نشرة قانونية

نشرة قانونية

بن ك الإسك ان

شركة خفية الاسم رأس مالها 90.000.000 مقسما إلى 18.000.000 سهما بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير محررة بالكامل

المقر الإجتماعي : 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس – الهاتف 71 126 000 - الفاكس 71 337 957

السجل التجاري : B13 881 1996

تم تصنيف بنك الإسكان على الصعيد الدولي ب "ب ب - " على المدى الطويل مع آفاق تطور مستقرة و"ب " على المدى القصير من طرف وكالة التصنيف "ستندار آند بورز" بتاريخ 5/ 2012/11

قرض رقاعي "بنك الإسكان 1-2013"

بمبلغ 50 000 000 دينار قابل للترفيع إلى حد أقصى 70 000 000 دينار مقسم الى 500 000 رقعة قابلة للترفيع إلى 700 000 رقعة ذات قيمة إسمية 100 دينار للرقعة الواحدة

مصدر عن طريق طلب عمومي للإدخار

المدة : 7 سنوات الفائض : % 6,80 و/أو نسبة فائدة السوق النقدية + % 1,80 خام في السنة

تسديد سنوي بمبلغ 14,300 دينار للرقعة الواحدة الى غاية السنة السادسة و14,200 دينار في السنة السابعة

قرار | الجلسة | العامة | العادية | المنعقدة | في

2011/6/29

مداولات مجلس الإدارة بتاريخ 2013/3/21 I/ معلومات ذات طابع عام حول البنك :

التسمية الاجتماعية : بنك الإسكان.

المقر الاجتماعي : 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس.

صندوق بريدي : 1080 Cédex 242.

الهاتف : 71 126 000.

الفاكس : 71 337 957.

عنوان سويفت : BH BK TNTT.

موقع الواب : www.bh.com.tn.

البريد الإلكتروني : banquehabitat@bh.fn.tn.

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم.

التشريع الخاص : القانون عدد 65 لسنة 2001 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 2 ماي 2006. تاريخ التكوين : 30 ماي 1989 (تاريخ تحويل الصندوق القومي للادخار السكني إلى بنك الإسكان). المدة : 99 سنة.

الغرض الإجتماعي : تهدف الشركة بوصفها بنك ودائع طبقا للتشريع المصرفي إلى النهوض بالاقتصاد بصفة عامة والإسهام بصفة خاصة في إنماء السكن وتقدمه وتمويله ولأجل ذلك فهي مدعوة للقيام في البلاد التونسية وبالخارج لحسابها الخاص أو لحساب الغير، بجميع العمليات المصرفية وعمليات الخصم والتسليف والقرض

والعمولة واكتتاب الإصدارات وإيداع الأموال والصرف، وبوجه عام، جميع العمليات المالية

والتجارية | والصناعية | والمتعلقة | بالمنقولات

والعقارات التي تتصل كلها مباشرة أو غير

مباشرة | بمهنة | المصرفي | وتسمح | بإجرائها

وممارستها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وللشركة بالخصوص ودون حصر أو تحديد : - قبول وإدارة الودائع مهما كانت مدتها وشكلها، - قبول وإدارة تخصيصات ميزانية أو خطة ائتمانية خاصة مخصصة أو غير مخصصة لبرنامج عقاري معد للسكن،

• اصدار وإجراء اقتراضات قصيرة متوسطة وطويلة المدى،

• التعاقد والتعامل في الاقتراضات العمومية أو الخاصة والإسهام في هذه الاقتراضات وفي جميع الاكتتابات.

• منح القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لتمويل السكن بما فيه شراء المساكن وبناؤها وتوسيعها وتحسينها وتجديدها بالإضافة إلى شراء وتهيئة الأراضي المعدة لبناء المحلات السكنية.

• درس وبعث مشاريع البعث العقاري والإسهام في تمويلها وفي تمويل جميع العمليات المتعلقة بالإنماء العقاري.

• تقديم الأموال والكفالات والضمانات على اختلاف أنواعها.

• القيام بجميع العمليات المتعلقة بالقيام المنقولة وخاصة منها شراء السندات وبيعها والاكتتاب فيها ورهنها والتعامل فيها كالقيام بجميع إصدارات السندات وبالخدمات المالية وخدمات القسائم (كوبونات) وخدمات النقل والتحويل وأوامر البورصة.

