2008/02/13

2008/02/13

1.3 تاريخ التكوين والمدة :

تاريخ التكوين : 2003/08/01

المدة : 99 سنة بداية من يوم التكوين 1.4 الجنسية : تونسية

المالية وبورصة الأوراق المالية لتونس : الانسة سيدة كبير

مكلفة بوحدة المراقبة الداخلية

حي الصنوبر ضفاف البحيرة 1053 II تونس

2– هياكل التسيير والإدارة :

2.1 اعضاء هياكل التسيير والإدارة :

العنوان | مدة النيابة | الصفة | الممثل | العضو

المنزه - أريانة | 2016-2014 | رئيس | نفسه | السيد الياس الجويني *

تونس الجمهورية | 2016-2014 | عضو | السيد المولدي الجندوبي* | الاتحاد العام التونسي للشغل

فوشانة بن عروس | 2016-2014 | عضو | السيد نور الدين الطبوبي* | الاتحاد العام التونسي للشغل

قرطاج بيرصة تونس | 2016-2014 | عضو | السيد فراس سعيد* | ه ب ج القابضة

قرطاج تونس | 2016-2014 | عضو | السيد بدر الدين والي* | ه ب ج القابضة

أريانة | 2017-2015 | عضو | السيد محمد مرايدة | صغار المساهمين

المنزه 4 أريانة | 2016-2014 | عضو مستقل | نفسه | السيد الاسعد النابلي*

*عينه مجلس الإدارة المنعقد في 2014/12/20

تعيين مصادق عليه من مجلس الإدارة المنعقد في 2014/12/20

2.2 وظائف اعضاء هياكل التسيير والإدارة :

إن اعضاء مجلس إدارة شركة امي للتأمين لا يباشرون اية وظائف في شركة امي للتأمين

العضو | الوظيفة | تاريخ مباشرة المهام | العنوان

السيد الياس الجويني* | رئيس مجلس إدارة | 2016-2014 | أريانة

الامجد بوخريص | مدير عام | 2007/03/07 | تونس

*انتخب خلال مجلس الإدارة المنعقد في 2014/12/20

عينه مجلس الإدارة المنعقد في 2014/12/20

.3 الرقابة :

مراقبي الحسابات | العنوان | النيابة

اتحاد ومراقبة تونس يمثله السيد التيجاني شعبان | 67 شارع الان سافاري بلوك ب ط 4 | 2017-2015*

1082 تونس

ك ب م ج تونس تمثلها أمنة راشيكو | ص ب رقم 317 بوبليبوست ضفاف | 2015-2013

البحيرة نهج بحيرة اشكل 1053 تونس

• نيابة تم تجديدها من الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2015/07/22

ممثل تم تعيينه بمقتضى جلسة عامة منعقدة في 2013/10/12 (السيدة امنة راشيكو)

3- | ارشادات تتعلق بالعملية : | الولوج إلى أسواق جديدة والعمل

2-3 اهداف العملية :

1-3 | القرار مرجع الإصدار : | على تغطية مخاطر عالية وهو ما يمكن من

تندرج هذه العملية في اطار الاستراتيجية التي

الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في تنويع محفظة منتوجاتها وتحسين منافستها. تبنتها امي للتأمين والرامية إلى :

2015/10/23 قررت الترفيع في رأس مال | 3-3 | مواصفات عملية الإكتتاب في

اعطاء الاولية لدعم الموارد الذاتية

الشركة من 13 220 560 دينار الى رأس المال نقدا :

لامي للتأمين ونتيجة لذلك تحقيق هامش من

18 508 784 وذلك عن طريق إصدار

السيولة وتغطية للتعهدات مطابق للمتطلبات | سيقع الترفيع في | رأس | المال من

5 288 224 سهما جديدا بقيمة اسمية 1

الترتيبية 13 220 560 دينار إلى 18 508 784 دينار يقع إكتتابها بقيمة إصدار ب 6,250 د

دعم مكانتها في السوق المحلية وذلك عن طريق إصدار 5 288 224 سهما أي دينار واحد قيمة اسمية و5,250 د منحة

تمكين المؤسسة من وسائل تمكنها جديدا

إصدار وسيقع إكتتاب هذه الأسهم بحساب

سهمين جديدين مقابل خمسة أسهم قديمة | من الاعداد الجيد للشراكة مع الشريك | - عدد الأسهم التي سيقع إصدارها :

يقع تحريرها بالكامل عند الإكتتاب. | الاستراتيجي. | 5 288 224 سهما جديدا يقع إكتتابها نقدا.

