نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة المغرب الدولي للإشهار

شركة خفية الاسم رأس مالها 3.250.000 دينار مقسم إلى 3.250.000 سهما بقيمة اسمية تساوي 1 دينار للسهم الواحد محررة بالكامل السجل التجاري : B 0167672008

المقر الاجتماعي : نهج الطاقة الشمسية زنقة عدد 5- 2035 الشرقية 1 تونس

الهاتف : 216 71 112 300 + الفاكس : 216 71 112 301 +

الموقع الإلكتروني : www.mip.com.tn:

البريد الإلكتروني : contact@mip.com.tn

عرض للعموم بالسعر المحدد 382.979 سهماً قديما بسعر 4.7 دينار للسهم الواحد و148.937 .1 سهما جديدا محدثة في إطار عملية ترفيع في رأس المال نقدا بواسطة الاكتتاب العام بسعر 4.7 دنانير للسهم الواحد

قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 25 جانفي 2014.

I إرشادات عامة حول الشركة المصدرة :

التسمية الاجتماعية : شركة المغرب الدولي للإشهار

المقر الاجتماعي : نهج الطاقة الشمسية زنقة عدد 5- 2035 الشرقية 1 تونس

الهاتف : 216 71 112 300 +

الفاكس : 216 71 112 301 +

الموقع الالكتروني : www.mip.com.tn.

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

تاريخ التأسيس : 11 مارس 2004.

المدة : 99 سنة انطلاقا من يوم التأسيس.

الغرض الاجتماعي : الفصل الثالث من القانوني للشركة.

الغرض الإجتماعي للشركة هو :

الإشهار التجاري من خدمات وصناعة وسائل الاتصال الإشهاري من لوحات وغيرها مع استعمال كل المواد الصالحة للغرص بداخل وخارج الجمهورية التونسية. وبصفة عامة كل العمليات المالية والتجارية والصناعية التي تتعلق بالغرض الاجتماعي المذكور أعلاه وكل غرض مشابه أو مقترن به من شأنه أن ييسر بطريقة مباشرة الهدف المتبع للشركة و تطويره.

التشريع الخاص المطبق : يخضع نشاط الإشهار التجاري إلى الأمر عدد 2010/261 - المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمنقح بالأمر عدد 2010/772 بتاريخ 20 أفريل 2010 والأمر عدد 2012/408 بتاريخ 17 ماي 2012.

رقم السجل التجاري : B0167672008.

السنة المحاسبية : من واحد جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الجنسية : تونسية.

راس المال : يبلغ رأس مال الشركة 3.250.000 دينار مقسمة إلى 3.250.000 سهم ذات قيمة إسمية 1 دينار محررة بالكامل.

المعرف الجبائي : 867795N/A/M/000.

النظام الجبائي : القانون العام.

مكان الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة : المقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج الطاقة الشمسية زنقة عدد 2035-5 الشرقية 1 تونس.

المسؤول عن الاعلام والعلاقات مع المساهمين والبورصة وهيئة السوق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

السيد بلال شعبان :

المدير العام المساعد لشركة المغرب الدولي للإشهار.

نهج الطاقة الشمسية زنقة عدد 2035-5 الشرقية 1 تونس.

الهاتف : 216 71 112 300+

الفاكس : 216 71 112 301+

البريدالإلكتروني : contact@mip.com.tn.

II- هياكل الإدارة و التسيير :

• أعضاء هياكل الإدارة :

أعضاء مجلس الإدارة* | من يمثلهم | الخطة | الوكالة | العنوان

السيد مهدي شريحة | شخصه | رئيس | 2014-2012 | تونس

السيد محمد الهادي شريحة | شخصه | عضو | 2014-2012 | تونس

السيد صبري شريحة | شخصه | عضو | 2014-2012 | تونس

• تمت تسميتهم من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 11 أكتوبر 2012 وذلك إثر تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم.

• وظيفة أعضاء هياكل الإدارة والتسييرفي شركة المغرب الدولي للإشهار :

أعضاء مجلس الإدارة | الخطة في الشركة | تاريخ تسلم المهام | العنوان

السيد مهدي شريحة | رئيس مدير عام | 11 أكتوبر 2012 | تونس

السيد بلال شعبان | مدير عام مساعد | 27 نوفمبر 2013 * | تونس

• لم يتم تعيين المدير العام المساعد من قبل مجلس الإدارة. تلتزم الشركة بتسوبة هذا التعيين مثلما ينص الفصل 212 من مجلة الشركات التجارية.

