نشرة قانونية

نشرة قانونية

بنك الإسكان

شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها

90.000.000 دنانير

المقر الإجتماعي : 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس

السجل التجاري : 13 881 1996B

تم تصنيف بنك الإسكان على الصعيد الدولي ب "ب " على المدى الطويل مع آفاق تطور

مستقرة و "ب " على المدى القصير من طرف وكالة التصنيف "ستندار آند بورز" بتاريخ 2015/04/15

نشرة قانونية على ذمة العموم إثر عملية الترفيع في رأس مال بنك الإسكان من

000 | 000 | 90 | دينار | إلى

170 000 000 دينار

عدد الأسهم التي سيتم إصدارها :

• | 10 000 000 | أسهم جديدة

مكتتبة بالقيمة الاسمية و بسعر اصدار 11 دنانير

• | 6 000 000 | أسهم جديدة

مجانية

1 - معلومات ذات طابع عام حول البنك

1-1 | التسمية | الاجتماعية | و | المقر

الاجتماعي: بنك الإسكان - 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس – صندوق بريد 242 سيداكس 1080 الهاتف: 71 126 000 - الفاكس: 71 337 957 2-1 الشكل القانوني و التشريع الخاص: شركة خفية الإسم – مشرعة بالقانون عدد 65 لسنة 2001 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 2 ماي 2006.

3-1 تاريخ التكوين و المدة: 30 ماي 1989 (تاريخ تحويل الصندوق القومي للادخار السكني إلى بنك الإسكان) لمدة 99 سنة

4-1 الغرض الإجتماعي : تهدف الشركة بوصفها بنك ودائع طبقا للتشريع المصرفي إلى النهوض بالاقتصاد بصفة عامّة والإسهام بصفة خاصةّ في إنماء السكن وتقدّمه وتمويله ولأجل ذلك فهي مدعوة للقيام في البلاد التونسية وبالخارج لحسابها الخاص أو لحساب الغير، بجميع العمليات المصرفية وعمليات الخصم والتسليف والقرض والعمولة واكتتاب الإصدارات وإيداع الأموال والصرف، وبوجه عام، جميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والمتعلقة بالمنقولات والعقارات التي تتصل كلها مباشرة أو غير مباشرة بمهنة المصرفي و تسمح بإجرائها و ممارستها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. و للشركة بالخصوص ودون حصر أو تحديد :

• قبول وإدارة الودائع مهما كانت مدّتها وشكلها.

• قبول وإدارة تخصيصات ميزانية أو خطّة ائتمانّية خاصةّ مخصصة أو غير مخصصة لبرنامج عقاري معدّ للسكن.

• اصدار وإجراء اقتراضات قصيرة متوسطة | - تقديم الأموال والكفالات والضمانات على | 8-1 | رأس | المال | الاجتماعي | :

90.000.000 | دينار | مقسم | إلى

وطويلة المدى. اختلاف أنواعها.

18.000.000 سهم بقيمة إسمية 5 دينار

• التعاقد والتعامل في الاقتراضات العمومية | - القيام بجميع العمليات المتعلقة بالقيام | للسهم الواحد محررة كليا

أو الخاصةّ والإسهام في هذه الاقتراضات وفي 9-1 النظام الجبائي : القانون العام المنقولة وخاصة منها شراء السندات وبيعها

جميع الاكتتابات. | 10-1 | المعرف | الجبائي | :

والاكتتاب فيها و رهنها والتعامل فيها كالقيام

0245588WAM 000

• منح القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة بجميع إصدارات السندات وبالخدمات المالية

11-1 المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على الأجل لتمويل السكن بما فيه شراء المساكن

وخدمات القسائم (كوبونات) وخدمات النقل وثائق البنك : المقر الاجتماعي للبنك: 18

وبناؤها | وتوسيعها | وتحسينها | وتجديدها

و التحويل وأوامر البورصة. شارع محمد الخامس 1080 تونس بالإضافة إلى شراء وتهيئة الأراضي المعدّة

12-1 المسؤول المكلف بالعلاقة مع 5-1 السجل التجاري : B13881 1996

لبناء المحلات السكنية. المساهمين، حاملي الرقاع،هيئة السوق 6-1 السنة الاجتماعية : من 1 جانفي إلى المالية، بورصة تونس الأوراق المالية و - درس وبعث مشاريع البعث العقاري والإسهام

