النشرة القانونية

النشرة القانونية

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI ) المقر الاجتماعي : 139 شارع الحرية - 1002 تونس البلفيدير

الهاتف : 81 100 000

الفاكس : 71 849338

السجل التجاري : B19321997

شركة خفية الاسم

رأس مالها 80 493 965 دينار مقسمة إلى 16 098 793 سهم بقيمة 5 دينار للسهم الواحد

قرض رقاعي الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2013

1. معلومات ذات صبغة عامة حول البنك التسمية : إ.ب. ت.ص. (UBCI) : الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة

المقر الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفيدير.

الهاتف : 216 81 100 000+

الفاكس : 216 841 583+

موقع الواب : www.ubci.tn

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

التشريعات الخاصة: تأسست الشركة بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بتنظيم المهنة البنكية وكما تم تعديله بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات الإقراض والمنقح بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006.

و"الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة" هو بنك إيداع خاص، وهو شركة تابعة مملوكة بنسبة %50.085 من قبل "ب.ان.بي باريبا بي.دي.دي.اي للمساهمة BNP Paribas] [BDDI Participation

تاريخ التأسيس : ديسمبر 1961

المدة : 99 سنة.

رأس المال : 80 493 965 دينار تونسي مقسم إلى 16 098 793 سهم بقيمة 5 دينار للسهم الواحد تم تحريرها بالكامل.

الجنسية : تونسية

النظام الجبائي : القانون العام

المعرف الجبائي : 00 2707 P/P/M/000

الغرض : (الفصل 4 من القانون الأساسي)

كما يمكنها أخذ مساهمات في رأسمال السنة المالية : من غرة جانفي إلى غاية

تقوم الشركة في إطار نشاطها الاعتيادي | مؤسسات قائمة أو في طور التكوين وذلك | 31 ديسمبر.

بالعمليات البنكية التي تتضمن : طبقا للشروط القانونية.

المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق (cid:2) تلقي الودائع من العموم مهما كانت المدة

ويمكن القيام بتلك العمليات سواء في البنك : المقر الاجتماعي : 139، شارع والشكل،

البلاد التونسية أو في أي بلد أجنبي، الحرية 1002 تونس البلفيدير.

(cid:2) منح قروض على اختلاف أشكالها،

وبصفة | عامة، | يمكن للشركة القيام | المسؤول المكلف بالإعلام والعلاقات مع

(cid:2) القيام بعمليات الصرف باعتبارها وسيطا،

لحسابها أو لحساب أي أطراف أخرى أو المساهمين وحاملي الرقاع ولجنة السوق (cid:2) الوضع على ذمة الحرفاء وإدارة طرق

على وجه المساهمة بكافة العمليات المالية وبورصة تونس لأوراق المالية وشركة الخلاص.

المالية أو التجارية أو الصناعية أو ستيكوديفام STICODEVAM : كما يمكن للشركة أيضا القيام بالعمليات

الفلاحية أو المنقولة أو العقارية التي السيد ديدياي ديفور Didier DUFOUR : المرتبطة بنشاطها كالاستشارة والمساعدة

ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة الكاتب العام للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة فيما يتعلق بإدارة الممتلكات والإدارة المالية

بالأنشطة المذكورة أعلاه أو التي من (الإدارة العامة)

والهندسة المالية وبصفة عامة كافة الخدمات

شأنها تسهيل عملية تحقيقها. الهاتف : 71 15 30 03

الموجهة لتسهيل عملية تكوين وتطوير

وإعادة هيكلة المؤسسات. | السجل التجاري : تونس ب 19321997. | الفاكس: 71 849 338

2. الإدارة والمراقبة :

أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | ممثل من قبل | الصفة | الفترة | العنوان

السيد عبد الرزاق الزواري* | نفسه | الرئيس | 2014-2012 | تونس

السيد الطاهر بوريشة | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2012-2010 | تونس

السيد أندريه شافرانجان | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2012-2010 | فرنسا

السيد باتريك بوبون Patrick POUPON | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2013-2011 | فرنسا

السيد فيليب تارتلان PhilippeTARTELIN * | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | فرنسا

