نشرة قانونية الفاكس : 77.273.460

نشرة قانونيَة الفاكس : 77.273.460

شركة سرفيكوم المكتب في تونس العاصمة : 1 شارع شركة خفية الاسم أبو القاسم الشابي - 2080 أريانة

رأس مالها : 2.358.000 دينار الهاتف : 70.730.250

المقر الاجتماعي : حي اشبيليا – طريق الفاكس : 70.7313.380

تونس 3100 القيروان | 2.1 | الشكل القانوني والتشريع الخاص

المكتب في تونس العاصمة | : 1 شارع أبو | المعمول به : شركة سرفيكوم شركة خفية

القاسم الشابي - 2080 أريانة الاسم تخضع إلى مقتضيات مجلة التشجيع السجل التجاري : B111212003 على الاستثمار.

نشرة قانونيَة تمّ وضعها على ذمّة العموم | 3.1 | تاريخ التأسيس والمدة : أسست

بمناسبة الشركة في 3 مارس 2003 لمدة 99 سنة. 4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة أساسا ترفيع في رأس المال من 2 358 000

إلى :

دينار | إلى | 000 | 537 | 3 | دينار

بإصدار 1.179.000 سهم | جديد بسعر | - المقاولة العامة في ميدان تركيب تجهيزات

إصدار قدره 17 دينار الاتصالات السلكية واللاسلكية و كل الأشغال المرتبطة،

تم إقرارها من قبل الجمعية العامة الخارقة

للعادة بتاريخ 17 ديسمبر 2013 - إنجاز كل المساهمات التي تتحصل عليها في الشركات التجارية والصناعية والخدمات 1. معلومات عامة حول الشركة :

عن طريق بعث شركات جديدة والاكتتاب في

1.1 التسمية والمقر الرئيسي : | شركة | اقتناء سندات أو حقوق الشراكة،

سرفيكوم – شركة خفية الاسم، حي اشبيليا –

العمليات المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة المذكور أعلاه أو بأي غرض مماثل أو مرتبط طالما يساهم في توسيع وتنمية الشركة.

5.1 السجل التجاري : B111212003. 6.1 السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

7.1 الجنسية : تونسية.

8.1 رأس المال : 2.358.000 دينار مقسم الى 2 358 000 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 دينار للسهم الواحد.

9.1 النظام الجبائي : : القانون العام تحت نظام مجلة التشجيع على الاستثمارات (منطقة تنمية جهوية).

10.1 المعرف الجبائي : AM/000/826619/W 11.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للشركة حي اشبيليا – طريق تونس 3100 القيروان. 12.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة

• وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية | السوق | المالية | والبورصة | وشركة

طريق تونس 3100 القيروان.

والصناعية والتجارية والفلاحية والعمليات المقاصة : السيد مراد ديماسي نائب المدير

الهاتف : 77.273.459 | المتعلقة بالمنقولات والعقارات أو غيرها من | العام بشركة سرفيكوم.

2. أجهزة الإدارة والمراقبة :

1.2 أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير :

الاسم واللقب أو التسمية | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد مجدي زركونة | رئيس | 2013-2011 | تونس

السيد توفيق ديماسي | عضو مجلس إدارة | 2013-2011 | تونس

السيد نجيب شعبان | عضو مجلس إدارة | 2013-2011 | تونس

السيد شهاب بن حميدة | عضو مجلس إدارة | 2013-2011 | تونس

السيد مراد ديماسي | عضو مجلس إدارة | 2013-2011 | تونس

السيد محمد مهدي خميري | عضو مجلس إدارة | 2013-2011 | تونس

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة :

الاعضاء | الوظيفة في الشركة | بداية المهمة | العنوان

السيد مجدي زركونة | مدير عام | 2003 | تونس

السيد مراد ديماسي | نائب مدير عام | 2009 | تونس

3.2 أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

شركة | "بي | دي | أو | أفريقيا | للتدقيق عمارة النور الطابق الثالث – المركز العمراني | 2011-2013

والمحاسبة" شركة مدرجة بجدول هيئة الشمالي – 1082 حي المهرجان الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية و الممثلة

في شخص السيد عدنان زغيدي

3. معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 خاصيات الإصدار :

• سيقع الترفيع في رأس المال ب 1 179 000 مليون دينار نقدا.

