نشرة

نشرة

سيرياليس

شركة خفية الإسم

رأس مالها 4.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة أمير البحيرة، نهج توركانا، شقة عدد 1، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

المعرّف الجبائي : 849850A/A/M/00 الادراج للتداول بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس للأسهم المكونة لرأس مال شركة سيرياليس.

عرض | بسعر | محدد | للعموم

ل 822.218 سهما متكونا من :

• 411.109 سهما جديدا صادرا في اطار الترفيع في رأس المال نقدا مخصصا للعموم بسعر 6,750 دينار للسهم الواحد.

• 411.109 | سهما | قديما | بسعر

6,750 دينار للسهم الواحد.

توظيف شامل ل 644.452 سهما لدى المستثمرين المؤسساتيين الراغبين في إقتناء أسهم بمبلغ قدره 250.006,500 دينار على الأقل، متكونا من :

• 322.226 سهما جديدا صادرا في اطار الترفيع في رأس المال نقدا مخصصا للعموم بسعر 6,750 دينار السهم الواحد.

• 322.226 | سهما | قديما | بسعر

6,750 دينار للسهم الواحد.

قرّرته | الجلسة | العامة | العادية | بتاريخ

13 فيفري 2014 وأكّدته الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2014.

1. معلومات عامة متعلقة بالشركة :

1.1 الاسم و المقر الاجتماعي : سيرياليس، عمارة أمير البحيرة، نهج توركانا، شقة عدد

1، | ضفاف | البحيرة | 1053 | تونس.

الهاتف : 961 996 (216+)،

الفاكس : 961 920 (216+).

2.1 الشكل القانوني و القانون المنطبق : سيرياليس هي شركة خفية الإسم خاضعة للقانون التونسي وبالخصوص للقانون عدد 93-2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 والمتعلق باصدار مجلة الشركات التجارية وكل النصوص المتعلقة به. وهي خاضعة أيضاً لأحكام مجلة التشجيع على الاستثمار وبصفة خاصة الاستثمارات الشائعة والاستثمارات المتعلقة بنظام التصدير الجزئي.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : تأسست شركة سيرياليس بتاريخ 23 سبتمبر 2003 لمدة 99 سنة.

4.1 الغرض الاجتماعي : يتمثل غرض

5. وبصفة | عامّة | كل | العمليات | المالية | 7.1 الجنسية : تونسية.

الشركة الاجتماعي في :

والمتعلقة | بمنقولات | والعمليات | العقارية | 8.1 رأس المال : 4.000.000 دينار

1. إنتاج وتوريد وتسويق رقائق البطاطا، المتعلقة بصفة مباشرة او غير مباشرة

تونسي منقسم الى 4.000.000 سهم القيمة والوجبات الخفيفة والمقبلات والفواكه الجافة

بالغرض الاجتماعي المذكور اعلاه او التي من الاسمية لكل سهم 1 دينار، محرر بالكامل. وغيرها من المنتجات ذات الصلة؛

شانها ان تساهم في تحقيقه او استغلاله او

9.1 النظام الجبائي : القانون العام. 2. إنتاج وجبات الطعام المجمدة مطهية أم لا؛ تطويره وكل ذلك اما لحسابها او لحساب

10.1 المعرف الجبائي : 849850A/A/M/00. 3. صنع جميع المنتجات الغذائية؛ الغير وذلك من خلال المساهمة باي شكل كان

من ذلك من خلال بعث شركة، اكتتاب، 11.1 المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على 4. المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في

المقارضة، الاندماج او الاستيعاب، تسبقة وثائق الشركة : عمارة أمير البحيرة، نهج توركانا، الشركات التي قد تكون ذات صلة بالغرض

المذكور أعلاه، من خلال تكوين شركات | الاموال، شراء او بيع السندات والحقوق | شقة عدد 1، ضفاف البحيرة، 1053 تونس.

جديدة، تونسية و/أو شركات أجنبية ، أو | الاجتماعية، بيع أوتسويغ جزئي او كلي | 12.1 المسؤول عن الاعلام : السيد كريم

مساهمات، أو مقارضة، أوالاكتتاب، أوشراء | لممتلكاتها و للحقوق المنقولة او العقارية او | قحبيش، المدير العام.

السندات أو حقوق الشركات وعمليات باي طريقة اخرى.

الهاتف : 961 996 (216+)،

الإندماج، والتحالف، أو شركة محاصةّ،

5.1 السجل التجاري : B143802003. الفاكس : 961 920 (216+)،

أومشاريع الشراكة أو مساهمة في رأس المال

أو عن طريق التقدمات البديلة أوإدارة أي | 6.1 السنة المالية : من 1 جانفي الى | البريد الالكتروني :

ملكية أو أيّة ممتلكات أو غيرها. | 31 ديسمبر من كل سنة. | karim.gahbiche@cerealis.com.tn

2. الادارة والمراقبة

1.2 أعضاء هياكل التسيير :

1.1.2 أعضاء هياكل التسيير :

الأعضاء | ممثل من طرف | الصفة | المدة النيابية | العنوان

السيد محمد صلاح قحبيش | في شخصه | رئيس | 2015-2013* | تونس

السيد كريم قحبيش | في شخصه | عضو | 2015-2013 | تونس

السيدة سميرة معروف بوراوي | في شخصه | عضو | 2015-2013 | تونس

السيد وليد قحبيش | في شخصه | عضو | 2015-2013 | تونس

السيد محمد أيمن قحبيش | في شخصه | عضو | 2015-2013 | تونس

*تسمية مجددة بمقتضى الجلسة العامة العادية بتاريخ 18 أوت 2013.