السجل التجاري : B13881 1996.

السنة الاجتماعية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

رأس المال الاجتماعي : 90.000.000 دينار مقسم إلى 18.000.000 سهم بقيمة إسمية 5 دنانير للسهم الواحد محررة كليا.

الجنسية : تونسية.

النظام الجبائي : القانون العام.

المعرف الجبائي : 0245588WAM 000. المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على وثائق البنك : المقر الاجتماعي للبنك : 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس.

المسؤول المكلف بالعلاقة مع المساهمين، حاملي الرقاع، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

السيد أحمد المجاجي، مدير مصلحة متابعة المساهمات و الشركات المتفرعة.

العنوان : 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس الهاتف : 71 338 255 / 71 126 128.

الفاكس : 71 338 311

البريد الإلكتروني : ahmed.mejaji@bh.fin.tn.

II/ الإدارة و المراقبة :

أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | الصفة | ممثل من طرف | مدة النيابة | العنوان

السيد ابراهيم حاجي | الرئيس | ذاته | تونس

السيد جلال شويحي1 تونس

السيد عبد العزيز محفوضي2

الدولة التونسية

السيد محمد رياض نقوري1 2013-2011

السيدة فوزية سعيد موسى1

السيد نجيب مرزوقي1 | عضو | ذاته | 2013-2011 | تونس

السيد محمد الصادق ادريس1 | عضو | ذاته | 2013-2011 | تونس

السيد أحمد طرابلسي3 | عضو | ذاته | 2012-2010 | تونس

السيد رشاد حرشاني4 | عضو | ذاته | 2014-2012 | تونس

السيد حبيب ميلاد5 | عضو | ذاته | 2014-2012 | تونس

السيد سمير رقيق6 | عضو | ذاته | 2014-2012 | تونس

السيد نبيل سخيري الملقب ب نويرة6 | عضو | ذاته | 2014-2012 | تونس

1 نيابات مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2011/06/29.

2 تمت تسميته من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2011/06/29 عوضا عن السيدة سهير طقطق.

3 نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2010/06/15.

4 نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2012/09/12.

5 عضو يمثل صغار المساهمين تمت تسميته من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2012/09/12.

6 عضوان مستقلان تمت تسميتهما من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2012/09/12.

أعضاء هياكل الإدارة :

الأعضاء | الصفة | تاريخ التعيين | العنوان

السيد ابراهيم حاجي | رئيس مدير عام | 2008/9/12 | تونس

السيدة دليلة قوبعة | مديرة عامة مساعدة مكلفة بالتنمية والإنتاج | 2011/6/02 | تونس

مركز شاغر | مدير عام مساعد مكلف بالوسائل العامة | - | تونس

مراقبي الحسابات :

مراقبي الحسابات | العنوان | مدة التعيين

العامة للتدقيق والاستشارة (GAC)، عضو في 9، ساحة ابن حفص، موتيوالفيل 1002 تونس. 2012-2011-2010*

International CPA، شركة مسجلة بجدول الهاتف : 71 288 259 الفاكس : 71 289 827

عمادة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة في

البريد الالكتروني : gac.audit@gnet.tn

شخص السيد شهاب غانمي.

92، شارع عبد العزيز الثعالبي، المنزه 9 أ، المنار 2، 2012-2011-2010*

مكتب المحاسبة – الإدارة – الإستشارة (CMC)،

1013 تونس.

عضو في DFK International، شركة مسجلة

الهاتف : 71 880 933 / 71 887 294

بجدول عمادة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية

ممثلة في شخص السيد شريف بن زينة. الفاكس : 71 872 115

البريد الالكتروني : cmc@hexabyte.tn

• نيابات مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2010/6/15.

III/ معلوم ات حول الإصدار :

مصدر قرار إصدار القرض الرقاعي :

قررت الجمعية العامة العادية لبنك الإسكان المنعقدة بتاريخ 2011/6/29 إصدار قرض رقاعي و/أو قرض مشروط بمبلغ جملي لا يتجاوز 150.000.000 دينار في ظرف ثلاث سنوات وفوضت لمجلس الإدارة تحديد الخاصيات والشروط.