• القيمة الاسمية : دينار واحد

• منحة الإصدار للسهم : 5,250 دينار

• شكل الأسهم : اسمية

• صنف الأسهم : عادية

4.3 ثمن إصدار الأسهم التي سيقع إكتتابها : إن الأسهم الجديدة التي سيقع إكتتابها نقدا سيقع إصدارها بثمن إصدار يساوي 6,250 دينارا للسهم الواحد ويمثل دينارا واحدا قيمة اسمية و 5,250 د منحة إصدار ويجب تحرير ثمن الإصدار بأكمله عند الإكتتاب. 5-3 الانتفاع بالأسهم المصدرة :

إن الأسهم المكتتبة وقدرها 5 288 224 سهما تسند حق الانتفاع بالمرابيح بداية من 2015/01/01.

6-3 حق الأفضلية في الإكتتاب :

إن الإكتتاب في الترفيع في رأس المال نقدا مخصصة بالأفضلية ،إلى المساهمين القدامى ومن احيل لهم حق الإكتتاب عبر البورصة وذلك بصفة محددة أو بصفة غير محددة بصفة محددة : بحساب سهمين اثنين

جديدين | لكل | خمسة | أسهم | قديمة.

والمساهمون الذين ليس لهم عدد أسهم قديمة يطابق عدد أسهم صحيح لأسهم جديدة، يمكن لهم اما شراء أو بيع حقوق الإكتتاب بالبورصة والتي مثل الجزء غير قابل للقسمة بدون أن يترتب على لذلك الإكتتاب على الشياع .

ولا تعترف أمي للتأمين الا بمالك وحيد لكل سهم.

بصفة غير محددة : وفي نفس الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الإكتتاب بصفة غير محددة، يمكن للمالكين و/أو للمحال لهم حقوق الإكتتاب ايضا الإكتتاب بصفة غير محددة في عدد الأسهم التي لم يقع إكتتابها بصفة محددة. ويقع تلبية كل مطلب بحسب نسبة نصيب كل مكتتب في رأس المال في حدود عدد الأسهم المطلوبة وبحسب عدد الأسهم الجديدة المتوفرة.

اذا لم تبلغ الإكتتابات المحققة بصفة محددة وبصفة غير محددة جملة مبلغ الترفيع في رأس المال، فإن مبلغ الترفيع في رأس المال يمكن أن يقع حصره في مبلغ الإكتتابات المحققة بشرط أن تبلغ هذه الاخيرة ثلاثة أرباع على الأقل مبلغ الترفيع المقرر.

إن الأسهم الجديدة ستخضع لكل البنود التأسيسية ويقع مساواتها بالأسهم القديمة

وتمنح لحامليها نفس الحقوق بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال.

7-3 فترة الإكتتاب :

يتم الإكتتاب في 5 288 224 سهما الجديدة

التي سيتم إصدارها | نقدا | والمخصصة

بالأفضلية للمساهمين السابقين المالكين للأسهم المكونة لرأس المال الحالي والذين احيل لهم حق الإكتتاب عبر البورصة، بصفة محددة أو بصفة غير محددة، بحساب سهمين جديدين لكل خمسة أسهم قديمة وذلك بداية من 2015/12/11 الى 2015/12/25 بدخول الغاية 1 .

وبانقضاء أجل الإكتتاب المحدد للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في الأفضلية في الإكتتاب واذا لم تبلغ المحققة بصفة محددة وبصفة غير محددة جملة مبلغ الترفيع في رأس المال، فإن مبلغ الترفيع في رأس المال يمكن أن يقع حصره في مبلغ الإكتتابات المحققة بشرط أن تبلغ هذه الأخيرة ثلاثة ارباع على الأقل مبلغ الترفيع المقرر أي 3 966 168 دينار.

8-3 المؤسسات التي يقع لديها الدفع : إن جميع وسطاء البورصة المرخص لهم مؤهلون لقبول، بدون مصاريف، مطالب الإكتتاب في الأسهم الجديدة لشركة امي للتأمين المعروضة في اطار هذا الترفيع في رأس المال.

بعد التوزيع، وبعد تلبية مطالب الإكتتاب بصفة محددة أو بصفة غير محددة، فإن المبالغ المتبقية عن الأموال المدفوعة عند الإكتتاب يتم ارجاعها بدون فائض إلى المكتتبين بالشبابيك التي تلقت مطالب الإكتتاب وذلك في أجل لا يتجاوز الثلاثة أيام عمل بداية من تاريخ ختم الترفيع في رأس المال.