بقية أعضاء مجلس الإدارة ليست لهم مهام في الشركة

• المراقبة :

51 مكرر شارع طارق ابن زياد-

شركة تدقيق وإستشارة مالية، شركة مرسمة بهيئة الخبراء ميتيال فيل - تونس

المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة من طرف وكيلها السيد نجيب 2012- 2014* الهاتف : 71 801 844

المراكشي

الفاكس : 71 801 833

*تم تجديد المهام من طرف الجلسة العامة العادية في 2012/6/25.

III- الإرشادات المتعلقة بالعملية :

إطار وأهداف العملية :

في إطار تنفيذ استراتيجيتها التطويرية الهادفة إلى توطيد نشاطها الأصلي المتمثل في الإشهار التجاري وكذلك تطوير أنشطتها في الأسواق والقطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو عالية، تعتزم شركة المغرب الدولي للإشهار القيام بمخطط استثماري يمتد على خمسة سنوات.

علاوةً على تمويل هذا المخطط الاستثماري، فقد تقرر الترفيع في رأس المال بإدراج الشركة بالسوق البديلة لبورصة تونس وذلك لتحقيق الأهداف التالية :

• تدعيم مركز المجمع في طليعة سوق الإشهارالحضري وذلك بالاستثمار في توسيع شبكة اللوحات الإشهارية،

• تطوير وجود المجمع في القطاعات الواعدة (الطاقة الشمسية معدات الصمام الثنائي الباعث للضوء)،

• تدعيم حقوق المساهمين للمجمع لدعم استراتيجية التوسع مع الحفاظ على بنية مالية سليمة،

• الإستفادة من المزايا الظريبية المرتبطة بفتح رأس المال الشركة بنسبة تزيد على c/o30،

• تسهيل الوصول الى مصادر تمويل أخرى أقل تكلفة في السوق المالية.

قرار الترخيص في العملية :

بطلب من مجلس الادارة المنعقد في 6 نوفمبر 2013، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 2013/11/8 بإدراج الشركة بالسوق البديلة لبورصة تونس وذلك بالترفيع في رأس مال الشركة عن طريق الإكتتاب العام، وقد أعطت الجلسة العامة الخارقة للعادة جميع الصلوحيات لمجلس الإدارة

للإستكمال جميع الإجراءات والشكليات اللازمة للإتمام إدراج شركة المغرب الدولي للإشهار في السوق البديلة وتحديد شروط هذا الإدراج. وقد قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 25 جانفي 2014 الترفيع في رأس مال الشركة من 3.250.000 دينار إلى 4.398.937 دينار وذلك باصدار 1.148.937 سهم جديد للمساهمة نقدا بقيمة اسمية 1 دينار للسهم الواحد. تم تحديد ثمن الإصدار ب 4.7 دينار وذلك بمعدل 1 دينار للقيمة الاسمية و3.7 دينار منحة الإصدار، ويتم دفعها كليا عند الإكتتاب.

• حق الأفضلية في الاكتتاب :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 25 جانفي 2014، بتخصيص مجمل الاكتتاب في الترفيع في رأس المال للعموم.

على إثر هذا القرار، تخلى المساهمون القدامى على حق الأفضلية في الاكتتاب بالنسبة لمجمل الترفيع في رأس المال لصالح المكتتيبين الجدد. هذا التخلي تم عبر إلغاء حق الأولوية في الاكتتاب بالنسبة لمجمل الترفيع في رأس المال.

• الأسهم المعروضة للعموم :

تتم عملية إدراج أسهم "شركة المغرب الدولي للإشهار" في السوق البديلة، في إطار عملية الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق طرح 1.531.916 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 دينار للسهم الواحد، وهي تمثل %34,82 من رأس المال بعد إنجاز عملية الترفيع، بسعر 4.7 دينار، وذلك في إطار العرض للعموم بالسعر المحدد ل 1.531.916 سهم المتكون من ׃

1.148.937 سهم جديد يتم إصدارها في إطار الترفيع في رأس مال الشركة البالغ c/o26.12 من رأس المال بعد اتمام عملية الترفيع.

382.979 سهم قديم موضوع للإحالة من قبل المساهمين القدامى وهو ما يمثل c/o8.71 من رأس المال بعد إنجاز عملية الترفيع.

