نشرة قانونية سجل تجاري عدد 125651997 ب تحصلت "التجاري ليزينق" على تصنيف

نشرة قانونية | سجل تجاري عدد 125651997 ب | تحصلت "التجاري ليزينق" على تصنيف

"التجاري ليزينق شركة خفية الاسم" | رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : | "ب ب +" على المدى الطويل و "ب"

141169-34

شركة خفية الاسم على المدى القصير.

الغرض الاجتماعي : القيام بعمليات الايجار

ذات رأس مال : 21.250.000 دينار من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغ" المالي على الموجودات ذات صبغة

المقر الرسمي : 1053 نهج بحيرة أنسي، | صناعية، مهنية منقولة وقارة وكذلك | بتاريخ 4 جويلية 2012 وتأكدت بتاريخ

ضفاف البحيرة | الاستخلاص المالي | 7 فيفري 2014.

"قرض رقاعي التجاري ليزينق 2015-1"

بمبلغ 20 000 000 دينار قابل إلى الصعود إلى 30 000 000 دينار مقسم إلى 200 000 رقعة قابلة للصعود إلى 300 000 رقعة ب 100 دينار كل واحد يطرح للإكتتاب العام

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

الصنف أ | 5 سنوات | %7.60 | قار ب 5/1 ابتداء من السنة الأولى

الصنف ب | 7 سنوات مع سنتين إعفاء | %7.80 | قار ب 5/1 ابتداء من السنة الثالثة

الصنف ج | 5 سنوات | نسبة السوق المالية + %2.30 | قار ب 5/1 ابتداء من السنة الأولى

قرار الجلسة العامة العادية في 27 ماي 2014

قرار مجلس الادارة في 17 ديسمبر 2014

تحصل هذا القرض الرقاعي للتجاري ليزينق على تصنيف "ب ب +" من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغ" بتاريخ 6 جانفي 2015 معلومات عامة حول التجاري ليزينق :

التسمية التجاري ليزينق

الجنسية تونسية

المقر الاجتماعي نهج بحيرة أنسي، 1053 ضفاف البحيرة

الهاتف 00.216.71.862.122

الفاكس 00.216.71.861.545

البريد الالكتروني attijari.leasing@planet.tn

الشكل القانوني شركة خفية الاسم

تاريخ التأسيس 13 ديسمبر 1994

المدة 99 سنة

الغرض الاجتماعي

يتمثل الغرض الاجتماعي للشركة في تعاطي عمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات وغير المنقولات ذات الاستعمال الصناعي، الفلاحي والصيد أو المتعلقة بالخدمات.

القيام بعمليات الاستخلاص.

القيام بكل أنواع العمليات المالية، الصناعية، التجارية، والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي، امتلاك حصص رأس مال أو فوائد في شركات أو أي عمليات أخرى عن طريق دمج أو مشاركة، إكتتاب أسهم وحقوق، تكوين شركات جديدة أو بأي صفة أخرى. السجل التجاري 125651997 ب

رأس المال الاجتماعي 21 250 000 دينار مقسم إلى 2 125 000 سهم ذات قيمة إسمية 10 دينار محررة كليا المحاكم المختصة في حال نزاع تونس

النظام الجبائي القانون العام المتعلّق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي خاصة القانون عدد 90 لسنة 1994 بتاريخ 26 جويلية 1994 المتعلق بالجباية الخاصة بالإيجار المالي.

القانون عدد 98 لسنة 2000 بتاريخ 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي أشار إلى تغيير طرح الاهتلاكات المالية عوضا عن الاهتلاكات العادية بالنسبة لشركات الإيجار المالي.

القانون عدد 70 لسنة 2007 بتاريخ 27 ديسمبر 2007، المتعلق بقانون المالية لسنة 2008، المتضمن لحذف طرح الإهتلاكات المالية للشركات الناشطة في الإيجار المالي بالنسبة للعقود المختومة ابتداء من 1 جانفي 2008.

المعرف الجبائي 496311P/A/M/000

المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق

المقر الاجتماعي للشركة بنهج بحيرة أنسي 1053 ضفاف البحيرة.

