نشرة قانونية

نشرة قانونية

الاتحاد الدولي للبنوك

شركة خفية الاسم رأس مالها 196 000 000 دينار مقسمة إلى 17 600 000 سهما عاديا بقيمة اسمية قدرها 10 د محررة بالكامل و2 000 000 شهادة استثمار بقيمة اسمية قدرها 10 د محررة بالكامل

المقر الاجتماعي : 65 نهج الحبيب بورقيبة - تونس -

رقم السجل التجاري : B615.1996

الهاتف : 216 71 218 100+ الفاكس : 71 218 009

موقع الواب : web-uib@uib.com.tn

نشرة قانونية معروضة للعموم بمناسبة :

• التخفيض في رأس المال من 196 000 000 إلى 98 000 000 دينار

• الترفيع في رأس المال النقدي من 98 000 000 دينار إلى 181 300 000 دينار بإصدار 14 960 000 سهم جديد و1 700 000 شهادات استثمارية جديدة للاكتتاب نقدا بسعر إصدار قدره 10 دنانير

قرار الجلسة العامة الغير عادية في 31 جويلية 2014

محضر مجلس الإدارة في 3 سبتمبر 2014

1. إرشادات ذات طابع عام حول المصدر :

1.1 التسمية و المقر الإجتماعي :

الاسم الاجتماعي : الاتحاد الدولي للبنوك.

المقر الاجتماعي : 65 نهج الحبيب بورقيبة - 1000 - تونس.

الهاتف : 71 218 100.

الفاكس : 71 218 009.

البريد الإلكتروني : www.uib.com.tn.

موقع الواب : web-uib@uib.com.tn.

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به :

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم، يحكمها قانون الشركات التجارية.

التشريع الخاص المعمول به : قانون عدد 2001-65 بتاريخ 10 جويلية 2001 المنظم للمؤسسات المالية كما تم تغييره و تكميله بالقانون 2006-19 بتاريخ 2 ماي 2006.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : 1963/12/9.

المدة : 99 سنة.

4.1 الغرض الاجتماعي (الفصل الثالث من القانون الأساسي) :

أنظر النشرة الفرنسية ص 1 و2.

5.1 رقم السجل التجاري :

B6151996.

6.1 السنة المحاسبية :

من غرة جانفى الى 31 ديسمبر من كل سنة.

7.1 الجنسية : تونسية.

8.1 رأس المال الإجتماعي :

يبلغ رأس مال الاجتماعي 196 000 000 دينار مقسمة إلى 17 600 000 سهم و2 000 000 شهادة استثمار ذات قيمة اسمية 10 دنانير محررة بالكامل. 9.1 النظام الجبائي : القانون العام.

10.1 المعرف الجبائي :

002708/Q/P/M/000.

10.1 المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي : مجمع 65 نهج الحبيب بورقيبة - 1000- تونس.

11.1 المسؤول المكلف بالإعلام والعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية :

السيدة مفيدة حمزة

مديرة مالية

65، نهج الحبيب بورقيبة- 1001- تونس

الهاتف : 71 218 574

الموقع الالكتروني : Moufida.Hamza@uib.com.tn.

2. هياكل الإدارة والتسيير :

1.2 أعضاء هياكل الإدارة :

العضو | يمثله | الصفة | المدة النيابية | العنوان

5) M. Alexandre Maymat( | نفسه | رئيس المجلس | 2012/2014 | باريس

السيد كمال ناجي (3) | نفسه | عضو | 2013/2015 | تونس

الشركة العامة )2( | Mme. Véronique de La Bachélerie | عضو | 2012/2014 | باريس

السيد منصف مزابي (3) | نفسه | عضو | 2013/2015 | تونس

)M. Pierre Boursot (1 | نفسه | عضو | 2012/2014 | باريس

)M. Bernard David (2 | نفسه | عضو | 2012/2014 | باريس

)M. Romuald Hajeri (1 | نفسه | عضو | 2012/2014 | باريس

السيد حبيب بوعزيز(1) | نفسه | عضو | 2012/2014 | تونس

السيد مختار بالشيخ أحمد (1) | نفسه | عضو | 2012/2014 | تونس

السيد منجي مقدم (1) | نفسه | عضو | 2012/2014 | تونس

)M. Grégoire Lefebvre (4 | نفسه | عضو | 2014/2016 | باريس

السيدة وداد بوشماوي (4) | نفسها | عضو | 2014/2016 | تونس

1- معين من قبل الجلسة العامة العادية في 6/14/.2012

2- مدة مجددة من قبل الجلسة العامة العادية في 2012/6/14.

