نشرة قانونية

نشرة قانونية

بيت الإيجار المالي التونسي السعودي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20.000.000 دينار مقسمة إلى 20.000.000 سهما بقيمة إسمية قدرها 1 د محررة كليا

المقر الإجتماعي : 54 شارع شارل نيكول ميتيال فيل 1002 تونس

الهاتف : 71 799 011

الفاكس : 71 798 719

السجل التجاري عدد : B132611999

عرض بسعر قار والتوظيف المضمن ل 10.000.000 سهما جديد صادر في إطار عملية ترفيع في رأس المال نقدا عن طريق طرحه للعموم

من 20.000.000 دينارا إلى 30.000.000 دينارا بسعر 2,100 دينار للسهم الواحد (القيمة الاسمية 1 دينار مع منحة إصدار ب 1,100 دينار)

1- معلومات ذات طابع عام حول المصدر : 1 1 الإسم والمقر الإجتماعي :

الاسم الإجتماعي : بيت الإيجار المالي التونسي السعودي.

المقرالإجتماعي : 54، شارع شارنيكول ميتيال فيل 1002 تونس.

الهاتف : 71 799 011.

الفاكس : 71 798 719.

موقع الواب : www.bestlease.com.tn. 2-1 - الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به :

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم.

التشريع الخاص المعمول به : تخضع الشركة لأحكام القانون عدد 65-2001

2- أعضاء مجلس الإدارة والتسيير والمراقبة : 1-2 - أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء

الشركة العربية للإيجار العالمي

السيد عيسى الحيدوسي

بيت التوفيق للتنمية القابضة

الصادر بتاريخ 10 جويلية 2001 الخاص بشركات القرض والذي تم تغييره وتكميله بالقانون عدد 19-2006 المؤرخ في 2 ماي 2006. كما تخضع الشركة للقانون عدد 94 -89 الصادر بتاريخ 26 جويلية 1994 الخاص بالإيجار المالي والقانون عدد 90-94 الصادر بتاريخ 26 جويلية 1994 والمتعلق بالتراتيب الجبائية للإيجار المالي.

3-1 تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : 14 أفريل1999.

المدة : 99 سنة.

4-1 الغرض الإجتماعي :

يتمثل الغرض الإجتماعي للشركة في القيام بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات والعقارات للاستعمال المهني والصناعي والفلاحي والتجاري والخدمات. ويمكن للشركة القيام بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية والعمليات العقارية والغير عقارية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الإجتماعي المذكور أعلاه.

5-1 رقم السجل التجاري : B132611999. 6-1 السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

7-1 الجنسية : تونسية.

8-1 رأس المال : 20.000.000 دينار مقسم إلى 20.000.000 سهما بقيمة إسمية 1 د محررة كليا.

9-1 المعرف الجبائي : 644746R.

الصفة من يمثلهم

السيد عبد الإلاه عبد الرئيس

الرحيم صباحي

عضو ونائب الرئيس نفسه

عضو السيد حسن سالم عماري

10-1 النظام الجبائي : القانون المنظم لجباية شركات الإيجار المالي وخصوصا القوانين عدد 89-97 و90-94 بتاريخ 26 جويلية 1994 المتعلقة بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي، القانون عدد 2000- 98 بتاريخ 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على

خصم | الاهتلاكات | المالية | عوضا | عن

الاهتلاكات العادية لشركات الإيجار المالي وكذلك القانون عدد 70-2007 بتاريخ 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي ينص على إلغاء طرح الاهتلاكات المالية للشركات الناشطة في قطاع الإيجار المالي بالنسبة للعقود الممضاة بداية من غرة جانفي 2008.

11-1 - المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الإجتماعي للشركة : 54، شارع شارل نيكول ميتيال فيل 1002 تونس.

12-1 المسؤول المكلف بالعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : السيد رضى بوجلال المسؤول عن قسم الدقيق الداخلي.

الهاتف : 71 799 011.

الفاكس: 71 798 719.

المدة* العنوان

20142012 العربية السعودية

20142012 تونس

2014-2012 العربية السعودية

بيت التوفيق للتنمية القابضة | عضو | السيد حاتم سمير | 2014-2012 | مصر

بيت التوفيق للتنمية القابضة | عضو | السيد المنصف زعفران | 2014-2012 | تونس

بنك البركة | عضو | السيد فرح زعق | 2014-2012 | تونس

بنك البركة | عضو | السيد محمد منصور | 2014-2012 | تونس

السيد سالم روين | عضو | نفسه | 2014-2012 | تونس

السيد عبد العزيز عبد الحق | عضو | نفسه | 2014-2012 | تونس

• محددة من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 ماي 2012.

• عين من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 أفريل 2013 خلفا للسيد محمد علي الميلي.

