نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة الكتروستار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8 750 000 دينار مقسمة إلى 1 750 000 سهما ذات قيمة اسمية تبلغ 5 دينار للسهم الواحد محررة بالكامل

رقم السجل التجاري : B17611997

المقر الاجتماعي : شارع البيئة، طريق نعسان، 2013 بئر القصعة، بن عروس

الهاتف : 216 71 383 846

الفاكس : 216 71 387 990

موقع الواب : www.electrostar.com الترفيع في رأس مال شركة إلكتروستار من 8 750 000 دينار إلى 12 250 000 دينار

عدد الأسهم المصدرة : 700 000 سهم جديد ذات قيمة اسمية ب 5 دينار وسعر الإصدار 15 دينار

1. إرشادات | ذات | طابع | عام | لشركة

الكتروستار :

1.1 التسمية والمقر الإجتماعي :

الاسم الاجتماعي : شركة إلكتروستار

المقر | الاجتماعي | : | شارع | البيئة،

طريق | نعسان، | 2013 | بئر | القصعة،

بن عروس

الهاتف : 216 71 383 846

الفاكس : 216 71 387 990

البريد الإلكتروني : commercial@electrostar.com.tn

موقع الواب : www.electrostar.com

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به :

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

التشريع الخاص المعمول به : القانون العام 3.1 تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : 13 جانفي 1993 كشركة ذات مسؤولية محدودة وتحولت إلى شركة خفية الاسم في 2000/7/1.

المدة : 99 سنة

4.1 الغرض الاجتماعي ( الفصل الثاني من القانون الأساسي) :

الغرض الاجتماعي لشركة إلكتروستار هو : تصنيع وتركيب وتسويق وتوريد وتصدير جميع المواد والأجهزة الكهربائية، والتجهيزات المنزلية والالكترونية من كل نوع للاستخدام الصناعي، التجاري والمنزلي أو غير ذلك، المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في أي عمليات تجارية أو صناعية التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي من الغرض المذكور أعلاه من خلال إنشاء أوراق المالية

أو | حقوق | اجتماعية، | عمليات | الدمج

والمشاركة أو غير ذلك،

وبصفة عامة كل العمليات التجارية، المالية، الصناعية أو العقارية والتي لها ارتباط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأغراض الاجتماعية المذكورة أعلاه أو أي غرض اجتماعي مماثل أو من شأنه أن يسهل عملية التوسيع أو التطوير.

5.1 رقم السجل التجاري : B17611997 . 6.1 السنة المحاسبية : من غرة جانفى الى 31 ديسمبر من كل سنة.

7.1 الجنسية : تونسية.

8.1 رأس المال الإجتماعي : 8 750 000 دينار مقسمة إلى 1 750 000 سهم ذات قيمة اسمية 5 دينار محررة بالكامل.

9.1 المعرف الجبائي : 26644VAM000. 11.1 المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي للشركة شارع البيئة، طريق نعسان، 2013 بئر القصعة، بن عروس.

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام والعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية:

السيد فتحي حشيشة، شارع البيئة، طريق نعسان، 2013 بئر القصعة، بن عروس.

الهاتف : 216 71 383 846

الفاكس : 216 71 387 990

2. هياكل الإدارة والتسيير :

1.2 أعضاء هياكل الإدارة :

أعضاء مجلس الإدارة | ممثل من طرف | الخطة | المدة النيابية

السيد فتحي حشيشة* | نفسه | رئيس المجلس | 2014 2012

شركة Inoplast* | السيد سامي حشيشة | عضو | 2014 2012

شركة التجارة العالمية المتوسطية* | السيد فتحي حشيشة | عضو | 2014 2012

شركة Meunière Tunisienne* | السيد مهدي خوجة | عضو | 2014 2012

شركة الصناعات الغذائية رندة* | السيد محمد علي جراية | عضو | 2014 2012

شركة وداد للخدمات* | السيد فتحي حشيشة | عضو | 2014 2012

السيد أنيس فوراتي | نفسه | عضو | 2012 2010

السيد عادل مناع | نفسه | عضو | 2012 2010

• أعيد تعيينه بقرار من الجلسة العامة عادية في 2012/6/29 (القرار السادس).

أعضاء ممثلين عن صغار المساهمين، بقرار من الجلسة العامة عادية في 2010/6/30 (القرار السابع).

2.2 وظيفة أعضاء هياكل الإدارة والتسيير في شركة الكتروستار :

يشغل السيد فتحي حشيشة مهمة الرئيس المدير العام لشركة الكتروستار بتعيين من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 30 جوان 2011 لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة عادية التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2013.

يشغل السيد محمد لسعد الشعري مهمة المدير العام المساعد لشركة الكتروستار بتعيين من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 30 جوان 2011 لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة عادية التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2013.

