نشرة قانونية

نشرة قانونية

المعامل الآلية بالساحل

شركة خفية الاسم

برأس مال قدره 26 828 020 دينار موزعة على 5 365 604 سهم ذو قيمة اسمية قدرها 5 دنانير محررة بالكامل.

المقر الاجتماعي : شارع ابن خلدون 2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص 4018 سوسة المعمول به

الهاتف : 216 73 383 118 + الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

الفاكس : 216 73 386 186 + التشريع الخاص المعمول به : لا شيء

الموقع الالكتروني : www.ams.com.tn 3.1 تاريخ التأسيس والمدة

الترفيع في رأس مال شركة "المعامل الآلية

تاريخ التأسيس : 1962

بالساحل" من 26 828 020 د ت

المدة : 99 سنة

إلى 32 885 960 د ت

4.1 | الغرض | الاجتماعي | )الفصل

قرار الجلسة العامة الغير العادية في 30

الثالث من القانون الأساسي( :

جوان 2015

الغرض الاجتماعي لشركة المعامل الآلية 1. إرشادات ذات طابع عام حول المصدر :

بالساحل هو :

1.1 التسمية والمقر الاجتماعي

تصنيع وتسويق المواد المنزلية الاسم الاجتماعي : شركة المعامل الآلية

وجميع منتجات الحنفيات ومشتقاتها وكذلك بالساحل

كل تحت هذه المنتجات ومشتقاتها

المقر الاجتماعي : نهج ابن خلدون 4018 كل العمليات التجارية، المالية، الصناعية أو سوسة

العقارية والتي لها ارتباط بصفة مباشرة أو غير الهاتف : 73 383 118 مباشرة بالأغراض الاجتماعية المذكورة أعلاه.

الفاكس : 73 382 186 5.1 رقم السجل التجاري : B5281995

البريد الإلكتروني : contact@ams.com.tn 6.1 السنة المحاسبية :

الموقع الالكتروني : www.ams.com.tn من غرة جانفى الى 31 ديسمبر من كل سنة

2. هياكل الإدارة والتسيير :

1.2 أعضاء هياكل الإدارة :

7.1 الجنسية

تونسية

8.1 رأس المال الاجتماعي :

يبلغ رأس المال الاجتماعي 26 828 020 دينار مقسمة إلى 5 365 604 سهم ذات قيمة اسمية 5 دنانير محررة بالكامل.

9.1 النظام الجبائي : القانون العام

10.1 المعرف الجبائي : 004507R/M/000 11.1 المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي : نهج ابن خلدون 4018 سوسة

12.1 | المسؤول | المكلف | بالإعلام

والعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

السيد بسام الوكيل

رئيس مجلس الإدارة

شارع ابن خلدون 4018 سوسة

الهاتف : 73 383 118

الفاكس : 73 386 186

الأعضاء | ممثل من طرف | الخطة | مدة النيابة | العنوان

السيد بسام لوكيل | نفسه | رئيس | *2017-2015 | تونس

السيد وليد لوكيل | نفسه | عضو | *2017-2015 | تونس

شركة مؤسسات محمد لوكيل وشركاؤه | السيد بسام لوكيل | عضو | *2017-2015 | تونس

السيد يوسف بن رمضان | نفسه | عضو | *2017-2015 | تونس

2017-2015

2017-2015

• مدة نيابية مجددة من الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 جوان 2015

مسمى من الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 جوان 2015

2.2 وظيفة أعضاء هياكل الإدارة والتسيير في شركة المعامل الآلية بالساحل :

الأعضاء | الخطة في الشركة | النيابة أو تاريخ تسلم المهام | العنوان

السيد بسام لوكيل* | رئيس المجلس | 2017-2015* | تونس

السيد عادل بحروني | المدير العام | بداية من 2013/07/10 | تونس

مدة نيابية مجددة من الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 جوان 2015

مسمى من مجلس الإدارة بتاريخ 30 جوان 2015

3.2 المراقبة :

مراقب الحسابات | العنوان | النيابة

مكتب CMC عضو في DFK International- شركة مسجلة بهيئة الخبراء 92 شارع عبد العزيز الثعالبي، المنزه 9 أ،

2015-2013* المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة من طرف السيد شريف بن زينة المنار 1004-2 تونس

مكتب M.B.Z. KPMG.تونس - شركة مسجلة بهيئة الخبراء المحاسبين حدائق البحيرة، عدد 317 نهج بحيرة

2017-2015 للبلاد التونسية ممثلة من طرف السيد بوسنوقة زموري اشكل ضفاف البحيرة 1053 تونس

مدة نيابية مجددة من الجلسة العامة العادية بتاريخ 28 جوان 2013

* مدة نيابية مجددة من الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 جوان 2015