2-2 - وظيفة أعضاء مجلس الإدارة والتسيير :

الأعضاء | الوظيفة في الشركة | تاريخ بداية المهمة | العنوان

السيد عيسى الحيدوسي | رئيس مدير عام | 2014-2012 | تونس

السيد سفيان بوراوي | رئيس مدير عام مساعد | 2014-2012 | تونس

• وقع تسميتها من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16 مارس2013.

أما بقية أعضاء مجلس الإدارة والتسيير ليس لديهم وظيفة في الشركة.

3-2 - المراقبة :

مراقيبي الحسابات | ممثل من قبل | العنوان | المدة النيابية

FMBZ-KPMG | السيد منصف بوسنوقة حدائق البحيرة ص ب عدد 317، مركز البريد نهج | 2013-2011*

زموري بحيرة اشكل 1053 ضفاف البحيرة

مسجلة بهيئة الخبراء المحاسبين

بتونس الهاتف : 71 194 344 الفاكس : 71 194 328

MC-DFK International، | السيد شريف بن زينة | 2، نهج 7299 المنزه 9 أ المنار تونس | 2013-2011

شركة | مسجلة | بهيئة | الخبراء | الهاتف : 71 880 933 الفاكس : 71 872 115

المحاسبين بتونس

• تم تعينه خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 جانفي 2012 لمدة 3 سنوات تنتهي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي تحدد القوائم المالية للسنة المالية 2013.

تم تعينه خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 أفريل 2011 لمدة 3 سنوات تنتهي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي تحدد القوائم المالية للسنة المالية 2013.

3- الإرشادات المتعلقة بالعملية : | سندات رأس مال ببورصة الأوراق المالية | حق الأفضلية في الاكتتاب :

بتونس.

1-3 ظروف وأهداف العملية : قررت الجلسة العامة الغير عادية لشركة بيت ترخيص الترفيع في رأس المال : الإيجار المالي التونسي السعودي المنعقدة قرر المسؤولون في شركة بيت الإيجار المالي

قررت الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في في 19 أفريل 2013 تخصيص مجمل التونسي السعودي فتح رأس مال الشركة

19 أفريل 2013 الترفيع في رأس مال شركة الاكتتاب في الترفيع في رأس المال للمكتبين وإدراجها بالسوق الرئيسية لبورصة تونس

بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بمبلغ الجدد. على إثر هذا القرار، يتخلى وذلك لبعض الحاجيات والمتطلبات منها :

10 مليون دينار ليبلغ 30 مليون دينار وذلك المساهمون القدامى على حق الأولوية في

• دمج الأموال الذاتية للشركة لتمكين تطور | بإصدار 10.000.000 سهما جديدا يتم | الاكتتاب في الترفيع في رأس المال لفائدة

نشاطها، | الاكتتاب فيها نقدا مع حق الأفضلية في | المكتتبين الجدد. هذا التخلي تم عبر إلغاء

الاكتتاب في إطار إدراج الشركة في السوق حق الأولوية في الاكتتاب بالنسبة لمجمع - الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل من

الرئيسة لبورصة تونس.

أجل تحسين قدرة مواردها، الترفيع في رأس المال.

أسندت الجلسة العامة الغير عادية كل 3-3 الأسهم المعروضة للعموم : - تحسين نسب الائتمان للشركة،

الصلاحيات لمجلس الإدارة لتحديد سعر

• زيادة وعي الشركة لحرفائها ومزوديها، ستتم عملية إدراج أسهم شركة بيت الإيجار الإصدار، المدة وطرق الترفيع في رأس المال

• الاستفادة من التطور الجبائي بتخفيض المالي التونسي السعودي بالسوق الرئيسية والقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق عملية

نسبة الضريبة من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة. لبورصة تونس في إطار عملية الترفيع في الترفيع في رأس المال لإدراجها في البورصة.

رأس المال عن طريق الاكتتاب للعموم 2-3 قرار الترخيص في العملية : بفضل الصلاحيات المسندة من قبل الجلسة

ل 10.000.000 سهما بقيمة اسمية ب 1 د بإقتراح من مجلس الإدارة المنعقد في العامة الغير عادية بتاريخ 19 أفريل 2013،

للسهم الواحد، يمثل 33,33 بالمائة من رأس 16 مارس 2013، والجلسة العامة الغير قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 9 جويلية

المال بعد إنجاز عملية الترفيع.

