مصنع الورق الخشبي بالجنوب

مصنع الورق الخشبي بالجنوب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8.600.000 دينار

المقر الاجتماعي: طريق قابس، كلم 1.5 - 3003 صفاقس - الجمهورية التونسية

السجل التجاري : B1134551997

المعرّف الجبائي : 011599FAM000

النشرة القانونيَة

عرض بسعر ثابت للعموم ل 1.850.000 سهم جديد سوف يتم إصدارها بمناسبة الترفيع في رأس المال المخصص للعموم

الإدراج بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

بمقتضى قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 2013/9/9

1. معلومات عامة حول الشركة :

1.1 | التسمية | والمقر | الرئيسي | :

شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب "M.P.B.S" طريق قابس، كلم 1.5، 3003 صفاقس الجمهورية التونسية، الهاتف :

74.468.044 | (216) | الفاكس | :

74.468.920 )216+(.

2.1 الشكل القانوني والتشريع الجاري به العمل : شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب "M.P.B.S" شركة خفيَة الاسم وتخضع للقانون التونسي وخاصة لمجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004، والقانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005، والقانون عدد 65 لسنة 2005

المؤرخ في 27 جويلية 2005، والقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005، والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، والقانون عدد 1 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009 والقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 كما تخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات مجلة التشجيع على الاستثمار الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في27 ديسمبر 1993.

3.1 تاريخ تأسيس الشركة ومدّتها : تأسست شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب "M.P.B.S" في غرة أوت 1980 لمدة 99 سنة.

4.1 غرض الشركة : (المادة 2 للقانون الاساسي) يتمثل غرض الشركة في :

كل عمليات صناعية، تجارية، مالية، أو عقارية المتعلقة بصناعة وتجارة الخشب الرقائقي والورق الخشبي، الزخرفي، الورق المشربة، تطبيق اللوحات وتصميمها وكافة المواد المشتقة من الخشب او المرتبطة به.

استيراد وتصدير وتسويق كافة المواد والمنتوجات آنفة الذكر بجميع أنواعها.

الحصول على كافة براءات الصنع وعلى جميع تراخيص الصنع وطرق التصنيع المتعلقة بالمواد المذكورة أعلاه واقتناء تلك البراءات والتراخيص واستغلالها.

إنشاء واقتناء وتجهيز كافة الورشات والمؤسسات الصناعية والتجارية أو مؤسسات

البعث | العقاري | اللازمة لتحقيق أغراض

الشركة.

5.1 السجل التجاري والمعرف الجبائي : سجل تجاري عدد : B1134551997.

المعرف الجبائي عدد : FAM000/011599.

6.1 السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال : 8.600.000 دينار مقسّم إلى 4.300.000 سهم بقيمة اسمية قدرها دينارين اثنين (2د) للسهم الواحد دفعت كامل قيمته.

9.1 النظام الجبائي : شركة MPBS تخضع لمقتضيات مجلة التشجيع على الاستثمار وخاصة الدوافع العامة وفق شهادة بيان صادرة عن وكالة النهوض بالصناعات وشركة MPBS تتمتع بالامتيازات التالية :

• الحوافز العامة المقررة بالبنود 7 و9 لمجلة التشجيع على الاستثمار وخاصة الإعفاءات

الجبائية تحت | إعادة | الاستثمار | المادي

والمالي.

• الحوافز الخاصة المقررة بالبند 50 لمجلة التشجيع على الاستثمار والمتعلق بإعفاء الرسوم الجمركية والضرائب بتأثير موازي والضريبة على القيمة المضافة على المعدات المستوردة التي ليس لها منتوجات مماثلة محليا وتعليق الضريبة على القيمة المضافة على المعدات المصنوعة محليا.

10.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : في المقر الرئيسي للشركة الكائن بطريق قابس، كلم 1.5 - 3003 صفاقس.

11.1 المسؤول المكلف بالإعلام : السيدة فاطمة قرقوري، المدير الإداري والمالي.

العنوان : طريق قابس، كم 1.5 - صفاقس 3003.

الهاتف : 74.468.044 (216+).

الفاكس : 74.468.920 (216+).