2.1.2 مهام أعضاء هياكل التسيير و الادارة :

الأعضاء | الصفة | المدة النيابية | العنوان

السيد محمد صلاح قحبيش | رئيس مجلس الادارة | 2015-2013* | تونس

السيد كريم قحبيش | المدير العام | 2015-2013 | تونس

*تسمية مجددة بمقتضى محضر جلسة مجلس الادارة المنعقدة في 18 أوت 2013.

تمت تسمية السيدة سميرة معروف بوراوي، السيد وليد قحبيش والسيد محمد أيمن قحبيش بمقتضى محضر جلسة مجلس الادارة المنعقد في 15 سبتمبر 2014 أعضاء لجنة تدقيق لمدة تنتهي مع مدة تسميتهم كأعضاء مجلس إدارة. تمت تسمية السيد وليد قحبيش رئيس اللجنة. لا يمتلك بقية الأعضاء أي منصب في الشركة.

2.2 المراقبة

مراقب الحسابات | العنوان | المدة النيابية

السيد لطفي رقيق | 48 مكرر، نهج إيران، لافايات، تونس | 2013 - *2015

(عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس) الهاتف 71832970 - الفاكس 71833718

• تم تعيينه بالجلسة العامة العادية المنعقدة في 18 أوت 2013.

3 المعلومات المتعلقة بالعملية :

1.3 خصائص وآليات العملية :

1.1.3 إطار العملية وأهدافها :

الأسرة قحبيش، مؤسسة الشركة سيرياليس ش.خ.ا، الشركة الرائدة في سوق رقائق البطاطا في تونس منذ سنة 2006، قررت أن تدرج الشركة بالبورصة من أجل توفير وسيلة

لتدعيم سيرياليس والشركة | التي | توزع

منتجاتها إنتر للتوزيع. ولكن أيضا لتطوير وبنفس الطموحات الوجبات الخفيفة الحلوة الموجودة في شركة بولاريو. وبالتالي فإن هذه العملية سوف تسمح بتحقيق الأهداف الرئيسية التالية :

• إنشاء قطب في تصنيع وتوزيع الوجبات

الخفيفة | الحلوة | والمالحة، | حيث | تكون

سيرياليس الشركة الأم وانتر للتوزيع وبولاريو الشركات الفرعية؛

• جمع الأموال اللازمة لنمو تجمع الشركات؛ - التمتع بالامتياز الجبائي المتصل بالادماج بالبورصة؛

• تعزيز سمعة هذه الشركات الثلاث.

2.1.3 القرارات التي رخصت في العملية : 1.2.1.3 القرار الذي رخص في العرض : بناء على اقتراح مجلس الإدارة المنعقد في 12 فيفري 2014، صادقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 فيفري 2014 على مبدأ فتح المساهمة في رأس مال الشركة من خلال ادراج أسهمها بالسوق البديلة لبورصة الاوراق المالية بتونس.

وقد صادقت الجلسة العامة غير العادية المنعقدة في 17 أكتوبر 2014 مرّة أخرى على قرار إدراج شركة "سيرياليس" بالبورصة كما وافقت على مجمل الشروط المتعلقة بها. 2.2.1.3 الترخيص في الترفيع في رأس المال :

قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2014 الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة 888.889 دينار ليرفع رأس مال الشركة من 4.000.000 دينار إلى 4.888.889 دينار، و ذلك بإنشاء و اصدار 888.889 سهم جديد للاكتتاب نقدا بسعر قدره 750 د 6 للسهم، يمثل القيمة الاسمية المقدرة ب 1 دينار مع منحة اصدار قدرها 750 د 5 للسهم الواحد يقع تحريرها كليا عند الاكتتاب.

و قد قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة ان يكون تاريخ الانتفاع بالأسهم الجديدة ابتداء من غرة جانفي 2014.

كما منحت الجمعية العامة الخارقة للعادة، تطبيقا لأحكام الفصل 294 من مجلة الشركات التجارية، تفويضا إلى مجلس إدارة الشركة لجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الترفيع في رأس مال الشركة، لضبط الشروط، لمعاينة انجازها، وإذا لزم الأمر، لتعديل القانون الأساسي للشركة.

كما قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2014، تطبيقا لأحكام الفصل 298 من مجلة الشركات التجارية، أن مبلغ الترفيع في رأس المال المذكور أعلاه يمكن أن يحدد للمبلغ المكتتب إذا بلغ هذا الاخير ثلاثة أرباع (4/3) على الأقل من مبلغ الترفيع المقرر.

3.2.1.3 حق الافضلية في الاكتتاب :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2014 تخصيص جملة الاكتتابات في الترفيع في راس المال للعموم عند ادراج الاسهم بالسوق البديلة للبورصة. تبعا لقرار الترفيع في راس المال المخصص للعموم تنازل المساهمين القدماء عن حق الافضلية في الاكتتاب عند عملية الترفيع في رأس المال وينجر عن هذا التنازل حذف حق الافضلية في الاكتتاب في كل الترفيع في راس المال.

3.1.3 الاسهم المعروضة للعموم :

سيقع ادراج شركة سيرياليس شركة خفية الإسم بالبورصة خلال :

822.218 سهم في اطار عرض بسعر محدد بما يمثل 58,06% من العرض للعموم و 16,82%من رأس مال الشركة بعد الترفيع فيه بقيمة 6,750 دينار السهم، مركزين لدى بورصة الاوراق المالية بتونس و المتعلقين ب :

-411.109 سهم جديد يتم اصداره في اطار الترفيع في رأس مال الشركة كما تم شرحه اعلاه بما يمثل 8,41% من رأس المال بعد تحقيق الترفيع في راس المال.