عادية لشركة بيت الإيجار المالي التونسي 2013 تحديد سعر إصدار الأسهم الجديدة

سيتم الإصدار عن طريق :

السعودي المنعقدة بتاريخ 19 أفريل 2013، ب 2.100 د (أي 1 د القيمة الاسمية

تمت المصادقة على مبدأ فتح رأس مال | و1,100 د منحة إصدرا) مع الانتفاع بالفوائد | عرض بسعر قار ل 4.000.000 سهما وهو

الشركة عن طريق إدراج أسهمها بسوق | بداية من غرة جانفي 2013. | يمثل 40 بالمائة من مجموع الأسهم

المعروضة نقدا وسيكون هذا العرض مجمعا لدى بورصة تونس للأوراق المالية،

التوظيف المضمن (وذلك حسب أحكام الفصل 56 من القانون العام بالبورصة)

والمعروضة | لدى | المستثمرين | المحليين

الحذرين 1 في حالة التصرف للحساب الخاص ل 6.000.000 سهما تمثل 60 بالمائة من مجموع الأسهم المصدرة نقدا وسيكون هذا العرض مجمع لدى البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال، الوسيط بالبورصة.

يتم انجاز هذا التوظيف المضمن بنفس شروط السعر للعرض بسعر قار.

يلتزم المكتتبين بهذا التوظيف بعدم التفويت في 75 بالمائة من الأسهم لدى البورصة في أجل أدناه 12 شهرا بداية من أول يوم تداول الأسهم في البورصة

4-3 سعر العرض ومبرراته :

تم تحديد سعر سهم شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي ب 2,100 د باعتبار كل المصاريف والعمولات والسمسرة والأداءات.

وقد قام مكتب « ECC MAZAR » بتقييم سهم شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي على أساس القوائم المالية المصادق عليها في 2012/12/31 وعلى أساس مخطط الأعمال للفترة الممتدة من 2013 إلى 2017، بمصادقة مجلس الإدارة الشركة المنعقد في 9 جويلية 2013 وبمراجعة مراقب الحسابات.

على أساس الأربع طرق المعتمدة، فإن الأموال الذاتية لشركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي في إطار عملية الترفيع

1

يعتبر المستثمرين حذرين في حالة التصرف لحسابهم الخاص :

• المؤسسات المالية الدولية أو الإقليمية.

• صندوق الودائع والأمانات.

• مؤسسات القرض.

• شركات الاستثمار.

• مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية. - شركات التأمين وإعادة التأمين.

• شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية.

كل مؤسسة يتوفر فيها على الأقل شرطين من بين الثلاث شروط التالية :

• معدل عدد الأعوان السنوي يفوق 200 شخص. - مجموع الموازنة يفوق 20 مليون دينار.

• رقم المعاملات أو الإيرادات يفوق 40 مليون دينار.

في رأس المال هذه، يمكن أن تستقر في نطاق يتراوح ما بين 65,66 مليون دينار و81,95 مليون دينار أي أن معدل قيمة الأموال الذاتية إضافة مال 73,46 مليون دينار تمثل معدل قيمة السهم ب 2,449 دت. تم خصم 14,2 بالمائة من معدل القيمة أي 2,100 د قيمة السهم الواحد وقيمة الأموال الذاتية إضافة مال ب 63 م د.

5-3 المعاملات الجديدة العهد :

بتاريخ 16 ماي 2013، تم تحقيق معاملة لسند بيت الإيجار التونسي السعودي بين العربية للإيجار المالي العالمي (البائع) والسيد عبد الإلاه عبد الرحيم صباحي ( الشاري) تحمل سهما واحد بسعر 1 د.

6-3 كيفية دفع سعر العرض :

بالنسبة للعرض الحالي حدد سهم شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي ب 2,100 دينار بما في ذلك جميع المصاريف والعمولات والسمسرة والأداءات. تتم تغطية الاكتتابات من قبل أصحابها بالحاضر لدى الوسطاء بالبورصة حال إيداع مطلب الاكتتاب وفي حالة الإنجاز الجزئي لمطلب الاكتتاب يتم إرجاع المبلغ المتبقي بدون مصاريف ولا فوائد للمكتتب وذلك في أجل أقصاه 3 أيام عمل من يوم التصريح بنتيجة العرض العمومي بالسعر المحدد.

يتم دفع طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين المحليين الحذرين2 في حالة التصرف

2 يعتبر المستثمرين حذرين في حالة التصرف لحسابهم الخاص:

• المؤسسات المالية الدولية أو الإقليمية،

• صندوق الودائع والأمانات،

• مؤسسات القرض،

• شركات الاستثمار،

• مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية،

• شركات التأمين وإعادة التأمين،

• شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية،

كل مؤسسة يتوفر فيها على الأقل شرطين من بين الثلاث شروط التالية :

• معدل عدد الأعوان السنوي يفوق 200 شخص،

• مجموع الموازنة يفوق 20 مليون دينار،

• رقم المعاملات أو الإيرادات يفوق 40 مليون دينار.

لحسابهم الخاص الذين يرغبون في الاكتتاب في أسهم شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي في إطار التوظيف المضمن عن طريق الوسيط بالبورصة البنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال في وقت تقديم الطلب للإكتتاب.