3.2 المراقبة

مراقب الحسابات | العنوان | النيابة

مكتب CYBH 17، نهج محمد علي - الطابق الأول -

شركة مسجلة بهيئة الخبراء المحاسبين 7000- بنزرت

2014-2012

للبلاد التونسية، ممثلة من طرف السيد

يسري بن حسين

السيدة بسمة البدوي، مراقب حسابات | 22، نهج الإمام رصاع - مكتب رقم 3، | 2014-2012

1073 مونبليزير - تونس

3. الإرشادات المتعلقة بالعملية : | 3 ديسمبر 2012، في القرار الثالث | 3.3 خصائص الإصدار :

1.3 ظرف وأهداف العملية : الترفيع في رأس مال الشركة بثلاثة ملايين

سيتم زيادة رأس المال نقدا ب 3 500 000 دينار قرر أعضاء التسيير لشركة الكتروستار زيادة وخمسمائة ألف دينار (3 500 000 دينار)

عن طريق إصدار 700 000 سهم جديد.

رأس | مال | الشركة | لتلبية | الاحتياجات | من ثمانمائة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف

عدد الأسهم المصدرة : 700 000 سهم. والمتطلبات التالية : دينار (8 750 000 دينار) الى إثنى عشر

• تعزيز مكانة الشركة بسوق التلفاز من خلال | مليون | ومائتان | وخمسون | ألف | دينار | القيمة الاسمية للأسهم : 5 دينار.

إنشاء خط جديد لإنتاج وتركيب التلفاز، | (12 250 000 دينار) من خلال إصدار | شكل الأسهم : اسمية.

LCD وPLASMA. سبعمائة ألف (700 000) سهم بسعر

الصنف : عادية.

• تطوير خدمات ما بعد البيع من خلال 15 دينار للسهم الواحد، أي خمسة دينار

إنشاء مراكز صيانة في عدة مناطق من 4.3 سعر الإصدار :

(5 دينار) كقيمة اسمية للسهم وعشرة دينار

تونس. | (10 دينار) كمنحة اصدار. | سيتم إصدار الأسهم الجديدة للاكتتاب نقدا

• التوسع المستمر لمجموعة المنتجات من بسعر إصدار خمسة عشر دينار (15 دينار) كما فوضت مجلس الإدارة جميع السلطات

خلال إطلاق العلامة التجارية الجديدة ذات قيمة اسمية بخمسة دينار (5 دينار) اللازمة لتنفيذ إجراءات عملية الترفيع.

ZANUSSI. | ومنحة | إصدار | تساوي | عشرة | دينار

سيتم إصدار أسهم جديدة بنسبة سهمين (2)

2.3 لترخيص في العملية : (10 دينار).

جديدين لكل خمسة (5) أسهم قديمة.

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة يقع تحرير الأسهم الجديدة المكتتبة بمبلغ تحرر الأسهم الجديدة المكتتبة بالكامل عند

الكتروستار، خلال جلستها المنعقدة بتاريخ القيمة الاسمية ومنحة الإصدار عند الاكتتاب. الاكتتاب.

5.3 حق الافضلية في الاكتتاب

يكون | حق | الأفضلية | للإكتتاب | في

700 000 سهم جديد للمساهمين السابقين ومقتنيي حقوق الإكتتاب بالبورصة، سواء بعنوان القابل للتخفيض أو غير القابض للتخفيض.

تكون ممارسة هذا الحق كالآتي :

بالعنوان الغير قابل للتخفيض : بنسبة 2 سهم جديد عن كل 5 أسهم قديمة، يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة يقابل عددا كاملا للأسهم الجديدة شراء أو بيع حقوق الاكتتاب المتعلقة بدون أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد. ذلك أن شركة الكتروستار لا تعترف إلا بمالك واحد لكل سهم.

بالعنوان | القابل | للتخفيض | : | يمكن

للمساهمين أو لمقتنيي حقوق الاكتتاب ممارسة حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض في عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها وذلك في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض.

تقع تلبية الطلبات باستعمال الأسهم الجديدة التي لم يقع اكتتابها بالعنوان الغير قابل للتخفيض. تقع تلبية كل طلب حسب عدد حقوق الاكتتاب الممارسة بالعنوان الغير قابل للتخفيض وذلك في حدود الأسهم الجديدة المتوفرة.

6.3 مدة الاكتتاب :

يخص حق الأفضلية في اكتتاب الأسهم الجديدة المصدرة نقدا لمالكي 700 000 سهم ولمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة وذلك سواء بالعنوان الغير القابل للتخفيض أو العنوان القابل للتخفيض وذلك من 19 أفريل 2013 الى 10 ماي 2013 بدخول الغاية.