ردا على هذا العرض يكتتب المهتمين حصريا حصص من الأسهم.

كل حصة تتكون من 3 أسهم جديدة يتم اكتتابها نقدا وسهم واحد قديم للشراء وبالتالي فان العرض يقوم على الإقتناء من قبل العموم ل 382.979 حصة من الأسهم.

• سعر العملية :

بالنسبة لهذا العرض حدد سعر سهم شركة المغرب الدولي الإشهار في هذا العرض ب 4.7 دينار للسهم الواحد ، وذلك باعتبار كل المصاريف والعمولات وعمولات الوساطة والأداءات.

تم تقييم سهم شركة المغرب الدولي الإشهار من طرف " مينا كابيتالبارتنرز" استندا على القوائم المالية المصادق عليها في 31 ديسمبر 2012 وعلى أساس "خطة العمل" للفترة المتراوحة من 2013 إلى 2017، المصادق عليها من طرف مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

• توزيع رأس المال وحقوق الانتخاب قبل وبعد العرض :

رأس المال قبل العرض رأس المال بعد العرض

عدد الأسهم عدد الأسهم

عدد الأسهم

المساهمين | الجنسية | عدد الأسهم | النسبة | القديمة المحالة | الجديدة | النسبة

بعد العرض

للعموم المحالة للعموم

السيد مهدي شريحة | تونسية | 1 625 773 | %50,024 | 191 489 | 1 434 284 | %32,605

السيد محمد الهادي شريحة | تونسية | 1 623 262 | %49,947 | 191 490 | 1 431 772 | %32,548

السيد صبري شريحة | تونسية | 357 | %0,011 | 357 | %0,008

أحمد أمان اللّه شريحة | تونسية | 357 | %0,011 | 357 | %0,008

سارة شريحة | تونسية | 179 | %0,006 | 179 | %0,004

شركة ديسماتيك | تونسية | 36 | %0,001 | 36 | %0,001

شركة مادكوم | تونسية | 36 | %0,001 | 36 | %0,001

العموم | تونسية | 0 | %0,000 | 1 148 937 | 1 531 916 | %34,825

المجموع | 3 250 000 | %100,000 | 382 979 | 1 148 937 | 4 398 937 | %100,000

كيفية الدفع :

بتم تحديد سهم شركة المغرب الدولي لللإشهار في إطار هذا العرض ب 4.7 دينار باعتبار كل المصاريف والعمولات والسمسرة والأداءات. يتم الدفع بالحاضر بالنسبة لمسندي المطالب الراغبين في الإكتتاب في حصص أسهم شركة المغرب الدولي للإشهار في إطار العرض بسعر قار وذلك لدى وسطاء البورصة زمن تقديم مطلب الإكتتاب.

وفي صورة التنفيذ الجزئي لمطلب الإكتتاب، يقع ارجاع المتبقى دون مصاريف أو فوائض إلى مسند الأمر في أجل لا يتجاوز 3 أيام مفتوحة ابتداءا من يوم التصريح بنتائج العرض بالسعر القار.

• مدة صلوحية العرض العمومي للإكتتاب :

يفتح العرض العموميللاكتتاب من 20 ماي 2014 إلى 5 جوان 2014 بدخول الغاية.

• تاريخ التمتع بالأرباح :

ستتمتع الأسهم القديمة والأسهم الجديدة المصدرة في إطار هذا العرض بالأرباح ابتداء من 1 جانفي 2013.

• المؤسسات المكلفة بقبول مطالب الاكتتاب :

جميع وسطاء البورصة مؤهلون دون أية مصاريف لقبول مطالب الإكتتاب في أسهم "شركة المغرب الدولي للإشهار" المعروضة في إطار العرض بسعر خاص. (أنظر إلى قائمة وسطاء البورصة ضمن المصاحيب).

تقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية، يوم نتيجة العرض، بإيداع الأموال المتعلقة بهذا الترفيع في رأس المال بالحساب الغير القابل للتحويل المفتوح لدى "البنك التونسي الكويتي" فرع المركز العمراني الشمالي رقم 20 005 0522 399922163 71 .