التونسية للمقاصة :

في تمويلها وفي تمويل جميع العمليات 31 ديسمبر من كل سنة

السيد أحمد المجاجي، مدير مصلحة متابعة المتعلّقة بالإنماء العقّاري. 7-1 الجنسية : تونسية

المساهمات و الشركات المتفرعة

2- الإدارة و المراقبة

1-2 أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء* | الصفة | ممثل من طرف | مدة النيابة | العنوان

السيد أحمد رجيبة (1) | الرئيس | ذاته | 2015-2013 | تونس

السيدة أمال المديني(7) | 2017-2015 | تونس

السيد محمد الطاهر الراجحي(7) | 2017-2015 | تونس

الدولة التونسية أعضاء

السيد عبد الرؤوف القليبي(7) | 2017-2015 | تونس

السيد محمد صفوان بن عيسى(7) | 2017-2015 | تونس

السيد نجيب مرزوقي(2) | عضو | ذاته | 2016-2014 | تونس

السيد محمد الصادق ادريس(2) | عضو | ذاته | 2016-2014 | تونس

السيد أحمد طرابلسي(3) | عضو | ذاته | 2015-2013 | تونس

السيد رشاد حرشاني(4) | عضو | ذاته | 2017-2014 | تونس

السيد المنجي بن تخياط(5) | عضو | ذاته | 2017-2015 | تونس

السيد أشرف العيادي(5) | عضو | ذاته | 2017-2015 | تونس

السيد الحبيب ميلاد(6) | عضو | ذاته | 2017-2015 | تونس

• وقع تكوين مجلس الإدارة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2012/09/12 لمدة 3 سنوات.

1 تمت تسميته بقرار مجلس الإدارة المنعقد في 2013/11/14 مع العلم أن الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2015/02/18 صادقت على قرار مجلس الإدارة بتسمية السيد أحمد رجيبة كعضو جديد في مجلس الإدارة ممثل الدولة عوضا عن السيد إبراهيم الحاجي.

2 نيابات مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2014/02/18.

3 نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2013/08/29.

4 نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2015/06/06.

5 عضوان مستقلان تمت تسميتهما من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2015/06/06.

6 عضو يمثل المساهمين الأشخاص الطبيعيين غير أهم المساهمين، نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2015/06/06. 7 تسمية تمت المصادقة عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2015/06/06 كأعضاء مجلس الأدارة ممثلين الدولة و المساهمات الدولية.

2-2 مهمة أعضاء و هياكل الإدارة

الأعضاء | الصفة | تاريخ التعيين | العنوان

السيد أحمد رجيبة | رئيس مدير عام* | 2013/11/14 | تونس

*: إن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 2015/02/18 أقرت تغيير طريقة الحكومة لبنك الإسكان بفصل مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير ألتنفيذي وتفويض السلطة إلى مجلس الإدارة لتنفيذ القرار في الوقت المناسب و تجدر الإشارة أن النظام الأساسي للبنك الموقع و المسجل في 2015/05/29 تم تحيينه بمراعاة التغييرات المقر عليها من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة و التي شملت فصول تغيير طريقة الحكومة.

تجدر االشارة ان السيد أحمد رجيبة والسيد رشاد حرشاني والسيدة أمال المديني ھم أعضاء في اللجنة التنفيذية للقروض.

فضال عن ذلك، فإن السيد أشرف العيادي والسيد أحمد طرابلسي والسيد صفوان بن عيسى و السيد سامي حمادي ھم أعضاء في اللجنة القارّة للتدقيق الداخلي.

وكذلك الشأن بالنسبة للسيد المنجي بن تخياطو السيد محمد الطاھر الراجحي ھم أعضاء في لجنة المخاطر.

وأخيرا، السيد أحمد رجيبة والسيد أحمد الطرابلسي والسيد عبد الرؤوف القليبي ھم أعضاء في لجنة التعيين والمكافأة.

أمّا بقية اعضاء مجلس االدارة فليست لھم وظائف صلب البنك.