وفي هذا الإطار، قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/3/21 إصدار قرض رقاعي بمبلغ 50 000 000 دينار قابل للترفيع إلى حد أقصاه 70 000 000 دينار بمدة 7 سنوات وبنسبة فائدة قارة و/أو نسبة متغيرة مع سعر إصدار ب 100 دينار.

وفوض مجلس إدارة بنك الإسكان الإدارة العامة للبنك صلوحيات تحديد خاصيات الإصدار.

وفي هذا الصدد حددت الإدارة العامة للبنك نسب الإصدار كما يلي :

الفائض : % 6,80 و/أو نسبة فائدة السوق النقدية + % 1,80.

معلومات حول العملية :

حدد مبلغ هذا القرض الرقاعي ب 50.000.000 قابل للترفيع إلى 70.000.000 دينار كحد أقصى مقسم إلى 500 000 رقعة قابلة للترفيع إلى 700 000 رقعة بقيمة اسمية قدرها 100 دينار. يقع نشر المبلغ النهائي للقرض "بنك الإسكان 1-2013" بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية لتونس.

الحاصل الخام و الصافي للقرض الرقاعي : يبلغ الحاصل الخام للقرض 50.000.000 دينار قابل للترفيع إلى 70.000.000 دينار كحد أقصى، تبلغ مصاريف إعداد الملف، عمولة التوظيف وعمولة التصرف 269 850 دينار فيما تبلغ عمولة هيئة السوق المالية 36 000 دينار وعمولة بورصة الأوراق المالية بتونس 3 000 دينار وعمولة الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية طوال مدة القرض 36 522 دينار

ومصاريف | مختلفة | تشمل | الإعلان | بالرائد

الرسمي للبلاد التونسية وطباعة الخ ... تقدر ب 5 000 دينار ويكون بذلك مجموع المصاريف التقديرية 350 372 دينار وحاصل صافي للقرض 49 649 628 دينار.

فترة الاكتتاب والتسديد :

تقبل الاكتتابات في هذا القرض انطلاقا من يوم 2013/5/16 ويقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 2013/6/28. يمكن غلقها بدون سابق إعلام عندما يتم الإكتتاب الكلي لمبلغ الإصدار 70.000.000 دينار. تقبل مطالب

الإكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة أي عدد أقصاه 700.000 رقعة.

في صورة توظيف مبلغ أكبر أو يساوي 50.000.000 دينار في أجل غلق الإكتتاب أي في 2013/6/28، يتم غلق الإكتتاب في هذا القرض ويكون مبلغ الإصدار موافق المبلغ الفعلي الذي تم جمعه من قبل البنك في ذلك التاريخ. وفي صورة توظيف مبلغ أقل من 50.000.000 دينار بحلول الأجل الأقصى للإكتتاب أي 2013/6/28، يقع تمديد الإكتتاب إلى غاية 2013/7/12 مع الحفاظ على نفس تاريخ الإنتفاع بالفوائد. بعد هذا الجل، يكون مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه من طرف البنك.

وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

المؤسسة المالية المكلفة بقبول اكتتابات العموم : تودع الاكتتابات في هذا القرض الرقاعي والدفوعات انطلاقا من يوم 2013/5/16 بشابيك شركة سيفيب بنك الإسكان الكائن مقرها عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى 5 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس مهرجان.

هدف الإصدار :

يندرج هذا الإصدار ضمن السياسة العامة للبنك والتي تهدف خصوصا إلى تدعيم قروض قطاع الإسكان. ويعتزم البنك إلى الإنصات أكثر فأكثر إلى

حرفائه | وتقديمهم | كل | الخدمات | المناسبة

والمتماشية مع حاجياتهم. لهذا الغرض، يهدف القرض الرقاعي "بنك الإسكان 1-2013" بالأساس إلى :

• تقوية موارد البنك طويلة المدى للإيجاد التوازن المطلوب بين الموارد والتوظيفات،

• ضمان التوازن بين الموارد والإستعمالات، • احترام النسب القانونية،

• تحسين تمويل القروض الطويلة والمتوسطة المدى بما فيها العقار،

• تمويل القروض بموارد لها نفس المدة لتحسن الدمج بين الموارد والتوظيفات المتوسطة والطويلة المدى وتحصين التوازن بين الآجال ونسب الفائدة وبين الموارد والتوظيفات،

• تنويع منتوجات البنك.

