نشرة قانونية

نشرة قانونية

بنك الأمان

AMEN BANK

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار مقسم إلى 20.000.000 سهما قيمتها الاسمية 5 دنانير محررة بالكامل

المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس – 1002 تونس

السجل التجاري : B176041996

الهاتف : 71835500

الفاكس : 71833517

مذكرة عملية تتعلق بالترفيع في رأس مال بنك الأمان من 100 000 000 دينار إلى 122.220.000 دينار

عدد الأسهم التي يجب إصدارها : 4.444.000 مقسمة كالتالي :

• 2.000.000 سهم جديد مجاني عن طريق إدماج الاحتياطيات.

• 2.444.000 سهم جديد عن طريق الاكتتاب نقدا.

قرار الجلستين العامتين الخارقتين لبنك الأمان بتاريخ 31 ماي 2012 و5 مارس 2013.

I. معلومات عامة حول الإصدار :

1. القرارات التي سمحت بالإصدار :

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة لبنك الأمان المنعقدة في 31 ماي 2012 على عملية الترفيع في رأس مال البنك بمبلغ قدره 220،22 مليون دينار وذلك بترفيعه من 100 مليون دينار إلى 122,220 مليون دينار، كما ستتم عملية الترفيع هذه على مرحلتين كالتالي :

• الترفيع في رأس المال عن طريق إدماج الاحتياطي بمبلغ قدره 10 مليون دينار وإصدار 2.000.000 سهما جديدا ستوزع مجانا على مالكي 20.000.000 سهما قديما والمحررة كليا.

• الترفيع في رأس المال نقدا مخصص لأطراف الشركة المالية للاستثمار "S.F.I" بمبلغ قدره 12,220 مليون دينار وذلك عن طريق إصدار 2.444.000 سهما جديدا التي سيتم الإكتتاب فيها بمبلغ 30,830 دينارا للسهم الواحد. أي 5 دنانير كقيمة إسمية مع إضافة 25,830 دينارا كمنحة إصدار.

الأطراف التابعة للشركة المالية للاستثمار "S.F.I" الذين خصصت لهم المرحلة الثانية للترفيع في رأس المال هم :

,(International Finance Corporation (SFI - Capitalization (Equity) Fund, L.P.

(cid:2).Africa Capitalization Fund, LTD

2- خاصيات عملية الإصدار :

سيقع الترفيع في رأس المال بمبلغ 220،22 مليون دينار مقسمة كالآتي :

• 10 مليون دينار عن طريق إدماج الاحتياطات وإصدار 2.000.000 سهما جديدا مجاني.

• 15,220 مليون دينار عن طريق الاكتتاب نقدا وإصدار 2.444.000 سهما جديدا. كل الأسهم المصدرة اسمية وذات نوعية عادية.

3- الترفيع في رأس المال عن طريق إدماج الاحتياطات والإسناد المجاني للأسهم :

1.3 المبلغ :

سيقع الترفيع في رأس المال عن طريق إدماج مبلغ قدره 10 مليون دينار سيتم لاقتطاعها من الاحتياطيات المتوقرة لدى البنك كما سيتم إحداث 2.000.000 سهم جديد سيتم توزيعها مجانا على المساهمين المالكين ل 20.000.000 سهما قديما وكذلك على مقتني حقوق الإسناد في البورصة بحساب سهم جديد مجاني مقابل عشرة (10) سهما قديما.

2.3 حقوق الإسناد :

يمكن للمساهمين ممارسة حقوقهم في الإسناد وذلك بالانتفاع مجانيا بالاسهم الجديدة وفق حساب الإسناد الذي سبق ذكره وتعريفه آنفا.

كما يمكن لهم إحالة حقوق الإسناد التي يملكونها في البورصة.

تبدأ | ممارسة | حقوق | الإسناد | بتاريخ

2013.6.11.

3.3 – الانتفاع بربح الأسهم الجديدة المجانية :

ستعطي | الأسهم | الجديدة | المجانية

(2.000.000 سهما) حق الانتفاع بالربح ابتداء من 12 جوان 2013.

4- الترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب نقدا :

كمرحلة ثانية سيتم الترفيع في رأس المال بمبلغ قدره 12.220 مليون دينار وذلك بإصدار 2.444.000 سهما جديدا كلها مخصصة لأطراف الشركة المالية للاستثمار "S.F.I".

1.4- مبلغ الإصدار :

حدد مبلغ إصدار الأسهم الجديدة التي سيتم الاكتتاب فيها بمبلغ 30.830 دينار للسهم الواحد أي 5 دنانير كقيمة اسمية مع إضافة مبلغ 25,830 دينار كمنحة إصدار. كما يتم تحرير كامل المبلغ عند الاكتتاب.

2.4 ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب : - يتم تخصيص الاكتتاب لترفيع رأس المال نقدا كليا لأطراف الشركة المالية للاستثمار "S.F.I" وهم :

,(International Finance Corporation (SFI - Capitalization (Equity) Fund, L.P.

(cid:2).Africa Capitalization Fund, LTD

عملا بمقتضيات الفصل 300 من مجلة الشركات التجارية صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 5 مارس 2013، على تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات، كما قررت إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب.