3. الإرشادات المتعلقة بالعملية : | تكون ممارسة هذا الحق كالآتي : | 4.2.3 المؤسسات الرئيسية :

1.3 قرار الترخيص في العملية : | - بالعنوان الغير قابل للتخفيض : بنسبة 7 | يقع قبول مطالب اكتتاب أسهم المعامل الآلية

قررت الجلسة العامة الغير العادية، المنعقدة في | أسهم جديدة عن كل 31 سهم قديم، يمكن | بالساحل والخاصة بهذا العرض، بدون

30 جوان 2015، في قرارها الثاني زيادة رأس | للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة | مصاريف، لدى جميع الوسطاء المرخص لهم

مال الشركة ب6 057 940 د ت ليمر من | يقابل عددا كاملا للأسهم الجديدة شراء أو بيع | مكلفين بالإدارة « IAA «

26 828 020 دت إلى 32 885 960 د ت، | حقوق الاكتتاب المتعلقة بدون أن ينتج عن ذلك | عند الاكتتاب، يقع دفع 5 دينار لكل سهم

وذلك بإصدار 1 211 588 سهم جديد بقيمة | ملكية مشتركة للسهم الواحد. ذلك أن الشركة | مكتتب.

اسمية قدرها 5 د ت للسهم الواحد. سيتم | العقارية التونسية السعودية لا تعترف إلا بمالك | إثر التوزيع، يقع إرجاع الأموال المدفوعة

اكتتاب هذه الأسهم وفقا للمعادلة التالية : | واحد لكل سهم. | المكتتبة بصفة القابلة للتخفيض والتي لم

7 أسهم جديدة لكل 31 سهم قديم. يمكن تلبيتها إلى أصحابها بدون فوائض وذلك - بالعنوان القابل للتخفيض : يمكن

أسندت الجلسة العامة الغير عادية كل السلطة بالشباك الذي قبل الاكتتاب وذلك في أجل للمساهمين أو لمقتنيي حقوق الاكتتاب ممارسة

لمجلس الإدارة لتحقيق الارتفاع في رأس أقصاه 3 أيام بعد انتهاء من عملية الترفيع في حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض في عدد

المال وتحديد الطرق. رأس المال ويقع تحديد هذا الموعد باشعار الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها وذلك في

حدد مجلس الإدارة المنعقد في 7 جويلية من طرف التونسية للمقاصة. نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الاكتتاب

2015 طرق الترفيع في رأس المال المفصل يقع يوم تسوية عملية الرفع في رأس المال بصفة غير قابلة للتخفيض.

في الفقرة 2.2.1.2 حق الأفضلية للاكتتاب. نقدا، دفع مبلغ الرفع في رأس المال عن طريق

تقع تلبية الطلبات باستعمال الأسهم الجديدة شركة الإيداع والمقاصة التونسية للحساب 2.3 خصائص عملية زيادة رأس المال

التي لم يقع اكتتابها بالعنوان الغير قابل الغير جاري المفتوح ببنك الإسكان فرع نقدا :

للتخفيض. تقع تلبية كل طلب حسب عدد نهج ابن خلدون سوسة تحت رقم : سيتم زيادة رأس المال ب6.057.940 د ت

حقوق الاكتتاب الممارسة بالعنوان الغير قابل 01 500 0231192001694 48.

عن | طريق | الاشتراك | نقدية | وإصدار

للتخفيض وذلك في حدود الأسهم الجديدة 5.2.3 طريقة الاكتتاب وقوانين تسليم 1.211.588 سهم جديد.

المتوفرة. الأسهم مقابل النقد :

• عدد الأسهم المصدرة : 1 211 588 سهم

3.2.3 مدة الاكتتاب تقدم طلبات الاكتتاب للمكتتبين في عملية جديد للاكتتاب نقدا

• القيمة الاسمية للأسهم : 5 د ت | الاكتتاب ل 1 211 588 سهم جديد نقدا | الرفع في رأس المال للوسطاء المرخص لهم

للمالكين ولمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة مكلفين بالإدارة، المودع للأسهم، وذلك بتعبئة - صنف الأسهم : عادية.

وذلك سواء بالعنوان الغير القابل للتخفيض أو استمارة الاكتتاب.

• شكل الأسهم : اسمية.

العنوان القابل للتخفيض ل7 أسهم جديدة يقوم الوسطاء المرخص لهم مكلفين بالإدارة 1.2.3 سعر إصدار الأسهم الجديدة :

ل31 قديمة وذلك من 2015/12/15 إلى بإيصال استمارات الاكتتاب لشركة ماك،

سوف يتم الإصدار على قدم المساواة، أي 1

2016/01/22 بدخول الغاية . وسيط بالبورصة، بصفته وسيط مرخص له خمس (5) دينار لكل واحد.