خاصيات السندات المصدرة :

• تسمية القرض : " بنك الإسكان 1-2013". • نوعية السندات : سندات دين.

• شكل الرقاع : رقاع هذا القرض كلها اسمية.

• القانون الذي تخضع له هذه السندات : تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات التجارية كتاب 4 العنوان 1 فرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية.

• صنف الرقاع : عادية.

• طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية للسندات المكتتبة، مسلمة من قبل مركز السندات (شركة سيفيب- بنك الإسكان).

سعر الاكتتاب والإصدار وطرق الدفع :

تصدر الرقاع بطريقة زوجية أي 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب. إن الفوائد الجارية بين التاريخ الفعلي للإكتتاب وتاريخ اختتام الإكتتاب أي 2013/6/28 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 2013/6/28 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ. إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 2013/6/28 أي تاريخ اختتام الاكتتاب وذلك حتى في صورة تمديد هذا التاريخ.

تاريخ الدفع :

تدفع قيمة كامل الرقاع المكتتبة عند الاكتتاب. نسبة الفائدة :

يمنح الإختيار للمكتتب بين نسبتي فائدة :

• نسبة فائدة قارة : %6,80 خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد.

• نسبة فائدة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %1,80 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 180 نقطة أساسية .الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جوان من السنة الماضية إلى شهر ماي من السنة.

الفائدة :

تدفع | الفوائد | عند | استحقاق | أدائها | في

28 جوان من كل سنة. آخر أجل حدد ليوم 2020/6/28. إذا كان المبلغ الجملي للإقتراض المكتتب ب 50.000.000 دينار فإن المبلغ

الجملي للفوائض يقدر ب 13 589 800 دينار إذا تم إكتتاب كامل القرض بنسبة فائدة قارة وإذا تم إكتتابه بنسبة فائدة متغيرة (نسبة فائدة السوق النقدية + % 1,80) فإن المبلغ الجملي للفوائض يقدر ب 11 524 683 دينار (بإعتبار نسبة فائدة إسمية ب %3,967 محتسبة على أساس معدل نسبة فائدة السوق النقدية من شهر أفريل 2012 الى شهر مارس 2013، على سبيل الدلالة).

الإهتلاك والتسديد :

سيقع استخلاص جميع الرقاع التي تم إصدارها إبتداءا من السنة الأولى من تاريخ غلق الاكتتاب

الى | غاية | السنة | السادسة | بمبلغ | سنوي

يساوي 14.300 دينار عن الرقعة الواحدة و14.200 دينار في السنة السابعة . يقع تسديد القرض بأكمله في 2020/6/28.

سعر التسديد :

قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة. الدفع :

يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 28 جوان من كل سنة. يقع أول تسديد لرأس المال و الفوائد ابتداءا من السنة الأولى بعد تاريخ غلق الإكتتاب أي 2014/6/28. سيقع تسديد رأس المال ودفع الفوائد لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

الهامش المحين ونسبة المردود المحينة : • الهامش المحين (اكتتاب بنسبة متغيرة) : هذا الهامش هو الفارق بين نسبة المردودية المتوقعة وما يوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي

تقدر نسبة | المردودية | بإعتماد آخر مؤشر

مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. إن معدل نسبة السوق النقدية ل 12 الأشهر الأخيرة إلى غاية مارس 2013 تقدر ب % 3,967 وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن تكون نسبة المردودية المحينة السنوية % 5,767 وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى خصوصيات الإصدار يكون الهامش المحين %1,80 وذلك للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى آخر أجل لتسديد القرض.

• نسبة المردود المحينة (اكتتاب بنسبة قارة) : هي النسبة التي تعادل في تاريخ معين المبالغ الحالية التي ستدفع والمبالغ التي سوف يقع قبضها. بالنسبة لهذا القرض الرقاعي، هذه النسبة تساوي %6,80.