3- مدة مجددة من قبل الجلسة العامة العادية في 2013/6/20

4- مدة مجددة من قبل الجلسة العامة العادية في 2014/5/7

5- تسمية مصادق عليها من قبل مجلس الإدارة في 2013/6/21 تسمية لم تصادق عليها الجلسة العامة.

2.2 وظيفة أعضاء هياكل الإدارة والتسيير في الشركة :

العضو | الصفة | تاريخ الدخول للوظيفة | العنوان

M. Alexandre Maymat | رئيس المجلس | جوان 2013* | باريس

السيد كمال ناجي | المدير العام | أفريل 2008 | تونس

• تسمية من قبل مجلس الإدارة في 2013/6/21 بصفته رئيس المجلس لم تصادق عليها الجلسة العامة.

مدة مجددة من قبل مجلس الإدارة في 2013/6/21.

يجب الإشارة أنه :

السيد Bernard David، السيد Romuald Hajeri والسيد منصف المزابي أعضاء في لجنة المراجعة الدائمة.

السيد Alexandre Maymat، السيد كمال ناجي والسيد Pierre Boursot أعضاء في لجنة الائتمان التنفيذية.

السيدة Véronique de La Bachelerie، السيد منجي مقدم والسيد مختار بالشيخ أحمد أعضاء لجنة المخاطر.

بقية أعضاء مجلس الإدارة ليس لديهم مهام داخل الشركة.

3.2 المراقبة :

الاسم

العنوان

المدة

عمارة InternationalCityCenter–Tourdesbureaux, Centreurbain nord

المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة من طرف السيد مصطفى مذيوب

• 1082 -تونس

الهاتف : 70 728 450 الفاكس : 70 728 405 Mail: administration@finor.com.tn

2012-2014*

Boulevardde laterre مركز العمران الشمالي 1003 تونس

شركة مسجلة بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة من طرف السيد نور الدين الحاجي

الهاتف : 70 749 111 الفاكس : 70 749 045

2012-2014

• مدة مجددة من قبل الجلسة العامة العادية في 2012/6/14.

تسمية مصادق عليها من قبل الجلسة العامة العادية في 2012/6/14.

3. الإرشادات المتعلقة بالعملية :

1.3 قرار الترخيص في العملية :

قررت الجلسة العامة الغير عادية للاتحاد الدولي للبنوك المنعقدة في 2014/7/31 : القرار الثالث وهو التخفيض من رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك ب 98 000 000 دت

لينتقل | من | 196 000 000 | د | إلى

98 000 000 د وهذا بتخفيض القيمة الاسمية للسهم وشهادة الاستثمار من 10 دنانير إلى 5 دنانير.

القرار الرابع :

زيادة رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك بإصدار عدد أقصى 30 000 000 سهم وبحد أقصى 3 400 000 شهادات الاستثمار (وبحد أقصى 3 400 000 شهادات حق التصويت التبعية)، لتعبئة حد أقصى 168 مليون دينار، بما في ذلك منحة الإصدار. موعد توزيع الأرباح هو 1 جانفي 2014.

تفويض مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ، وفقا للمواعيد القانونية، زيادة رأس المال في مناسبة واحدة أو أكثر وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة تحديد عدد الاسهم العادية وشهادات الاستثمار التي سيتم طرحها للاكتتاب.

تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم الناقلين شهادات الاستثمار والمساهمين القادرين على الدخول في شهادات الاستثمار الجديدة جنبا إلى جنب مع

الاشتراك في الأسهم الجديدة، وأن اشتراكات شهادات الاستثمار مسلمة بالعنوان القابل للتخفيض.

تفويض صلاحية مجلس الإدارة وضع شروط زيادة رأس المال وخاصة القدرة على تحديد إصدار أسهم جديدة وشهادات استثمارية جديدة وفقا للسعر الصيغة التالية (مع القدرة على تقريبه إلى مئات المليم) : السعر الأقل ارتفاعا بين 10 د ومتوسط السعر المرجح ب 20 آخر حصة للتداول التي سبقت قرار المجلس، وخصم أقل من 30٪، بشرط أن سعر الاشتراك لا يمكن أبدا أن يكون أقل من القيمة الاسمية للسهم.

القرار الخامس، يجوز للمجلس أن يحدد مبلغ زيادة رأس المال إلى الاشتراكات شريطة أن تصل إلى ثلاثة أرباع (3/4) الزيادة المعتمدة، وسيتم تحديد المبلغ بالرجوع إلى نسبة الأسهم المكتتبة دون النظر في نسبة شهادات الاستثمار المكتتبة وفقا للمادة 384 من قانون الشركات التجارية. سيتم توزيع الأسهم الغير مكتتبة بين المساهمين.

القرارالسادس، قررت تفويض كل الصلاحيات لمجلس الإدارة لتسجيل الانتهاء من زيادة رأس المال.

في إطار هذه التفويضات قرر مجلس الإدارة، المنعقد في 2014/9/3 ما يلي :

• إعطاء كل السلطة للمدير العام لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتخفيض رأس المال،

• تحديد خصائص الترفيع رأس المال على النحو التالي :

عدد الأسهم المصدرة : 14 960 000 سهم و1 700 000 شهادات الاستثمار. سعر الإصدار : 10 دنانير، 5 دنانير القيمة الاسمية و5 دنانير منحة الإصدار. 2.3 خاصيات التخفيض في رأس المال : سيتم تخفيض رأس مال ب 98 مليون دينار لينتقل من 196 مليون دينار إلى 98 مليون

دينار، | وذلك | بتخفيض | القيمة | الإسمية

للأسهم وشهادات الاستثمار من 10 دنانير الى 5 دنانير.

في هذا الإطار ينبغي التأكيد على أن الاتحاد الدولي للبنوك تلقى بتاريخ 2014/9/3، الموافقة النهائية من وزير الاقتصاد والمالية لتخفيض رأس مال الشركة ب 98 مليون دينار.

سيتكون رأس المال الاجتماعي لاتحاد الدولي للبنوك من :

• 17 600 000 سهم بقيمة اسمية 5 د، - 2 000 000 شهادات الاستثمار بقيمة اسمية 5 د.

الغاية من التخفيض في رأس المال :

يهدف التخفيض في رأس المال ليتوافق مع الأحكام التالية :

• المادة 388 من قانون الشركات التجارية مع العلم أن الأصول المالية أصبحت أقل من نصف رأس المال بسبب الخسائر. و

• المعايير الاحترازية التي وضعها البنك المركزي التونسي، وخاصة فيما يتعلق

بالامتثال مع نسبة كفاية رأس المال 10٪ من الحد الأدنى المطلوب من نهاية سنة 2014 من قبل الفصل 4 من منشور البنك المركزي التونسي رقم 17 24-91 ديسمبر 1991، كما هو موضح ومعدل من قبل التشريعات اللاحقة.

3.3 خاصيات الترفيع في رأس المال : سيرتفع رأس المال بمبلغ قدره 83.3 مليون دينار مقسم كالآتي :

• 74.8 م د بالاكتتاب نقدا وإصدار 14 960 000 سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 5 د.

• 8.5 م د | بالاكتتاب نقدا | وإصدار

1 700 000 شهادة استثمار بقيمة اسمية قدرها 5 د، محجوزة للمساهمين القدامى غير مجموعة الشركة العامة.