موكل في أجل أقصاه 2016/01/22 على

يدفع سعر الإصدار بالكامل عند الاكتتاب. | 1 | الساعة 16 في ماك س أ .

ليكن في علم المساهمين و/أو المقتنين لحقوق

2.2.3 حق الأفضلية في الاكتتاب : | الأفضلية للاكتتاب الذين لم يساهموا في الاكتتاب أو لم | كل وسيط المرخص له مكلف بالإدارة مطالب

يكلفوا وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة تفعيل

يكون حق الأفضلية للاكتتاب في عملية رفع بتحويل الأموال الخاصة بحق الاكتتاب الخاص

حقوق | الاكتتاب | قبل | موفى | جلسة | البورصة

رأس المال نقدا للمساهمين السابقين ومقتنيي | بطلبات | الاكتتاب | بالعنوان | الغير | قابل

2016/01/22، أن وسطاءهم المرخص لهم مكلفين

حقوق الاكتتاب بالبورصة، سواء بعنوان القابل | بالإدارة سيقومون ببيع هذه الحقوق التي لم يقع تفعيلها | للتخفيض، وكذلك بالعنوان قابل للتخفيض

للتخفيض أو غير القابل للتخفيض. | للاكتتاب في عملية الرفع في رأس مال الشركة للعموم. | (الذي يقع تأكيده من طرف الوسيط مرخص

له موكل) عن طريق فضاء المنخرطين التونسية للمقاصة، وذلك بالتوافق مع الأساليب الجاري بها العمل للعملية والتي يقع ضبطها عن طريق اشعار من طرف التونسية للمقاصة.

تقع عملية التسوية النقدية وتحويل الأسهم الخاصة بعملية الرفع في رأس مال الشركة عن طريق التسوية البنكية للتونسية للمقاصة، في تاريخ يحدد بإشعار من طرف التونسية للمقاصة.

6.2.3 الطريقة وآجال إصدار السندات : تمثل شهادة الملكية للأسهم المكتتبة والمذكور فيها عدد الأسهم، المسلمة من طرف المعامل الآلية بالساحل ، قرينة الاكتتاب في رأس مال الشركة وتسلم حال اكمال العملية.

7.2.3 طريقة التوظيف :

يكون حق الأولوية للأوراق المالية الصادرة

للمساهمين | القدامى | الذين | يمتلكون

5 365 604 سهم الذي يكون رأس المال الحالي و/أو المقتنين لحقوق الاكتتاب بالبورصة.

8.2.3 تاريخ التمتع بالأسهم :

سيكون | التمتع | بالأسهم | الجديدة

(1 211 588سهم) بداية من 1 جانفي 2015.

3.3 هدف الإصدار :

تساعد هذه الزيادة في رأس المال إلى :

• تمويل الاستثمار في خطة ترقية 3 ل 2 مليون دينار تونسي.

تخفيض السحب والديون البنكية قصيرة المدى وتحسين خزينة الاستغلال عن طريق تمويل جزء من رأس المال العامل ل 4 مليون دينار.

4.3 معلومات عامة عن الأوراق المالية المصدرة :

1.4.3 الحقوق المتصلة بالأوراق المالية المصدرة :

كل سهم يخول ملكية أصول الشركات وتقاسم المنافع التي تعود على المساهمين بالتناسب مع عدد الأسهم المصدرة.

الأرباح التي لم يطالب بها أحد خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، يجب أن يشرع وفقا للقانون.

وفقا للمادة 35 من النظام الأساسي للشركة، لكل عضو من أعضاء الجلسة العامة الحق في التصويت وتمثيل الأسهم.

2.4.3 نظام التداول :

تتداول أسهم الشركة بكل حرية.

3.4.3 النظام الجبائي المعتمد : القانون العام

ينص القانون الحالي في تونس على ما يلي : فرض الضرائب على الدخل موزعة حسب الفقرة (أ) من الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون ضريبة الدخل على الأشخاص الماديين والضرائب على المؤسسات والفقرة الثانية مكرر من المادة 29 من قانون ضريبة الدخل على الأشخاص الماديين والضرائب على المؤسسات ، والاقتطاع بنسبة %5. يخص هذا الاقتطاع المداخيل الموزعة بداية من 1 جانفي 2015 باستثناء توزيع الأرباح من الأصول الذاتية الواردة في موازنة الشركة الموزعة في 31 ديسمبر 2013، بشرط الإشارة لهذه الأصول في ملاحظات الموازنة المالية الموقوفة بعنوان سنة 2013.