وهذا التاريخ سيقع ضبطه بموجب نشرة من التونسية للمقاصة.

1

إن المساهمين أو مقتني حقوق الإكتتاب الذين لم يمارسوا حقهم في الإكتتاب أو لم يكلفوا الوسطاء بالبورصة المعنيين بشراء أو بيع حقوقهم في الإكتتاب قبل تداول حصتي البورصة بتاريخ 24 ديسمبر 2015 و25 ديسمبر 2015 يتم اعلامهم عن بيع حقوقهم الغير ممارسة خلال هاتين الحصتين.

عند الإكتتاب يجب دفع مبلغ 6,250 دينارا أي دينارا واحدا قيمة اسمية و 5,250 دينارا منحة إصدار عن كل سهم مكتتب.

عند ختم العملية يقع إيداع مبلغ الترفيع في

رأس | المال | بالحساب | المجمد | رقم

07.001.0001.340.001286.36 المفتوح لدى بنك الامان فرع ساحة باستور.

9-3 طرق الإكتتاب :

يجب على المكتتبين في رأس مال امي للتأمين أن يقدموا مطلبا لدى وسطاء البورصة المرخص لهم والذي يقع لديهم تقييد سنداتهم في الحساب خلال مدة الإكتتاب بصفة محددة أو بصفة غير محددة وذلك عبر تعمير بطاقات الإكتتاب الموجودة بالملحق.

ويعهد لوسطاء البورصة المرخص لهم باحالة بطاقات الإكتتاب في أجل أقصاه يوم الى 2015/12/25 على الساعة 16 مساء إلى ماكسولا للبورصة بصفتها وسيط بورصة مرخص له ومكلف. كل وسيط بورصة مرخص له ملزم بارسال تحويلاته لحقوق الإكتتاب المتعلقة بمطالب الإكتتاب بصفة محددة وعند الاقتضاء مطالب الإكتتاب بصفة غير محددة (والتي يقع المصادقة عليها من قبل ماكسولا للبورصة) وذلك عن طريق فضاء الانخراط لتونس للمقاصة وذلك طبقا للطرق المعتادة للعملية والتي ستوضحها تونس للمقاصة عبر بلاغ.

10-3 طرق واجال تسليم السندات :

يقع اثبات الإكتتاب في الترفيع في رأس المال عن طريق شهادة تتضمن عدد السندات المكتتبة مسلمة من ماكسولا للبورصة، وسيط بالبورصة مرخص له مكلف وذلك بمجرد تحقيق العملية.

11-3 طرق التوظيف :

إن السندات المصدرة مخصصة بالأفضلية للمساهمين القدامى المالكين ل 13 220 560 سهما المكونة لرأس المال الحالي و/أو للحال لهم حقوق الإكتتاب عبر البورصة.

12-3 معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة :

1-12-3 الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المعروضة :

كل سهم يعطي الحق في ملكية الاصول الاجتماعية وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى كل مساهم وذلك حسب النسبة المائوية لعدد الأسهم المصدرة.

وملكية عشرة (10) أسهم بصفة فردية أو جماعية تعطي الحق في المشاركة في الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة.

2-12-3 نظام التدوال :

يقع تداول الأسهم بكل حرية

3-12-3 النظام الجبائي المنطبق :

إن التشريع الجاري به العمل في الوقت الحاضر يفرض الأداء على المداخيل الموزعة على معنى الفقرة الفرعية أ من الفقرة II من الفصل 29 من مجلة الأداء على الضريبة على الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفقرة II مكرر من نفس الفصل وإلى خصم من المورد محرر بنسبة %5. ويتعلق هذا الخصم بالمداخيل الموزعة بداية من غرة جانفي 2015 باستثناء توزيع المرابيح المتانية من الاموال الذاتية المنصوص عليها بالموازنة للشركة الموزعة في 2013/12/31.