2. أجهزة الإدارة والمراقبة :

1.2 أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير :

الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد سفيان سلامي | نفسه | رئيس | 2013-2011 | صفاقس

السيدة درة سلامي | نفسها | عضو مجلس إدارة | 2013-2011 | صفاقس

السيد محمد سلامي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2013-2011 | صفاقس

السيد مالك سلامي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2013-2011 | صفاقس

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة :

الأعضاء | الوظيفة في الشركة | بداية المهام | العنوان

السيد سفيان سلامي | الرئيس المدير العام | 2013-2011 | صفاقس

السيد محمد سلامي | المدير العام المساعد | 2009/4/5 | صفاقس

2.3 أجهزة المراقبة :

مراقب الحسابات | العنوان | مدة المهام

شارع بحيرة توبا- عمارة بوقزاز - الطابق الأول - ضفاف

مكتب السيد محمود الزحاف

عضو هيئة الخبراء المحاسبين البحيرة 1053 تونس

بالجمهورية التونسية

3. معلومات تتعلّق بالعملية : 2.3 قرارالمصادقة على العملية :

1.3 إطار وأهداف العملية : بناء على اقتراح من مجلس إدارة الشركة

المنعقد بتاريخ 2013-4-11، تولّت الجلسة

في | إطار | استراتيجية | جديدة | للتنمية،

العامّة الخارقة للعادة لشركة مصنع الورق قررالمساهمون في شركة مصنع الورق

الخشبي بالجنوب MPBS المنعقدة بتاريخ الخشبي بالجنوب "M.P.B.S" فتح رأس

2013-4-11، المصادقة على مبدأ فتح رأس مال الشركة للعموم وإدراجها في السوق

مال الشركة للعموم وإدراج أسهمها بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية وذلك

الرئيسية للبورصة.

بهدف :

• تمويل مخطط استثماري هام يهدف إلى الترخيص بالترفيع في رأس المال :

دعم نشاطات المؤسسة وتحسين طرق قرّرت الجلسة العامّة الخارقة للعادة المنعقدة

إنتاجها. بتاريخ 2013/9/9 التّرفيع في رأس مال

• تعزيز الأموال الذاتية للمؤسسة وإعادة الشركة بمبلغ قدره 3.700.000 دينار لكي

موازنة هيكلتها المالية. يرتفع مقداره من مبلغ 8.600.000 دينار إلى

12.300.000 وذلك بإصدار 1.850.000 - تنويع مصادر التمويل وتمكين الشركة من

سهما جديدا ليتم اكتتابها نقدا بسعر إصدار قناة لتعبئة الأموال الذاتية.

قدره ستة دنانير (6 د) للسهّم الواحد، أي - الانتفاع بالامتياز الجبائي و ذلك عن طريق

بقيمة اسمية قدرها ديناران اثنان (2 د) فتح 30 من رأس مال الشركة للعموم.

ومنحة إصدار قدرها أربعة دنانير (4 د)،

• تعزيز سمعة الشركة والتعريف بها لدى تحرر بالكامل عند الاكتتاب.

الجمهور الواسع.

هذا وقد حدّدت الجلسة العامّة الخارقة للعادة

• إعادة هيكلة الشركات التابعة للمجموعة تاريخ الانتفاع بالأسهم الجديدة بيوم غرة

وتدعيم قاعدة المساهمين المرجعيين. جانفي 2013.

2013-2012-2011

كما فوضت الجلسة العامّة الخارقة للعادة المجتمعة يوم 9 سبتمبر 2013 وطبقا لمقتضيات الفصل 294 من مجلة الشركات التجارية، كافة الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لغرض إنجاز عملية الترفيع في رأس المال وتحديد طرق إنجازها ومتابعة تحقيقها وإن لزم الأمر إدخال التعديلات اللازمة على القانون الأساسي للشركة.

حقّ الأفضلية في الاكتتاب :

قرّرت الجلسة العامّة الخارقة للعادة لشركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS المنعقدة بتاريخ 2013-9-9 تخصيص كافة الأسهم المعروضة للاكتتاب في إطار عملية التّرفيع في رأس المال لفائدة مكتتبين جدد. وعلى إثر هذا القرار، تنازل المساهمون القدامى عن حقهم في أفضلية الاكتتاب المخوّلة لهم في التّرفيع في رأس المال لفائدة المكتتبين الجدد وذلك بالنسبة لإجمالي مبلغ الزيادة في رأس المال. وقد تجسدّ ذلك التنازل من خلال إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب بالنسبة لإجمالي مبلغ الترفيع في رأس المال.

3.3 الأسهم المعروضة للعموم :

سوف يتم إدراج أسهم شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS بالسوق الرئيسية للبورصة في إطار الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب العمومي ل 1.850.000 سهم جديد بقيمة اسمية قدرها دينارين اثنين (2 د) للسهم الواحد، تمثّل قيمة 30.08 من رأس مال الشركة بعد تحقيق الترفيع المزمع إجراؤه.

وسوف يتم تقديم العرض بسعر ثابت لدى بورصة الأوراق المالية بتونس.

وبالتوازي مع هذا العرض، سوف تتولى شركة الإسكان HABITAT إحالة 122.245 سهم تمتلكها في شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS وتمثل 1.99 من رأس مال الشركة بعد تحقيق الترفيع في رأس المال، وذلك في إطار توظيف خاص لدي أشخاص طبيعيين أو معنويين محليين

أو | أجانب | ولدى | مؤسساتيين | محليين

أو أجانب. وسوف يتمّ تنفيذ هذا التوظيف وفق نفس شروط سعر العرض بالسعر القار وسوف يتم إنجازه لدى "الشرّكة التّونسيّة للأوراق الماليّة" كوسيط بالبورصة.

