل العمليات المتفرعة

الخاصة المطبقة : | عنه | التي | بإمكانها | تطوير | الغرض

الإجتماعي أو ضمان مصلحة الشركة. • الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

6-1) الجنسية : تونسية

7-1) رأس المال : يبلغ رأس مال الشركة 3 150 000 دينار مقسم إلى 3 150 000 سهم عادية ذات قيمة إسمية بدينار واحد محررة كليا.

8-1) السنة الحسابية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

9-1) المعرف الجبائي : 701773R/A/M/000 10-1) التشريع الجبائي المطبق : القانون العام

11-1) المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة : المقر الإجتماعي : نهج علي البلهوان – 5199 المهدية – تونس

12-1) | المسؤول | المكلف | بالإعلام

وبالعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة تونس والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

السيد نسيم رجب : مدير عام مساعد بالشركة

الهاتف : 73680435

مفتوحة للإكتتاب العام | 5-1) رقم السجل التجاري : B186952000 | الفاكس : 73680440

2) هياكل الإدارة والتسيير والمراقبة :

1-2) أعضاء هياكل الإدارة :

الأعضاء | ممثل من طرف | الصفة | المدة النيابية | العنوان

السيد كريم رجب صفر (X X)(X ) | نفسه | رئيس مدير عام | 2012-2014 | المهدية

السيد نسيم رجب (X X) | نفسه | مدير عام مساعد | 2012-2014 | المهدية

السيد الهادي رجب صفر (X X) | نفسه | عضو | 2012-2014 | المهدية

(X) مهمة وقع تجديدها من طرف مجلس الإدارة المنعقدة في 2012/5/25.

(X X) مهمة عضو مجلس إدارة وقع تجديدها من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 2012/5/25.

2-2) وظائف أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة :

الأعضاء | المهمة داخل الشركة | تاريخ ممارسة المهمة | العنوان

السيد كريم رجب صفر | رئيس مدير عام (X) | 2000/11/20 | المهدية

السيد نسيم رجب | مدير عام مساعد | 2000/11/20 | المهدية

السيد الهادي رجب صفر | - | 2009/12/24 | المهدية

(X) يشغل منصب رئيس مدير عام منذ إحداث الشركة

3-2) المراقبة :

مراقب حسابات

العنوان المدة النيابية

السيد قيس بوحجة : (X) خبير محاسب عضو بهيئة عمارة مالك سنتر مكتب عدد A5/3 شارع

الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية

الأرض – المركز العمراني الشمالي 1003 تونس

الهاتف والفاكس : 71948503

(X) عين بمقتضى قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 2009/5/4 ووقع إعادة تعينه بمقتضى قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 2012/5/25

3) معلومات تتعلق بالعملية :

1-3) إطار العملية وأهدافها :

في إطار تنفيذ إستراتيجيتها التوسعية والتطويرية، تعتزم شركة نيوبودي لاين، توسيع وتنويع حرفائها والمرور من وضعية شركة مناولة إلى شركة منتجة لمواد مجددة ومدمجة لتكنولوجيات عالية،

ولتحقيق هاته الأهداف تعتزم شركة نيوبودي لاين إنجاز مخطط إستثماري طموح يهدف إلى تنويع منتوجاتها، الترفيع في طاقتها الإنتاجية، تطوير هيكلتها التجارية مما يسمح لها بتوزيع منتوجها على الصعيد العالمي، تدعيم وحدة البحث و التطوير، اقتناء براءات إختراع لإنتاج منتوجات متطورة.

وفي هذا الصدد قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 2012/12/21 إدراج الشركة بالسوق البديلة بالبورصة التونسية من خلال عملية ترفيع في رأسمالها مفتوحة للإكتتاب العام والتفويت في كتلة أسهم قديمة. علاوة على ما تسمح به عملية الترفيع في رأس المال من تمويل للمخطط الإستثماري، تهدف شركة نيوبودي لاين من خلال عملية الإدراج بالبورصة إلى :

(cid:2) تدعيم وتلميع صورة الشركة على الصعيد المحلي والعالمي مما يسمح لها جلب شركاء وحرفاء جدد،

(cid:2) المساعدة على تطوير الشركة في مجالات نشاط أخرى ذات تقنية وقيمة مضافة عالية إعتمادا على مساعدة السوق المالية، (cid:2) المرور بنظام حوكمة بسيط إلى نظام متطور يضمن ديمومة الشركة،

(cid:2) تدعيم الأموال الذاتية للشركة والحصول على الأموال اللازمة لإنجاز مخططات الشركة التطويرية القادمة،

(cid:2) تسهيل فرص النمو على الصعيد المحلي والدولي.