الشركة

المسؤول المكلف بالعلاقات مع المساهمين، السيد قيس الشايبي

المكتتبين، هيئة السوق المالية، بورصة

مسؤول عن القسم المالي والموارد البشرية للتجاري ليزينق

الأوراق المالية، الشركة التونسية بين

المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية نهج بحيرة أناسي – 1053 ضفاف البحيرة تونس

الهاتف : 71 862 122

الفاكس : 71 861 545

الرسالة الالكترونية : kais.chaibi@attijarileasing.com.tn

أعضاء المراقبة والادارة :

أعضاء هياكل الإدارة :

الأعضاء | ممثل من قبل | الصفة | مدة العضوية | العنوان

السيد خالد بن جمعة | ذاته | رئيس المجلس | *2013-2015 | تونس

السيد سالم الدهماني | ذاته | عضو | *2013-2015 | تونس

السيد وليد الكلبوسي | ذاته | عضو | *2013-2015 | تونس

التجاري بنك | السيد هشام الصفا | عضو | *2013-2015 | تونس

التجاري بنك | السيد معز التارزي | عضو | *2013-2015 | تونس

التجاري بنك | السيد محسن بوزيد | عضو | *2013-2015 | تونس

التجاري بنك | السيد محمد المنصر | عضو | *2013-2015 | تونس

هادي كريم السلامي | بذاته | عضو | *2013-2015 | تونس

المصدر : التجاري ليزينق

تجديد الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 جوان 2013

أعضاء هيكل التسيير :

الأعضاء | الصفة | تاريخ انطلاق المهمة | العنوان

السيد خالد بن جمعة | رئيس الهيئة القارة للتدقيق | *2013-2015 | تونس

تم تعيينه من قبل رئيس مجلس الإدارة في

السيد كمال الحباشي | المدير العام | تونس

2011/03/15

المصدر : التجاري ليزينق

تجديد الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 جوان 2013

المراقبة :

هوية مراقبي الحسابات | فينور | مكتب وليد بن عياد

الممثل القانوني | السيد مصطفى مذيوب | السيد وليد بن عياد

العنوان | المركز العمراني الشمالي 1003 - تونس | 29 نهج الاستقلال أريانة

رقم الهاتف | 00 216 70 728 450 | 00 216 71 841 110

رقم الفاكس | 00 216 70 728 405 | 00 216 71 841 160

administration@finor.com.tn

البريد الالكتروني benayed_walid@yahoo.fr mustapha.medhioub@finor.com.tn

المدة | 2014-2012 | 2014-2012

معلومات متعلقة بالعملية : | المبلغ : | في حال عدم توظيف كامل المبلغ في

قرار الاصدار : 22/04/2015 سيتم الاكتفاء بالمبلغ الذي تم حدد المبلغ الإسمي لهذا القرض إلى

قررت الجلسة العامة العادية خلال اجتماعها جمعه. في حال حصول على مبلغ أقل من 20 000 000 دينار قابل للصعود إلى

المنعقد بتاريخ 27 ماي 2014 إصدار 20 مليون دينار سيتم التمديد في فترة

000 000 | 30 | دينار | مقسمة | إلى

قروض رقاعية ب 60 مليون دينار لتمويل الاكتتاب إلى 29/04/2015.

200 000 رقعة قابلة للصعود إلى

استغلالها يتم إصدارها في أجل أقصاه السنة،

يقع إعلان ختم الاكتتاب بالنشرة الرسمية

كما منحت مجلس الإدارة كل الصلاحيات | 000 | 300 | رقعة ذات قيمة إسمية

لهيئة السوق المالية والنشرة الرسمية لبورصة لتحديد خاصيات وطرق الإصدار. ب 100 دنانير.

الأوراق المالية بتونس وذلك إثر الاختتام وفي نطاق هذا التفويض قرر مجلس إدارة سيتم الاعلان عن المبلغ النهائي للقرض

التجاري ليزينق المنعقد في 17 ديسمبر الفعلي للاكتتاب.