السيد محسن السلامي * | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

ب.ان.بي باريبا بي.دي.دي.اي للمساهمة | السيد جيانلوكا لوريا | عضو مجلس إدارة | 2013-2011 | فرنسا

BNP Paribas BDDI Participation

السيد جاك ديسبون JacquesDESPONTS * | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | فرنسا

شركة مانينكس هولدينغ Meninx * | السيد بشير تمارزيست | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيد محمد الرياحي* | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | فرنسا

السيدة فاطمة خلصى عباسي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

• تم تعيينه عضو مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2011/11/14. هذا وأشارت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2011/6/10 إلى خروج السيد صلاح الدين بوقرة, رئيس مدير عام سابق, إلى التقاعد وانتهاء مدته النيابية في مجلس الإدارة. وقد قامت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/6/22 بالمصادقة على تعيين السيد عبد الرزاق الزواري كعضو مجلس إدارة إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستصادق على حسابات سنة 2014.

تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2012/7/4 تعويضا لألان باتريك أندريه بيسكاي بداية من 2012/07/16 إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستصادق على حسابات سنة 2013.

* تم تعيينه من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/6/22.

تم تعيينه عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة ب.ان.بي باريبا بي.دي.دي.اي للمساهمة. وقد قامت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/6/22 بالمصادقة على هذا التعيين على امتداد فترته النيابية. أي إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستصادق على حسابات سنة 2013.

* تم تجديد مهامه من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/6/22 إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتداول حول حسابات سنة 2014. تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2012/6/22 على الساعة 8 45. لم تتم المصادقة على هذا التعيين من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/6/22 على الساعة 10 00.

أعضاء الإدارة العامة :

الأعضاء | الصفة | تاريخ ابتداء العمل | العنوان

السيد باتريك بوبون Patrick POUPON | مدير عام* | جويلية 2012 | فرنسا

ديدياي ديفور Didier DUFOUR | كاتب عام | فيفري 2013 | فرنسا

• تم تعيينه عضو مجلس إدارة من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2012/7/4 وذلك تعويضا لألان باتريك أندريه بيسكاي إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستصادق على حسابات سنة 2013. كما عينه ذات المجلس مديرا عاما للبنك على امتداد فترته النيابية كعضو مجلس إدارة، أي إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستصادق على حسابات سنة 2013.

نقل من مجموعة BNP Paribas إلى الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بصفة كاتب عام منذ 1 فيفري 2013 وذلك تعويضا للورون روماني.

المراقبة :

الاسم | العنوان | مدة المهام

فينور FINOR مبنى انترناشيونال سيتي سنتر – المركز

2014-2012* العمراني الشمالي 1082 - تونس

ام. اس لوزير MSLOUZIR عضو بديلوات DELOITTE | نهج بحيرة آنيسي 1053 - ضفاف البحيرة | 2014-2012*

• تم تسميته من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/6/22 إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتداول حول حسابات سنة 2014.

3. معلومات تتعلق بالإصدار :

القرارات المحدثة للإصدار :

صادقت الجلسة العامة العادية للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة المنعقدة بتاريخ 2012/6/22 على إصدار قروض رقاعية على امتداد الخمس سنوات القادمة بمبلغ لا يتجاوز 100 مليون دينار وفوضت الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتحديد تاريخ وشروط الإصدار.

في إطار هذا الترخيص، قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2013/3/18 إصدار قرض رقاعي بقيمة 20 مليون دينار قابل للإرتفاع إلى 30 مليون دينار حسب الخصائص التالية :

(cid:2) المدة : 7 سنوات مع 2 سنوات إعفاء.

(cid:2) نسبة الفائدة : %6.8 خام في السنة.

منح مجلس الإدارة، الإدارة العامة إعادة النظر في شروط الإصدار مع الأخذ بالإعتبار وضعية السوق الرقاعية.

قررت الإدارة العامة للبنك إصدار هذا القرض بنفس الشروط التي حددها مجلس الإدارة.

معلومات تتعلق بالعملية :

(cid:2) المبلغ : تم تحديد المبلغ الجملي للقرض الحالي بما قدره 20.000.000 دينار قابل للإرتفاع إلى 30.000.000 دينار تونسي, مقسم على 200.000 رقعة قابلة للإرتفاع إلى 300.000 رقعة بقيمة اسمية قدرها 100 دينار.