سيكون كل الأسهم وشهادات الاستثمار المصدرة اسمية و صنف عادي.

يذكر أن، وتطبيقا للقانون، نتيجة الاكتتاب للإصدار لشهادات الاستثمار ليس لديها تأثير على تحقيق الترفيع في رأس المال بإصدار الأسهم. نتيجة هذه الأخيرة تقدر فقط بالنسبة لجزء من الأسهم المكتتبة.

1.3.3 الترفيع في رأس المال بإصدار نقدا الأسهم الجديدة :

1.1.3.3 خصائص الإصدار :

سيرتفع رأس المال الاجتماعي بمبلغ قدره 74 800 000 دينار وذلك بالاكتتاب النقدي للأسهم الجديدة :

عدد الأسهم المصدرة : 14 960 000 سهم جديد للاكتتاب نقدا.

القيمة الاسمية للسهم وشهادة الاستثمار : 5 دنانير.

منحة الإصدار للسهم وشهادة الاستثمار : 5 دنانير.

شكل الأسهم وشهادات الاستثمار : اسمية. صنف الأسهم وشهادات الاستثمار : عادية. سعر الإصدار :

الأسهم الجديدة للاكتتاب نقدا سيتم إصدارها بسعر إصدار 10 دنانير السهم، أي 5 دنانير القيمة الاسمية و5 دنانير منحة الإصدار.

الأسهم الجديدة ستكون محررة بالكامل عند الاكتتاب.

حق الافضلية في الاكتتاب :

الاكتتاب ل 14 960 000 سهم جديد سيتم

حجزهم، | بعنوان | الأفضلية، | للمساهمين

القدامى المالكين للأسهم الجديدة الناتجة عن التخفيض في رأس المال، وكذلك لمقتنيي حقوق الإكتتاب بالبورصة، سواء بعنوان القابل للتخفيض أو غير القابل للتخفيض. تكون ممارسة هذا الحق كالآتي :

بالعنوان الغير قابل للتخفيض :

بنسبة 17 سهم جديد عن كل 20 سهم قديم (مملوكة بعد التخفيض في رأس المال)، يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة الناتجة عن التخفيض في رأس المال، يقابل عددا كاملا للأسهم الجديدة المكتتبة نقدا، شراء أو بيع حقوق الاكتتاب المتعلقة بدون أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد.

ذلك أن الاتحاد الدولي للبنوك لا يعترف إلا بمالك واحد لكل سهم.

بالعنوان القابل للتخفيض :

يمكن للمساهمين أو لمقتنيي حقوق الاكتتاب ممارسة حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض في عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها وذلك في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض.

تقع تلبية الطلبات باستعمال الأسهم الجديدة التي لم يقع اكتتابها بالعنوان الغير قابل للتخفيض. تقع تلبية كل طلب حسب عدد حقوق الاكتتاب الممارسة بالعنوان الغير قابل للتخفيض وذلك في حدود الأسهم الجديدة المتوفرة.

كل طلب سيكون موزعا على نحو يتناسب مع عدد حقوق الاشتراك اعتبارا من ممارسة الحق، قدر عدد الأسهم المطلوبة وعدد الأسهم الجديدة المتاحة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة العامة ستحصل على الموافقات التنظيمية اللازمة (أي موافقة وزير الاقتصاد والمالية على الزيادة في الشركة العامة وذلك بحصة 3/2 من رأس مال

الاتحاد | الدولي | للبنوك | وموافقة | لجنة

الاستثمار العليا للتجاوز من قبل الشركة العامة وذلك بمشاركتها الحالية في رأس مال

الاتحاد | الدولي | للبنوك | بحد | أقصى

قدره 75٪) وذلك للاكتتاب في أسهم إضافية

جديدة | ويتلقى | الاتحاد | الدولي | للبنوك

149.6 مليون دينار من خلال زيادة رأس المال. وهكذا، ستشارك في عملية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة بالعنوان القابل للتخفيض في ظل حقوقها.