-411.109 سهم قديم متاتي من احالة اسهم عائلة قحبيش من أسهم قديمة بما يمثل 8,41% من راس المال بعد تحقيق الترفيع في راس المال.

644.452 سهم في اطار توظيف شامل بما يمثل 43,94% من العرض للعموم و13,18% من راس المال بعد تحقيق

الترفيع | في | راس | المال | (متكون | من

322.226 سهم قديم و 322.226 سهم جديد للاكتتاب في اطار الترفيع في رأس مال الشركة) للمستثمرين المؤسساتيين الراغبين إقتناء حد أدنى بمبلغ 250.006,500 دينار، مجمّعة لدى نقابة التوظيف المتكونة من وسطاء في البورصة وهما اكسيس كابيتال بورصة AXIS CAPITAL BOURSE

والمستشارون | الماليون | العرب (AFC)

يسيّرها اكسيس كبتال بورصة AXIS

BOURSE | CAPITAL، | المعينة

كمؤسسة قائمة بالتنسيق.

جوابا للعرض، يكتتب الراغبون لمجموعات أسهم . كل مجموعة متكونة من سهم جديد يكتتب نقداً وسهم قديم للإقتناء. ولذا يقوم العرض على إقتناء من طرف العموم ل733.335 مجموعة.

وتجدر الاشارة أنه يجب على الوسيط

بالبورصة | المستشارون | الماليون

العرب (AFC)، بصفته عضو نقابة التوظيف، نقل الكميات وهوية مسندي الاوامر للمؤسسة المترأسة للتجمع المذكور يوميا.

يتحقق التوظيف الشامل بنفس شروط الثمن المحددة للعرض بالسعر المحدد.

ويلتزم | مسندوا | الأوامر | في | هذا

التوظيف بعدم احالة سنداتهم في البورصة وذلك ل6 أشهر بداية من تاريخ اول ادارج بالبورصة وبعد هذه الفترة، و لمدة 6 أشهر الموالية تصبح 50% للسندات حرة للبيع.

إلاّ أنه يمكن التفويت في السندات في سوق الكتل تبعاً للشروط التالية :

• مهما كان حمل السندات؛

• بعد سابق إعلام هيئة السوق المالية؛

• مع احترام الأنظمة الجاري العمل بها فيما يخص كتل السندات.

في صورة التفويت، يتعهد المشتري على

احترام | شروط الحصر | المذكورة | أعلاه

المحملة على البائع و للمدة المتبقية.

4.1.3 ثمن العرض و تبريره :

تم تقييم سهم شركة "سيرياليس" في إطار هذا العرض ب 750 د 6 و ذلك باعتبار جميع المصاريف و العمولات و الوساطات والاداءات.

تقييم سهم شركة سيرياليس تم من طرف شركة أكسيس كابيتال للاستشارة AXIS

CONSEIL | CAPITAL | بناءا | على

القوائم المالية المعتمدة في 31 ديسمبر

2013 و مخطط التنمية المجمّع للفترة المتراوحة من 2014 الى 2018 المصادق عليه من قبل مجلس ادارة شركة سيرياليس والتي تمت دراستها من قبل مراقب حسابات شركة سيرياليس.

5.1.3 آليات دفع الثمن :

وقع تحديد سعر الاكتتاب للسهم في شركة سيرياليس شركة خفية الإسم باعتبار جميع المصاريف والعمولات والوساطات و الاداءات ب 750 د 6 و ذلك سواء للعرض بالسعر المحدد او للتوظيف الشامل.

يتم الدفع بالحاضر بالنسبة لمطالب الإقتناء بالنسبة لمسندي الاوامر الراغبين في الاكتتاب في مجموعات اسهم شركة سيرياليس في اطار العرض بالسعر المحدد وذلك لدى وسطاء البورصة زمن تقديم امر الشراء وفي صورة التنفيذ الجزئي لمطالب الإقتناء يقع ارجاع الفارق دون مصاريف او فوائض لمسند الاوامر في اجل لا يتجاوز 3 ايام مفتوحة ابتداء من يوم التصريح بنتائج العرض بالسعر المحدد.

يقع دفع مطالب الإقتناء بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب في مجموعات أسهم شركة سيرياليس شركة خفية الإسم في اطار

التوظيف | الشامل | لدى | نقابة | التوظيف

بالحاضر و ذلك زمن إيداع طلب الإقتناء. 6.1.3 مدة نفاذ العرض بالسعر المحدد وبالتوظيف الشامل :

مع مراعاة مدة الاكتتاب المحددة في النقطة 4.2.1.3 فان عرض الثمن بالسعر المحدد يكون مفتوحا للعموم من 2014 الى 2014 بدخول الغاية.

مع مراعاة فترة الاكتتاب المحددة في النقطة 4.2.1.3 فإن فترة تقبل طلبات التوظيف الشامل تفتتح ابتداء من 2014 الى 2014 على أن يتم غلق فترة تقبل طلبات التوظيف

الشامل، | بصورة | مسبقة | وبدون | سابق

اعلام، بالنسبة | للمستثمرين | في | هذا

العرض، في موعد لا يتجاوز 2014.

7.1.3 تاريخ الانتفاع بالأسهم

يقع الانتفاع بالأسهم القديمة والجديدة ابتداء من غرة جانفي 2014.

8.1.3 المؤسسات المكلفة بقبول المطالب إن جميع الوسطاء في البورصة مؤهلون لقبول مطالب إقتناء مجموعات الاسهم لشركة سيرياليس المعروضة في اطار العرض بالسعر المحدد وذلك بدون مصاريف.