وفي إطار هذا التوظيف، يتوجب على العملاء التعهد بعدم إحالة أي سهم بالبورصة لمدة ال 6 أشهر التي تلي الإدراج الأول بالبورصة. ثم بعد نهاية هذه المدة وخلال الستة أشهر الموالية ستصبح 50 من الأسهم قابلة للبيع بحريّة.

ومع ذلك، يمكن إحالة بعض السندات على مستوى سوق كتل السندات وفق الشروط التالية :

o مهما كان حامل السند،

o بدون تجزئة،

o بعد اعلام مسبق لهيئة السوق المالية CMF،

o ومع احترام التراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بتنظيم كتل السندات.

في صورة التنازل، يتعهد المشتري باحترام شروط كتل السندات المذكورة اعلاه.

ولا يحق للعملاء في اطار "التوظيف الشامل" إصدار أوامر في نطاق العرض بسعر ثابت "OPF" والعكس بالعكس.

4.3 سعر العرض وما يؤيده :

وقع تحديد سعر السهم لشركة MPBS في نطاق العرض بسعر ثابت على 6 (ستة) دنانير بما في ذلك كافة المصاريف والعمولات واتعاب السمسرة والضرائب المترتبة عنها. تم تقييم أسهم شركة مصنع الورق الخشبي

بالجنوب | MPBS | عن طريق | "الشرّكة

التّونسيّة للأوراق الماليّة" بصفتها وسيطا بالبورصة على أساس القوائم المالية المصادق

عليها | والموقوفة بتاريخ | 2012-12-31

وعلى أساس خطة عمل تمتد من 2013 إلى 2017 مصادق عليها من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 11 أفريل 2013 ومراجعة من طرف مراقب حسابات الشركة.

5.3 طرق تسديد السعر :

حُدّد سعر الاكتتاب في السهم الواحد بشركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS بمبلغ قدره ستة دنانير (6 د) بما في ذلك كافّة

المصاريف | والعمولات | وأتعاب | السمسرة

والضرائب المترتبة عنها بما في ذلك العرض بسعر ثابت والتوظيف الخاص.

تتمّ تسوية | مطالب | الاكتتاب من قبل

مصدري الطلبيّات الراغبين في الاكتتاب في أسهم شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS في إطار العرض بسعر ثابت بالحاضر

لدى | الوسطاء | بالبورصة | لحظة | إيداع

المطالب. وفي صورة التلبية الجزئيّة لمطلب الاكتتاب، سوف يتمّ إرجاع الرصيد دون دفع مصاريف أو فوائد لمصدر الطلبيّة في أجل لا يتجاوز الثلاثة (3) أيّام عمل ابتداء من يوم التصريح بنتيجة العرض بسعر ثابت.

6.3 مدة الاكتتاب :

يُفتح العرض العمومي للاكتتاب ابتداء من 9/12/2013 إلى 18/12/2013 بدخول الغاية.

7.3 تاريخ الانتفاع بالأسهم :

سوف يتمّ الانتفاع بالأسهم الجديدة التي سيتمّ اكتتابها ابتداء من تاريخ غرة جانفي 2013.

8.3 مؤسسات التوطين :

يكون جميع الوسطاء بالبورصة مخوّلون لتلقّي مطالب الاكتتاب في أسهم شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS المقدّمة في إطار العرض بسعر ثابت الحالي وذلك دون مصاريف.

يتمّ، في يوم إجراء العرض، إيداع مبلغ الترفيع في رأس المال في الحساب غير المتوفّر رقم 05700000019087053039 المفتوح لدى البنك التونسي فرع صفاقس، وذلك طبقا لقائمة التحقيق النقدي لشركة الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية STICODEVAM. 9.3 طريقة التوظيف :

تتعلق العملية المقترحة بعرض وفق سعر قارّ ل 1.850.000 سهما جديدا سوف يتم

إصدارها | بمناسبة | الترفيع | في | رأس

المال المخصص للعموم، أي بنسبة قدرها 30.08 من رأس مال الشركة بعد تحقيق الزيادة المزمع إجراؤها وفقا لقرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ9 سبتمبر 2013.

هذا | وسوف | يتمّ | توزيع | الأسهم

المعروضة في إطار العرض وفق سعر ثابت والتي سيتمّ إصدارها نقدا على أربعة أصناف :

الصنف أ : سيخصص 61.700 سهم من الأسهم المعروضة والتي تمثل 3.34 من العرض وفق سعر قار لموظفي مجموعة شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS.

