نشرة قانونية تتعلق بعملية الترفيع في رأس مال الشركة

نشرة قانونية تتعلق بعملية الترفيع في رأس مال الشركة

من 15.000.000 دينارا إلى 20.000.000 دينارا شركة الوفاق للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها 15.000.000 دينارا

مقسم إلى 3.000.000 سهما بقيمة اسمية قدرها خمسة دنانير (5 د)

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة - مدنين 4100- ص.ب 356

السجل التجاري : B134782002

الهاتف : 75 643 000

الفاكس : 75 649 988

1. معلومات عامة متعلقة بالمصدر

الاسم الاجتماعي : شركة الوفاق للإيجار المالي.

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة - مدنين 4100 - ص.ب 356.

الهاتف : 75 643 000.

الفاكس : 75 649 988.

فرع تونس : نهج 8160 عدد 1 الحي الأولمبي 1003 تونس.

الهاتف : 71 771 322.

الفاكس : 71 772 209.

البريد الاكتروني : elwifack.leasing@planet.tn

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم.

التشريع الخاص المعمول به: تخضع الشركة

للقانون | عدد | 65-2001 | بتاريخ

10 جويلية 2001 الخاص بمؤسسات الاقتراض والمنقح بقانون عدد 19 لسنة 2006 والمؤرخ في 2 ماي 2006 وتخضع الشركة أيضا إلى أحكام القانون عدد 89-94 المؤرخ في 26 جويلية 1994 والقانون عدد 90-94 المؤرخ في 26 جويلية 1994 الخاص بالإيجار المالي.

تاريخ التكوين : 28 جوان 2002.

المدة : 99 سنة.

الغرض الاجتماعي : يتمثل غرض الشركة بالأساس في :

o القيام بعمليات الإيجار المالي لتجهيزات أو معدات أو عقارات وينبغي أن تكون هذه التجهيزات والمعدات والعقارات مخصصة لنشاطات مهنية، أو تجارية، أو صناعية، أو فلاحية في نطاق أحكام القانون عدد 89-94 المؤرخ في 26 جويلية 1994.

o يمكن للشركة أن تقوم بالمشاركة في كل

العمليات | المالية، | والتجارية | والصناعية

والمرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي وذلك عن طريق إنشاء شركات جديدة أو اكتتاب أسهم جديدة أو شراء أسهم أو إدماج.

o وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية، والتجارية والصناعية والعقارية والغير عقارية المرتب طة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي.

السجل التجاري : B134782002

السنة المالية للشركة : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر.

الجنسية : تونسية.

رأس المال : 15.000.000 دينارا مقسما إلى 3.000.000 سهما بقيمة اسمية تقدر ب 5 دنانير للسهم الواحد محررا كليا.

النظام الجبائي :

القانون العام وخاصة القوانين 89-94 و90-94 المتعلقة بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي والقانون عدد 98-2000 المؤرخ في تاريخ 2000/12/25 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي ينص على خصم الاهتلاكات المالية كتعويض عن

الاهتلاكات | العادية | لشركات | الإيجار،

وكذلك القانون 70-2007 المؤرخ في 2007/12/27 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي ينص على إلغاء خصم الاهتلاكات المالية على المؤسسات التي تنشط في قطاع الإيجار المالي فيما يتعلق بالعقود التى أبرمت إبتداء من شهر جانفي 2008.

ومن ناحية أخرى تتمتع الشركة طبقا لمقتضيات القانون 99-92 المؤرخ في

1999/8/17 | والخاص | بدفع | السوق

المالية | والمنقحة | بالنصوص | اللاحقة،

بالأداء علي المرابيح بنسبة منخفضة تقدر ب %20 لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة 2006.

المعرف الجبائي : 798651 L/A/M 000. المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

عنوان المقر بتونس : نهج 8160 عدد 1 الحي الأولمبي 1003 تونس.

المسؤول المكلف بالعلاقات مع هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

السيد خميس بابا : مدير عام مساعد بشركة الوفاق للإيجار المالي.

الهاتف : 71 771 322.

الفاكس : 71 772 209.