إن نقابة التوظيف المتكونة من اكسيس كابيتال بورصة AXIS CAPITAL BOURSE والمستشارون الماليون العرب (AFC) وسطاء البورصة هي الوحيدة المؤهلة، وبدون مصاريف، لقبول مطالب إقتناء مجموعات الاسهم لشركة سيرياليس المعروضة في اطار التوظيف الشامل. عند انتهاء العرض يقع ايداع مبلغ الترفيع في راس المال في الحساب غير القابل لتصرف عدد 20 000 0022300056843 94 المفتوح بالبنك التونسي الكويتي و ذلك طبق وضعية الانتهاء النقدية الصادرة عن التونسية للمقاصة.

9.1.3 طريقة التوظيف، آليات وآجال تسليم الاسهم :

يهم ادراج الشركة بالبورصة النشر للعموم بواسطة العرض بالسعر المحدد والتوظيف الشامل، اللذان يهمان على التوالي 56,06% من العرض (أي 822.218 سهم) و43,94% من العرض (أي 644.452 سهم)، أي جمليا 1.466.640 من بينهم 733.335 سهم قديم

للبيع | من | طرف | المساهمين | الحاليين

و733.335 سهم جديد للإصدار في اطار الترفيع في رأس مال الشركة، و الموافق لنسبة نشر للعموم مقدرة ب30% بعد الترفيع في رأس مال الشركة.

10.1.3 العرض بالسعر المحدد :

الأصناف :

يتم النشر في اطار العرض بالسعر المحدد في حدود مجموعات اسهم متكونة من سهم جديد وسهم قديم، أي جمليا 411.109

مجموعة | أسهم | ممنوحة، | تقابلها

411.109 سهم جديد و411.109 سهم قديم.

ويتم توزيع ال822.218 سهم المعروضين في إطار المجموعات المعروضة في اطار العرض بالسعر المحدد (الممثلين على التوالي

56,06% من العرض للعموم و16,82% من رأس المال بعد الترفيع فيه) الى صنفين اثنين : - صنف أ : 186.000 مجموعة معروضة

تمثل | 25,36% | من | العرض | للعموم

و45,24% من العرض بالسعر المحدد اي ما

يعادل | 186.000 | سهم | جديد

و186.000 سهم قديم مخصصة لمؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية تتطلب على الاقل 2.000 مجموعة وعلى الاكثر 122.222 مجموعة.

يجب على مؤسسات التوظيف الجماعي المقتنية للمجموعات في هذا الصنف احترام المقتضيات القانونية خاصة تلك المنظمة للنسب الاحتياطية كما تم تعريفها بالفصل 29 من القانون 83

لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 والمتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي و المحددة لحد اقصى 10% من الاصول الخالصة المتمثلة في سندات الدين أو رأس المال المصدر أو المضمون من طرف مصدر واحد.

• صنف ب : 225.109 مجموعة معروضة

تمثل | 30,70% | من | العرض | للعموم

و54,76% من العرض بالسعر المحدد أي

ما | يعادل | 225.109 | سهم | جديد

و225.109 سهم قديم مخصصة للذوات الطبيعية و/أو المعنوية التونسية تتطلب على

الاقل | 2.000 | مجموعة وعلى | الاقصى

12.222 | مجموعة | لغير | المؤسساتيين

و122.222 مجموعة للمؤسساتيين.

مع العلم ان المستثمرين الذين سيقتنون مجموعات من الأسهم في أحد هاذين الصنفين لا يمكنهم إقتناء أسهم في إطار

التوظيف | الشامل | والتوظيف | الخاص

والعكس بالعكس.

ينبغي أن تكون مطالب الإقتناء اسمية وتُقدم كتابيا إلى وسطاء البورصة مع التنصيص وجوبا على العدد والتوقيت وتاريخ الايداع وكمية المجموعات المطلوبة والهوية الكاملة لصاحب المطلب.

وتتضمّن الهوية الكاملة لصاحب المطلب البيانات التالية :

• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الرشداء ذوي الجنسية التونسية : الاسم واللّقب ونوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية.

• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين القصر ذوي الجنسية التونسية : الاسم واللّقب وتاريخ الولادة إضافة إلى نوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية للأب أو الأم أو الولي الشرعي. - بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ذوي الجنسية التونسية : الاسم الاجتماعي الكامل وعدد التسجيل بالسجل التجاري.

• بالنسبة إلى مؤسّسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : الاسم الاجتماعي، مراجع الترخيص وهوية المتصرّف.

• بالنسبة إلى المؤسساتيين غير مؤسّسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : الاسم الاجتماعي الكامل للشركة وعدد التسجيل بالسّجل التجاري إن وجد. بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال قار ينبغي التعريف بالاسم الاجتماعي الكامل مع إضافة عبارة "شركة استثمار ذات رأس مال قار" وبالنسبة لشركات الاستثمار ذات راس المال تنمية عبارة "شركة استثمار ذات رأس مال تنمية".

• بالنسبة إلى الأجانب : الاسم واللّقب اوالاسم الاجتماعي ونوعية ومرجعية الوثائق المُقدّمة.

لا تأخذ لجنة الفرز بعين الاعتبار مطالب الإقتناء التي لا تتضمن البيانات السابقة الذكر.

يجب أن لا يقل مطلب الإقتناء عن 10 مجموعات اسهم الموافقة ل 20 سهم وان لا تتجاوز :

• | 12.222 | مجموعة | متكونة | من

12.222 سهم جديد و 12.222 سهم قديم بالنسبة لغير المؤسساتيين1 (أي كحد أقصى 0,5% من رأس مال الشركة)

• | 122.222 | مجموعة | متكونة | من

122.222 سهم جديد و 122.222 سهم قديم بالنسبة للمؤسساتيين (أي كحد أقصى %5 من رأس مال الشركة).