المدة الكاملة، معدل المدة والإمتداد لهذا للقرض :

• المدة الكاملة : تصدر الرقاع من القرض الرقاعي "بنك الإسكان 1-2013" لمدة 7 سنوات.

• معدل المدة : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد لرأس المال ومقسوم على القيمة الإسمية وهو يمثل مدة الحياة الموجودة للقرض بالنسبة لمكتتب يحتفظ بسنداته إلى أجل التسديد النهائي وتساوي هذه المدة 3.997 سنوات لهذا القرض.

• الإمتداد (إكتتاب بنسبة قارة) : توافق مدة الامتداد مجموع المدة معدلة بالمبالغ المحينة التي سيقع قبضها (فوائد ورأس مال) مقسومة على القيمة الحالية للسند. وتقيم مدة الامتداد بالوحدة الزمنية لاسترجاع القيمة الحالية. توافق مدة الامتداد للرقعة الامتداد للرقعة للفترة التي لا تتأثر فيها المردودية بتغير بنسب الفائدة. الامتداد لرقاع هذا القرض = 3.527 سنوات.

طريقة التوظيف :

تم إصدار القرض الرقاعي "بنك الإسكان 1-2013" عن طريق الاكتتاب العام وسيفتح الاكتتاب في هذا القرض أمام أي مستثمر بشبابيك شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة - بنك الاسكان – وسيط بالبورصة الكائن مقرها بعمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى 5 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس مهرجان.

تقييم القرض : هذا القرض غير مصنف.

تقييم البنك وماضيه في التصنيف :

منذ سبتمبر 2003 على الصعيد الدولي تم ترقيم بنك الإسكان من طرف الوكالة الدولية. "ستندار آند بورز".

تمثل الترقيم الأولي لبنك الإسكان في "ب ب" على المدى الطويل مع آفاق مستقبلية مستقرة و"ب" على المدى القصير وحافظ البنك عل هذا التقييم لسنتي 2004 و2005.

وفي 2006/8/30 رفعت نفس الوكالة الدولية تقييمها للبنك لتمنحه "ب ب +" على المدى الطويل عوضا عن "ب ب" مع آفاق مستقبلية مستقرة مع الحفاظ على نفس الترقيم على المدى القصير أي "ب" وتم تأكيد هذا التقييم في نوفمبر 2006.

وفي 2007/9/19 رفعت الوكالة تقييمها للبنك من "قار" الى "إيجابي" ويعزى هذا التغيير الى تحسن آفاق نوعية الأصول والقدرة المالية للبنك حيث أن البنك وجه سياسته الى القروض الشخصية والقروض للمؤسسات على المدى القصير وحافظت على تصنيف البنك على المدى الطويل "ب ب +" والمدى القصير "ب".

في 2008/7/28، قامت وكالة التصنيف إعادة النظر في الآفاق المتعلقة بتصنيف البنك من "إيجابي" إلى "قار" مع الترفيع في تصنيف البنك من "ب ب +" على المدى الطويل إلى "ب ب ب-" ومن "ب" على المدى القصير إلى "أ-3".

حافظ البنك على هذا الترقيم في 2009 و2010 أي "ب ب ب-" على المدى الطويل و"أ-3" على المدى القصير مع آفاق مستقبلية مستقرة.

في سنة 2011 وفي مناسبتين وذلك في 20 جانفي و21 مارس رقمت الوكالة البنك "ب ب +" على المدى الطويل و"ب" على المدى القصير مع آفاق مستقبلية سلبية.

وفي 2012/5/29، تمت مراجعة ترقيم البنك الى "ب ب –" على المدى الطويل و"ب" على المدى القصير مع آفاق مستقبلية مستقرة.

تمت المحافظة على الترقيم الأخير للبنك بتاريخ 2012/11/5 أي "ب ب –" على المدى الطويل و"ب" على المدى القصير مع آفاق مستقبلية مستقرة.

مفاهيم الترقيمات :

1) على المدى الطويل (ما فوق السنة) :

الترقيمات تصنف من "أ أ أ" الأفضل حتى "د". "ب " : الدفع عند الآجال مصحوب بعدم اليقين بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تحيط بالمصدر.