7-3 مدة صلوحية العرض :

يفتح العرض العمومي بالسعر المحدد من 28 أوت 2013 إلى 27 سبتمبر 2013 بدخول الغاية.

يتم جمع مطالب الاكتتاب في إطار التوظيف المضمن ابتداء من 28 أوت 2013 مع العلم أن التوظيف المضمن يمكن أن يختتم مسبقا بدون سابق إعلام وعلى أقصى تقدير يوم 27 سبتمبر 2013.

8-3 تاريخ الانتفاع بالأسهم :

تمكن الأسهم الجديدة المكتتبة من الانتفاع بأرباحها بداية من 1 جانفي 2013.

9-3 المؤسسات المكلفة بقبول مطالب الاكتتاب :

كل وسطاء البورصة مؤهلون لقبول مطالب الاكتتاب في أسهم شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي والخاصة بالعرض بسعر قار بدون مصاريف.

الوسيط بالبورصة البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال الوحيد المخول له تجميع مطالب الاكتتاب في أسهم شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي في إطار التوظيف المضمن بدون مصاريف.

تقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية يوم تسوية العرض، بإيداع الأموال المتعلقة بهذا الترفيع في رأس المال بالحساب الغير قابل للتحويل المفتوح لدى بنك البركة عدد 32000788115002926116 وفقا لقائمة التسوية نقدا للشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. 10-3 طريقة التوظيف ومدة تسليم الأسهم : يشمل العرض 10.000.000سهما تمثل 33,33 بالمائة من رأس مال الشركة بعد إنجاز الترفيع وفقا لما قررته الجلسة العامة الغير عادية بتاريخ 19 أفريل 2013.

يتم توظيف الأسهم للعموم عن طريق عرض بسعر قار والتوظيف المضمن.

أ العرض بسعر قار :

في إطار العرض بسعر قار 4.000.000 سهم جديدا سيتم إصدارها للعموم نقدا وسيتم توزيع طلبات الاكتتاب على 3 أصناف :

الصنف أ : 1,25 بالمائة من الأسهم

المعروضة | أي | 50.000 | سهم | سيتم

تخصيصها لموظفي شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي. يذكر أن المكتتبين في هذا الصنف ليس لديهم الحق في الاشتراك في الأصناف الأخرى. الاكتتاب في هذه الفئة تكون مجمعة لدى الوسيط بالبورصة البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال.

الصنف ب : 60 بالمائة من الأسهم المعروضة أي 2.400.000 سهم سيتم

تخصيصها | للأشخاص | الماديين | و/أو

المعنويين | التونسيين | و/أو | الأجانب

والمؤسساتيين التونسيين و/أو الأجانب الذين يريدون شراء 10.001 سهم على الأقل و150.000 سهما على الأكثر بالنسبة للمؤسساتيين، أي5،0 بالمائة من رأس المال بعد عملية الترفيع، و1.500.000 سهما بالنسبة للمؤسساتيين، أي 5 بالمائة من رأس المال بعد عملية الترفيع.

الصنف ج : 38,75 بالمائة من الأسهم المعروضة أي 1.550.000 سهما سيتم

تخصيصها | للأشخاص | الماديين | و/أو

المعنويين | التونسيين | و/أو | الأجانب

والمؤسساتيين التونسيين و/أو الأجانب الذين يريدون شراء على الأقل 50 سهما و10.000 سهما على الأكثر. يذكر أن المكتتبين في هذا الصنف ليس لديهم الحق في الاشتراك في التوظيف المضمن والعكس بالعكس.

يجب أن تمتثل مؤسسات التوظيف الجماعي المشاركة في الصنفين ب و ج للأحكام القانونية بما في ذلك النسب الاحتياطية المعرفة في المادة 29 من القانون رقم 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 والمصادق فيه على مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي وتحديدها بحد أقصى 10 بالمائة من قبل نفس المصدر.

طريقة توزيع الأسهم وشروط طلبات الاكتتاب :

يتعين أن تكون مطالب الاكتتاب اسمية وتعطى كتابيا إلى الوسطاء بالبورصة مع التنصيص وجوبا، بالإضافة إلى عدد الأسهم المطلوبة، على رقم وساعة وتاريخ الإيداع وعدد الأسهم المطلوبة والهوية الكاملة للمكتتب.

الهوية الكاملة للمكتتب تتضمن :

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين البالغين الحاملين للجنسة التونسية : الإسم، اللقب، رقم بطاقة التعريف الوطينة،

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين القصر الحاملين للجنسية التونسية : الإسم، اللقب، تاريخ الولادة، رقم بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الوكيل الشرعي،

بالنسبة للأشخاص المعنويين التونسيين : التسمية الاجتماعية الكاملة وكذلك التسجيل التجاري،

بالنسبة لصناديق التوظيف الجماعي اسم المتصرف متبوع باسم الصندوق ومرجعيات رخصة الصندوق،

بالنسبة للمؤسستين : التسمية الاجتماعية الكاملة وكذلك رقم التسجيل بالسجل التجاري إذا وجد. بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس مال قار : التسمية الاجتماعية متبوعة بسيكاف لشركات الاستثمار ذات رأس مال مخاطر التسمية الاجتماعية متبوعة بسيكار، بالنسبة للأجانب : الاسم واللقب أو الاسم

الاجتماعي | وطبيعة | ومرجعيات | الوثائق

المقدمة.