2. الإدارة و التسيير ومراقبة الحسابات

1.2 أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | الصفة | من يمثلهم | المدة(*)

السيد محمد ملوس | الرئيس المدير العام | شخصه | 2012-2010

لفيكو لتونس | عضو | هاشم معلي | 2012-2010

ش ت ب للأستثمار سيكاف | عضو | لبيد زعفران | 2012-2010

سوجاف(*) | عضو | بشير بن عمر | 2012-2010

السيد محمد الهادي بن عياد | عضو | شخصه | 2012-2010

السيد محمد الحبيب كراولي | عضو | شخصه | 2012-2010

المجمع العربي للأستثمار | عضو | ابراهيم الإبراهيمي | 2012-2010

صغار المساهمين | عضو | السيد محمد بريك | 2012-2010

السيد أنيس الفراتي() | عضو | مستقل | 2014-2012

السيد سالم بسعود() | عضو | مستقل | 2014-2012

(*) جددت العضوية في الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2010/6/25.

() وقعت تسميتهم من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/6/21 بصفتهم كأعضاء مستقلين.

2.2. وظيفة أعضاء جهاز الإدارة والتسيير في الشركة :

الأعضاء | الصفة | العنوان | المدة

السيد محمد ملوس(*) | الرئيس المدير العام | مدنين | 2012-2010

وقع تجديد العضوية في الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2010/6/25.

3.2. المراقبة

الاسم | العنوان | المدة

ت.س.أ تونس . | مبنى حي النور- مكتب أ-3-1. | 2011-2009

عضو بهيئة المحاسبين بتونس مركب أ- المركب العمراني لتونس الشمالية - تونس -

ممثلة في شخص السيد بشير الندري

Email:tcaaudit @yahoo.fr

عبد الهادي الجمل وشركاؤه | 34, شارع الحبيب برقيبة – مكتب عدد 5 – قابس | 2013-2011

عضو بهيئة المحاسبين بتونس و10, نهج 7000 - مكتب عدد 31 – مونبليزير -

ممثلة في شخص السيد عبد الهادي الجمل تونس

Email:abdelhedi.djemel@planet.tn

ك ب م ج | حدائق البحيرة | 2014-2012

عضو بهيئة المحاسبين بتونس ضفاف البحيرة اشكل – ص ب 317

ممثلة في شخص السيد منصف بوسنوق الزموري ضفاف البحيرة

Email:tn@kpmg.comfmfmbz

3 معلومات خاصة بالإصدار :

1.1.3 قرار الإصدار :

قررت الجلسة العامة الغير عادية لشركة الوفاق للإيجار المالي المنعقدة في 2012/6/21، الترفيع في رأس مال شركة الوفاق للإيجار المالي من 15.000.000 دينارا إلى 25.000.000 دينارا وستتم هذه العملية على مرحلتين ب 5 مليون دينارا كل مرحلة. ثم قررت الجلسة العامة الغير عادية لشركة إتمام القسط الأول من الترفيع الذي يبلغ 5 مليون دينارا كالآتي :

• الترفيع | بالإكتتاب | نقدا | بمبلغ | قدره

5.000.000 دينارا بإصدار 1.000.000 سهما جديدا ذو قيمة اسمية تقدر ب 5 دنانير يقع اكتتابها نقدا بسعر إصدار تقدر ب 13 دينارا أي بمنحة إصدار تبلغ 8 دنانير، بحساب سهم واحد (1) جديد مقابل ثلاث أسهم (3) قديمة. وبالتالي منحت الجلسة العامة الغير عادية وعلى مستوى القرار الأول كل الصلاحيات لمجلس الإدارة من أجل تحقيق عملية الترفيع في رأس المال، تحديد الشروط وتسجيل عملية الترفيع في رأس المال.

في إطار هذا السماح، حدد مجلس الإدارة المنعقد في 2012/11/30 تاريخ الإنتفاع للأسهم الجديدة المصدرة وهو غرة جانفي 2013 وفوضت للرئيس المدير العام للشركة تنفيذ كل الشكليات القانونية من أجل تحقيق عملية الترفيع في رأس المال.

2.1.3. خاصيات الإصدار :

سيتم الترفيع في رأس المال بمبلغ 5 مليون دينارا كما يلي :

• 5 مليون دينار عن طريق الإكتتاب نقدا وإصدار 1.000.000 سهما جديدا.