2-3) القرار المرخص للعرض :

• الترخيص لعملية الترفيع في رأس المال :

بإقتراح من مجلس الإدارة المنعقدة في تقرر تجميع التوظيف المضمون لدى نقابة 2012/12/03، قررت الجلسة العامة الخارقة توظيف متكونة من التونسية السعودية

للعادة بتاريخ 2012/12/21 إدراج الشركة | للوساطة | والتجاري | للوساطة، | وسطاء

بالسوق البديلة لبورصة تونس من خلال بالبورصة، وسيقع إنجازه بنفس شروط تسعيرة عملية ترفيع في رأس المال مفتوحة للإكتتاب عرض العموم بسعر محدد.

العام وعملية تفويت في كتلة أسهم قديمة. يتعهد المكتتبون في التوظيف المضمون بعدم وقد فصلت الجلسة العام الخارقة للعادة بيع نسبة %75 من الأسهم ببورصة تونس بتاريخ 2012/12/21 إجراءات وكيفية إنجاز لمدة سنة كاملة تحسب إبتداءا من تاريخ أول عملية الترفيع في رأس المال كما صادقت على عملية تسعيرة بالبورصة.

عرض 945 000 سهم قديمة للبيع للعموم

• تفاصيل وإجراءات العرض :

كما فوضت لمجلس الإدارة كامل الصلوحيات

إستجابة للعرض، يكتتب المشاركون فيه في لمعاينة التحقيق الفعلي لعملية الترفيع في رأس

حصص الأسهم دون أي شيء سواه.

المال وحتى يتسنى تخصيص عملية الترفيع

في رأس المال للعموم. كل حصة متكونة من عدد 2 سهم جديدة يقع إكتتابها نقدا وعدد 3 سهم قديمة يقع فقد تنازل المساهمون القدامى عن حق

أفضلية الإكتتاب. شراءها.

• حق الأفضلية في الإكتتاب : وهكذا يكون العرض شاملا للإقتناء من طرف العموم لعدد 315 000 حصة منها لقد قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة

بتاريخ 2012/12/21 تخصيص كامل عملية 165 000 حصة في نطاق العرض بسعر الترفيع في رأس المال للإكتتاب العام وقد محدد و150 000 حصة في نطاق التوظيف صرح المساهون القدامى بتنازلهم عن حق المضمون.

أفضليتهم في الإكتتاب. 4-3) سعر العرض وتبريره :

3-3) الأسهم المعروضة للعموم : تم تحديد سعر سهم شركة نيوبودي لاين في • الإطار العام للعرض : إطار هذا العرض ب 8,500 دينار بما في ذلك تتم عملية الإدراج في السوق البديلة كل المصاريف، العلاوات والآداءات تنقسم إلى ببورصة تونس عن طريق : 1,000 دينار كقيمة إسمية و7,500 دينار أ) عرض للعموم بسعر محدد ل 165 000 كمنحة إصدار.

حصة، تمثل %52 من مجموع الحصص تمت عملية تقييم سهم شركة نيوبودي لاين المعروضة وتشتمل على 495 000 سهم قديمة من طرف شركة "BDO تونس" شركة للبيع و330 000 سهم جديدة سيقع إحداثها مرسمة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين نقدا، مجمعة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس. بتونس، إعتمادا على القوائم المالية المدققة ب) توظيف مضمون (طبقا لمقتضيات الفصل والمختومة بتاريخ 2011/12/31 كما تم 56 الجديد من القانون العام للبورصة) تحيينها بالحالة المالية المدققة والمختومة في لدى مؤسساتيين تونسيين أو أجانب 2012/06/30 وإعتمادا كذلك على مخطط ل 150 000 حصة تمثل %48 من الحصص العمل المتعلق بالفترة الممتدة من 2012 إلى المعروضة وتشتمل على 450 000 سهم 2017 كما تمت المصادقة عليه من طرف قديمة للإقتناء و300 000 سهم جديدة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2012/10/16 سيقع إحداثها نقدا. وتم فحصه من طرف مراقب الحسابات.