"التجاري ليزينق 1-2015 " بالنشرة الرسمية

2014 إصدار قرض رقاعي وتحديد

لهيئة السوق المالية والنشرة الرسمية لبورصة | المؤسسات | المالية | المكلفة | بقبول

الخصوصيات النهائية للقرض كالآتي :

الأوراق المالية. الاكتتابات :

• مبلغ القرض الرقاعي : 20 000 000 دينار

قابل للصعود إلى 30 000 000 دينار. يتم قبول الاكتتاب والدفع ابتداء من فترة الإكتتاب والدفع :

29/01/2015 لدى التجاري للوساطة وسيط - فئة أ : لمدة قدرها 5 سنوات بنسبة قَارة

نطلق الاكتتاب في القرض الرقاعي ابتداء من بالبورصة.

ب +%7.60.

29/01/2015 ويتم ختمه دون إشعار في أجل غرض الإصدار :

• فئة ب : لمدة قدرها 7 سنوات مع سنتين

اعفاء بنسبة قَارة ب +%7.80. أقصاه 22/04/2015.

سيخول هذا القرض جمع الأموال اللازمة

• فئة ج : لمدة قدرها 5 سنوات بنسبةَ سوق | تقبل مطالب الاكتتاب في حدود السندات | لتمويل عمليات الإيجار المالي المنقول

مالية متغيرة +%2.30. | المصدرة. | والغير المنقول لسنة 2015.

نوعية وشكل وتسليم السندات :

تسمية القرض : "التجاري ليزينق 1-2015 "

نوعية السندات : سندات مديونية

شكل الرقاع : إسمية

صنف السندات : عادية

كيفية وتاريخ تسليم السندات : إثر غلق الاكتتاب تسلم التجاري للوساطة، مركز سندات المصدر، شهادة ملكية لكل مكتتب في هذا القرض

القانون الذي تخضع له هذه السندات : مجلة الشركات التجارية : الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث : الرقاع.

ثمن الإصدار وطرق الدفع : | الفوائد الجارية على كل رقعة بين تاريخ الاكتتاب | تاريخ الانتفاع بالفوائد :

يقع إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية، | أي | والتحرير وتاريخ الاختتام، أي 22/04/2015، | كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الانتفاع

100 دينار للرقعة الواحدة، تدفع كليا عند الاكتتاب. | تحتسب وتخصم من سعر الاكتتاب. | بالفوائد ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

يقع احتساب الفوائد الجارية ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتابات، أي في 22/04/2015، تحسب وتخصم من سعر الاكتتاب.

التاريخ الوحيد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع هذا القرض والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة حدد يوم 22/04/2015 أي في التاريخ الأقصى لختم الاكتتابات للقرض.

تاريخ التسديد :

تقع تسديد كامل ثمن الرقاع عند الاكتتاب. نسب الفائدة :

تمنح رقاع " التجاري ليزينق 1-2015 " بثلاث نسب مختلفة حسب إختيار المكتتب : - فئة أ : لمدة قدرها 5 سنوات بنسبة قَارة ب +%7.60.

• فئة ب : لمدة قدرها 7 سنوات مع سنتين اعفاء بنسبة قَارة ب +%7.80.

• فئة ج : لمدة قدرها 5 سنوات بنسبةَ سوق مالية متغيرة +%2.30.

فئة أ : لمدة قدرها 5 سنوات

نسبة السوق المالية (ن س م المنشورة من قبل البنك المركزي) + 2,30٪ الخام سنويا تحسب على القيمة الاسمية المتبقية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي يتم على أساسها تقديم الفائدة. هذه النسب تتوافق مع المتوسط الحسابي لل 12 النسب المتوسطة الشهرية الأخيرة في السوق المالي التونسي الذي يسبق تاريخ دفع الفائدة زائد 230 نقطة أساس. يمتد الإثني عشر شهر المعنيين من شهر جانفي من عام "ن-1" إلى شهر ديسمبر عام "ن-1".

فئة ب : لمدة قدرها 5 سنوات :

7,60٪ الخام سنويا تحسب على القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي يتم على أساسها تقديم الفائدة.

فئة ج : لمدة قدرها 7 سنوات مع سنتين إعفاء.