4.1.3.3 مدة الاكتتاب :

اكتتاب الأسهم الجديدة المصدرة نقدا محجوزة، بعنوان حق الأفضلية، للمساهمين القدامى المالكين لأسهم تكون رأس المال الاجتماعي بعد عملية التخفيض ولمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة وذلك بالعنوان الغير القابل للتخفيض، بنسبة 17 سهم جديد عن كل 20 سهم قديم مملوكة بعد التخفيض في رأس المال وذلك من 2014/10/06 إلى 2014/10/20 بدخول الغاية*.

5.1.3.3 المؤسسات الرئيسية :

يقع قبول مطالب اكتتاب أسهم الاتحاد الدولي

للبنوك | والخاصة | بهذا | العرض، | بدون

مصاريف، لدى جميع الوسطاء المرخص لهم مكلفين بالإدارة « IAA «.

عند الاكتتاب، يقع دفع 10 دنانير لكل سهم مكتتب، 5 دنانير تمثل القيمة الاسمية للسهم و5 دنانير تمثل منحة إصدار.

إثر التوزيع، يقع إرجاع الأموال المدفوعة المكتتبة بصفة القابلة للتخفيض والتي لم يمكن تلبيتها إلى أصحابها بدون فوائض وذلك بالشباك الذي قبل الاكتتاب وذلك في أجل أقصاه 3 أيام بعد انتهاء من عملية الترفيع في رأس المال ويقع تحديد هذا الموعد باشعار من طرف شركة الإيداع والمقاصة التونسية STICODEVAM.

• ليكن في علم المساهمين و/ أو المقتنين لحقوق الأفضلية للاكتتاب الذين لم يساهموا في الاكتتاب أو لم يكلفوا وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة تفعيل حقوق الاكتتاب قبل موفى جلسة البورصة في 2014/10/20، أن وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة سيقومون ببيع هذه الحقوق التي لم يقع تفعيلها للاكتتاب في عملية الرفع في رأس مال الشركة.

يقع يوم تسوية عملية الرفع في رأس المال نقدا، دفع مبلغ الرفع في رأس المال عن طريق شركة الإيداع والمقاصة التونسية للحساب الغير جاري المفتوح ببنك الاتحاد الدولي للبنوك تحت رقم 12000000010800062740. 6.1.3.3 طريقة الاكتتاب وقوانين تسليم الأسهم مقابل النقد :

تقدم طلبات الاكتتاب للمكتتبين في عملية الرفع في رأس المال للوسطاء المرخص لهم مكلفين بالإدارة، المودع للأسهم، وذلك بتعبئة استمارة الاكتتاب.

يقوم الوسطاء المرخص لهم مكلفين بالإدارة بإيصال استمارات الاكتتاب لشركة ماك، وسيط بالبورصة، بصفته وسيط مرخص له موكل في أجل أقصاه 2014/10/20 على الساعة 16.

كل وسيط المرخص له مكلف بالإدارة مطالب بتحويل الأموال الخاصة بحق الاكتتاب الخاص بطلبات الاكتتاب بالعنوان الغير قابل للتخفيض، وكذلك بالعنوان قابل للتخفيض (الذي يقع تاكيده من طرف الوسيط مرخص له موكل) عن طريق فضاء المنخرطين لشركة الإيداع والمقاصة التونسية STICODEVAM، وذلك بالتوافق مع الأساليب الجاري بها العمل للعملية والتي يقع ضبطها عن طريق اشعار من طرف شركة الإيداع والمقاصة التونسية STICODEVAM.

تقع عملية التسوية النقدية و تحويل الأسهم الخاصة بعملية الرفع في رأس مال الشركة عن

طريق | التسوية | البنكية | لشركة | الإيداع

والمقاصة التونسية STICODEVAM، في تاريخ يحدد بإشعار من طرف شركة الإيداع والمقاصة التونسية STICODEVAM.

7.1.3.3 الطريقة وآجال إصدار السندات :

تمثل | شهادة | الملكية | للأسهم | المكتتبة

والمذكور فيها عدد الأسهم، المسلمة من طرف شركة الاتحاد الدولي للبنوك، قرينة الاكتتاب في رأس مال الشركة وتسلم حال إكمال عملية الرفع في رأس المال.