كل طلب لا يحتوي على المعلومات المذكورة لا يؤخذ بعين الاعتبار من قبل لجنة الفرز. ويتعين أن تتضمن طلبات الاكتتاب عدد أسهم لا يقل عن خمسين (50) سهم ولا يتجاوز 0,5 بالمائة من رأس المال بعد عملية الترفيع، أي ما يعادل 150.000 سهما بالنسبة لغير المؤسساتيين و5 بالمائة من رأس المال، أي 1.500.000 سهم بالنسبة للمؤسساتيين.

يجب أن تحترم مطالب الاكتتاب الحدود القصوى والدنيا لعدد الأسهم والمحددة لكل صنف.

كما لا يجب أن تتجاوز مطالب الاكتتاب بالنسبة لصناديق التوظيف الجماعي 10 بالمائة من الأصول الصافية التي تم اعتمادها لاحتساب آخر قيمة تصفية المنشورة قبل تاريخ الاكتتاب. كل إخلال بهذا الشرط يبطل مطلب الاكتتاب.

لا يتم اعتماد الأولوية عند الاستجابة بمطالب الاكتتاب المقدمة خلال مدة صلوحية العرض بسعر قار.

علاوة على الطلب الذي يصدره الشخص نفسه يمكن له أن يصدر :

• ثلاثة (3) طلبات اكتتاب بالنيابة على أقصى تقدير شرط أن تكون مرفوقة بتوكيلات ممضاة ومعرف بالإمضاء،

• طلبات اكتتاب بعدد أبنائه القصر مصحوبة بشهادات ميلادهم.

لا يمكن لكل مشتر أن يصدر أكثر من طلب اكتتاب واحد يتم إيداعه لدى وسيط واحد لدى البورصة. وفي صورة إيداع عدة طلبات اكتتاب لدى وسطاء مختلفين، فإن طلب الاكتتاب الأول من حيث التوقيت هو الذي يتم قبوله من طرف لجنة الفرز.

وفي حالة إيداع عدة طلبات اكتتاب لدى نفس الوسيط، فلا يحتسب إلا طلب الاكتتاب الذي يتضمن أقل عدد من الأسهم.

يجب على كل وسيط مشارك في عملية توظيف الأسهم احترام الأحكام الواردة في هذا الباب ويتعين عليه المحافظة على كل الوثائق المذكورة أعلاه وتقديمها عند الإقتضاء لعمليات المراقبة.

في إطار العرض بالسعر القار،4.000.000 سهما لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي سيتم إصدارها نقدا مقسمة على ثلاثة (3) أصناف :

الأصناف | حصة | عدد الأسهم | المبلغ

التوزيع | الموزعة | بالدينار

صنف أ

1,25% | 50 000 | 105 000

مطالب الاكتتاب المخصصة لموظفي بيت الإيجار المالي التونسي السعودي

صنف ب | 60% | 2 400 000 | 5 040 000

مطالب الاكتتاب مخصصة للأشخاص الماديين و/أو المعنويين التونسيين و/أو الأجانب والمؤسساتيين التونسيين و /أو الأجانب الذين يريدون شراء 10.001. سهما على الأقل و150.000 سهما على الأكثر بالنسبة لغير المؤسساتيين و1.500.000 سهما بالنسبة للمؤسساتيين

صنف ج

مطالب الاكتتاب مخصصة للأشخاص الماديين و/أو المعنويين التونسيين و/أو الأجانب والمؤسساتيين التونسيين و/أو الأجانب الذين يريدون شراء 50 سهما على الأقل و 10.000 سهما على الأكثر

المجموع

تلبى مطالب الاكتتاب حسب الطريقة التالية : بتونس وذلك طبقا للشروط السالفة الذكر. . بالنسبة للصنف ب : سيتم تلبية مطالب فتح الظروف وعملية الفرز :

الاكتتاب بالتناسب على أساس نسبة التوزيع، يتسلم مكتب الضبط المركزي للبورصة تحديد الكمية المعروضة/ الكمية المطلوبة القائمات في ظروف مختومة إلى لجنة الفرز والمحتفظ بها. في حال وجود فائض لأسهم المتكونة من ممثلي بورصة تونس للأوراق معروضة وغير مطلوبة من هذا الصنف يتم المالية وشركة البنك الوطني الفلاحي – توزيع الفائض الغير مطلوب من قبل لجنة رؤوس أموال المكلف بالعملية وذلك بحضور

الفرز | دون أن تتعدى نسبة المشاركة | مراقب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية

5 | بالمائة | من | رأس | المال | بالنسبة | بتونس وممثلين عن هيئة السوق المالية

للمؤسساتيين | و0,5 بالمائة | بعد عملية | وجمعية الوسطاء بالبورصة وتتولى اللجنة فرز

الترفيع بالنسبة لغير المؤسساتيين. القوائم وتخصيص النسب وتحرير محضر في . بالنسبة للصنف ج : تلبى مطالب الاكتتاب الغرض.