1.2.3. ثمن الإصدار :

الأسهم الجديدة التي سيقع اكتتابها نقدا يتم إصدارها بسعر 13 دينارا أي ما يوافق 5 دنانير كقيمة أصلية و8 دنانير منحة إصدار ويقع تحريرها بصفة كلية عند الإكتتاب.

تحرر الأسهم الجديدة بالقيمة الإسمية ومنحة الإصدار عند الإكتتاب.

2.2.3 حق أفضلية الإكتتاب :

يخصص الإكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال نقدا للمساهمين القدمى ومقتني حقوق الإكتتاب في المقام الأول، سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض ويكون ذلك على النحو التالي :

• بالصفة غير القابلة للتخفيض : بحساب سهم واحد (1) جديد مقابل ثلاث أسهم (3)

قديمة. يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عددا من الأسهم القديمة موافقا لعدد كامل من الأسهم الجديدة أن يقتنوا أو يبيعوا في البورصة حقوق الإكتتاب على الشياع. ولا تعترف شركة الوفاق للإيجار المالي إلا بمالك واحد لكل سهم.

• بالصفة القابلة للتخفيض : في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الإكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض، بإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الإكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة.

وتتم الإستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها الطلبات بالصفة غير القابلة للتخفيض.

ويبلى كل مطلب حسب نسبة عدد حقوقه في الإكتتاب الممارسة بالصفة غير القابلة للتخفيض وبقدر ما يتوفر من الطلبات.

3.2.3. مدة الإكتتاب :

تعطى أولوية الإكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى الحاملين للأسهم المكونة برأس المال الحالي والى مقتني حقوق الإكتتاب في

البورصة، | سواء | بالصفة | غير | القابلة

للتخفيض، وذلك خلال الفترة الممتدة من

2013/4/30 | إلى2013/5/31 | بدخول

الغاية(*).

4.2.3. المؤسسات المعنية بالإكتتاب والدفوعات :

تقبل الإكتتابات وتتم الدفوعات دون مصاريف لدى جميع الوسطاء بالبورصة، وتفسر مطالب الإكتتاب للأسهم الجديدة لشركة الوفاق للإيجار المالي في اطار عملية الترفيع في رأس المال هذه.

ويدفع عند الإكتتاب في كل سهم، مبلغا قدره 13 دينارا أي 5 دنانير تمثل القيمة الإسمية للسهم و8 دنانير تمثل منحة الإصدار وبعد عملية التوزيع يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الإكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الإستجابة لها بدون فوائض بالشبابيك التي تمت فيها الإكتتابات وذلك في أجل لا يتجاوز 3 أيام بداية من تاريخ ختم الإكتتاب وسيتم تحديد هذا التاريخ من قبل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

---------------

(*) يقع إعلام المساهمين و/أو مقتني حقوق أفضلية الإكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا الوسطاء المرخص لهم المكلفون بالإدارة بممارسة حقوقهم قبل يوم المداولة بالبورصة ل 2013/5/31، بأن المودعين لديهم سيقومون ببيع حقوقهم الغير مستعملة خلال فترة المداولة بالبورصة لذلك اليوم.

في اليوم الذي يقع فيه الإعلان عن عملية الترفيع في رأس المال نقدا تؤمن الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية الحساب غير قابل للتصرف فيه تحت عدد 100.118.374.1 مفتوح لدى الشركة التونسية للبنك - الفرع المركزي.

5.2.3. طرق وآجال تسليم السندات : يجب على المكتتبين في عملية الترفيع في رأس المال إدراج مطلب للوسيط الماسك لأسهمه في حسابه الخاص خلال فترة الإكتتاب وذلك عن طريق ملء بطاقة الإكتتاب الواردة في المرفقة.

يتعهد الوسطاء بتسليم بطاقات الإكتتاب في أجل أقصاه 2013/6/5 على الساعة الخامسة مساء إلى شركة التصرف المالي SOFIGES بصفتها الوسيط المالي المكلف بالعملية.