8.1.3.3 تاريخ التمتع بالأسهم الجديدة المكتتبة :

سيكون التمتع ب 14 960 000 سهم جديد شهادات مكتتبة نقدا بالأرباح بداية من 1 جانفي 2014.

9.1.3.3 طريقة التوظيف :

يكون حق الأولوية للأوراق المالية الصادرة للمساهمين القدامى و/أو المقتنين لحقوق الاكتتاب بالبورصة محجوزة ل 14 960 000 سهم جديد مكتتب نقدا.

2.3.3 الترفيع في رأس المال بإصدار نقدا شهادات استثمار جديدة :

1.2.3.3 خصائص الإصدار :

سيرتفع رأس المال الاجتماعي بمبلغ قدره 8 500 000 دينار وذلك بالاكتتاب النقدي لشهادات الاستثمار الجديدة :

عدد | شهادات | الاستثمار | المصدرة | :

1 700 000 شهادات الاستثمار جديدة للاكتتاب نقدا.

القيمة الاسمية للسهم وشهادة الاستثمار : 5 دنانير.

منحة الإصدار للسهم و شهادة الاستثمار : 5 دنانير.

شكل الأسهم وشهادات الاستثمار : اسمية. صنف الأسهم وشهادات الاستثمار : عادية. 2.2.3.3 سعر الإصدار :

شهادات الاستثمار الجديدة للاكتتاب نقدا سيتم إصدارها بسعر إصدار 10 دنانير

السهم، | أي | 5 | دنانير القيمة الاسمية

و5 دنانير منحة الإصدار.

شهادات الاستثمار الجديدة ستكون محررة بالكامل عند الاكتتاب.

3.2.3.3 حق الافضلية في الاكتتاب :

في اجتماع خاص لحاملي شهادات الاستثمار من الاتحاد الدولي للبنوك، الذي عقد في 31 جويلية 2014، الشركة العامة، الحامل الوحيد لشهادات الاستثمار التي تمثل رأس مال الشركة بعد التخفيض قد تنازلت صراحة على حق الأفضلية لها لشهادات الاستثمار الجديدة للاكتتاب نقدا للمساهمين الآخرين في الاتحاد الدولي للبنوك.

علما بهذا التنازل عن حق الأفضلية للاكتتاب، الجلسة العامة الغير عادية للاتحاد الدولي للبنوك، التي عقدت في 31 جويلية 2014، يخول مجلس الإدارة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم الناقلين المساهمين لشهادات

الاستثمار سوف تكون قادرة على الاشتراك للحصول على شهادات استثمارية جديدة موازية للاكتتاب في أسهم جديدة وتخضع للتخفيض.

لهذه الغاية، مجلس الإدارة الذي عقد في 3 سبتمبر 2014، احتفظت بالاشتراك بأكمله لشهادات الاستثمار الجديدة، واختزالها، فقط لحاملي الأسهم الحاليين، وغيرها من الشركة العامة.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمادة 384 من قانون الشركات التجارية، إصدار شهادات الاستثمار ليس له تأثير على زيادة رأس المال عن طريق إصدار الأسهم. هذا الأخير يقدر بالنسبة للأسهم المكتتبة.

مدة الاكتتاب :

اكتتاب شهادات الاستثمار الجديدة المصدرة نقدا محجوزة، بعنوان حق الأفضلية، للمساهمين

القدامى | المالكين | بخلاف | الشركة | العامة

وذلك من 2014/10/6 إلى 2014/10/20 بدخول الغاية.

افتراضا، طلبات الاشتراك يتجاوز عدد الاستثمارات المتاحة للشراء، طلبات الاشتراك سيكون مرضية تناسبيا على أساس سعر التخصيص، التي تحددها كمية العرض / الكمية المطلوبة.