3.4- فترة الاكتتاب :

سيقع اكتتاب الأسهم الجديدة المخصصة لأطراف الشركة المالية للاستثمار "S.F.I" من 11 جوان 2013 إلى 26 جوان 2013. 4.4 – مكان الاكتتاب والدفوعات :

يقبل الاكتتاب والدفع بدون أعباء بشباك فرع بنك الأمان محمد الخامس ويجب عند الاكتتاب دفع 30,830 دينار عن كل سهم مكتتب ويمثل هذا المبلغ القيمة الاسمية أي 5 دنانير للسهم مع إضافة منحة إصدار بقيمة 25,830 دينار.

وتودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحساب غير القابل للتصرف فيه والمفتوح لدى بنك الأمان – فرع محمد الخامس، تحت

الرقم التالي 07.807.0.081.340.604192.73.

5.4- طرق وآجال تسليم الأسهم :

يتسلم المكتتب من بنك الأمان، شهادة ملكية للأسهم المكتتبة وذلك على إثر تقديم بطاقات الاكتتاب.

6.4- طريقة التوظيف :

تخصص الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا كلها لأطراف الشركة المالية للاستثمار "S.F.I" وهم :

,(International Finance Corporation (SFI - Capitalization (Equity) Fund, L.P.

(cid:2).Africa Capitalization Fund, LTD

7.4- الانتفاع بربح الأسهم الجديدة المكتتبة :

ستعطي ال 2.444.000 سهما جديدا المكتتبة حق الانتفاع بالربح ابتداء من 12 جوان 2013. كما سيقع الانتفاع كليا بالأسهم الجديدة المكتتبة والقديمة بداية من عملية دفع الأرباح بعنوان السنة المالية 2013.

8.4- هدف الإصدار :

تندرج عملية الترفيع في رأس المال ضمن استراتيجية البنك التي تطمح أساسا إلى : * تمويل الاستثمارات المستقبلية، خاصة في إطار نظام معلوماتي أكثر فعالية.

• تطوير الشبكة.

• تدعيم حضور البنك على النطاق المغاربي. 5- معلومات عامة حول الأسهم المصدرة : 1.5- الحقوق التابعة للسندات المعروضة : يعطي كل سهم الحق في ملكية أصول الشركة وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.

وتسقط | بمرور | الزمن | طبقا | للقانون

الأرباح التي لم تقع المطالبة بها خلال خمس (5) سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت توزيع الأرباح.

لكل عضو من أعضاء الجلسة العامة عدد من الأصوات يساوي الأسهم التي يملكها أو يمثلها في رأس مال الشركة دون تحديد ما عدا الاستثمارات التي ينص عليها القانون. 2.5- نظام التداول :

يتم تداول الأسهم القديمة والأسهم الجديدة المجانية بكل حرية.

أما الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا هي موضوع ميثاق بين المساهمين.

3.5- القانون الجبائي المطبق :

لا تخضع حصص أرباح الأسهم للضريبة. 6- سوق السندات :

يقع تداول أسهم بنك الأمان في السوق الموحد لبورصة الأوراق المالية بتونس. وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أنه لا وجود لسندات من نفس الصنف يتم تداولها في أسواق أجنبية أخرى.

1.6- تسعير الأسهم القديمة بالبورصة : سيتم تداول ال 20.000.000 سهما قديما المكونة لرأس المال الحالي لبنك الأمان والمسعرة بالبورصة بداية من يوم 11 جوان 2013، منفصلة عن حق الاكتتاب.

2.6- تسعير الأسهم الجديدة المجانية بالبورصة :

سيتم تداول ال 20.000.000 أسهم جديدة مجانية بالبورصة بداية من افتتاح عملية الإسناد أي في 11 جوان 2013، منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية تاريخ تسديد الأرباح بعنوان السنة المالية 2013 وهو التاريخ الذي ستختلط فيه هذه الأسهم الجديدة بالأسهم القديمة وتتماثل معها.

3.6- تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة نقدا :

سيتم تداول ال 2.444.000 سهما جديدا نقدا بالبورصة فور الإنجاز النهائي للزيادة في

رأس المال طبقا للقوانين والتشريعات المعمول بها والمنظمة لعمليات الترفيع في رؤوس أموال الشركات، منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية تاريخ تسديد الأرباح بعنوان السنة المالية 2013 وهو التاريخ الذي ستختلط فيه هذه الأسهم الجديدة بالأسهم القديمة وتتماثل معها.

4.6- تسعير حقوق الاكتتاب وحقوق الإسناد بالبورصة :

يتم تداول حقوق الاكتتاب بداية من يوم 11 جوان 2013.

7- المحاكم المختصة للبت في النزاعات : كل خلاف ناجم عن هذه الزيادة في رأس المال يتم النظر فيه حصريا من طرف محاكم مدينة تونس.

8- تعهد الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بحقوق الإسناد تحت عنوان "Amen Bank" (Droit d'Attribution 2013) وتحت الرمز TN ISIN 0003400462 وذلك ابتداء من يوم 11 جوان 2013.

وتتكفل الشركة التونسية للمقاصة بين المهنيين وإيداع الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة تحت عنوان Amen Bank (Nouvelle Souscrite 2013) وتحت الرمز "TN ISIN 0003400470"، وذلك بداية من يوم 11 جوان 2013.

ولهذا الغرض، ستؤمن الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية عمليات التسديد والتسليم للحقوق المذكورة وللأسهم المتداولة بالبورصة.