• طريقة توظيف الأسهم ، إجراءات وآجال تسليم الأسهم :

تضمن العملية المقترحة عرض للعموم بالسعر المحدد ل 1.531.916 سهم منها 382.979 سهما قديما معروضة للبيع من قبل المساهمين الحاليين و1.148.937 سهما جديدا سيتم طرحها في اطار الترفيع في راس المال للعموم وهو ما يمثل نسبة انتشار لدى العموم ب c/o34‚82 بعد عملية الترفيع في رأس المال كما قرر من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 25 جانفي 2014.

يتمثل العرض في حصص أسهم تتكون كل منها من (1) سهم قديم و(3) أسهم جديدة، أي ما يعادل 979 .382 حصة أسهم معروضة تمثل 979 .382 سهم قديم و1.148.937 سهم جديد.

توزع مجموعات الأسهم في إطار العرض بالسعر المحدد حسب الصنفين التاليين ׃

الصنف أ :

يشتمل على 268.085 حصة أسهم تمثل %70 من العرض للعموم بالسعر المحدد أي ما يعادل 804.255 سهما جديدا و268.085 سهما قديما مخصصة للمؤسسات المحلية أو الأجنبية الراغبين في اكتتاب 265 حصة أسهم على أقل تقدير و54.986 حصة أسهم على أقصى تقدير، أي ما يعادل %5 من رأس مال الشركة بعد عملية الترفيع فيه.

وعلى مؤسسات التوظيف الجماعي المدرجين في هذا الصنف احترام الأحكام القانونية خاصة منها المتعلقة بنسب توظيف الأصول التي ضبطها الفصل 29 للقانون عدد 83-2001 الصادر في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والذي يحدد توظيف نسبة دنيا قدرها %10 كحد أقصى من الأصول الصافية المستثمرة في سندات الدين أو الأوراق المالية بعنوان مصدر واحد.

الصنف ب :

يشتمل على 114.894 حصة أسهم تمثل %30 من العرض للعموم بالسعر الموحد أي ما يعادل 344.682 سهم جديد و114.894 سهم قديم مخصصة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية التونسية أو الأجنبية لغير المؤسسات الراغبين في اقتناء 53 حصة أسهم على الأقل و5.498 حصة أسهم على الأقصى أي ما يعادل c/o0.5 من رأس المال بعد الترفيع فيه.

ينبغي أن تكون مطالب الاكتتاب إسمية وتقدم كتابيا إلى الوسطاء لدى البورصة مع التنصيص وجوباً على رقم وساعة وتاريخ الإيداع وعلى كمية الأسهم المطلوبة والهوية الكاملة لصاحب المطلب.

وتتضمن الهوية الكاملة البيانات التالية :

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين البالغين ذوي الجنسية التونسية : الاسم واللقب ونوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الغير بالغين ذوي الجنسية التونسية : الاسم واللقب وتاريخ الولادة إضافة إلى نوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية للأب أو الأم أو الولي الشرعي.

• بالنسبة للأشخاص المعنويين ذوي الجنسية التونسية : الاسم الكامل للمؤسسة ورقم التسجيل بالسجل التجاري.

• بالنسبة إلى مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : الاسم الاجتماعي مراجع الترخيص وهوية المتصرف

• بالنسبة إلى المؤسسات غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية:الاسم الاجتماعي ورقم التسجيل بالسجل التجاري إن وجدوا بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال قار ينبغي التعريف بالإسم الاجتماعي الكامل معرة إضافة عبارة "شركة استثمار ذات رأس مال تنمية" إذا كنت تنضوي تحت هذا التعريف

• بالنسبة للأجانب : الاسم واللقب والاسم الاجتماعي ونوعية ومرجعية الوثائق المقدمة.

لا تأخذ لجنة الفرز بعين الاعتبار مطالب الاكتتاب التي لا تتضمن البيانات السابقة الذكر .

يجب أن لا يقل مطلب الاكتتاب عن 53 حصة أسهم متمثلة في 159 سهم جديد و53 سهم قديم كما يجب أن لا يفوق 5.498 حصة أسهم متمثلة في 16.494 سهم جديد و5.498 سهم قديم بالنسبة إلى غير المؤسسات أي ما يعادل %0.5 من رأس المال بعد الترفيع فيه.

ويجب ان لا يقل مطلب الإكتتاب عن 265 حصة أسهم متمثلة في 795 سهم جديد و265 سهم قديم، كما يجب أن لا يفوق 54.986 حصة أسهم متمثلة في 164.958 سهم جديد و54.986 سهم قديم، بالنسبة للمؤسسات أي في حدود c/o5 من رأس المال بعد الترفيع فيه.