5-3) كيفية تسديد السعر : يقع خلاص مطالب الإكتتاب عند التسليم، من حدد سعر السهم الواحد لعرض هذا العرض طرف المؤسساتيين التونسيين أو الأجانب في

بما في ذلك كل المصاريف، العلاوات | نطاق | التوظيف | المضمون | لدى | نقابة

والأداءات كما : التوظيف.

(cid:2) 8,500 دينار للسهم القديم

6-3) مدة صلوحية العرض :

(cid:2) 8,500 دينار للسهم الجديد

يفتتح العرض بالسعر المحدد إبتداءا من 8 أفريل يقع خلاص مطالب الإكتتاب من طرف محررها 2013 وينتهي في 22 أفريل 2013 بدخول بالحاضر لدى الوسطاء بالبورصة عند إيداع الغاية.

المطالب،

ويقع قبول مطالب الإكتتاب في التوظيف وعند عدم الإستجابة كليا أو جزئيا لمطالب المضمون بداية من 8 أفريل 2013 مع العلم الإكتتاب، يقع إرجاع المبلغ المتبقي بدون بأنه بالنسبة للتوظيف المضمون، يمكن غلق مصاريف ولا فوائض إلى المكتتب في أجل الإكتتاب مسبقا بدون سابق إعلام، وفي جميع أقصاه 3 أيام بورصة يقع إحتسابها من تاريخ الحالات في أجل أقصاه 22 أفريل 2013 التصريح بنتائج العرض بالسعر المحدد. بدخول الغاية.

9-3) طريقة توظيف الأسهم، إجراءات ومدة إسداء الأسهم :

1-9-3) العرض بالسعر المحدد :

• طريقة توزيع الأسهم :

توزع حصص الأسهم المعروضة في نطاق هذا العرض على 4 أصناف كما يلي :

الموافقة ل

عدد

الصنف

الحصص

أسهم قديمة أسهم جديدة

الصنف أ : مؤسسات التوظيف

الجماعي للأوراق المالية الراغبين في

إقتناء 500 حصة أسهم على الأقل

49 500 | 148 500 | 99 000

و37 800 حصة أسهم على الأكثر مع

إحترام التشاريع القانونية الخاصة

بالنسب الإحتياطية.

الصنف ب : المؤسساتيين ما عدى

مؤسسات التوظيف الجماعي الراغبين

في إقتناء 500 حصة أسهم على | 24 750 | 74 250 | 49 500

الأقل و37 800 حصة أسهم على

الأكثر

الصنف ج : أشخاص ماديين

ومعنويين تونسيين أو أجانب راغبين

في إقتناء 251 حصة أسهم على | 41 250 | 123 750 | 82 500

الأقل و3 780 حصة أسهم على

الأكثر

الصنف د : أشخاص ماديين

ومعنويين تونسيين أو أجانب راغبين

49 500 | 148 500 | 99 000

في إقتناء 25 حصة أسهم على الأقل

و250 حصة أسهم على الأكثر

المجموع | 165 000 | 495 000 | 330 000

7-3) تاريخ الإنتفاع بالأسهم :

ينتفع بالأسهم الجديدة المحدثة في إطار هذا العرض إبتداءا من غرة جانفي 2012.

8-3) المؤسسات المكلفة بقبول المطالب : كل وسطاء البورصة مؤهلون لقبول مطالب إكتتاب في أسهم شركة نيوبودي لاين المعروضة في نطاق هذا العرض.

أما فيما يخص التوظيف المضمون فإن الأعضاء المكونين لنقابة التوظيف المتكونين من التونسية السعودية للوساطة والتجاري للوساطة هم الوحيدين المؤهلين لقبول مطالب الإقتناء في هذا الخصوص.

يودع مبلغ الترفيع في رأس المال في حساب غير قابل للتصرف فيه مفتوح لدى ستوسيد بنك الفرع الرئيسي بتونس تحت عدد 210000004042001786 21.