وفي كل الحالات، يجب أن تخضع الكمية المطلوبة إلى الحد الأدنى والأقصى المضبوط في كل صنف.

علاوة على ذلك لا يجب أن تفوق مطالب

الإقتناء | المتعلّقة | بمؤسّسات | التوظيف

الجماعي في الأوراق المالية %10 من الأصول الصاّفية التي تم اعتمادها في احتساب آخر قيمة التصفية التي تم الإعلان عنها قبل تاريخ إيداع مطلب الإقتناء. كل مخالفة لهذا الشرط ينجر عنه بطلان طلب الإقتناء.

لا يقع اعتماد أي قاعدة لأولوية الاسبقية عند الاستجابة لمطالب الإقتناء المتلقات خلال مدة نفاذ العرض بالسعر المحدّد.

اضافة الى المطلب الذي يقدّمه الشخص لحسابه يمكن له أن يقدم مطالب في حدود : - (3) مطالب إقتناء بوصفه وكيلا عن أشخاص آخرين وفي هذه الحالة، يجب أن تكون المطالب مصحوبة بعقد توكيل قانوني ممضى ومعرف بالامضاء عليه.

• مطالب اكتتاب يوافق عدد الأطفال القصر بعهدته، وينبغي أن تكون هذه المطالب مصحوبة بمضمون ولادة.

لا يمكن لأي مشتري التقدم بأكثر من مطلب إقتناء واحد لجميع الأصناف عند كل وسيط بورصة واحد.

وفي صورة إيداع عدة مطالب لدى عدة وسطاء، تقبل لجنة الفرز الطلب الاسبق في التاريخ.

وفي حالة تعدد المطالب عند نفس الوسيط، يتم اعتماد المطلب الذي يحتوي على أقل عدد من المجموعات.

يجب على كل وسيط مكلف بتوظيف السندات احترام المقتضيات المذكورة وخاصة فيما يتعلق بحدود التواكيل والتغطية بالأموال لطلبات الإقتناء الصادرة من حرفائه.

يتم وجوبا الاحتفاظ بكل الوثائق المذكورة أعلاه وتقديمها عند الاقتضاء للمراقبة.

طريقة توزيع المجموعات وآليات الاستجابة لطلبات الاكتتاب :

المجموعات المعروضة في اطار العرض بالسعر المحدد موزعة على صنفين اثنين :

الأصناف عدد

عدد الأسهم عدد الأسهم

التوزيع بنسبة

المجموعات

مؤسّسات التوظيف الجماعي

في الأوراق المالية الراغبين في

إقتناء 2.000 مجموعة على

الأقل و 122.222 مجموعة 186.000 على الاقصى من مؤسّسات

التوظيف الجماعي في الأوراق

المالية

مؤسساتيين محليين واجانب

الراغبين في إقتناء 2.000

مجموعة على الاقل و12.222

مجموعة على الاقصى من غير

الجديدة | القديمة | رأس مال

الشركة بعد الترفيع فيه الصنف "أ"

186.000 | 186.000 | 7,61%

الصنف "ب"

العرض

بالسعر

المحددّ

45,24% 2.511.000,000

مؤسّسات التوظيف الجماعي | 225.109 | 225.109 | 225.109 | 9,21% | 54,76% | 3.038.971,500

في الأوراق المالية و122.222

مجموعة | من | مؤسّسات

التوظيف الجماعي في الأوراق

المالية

411.109 | 411.109 | 411.109 | 16,82% | 100.0% | 5.549.971,500

1طبقا لما ينص عليه الفصل 39 الفقرة 3 من النظام العام للبورصة.

وستُلبّى مطالب الإقتناء حسب الطرق التالية :

بالنسبة إلى الأصناف "أ" و "ب" : تتم الاستجابة لطلبات الإقتناء بالنسبية وفقا لمؤشر اسناد كل صنف يقع تحديده بقسمة الكمية المعروضة على الكمية المطلوبة و المقبولة.

يقع توزيع الباقي غير المسند من طرف لجنة الفرز دون ان تتجاوز هذه النسبة 5% من راس المال اثر العملية بالنسبة للمؤسساتيين و 0,5% من رأس

المال اثر العملية بالنسبة لغير المؤسساتيين.

وفي صورة وجود فائض في عدد الأسهم المعروضة وغير المطلوبة من احد الصنفين، يتم إسناد الباقي الى الصنف الاخر.

مع الملاحظة ان المستثمرين المكتتبين في احدى الصنفين لا يمكنهم الاكتتاب في التوظيف الشامل والتوظيف الخاص.

11.1.3 التوظيف الشامل :

في إطار التوظيف الشامل، 322.226 مجموعة أي 644.452 سهم يمثلون 43,94%من العرض للعموم و13,18% من رأس مال الشركةبعد الترفيع

فيه سيقع عرضهم على مستثمرين الراغبين في إقتناء على الأقل بمبلغ 250.006,500 دينار تونسي.

الأصناف | عدد المجموعات | عدد الأسهم | عدد الأسهم | التوزيع بنسبة | التوزيع بنسبة

الجديدة | القديمة | رأس مال الشركة | العرض للعموم

بعد الترفيع فيه

التوظيف الشامل | 322.226 | 322.226 | 322.226 | 13,18 | 43,94%

سيقع تجميع مطالب الإقتناء إلى نقابة | في صورة إحالة، يتعهد المشتري على | لا يمكن للمستثمرين في إطار التوظيف

التوظيف المتكون من وسطاء في البورصة | احترام شروط الحصر المذكورة أعلاه | الشامل إقتناء مجموعات أسهم في إطار

المحملة على البائع و للمدة المتبقية. العرض بالسعر المحدد والتوظيف الخاص

وهما | اكسيس | كابيتال | بورصة

و العكس بالعكس.