وفي كل الحالات يجب أن يحترم كل مطلب اكتتاب الكمية الدنيا والقصوى المحددة لكل صنف.

علاوة على ذلك يجب أن لا تفوق مطالب الاكتتاب % 10 من الأصول الصافية التي تم اعتمدها في احتساب أخر قيمة التصفية التي تم الإعلان عنها قبل تاريخ اداع مطلب الاكتتاب بالنسبة إلى مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

كما لا يقع سن أي قاعدة للأولوية عند الاستجابة لمطالب الاكتتاب الواردة خلال مدة صلوحيه العرض بالسعر المحدد إلى جانب المطلب الذي يقدمه الشخص لحسابه الخاص يمكن له أن يقدم مطالب في حدود :

• ثلاثة (3) مطالب اقتناء بوصفه وكيلاً عن أشخاص اخرين و في هاته الحالة يجب أن تكون المطالب مصحوبة بعقد توكيل قانوني خاص بعملية العرض هاته معرف بالإمضاء،

• مطالب اكتتاب بعدد الأطفال غير البالغين والذي هم بعهدته. وينبغي أن تكون هاته المطالب مصحوبة بمضامين الولادة.

لا يمكن لأي طالب اكتتاب التقدم بأكثر من مطلب واحد يوضع لدى وسيط واحد في البورصة وفي صورة إيداع عدة مطالب لدى عدة وسطاء، تعتبر لجنة الفرز الطلب الأول من حيث التاريخ.

وفي حالة تعدد المطالب عند نفس الوسيط، يتم اعتماد المطلب الذي يحتوي على أقل عدد من الأسهم.

على كل وسيط مكلف بتوظيف الأسهم، احترام التراتيب التي ذكرت في هذا الباب كما يتم الاحتفاظ وجوباً بكل الوثائق المتعلقة بمطالب الاقتناء وتقديمها عند الاقتضاء للمراقبة.

طريقة توزيع الأسهم :

توزع مجموعات الأسهم في اطار العرض بالسعر الموحد الى صنفين اثنين :

• بالنسبة للصنف أ :

الموافقة ل

عدد | عدد الأسهم | عدد الأسهم | النسبة في رأس المال | النسبة في | المبلغ الجملي

الأصناف

الحصص | القديمة | الجديدة | بعد الترفيع | العرض | بالدينار

الصنف أ : مؤسسات محلية وأجنبية راغبة | 268.085 | 286.085 | 804.255 | 24,38% | 70% | 5039.998

في اكتتاب 265 حصة أسهم على أقل تقدير

و54.989 حصة أسهم على أقصى تقدير

أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي الجنسية

التونسية أو الأجنبية لغير المؤسسات الراغبين

في اقتناء 53 حصة أسهم على الأقل

و5.498 حصة أسهم على الأقصى | 114.894 | 114.894 | 344.682 | 10,45% | 30% | 2.160.007

المجموع | 382.979 | 382.979 | 1.148.937 | 34,82% | 100% | 7.200.005

وستلبى مطالب الاكتتاب حسب الطرق التالية ׃

• بالنسبة للصنف أ :

تتم الاستجابة لمطالب الاكتتاب بالنسبة وفقا لمؤشر إسناد كل صنف يقع تحديده بقسمة الكمية المعروضة على الكمية المطلوبة والمقبولة ׃ وفي صورة وجود فائض في عدد الأسهم المعروضة و غير المطلوبة تقوم لجنة الفرز بإعادة توزيعها من دون آن يتعدى نصيب كل مؤسسة نسبة c/o5 من رأس المال بعد الترفيع فيه.

• بالنسبة للصنف ب :

تلبى مطالب الاكتتاب بالتساوي والتدرج حتى استنفاذ الأسهم المخصصة لهذا الصنف. وتتولى لجنة الفرز تحديد درجات تلبية المطالب.

وفي صورة وجود فائق في أحد الأصناف، يتم إسناد الباقي إلى الصنف الآخر.

إرسال المطالب وتجميعها :

يضبط الوسطاء لدى البورصة حسب الأصناف قوائم مطالب الاكتتاب الواردة من حرافائهم في إطار العرض بالسعر القار.

ويتولى الوسطاء بالبورصة إرسال بيانات مطالب الاكتتاب التي بحوزتهم إلى بورصة الأوراق المالية بتونس وذلك عملاً بالإجراءات التي ينص عليها البلاغ الذي تصدره البورصة في هذا الغرض في نشرتها الرسمية.