بالتساوي وبصفة تدريجية إلى أن تنفذ كل ب التوظيف المضمن :

الأسهم المخصصة لهذا الصنف. في إطار التوظيف المضمن (طبقا الأحكام وتتولى لجنة الفرز تحديد درجات تلبية الفصل 56 من القانون العام الجديد الطلب. للبورصة)، سيتم إصدار 6.000.000 سهم وفي حالة وجود زائد في العرض لم يقع طلبه نقدا لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي من أي صنف فإن الرصيد يخصص بالأولوية بالنسبة للمستثمرين المحليين الحذرين لصنف ب ثم ج. المتصرفين في حسابهم الخاص3 ويقررون إرسال مطالب الاكتتاب وتجميعها :

يضبط الوسطاء لدى البورصة قوائم في

مطالب الاكتتاب الواردة من حرفائهم في إطار 3 يعتبر المستثمرين حذرين في حالة التصرف لحسابهم العرض بسعر محدد حسب الصنف ويرسل الخاص:

الوسطاء إلى بورصة الأوراق المالية بتونس

• المؤسسات المالية الدولية أو الإقليمية،

قائمة أوامر الشراء التي أودعت لديهم طبقا

للتراتيب الواردة في بلاغ البورصة الذي - صندوق الودائع والأمانات،

سينشر للغرض بتشريتها. ويتعين أن يتم

• مؤسسات القرض،

التوقيع على هذه القوائم من قبل شخص

مخول لذلك وأن تحمل القوائم خاتم الشركة - شركات الاستثمار،

الوسيطة.

• مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية،

وفي صورة وجود تباين في المعلومات بين

• شركات التأمين وإعادة التأمين،

مخزنة الإعلامية والقائمة المكتوبة فإن هذه

الأخيرة هي التي تعتمد دون سواها. - شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية، بالنسبة للصنف ه، ترسل قائمة مطالب

كل مؤسسة يتوفر فيها على الأقل شرطين من بين الاكتتاب من قبل البنك الوطني الفلاحي الثلاث شروط التالية :

لرؤوس الأموال إلى بورصة الأوراق المالية

• معدل عدد الأعوان السنوي يفوق 200 شخص،

38,75% | 1 550 000 | 3 255 000

100% | 4 000 000 | 8 400 000

شراء على الأكثر :

1.500.000 سهما، تمثل 5 بالمائة من رأس المال بعد عملية الترفيع بالنسبة للمؤسساتيتين، 150.000 سهما، تمثل 0,5 بالمائة من رأس المال بعد عملية الترفيع بالنسبة لغير المؤسساتيتين

يتم انجاز هذا التوظيف المضمن بنفس شروط السعر للعرض بسعر قار.

يلتزم المكتتبين بهذا التوظيف بعدم التفويت في 75 بالمائة من الأسهم لدى البورصة في أجل أدناه 12 شهرا بداية من أول يوم تداول الأسهم في البورصة

وفي حالة وجود زائد في التوظيف المضمن لم يقع طلبه فإن الرصيد يخصص لصنف ب ثم ج ثم العرض بالسعر المحدد.

إرسال مطالب الاكتتاب وتجميعها :

بعد انتهاء عملية التوظيف، يقوم الوسيط بالبورصة البنك الوطني الفلاحي- رؤوس أموال بتقديم تقرير مخلص ومفصل على نتيجة التوظيف إلى هيئة السوق المالية وبورصة تونس للأوراق المالية وذلك حسب أنموذج يتم تحديده من قبل هذه الأخيرة.

يجب أن يكون التقرير ممضى من شخص مؤهل تابع لشركة البنك الوطني الفلاحي - رؤوس أموال كما يجب أن يضمن التقرير طابع الشركة.

ينشر بيان عن نتيجة التوظيف المضمن في النشرتين الرسميتين لبورصة الأوراق المالية ولهيئة السوق المالية وذلك في نفس اليوم الذي يتم فيه الإعلان على نتيجة العرض. فتح الظروف وعملية الفرز :

• مجموع الموازنة يفوق 20 مليون دينار،

• رقم المعاملات أو الإيرادات يفوق 40 مليون دينار.