BOURSE | CAPITAL | AXIS | يجب أن تكون مطالب الإقتناء إسمية

إلاّ أنه يمكن اسناد السندات التي لم يقع

والمستشارون | الماليون | العرب (AFC) | ومقدمة كتابيا لنقابة التوظيف.

اقتناؤها في إطار التوظيف الشامل إلى

بإدارة | اكسيس | كابيتال | بورصة | يجب ان تحدد هذه المطالب وجوبا العدد

الصنف "أ" ثمّ إلى الصنّف "ب"من العرض AXIS CAPITAL BOURSEالتي تم والتوقيت وتاريخ الايداع وكمية السندات

بالسعر المحدد.

تعيينها المؤسسة القائمة بالتنسيق. المطلوبة والهوية الكاملة لمعطي الامر

سيتم إنجاز التوظيف الشامل بنفس شروط تجوز الاشارة أنه يجب على الوسيط بالبورصة (العنوان، الجنسية، عدد السجل التجاري)

الثمن المحددة للعرض بالسعر المحدد. المستشارون الماليون العرب (AFC)، بصفته وكذلك مرجعيات الوثائق المقدمة المثبتة

عضو النقابة التوظيف، نقل الكميات وهوية | لطبيعة المستثمر المدرك وفقا للتعريف | 2.3 التصريح بالنتائج :

مسندي الاوامر للمؤسسة المترأسة للتجمع | المحدد بهذه النشرة. | بمجرد الانتهاء من عملية فرز مطالب الإقتناء

في إطار العرض بالسعر المحدد والتثبت من المذكور يوميا. يجب ألا يقل مطلب الإقتناء عن 18.519

القائمة المتعلقة بمطالب الإقتناء في إطار ويلتزم مسندوا الأوامر في هذا التوظيف مجموعة موافقة ل 37.038 سهم الموافق

التوظيف الشامل، يقع الإعلان عن نتيجة

بعدم احالة سنداتهم في البورصة وذلك | لمبلغ | ادنى قدره 250.006,500 دينار | العرض ببلاغ يصدر بالنشرة الرسمية لكل من

ل6 أشهر بداية من تاريخ اول ادارج | تونسي وان لا يتجاوز 122.222 مجموعة | بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق

بالبورصة وبعد هذه الفترة، و لمدة | موافقة ل 244.444 سهم الموافق لمبلغ | المالية مع تحديد نتيجة العرض، يُوضّح البلاغ

قدره 1.649.997,000 دينار تونسي. عدد الأسهم المسندة بالنسبة لكل وسيط 6 أشهر الموالية تصبح 50% للسندات

وعدد المجموعات المسندة وعدد المطالب حرة للبيع. علاوة على ذلك لا يجب أن تفوق مطالب

المقبولة والتخفيض المحتمل في المطالب

إنما يمكن إحالة السندات في سوق الكتلة | الإقتناء | المتعلّقة | بمؤسّسات | التوظيف | المقدمة.

تبعاً للشروط التالية : الجماعي في الأوراق المالية %10 من

3.3 خلاص الاموال وتسليم السندات : الأصول الصاّفية التي تم اعتمادها في

• مهما كان حمل السندات؛ في صورة نجاح عملية العرض، تقوم بورصة احتساب آخر قيمة التصفية التي تم الإعلان

الأوراق المالية بتونس في اليوم الذي يلي نشر - بعد سابق إعلام هيئة السوق المالية؛

عنها قبل تاريخ إيداع مطلب الإقتناء. كل بلاغ النتيجة، بمدّ كل وسيط بكشف مفصلّ

• مع احترام الأنظمة الجاري العمل بها فيما | مخالفة لهذا الشرط ينجر عنه بطلان طلب | لمطالب الإقتناء التابعة له والتي تمّت تلبيتها

يخص كتل السندات. | الإقتناء. | وعدد الأسهم الممنوحة لكل واحد منها.

يجب على كل وسيط ان يرسل الى التونسية للمقاصة اوامر الميز للكميات المكتتبة المقبولة حسب كل صنف اصول وذلك وفقا للآليات التطبيقية للعملية التي تحدد بموجب بيان صادر عن التونسية للمقاصة. يقع دفع الاموال وتسليم السندات في اجل ثلاثة (3) ايام مفتوحة بعد تاريخ نتائج العرض بموجب مقاصة من طرف التونسية للمقاصة.

اعطت التونسية للمقاصة بتاريخ 25 فيفري 2014 للأسهم القديمة في شركة سرياليس المعرف عدد 0007640014ISIN TN. كما تتعهّد شركة سرياليس بإيداع مطلب لدى التونسية للمقاصة لتتكفل هذه الأخيرة بالأسهم القديمة والجديدة إبتداء من تاريخ التحقيق الكلي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا كقيام هذه الاخيرة بتحقيق عمليات التسديد والتسليم.

وستمسك شركة اكسيس كابيتال بورصة

BOURSE | CAPITAL | AXIS

(وسيط بالبورصة) سجل المساهمين.

4. | معلومات | مختلفة | حول | الاسهم

المعروضة :

1.4 معلومات عامة حول الأسهم المعروضة شكل الأسهم : إسمية.

الصنف : أسهم عادية.

التحرير : كليا.