ويستحق الخصم من المورد بعنوان التوزيعات لفائدة :

• الاشخاص الطبيعيين المقيمين أو غير المقيمين بالبلاد التونسية

• الذاوت المعنوية غير المقيمة وغير المستقرة بالبلاد التونسية

ولتحديد الأرباح الخاضعة للأداء، تكون قابلة للطرح، الأرباح الموزعة لفائدة الذوات المعنوية التونسية المقيمة بالبلاد التونسية وذلك طبقا للفقرة III من الفصل 48 من مجلة الأداء على الضريبة على الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

كما يكون قابلا للطرح من الأداء على الدخل السنوي أو قابلا للاسترجاع الخصم من المورد الذي تم بعنوان المداخيل الموزعة طبقا للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2014 وذلك بالنسبة إلى الاشخاص الطبيعيين الذي لا يتجاوز مبلغ المداخيل الموزعة لفائدتهم مبلغ 10.000 دينار في السنة.

13-3 سوق السندات :

منذ 2014/12/10 تتداول أسهم امي

للتأمين | بالسوق البديلة | لبورصة الأوراق

المالية بتونس وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الترتيب العام للبورصة.

ومن جهة اخرى لا توجد أسهم من نفس الصنف متداولة بالأسواق الاجنبية.

1-14-3 تداول الأسهم القديمة بالبورصة : إن ال13 220 560 سهما القديمة المكونة لراس المال لشركة امي للتأمين سيقع تداولها بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بداية من 2015/12/11، بدون حقوق الإكتتاب. 2-14-3 تداول الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا :

إن الأسهم الجديدة التي سيقع إكتتابها نقدا سيقع تداولها بالبورصة بداية من تاريخ التحقيق النهائي لعملية الترفيع في رأس المال

وذلك طبقا | للنصوص | القانونية | النافذة

والمنظمة للترفيع في رأس مال الشركات، ويقع

تداول الأسهم الجديدة المكتتبة على نفس الخط مع الأسهم القديمة.

3-14-3 تداول حقوق الإكتتاب بالبورصة : يقع تداول حقوق الإكتتاب بالبورصة بداية من 11/12/2015 إلى 25/12/2015 بدخول الغاية. ولا يمكن تخصيص أي حصة للتسوية بعد انقضاء الاجال المبينة أعلاه 2.

15-3 المحاكم المختصة في صورة نشوب خلاف :

في صورة نشوب خلاف بخصوص الترفيع في رأس المال فإنه يكون من الاختصاص المطلق لمحكمة تونس.

16-3 تلقي شركة تونس للمقاصة : إن حقوق الإكتتاب سيقع تلقيها من قبل شركة تونس للمقاصة تحت المعرف ISIN عدد

"TN0007680028" | وذلك | طيلة | مدة

الإكتتاب بالأفضلية، أي من 11/12/2015 إلى 25/12/2015 بدخول الغاية.

إن الأسهم الجديدة المكتتبة سيقع تلقيها من قبل الشركة التونسية للمقاصة تحت المعرف ISIN عدد "TN0007680036" وذلك بداية من التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال نقدا. ولهذا الغرض فإن شركة تونس للمقاصة ستؤمن عمليات التسديد / التسليم للأسهم المذكورة والحقوق المتداولة بالبورصة.

وستمسك شركة ماكسولا للبورصة - وسيط البورصة سجل المساهمين.

إن نشرة الإصدار المتعلقة بالترفيع في رأس المال لشركة امي للتأمين من 13 220 560 دينار إلى 18 508 784 عن طريق إصدار 5 288 224 سهما جديدا بقيمة اسمية 1 دينار يقع إكتتابها بقيمة إصدار ب6,250 د والمؤشر عليها من هيئة السوق المالية تحت عدد 0921-15 بتاريخ 1 ديسمبر 2015 سيقع وضعه على ذمة العموم وبدون مصاريف لدى شركة امي للتأمين حي الصنوبر ضفاف البحيرة 1053 II، تونس. وكذلك لدى وسيط البورصة ماسكولا للبورصة نهح بحيرة ليمان مركز نورز 1053 ضفاف البحيرة تونس وبموقع هيئة السوق المالية www.cmf.org.tn وبموقع

وسيط | البورصة | ماكسولا | للبورصة

www.maxulabourse.com.tn

2

إن المساهمين أو مقتني حقوق الإكتتاب الذين لم يمارسوا حقهم في الإكتتاب أو لم يكلفوا الوسطاء بالبورصة المعنيين بشراء أو بيع حقوقهم في الإكتتاب قبل تداول حصتي البورصة بتاريخ 24 ديسمبر 2015 و25 ديسمبر 2015 يتم اعلامهم عن بيع حقوقهم الغير ممارسة خلال هاتين الحصتين.