3-2 المراقبة

مراقبي الحسابات | العنوان | مدةالتعيين

مكتب التدقيق و الإستشارة و الأعمال (ACB) شركة إقامةزراد مكتبأ – 24ضفافالبحيرة-تونس

مسجلة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية الهاتف/ 71 198 055 :الفاكس71 198 031 :

ممثلة في شخص السيد زياد خديم الله 2015-2013 البريد الالكتروني:acb.om@acbusiness.com

مكتب التدقيق والاستشارة (COK) شركة مسجلة جدول عمارة 10 ، الطابقالثاني، نهج 8003 مونبليزير-

هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ممثلة في شخص 1002تونس

السيد حاتمعونلّي. 2015-2013 الهاتف/ 71 903 707 :الفاكس71 903 708 :

البريد الإلكترونيhatem ounalli@yahoo.fr

*: نيابات مصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2013/08/29.

3- معلومات حول الإصدار | رخصت الجلسة العامة الخارقة للعادة أيضا | 2-3 خاصيات الإصدار

1-3 مصدر قرار الإصدار في أول قرار لها، عرض الأسهم الجديدة الغير

سيتم الترفيع في رأس المال بقيمة قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لبنك مكتتبة بالصفة القابلة للتخفيض و الغير قابلة

80 000 000 دينار موزع كما يلي: الإسكان، المنعقدة في 18 فيفري 2015 ، للتخفيض، للعموم.

• 50 000 000 دينار بالاكتتاب

الترفيع في الرأس المال الاجتماعي للبنك ب | - | الترفيع في رأس المال بإدماج

نقدا ب 10 000 000 سهم جديد.

000 000 | 80 | دينار | ليرتفع | من | الاحتياطي بمبلغ قيمته 30 000 000 دينار و

90 000 000 دينار إلى 170 000 000 | - | 000 000 | 30 | دينار | بإدماج

ذالك بإصدار 6 000 000 أسهم جديدة، يتم

دينار و ذلك على النحو التالي : الاحتياطي و ذلك بمنح 6 000 000 سهم إسنادها مجانا للمساهمين القدامى و لمقتني

• | الترفيع في رأس المال | نقدا | جديد مجاني .

حقوق الإسناد بالبورصة و ذلك بحساب سهم

بمبلغ قيمته 50 000 000 دينار، و ذالك جميع الأسهم التي سيقع إصدارها هي اسمية (1) جديد مجاني لكل ثلاثة (3) أسهم

بإصدار 10 000 000 أسهم جديدة بقيمة

وذات نوعية عادية.

قديمة.

مماثلة للقيمة الاسمية 5 دنانير لكل واحد

منها زائد منحة إصدار بستة (6) دنانير مما 3-3 الترفيع في رأس المال نقدا وعلاوة على ذلك، منحت الجلسة العامة

يعادل سعر إصدار إحدى عشر (11) دينار الترفيع في راس المال بقيمة 50 000 000 الخارقة للعادة خلال قرارها الأول جميع

محررة بالكامل عند الإكتتاب. و سيتم اكتتاب

الصلاحيات لمجلس إدارة البنك لتنفيذ عملية دينار وذلك بإصدار 10 000 000 أسهم هذه الأسهم بحساب خمس (5) أسهم جديدة

لكل تسعة (9) أسهم قديمة. | الترفيع في رأس المال. | جديدة للاكتتاب نقدا.

1-3-3 سعر الإصدارللأسهم الجديدة : سيتم هذا الإصدار بقيمة خمسة دنانير (5) للسهم الواحد زائد منحة إصدار بستة (6) دنانير، أي ما يعادل سعر إصدار إحدى عشر (11) دينار للسهم الواحد. يحرر سعر الإصدار بالكامل عند الاكتتاب.

2-3-3 حق الأفضلية في الاكتتاب :

سيتم تخصيص الاكتتاب بالترفيع في رأس المال نقدا بالافضلية للمساهمين القدامى وكذلك لمقتني حقوق الإكتتاب بالبورصة بالصفة الغير قابلة للتخفيض و بالصفة القابلة للتخفيض. ممارسة هذا الحق يكون على النحو الآتي :

• بالصفة الغير قابلة للتخفيض : بحساب (5) أسهم جديدة لكل (9) أسهم قديمة.

يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عددا من الأسهم القديمة موافقا لعدد صحيح من الأسهم الجديدة أن يقتتنوا أو يبيعوا في البورصة حقوق الاكتتاب بدون أن يؤدي ذلك إلى الاكتتاب المقسم. لا يعترف بنك الإسكان إلا بمالك واحد لكل سهم.