يتم إرسال القائمة الملخصة لمطالب الاكتتاب المقدمة في إطار التوظيف المضمن في ظروف مختومة من طرف مكتب الضبط المركزي لبورصة الأوراق المالية إلى لجنة الفرز. وتتولى اللجنة التثبت من القائمة بما في ذلك عدم وجود الاكتتاب في إطار العرض بسعر قار) ثم تحرير محضر في ذلك الغرض.

ج - التصريح بالنتائج :

بمجرد إنجاز عملية فرز الاكتتاب في العرض بسعر قار والتثبت من القائمة المتعلقة بمطالب الاكتتاب في التوظيف المضمن، ينشر بيان عن نتيجة العرض في النشرتين الرسميتين للبورصة ولهيئة السوق المالية، وفي صورة حصول عملية العرض على نتيجة ايجابية، يوضح البيان عدد الأسهم الممنوحة والطلبات المقبولة والتخفيض الممكن على طلبات الاكتتاب بالنسبة لكل وسيط.

د- تسديد المبالغ وتسليم الأسهم :

في صورة حصول العرض د على نتيجة إيجابية تتولى البورصة في اليوم الموالي نشر بيان النتيجة وإعلام كل وسيط بالقائمة المفصلة لمطالب الاكتتاب المقبولة والخاصة به والكمية المسندة لكل واحد منهم.

يتكفل كل وسيط بإرسال قائمة مجمعة للشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية حسب التراتيب الجاري بها العمل. تتم عملية خلاص المبالغ وتسليم الأسهم في أجل ثلاث (3) أيام من تاريخ نتائج العرض بواسطة الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. أسندت الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بتاريخ 7 أوت 2013 للأسهم القديمة لشركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي ترقيم دولي تحت عدد TN0007580012.

تتعهد شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بتقديم طلب بتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم القديمة والجديدة التي سيتم اكتتابها نقدا ابتداء من تاريخ الانجاز النهائي للترفيع في رأس المال نقدا. وتتولى هذه الأخيرة عمليات الخلاص والإيداع.

يقوم البنك الوطني الفلاحي - رؤوس أموال وسيط بالبورصة بمسك سجل المساهمين. 4- إرشادات مختلفة حول العرض :

يمثل | عدد | الأسهم | موضوع | العرض

33,33 بالمائة من رأس مال الشركة بعد

الترفيع فيه أي ما يعادل 10.000.000 سهم لقاء مبلغ قدره 21.000.000 دينارا أي

10.000.000 | دينار | القيمة | الاسمية

و11.000.000 دينار منحة إصدار.

5- إرشادات عامة حول الأسهم المعروضة : - شكل الأسهم : إسمية.

• صنف الأسهم : عادية.

• تحرير الأسهم : بالكامل عند الاكتتاب. - حق الانتفاع بالأرباح ابتداءا من 1 جانفي 2013.

1-5 الحقوق المتصلة بالأسهم :

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية للشركة وفي الأرباح الراجعة للمساهمين وذلك في حدود النسبة التي يمثلها هذا السهم في رأس المال.

لكل عضو من أعضاء الجلسة العامة صوت واحد وممثل للسهم.

الأرباح التي لم يطالب بها في غضون 5 سنوات من تاريخ استحقاقها تسقط وفقا للقانون.

2-5 نظام التداول :

يقع تداول السهم بكل حرية.

3-5 النظام الجبائي المعتمد : القانون العام.

6 سوق السندات :

لم يتم تداول أسهم شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي في السوق الغير قارة ببورصة الأوراق المالية بتونس إلا أنه وقع تقديم مطلب إدراج بالتسعيرة إلى بورصة الأوراق المالية بتونس وقد صرحت هذه الأخيرة بتاريخ 26 جوان 2013 بأنها ستوافق على هذا المطلب بشرط أن يحضى توظيف السندات المقررة ضمن هذه النشرة بالنجاح.

كما طلبت شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي من بورصة الأوراق المالية إدراج كل الأسهم العادية بالسوق الرئيسية بما في ذلك الأسهم موضوع العرض، كلها من نفس الصنف، وذات قيمة اسمية قدرها 1 د مكونة لمجموع رأس مال الشركة. وقد أعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 25 جوان 2013 موافقتها حول إدراج أسهم شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بالسوق الرئيسة لبورصة تونس.

الإصدار النهائي ل 30.000.000 سهما بقيمة اسمية 1 دينار لكل سهم، تتكون من 20.000.000 سهما قديما و10.000.000

سهما جديدا للإدراج. إلا أنه لا يمكن بداية التداول الأسهم الجديدة إلا بعد إتمام كل الإجراءات القانونية التالية:

تقديم نشرة الإصدار المؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية،

التبرير | المنطقي | لتوزيع | على | العموم

33,33 بالمائة من رأس المال في حدود أو أقل من 200 مساهم على أقصى تحديد اليوم الأول للإدراج.