الصنف ب : سيخصص 350.000 سهم من الأسهم المعروضة والتي تمثل 18,92 من العرض وفق سعر قار للأشخاص الطبيعيون

و/أو المعنويين التونسيين و/أو الأجانب غير المؤسستيون الراغبين في اقتناء 160 سهم على الأقل و3300 سهم على أقصى تقدير. الصنف ج : سيخصص 500.000 سهم من الأسهم المعروضة والتي تمثل 27,3 من العرض وفق سعر قار للأشخاص الطبيعيون و/أو المعنويين التونسيين و/أو الأجانب غير المؤسستيون الراغبين في اقتناء 3301 سهم على الأقل و30.750 سهم على أقصى تقدير.

الصنف د : سيخصص 938.000 سهم من الأسهم المعروضة والتي يمثل 50,72 من

العرض | وفق | سعر ثابت | للمؤسساتيين

المحليين و/أو الأجانب الراغبين في اقتناء 8300 سهم على الأقل 307.500 سهم على أقصى تقدير.

مؤسسات | التوظيف | الجماعي | للقيم

المنقولة OPCVM المشاركة في الصنف

"د" | ملتزمة باحترام القواعد | القانونية

وخاصة النسب الاحتياطية المقررة بالبنك عدد 29 لقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ يوم 24 جويلية 2001 المؤشر بقانون مؤسسات التوظيف الجماعي ومحدد لنسبة 10 بالمائة

من | الأصول | الصافية | في | أسهم | وفي

ديون صادرة أو مضمونة من طرف شركة واحدة.

لا يمكن للأشخاص المكتتبين بالصنف "ا" المخصصة لأعوان وموظفي مجموعة MPBS من الاكتتاب بالأصناف "ب" و"ج" للعرض بسعر قار.

هذا وينبغي أن تكون مطالب الاكتتاب اسمية وتُقدم كتابيا إلى وسطاء البورصة. ويجب أن تحدد هذه المطالب إجباريا رقم وساعة وتاريخ الإيداع وكمية السندات وهوية المكتتب الكاملة.

وتشمل هوية المكتتب الكاملة على :

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التونسيين الراشدين : الاسم واللقب وطبيعة ورقم وثيقة التعريف الوطنية.

• بالنسبة لمؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة OPCVM : اسم الشركة، مراجع الترخيص وهوية المتصرف.

• بالنسبة للمؤسساتيين غير مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة : اسم الشركة الكامل ورقم الترسيم في السجل

التجاري | إذا | وجد. | وبالنسبة | لشركات

الاستثمار ذات رأس المال القار يجب أن تُتبع تسمية الشركة بعبارة "سيكاف" كما يجب أن تُتبع تسمية شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير بعبارة "سيكار" .

• بالنسبة للأجانب : الاسم واللقب أو اسم الشركة وطبيعة وأرقام ومراجع الوثائق المقدمة.

كل مطلب اكتتاب لا يستجيب للشروط المطلوبة لن يتم أخذه بعين الاعتبار من قبل لجنة الفرز.

كما يجب أن لا يقل مطلب الاكتتاب عن 160 سهما وأن لا يفوق 0,5 من رأس مال الشركة بعد الترفيع في مقداره، أي 30.750 سهم بالنسبة إلى غير المؤسساتيين و5 من رأس مال الشركة أي 307.500 سهما بالنسبة إلى المؤسساتيين.

وفي جميع الحالات، يجب أن تكون كمية الأسهم المطلوبة بالنسبة لكلّ مطلب اكتتاب متناسبة مع الكميّة الدنيا والقصوى عن كلّ صنف من أصناف المطالب.

وعلاوة على ذلك فإن مطالب الاكتتاب لمؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة OPCVM لا يجب ان تتجاوز 10 من الأصول الصافية المعتمدة لاحتساب قيمة السيولة الأخيرة المنشورة قبل تاريخ الاكتتاب. هذا وإن عدم احترام هذا الشرط يؤدي إلى بطلان مطلب الاكتتاب.

وبالتالي | مؤسسات | التوظيف | الجماعي

OPCVM الراغبة في الاكتتاب في العرض بسعر ثابت يجب أن تذكر في طلب الاكتتاب الأصول الصافية التي على أساسها تم احتساب عدد الأسهم وكذلك تاريخ إصدار القيمة عند التصفية.

هذا ولا توجد أية قاعدة ترتيب زمني في الاستجابة لمطالب الاكتتاب التي يتم قبولها خلال مدة صلاحية العرض بالسعر القار.

وإلى جانب المطلب الذي يقدمه الشخص باسمه ولحسابه يمكن له أن يقدم مطالب في حدود :

• ثلاثة مطالب اكتتاب بوصفه وكيلا عن أشخاص آخرين. وفي هذه الحالة يجب أن تكون المطالب مصحوبة بكتب توكيل قانوني خاص بهذا العرض موقّع عليه مع التعريف بالإمضاء.