• بالصفة القابلة للتخفيض : في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة الغير القابلة للتخفيض بإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها طلبات الصفة الغير قابلة للتخفيض. كما تتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب بالصفة الغير القابلة للتخفيض، في حدود الاسهم المطلوبة و بقدر ما يتوفر من الأسهم الجديدة.

3-3-3 تاريخ الاكتتاب :

يخصص | الاكتتاب | في | 000 000 | 10

الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا بالأفضلية إلى المساهمين القدامى المكونون لراس المال الحالي للبنك وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة سواء بالصفة غير قابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض بحساب خمسة (5) أسهم جديدة لكل (9) أسهم

قديمة | وذلك | من | 2015/07/27 | إلى

2015/09/11 بدخول الغاية (*).

إثر إنتهاء فترة الإكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض و الغير قابلة للتخفيض و في صورة عدم اتمام عملية الترفيع في رأس المال بصفة كاملة، تعرض الأسهم الغير مكتتبة للعموم من 2015/09/21 الى 2015/09/25.

سيتم نشر إشعار في نشرة هيئة السوق المالية في هذا الغرض.

وسيتم إغلاق الإكتتاب للعموم، دون سابق إشعار، في صورة الإكتتاب الكلي للأسهم المصدرة. سيتم نشر إشعار في نشرة هيئة السوق المالية في هذا الغرض.

4-3-3 المؤسسات المعنية بالاكتتاب والدفوعات :

كل الوسطاء المعتمدون و المديريون (AAI) مؤهّلون لقبول مطالب الاكتتاب بدون مصاريف للأسهم الجديدة لبنك الإسكان، المصرحة في إطار هذا الترفيع في رأس المال.

عند الإكتتاب يتم دفع سهم الاكتتاب بقيمة 11 دينار للسهم الواحد و الذي يمثل سعر الإصدار.

وبعد عمليات التوزيع وفي صورة تلبية جزئية لمطلب الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض مع المبالغ المتبقية و المتوفرة من الأموال المدفوعة يتم الاستظهار بمطالب لاكتتاب في هذا الغرض والتي ترجع بدون فائض إلى المكتتبين بالشبابيك التي تمت فيها الاكتتابات في أجل لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل بداية من تاريخ تسوية الترفيع في رأس المال وهو التاريخ الذي يتم تحديده عن طريق إشعار التونسية للمقاصة.

يوم التسوية، يودع مبلغ الترفيع في رأس

المال | في | الحساب | المجمد | عدد

14207207300700431012 المفتوح لدى بنك الاسكان، الفرع الدولي، طبقا لحالة التسوية نقدا للتونسية للمقاصة.

5-3-3 طرق الاكتتاب و تسديد الأوراق المالية مقابل النقد:

يجب على المكتتبون في عملية الترفيع في رأس المال أن يتقدموا بمطلب لدى الوسطاء بالبورصة، الذين أدرجت في حسابهم خلال فترة الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض و ذلك بتعمير بطاقة الاكتتاب المدرجة بالمذكرة العملية.

يكلف كل الوسطاء المعتمدون الأعضاء بتسليم بطاقات الاكتتاب في أجل أقصاه 09/11/ 2015 على الساعة الرابعة مساءا ببنك الإسكان للإستثمار بصفته الوسيط المعتمد الموكل (IAM).

(*) : يعلم المساهمون ومقتني حقوق الاكتتاب بأنه في صورة عدم ممارسة حقوقهم أو تكليف المودع لديه بممارسة الحقوق قبل حصة البورصة 2015/09/11، أن المودع لديه سيقوم بعملية التفويت في الحقوق الغير ممارسة خلال حصة البورصة المشار إليها سلفا.

كل وسيط بالبورصة مطالب بإرسال تحويلات حقوق الاكتتاب المتعلقة بمطلب الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض و بصفة قابلة للتخفيض (والتي سوف يتم تأكيدهم من بنك الإسكان للإستثمار ) عبر فظاء الأعضاء التونسية للمقاصة، وفقا للطرق العملية التي سيتم تحديدها بإشعار من قبل التونسية للمقاصة.

تتم عملية الخلاص نقدا و تسليم الأسهم لعملية الترفيع نقدا عبر المقاصة البنكية للتونسية للمقاصة في تاريخ يحدد بإشعار من قبل التونسية للمقاصة.

6-3-3 طرق وآجال تسليم السندات : يتسلم المكتتبين في عملية الترفيع في رأس المال البنك شهادة ملكية للسندات المكتتبة يقع تسليمها من طرف بنك

الإسكان | وذلك | حال | اختتام | عملية

الاكتتاب.