الانتفاع :

• الأسهم القديمة : ابتداء من 1 جانفي 2014. - الأسهم الجديدة : ابتداء من 1 جانفي 2014. 1.1.4 الحقوق المتعلقة بالأسهم :

يُخوّل كل سهم لصاحبه الحق في ملكية أصول الشركة واقتسام الأرباح الراجعة للمساهمين بحصة تتناسب مع عدد الأسهم المصدَرة. طبقا للفصل 6.29 من القانون الأساسي للشركة، يملك كل عضو في الجلسة العامة الحق في عدد أصوات على حسب نسبة عدد الأسهم التي يملكها ويمثلها.

ويسقط الحق في الأرباح التي لا تقع المطالبة بها ب 5 سنوات من تاريخ استحقاقها طبقا للقانون.

2.1.4 نظام التداول :

إن أسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية.

3.1.4 النظام الجبائي المنطبق :

القانون العام.

2.4 سوق السندات :

إلى حد الحصول على التأشيرة، لا توجد أية سوق لتداول السنّدات المعروضة. إلاّ أنه وقع تقديم مطلب إدراج بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس.

وقد | صرحت | هذه | الأخيرة | بتاريخ

2014/10/16 بأنها ستوافق على هذا المطلب بشرط أن يحظى توظيف السندات المقرر ضمن هذه النشرة بالنجاح.

طلبت شركة سرياليس إدراج كل الأسهم العادية بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس بما في ذلك الأسهم موضوع العرض، كلها من نفس الصنف، وذات قيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1د) ومكونة لمجموع رأس مال الشركة.

وقد أعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 2014/10/16 موافقة مبدئية حول إدراج أسهم شركة خ سرياليس خفية الإسم بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس.

يبقى الادراج النهائي ل4.888.889 سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد 1 دينار،

المتكون | من | 4.000.000 | سهم | قديم

و888.889 سهم جديد للإصدار خاضع للشروط التالية :

تقديم مذكرة معلومات مؤشرة من قبل هيئة السوق المالية،

تبرير النشر للعموم بقيمة 30% من رأس مال الشركة لفائدة ما لا يقل عن 100 مساهم أو 5 مؤسساتيين على أبعد تقدير يوم الادراج بالبورصة،

إثبات وجود دليل الإجراءات وهياكل التدقيق الداخلي و مراقبة التصرف.

وعلاوة على ذلك، أُحيط مجلس إدارة البورصة علما بالتزام المساهمين ذو المرجعية بوضع عقد السيولة و عقد تعديل سعر السهم بالبورصة.

في إطار عملية إدراج أسهم شركة سرياليس بالسوق البديلة لبورصة الاوراق المالية بتونس، قدم الوسيط بالبورصة

اكسيس | كابيتال | بورصة

AXIS CAPITAL BOURSE إعلانا قانونيا صادرا عن مكتب محاماة يشهد فيه

على وجه الخصوص أن " ... جميع التراخيص الاجتماعية (مجلس إدارة او/و الجمعية العامة) الضرورية لإدراج أسهم شركة سرياليس بالسوق البديلة لبورصة الاوراق المالية بتونس قد حصلت عليها و انه لا توجد تراخيص أخرى ما عدى تلك التي تمنح من طرف بورصة الاوراق المالية بتونس و هيئة السوق المالية (بما في ذلك البنك المركزي التونسي ووزارة التجارة)." وفي صورة نجاح هذا العرض، سيقع إدراج أسهم شركة سرياليس بالسّوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس بسعر 750د6 للسهم الواحد وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا بالنشرة الرسمية لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية.

3.4 تداول الأسهم :

يقع الإعلان عن تاريخ إدراج وتداول الأسهم بتسعيرة السوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس بالنشرتين الرسمية لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية. 4.4 الامتياز الجبائي :

ينص الفصل 1 من القانون عدد 29-2010 بتاريخ 7 جوان 2010 المتعلق بقانون تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة على ما يلي : "تخفض بنسبة الضريبة على الشركات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى وبالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى %20 بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس على أن لا تقل نسبة فتح رأسمالها للعموم عن %30 و ذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الإدراج.

ويمنح هذا التخفيض للشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2014."

ونتيجة لذلك يمكن لشركة سرياليس الانتفاع بهذا التخفيض وبالتالي فان الضريبة على الأرباح المحتسبة سيتم مراجعتها بالتخفيض مما يترتب عنه ارتفاع الدخل الصافي للشركة.

5.4 المحاكم المختصة في حالة نزاع : كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من الاختصاص المطلق لمحاكم تونس 1 دون سواها.

6.4 المؤسسة الراّعية :

قامت | شركة | "سيرياليس" | بتعيين

المستشارون الماليون العرب وسيط بالبورصة للقيام بمهمة المؤسسة الراعية التي تتمثل في مرافقة الشركة خلال مراحل إدراج أسهمها بالسوق البديلة لبورصة تونس ومساعدتها من خلال السهر الداّئم على احترامها لواجباتها القانونية المتعلّقة بالإفصاح المالي بصفة دورية وذلك طيلة السنتين التي تلي تاريخ الإدراج بالبورصة.

ويمكن التمديد في هاته المهمة في صورة عدم إحالة تداول أسهم شركة "سيرياليس" إلى السوق الرئيسية لبورصة تونس، و في صورة فسخ التوكيل لأي سبب من الأسباب، يتعيّن على شركة "سيرياليس" توكيل مؤسسة راعية جديدة في أقرب الأجال. كما ينبغي عليها إعلام هيئة السوق المالية بذلك.

7.4 عقد تعديل سعر الأسهم وعقد السيولة :

2.1.5 الالتزام باحترام القانون المتعلق بإرساء السندات غير المادية :

تلتزم شركة سرياليس بالامتثال إلى القانون المعمول به فيما يتعلق بمسك حسابات الأوراق المالية.