• مطالب اكتتاب بعدد الأطفال غير البالغين الذين بعهدته، وينبغي أن تكون هذه المطالب مصحوبة بمضمون ولادة.

ولا يمكن للمقتني التقدم بأكثر من مطلب اكتتاب واحد يتم إيداعه – مهما كان الصنف الذي ينتمي إليه - لدى وسيط واحد في البورصة. وفي صورة إيداع عدة مطالب لدى عدة وسطاء يتم اعتماد الطلب الأول من حيث التاريخ من قبل لجنة الفرز.

وفي حالة تعدد المطالب عند ذات الوسيط، يتم اعتماد المطلب الذي يحتوي على أقل عدد من الأسهم.

على كل وسيط مكلف بتوظيف السندات، احترام التراتيب التي ذُكرت في هذا الفصل وخاصة فيما يتعلق بتحديد مدة الوكالة الممنوحة وبالتغطية النقدية لأوامر الشراء الصادرة عن حرفائه.

كما يتم وجوبا الاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بمطالب الاكتتاب وتقديمها عند الاقتضاء للمراجعة أو المراقبة.

10.3 طريقة توزيع الأسهم وطريقة التصريح بالنتائج :

التوزيع بالنسبة المئوية للعرض بسعر

الصنف

الصنف أ | أعوان | وموظفي | مجموعة

MPBS

الصنف الأشخاص الطبيعيين و/أو ب المعنويين التونسيين و/أو الأجانب غير المؤسستين في اقتناء 160 سهم على الأقل و3300 سهم على أقصى تقدير

الصنف للأشخاص الطبيعيون و/أو ج المعنويين التونسيين و/أو الأجانب غير المؤسستين في اقتناء 3301 سهم على الأقل و30.750 سهم على أقصى تقدير

الصنف د | المؤسساتيين | المحليين

و/أو الأجانب الراغبين في اقتناء 8300 سهم على الأقل و307.500 سهم على اقصى تقدير

المجموع

طريقة الاستجابة لمطالب الاكتتاب في الأسهم فهي كالتالي :

بالنسبة للأصناف "أ" و"ج" و"د" : ستتم الاستجابة لمطالب الاكتتاب بالتناسب وفق نسبة يتم احتسابها على أساس معدل التخصيص المحدّد بناتج القسمة بين كمية الأسهم المعروضة وكمية الأسهم المطلوبة والتي تم الاحتفاظ بها. أما الفارق الذي لم يقع إسناده فتتولى لجنة الفرز توزيعه بدون أن يفوق الجزء الواحد 5 من رأس المال بعد تحقيق الترفيع فيه بالنسبة للمؤسستيين و0,5 من رأس المال بعد الزيادة لغير المؤسستيين.

بالنسبة للصنف "ب" : سوف تتمّ تلبية

مطالب | الاكتتاب | بشكل | متساو | حسب

مستوياتها المختلفة إلى غاية إنهاء السندات المخصّصة لهذا الصنف. وسوف يتمّ تحديد المستويات المختلفة التي تتمّ تلبيتها من قبل لجنة الفرز.

القيمة بالدينار عدد الاسهم

370200 61700

2100000 350000

3000000 500000

5629800 938300

11 100000 1 850 000

وفي صورة فائض في الأسهم المقدمة في صنف ما، الأسهم المتبقية يقع توزيعها إلي الأصناف "ا" ثم "ج" ثم "د" .

11.3 إرسال مطالب الاكتتاب وتجميعها : يقدم وسطاء البورصة كشفا بمطالب الاكتتاب التي تلقوها من حرفائهم في إطار عرض الاكتتاب بالسعر القار وذلك حسب أصناف الأسهم المكتتبة.

ويقوم وسطاء البورصة بإرسال بيانات مطالب الاكتتاب التي بحوزتهم إلى بورصة الأوراق المالية بتونس وذلك وفقا للإجراءات التي ينص عليها البلاغ الذي ستصدره البورصة في هذا الغرض وتنشره بالنشرة الرسمية للبورصة.

ويجب أن تكون هذه الكشوفات ممضاة من طرف المسؤول المؤهل لذلك وتحمل ختم شركة الوساطة بالبورصة.

وفي حالة عدم التوافق بين هذه الكشوفات والمعلومات الواردة بالواسطة المغناطيسية، يتم اعتماد البيانات الواردة ضمن الكشف دون غيرها.

قار مال الشركة بعد الترفيع %3,34 %1,00

%18,92 %5,69

%27,03 %8,13

%50,72 %15,26

%100,00 %30,8

أما بالنسبة للصنف "أ"، فإن مطالب الاكتتاب يتم إرسالها عن طريق الشركة التونسية للأوراق المالية، الوسيط بالبورصة، إلى بورصة الأوراق المالية بتونس وفق نفس الشروط المذكورة آنفا.