عدد الأسهم : 1 179 000 سهما تكتتب نقدا.

القيمة الاسمية للسهم : 1 دينار.

شكل الأسهم : إسمية.

الصنف : عادي.

2.3 سعر الإصدار : يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بقيمة 17 دينار للسهم الواحد وهو ما يساوي القيمة الإسمية تضاف إليها 16 دينار كمنحة إصدار. يدفع سعر الإصدار بالكامل عند الإكتتاب.

3.3 حق الأفضليّة في الاكتتاب :

تعطى أولويّة الاكتتاب في الأسهم الجديدة المقدّرة ب 1 179 000 سهم إلى المساهمين القدامى الحاملين للأسهم وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة، سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض. وتتم ممارسة حق الأفضليّة في الاكتتاب على النحو التالي :

بالصفّة غير القابلة للتّخفيض : بنسبة سهم (1) جديد عن كل إثنان أسهم (2) قديمة. كما يمكن للمساهمين غير المالكين لعدد من الأسهم القديمة يكون موافقا لعدد صحيح من الأسهم الجديدة، اقتناء أو بيع عن طريق البورصة كسور الحقوق التي تمكّنهم من تحقيق الكسور الصحيحة دون أن يؤدّي ذلك إلى اكتتاب على الشياع إذ أن شركة سرفيكوم لا تعترف إلا بمالك واحد لكل سهم.

بالصفّة القابلة للتّخفيض : في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض بإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها الطلبات بالصفة غير القابلة للتخفيض.

وتتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب المُمارسَة بالصفة غير القابلة للتخفيض وفي حدود ما يتوفّر من الأسهم الجديدة.

4.3. فترة الاكتتاب :

تعطى أولويّة الاكتتاب في 1 179 000 أسهم جديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى الحاملين للأسهم المكوّنة لرأس المال الحالي وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة، سواء بالصفة غير

القابلة | للتخفيض | أو | بالصفة | القابلة

للتخفيض، بنسبة سهم (1) جديد عن كل

إثنان (2) أسهم قديمة وذلك خلال الفترة الممتدّة من يوم 16 أفريل إلى 30 أفريل 2014 بدخول الغاية.

5.3 مؤسسات التوطين :

تقبل مطالب الاكتتاب والدفع في إطار الترفيع في رأس المال نقدا، دون أية مصاريف، لدى جميع الوسطاء بالبورصة. عند الاكتتاب، يجب دفع مبلغ واحد (1) دينار عن كل سهم مكتتب الذي يمثل القيمة الاسمية للسهم مع إضافة ستة عشرة (16) دينارا في منحة الإصدار.

وبعد عمليّة التّوزيع، وفي حالة جزئية طلبات الاكتتاب، يتم - بدون فائض ولدى الشباك الذي وقع به الاكتتاب - تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم تقع الاستجابة لها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ ختم فترة أفضليّة الاكتتاب،

الذي | تحدده | شركة | الإيداع | والمقاصةّ

التونسية.

وتودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحساب غير القابل للتصرّف فيه والمفتوح لدى بنك ATB تحت الرقم

64 | 0321192000637 | 01 905، | وفقا

لمعايير التسوية النقدية لشركة الإيداع والمقاصةّ التونسية.

6.3 طرق الاكتتاب وتسوية تسليم الأسهم مقابل النقد :

يتعين على المكتتبين في الترفيع في رأس المال تقديم طلب لدى الوسطاء بالبورصة التي تكون أسهمهم مسجلة في حسابات مفتوحة لديهم، خلال فترة الاكتتاب، وذلك بتعمير بطاقة الاكتتاب الواردة في الملحق. سيتكفل الوسطاء بإرسال بطاقات الاكتتاب في أجل أقصاه يوم 30 أفريل 2014 على الساعة الخامسة مساءا إلى الشركة التونسية للأوراق المالية.

ويتوجب على كل وسيط بالبورصة إرسال

تحويلاته | ذات | الصلة | حقوق | الاكتتاب

والمتعلقة بمطالب الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض وربما مطالبه المتعلقة بالاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض (التي سيتم تأكيدها من قبل الشركة التونسية للأوراق المالية) عن طريق فضاء المنخرطين لشركة الإيداع والمقاصةّ التونسية وذلك وفق الطرق العملية لعملية الاكتتاب التي سيتم تحديدها بواسطة إشعار من قبل شركة الإيداع والمقاصةّ التونسية.