3.1.5 القيام بالإعلامات المالية :

تتعهد شركة سرياليس بالقيام بإعلام مالي على الاقل مرة في السنة يتعلق بتطور نشاط الشركة وافاق تقدمها.

4.1.5 تحيين مخطط العمل :

تتعهد شركة سرياليس لتحيين المعلومات

المالية | المتوقعة | وتقديمها | للمساهمين

والعموم، مع الأخذ بعين الاعتبار المبلغ النهائي للترفيع في رأس المال المتحصل عليه في اطار العملية، فضلا عن أي تغييرات قد تؤثر على خطة العمل الأولية (نسبة الضريبة، النتيجة، والاستثمار، الخ ...)، وذلك في حالة

2.5 تعهّد مساهمي الشركة ذو المرجعية : 1.2.5 الالتزام بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمتهم في رأس مال الشركة عند تحقق تبادل الأسهم من اجل الوصول الى الهيكل الهدف (تحت ترخيص مسبق من طرف هيئة السوق المالية) :

يلتزم المساهمون ذو المرجعية بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهماتهم في رأس مال الشركة لفائدة العموم وذلك لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ الإدراج بالبورصة، إلاّ بمقتضى ترخيص مسبق خاص من طرف هيئة السوق المالية.

ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة الى انه وفي اجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ الادماج بالبورصة تقوم عائلة قحبيش بتبادل السندات في صفقة جمليه.

2.2.5 التعهد بإحالة اسهم يطابق عدد الأسهم المكتتبة في اطار الترفيع في رأس المال :

عقد | السيولة | : | تعهّد | المساهمون ذو

ارتفاع في رأس المال المتوقع مقتصر على يتعهد المساهمون ذو المرجعية بإحالة عدد

المرجعية | لشركة | سرياليس2 | ووسيط

البورصة | اكسيس | كابيتال | بورصة | الاكتتابات إذا وصلت الى ثلاثة أرباع (4/3) | اسهم قديمة في اطار العملية يطابق عدد

BOURSE | CAPITAL | AXIS | على أقل من الزيادة المذكورة. | الأسهم الجديدة التي ستكتب نقدا، و ذلك

بتخصيص 750.000 د و 37.037 سهما لتمويل عقد سيولة لمدّة سنة ابتداء من تاريخ إدراج أسهم شركة سرياليس بالبورصة. عقد تعديل سعر السهم بالبورصة : تعهّد مساهمي شركة سرياليس بعد الإدراج بالبورصة بالحصول من الشركة في الجلسة العامة العادية المقبلة على التراخيص اللازمة لتعديل سعر السهم بالبورصة وفقا لأحكام الفصل 19 جديد للقانون عدد 117-94 الصادر في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية. وسيعهد عقد التعديل

الى | الوسيط بالبورصة | اكسيس كابيتال

بورصة AXIS CAPITAL BOURSE. 5. التزامات الشركة والمساهمين :

1.5 التزامات الشركة :

1.1.5 التمثيل في مجلس الإدارة :

تتعهد شركة سرياليس بتخصيص مقعد في مجلس الإدارة لفائدة ممثّل واحد لحاملي الأسهم قبل الادماج بالبورصة. ويقع تعيين الممثل من قِبل حاملي أسهم شركة سرياليس خلال جلسة يمتنع فيها المساهمون ذوي الأغلبية والقدامى عن التّصويت، ويقع اقتراحه خلال الجلسة العامة العادية للمصادقة على هذا التعيين.

5.1.5 الالتزام باحترام الفصل 29 من الترتيب العام للبورصة :

تتعهد شركة سرياليس بالامتثال إلى أحكام الفصل 29 من الترتيب العام للبورصة.

6.1.5 الالتزام بمطابقة التقرير السنوي حول التصرّف للنموذج الوارد بالملحق 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلّق بالمساهمة العامّة :

تتعهّد شركة سرياليس بمطابقة تقاريرها السنوية حول التصرّف للنموذج الوارد بالملحق 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلّق بالمساهمة العامّة.

7.1.5 الالتزام بوضع هياكل التدقيق الداخلي و مراقبة التصرف و دليل الإجراءات :

تلتزم الشركة بوضع هياكل التدقيق الداخلي و مراقبة التصرف و دليل الإجراءات

8.1.5 الالتزام بتجميع حسابات بولاريو وانتر دستريبوسيون إثر الادماج بالبورصة : تتعهد شركة سرياليس تجميع حسابات بوليريو وانتر ديستريبوسيون إثر ادراجها بالبورصة.

لجعل العرض إيجابيا.

3.2.5 الالتزام بعدم القيام بنشاط محلي منافس :

يلتزم المساهمون ذو المرجعية بعدم تطوير اي نشاط محلي منافس لنشاط الشركة بما من شانه ان يعرض مستقبلها للخطر او ان يضر بمصالح الشركاء او من شانه ان يعيق تحقيق برنامج تنمية شركة سرياليس.

ستوضع على ذمة العموم دون مصاريف نشرة عرض بسعر محددّ وتوظيف مضمون وإدراج بالسوق البديلة لبورصة الاوراق المالية بتونس، مؤشر عليها من طرف هيئة السوق المالية وذلك بمقر شركة سرياليس ولدى اكسيس كابيتال بورصة AXIS CAPITAL BOURSE، لدى وسطاء البورصة المكلفين بالعملية ولدى جميع الوسطاء بالبورصة، وكذلك على موقع

الانترنت | لهيئة | السوق | المالية | :

www.cmf.org.tn

------------

2المساهمون هم : السيد كريم قحبيش والسيدة سميرة معروف بوراوي والسيد وليد قحبيش والسيد محمد ايمن قحبيش.