النسبة % بالنسبة

النسبة %

لرأس المال بعد

بالنسبة للعرض

الترفيع

6,55% 30%

3,27% 15%

5,46% 25%

6,55% 30%

21,83% 100%

الصنف أ : 30% من حصص الأسهم المعروضة، تعادل 49 500 حصة أسهم تمثل نسبة 6,55% من رأس المال بعد

الترفيع | مخصصة | لمؤسسات | التوظيف

الجماعي الراغبين في إقتناء 500 حصة أسهم على الأقل و37 800 حصة أسهم على الأكثر وعلى مؤسسات التوظيف الجماعي إحترام التشاريع القانونية وخاصة منها المتعلقة بنسب توظيف الأموال التي ضبطها الفصل 29 من القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 والذي يحدد نسبة قصوى ب 10% من الأموال الصافية المستثمرة في سندات الدين أو الأوراق المالية بعنوان مصدر واحد.

علما وأن مؤسسات التوظيف الجماعي التي تكتتب في هذا الصنف لا يمكنها الإكتتاب في التوظيف المضمون،

الصنف ب : 15% من حصص الأسهم المعروضة، تعادل 24 750 حصة أسهم تمثل 3,27% من رأس المال بعد عملية الترفيع. مخصصة إلى المؤسساتيين غير مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية الراغبين في إقتناء 500 حصة أسهم على الأقل 37 800 حصة أسهم على الأكثر.

علما وأن مؤسسات التوظيف الجماعي التي تكتتب في هذا الصنف لا يمكنها الإكتتاب في التوظيف المضمون،

الصنف ج : 25% من حصص الأسهم المعروضة، تعادل 41 250 حصة أسهم مخصصة للأشخاص الماديين المعنويين التونسيين أو الأجانب، غير المؤسساتيين الراغبين في إقتناء 251 حصة أسهم على الأقل، تمثل 5,46% من رأس المال بعد عملية الترفيع.

الصنف د : 30% من حصص الأسهم المعروضة، تعادل 49 500 حصة أسهم مخصصة للأشخاص الماديين والمعنويين التونسيين أو الأجانب، غير المؤسساتيين الراغبين في إقتناء 25 حصة أسهم على الأقل و250 حصة أسهم على الأكثر، تمثل 6,55% من رأس المال بعد عملية الترفيع.

ينبغي أن تكون مطالب الإكتتاب اسمية وتقدم كتابيا إلى الوسطاء لدى البورصة مع التنصيص وجوبا على كمية الأسهم المطلوبة والهوية الكاملة لصاحب المطلب.

وتتضمن الهوية الكاملة البيانات التالية :

(cid:2) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين البالغين ذوي الجنسية التونسية :

الإسم واللقب ونوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية

(cid:2) بالنسبة | للأشخاص | الطبيعيين | غير

البالغين ذوي الجنسية التونسية :

الإسم واللقب وتاريخ الولادة إضافة إلى نوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية للأب أو الأم الولي الشرعي.

(cid:2) بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ذوي الجنسية التونسية :

الإسم الكامل للمؤسسة ورقم التسجيل بالسجل التجاري

(cid:2) بالنسبة إلى مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

الإسم الإجتماعي مراجع الترخيص وهوية المتصرف

(cid:2) بالنسبة إلى المؤسساتيين غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية: الإسم الإجتماعي الكامل للشركة ورقم التسجيل بالسجل التجاري إن وجد.

(cid:2) بالنسبة إلى شركات الإستثمار ذات رأس مال قار ينبغي التعريف بالإسم الإجتماعي الكامل مع إضافة عبارة "SICAF" وبالنسبة إلى شركات الإستثمار ذات رأس مال مخاطرة مع إضافة عبارة "SICAR".

(cid:2) بالنسبة للأجانب : الإسم واللقب والإسم الإجتماعي ونوعية ومرجعية الوثائق المقدمة. لا تأخذ لجنة الفرز بعين الإعتبار مطالب الإكتتاب التي لا تتضمن البيانات السابقة الذكر.

يجب أن لا يقل مطلب الإكتتاب عن 25 حصة أسهم ولا يفوق 0,5% من رأس المال بعد الترفيع فيه أي ما يعادل 3780 حصة أسهم بالنسبة إلى غير المؤسساتيين ولا يفوق 5% من رأس المال بعد الترفيع فيه أي ما يعادل 37 800 حصة أسهم بالنسبة للمؤسساتيين. وفي كل الحالات يجب أن يحترم كل مطلب إكتتاب الكمية الدنيا والقصوى المحددة لكل صنف.