هذا وسيتم نشر المبلغ النهائي للقرض" قرض رقاعي الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2013 بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة تونس للأوراق المالية.

(cid:2) الإيراد الخام والصافي للقرض الرقاعي

يبلغ الإيراد الخام للقرض الرقاعي الحالي 20.000.000 دينار يكون قابل للإرتفاع إلى حدود 30.000.000 دينار.

يتحمل الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة المصاريف والأتعاب المرتبطة بتنفيذ القرض الحالي "قرض رقاعي الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2013" مثل مصاريف هيئة السوق المالية CMF والنشرات القانونية ومصاريف بورصة تونس للأوراق المالية BVMT ومصاريف الشركة التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية ستيكوديفام STICODEVAM ومصاريف الطباعة وإصدار السندات وعموما كافة المصاريف الأخرى التي يمكن اعتمادها بغرض تنفيذ هذا القرض الرقاعي.

• مصاريف هيئة السوق المالية CMF : 16 000 دينار

• مصاريف بورصة تونس للأوراق المالية BVMT : 3 000 دينار

• مصاريف شركة ستيكوديفام STICODEVAM : 20 300 دينار

• مصاريف أخرى : 35 000 دينار

أي إجمالي مصاريف يقارب 74300 دينار وإيراد صافي قدره 19 925 700 دينار.

بالدينار

الوصف | الإيراد الجملي | الإيراد عن الرقاع

الإيراد الخام | 20 000 000 | 100.000

مصاريف شاملة1 | 74 300 | 0.371

الإيراد الصافي | 19 925 700 | 99.629

1 يتم احتساب الإيراد الخام والصاففي وكذلك المصاريف بالنسبة لكامل مدة قيام القرض على أساس أن القرض سيقع اكتتابه في حدود 20 000 000 دينار (باستثناء مصاريف هيئة السوق المالية التي يقع احتسابها على أساس 30 000 000 دينار) ويتم عرضها على سبيل البيان. يعتمد إجمالي هذه المصاريف على المبلغ المجمع عند ختم القرض.

فترة الاكتتاب والتسديد

يتم افتتاح عمليات الاكتتاب في هذا القرض الرقاعي بتاريخ 2013/4/18 ويتم ختمها دون إشعار مسبق وعلى أقصى تقدير بتاريخ 2013/5/31. يمكن ختم الاكتتاب دون إشعار مسبق في صورة بلوغ الاكتتاب المبلغ الأقصى للإصدار (30 000 000 دينار). سيتم قبول مطالب الاكتتاب في حدود السندات المصدرة، أي 300 000 رقعة. وفي صورة توظيف مبلغ يفوق 20 000 000 دينار عند تاريخ ختم فترة الاكتتاب المحددة ب 2013/5/31، سيقع ختم الاكتتاب في هذا القرض الرقاعي ويكون بذلك مبلغ الإصدار هو المبلغ الذي تم تجميعه من قبل البنك في هذا التاريخ.

في | صورة | توظيف | مبلغ | دون

20 000 000 دينار عند تاريخ ختم فترة الاكتتاب المحددة ب 2013/5/31، فإنه يتم التمديد في عمليات الاكتتاب إلى غاية 6/21 /2013 مع الحفاظ على نفس التاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد. وبتجاوز تاريخ 6/21/ 2013، سوف يتوافق مبلغ الإصدار مع المبلغ الذي تم فعلا تجميعه من قبل البنك.

هذا وسوف يتم نشر إشعار الختم بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة تونس للأوراق المالية بمجرد الختم الفعلي لعمليات الاكتتاب.

الهيكل المالي المكلف باستلام الاكتتابات من العموم :

يتم تلقي الاكتتابات في هذا القرض الرقاعي والمبالغ المسددة ابتداء من تاريخ 2013/4/18 بشبابيك الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة، مصلحة السندات الكائن بعدد 64 شارع الحبيب بورقيبة - 2033 مقرين ولدى وسيط البورصة الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة للمالية الكائن بعدد 3 نهج جينر ساحة إفريقيا - 1002 تونس البلفيدير.