الاكتتاب العام :

بعد | انتهاء | مدة | الاكتتاب | المخصصة

للمساهمين السابقين ومقتنيي حقوق الإكتتاب بالبورصة، تعرض الأسهم الجديدة الغير مكتتبة على العموم من 15 ماي 2013 الى 17 ماي 2013 بدخول الغاية.

ليكن في علم المساهمين و/ أو المقتنين لحقوق الأفضلية للاكتتاب الذين لم يساهمو في الاكتتاب أو لم يكلفوا وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة تفعيل حقوق الاكتتاب، أن

وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة سيقومون ببيع هذه الحقوق التي لم يقع تفعيلها للاكتتاب في عملية الرفع في رأس مال الشركة للعموم. وسيتم نشر إشعار بهذا المعنى في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

سيتم إغلاق الاكتتاب العام دون سابق إنذار اذا تم الاكتتاب بالكامل للأسهم الجديدة المصدرة. وسيتم نشر إشعار بهذا المعنى في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية..

إذا كان الاكتتاب الفعلي في الأسهم المصدرة لا يغطي مبلغ الترفيع في رأس المال، يؤذن لمجلس الإدارة الاكتفاء بمبلغ الاكتتاب شريطة أن لا يقل هذا المبلغ المكتتب على مبلغ عملية الترفيع في رأس المال المقررة (ما يساوي 2 625 000 دينار، أي ما يعادل 525 000 سهم).

7.3 المؤسسات الرئيسية :

يقع قبول مطالب اكتتاب أسهم شركة الكتروستار والخاصة بهذا العرض، بدون مصاريف، لدى جميع الوسطاء المرخص لهم مكلفين بالإدارة « IAA » .

الوسيط بالبورصة ماك هو الوحيد المخول له لاستلام طلبات الاكتتاب بدون مصاريف في اطار عملية الاكتتاب العام.

عند الاكتتاب، يقع دفع 15 دينار لكل سهم مكتتب، 5 دينار تمثل القيمة الاسمية للسهم الجديد و10 دينار تمثل منحة اصدار.

اثر التوزيع، يقع إرجاع الأموال المدفوعة المكتتبة بصفة القابلة للتخفيض والتي لم يمكن تلبيتها إلى أصحابها بدون فوائض وذلك بالشباك الذي قبل الاكتتاب وذلك في أجل أقصاه 3 أيام بعد انتهاء من عملية الترفيع في رأس المال ويقع تحديد هذا الموعد باشعار من طرف شركة الإيداع والمقاصة التونسية STICODEVAM.

يقع يوم تسوية عملية الرفع في رأس المال نقدا، دفع مبلغ الرفع في رأس المال عن طريق شركة الإيداع والمقاصة التونسية للحساب الغير جاري المفتوح ببنك تونس والامارات تحت رقم 24 000 006 524 259 330 103..

8.3 طريقة الاكتتاب وقوانين تسليم الأسهم مقابل النقد :

تقدم طلبات الاكتتاب للمكتتبين في عملية الرفع في رأس المال للوسطاء المرخص لهم مكلفين بالإدارة، المودع للأسهم، وذلك بتعبئة استمارة الاكتتاب.

يقوم الوسطاء المرخص لهم مكلفين بالإدارة بإيصال استمارات الاكتتاب لشركة ماك، وسيط بالبورصة، بصفته وسيط مرخص له موكل في أجل أقصاه 10 ماي 2013 على الساعة الخامسة بعد الزوال.

كل وسيط المرخص له مكلف بالإدارة مطالب بتحويل الأموال الخاصة بحق الاكتتاب الخاص بطلبات الاكتتاب بالعنوان الغير قابل للتخفيض، وكذلك بالعنوان قابل للتخفيض (الذي يقع تأكيده من طرف الوسيط مرخص له موكل) عن طريق فضاء

المنخرطين | لشركة | الإيداع | والمقاصة

التونسية STICODEVAM، وذلك بالتوافق مع الأساليب الجاري بها العمل للعملية والتي يقع ضبطها عن طريق اشعار من طرف شركة الإيداع والمقاصة التونسية

STICODEVAM.

تقع عملية التسوية النقدية وتحويل الأسهم الخاصة بعملية الرفع في رأس مال الشركة عن طريق التسوية البنكية لشركة الإيداع والمقاصة التونسية STICODEVAM، في تاريخ يحدد بإشعار من طرف شركة الإيداع والمقاصة التونسية STICODEVAM. يجب أن تذكر طلبات الاكتتاب الخاصة بالاكتتاب العام، الى جانب المعلومات المذكورة في شهادة الاكتتاب، عدد وساعة وتاريخ ايداع لكل طلب.