علاوة على ذلك لا يجب أن تفوق مطالب الإكتتاب 10% من الأصول الصافية التي تم إعتمادها في إحتساب آخر قيمة التصفية التي تم الإعلان عنها قبل تاريخ إيداع مطلب الإكتتاب بالنسبة إلى مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

كما لا يقع سن أي قاعدة للأولوية عند الإستجابة لمطالب الإكتتاب الواردة خلال مدة صلوحية العرض بالسعر المحدد.

إلى جانب المطلب الذي يقدمه الشخص لحسابه الخاص يمكن له أن يقدم مطالب في حدود :

• ثلاثة مطالب إقتناء بوصفه وكيلا عن أشخاص آخرين وفي هاته الحالة يجب أن تكون المطالب مصحوبة بعقد توكيل قانوني خاص بعملية العرض هاته معرفا بالإمضاء.

• مطالب إكتتاب بعدد الأطفال غير البالغين والذين هم بعهدته. وينبغي أن تكون هاته المطالب مصحوبة بمضامين الولادة.

لا يمكن لأي طالب إكتتاب التقدم بأكثر من مطلب واحد يودع لدى وسيط واحد في البورصة وفي صورة إيداع عدة مطالب لدى عدة وسطاء، تعتبر لجنة الفرز الطلب الأول من حيث التاريخ.

وفي حالة تعدد المطالب عند نفس الوسيط، يتم إعتماد المطلب الذي يحتوي على أقل عدد من الأسهم.

على كل وسيط مكلف بتوظيف الأسهم، إحترام التراتيب التي ذكرت في هذا الباب كما يتم الإحتفاظ وجوبا بكل الوثائق المتعلقة بمطالب الإقتناء و تقديمها عند الإقتضاء للمراقبة.

• طريقة الإستجابة للطلبات :

ستلبي مطالب الإكتتاب كالتالي :

بالنسبة للصنف أ، ب و ج : بالتناسب حسب مؤشر إسناد يقع تحديده بقسمة كمية الأسهم المعروضة على كمية الأسهم المطلوبة التي تم إعتمادها وستتولى لجنة الفرز تحديد أسقف إسناد الأسهم من دون أن يتجاوز نصيب كل مؤسساتي 5% من رأسمال الشركة بعد الترفيع.

بالنسبة للصنف د : بالتساوي حسب أسقف إسناد إلى حين إستيفاء الأسهم المخصصة لهذا الصنف.

وستتولى لجنة الفرز تحديد أسقف إسناد الأسهم.

وفي صورة تجاوز عدد الأسهم المعروضة وغير المطلوبة في أحد الصنفين، يتم إسناد

الأسهم | المتوفرة | بالأولوية | إلى

الصنف د ثم ج ثم ب ثم أ.

• إرسال المطالب وتجميعها :

يقدم وسطاء البورصة كشف بمطالب الإكتتاب التي تلقونها من حرفائهم في إطار العرض بالسعر المحدد ويتولى الوسطاء بالبورصة إرسال بيانات مطالب الإكتتاب التي بحوزتهم

إلى | بورصة | الأوراق | المالية | بتونس

وذلك | عملا | بالإجراءات | التي | ينص

عليها البلاغ الذي ستصدره البورصة في هذا الغرض في نشرتها الرسمية.

ينبغي أن تكون هاته الكشوف ممضاة من طرف المسؤول المؤهل لذلك وتحمل ختم شركة الوساطة.

2-9-3) التوظيف المضمون :

وفي حالة عدم التوافق بين هاته الكشوف والمعلومات الواردة ضمن القرص الليزري، يتم إعتماد البيانات الواردة ضمن الكشف دون غيرها.

• فتح الظروف وعملية الفرز :

ترسل قوائم مطالب الإكتتاب الواردة في ظروف مغلقة من طرف مكتب الضبط المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز المتكونة من ممثلين

من بورصة الأوراق المالية بتونس ومن الوسيط بالبورصة المكلف بإنجاز عملية العرض "التونسية السعودية للوساطة" وذلك بحضور مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس وممثلين من هيئة السوق المالية وجمعية وسطاء البورصة، وتقوم اللجنة بفتح الظروف وفرزها وإسناد المنابات وتحرير محضر في الغرض.