الهدف من الإصدار :

يتمثل الهدف من الإصدار الحالي في المحافظة على التلاؤم بين آجال استحقاق موارد وتوظيفات البنك بمطابقة الموارد الطويلة للتوظيفات الطويلة.

4 خصائص السندات التي تم إصدارها : طبيعة وشكل وتسليم السندات :

• التشريع الذي تم بموجبه إحداث السندات :

تخضع للقواعد والنصوص التي تضبط الرقاع أي : مجلة الشركات التجارية، كتاب 4، عنوان 1، عنوان فرعي 5 باب 3 : للرقاع.

• تسمية القرض : "قرض رقاعي الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2013".

• طبيعة | السندات | : | سندات ديون

مستحقة.

• شكل السندات : سوف تكون رقاع للقرض الحالي اسمية.

• صنف السندات : عادية.

• طرق وآجال عمليات تسليم السندات : سوف يتسلم المكتتب، حال ختم عملية الإكتتاب، شهادة تتعلق بعدد الرقاع المكتتبة

الصادرة | عن | الاتحاد | البنكي | للتجارة

والصناعة.

سعر الاكتتاب وسعر الإصدار وطرق التسديد :

يتم إصدار الرقاع المكتتبة في إطار الإصدار الحالي بطريقة زوجية، أي 100 دينار للرقعة الواحدة تسدد بالكامل عند الاكتتاب.

تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مكتتبة في إطار الإصدار الحالي تخول لحاملها الإنتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي لاكتتابها وتحريرها. الفوائض الجارية لمصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي لاكتتابها وتحريرها والتاريخ النهائي لاختتام عمليات الاكتتاب، أي 2013/5/31 تحتسب وتدفع في هذا التأخير الأخير.

وحدد التاريخ الموحد للانتفاع بالفائدة

بالنسبة | لكافة | الرقاع | الصادرة | والذي

سيقع اعتماده عند التداول بالبورصة 2013/5/31، أي التاريخ النهائي لاختتام عمليات الاكتتاب وذلك حتى في صورة تمديد هذا التاريخ.

تاريخ التسديد :

تسدد الرقاع بالكامل عند الاكتتاب.

نسبة الفائدة :

نسبة خام تقدر ب %6.8 خام سنويا يتم احتسابها على القيمة الاسمية المتبقية واجبة الدفع من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

الفوائد :

يتم تسديد الفوائد في أجل أقصاه 31 ماي من كل سنة. وفي صورة تزامن تاريخ 31 ماي مع يوم غير مخصص للعمل تتم عملية التسديد في أول يوم عمل موالي. آخر أجل التسديد فوائد الرقاع الحالية : 2020/5/31.

الاهتلاك والتسديد :

سيقع إهتلاك الرقاع التي تم إصدارها ابتداء من السنة االثالثة التي تلي تاريخ ختم عمليات الاكتتاب بمبلغ سنوي قار قدره 20 دينار للرقعة الواحدة، أي خمس (1/5) القيمة الاسمية.

سوف يتم إهتلاك القرض بالكامل بتاريخ 2020/5/31.

مبلغ القرض : 20.000.000 دينار قابل للإرتفاع إلى 30.000.000 دينار.

عدد الرقاع : 200.000 رقعة قابلة للإرتفاع إلى 300.000 رقعة.

القيمة الاسمية للرقعة : 100 دينار.

التاريخ الموحد للانتفاع بالفائدة والذي سيقع اعتماده عند التداول بالبورصة : 2013/5/31

تاريخ أول تسديد للفوائد : 2014/5/31. تاريخ أول قسط في رأس المال : 2016/5/31.

تاريخ أخر قسط : 2020/5/31.

نسبة الفائدة الاسمية : %6.8 خام سنويا. الاهتلاك : 2 سنوات إعفاء يليها تسديد سنوي قار : 20 دينار في السنة عن كل رقعة أي خمس (1/5) القيمة الاسمية ابتداء من السنة الثالثة.

سعر التسديد :

يبلغ سعر التسديد 100 دينار عن كل رقعة. التسديد :

سوف | يتم | التسديد | السنوي | للفوائد

واسترجاع رأس المال واجب الدفع في أجل أقصاه 31 ماي من كل سنة لدى المودع

لديهم | عن | طريق | شركة | ستيكوديفام

STICODEVAM.