وسيتم تسوية النقد وتوزيع سندات الترفيع في رأس المال نقدا عن طريق المقاصةّ بين البنوك لشركة الإيداع والمقاصةّ التونسية في تاريخ ستقوم بتحديده بواسطة إشعار.

7.3 طرق وآجال إصدار الأسهم :

سيتم إثبات مطالب الاكتتاب للترفيع في رأس المال بواسطة شهادة تثبت عدد السندات المكتتبة والصادرة عن الوسيط بالبورصة CFA الوسيط وذلك منذ الانتهاء من العملية.

8.3 طريقة التوظيف :

ستعطى الأولويّة في الاكتتاب في السندات المُصدرة لحاملي ال 2 358 000 أسهم قديمة و/أو مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.

9.3 الانتفاع بأرباح الأسهم الجديدة المكتتبة :

تنتفع 1 179 000 سهما الجديدة المكتتبة بأرباح الأسهم بداية من 1 جانفي 2013. 10.3 الهدف من الإصدار :

سيكون للترفيع في رأس المال الأهداف التالية :

تعزيز الأموال الذاتية للمؤسسة وإعادة موازنة هيكلتها المالية،

تمويل مخطط استثماري هام يهدف إلى دعم نشاطات المؤسسة،

تطويرأنشطة الشركة وتطورها في الخارج. 4. معلومات عامّة حول الأوراق الماليّة المُصدرة :

1.4. الحقوق المرتبطة بالأوراق الماليّة المعروضة :

يعطي كل سهم الحق في ملكيّة الأصول وفي تقاسم الأرباح الراجعة للمساهمين وذلك بصفة تناسبية مع عدد الأسهم المصدرة.

يسقط حق المطالبة بأرباح الأسهم غير المطالب بها في الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ استحقاقها وفقا للقانون.

يكون لكل عضو في الجلسة العامة العادية أو الاستثنائيّة عدد أصوات يساوي عدد الأسهم التي يمتلكها أو يمثلها بدون أي تحديد إلا في حالة وجود أي استثناءات قانونيّة.

2.4 نظام التداول :

يتمّ تداول الأسهم بكلّ حريّة في البورصة. 3.4 النظام الجبائي المعمول به : القانون المشترك

لا تكون أرباح الأسهم خاضعة إلى الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص وكذلك الشركات.

4.4 سوق الأسهم :

يتم تداول أسهم شركة سرفيكوم بسوق الأسهم ببورصة الأوراق الماليّة بتونس. من جهة أخرى، لا يوجد أي سهم من نفس الصنف متداول بالأسواق الأجنبيّة.

1.4.4 التسعير بالبورصة للأسهم القديمة : سيقع تداول ال 2 358 000 سهما القديمة المكوّنة لرأس المال الحالي لشركة سرفيكوم والمسجلّة بالبورصة ابتداء من يوم 16 أفريل 2014 مع اقتطاع حقوق الاكتتاب.

2.4.4 التسعير بالبورصة للأسهم الجديدة المكتتبة :

سيقع تداول ال 1 179 000 سهما الجديدة المكتتبة نقدا بالبورصة بداية من الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا وفقا للأحكام المعمول بها التي تنظّم عمليات الترفيع في رأس مال الشركات، وذلك بصفة مندمجة مع الأسهم القديمة ابتداء من هذا التاريخ تكون الأسهم الجديدة مماثلة للأسهم القديمة.

3.4.4 التسعير بالبورصة لحقوق الاكتتاب : سيقع تداول حقوق الاكتتاب ابتداء من يوم 16 أفريل إلى 30 أفريل 2014 بدخول الغاية. كما تجدر الإشارة إلى عدم وجود حصةّ تسوية بعد انقضاء الآجال السابق ذكرها. 5.4 المحاكم المختصةّ في حالة النزاعات : كلّ نزاع يمكن أن ينجرّ عن هذا الترفيع في رأس المال يتمّ النظر فيه حصريّا من طرف