في إطار التوظيف المضمون، سيقع عرض 150 000 حصة أسهم لمؤسساتيين كما يلي:

الموافقة ل | النسبة % بالنسبة | النسبة %

عدد

الصنف | لرأس المال بعد | بالنسبة للعرض

الحصص

أسهم قديمة | أسهم جديدة | الترفيع | الجملي

مؤسساتيين | 150 000 | 450 000 | 300 000 | 19,84% | 47,62%

المجموع | 150 000 | 450 000 | 300 000 | 19,84% | 47,62%

يجب أن تكون مطالب الإقتناء إسمية وتعطي | • التصريح بالنتائج : | وستمسك | التونسية | السعودية

كتابنا لنقابة التوظيف المتكونة من التونسية | للوساطة | (وسيط | بالبورصة) | سجل

بمجرد الإنتهاء من عملية فرز مطالب

السعودية للوساطة والتجاري للوساطة، وسطاء بالبورصة. كما يجب أن توضح هاته المطالب وجوبا، عدد، ساعة وتاريخ الإيداع، كمية الحصص المطلوبة والتعريف بهوية الطالب يجب أن يتضمن مطلب الإقتناء عدد أسهم لا يتجاوز ال %5 من رأس المال بعد الترفيع أي 37 800 حصة أسهم. كما لا يسمح للمقتنين حصص أسهم في التوظيف المضمون إقتناء أسهم في العرض بالسعر المحدد.

• إرسال المطالب وتجميعها :

عند إنتهاء عملية التوظيف، تقوم التونسية السعودية للوساطة بتقديم نتائج الإجمالية والمفصلة لهيئة السوق المالية ولبورصة تونس حسب نموذج هاته الأخيرة. كما يقع نشر هاته النتائج بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة تونس يوم التصريح بالنتائج.

• التثبت ومراقبة المطالب :

يقع إرسال جدول تجميع مطالب الإكتتاب في التوظيف المضمون في ظرف مغلق عن طريق مكتب الضبط المركزي لبورصة تونس للجنة الفرز التي تتعهد بالتثبت في القائمة وتقوم بتحرير محضر في الغرض.

الإكتتاب، يقع الإعلان عن نتائج عملية العرض بالسعر المحدد وعن نتائج عملية التوظيف المضمون ببلاغ يصدر بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية مع تحديد نتيجة العرض. فإذا كانت النتيجة إيجابية، يوضح البلاغ عدد حصص الأسهم والأسهم المسندة لكل وسيط وعدد المطالب المقبولة والتخفيض المحتمل في عدد المطالب المقدمة.

• خلاص المبالغ وتسليم الأسهم :

في صورة نجاح عملية العرض، تقوم بورصة تونس في اليوم الذي يلي نشر بلاغ النتيجة بمد كل وسيط بكشف مفصل لمطالب الإقتناء التابعة له والتي تمت تلبيتها وعدد الأسهم الممنوحة لكل واحد منها.

تكفلت | الشركة | التونسية | بين | المهنيين

للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم القديمة لشركة نيوبودي لاين المدرجة في حساباتها منذ 2013/3/19 تحت الرقم TN0007540016 . كما ستتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم الجديدة إبتداءا من تاريخ التحقيق الكلي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا. ولتؤمن كذلك عمليات التسديد والتسليم.

المساهمين.

4) إرشادات مختلفة حول العرض :

يشتمل هذا العرض على 315 000 حصة أسهم تحتوي كل حصة على 3 أسهم قديمة و2 أسهم جديدة، ويحتوي العرض كله على :

• 945 000 سهم قديمة بسعر 8,500 دينار

للسهم | الواحد، | بمبلغ | جملي | قدره

8 032 500 دينار

• 630 000 سهم جديدة في إطار عملية الترفيع في رأس المال المفتوحة للإكتتاب العام بسعر 8,500 دينار للسهم الواحد، بمبلغ جملي قدره 5 355 000 دينار. إجمالا يشتمل العرض على 1 575 000 سهم جديدة وقديمة تمثل نسبة 41,67% من رأسمال الشركة بعد عملية الترفيع بمبلغ جملي قدره 13 387 500 دينار.

1-4) | إرشادات | عامة | حول | الأسهم

المعروضة :

(cid:2) شكل الأسهم : إسمية

(cid:2) الصنف : أسهم عادية

(cid:2) التحرير : كليا عند الإكتتاب

(cid:2) الإنتفاع : 1 جانفي 2012

2-4) الحقوق المرتبطة بالأسهم :

يخول كل سهم لصاحبة الحق في إمتلاك أصول الشركة وإقتسام الأرباح الممنوحة للمساهمين تناسبا مع عدد الأسهم المصدرة. طبقا للفصل 28 من القانون الأساسي للشركة، يملك كل عضو في الجلسة العامة الحق في عدد من الأصوات على حسب عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها، ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال 5 سنوات من تاريخ إستحقاقها طبقا للقانون.