7,80٪ الخام سنويا تحسب على القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي يتم على أساسها تقديم الفائدة.

الفوائد :

دفع الفوائد المستحقة في 22 أفريل من كل سنة.

ويتم التسديد الأخير للفئة أ و ج يوم 22/04/2020 ويكون المبلغ الجملي للفائدة 6 840 000 دينار إذا تم إكتتاب القرض كليا بنسبة قارة ب 7,60٪. إذا كان مكتتب

كليا بنسبة متغيرة للسوق المالية + 2,30٪ (باعتبار نسبة اسمية ب 7,1242٪ محسوبة على أساس متوسط نسب السوق المالية من جانفي 2014 الى ديسمبر 2014، للإرشاد)، ومن المتوقع أن يكون مبلغ الفائدة 6 411 750 دينار.

ومن المقرر أن تكون آخر دفعة من رقاع من فئة "ب" 22/04/2022.

من المنتظر أن يكون مجموع الفوائد تكون 11 700 000 دينار إذا تم الاكتتاب على القرض في مجملها الى الفئة ج بنسبة ثابتة من 7.80٪.

اهتلاك وتسديد القرض :

بالنسبة للرقاع من صنف أ و ج :

يتم دفع جميع الرقاع المصدرة ابتداء من السنة الأولى التي تلي التاريخ المحدد لاختتام الاكتتاب بمبلغ سنوي قار ب 20 دينار للرقعة الواحدة أي ما يمثل خمس القيمة الاسمية لكل رقعة وذلك ابتداء من السنة الأولى إلى السنة الخامسة. يتم اهتلاك القرض كليا في 22/04/2020.

بالنسبة للرقاع من صنف ب :

يتم دفع جميع الرقاع المصدرة ابتداء من السنة الأولى التي تلي التاريخ المحدد لاختتام الاكتتاب بمبلغ سنوي قار ب 20 دينار للرقعة الواحدة أي ما يمثل خمس القيمة الاسمية لكل رقعة وذلك ابتداء من السنة الثالثة إلى السنة السابعة. يتم اهتلاك القرض كليا في 22/04/2022.

ثمن التسديد :

سيكون ثمن التسديد 100 دينار للرقعة الواحدة.

الدفع :

بالنسبة للرقاع من صنف أ، ب و ج :

سيتم دفع الفوائد سنويا إضافة إلى رأس المال يوم 22 أفريل من كل سنة.

سيكون أول دفع لرأس المال والفائدة في 22/04/2016.

سيتم دفع الفوائد ورأس المال لدى الشركات المودع لها ولدى الشركة المهنية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

نسبة المردودية المحينة والهامش المحين : نسبة المردودية المحينة (نسبة قارة) : نسبة المردودية المحينة هي النسبة السنوية التي تساوي بتاريخ معين نسبة الفائض للقيمة

الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهذه النسبة ليست لها أي معنى ما لم يحتفظ المكتتب بالرقاعات إلى وقت التسديد النهائي. بالنسبة الى القرض الحالي من فئة أ نسبته تقدر %7.60 سنويا.

بالنسبة الى القرض الحالي من فئة ب نسبته تقدر %7.80 سنويا.

الهامش المحين (نسبة متغيرة) :

يوافق الهامش المحين للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردودية المقدرة والمعادل المحين لنسبة المرجع. وتقدر نسبة المردودية عن طريق التطبيق اخر الأجل لنسبة المرجع الأخيرة بتقييم القسيمات المستقبلية.

ذلك أن اخر معدل لنسبة السوق المالية للإثنى عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في ديسمبر 2014 و% 4.8242 وهو الذي من المفروض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض، يمكن تقدير نسبة المردودية المحينة السنوية %7.1242. وعلى هذا الأساس فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا محين بواحد بالمائة (2.30%) وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى وقت الخلاص النهائي.

المدة :

بالنسبة الى رقاع من فئة أ و ج :

يقع إصدار القروض الحالية من فئة أ و ب لمدة خمس سنوات.