يتعهد المجلس بوضع عقد سيولة وعقد تنظيم.

وفي صورة نجاح هذا العرض سيقع إدراج أسهم شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس بسعر 100،2 دينار وسيتم الإعلان على ذلك لاحقا بالنشريتين الرسميتن لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية.

7 - تداول الأسهم بالبورصة :

يقع الإعلان عن تاريخ ابتداء تداول الأسهم ببورصة الأوراق المالية بتونس بالنشرة الرسمية لبورصة تونس. إلا أنه يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد إتمام كل الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الترفيع في رأس مال وبالتالي لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد نشر إعلام بالنشرة الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

8- المحاكم المختصة في حالة نزاع : كل نزاع يمكن أن ينشب عن هذه العملية هو من اختصاص محاكم مدينة تونس.

عقد السيولة :

سيبرم عقد السيولة لمدة سنة انطلاقا من تاريخ الإدراج بالبورصة لأسهم شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بين البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال الوسيط بالبورصة ومساهمي "بيت الإيجار المالي التونسي السعودي" : بيت التوفيق للتنمية القابضة، العربية للإيجار المالي العالمي وبنك البركة في حدود 1.000.000 سهما و1.000.000 د.

10- تعديل سعر الأسهم :

تعهد مساهمو بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بعد انتهاء عملية الإدراج بالبورصة وعند انعقاد الجلسة العامة العادية القادمة للحصول طبقا للفصل 19 جديد من قانون عدد 117 لسنة 94 بتاريخ 14 نوفمبر 1994 على التصريحات الضرورية لتعديل التسعيرة.

يتم إعداد عقد التنظيم من قبل البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أمول.

11- تعهدات الشركة :

1-11 التمثيل في مجلس الإدارة :

تتعهد شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بتخصيص مقعد في مجلس الإدارة لصالح ممثل لحاملي الأسهم في إطار عملية الإدراج بالبورصة. سيتم تعيين هذا الممثل من قبل حاملي أسهم "بيت الإيجار المالي التونسي السعودي" المقتنات في عملية الإدراج بالبورصة خلال حصة سيمتنع فيها

المساهمون | القدامى | والحاملين | لأغلبية

الحصص عن التصويت ويقترح الجلسة العامة العادية التي تصادق عليه.

2-11 التعهد بتطبيق القانون المتعلق بالسندات الغير مادية :

تتعهد شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بملائمة القانون في ما يخص مسك دفاتر الأوراق المالية.

3-11 التعهد بتطبيق الملحق 12 من قانون هيئة السوق المالية المتعلق بالطرح للعموم :

تتعهد الشركة بالقيام بتقاريرها حول التصرف حسب الملحق 12 من قانون هيئة السوق المالية المتعلق بالطرح للعموم.

4-11 تنظيم ملتقيات مالية إخبارية :

تتعهد الشركة بتنظيم ملتقيات مالية إخبارية حول وضعية الشركة مرة في السنة على الأقل.

12- تعهدات مساهمي* الشركة :

1-12 - التعهد بعدم التفويت في أكثر من 5 بالمائة من مساهمتها في رأس مال الشركة :

يتعهد المساهمين (دار بيت التوفيق للتنمية القابضة، العربية للإيجار المالي العالمي وبنك البركة) المالكين ل 97,77 بالمائة من رأس مال بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بعدم التفويت في أكثر من 5 بالمائة من هاته المساهمة للعموم إلا بترخيص خاص من هيئة السوق المالية لمدة سنتين من تاريخ الإدراج.

• دار التوافق للاستثمار، العربية للإيجار المالي العالمي وبنك البركة

2-12 - تعهد بعدم القيام بنشاط محلي منافس :

يتعهد المساهمين (بيت التوفيق للتنمية القابضة ، العربية للإيجار المالي العالمي وبنك البركة) المالكين ل 97,77 بالمائة من رأس مال بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بعدم بعث نشاط منافس لنشاط الشركة من شأنه أن يضر بمستقبل الشركة ويضر بمصالح المساهمين.

سيتم وضع على ذمة العموم وبدون مصاريف نشرية الإصدار هذه مرفوقة بالقوائم المالية الوسيطة المختومة في 30 جوان 2013 والمنجزة ما بعد 31 أوت 2013، بمقر بيت الإيجار المالي التونسي السعودي الكائن ب 54، شارع شارنيكول ميتال فيل – تونس كذلل لدى البنك الوطني الفلاحي – رؤوس

أموال | مركب البنكي | شارع الطاهر حداد

ضفاف البحيرة 1053 تونس وكذلك لدى جميع وسطاء البورصة وعلى موقع الواب لهئية السوق المالية www.cmf.org.tn والبنك الوطني الفلاحي –رؤوس أموال الوسيط

بالبورصة www.bnacapitaux.com.tn.