12.3 فتح الظروف وفرزها :

سوف يتمّ تسليم القوائم المتعلّقة بمطالب الإكتتاب المقدّمة في إطار العرض بسعر ثابت، في ظروف مغلقة، من قبل مكتب الضبط المركزي بالبورصة إلى لجنة الفرز المتكوّنة من ممثّلين لبورصة تونس للأوراق الماليّة BVMT وللشركة التونسيّة للأوراق الماليّة، الوسيط بالبورصة القائم بالإدراج وبحضور مندوب الحكومة لدى بورصة تونس للأوراق الماليّة BVMT وممثّلين عن هيئة السوق الماليّة CMF وجمعيّة الوسطاء بالبورصة AIB. وتتولّى اللّجنة فرز القوائم وتخصيص الحصص وإعداد محضر جلسة بهذا الغرض.

13.3 التصريح بالنتائج :

بمجرد الانتهاء من عملية فرز مطالب الاكتتاب المقدمة في إطار عملية العرض بالسعر القار، سوف يتم الإعلان عن نتائج عملية العرض بالنشرات الرسميّة لبورصة تونس للأوراق الماليّة BVMT ولهيئة السوق الماليّة CMF مع تحديد ما آلت إليه نتائج العرض.

وفي صورة آلت هذه العمليّة إلى نتائج إيجابية، فإنّ الإعلان المذكور سوف يحدّد عن طريق الوسيط عدد الأسهم الممنوحة والمطالب التي تمت تلبيتها والتقلصات المحتملة التي خصّت بعض مطالب الاكتتاب إن وُجدت.

14.3 تسديد المبالغ وتسليم السندات : في حال أفضى العرض إلى نتائج إيجابية وكُلّل بالنجاح، فإنّ بورصة تونس للأوراق الماليّة BVMT ستتولّى مدّ كلّ وسيط بالقائمة المفصلّة لمطالب الاكتتاب التي تمت تلبيتها هذه وكميّة الأسهم الممنوحة لكلّ واحد منهم، وذلك في اليوم الموالي لنشر الإشعار بالنتيجة.

هذا وسوف يتمّ مسك سجلّ المساهمين من قبل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية STICODEVAM. 4. إرشادات مختلفة حول العملية :

يمثل عدد الأسهم موضوع العرض الحالي بسعر ثابت 30,8 من رأس مال الشركة بعد الترفيع في مقداره، أي ما قدره 1.850.000 سهم تقدر قيمتها ب 11.100.000 دينار، وهو ما يمثل 3.700.000 دينار كقيمة اسمية و7.400.000د ينار كمنحة إصدار.

1.4 إرشادات | عامة | حول | الأسهم

المعروضة :

شكل الاسهم : اسمية.

الصنف : عادي.

التحرير : بالكامل عند الاكتتاب.

الانتفاع : غرة جانفي 2013.

1.1.4 الحقوق المرتبطة بالأسهم :

يُخول كل سهم لصاحبه الحق في امتلاك نسبة في أصول الشركة وفي اقتسام الأرباح الراجعة

هذا وقد طلبت شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS إدراج جميع أسهمها العادية ببورصة تونس بما في ذلك الأسهم موضوع العرض الحالي وجميعها أسهم من نفس الصنف تقدر قيمتها الاسمية بدينارين إثنين (د2) وتكوّن مجموع رأس مال الشركة.

وقد منحت البورصة بتاريخ 17 سبتمبر 2013 موافقتها المبدئية على إدراج أسهم

شركة | مصنع | الورق | الخشبي | بالجنوب

بالبورصة MPBS.

ويظل مع ذلك الإدراج النهائي ل 6.150.000 سهم بقيمة اسمية قدرها ديناران للسهم الواحد والمتكونة من 4.300.000 سهما قديما و1.850.000 سهما جديدا سيتم إصدارها، مشروطا بإتمام الاجراءات التالية : - تقديم نشرة إصدار مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية.

• إثبات بأنه تم اصدار لفائدة العموم ل %30.08 من رأس مال الشركة بعد القيام بالترفيع في مقداره لدى ما لا يقل عن مائتي

هذا ويتعيّن على كلّ وسيط إرسال الأوامر | للمساهمين | تتناسب | مع | عدد | الأسهم | (200) مساهم وفي أجل أقصاه يوم الإدراج

بفصل الكميّات المكتتبة المعتمدة حسب صنف بالبورصة.

المصدَرة.

الأصول إلى الشركة التونسية بين المهنيين

وطبقا لمقتضيات الفصل 28 من القانون - تقديم ما يثبت وجود دليل إجراءات تنظيم

للمقاصة | وإيداع | الأوراق | المالية

الأساسي للشركة، يملك كل عضو في الجمعية وإدارة ونشر للمعلومات المالية التي تخص

STICODEVAM، | وذلك طبقا | للطرق

المطبّقة للعمليّة التي سيتمّ تحديدها بموجب إشعار صادر عن الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية STICODEVAM. وسوف تتمّ تسوية

المبالغ | الماليّة | وتسليم | السندات خلال

ثلاثة (3) أيّام عمل على إثر تاريخ صدور نتيجة العرض، عن طريق تعويض الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية STICODEVAM.