7-3-3 طريقة التوظيف :

سيتم تخصيص الأوراق المالية الصادرة أولا الى المساهمين اصحاب 18 000 000 سهم المكون للرأس المال الحالي و/أو مقتني حقوق الإكتتاب في البورصة.

4-3 الترفيع في راس المال بإدماج احتياطات وإسناد أسهم مجانية

1-4-3 المبلغ :

بالتوازي مع إصدار الأسهم نقدا، يقع الترفيع

في | رأس | المال | بإدماج | الاحتياطات

بقيمة 30 000 000 دينار الواجب اتخاذها من احتياطيات البنك وإصدار 6 000 000 أسهم جديدة يتم إسنادها مجانا للمساهمين القدامى وإلى مقتني حقوق إسناد بالبورصة بحساب سهم (1 )جديد مجاني لكل ثلاثة (3) أسهم قديمة.

2-4-3 حقوق الإسناد :

يتم إسناد الأسهم المجانية الى المساهمين أصحاب 18 000 000 سهم المكون للرأس المال الحالي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة بحساب سهم (1) جديد مجاني لكل ثلاثة (3) أسهم قديمة.

و تبدأ ممارسة حقوق الإسناد بداية من2015/07/27.

5-3 الإنتفاع بالأرباح بالنسبة للأسهم الجديدة

تتمتع | الأسهم | الجديدة | المجانية

(6 000 000) و الأسهم الجديدة المكتتبة (10 000 000 ) بالأرباح إبتداءا من 1 جانفي 2015.

6-3 هدف الإصدار

تندرج عملية الترفيع في رأس المال هذه، في إطار رأسملة البنك و ذلك ضمن مقترحات مهمة التدقيق الشامل الصادر من طرف الدولة كمساهم و ذلك في إطار إعادة تنظيم البنوك العمومية الثلاث.

سيمكن الترفيع في رأس مال البنك من :

• إعادة تكوين الأصول الثابتة

• تحسين مستوى النسب الاحترازية

• تطوير الأنشطة بصفة متوازنة، آمنة و مدعومة

4 معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة

1-4 الحقوق التابعة للأوراق المالية المصدرة

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية وفي توزيع الأرباح الراجعة للمساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون.

ووفقا للمادة 34 من النظام الأساسي للبنك، فإن كل عضو بالجلسة العامة له الحق في عدد من الأصوات المعادلة لعدد الأسهم التي يملكها والتي يمثلها.

2-4 نظام التداول

يتم تداول الأسهم بكل حرية بالبورصة.

3-4 القانون الجبائي المطبق: القانون العام بالرجوع الى التشريعات الحالية في تونس: - تفرض الضرائب على الدخل الذي وزع بالمعنى المقصود في القسم (أ) من الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الأرباح ومن الفقرة الثانية مكرر من المادة 29 من قانون الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الأرباح بنسبة خصم ب 5٪ . هذا الخصم يخص الدخل الموزع ابتداءا من 1 جانفي 2015 باستثناء عمليات توزيع الأرباح من الأموال الذاتية الموجودة في ميزانية الشركة الموزعة في 31 ديسمبر 2013، بشرط ذكر هذه الأموال المذكورة في الإيضاحات حول الموازنة لسنة 2013.

هذا الخصم من المورد مستوجب بعنوان التوزيعات التي تخص:

• الأشخاص الطبيعيين المقيمين أو الغير مقيمين والغير مثبتة بتونس.

• الأشخاص المعنويين الغير مقيمين والغير مثبتة بتونس.

أيضا، الأرباح الموزعة للأشخاص المعنويين المقيمين بتونس وفقا للفقرة الثالثة من المادة 48 من قانون الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الأرباح، يقع خصمها للإحتساب الربح الخاضع للضريبة. وعلاوة على ذلك، يقع الخصم من الضريبة على الدخل السنوي المستحق، أو الممكن استرجاعه، الخصم من المورد على الأرباح الموزعة وفقا لأحكام المادة 19 من قانون

المالية | لسنة | 2014، | وذلك، | بالنسبة

للأشخاص | الطبيعيين | الذين لا | تتجاوز

مداخيلهم الموزعة 10 000 دينار سنويا. 5 سوق السندات

يتم تداول أسهم بنك الإسكان في السوق الرئسية ببورصة تونس للأوراق المالية. وتجدر الإشارة أنه لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تداولها بالأسواق الأجنبية.