ينبغي أن تكون هاته الكشوف ممضاة من طرف المسؤول المؤهل لذلك وتحمل ختم شركة الوساطة.

وفي حالة عدم التوافق بين هاته الكشوف والمعلومات الواردة ضمن القرص الليزري، يتم اعتماد البيانات الواردة ضمن الكشف دون غيرها .

• فتح الظروف وعملية الفرز :

يسلم مكتب الضبط المركزي للبورصة قائمات مطالب الاكتتاب في إطار العرض بسعر قارفي ظروف مختومة إلى لجنة الفرز التي تتولى فتحها، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن

بورصة | الأوراق | المالية | بتونس | و"مينا

كابيتالبارتنرز" الوسيط المكلف وبالعملية وذلك بحضور ممثلين عن هيئة السوق المالية

وجمعية الوسطاء بالبورصة ومندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس.

تتولى اللجنة فرز القوائم وتخصيص النسب ثم تحرير محضر في ذلك الغرض.

• التصريح بالنتائج :

بمجرد الانتهاء من عملية فرز مطالب الاكتتاب يقع الإعلان عن نتائج عملية العرض بالسعر القار ببلاغ يصدر بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية مع تحديد نتيجة العرض، فإذا كانت النتيجة إيجابية، يوضح البلاغ عدد الأسهم المسندة لكل وسيط وعدد

المطالب | المقبولة | والتخفيض | المحتمل

في عدد المطالب المقدمة.

• خلاص المبالغ وتسليم الأسهم :

في صورة نجاح عمليات العرض تقوم بورصة تونس في اليوم الذي يلي نشر بلاغ النتيجة بمد كل وسيط بكشف مفصل لمطالب الاقتناء التابعة له والتي تمت تلبيتها وعدد الأسهم الممنوحة لكل واحد منها.

كل وسيط ملزم بإرسال طلب فصل للكمية المكتتبة حسب الصنف المدرج للشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية وذلك طبقاً للمعايير العملية والتي سيتم تحديدها في بلاغ من الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

تتم التسويات النقدية وتوزيع الأوراق المالية بعد ثلاثة أيام مفتوحة من تاريخ نتيجة العرض عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

أسندت | لشركة | التونسية | بين | المهنيين

للمقاصة وإيداع الأوراق المالية، بتاريخ

2014/3/12، | للأسهم | القديمة | لشركة

"المغرب | الدولي | للإشهار" | رمز ترقيم

ISINTN0007660012.

تعهدت "شركة المغرب الدولي للإشهار" بتقديم طلب بتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم القديمة والجديدة التي سيتم اكتتابها نقدا إبتداء من تاريخ الإنجاز النهائي للترفيع في رأس المال نقدا.

وتتولى | هذه | الأخيرة | عمليات | الخلاص

والإيداع.

تحتفظ "مينا كابيتالبارتنرز" الوسيط بالبورصة بدفتر المساهمين .

• إرشادات عامة حول العرض :

يتمثل عدد الأسهم موضوع هذا العرض في ׃ - 1.148.937 سهم جديد بقيمة إصدار ب 4‚7دينار أي ما يعادل 5.400.004 دينارا.

• 382.979 | سهم | قديم | بسعر | للبيع

4‚7 دينار أي ما يعادل 1.800.001 دينارا.

يبلغ | العرض | في | مجمله | إذن | على

1.531.916 سهما جديدا و قديما وهو ما يمثل c/o34‚82 من رأس المال الشركة بعد الترفيع فيه.

• إرشادات عامة حول الأسهم المعروضة : شكل الأسهم ׃ اسمية.

الصنف ׃ أسهم عادية.

التحرير ׃ كلي عند الاكتتاب.

الانتفاع ׃ بالنسبة الأسهم القديمة ׃ منذ 1 جانفي 2013.

بالنسبة الأسهم الجديدة ׃ منذ 1 جانفي 2013.

• الحقوق المرتبطة بالأسهم :

يخول كل سهم لصاحبه الحق في امتلاك أصول الشركة واقتسام الأرباح الراجعة للمساهمين تناسبا مع عدد الأسهم المصدرة. يملك كل عضو في الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة عددا من الأصوات على حسب عدد الأسهم التي يمتلكها أو يمثلها بدون تحديد باستثناء الاستثناءات القانونية (فصل 34 في القانون الأساسي)، ويسقط الحق في الأرباح التي تقع المطالبة بها 5 سنوات من تاريخ استحقاقها طبقا للقانون. (الفصل 42 من القانون الأساسي).