سوف يتم التسديد الأول للفوائد بتاريخ 2014/5/31. أما التسديد الأول لرأس مال القرض بتاريخ 2016/5/31.

المردودية الإكتوارية :

هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض %6.8 سنويا. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

المدة الإجمالية، معدل مدة القرض وامتداد القرض :

• المدة الإجمالية : تم إصدار رقاع القرض الحالي لمدة إجمالية قدرها 7 سنوات مع 2 سنوات إعفاء.

• معدل مدة القرض : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. فهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة لمكتتب سيحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي.

يبلغ معدل مدة قيام القرض الحالي : 5 سنوات.

• امتداد القرض : يساوي امتداد القرض "قرض رقاعي الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2013" ب 4.354 سنة

الضمان :

لا يتمتع القرض الرقاعي الحالي بأي ضمان. التقييم :

لم يتم تقييم القرض الرقاعي الحالي.

طريقة التوظيف :

تم إصدار القرض الرقاعي موضوع المذكرة العملية الحالية عن طريق دعوة عمومية للادخار وذلك طبقا للقانون الجاري به العمل. الاكتتابات في هذا القرض ستكون مفتوحة أمام أي مستمثر شخص طبيعي أو معنوي

لدى | شبابيك | الاتحاد | البنكي | للتجارة

والصناعة، مصلحة السندات، ولدى وسيط البورصة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للمالية.

تنظيم عملية تمثيل حاملي الرقاع :

يمكن لحاملي الرقاع أن يجتمعوا في جلسة خاصة حيث يمكن لهذه الجلسة أن تصدر اقتراح مبدئي حول المسائل المسجلة عند مداولات الجلسة العامة للمساهمين. يسجل

هذا | الإقتراح | بمحضر | الجلسة | العامة

للمساهمين. تقوم الجلسة الخاصة لحاملي الرقاع بتعيين أحد أعضاءها لتمثيلهم وللدفاع عن مصالحهم.

يتم تطبيق أحكام الفصلين 355 و365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع ممثلهم. ويمتلك ممثل الجلسة العامة الخاصة بحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

النظام الجبائي للسندات :

يخضع النظام الجبائي للرقاع للقانون العام. 5 معلومات عامة :

مسك حسابات القيم المنقولة :

سوف يتم ضمان إعداد وتسليم الشهادات المتعلقة بعدد الرقاع الممتلكة ومسك سجل رقاع القرض "قرض رقاعي الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2013" بالنسبة لكامل مدة قيام القرض من قبل الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة.

سوق السندات :

يقع تداول أسهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بالسوق الرئيسية لسندات رأس المال ببورصة تونس للأوراق المالية.

لا توجد سندات رقاعية صادرة عن القائم بالإصدار يتم تداولها بالسوق الرقاعية ببورصة تونس للأوراق المالية أو بأسواق السندات الأجنبية.

يتعهد الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، حال ختم عمليات الاكتتاب في القرض الرقاعي الحالي، بطلب قبول الرقاع المكتتبة بالسوق الرقاعية ببورصة تونس للأوراق المالية.

التعهد من قبل شركة ستيكوديفام :

يتعهد الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، حال ختم القرض "قرض رقاعي الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2013"، باتخاذ الإجراءات الضرورية لدى شركة ستيكوديفام بغرض تعهد الرقاع المكتتبة.

المحاكم المؤهلة في حال حصول نزاع : سوف تكون كافة النزاعات التي يمكن أن تطرأ على إثر عملية إصدار وتسديد وإستيفاء هذا

القرض الرقاعي من أنظار محاكم تونس 1

وحدها.

تم وضع الوثيقة المرجعية "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2012" المسجلة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 23/11/2012 تحت عدد 12-012 والمذكرة العملية المتعلقة بالإصدار الحالي المؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية على ذمة العموم مجانا لدى الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة الكائن بعدد 139، شارع الحرية - 1002 تونس البلفيدير، وعلى مواقع الواب لهيئة السوق المالية: www.cmf.org.tn والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة: www.ubci.tn.