ترجع الضريبة المقتطعة عن التوزيعات المحققة لصالح :

الأشخاص الماديين المقيمين أو غير المقيمين وبدون منشأ في تونس.

الأشخاص المعنويين غير المقيمين والغير محددة في تونس.

أيضا، أرباح الأسهم الموزعة على الأشخاص المعنويين المقيمين في تونس، هي قابلة للخصم لتحديد الربح الخاضع للضريبة، وذلك وفقا للفقرة الثالثة من المادة 48 من قانون ضريبة الدخل على الأشخاص الماديين والضرائب على المؤسسات.

علاوة على ذلك، الاقتطاع المنجز بعنوان المداخيل الموزعة، هو أيضا قابل للخصم من الضريبة على الدخل السنوي، ، وذلك وفقا للمادة 19 من قانون المالية لسنة 2014، وذلك، للأشخاص الماديين الذين لا تتجاوز مداخيلهم الموزعة 10 000 د للسنة.

5.3 سوق السندات :

يتم تداول أسهم AMS في سوق الاستثمارات البديلة في الأسهم لتونس للأوراق المالية. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد أوراق مالية من نفس الفئة التي يتم تداولها في الأسواق الخارجية.

6.3 الادراج في البورصة للأسهم القديمة : سيتم التفاوض على 5 365 604 سهم قديم التي تتألف منها رأس مال الشركة الحالي AMS المدرجة في البورصة بداية من 2015/12/15، حقوق الاشتراك، والتوزيع المنفصل.

7.3 الادراج في البورصة للأسهم الجديدة المكتتبة نقديا :

1 211 588 سهم جديد مكتتبة نقدا سيقع إدراجها في البورصة بداية من تحقيق الترفيع في رأس المال نقدا تطابقا مع قائمة الأحكام التي تنظم زيادة رأس المال للشركات.

8.3 الادراج في البورصة لحقوق الاكتتاب ستتم المفاوضات في البورصة لحقوق الإدراج بداية من 2015/12/15 إلى 2016/01/22

2

بدخول الغاية .

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم دورة التعديل إلى ما بعد المواعيد المذكورة أعلاه.

2

ليكن في علم المساهمين و/أو المقتنين لحقوق الأفضلية للاكتتاب الذين لم يساهموا في الاكتتاب أو لم يكلفوا وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة تفعيل حقوق الاكتتاب قبل موفى جلسة البورصة 2016/01/22 ، أن وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة سيقومون ببيع هذه الحقوق التي لم يقع تفعيلها للاكتتاب في عملية الرفع في رأس مال الشركة للعموم.

9.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من الاختصاص الحصري لمحاكم تونس I. 10.3 الإمتياز الجبائي :

كما هو معرف في الفصل السابع من القانون 120-93 بتاريخ 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة التشجيعات على الاستثمار، يتمتع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يكتتبون في رأس المال الأصلي أو الترفيع في رأس مال الشركات ذات النشاط الصناعي (صناعة الأغذية) يتمتعون بالتخفيض في المداخيل والمرابيح التي تم إعادة استثمارها وذلك في حدود 35 بالمائة من المداخيل أو المرابيح الصافية الخاضعة للضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات .

11.3 الشركة الراعية :

عينت شركة المعامل الآلية بالساحل ماك وسيط بالبورصة كمؤسسة راعية.

في صورة إلغاء عقد الشركة الراعية لأي سبب من الأسباب يجب على شركة المعامل الآلية بالساحل تعيين شركة راعية أخرى. يجب إعلان هيئة سوق المال بكل تسمية جديدة. 12.3 الدعم من التونسية للمقاصة : يتم دعم الأسهم الجديدة المكتتبة من قبل التونسية للمقاصة تحت عدد الترقيم الدولي "TN0001501014" من خلال التحقيق النهائي من زيادة رأس المال نقدا.

يتم دعم حقوق الاشتراك من قبل التونسية

للمقاصة | تحت عدد | الترقيم الدولي

"TN0001501006" خلال فترة الاكتتاب من 2015/12/15 إلى 2016/01/22

3

بدخول الغاية.

لهذا الغرض، تنص التونسية للمقاصة القواعد/التسليم على هذه الأسهم المتداولة وحقوق.

سجل المساهمين منعقدة من قبل ماك الوسيط بالبورصة.

3 ليكن في علم المساهمين و/أو المقتنين لحقوق الأفضلية للاكتتاب الذين لم يساهموا في الاكتتاب أو لم يكلفوا وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة تفعيل حقوق الاكتتاب قبل موفى جلسة البورصة 2016/01/22 ، أن وسطاءهم المرخص لهم مكلفين بالإدارة سيقومون ببيع هذه الحقوق التي لم يقع تفعيلها للاكتتاب في عملية الرفع في رأس مال الشركة للعموم.