ويلتزم كل وسيط بإرسال التحويلات المتعلقة بحقوق الإكتتاب الموافقة لمطالب الإكتتاب بالصفة الغير قابلة للتخفيض وكذلك بالنسبة لمطالب الإكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض (التي وقع تأكيدها من قبل الوسيط المكلف بالعملية) من خلال فضاء الإنخراط في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

التسويات المالية وتسليم السندات لعملية الترفيع في رأس المال نقدا تكون حسب مقاصة البنوك من قبل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. 6.2.3. آجال تسليم السندات :

تتعهد شركة التصرف المالي SOFIGES بتسليم شهادة تشمل عدد الأسهم للمكتتبين في عملية الترفيع في رأس المال الحاملين لبطاقة اكتتاب.

7.2.3. طريقة التوظيف :

تعطى أولوية الإكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى و/أو إلى مقتني حقوق الإكتتاب في البورصة.

8.2.3. تاريخ الإنتفاع بالأسهم الجديدة : يبدأ تاريخ الإنتفاع بأرباح الأسهم الجديدة المكتتبة (1.000.000) ابتداء من غرة جانفي 2013.

3.3. هدف الإصدار :

تسمح عملية الترفيع في رأس المال للشركة ب :

• تعزيز قاعدتها المالية من أجل تعزيز قوتها وتحسين مؤشراتها المالية.

• تطوير نشاطها.

4. معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة :

1.4. الحقوق التابعة للأوراق المالية المصدرة :

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الإجتماعية وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون.

ولكل عضو بالجلسة العامة العادية أو غير العادية الحق في عدد من الأصوات معادل لعدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها بدون تحديد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

2.4. نظام التداول :

يتم تداول الأسهم بكل حرية.

3.4. القانون الجبائي المطبق :

لا تخضع حصص أرباح الأسهم إلى الضريبة. 5. سوق السندات

يتم تداول أسهم شركة الوفاق للإيجار المالي في السوق الرئيسية لبورصة تونس.

كما أنه لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تداولها بالأسواق الأجنبية.

1.5. تسعير الأسهم القديمة بالبورصة : يتم تداول الأسهم القديمة (15.000.000) المكونة لرأس المال الحالي والمسعرة بالبورصة بداية من 2013/4/30 منفصلة عن حق الإكتتاب.

2.5. تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة :

سيتم تداول الأسهم الجديدة (1.000.000) التي ستكتتب نقدا بالبورصة بداية من تاريخ التحقيق النهائي للزيادة في رأس المال نقدا طبقا للتراتيب المعمول بها والخاصة بعمليات الترفيع في رأس مال الشركات، منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية تاريخ دفع المرابيح لسنة 2012، وهو التاريخ الذي تماثل فيه الأسهم الجديدة الأسهم القديمة.

3.5. تسعير حقوق الإكتتاب بالبورصة : يشرع التداول تداول في حقوق الإكتتاب بداية من 2013/4/30 إلى 2013/5/31

بدخول الغاية . (*)

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لامجال لتسوية أية وضعية اثر انقضاء الأجل المذكور أعلاه.

---------------

(*) يقع إعلام المساهمين و/أو مقتني حقوق أفضلية الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا الوسطاء المرخص لهم المكلفون بالإدارة بممارسة حقوقهم قبل يوم المداولة بالبورصة ل 2013/5/31، بأن المودعين لديهم سيقومون ببيع حقوقهم الغير مستعملة خلال فترة المداولة بالبورصة لذلك اليوم.

6. المحاكم المختصة في حالة نزاع : في صورة نشوب أي نزاع يتعلق بهذه الزيادة في رأس المال، فهو من مشمولات محاكم تونس دون سواها.

7. تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وايداع الأوراق المالية :

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وايداع الأوراق المالية بحقوق الإكتتاب تحت رمز "TN0007200090" ابتداء من 2013/4/30 إلى 2013/5/31 بدخول الغاية.

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وايداع الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة إثر الإنجاز النهائي للزيادة في رأس المال نقدا تحت رمز "TN0007200108 ". ولهذا الغرض، ستؤمن الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية عمليات التسديد والتسليم للحقوق المذكورة وللأسهم المتداولة في البورصة.

تمسك الشركة المالية للتصرف SOFIGES الوسيط بالبورصة سجل المساهمين.