3-4) نظام التداول :

إن أسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية. 4-4) النظام الجبائي المطبق :

طبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا فإن حصص الأرباح الموزعة معفاة من الضرائب. 5-4) سوق الأسهم :

إلى حد الحصول على التأشيرة، لا توجد أية سوق لتداول الأسهم المعروضة، إلا أنه وقع تقديم مطلب إدراج بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس، وقد صرحت هاته الأخيرة بتاريخ 2012/12/14 بأنها ستوافق على هذا المطلب بشرط أن يحظى توظيف الأسهم المقررة ضمن هاته النشرة بالنجاح. كما طلبت شركة نيوبودي لاين من بورصة الأوراق المالية إدراج كل الأسهم العادية بالسوق البديلة لبورصة تونس بما في ذلك الأسهم موضوع هذا العرض كلها من نفس الصنف وذات قيمة إسمية قدرها دينارا واحدا.

ومكونة لمجموع رأس مال الشركة.

وقد أعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 2012/12/14 موافقة مبدئية حول إدراج أسهم نيوبودي لاين بالسوق البديلة لبورصة تونس وقد أسدى مجلس إدارة بورصة تونس التوصيات التالية :

• تعهد المساهمين الإثنين المرجعيين السيد كريم رجب صفر والسيد نسيم رجب بعدم التفويت بأكثر من %5 من رأس المال لفترة سنتين إبتداءا من تاريخ الإدراج بالبورصة.

• مراجعة هيكلة العرض المقترح بالترفيع في عدد حصص الأسهم المخصصة للمؤسساتيين. وفي صورة نجاح هذا العرض، سيقع إدراج أسهم نيوبودي لاين بالسوق البديلة لبورصة

الأوراق المالية بتونس بسعر 8,500 دينار للسهم الواحد وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا بالنشريتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس هيئة السوق المالية.

6-4) تداول الأسهم بالبورصة :

يقع الإعلان عن تاريخ إدراج و تداول الأسهم بتسعيرة السوق البديلة لبورصة تونس بالنشريتين الرسميتين لكل من بورصة تونس وهيئة السوق المالية.

إلا أنه لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد إستيفاء كل الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال.

وهكذا لا تصبح الأسهم الجديدة قابلة للتداول إلا بعد الإبلاغ عن ذلك بالنشرة الرسمية لبورصة تونس للأوراق المالية.

7-4) المحاكم المختصة في حالة نزاع : كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من مشمولات محاكم تونس 1 دون سواها. 8-4) الإمتيازات الجبائية :

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 13 من مجلة التشجيع على الإستثمار يتمتع الأشخاص الماديون والمعنويون الذين يكتتبون في عملية الترفيع في رأسمال الشركات المصدرة كليا بطرح المداخيل والأرباح المعاد إستثمارها من المداخيل والأرباح الخاضعة للأداء مع مراعاة الأداء الأدنى الوارد في الفصل عدد 12 و12 مكرر من القانون 89-114 بتاريخ 1989/12/30.

مع العلم أن الشركة تحصلت على شهادة إيداع بتاريخ 2012/10/22 متعلقة بتصريح توسعة نشاط من وكالة النهوض بالصناعة الإدارة الجهوية بالمهدية وبأن هاته الشهادة

متضمنة | بأن | مشروع | التوسعة | يتمتع

بالإمتيازات العامة المنصوص عليها بالفصلين 7 و9 من المجلة كما يمكنه التمتع بالإمتيازات الخاصة المنصوص عليه بالفصلين 12 و13 من نفس المجلة.

9-4) عقد المؤسسة الراعية :

عينت | شركة | نيوبودي | لاين، | الوسيط

بالبورصة "التونسية السعودية للوساطة" كمؤسسة راعية لها خلال عملية إدراجها بالسوق البديلة للبورصة ولمتابعتها المستمرة وذلك لمدى إحترامها لواجباتها القانونية والترتيبية المتعلقة بالإفصاح المالي وذلك لمدة لا تقل عن السنتين بعد عملية الإدراج

ويمكن تمديد هذه المدة في صورة عدم تحويل الإدراج إلى السوق المركزية.