5.2.3.3 المؤسسات الرئيسية :

سيتم استلام الاشتراكات لشهادات الاستثمار والدفوعات من دون تكاليف من الاتحاد الدولي للبنوك والأوراق المالية ومقرها نهج بحيرة توركانا، ضفاف البحيرة - تونس.

عن طريق الاشتراك، يجب دفع لشهادة الاستثمار مبلغ 10 دنانير، 5 دنانير تمثل القيمة الاسمية للشهادة و5 دنانير تمثل منحة الإصدار.

إثر التوزيع، يقع إرجاع الأموال المدفوعة المكتتبة بصفة القابلة للتخفيض والتي لم يمكن تلبيتها إلى أصحابها بدون فوائض وذلك بالشباك الذي قبل الاكتتاب وذلك في أجل أقصاه 3 أيام بعد انتهاء من عملية الترفيع في رأس المال ويقع تحديد هذا الموعد باشعار من طرف شركة الإيداع والمقاصة التونسية STICODEVAM.

سيتم إيداع الأموال التي ستدفع للاكتتابات في حساب غير جاري افتتح في الاتحاد الدولي للبنوك الفرع المركزي تحت رقم 12000000010800419215.

6.2.3.3 تاريخ التمتع بالأسهم الجديدة المكتتبة :

سيكون التمتع ب 1 700 000 شهادات استثمار الجديدة مكتتبة نقدا بالأرباح بداية من 1 جانفي 2014.

7.2.3.3 الطريقة وآجال إصدار السندات : المساهمين المشتركين في شهادات الاستثمار الجديدة سيحصلون من اتحاد البورصة والاتحاد الدولي للبنوك على الصرف والأوراق المالية، شهادة بشأن عدد من شهادات الاستثمار التي عقدت، وعند إغلاق الاكتتاب في شهادات الاستثمار.

8.2.3.3 طريقة التوظيف :

اكتتاب 1 700 000 شهادة استثمار جديدة محجوزة للمساهمين القدامى، بخلاف الشركة العامة.

9.2.3.3 خلق شهادات حقوق التصويت في ارتباط مع الزيادة في رأس المال عن

طريق | إصدار | 1,700,000 | شهادات

الاستثمار الجديدة، وشهادات جديدة من

حقوق | التصويت، | وعدد | من | شهادات

الاستثمار المكتتب، سيتم إنشاء لحاملي الشهادات القديمة حقوق التصويت بما يتناسب مع حقوقهم، إلا إذا تنازلت بها لصالح جميع الحاملين لبعض البعض، وفقا للمادة 384 من قانون الشركات التجارية.

10.2.3.3 خصائص شهادات الاستثمار المقترحة بإصدار بمناسبة الترفيع في رأس المال :

• إصدار شهادات الاستثمار لتلبية الالتزامات القانونية المفروضة لترفيع رأس المال من الشركة التي أصدرت شهادات الاستثمار. تقام الشهادات التي تم إصدارها حتى الآن من قبل الاتحاد الدولي للبنوك حصريا للشركة العامة الذي تخلى الفرصة للاشتراك في الإصدار المقترح،

• لم يتم قبول شهادات الاستثمار التداول في - بورصة تونس -. ويوجه انتباه

المستثمرين المحتملين بشكل خاص إلى حقيقة أنه في غياب المال، مصدرين شهادات الاستثمار قد يجدون صعوبة في بيع،

• شهادات | الاستثمار لا | يملكون | حق

التصويت في اجتماعات المساهمين في الاتحاد الدولي للبنوك.

3.3.3 هدف الإصدار :

زيادة رأس المال تسمح للاتحاد الدولي للبنوك :

• التعمير من أموالها الخاصة.

• ترقية النسب الاحترازية لها. و

• تنمية متوازنة وآمنة ودعم أنشطتها.

4.3. معلومات عامة عن الأوراق المالية المصدرة

1.4.3 حقوق تعلق على الأسهم المطروحة : يحق لكل حصة في ملكية موجودات الشركة تقاسم المنافع العائدة على المساهمين من نسبة إجمالي عدد الأسهم.