هذا | وقد | أسندت | الشركة | التونسية

بين | المهنيين | للمقاصة | وإيداع

الأوراق المالية STICODEVAM بتاريخ 2013/11/19 للأسهم القديمة لشركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS رمز إيزين ISIN TN 0007620016.

وتتعهد شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS بطلب التعهّد بأسهمها الجديدة والقديمة من قبل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية STICODEVAM حال التحقيق النهائي لعمليّة الترفيع في رأس المال نقدا. وبالتالي

ستتولّى | هذه | الأخيرة | تأمين | عمليّات

التسديدوالتسليم.

العامة الحق في عدد من الأصوات تعادل عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها الذي يوافق تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي قررت توزيع تلك الأرباح، وذلك طبقا للقانون الجاري به العمل.

2.1.4 نظام تبادل السندات :

إن الاسهم قابلة للتداول بكل حرية.

3.1.4 النظام الجبائي المعمول به :

القانون العام. وفقا للتشريع المعمول به فان المرابيح الموزعة معفية من الضريبة.

2.4 سوق السندات :

لا توجد عند إصدار تأشيرة هيئة السوق المالية أية سوق لتداول الأسهم المعروضة. إلا أنه تم التقدم بطلب لإدراج اسهم الشركة بالبورصة لدى بورصة القيم المنقولة بتونس. وقد أشارت البورصة في ردها بتاريخ 17 سبتمبر 2013 بأنها ستستجيب لهذا الطلب إذا ما تم توظيف السندات المنصوص عليها على الوجه المطلوب.

الشركة.

كما سجل مجلس البورصة تعهد المساهمين المرجعيين بوضع عقد سيولة وعقد تسوية. وفي حال أفضى هذا العرض الى نتائج إيجابيه فإن إدراج اسهم شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS بالبورصة سوف يتم بسعر ستة (6 د) دنانير للسهم الواحد وسوف يتم الإعلان عن ذلك لاحقا في النشرات الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس ولهيئة السوق المالية.

3.4 تسعير السندات :

يكون تاريخ انطلاق تسعير السندات ببورصة الأوراق المالية لتونس موضوع إعلان سيتم نشره في النشرة الرسمية لبورصة الأوراق المالية لتونس.

إلا أن تسعير الأسهم الجديدة لن يتم العمل به إلا بداية من تاريخ إنجاز الترفيع في رأس

المال طبقا | للمقتضيات | القانونية. | ولن

تكون الأسهم الجديدة عندئذ قابلة للإحالة أو للتداول إلا بعد نشر الإعلان المذكور بالنشرة الرسمية لبورصة الأوراق المالية لتونس.

4.4 المحاكم المختصة للبتّ في النزاعات : أي نزاع يحدث نتيجة إصدار هذا العرض، يتم عرضه وجوبا على محاكم تونس الاولى المختصة دون سواها في البت في مثل هذه النزاعات.

5.4 الإعفاءات الجبائية :

كما وجب التأكيد على أن الفصل الأول من القانون 2010/29 بتاريخ 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بتشجيع الشركات على الإدراج بالبورصة ينص على أن تخفض نسبة الضريبة على الشركات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى وبالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 1 من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 20 بالمائة بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن 30 بالمائة وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الإدراج.

ويمنح هذا التخفيض للشركات التي تدرج اسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2014.

طبقا لذلك فان شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب يمكن ان تتمتع بهذا التشجيع للتخفيض من قيمة الضريبة على الأرباح والترفيع بذلك في النتيجة الصافية للشركة.

المرجعي لشركة مصنع | الورق | الخشبي

بالجنوب MPBS، السيد سفيان السلامي تتعلّق بنسبة %18 من إيراد العرض بسعر ثابت، موزعة على مبلغ قدره 1.000.000 دينار و166.670 سهم.

تنظيم سعر الأسهم بالبورصة :

تعهّد مساهمو شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS على إثر دخول الشركة للبورصة، بالحصول على التراخيص اللاّزمة لتنظيم سعر الأسهم بالبورصة خلال الجلسة العامّة العاديّة القادمة التي ستعقدها الشركة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 19 جديد من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرّخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلّق بإعادة تنظيم السوق الماليّة. هذا ويتمّ إيداع عقدالتنظيم لدى الشركة التونسية للأوراق المالية، الوسيط بالبورصة.