1-5 تسعير الأسهم القديمة بالبورصة

سيتم تداول 18 000 000 سهما قديما المكون للرأس المال الحالي لبنك الإسكان ببورصة الأوراق المالية بتونس بداية من 2015/07/27 منفصلة عن حقوق الاكتتاب والإسناد.

2-5 تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا

يتم تداول 10 000 000 أسهم جديدة مكتتبة نقدا بالبورصة، بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال نقدا و طبقا للاحكام السارية المفعول لعملية الترفيع في رأس المال للشركات على غرار الاسهم القديمة التي سوف تتماثل معها.

3-5 تسعير الأسهم الجديدة المجانية يتم تداول 6 000 000 اسهم الجديدة المجانية بالبورصة بداية من تاريخ فتح الإسناد في 2015/07/27 على غرار الاسهم القديمة التي سوف تتماثل معها.

4-5 تسعير حقوق الإكتتاب وحقوق الإسناد بالبورصة

يتم تداول حقوق الاكتتاب بالبورصة بداية من 2015/07/27 إلى 2015/09/11 بدخول الغاية (*).

وتجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تنظيم أية حصة تسوية بعد انقضاء الآجال المحددة. يتم تداول حقوق الإسناد بالبورصة بداية من 2015/07/27.

6- المحاكم المختصة في حالة النزاع

كل خلاف ينجر عن هذا الترفيع في رأس المال يتم النظر فيه حصريا من طرف محاكم تونس 1.

7- تكفل التونسية للمقاصة

تتكفل التونسية للمقاصة بالأسهم الجديدة المكتتبة تحت رمز « TN0001900927« إثر الإنجاز النهائي للترفيع في رأس المال نقدا. تتكفل التونسية للمقاصة بحقوق الاكتتاب تحت رمز « TN0001900919 « خلال فترة

الاكتتاب | التفضيلي | أي | بداية | من

2015/07/27 إلى غاية 2015/09/11 بدخول الغاية( *).

تتكفل التونسية للمقاصة بحقوق الإسناد تحت رمز « TN0001900901 « ابتداءا من 2015/07/27.

ولهذا الغرض ستؤمن التونسية للمقاصة عمليات التسديد والتسليم للحقوق المذكورة وللأسهم المتداولة في البورصة.

تحتفظ بنك الإسكان للإستثمار - الوسيط بالبورصة - بسجل المساهمين.

تتكون النشرة المتعلقة بهذا الإصدار من مذكرة عملية مسجلة من طرف هيئة السوق المالية بتاريخ 2015/06/29 تحت عدد

15-909، | من الوثيقة | المرجعية | "بنك

الإسكان | 2/2015" | مسجلة | بتاريخ

2015/06/29 تحت عدد 15-004 و من مؤشرات نشاط المصدر الخاصة بالثلاثي الثاني لسنة 2015 في ضل النظام الحالي الذي يدير السوق المالية لأي طلب إستثمار بعد 20 جويلية 2015 و من القوائم المالية الوسيطة في 30 جوان 2015 للمصدر لأي طلب إستثمار بعد 31 أوت 2015.

تم وضع كل من نشرة الإصدار والوثيقة المرجعية "بنك الإسكان 2/2015" على ذمة العموم ودون أي مقابل لدى بنك الإسكان 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس، بنك الإسكان للإستثمار، عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس مهرجان، التونسية للأوراق المالية ’مارة أنتقرا - المركز العمراني الشمالي 1082 تونس مهرجان و على موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn..

سيقع نشر مؤشرات نشاط المصدر الخاصة بالثلاثي الثاني لسنة 2015 و القوائم المالية الوسيطة في 30 جوان 2015 في النشرية الخاصة بهيئة السوق المالية و على موقع الواب الخاص به على التوالي و على أقصى تقدير في 20 جولية 2015 و 31 أوت 2015.

(*) : يعلم المساهمون ومقتني حقوق الاكتتاب بأنه في صورة عدم ممارسة حقوقهم أو تكليف المودع لديه بممارسة الحقوق قبل حصة البورصة 2015/09/11، أن المودع لديه سيقوم بعملية التفويت في الحقوق الغير ممارسة خلال حصة البورصة المشار إليها سلفا.