محضر جلسة مجلس الإدارة

التجاري سيكار

شركة استثمار ذات رأس مال تنمية

فرع للتجاري بنك

رأس مالها : 26.455.500 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة المازوري عمارة الفقيه ضفاف البحيرة 1053 تونس سجلها التجاري : 171101997ب تونس معرفها الجبائي : 601571B/A/M/000 لقد اجتمع مجلس الإدارة لشركة "التجاري سيكار" بتاريخ 5 مارس 2014 على الساعة

الثالثة | بعد | الزوال | بالمقر | الاجتماعي

"للتجاري بنك" وحيث تم تسجيل محضر

الجلسة | بتونس | بقباضة | تسجيل | عقود

الشركات المكتب الأول بتاريخ 19 مارس 2014 تحت عدد 14802872 وصل عدد 3705 وتم إيداع نسختين بكتابة لمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 مارس 2014 تحت عدد 201414648 في إطار إضافة أو تحيين المسيرين واتخذوا القرار التالي : قرر مجلس الإدارة لشركة التجاري سيكار تعيين السيد مصطفى هشام بن جبارة مديرا عاما لشركة التجاري سيكار ومنحه كل الصلاحيات لإدارة الشركة وفقا للقوانين الجاري بها العمل ولقانون الشركة.

بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 11 ديسمبر 2013 عدد الوصل 16159 عدد التسجيل 13513788، والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 27 مارس 2014 تحت عدد 201414691، وقع الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ قدره تسعة ملايين وستمائة ألف دينار .9 600.000د لينتقل رأس المال من ستة عشر مليون دينار (16.000.000 د) إلى خمسة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار (25.600.000 د) وذلك بإصدار 96.000 سهما اسمية قيمة السهم الواحد 100 د وتمت عملية الترفيع وفق الإجراءات والخاصيات التالية :

1/ الترفيع عبر إدماج النتائج المؤجلة

والمقدرة | بثلاثة | ملايين | ومائتي | ألف

دينار (3.200.000 د) وذلك بإحداث 32.000 سهما اسمية قيمة السهم الواحد 100 د يقع توزيعها مجانا على المساهمين القدامى المالكين ل 160.000 سهما المكونة لرأس المال الحالي.

2/ الترفيع عبر مساهمة نقدية بمبلغ

قدره | ستة | ملايين | وأربعمائة | ألف

دينار (6.400.000 د) وذلك بإصدار 64.000 سهما اسمية قيمة السهم الواحد 100 د وقع تحريرها كليا عند الاكتتاب.

محاكم مدينة تونس 1. | 2014G01258SANB2 | ونتيجة لما وقع ذكره تم تنقيح الفصل

السادس من | القانون | الأساسي للشركة

6.4 | تكفّل | شركة | الإيداع | والمقاصةّ

حيث أصبح رأس المال يقدر بخمسة التونسية : شركة بل للسياحة

وعشرون | مليونا | وستمائة | ألف | دينار

ستتكفّل شركة الإيداع والمقاصةّ التونسية شركة خفية الاسم

(25.600.000 | د) | مقيم | إلى | مائتان

بالأسهم | الجديدة | المكتتبة | تحت | عدد | رأس مالها : 2.271.000 دينارا | وستة | وخمسون | ألف | سهما | اسمية

ISIN TN 0007340060 وذلك بداية من الإنجاز النهائي لعمليّة الترفيع في رأس المال نقدا.

ستتكفّل شركة الإيداع والمقاصة التونسية بحقوق الإسناد تحت عدد 0007340052 ISIN TN وذلك خلال فترة الاكتتاب التفاضلية الممتدّة من يوم 16 أفريل إلى 30 أفريل 2014 .

ولهذا الغرض ستؤمّن شركة الإيداع والمقاصةّ التونسية عمليّات الدفع/ التسليم المتعلقة بالأسهم والحقوق المتداولة في البورصة. يتم الاحتفاظ بسجل المساهمين لدى الوسيط بالبورصة AFC.

سيتم | وضع | نشرة | لعمليّة | الترفيع | في

رأس المال من 2 358 000 دينار إلى 3 537 000 دينار المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية على ذمّة العموم بدون أية مصاريف بالمقرّ الرئيسي لشركة سرفيكوم ولدى الشركة التونسية للأوراق المالية ولدى جميع الوسطاء بالبورصة وعلى موقع هيئة السوق المالية التالي: www.cmf.org.tn.