5. التزامات الشركة والمساهم المرجعي : 1.5 التزامات الشركة :

1.1.5 التمثيل في مجلس الادارة :

تلتزم شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS بتوفير مقعد واحد على الأقل بمجلس إدارة لفائدة ممثل عن حاملي أسهم شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS التي تم اقتناؤها في إطار العرض بسعر قار. وسوف يتم اختيار هذا الممثل من قبل حاملي أسهم شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS التي تم اقتناؤها في إطار العرض بسعر ثابت خلال جلسة يمتنع فيها

تتعهّد شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS بمطابقة تقاريرها السنويّة حول التصرّف للنموذج المنصوص عليه بالملحق رقم 12 من قانون هيئة السوق الماليّة المتعلّق بالدعوة العموميّة للادّخار.

5.1.5 عقد الندوات الماليّة :

تتعهّد شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS بعقد ندوة ماليّة على الأقلّ مرّة في السنة.

6.1.5 التعهّد بتحيين دليل الإجراءات : تتعهّد شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS بتحيين دليل إجراءات التنظيم والتصرف والإدلاء بالمعلومات المالية وذلك في أجل أقصاه نهاية الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2014.

7.1.5 التعهّد باحترام مقتضيات الفصل 29 من النظام العام للبورصة :

تتعهّد شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS باحترام مقتضيات الفصل 29 من النظام العام للبورصة.

8.1.5 | التعهد | لممارسة سيطرة على

الشركات الفرعية HABITAT/SPECTRA : تتعهد شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS بالاحتفاظ مساهمة مرتفعة تمكنها من ممارسة سيطرة السياسة التشغيلية

والمالية | للشركات | / | HABITAT

SPECTRA وفقا لأهمية هذه الشركات بالنسبة للمجمع.

كما أنه وطبقا للفصل 7 من القانون عدد | المساهمون | ذوي | الأغلبية | والمساهمون | 2.5 تعهّدات المساهم المرجعي للشركة.

120/93 | بتاريخ 27 ديسمبر 1993 | من | القدماء عن التصويت وسوف يتم عرض

1.2.5 التعهّد بعدم إحالة أكثر من %5 من

مجلة | التشجيع | على | الاستثمار | يتمتع | الممثل الذي تم اختياره على الجلسة العامة | مساهمتهم في رأسمال الشركة :

الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المكتتبين العادية للمصادقة على تعيينه.

يتعهّد المساهم المرجعي السيد سفيان

في رأس مال شركة عند الإصدار أو في ترفيع | 2.1.5 | التعهّد | بإحداث | لجنة | دائمة

السلامي | لشركة | مصنع | الورق | الخشبي

في رأس مال شركات تقوم بنشاط صناعي بالتخفيض من المداخيل أو الأرباح المعاد

استثمارها | في حدود | 35 بالمائة من

المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

6.4 عقد تنظيم الأسهم بالبورصة وعقد السيولة :

عقد السيولة :

تمّ إبرام عقد سيولة لمدّة إثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ أوّل إدراج لسندات شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS بالبورصة بين الشركة التونسية للأوراق

المالية، | الوسيط | بالبورصة، | والمساهم

للتدقيق :

تتعهّد شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS بإحداث لجنة دائمة للتدقيق طبقا للفصل 256 مكرّر من مجلّة الشركات التجاريّة.

3.1.5 التعهّد بالمطابقة للقانون فيما يتعلّق بإرساء السندات غير الماديّة :

تتعهّد شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS بالمطابقة للقانون الجاري به العمل فيما يتعلّق بمسك حسابات القيم المنقولة. 4.1.5 التعهّد بمطابقة التقرير السنوي للتصرف للنموذج الوارد بالملحق رقم 12 من قانون هيئة السوق الماليّة المتعلّق بالدعوة العموميّة للادّخار :

بالجنوب MPBS بعدم إحالة أكثر من نسبة %5 من مساهمته في رأس مال الشركة للعموم، ما عدى في صورة وجود ترخيص خاصّ من قبل هيئة السوق الماليّة وذلك خلال سنتين (2) ابتداء من تاريخ الإدراج بالبورصة.

2.2.5 التعهّد بعدم تطوير نشاط محلّي منافس :

يتعهّد المساهم المرجعي السيد سفيان

السلامي | لشركة | مصنع | الورق | الخشبي

بالجنوب MPBS بعدم تطوير نشاط محلّي منافس لنشاط الشركة من شأنه أن يضع مستقبلها في خطر وأن يضرّ بمصالح المساهمين.

سيتم وضع نشرة لعمليّة العرض بسعر ثابت ولإدراج أسهم الشركة بالسوق الرئيسية للبورصة مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية على ذمّة العموم دون مصاريف بمقرّ شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب MPBS ولدى الشركة التونسيّة للأوراق المالية، الوسيط بالبورصة المكلّف بالعملية، ولدى جميع الوسطاء بالبورصة وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة السوق الماليّة www.cmf.org.tn.