9.3 الطريقة وآجال إصدار السندات : تمثل شهادة الملكية للأسهم المكتتبة والمذكور فيها عدد الأسهم، المسلمة من طرف شركة إلكتروستار، قرينة الاكتتاب في رأس مال الشركة وتسلم حال اكمال عملية الرفع في رأس المال.

10.3 طريقة التوظيف :

يكون حق الأولوية للأوراق المالية الصادرة للمساهمين القدامى و/ أو المقتنين لحقوق الاكتتاب بالبورصة.

11.3 تاريخ التمتع بالأسهم :

سيكون التمتع بالأسهم بداية من 1 جانفي 2012.

4 إرشادات مختلفة حول العرض :

1 4 إرشادات عامة حول الأسهم المعروضة : شكل الأسهم : اسمية.

الصنف : عادية.

التحرير : بالكامل.

التمتع بالمرابيح : 1 جانفي 2012.

2.4 الحقوق المتصلة بالأسهم :

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الإجتماعية للشركة وفي الأرباح الراجعة للمساهمين وذلك في حدود النسبة التي يمثلها هذا السهم في رأس المال.

الأرباح التي لم يطالب بها في غضون

(5) | خمس | سنوات | من | تاريخ

استحقاقها يسقط وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

كل عضو من أعضاء الجلسة العامة العادية أو الغير عادية لديه الحق في حدود الأصوات التي يملكها ويمثل الأسهم دون شروط وذلك في حدود ما يسمح به القانون الجاري به العمل.

3.4 نظام التداول : تتداول أسهم الشركة بكل حرية.

4.4 النظام الجبائي المعتمد: القانون العام : حصص الأرباح الموزعة معفاة من قاعدة الضرائب طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حصص الأرباح الموزعة معفاة من قاعدة الضرائب.

5.4 سوق السندات :

منذ 2001/1/22، يقع تداول أسهم شركة الكتروستار بالسوق الرئيسية للأسهم ببورصة الأوراق المالية لتونس.

وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد أوراق مالية من نفس الفئة التي يتم تداولها في الأسواق الخارجية.

6.4 تداول الأسهم :

1.6.4 تداول الأسهم القديمة :

1 750 000 سهم قديم التي تمثل رأس المال لشركة إلكتروستار المودعة بالبورصة سيتم التداول عليها ابتداء من تاريخ 19 أفريل 2013 ، حقوق الاكتتاب مفصولة عن السهم.

2.6.4 تداول الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا :

سوف يقع تداول ال 700 000 سهم جديد بالبوصة، ابتداء من التحقيق النهائي لعملية

الرفع في رأس المال نقدا وذلك بالتوافق مع الأحكام القانونية المعمول بها الخاصة بالترفيع في رأس المال للشركات، وذلك في نفس الخط لل 1 750 000 سهم قديم.

3.6.4 تداول حقوق الاكتتاب :

سوف يقع تداول حقوق الاكتتاب بداية من 19 أفريل 2013 الى 10 ماي 2013

∗

بدخول الغاية بالبوصة .

تقع الاشارة أنه لن تنظم أي جلسة تعديل بعد انتهاء الموعد المحدد أعلاه.

7.4 المحاكم المختصة في حالة نزاع : كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من الاختصاص الحصري لمحاكم تونس I. 8.4 تكفل الشركة التونسية للمقاصة وإيداع الأوراق الماليةبأسهم الكتروستار :

تتكفل الشركة التونسية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بحقوق الاكتتاب ضمن فترة الاكتتاب من 19 أفريل 2013 الى 10 ماي 2013 بدخول الغاية* تحت عدد TN0006650030 » ISIN ».

تتكفل الشركة التونسية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم الجديدة التي سيتم اكتتابها نقدا لشركة الكتروستار إبتداء من تاريخ الإنجاز النهائي للترفيع

في | رأس | المال | نقدا | تحت | عدد

TN0006650048 » ISIN ». وتتولى هذه

الأخيرة عمليات الخلاص والإيداع.

تقوم شركة كوفيب كابيتال وسيط بالبورصة بمسك سجل المساهمين.

توضع نشرية الاصدار الخاصة بالرفع في رأس مال شركة الكتروستار من 8 750 000 دينار الى 12 250 000 دينار المؤشرة من طرف هيئة السوق المالية على ذمة العموم، دون مصاريف، بالمقر الاجتماعي لشركة ألكتروستار، شارع البيئة، طريق نعسان، 2013 بئر القصعة، بن عروس، بمقر الوسيط بالبورصة ماك، الكائن بقرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني، نهج بحيرة كنستنس، ضفاف البحيرة وعلى مواقع الانترنات لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn والوسيط بالبورصة ماك : www.macsa.com.tn.