+ أو - : الترقيمات من "أ أ" الى "س س س" تابعة بإمكانهم أن يتغيروا بإضافة العلامة (+) أو (-) وذلك بتحديد موقعهم في سلم الترقيمات. الآفاق : الترقيمات طويلة المدى هي، حسب الوضعيات، مستمدة من آفاق "مستقرة"، "إيجابية" أو "سلبية". الآفاق هدفها هو الاشارة الى التطور الكبير للترقيم في السنوات الاثنان أو الثلاثة القادمة وذلك بدون التعريف بطابع أكيد. 2) على المدى القصير (سنة على أقصى تقدير) : الترقيمات تصنف من "أ -1 +" الأفضل حتى "د".

"ب" بعض خصائص المضاربة في آجال الدفع. تنظيم تمثيل حاملي الرقاع :

بإمكان حاملي الرقاع الإجتماع في جلسة خاصة، حيث يمكنهم الإدلاء برأي مسبق حول النقاط المطروحة في جدول أعمال الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويتم إدراج هذا الرأي في محضر الجلسة العامة للمساهمين. وتعين الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع ممثلا من أحد الأعضاء لتمثيلها والدفاع عن حقوق حاملي الرقاع. ويتم تطبيق الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وممثلها. ويمتلك ممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم. النظام الجبائي للسندات :

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن

أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 113-96 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا بخصم على الضريبة بنسبة موحدة %20 وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المعمول به. طبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألفا وخمس مائة دينار (1500 د) على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار القومي التونسي.

الوسيط بالبورصة المصادق عليه والموكل من طرف الشركة المصدرة لمسك حسابات حاملي الرقاع :

"بنك الإسكان 1-2013" وذلك طيلة مدته. تتولى سيفيب - بنك الإسكان - وسيط بالبورصة - بإعداد وتسليم بطاقات الملكية ومسك حسابات رقاع.

يجب أن تحتوي هذه البطاقة المسلمة لكل مكتتب على نسبة الفائدة المختارة من طرف هذا الأخير وعدد الرقاع المكتتبة.

سوق السندات :

توجد سندات من نفس الصنف مدرجة بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس. لا توجد سندات من نفس الصنف مدرجة بأسواق السندات الخارجية. إثر إختتام الإكتتاب لهذا القرض، يتعهد بنك الإسكان توكيل سيفيب - بنك الإسكان بتقديم طلب إدراج الرقاع المكتتبة في القرض الرقاعي "بنك الإسكان 1-2013" بالسوق الرقاعية لبورصة تونس للأوراق المالية.

تسجيل الرقاع بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : يتعهد بنك الإسكان إثر إختتام الاكتتاب بإتباع كل الإجراءات اللازمة لتسجيل رقاع هذا القرض بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

المحاكم المختصة في حالة نزاع :

كل نزاع إثر إصدار أو دفع أو تسديد متعلق بهذا القرض هو من أنظار المحاكم المختصة بتونس I.

مخاطر متعلقة بالإصدار وبهذا القرض :

وفقا لقواعد الحيطة المالية لمؤسسات القروض التي تتطلب إيجاد توازن بين الموارد والتوظييف المتعلقة بهم، قد يقع تحميل البنك إثر الإكتتاب بنسبة فائدة السوق النقدية مخاطر متعلقة بنسبة الفائدة نظرا أن التوظيف تم على أساس نسبة قارة.

تتكون النشرة المتعلقة بهذا الإصدار من المذكرة العملية "بنك الإسكان 1-2013"، من الوثيقة المرجعية "بنك الإسكان 1-2013" ومن القوائم المالية لبنك الإسكان لسنة 2012 في صورة توظيف بعد 30 أفريل 2013. تم وضع كل من نشرة الإصدار "بنك الإسكان 1-2013" والوثيقة المرجعية "بنك الإسكان 1-2013" على ذمة العموم ودون أي مقابل لدى بنك الإسكان 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس وسيفيب بنك الإسكان ، عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى 5 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس مهرجان وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn، بنك الإسكان : www.bh.com.tn وسيفيب - بنك الإسكان : www.sifibbh.com.tn. إن القوائم المالية لبنك الإسكان لسنة 2012 سيتم نشرها في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية وعلى موقعها للواب.

بنك الإس كان