وفي حالة فسخ هذا العقد لأي سبب كان، يجب لشركة نيوبودي لاين أن تقوم بتعيين مؤسسة راعية جديدة ويحتم عليها إعلام هيئة السوق المالية بعملية التعيين الجديدة. 10-4) عقد السيولة :

عقد السيولة : وقع إبرام عقد سيولة لمدة ستة أشهر إبتداءا من تاريخ إدراج الشركة بالبورصة بين كل من المساهم الرئيسي

والتونسية | السعودية | للوساطة | "وسيط

بالبورصة" تشمل %35,47 من عائدات العرض وذلك بتخصيص 1 000 000 دينار و175 000 سهم .

11-4) تعديل سعر الأسهم :

تعديل سعر السهم بالبورصة : تعهد مساهمي شركة نيوبودي لاين بعد الإدراج بالبورصة، بالحصول على ترخيص من الجلسة العامة العادية المقبلة لتعديل سعر السهم وفقا لأحكام الفصل 19 جديد للقانون رقم 117-94 الصادر في 14 نوفمبر 1994 بشأن إعادة تنظيم السوق المالية.

وقد يقع إقتراح إمضاء هذا العقد مع

التونسية | السعودية | للوساطة، | وسيط

بالبورصة.

5) تعهدات الشركة والمساهم المرجعي : 1-5) تعهدات الشركة :

1-1-5) التمثيل في مجلس الإدارة :

تتعهد الشركة بتخصيص مقعدا في مجلس

الإدارة | لفائدة | ممثل | واحد | لحاملي

أسهم نيوبودي لاين المقتناة في إطار هذا العرض.

2-1-5) التعهد بالإمتثال إلى القانون المتعلق بالسندات الغير مادية :

تتعهد الشركة بإحترام كل ما جاء في القانون المعمول به في ما يتعلق بمسك حسابات الأوراق المالية.

3-1-5) | إنعقاد | الملتقيات | المالية

الإخبارية :

تتعهد الشركة بتنظيم ملتقيات إخبارية مالية حول نشاط الشركة مرة في السنة على أقل تقدير.

4-1-5) إنعقاد الجلسات العامة :

تتعهد الشركة، إبتداءا من إدراجها بالبورصة، بعقد جميع جلساتها العامة بتونس.

5-1-5) التعهد بمطابقة التقرير السنوي حول التصرف للنموذج الوارد بالملحق عدد 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة :

تتعهد شركة نيوبودي لاين بمطابقة تقاريرها السنوية حول التصرف للنموذج الوارد بالملحق 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.

6-1-5) | التعهد | بإتمام | إنجاز | دليل

الإجراءات

تتعهد شركة نيوبودي لاين بإتمام مشروع إنجاز دليل الإجراءات التي شرعت في إنجازها. 7-1-5) التعهد بإصلاح تركيبة اللجنة الدائمة للتدقيق :

تتعهد شركة نيوبودي لاين بإحداث لجنة دائمة للتدقيق حسب الفصل 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية. يعهد إليها خاصة التدقيق في الموازنات المالية والتثبت في المعطيات المالية التي تقدم للمساهمين.

2-5) تعهد المساهم المرجعي :

1-2-5) التعهد بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمتهم في رأس مال الشركة : يتعهد المساهمين المرجعيين لشركة نيوبودي لاين بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمته في رأس مال الشركة لفائدة العموم وذلك لمدة سنتين إبتداء من تاريخ الإدراج بالبورصة، ولا يمكن نقض هذا التعهد إلا بمتقضى ترخيص مسبق من طرف هيئة السوق المالية.

2-2-5) التعهد بعدم القيام بنشاط محلي منافس :

يتعهد المساهمين المرجعيين لشركة نيوبودي لاين بعدم بعث نشاط محلي منافس لنشاط الشركة.

ستوضع على ذمة العموم نشرة عرض بسعر محدد وإدراج بالسوق البديلة لبورصة تونس، مصادق عليها من طرف هيئة السوق المالية وهي متوفرة بشركة نيوبودي لاين والتونسية السعودية للوساطة المكلفة بالعملية ولدى جميع الوسطاء بالبورصة وكذلك على موقع الأنترنت لهيئة السوق المالية :www.cmf.org.tn.