• نظام التداول :

إن أسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية. - النظام الجبائي المطبق :

القانون العام.

• سوق الأسهم :

إلى حد الحصول على التأشيرة لا توجد أية سوق لتداول الأسهم المعروضة. إلا أنه وقع

تقديم مطلب إدراج بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس وقد صرحت هاته الأخيرة بتاريخ 25 فيفري 2014 بأنها ستوافق على هذا المطلب بشرط أن يحظى توظيف الأسهم المقررة ضمن هاته النشرة بالنجاح.

كما طلبت شركة "المغرب الدولي للإشهار" من بورصة الأوراق المالية إدراج كل الأسهم العادية بالسوق البديلة لبورصة تونس بما في ذلك الأسهم موضوع هذا العرض كلها من نفس الصنف وذات قيمة إسمية قدرها دينار واحد (1) ومكونة لمجموع رأس مال الشركة.

وقد أعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 25 فيفري 2014 موافقة مبدئية حول إدراج أسهم "شركة المغرب الدولي للإشهار" بالسوق البديلة لبورصة تونس، للإدراج النهائي ل 4.398.937 سهم بقيمة اسمية 1 دينار المتكونة من 3250.000 سهم قديم و-1.148.937 سهم جديد للعرض للعموم وتبقى مرهونة بإنهاء الإجراءات الشكلية التالية :

• تقديم نشرية الإصدار المؤشرة من هيئة السوق المالية،

• إثبات نشر 34.8% من رأس مال الشركة على العموم وذلك لدى 100 مساهم على الأقل أو 5 مؤسسات في أجل لا يتعدى تاريخ يوم الإدراج بالبورصة.

في صورة حصول العرض على نتائج إيجابية فإن إدراج أسهم شركة المغرب الدولي للإشهار سيتم بالسوق البديلة للبورصة بسعر 4‚7 دينار للسهم الواحد وسيعلن عن ذلك لاحقاً في النشرات الرسمية للبورصة وهيئة السوق المالية.

• تداول الأسهم :

يقع الإعلان عن تاريخ انطلاق إدراج وتداول الأسهم بتسعيرة السوق البديلة لبورصة تونس بالنشرية الرسمية لبورصة تونس إلا أنه لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال.

وهكذا لا تصبح الأسهم الجديدة قابلة للتداول إلا بعد الإبلاغ عن ذلك بالنشرة الرسمية لبورصة تونس وهيئة السوق المالية.

• المحاكم المختصة في حالة نزاع :

كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من مشمولات محاكم تونسI دون سواها. - عقد المؤسسة الراعية :

عينت شركة "شركة المغرب الدولي للإشهار" الوسيط بالبورصة "ماك آس أ" كمؤسسة راعية لها خلال عمليات ادراجها بالسوق البديلة للبورصة ولمتابعتها المستمرة وذلك لمدى احترامها لواجباتها القانونية والترتيبية المتعلقة بالإفصاح المالي وذلك لمدة لا تقل عن السنتين بعد عملية الادراج ويمكن تمديد هذه المدة في صورة عدم تحويل الإدراج إلا السوق المركزية.

وفي حالة فسخ هذا العقد لأي سبب كان يجب على شركة "شركة المغرب الدولي الإشهار" أن تقوم بتعيين مؤسسة راعية جديدة ويحتم عليها إعلام هيئة السوق المالية بعملية التعيين الجديدة.

• عقد السيولة :

وقع إبرام عقد السيولة لمدة سنة ابتدءا من تاريخ إدراج الشركة بالبورصة بين كل من المساهمين الرئيسين السيد مهدي شريحة

والسيد | محمد | الهادي | شريحة | ومينا

كابيتالبارتنرز وسيط البورصة يشمل %6.94

من | عائدات | العرض | وذلك | بتخصيص

250.000 دينار و53.192 سهم .

• تعديل سعر الأسهم :

تعهد | مساهمي شركة | "المغرب الدولي

للإشهار" بعد الإدراج بالبورصة بالحصول على ترخيص من الجلسة العامة العادية المقبلة لتعديل سعر السهم وفقاً لا حكام لفصل 19 جديد للقانون رقم 117-94 الصادر في 14 نوفمبر 1994 بشان إعادة تنظيم السوق المالية.