بالنسبة الى رقاع من فئة ب :

يقع إصدار القرض الحالي لمدة سبعة سنوات. معدل المدة :

يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد ومقسوم على القيمة الاسمية، وهو معدل مدة القرض لمكتتب يحتفظ برقاعه إلى أجل التسديد النهائي. ويساوي هذا المعدل : بالنسبة الى رقاع من فئة أ و ج :

3 سنوات للقروض الحالية من فئة أ و ب بالنسبة الى رقاع من فئة ب :

5 سنوات للقرض الحالي من فئة ج

الإستدامة (نسبة قارة) :

بالنسبة الى رقاع من فئة أ :

تبلغ الإستدامة 2,732 سنة.

بالنسبة الى رقاع من فئة ب :

تبلغ الإستدامة بالنسبة لهذا القرض 4.273 سنة.

الضمان :

إن هذا القرض الرقاعي لا يتمتع بضمانات خاصة.

تقييم القرض :

وقع تقييم هذا القرض "ب ب + " من قبل وكالة التقييم فيتش راتينق بتاريخ 6 جانفي 2015.

طريقة التوظيف :

وقع إصدار القرض عن طريق طرح الاكتتاب العام. يفتح باب الإكتتاب لكل الأشخاص الطبيعية والمعنوية لدى التجاري للوساطة وسيط بالبورصة.

تنظيم تمثيل حاملي الرقاع :

بإمكان حاملي الرقاع الاجتماع في جلسة خاصة حيث بامكانهم اصدار رأي حول النقاط المسجلة في جدول أعمال الجلسة العامة للمساهمين. بامكان الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع تعيين أحد أعضائها لتمثيل والدفاع عن حقوق حاملي الرقاع.

يتم تطبيق مقتضيات الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة بحاملي الرقاع وممثلها. يتمتع ممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع بصفة الممثل أمام المحاكم.

النظام الجبائي للسندات :

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية.

إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 96 – 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لميزانية سنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم على الضريبة بنسبة موحدة %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.

كما تطرح الفوائد المتحصل عليها سنويا من قاعدة الضريبة السنوية على دخل الأشخاص الذاتية في حدود 1500 دينار وذلك طبقا للفصل 30 من القانون 98/91 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 والمتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1992 بدون أن يتعدى هذا المبلغ ألف دينار (1 000 دينار)

للفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار لدى البنوك ولدى الصندوق الوطني للادخار بتونس.

معلومات عامة :

المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض :

تقوم التجاري للوساطة بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة برقاع القرض "التجاري ليزينق 1-2015" طيلة حياة القرض. تحتوي كل بطاقة نسبة الفائدة وعدد الرقاع التي تم اختيارها من قبل المكتتب.

تنص بطاقة الاكتتاب على نسبة الفائدة والكمية التي اختارها المكتتب.

سوق السندات :

في 2015/01/08 هناك 8 قروض مصدرة من قبل الشركة في السوق الرقاعية.

تكفل القرض من قبل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

تتعهد التجاري ليزينق عند ختم إكتتاب القرض الرقاعي "التجاري ليزينق 1-2015" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية لتتكفل بالرقاع المكتتبة في هذا القرض.

المحاكم المختصة في حالة نزاع :

إذا حصل نزاع عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض فهو من اختصاص محاكم تونس 1 دون غيرها.

مخاطر متعلقة بالقرض الرقاعي :

طبقا للمؤشرات القانونية التي تخص مؤسسات القرض والتي تفرض معادلة بين الموارد والأصول، من المحتمل أن يحمل الاكتتاب في النسب المتغيرة خطر النسب خصوصا أن الأصول يتم منحها بنسب قارة. ستوضع على ذمة العموم بدون أعباء وثيقة مرجعية ومذكرة خاصة لهاته العملية متحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية. يمكن الحصول على النشرة لدى شركة التجاري ليزينق، نهج بحيرة أناسي – 1053 ضفاف البحيرة والوسيط المكلف بالعملية التجاري للوساطة نهج بحيرة مازوري – 1053 ضفاف البحيرة تونس وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn.

كما سيتم نشر مؤشرات النشاط الخاصة بالثلاثي الرابع من سنة 2014.