إذا لم يطالب بها أحد خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها ستنتهي وفقا للقانون. كل عضو من أعضاء الجلسة العامة العادية أو الغير عادية لديه أصواتا عديدة كما انه يمتلك أو يمثل، دون حصر ما لم يخالف الاستثناءات القانونية.

2.4.3. | الحقوق | المتعلقة | بشهادات

الاستثمار المقدمة :

كل شهادة استثمارية مصدرة يعطي نفس الحقوق المالية المرفقة للسهم.

إذا لم يطالب بها أحد خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها ستنتهي وفقا للقانون. يذكر أن شهادة الاستثمار لا يحق له التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين. 3.4.3. خطة التداول :

أسهم قابلة للتداول بحرية في البورصة.

4.4.3 . النظام الضريبي :

تفرض ضريبة الأرباح على الأسهم وشهادات الاستثمار وفقا للوائح الضريبية.

5.3 . سوق الأسهم :

يتم تداولها في أسهم الاتحاد الدولي للبنوك في السوق الرئيسية للتداول للأوراق المالية بالبورصة التونسية.

علاوة على ذلك، لا توجد أوراق مالية من نفس الفئة التي يتم تداولها في الأسواق الخارجية.

3.5.1. | التداول | بالبورصة للأسهم

القديمة :

سيتم تداول 17 600 000 سهم قديم، المدرجة في السوق الرئيسية للبورصة،

وحقوق | الاكتتاب | منفصلة | بداية | من

2014/10/6.

2.5.3. | التداول | بالبورصة للأسهم

الجديدة :

سيتم تداول 14 960 000 سهم جديد مكتتبة نقدا في البورصة بداية من زيادة رأس المال نقدا وفقا للأحكام القانونية التي تحكم زيادة رأس المال، على نفس خط الأسهم القديمة التي سيتم استيعابهم.

3.5.3. | التداول | بالبورصة | لحقوق

الاشتراك في الأسهم الجديدة :

ستعقد | مفاوضات | حقوق | الاكتتاب | من

2014/10/6 إلى 2014/10/20 بدخول الغاية*.

تجدر الإشارة إلى أن لا يوجد اجتماعات ستنظم للتسوية خارج الفترات المذكورة آنفا. 6.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من الاختصاص الحصري لمحاكم تونس 1. 7.3. دعم STICODEVAM :

سيتم دعم الأسهم الجديدة المكتتبة من قبل STICODEVAM تحت الترقيم الدولي رقم "TN0003900321" عند الانتهاء من زيادة رأس المال نقدا.

-

• ليكن في علم المساهمين و/أو المقتنين لحقوق الأفضلية للاكتتاب الذين لم يساهموا في الاكتتاب أو لم يكلفوا وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة تفعيل حقوق الاكتتاب قبل موفى جلسة البورصة في 2014/10/20، أن وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة سيقومون ببيع هذه الحقوق التي لم يقع تفعيلها للاكتتاب في عملية الرفع في رأس مال الشركة للعموم.

وستتحمل STICODEVAM حقوق الاكتتاب تحت الترقيم الدولي "TN0003900313"

خلال | فترة | الاكتتاب | التفضيلية، | من

2014/10/06 إلى 2014/10/20 بدخول الغاية*.

وسيتم دعم شهادات الاستثمار الجديدة من قبل STICODEVAM تحت الترقيم الدولي رقم "TN0003900339" عند الانتهاء من زيادة رأس المال نقدا.

ولهذه الغاية، فإن لوائح STICODEVAM هي تسليم هذه الحقوق والأسهم المتداولة.

سجل المساهمين عقد عن طريق الاتحاد الدولي للبنوك.

تتكون النشرية من الوثيقة المرجعية «UIB 2014« المسجلة ومن النشرة العملية المؤشرة من طرف هيئة السوق المالية على ذمة العموم، دون مصاريف، بالمقر الاجتماعي للاتحاد الدولي للبنوك وبمقر الوسيط بالبورصة ماك، وعلى مواقع

الانترنات | لهيئة | السوق | المالية | :

www.cmf.org.tn.