وقد يقع اقتراح إمضاء هذا العقد مع مينا كابيتالبارتنرز وسيط بالبورصة.

• تعهدات الشركة والمساهم المرجعي : - تعهدات الشركة :

التمثيل في مجلس الادارة :

تتعهد الشركة بتخصيص مقعدا (1) في مجلس لإدارة لفائدة ممثل واحد لحاملي أسهم "شركة المغرب الدولي للإشهار" المقتناة في إطار هذا العرض بالسعر القار. وسيقع تعيين هذا الممثل من طرف ممتلكي أسهم "شركة المغرب الدولي للإشهار"في إطار العرض بالسعر القار خلال جلسة عامة

عادية يمتنع فيها المساهمون أصحاب الأغلبية والمساهمون القدامى عن التصويت وعرضه فيما بعد على الجمعية العادية للمساهمين التي تصادق على هذا التعيين.

التعهد بإرساء لجنة قارة للتدقيق :

تعهدت الشركة بإحداث لجنة قارة للتدقيق طبقا للفصل 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية.

التعهد بالامتثال إلى القانون المتعلق بالسندات الغير مادية :

تتعهد الشركة باحترام كل ما جاء في القانون المعمول به في ما يتعلق بمسك حسابات الأوراق المالية.

التعهد بمطابقة التقرير السنوي حول التصرف للنموذج الوارد بالملحق عدد 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.

تتعهد الشركة بمطابقة تقاريرها السنوية حول التصرف للنموذج الوارد بالملحق 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.

انعقاد الملتقيات المالية الإخبارية :

تتعهد الشركة بتنظيم ملتقيات إخبارية مالية حول نشاط الشركة مرة في السنة على أقل تقدير.

تلتزم شركة المغرب الدولي للإشهار بالحفاظ باستمرار على مستوى مساهمة كاف يمكنها من القيام بالمراقبة الكلية على المناهج العملية والمالية للشركات التي هي تحت نفوذها نظرا لأهميتها في المجتمع.

• تعهد المساهم المرجعي :

التعهد بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمتهم في رأس مال الشركة :

يتعهد المساهمين المرجعين لشركة "المغرب الدولي لإشهار"، السيد مهدي شريحة والسيد محمد الهادي شريحة المالكيين حاليا c/o99.97 من جملة رأس المال بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمتهما في راس مال الشركة لفائدة العموم وذلك لمدة سنتين ابتداءا من تاريخ الإدراج بالبورصة ولا يمكن نقض هذا التعهد إلا بمقتضى ترخيص مسبق من طرف هيئة السوق المالية.

التعهد بعدم القيام بنشاط محلي منافس : يتعهد المساهمان المرجعيان لشركة "المغرب الدولي للإشهار" السيد مهدي شريحة والسيد

محمد الهادي شريحة بعدم بث نشاط محلي منافس لنشاط الشركة من شأنها أن يضر بمستقبل الشركة وتضر بمصلحة المساهمين. ستوضع على ذمة العموم نشرة عرض بسعر محدد وإدراج بالسوق البديلة لبورصة تونس مصادق عليها من طرف هيئة السوق المالية في أقرب الآجال، بمقر شركة "المغرب الدولي للإشهار" الكائنة بنهج الطاقة الشمسية زنقة عدد 2035-5 الشرقية 1 تونس و"مينا

كابيتالبارتنرز" | المكلفة | بالعملية | الكائن

في 5 مكرر نهج بحيرة طبرية صفاف البحيرة 1053 تونس ولدى جميع الوسطاء بالبورصة وكذلك على موقع الأنترنيت لهيئة السوق المالية ׃ www.cmf.org.tn .

ستوضع على ذمة العموم نشرة عرض بسعر محدد وإدراج بالسوق البديلة لبورصة تونس مصادق عليها من طرف هيئة السوق المالية، في أقرب الآجال، بمقر شركة "المتقدمة

لتكنولوجيات | الاتصال" بالمنطقة | الصناعية

أريانة المطار 29 نهج المقاولين 2035 الشرقية 2 و"مينا كابيتالبارتنرز" المكلفة بالعملية الكائن في 5 مكرر نهج بحيرة طبرية ضفاف البحيرة 1053 تونس وكذلك على موقع الأنترنت لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn.