3.1 تاريخ التأسيس والمدة :

3.1 تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : تأسست شركة سوبات في 8 مارس 1988 كشركة محدودة المسؤولية ثم تحولت الى شركة خفية الاسم سنة 1990.

المدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

4.1 الغرض الاجتماعي :

يتمثل الغرض الاجتماعي لشركة الإنتاج الفلاحي طبلبة في الآتي بيانه

• إنتاج وتحويل المنتجات الفلاحية، الغذائية واللحوم

• بعث واستغلال المداجن بجميع أنواعها.

واحد للسهم الواحد محررة بالكامل

9.1 النظام الجبائي : القانون العام

10.1 المعرفالجبائي : 022671/F/P/M/000 11.1 المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي الكائن بشارع 23 جانفي طبلبة 5080

12.1 المسؤول المكلف بالاعلام والعلاقات مع المساهمين، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية بتونس والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : السيد سامي بن صالح المدير الإداري والمالي للشركة.

2- إدارة الشركة ومراقبة حساباتها :

1-2 أعضاء مجلس الإدارة :

الهوية | الصفة | الممثل القانوني | مدة العضوية | العنوان

السيد كمال بلخيرية | رئيس مجلس إدارة | شخصه | 2016-2015 | سوسة

شركة "ميديقران" | عضو | السيد محمد الرقيق | 2016-2015 | سوسة

شركة "مطاحن الوسط والساحل المتجمعة" | عضو | السيد عبد اللطيف السبع | 2016-2015 | سوسة

شركة "العلف المركب بالشمال" | عضو | السيد عبد المجيد البوزيدي | 2016-2015 | سليمان

شركة "قاليس" | عضو | السيد عبد المجيد البوزيدي | 2016-2014 | تونس

السيد عبد العزيز بن يوسف | عضو | شخصه | 2014- 2016 | تونس

2-2 أعضاء الإدارة والتسيير :

الهوية | المهام | تاريخ التعيين | العنوان

السيد كمال بلخيرية | رئيس مجلس الإدارة | 2016-2015 | سوسة

السيد عبد المجيد البوزيدي | مدير عام | 2014/12/13 | سوسة

السيد محيي الدين يوسفي | مدير عام مساعد | 2014/12/13 | سوسة

3-2 أجهزة الرقابة :

مراقب الحسابات | العنوان | مدة النيابة

ACFI Audit & Consulting، مرسم بجدول الخبراء أ-2-7 مركز كليوباترا، المركز العمراني الشمالي – تونس

2014 - 2016 المحاسبين بتونس يمثله السيد الهاشمي عبد الواحد الهاتف : 71947271 - الفاكس : 71947276

3.- الإرشادات المتعلقة بعملية الترفيع في | منحت الجلسة الخارقة للعادة كل الصلاحيات | أولا إعادة توزيع الأسهم بين المساهمين.

رأس المال : لمجلس الإدارة لتحقيق الترفيع في رأس المال.

ثانيا منح للعموم الأسهم الغير المكتتبة.

1-3 قرار المصادقة على العملية : كما قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة منح

واخيرا تحديد مبلغ الترفيع إلى مستوى صلاحية لمجلس الادارة في حالة عدم بلوغ

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم الاكتتاب بشرط أن يبلغ 3/4 المبلغ المحدد ي الاكتاب مبلغ الترفيع في رأس امالية الخيار بين :

16 نوفمبر 2015 الترفيع في رأس مال شركة 2-3 الغاية من الإصدار :

• تحديد مبلغ الترفيع إلى مستوى الاكتتاب

سوبات | من | 12.993.750 | دينار | إلى

بشرط أن يبلغ 3/4 المبلغ المحدد ي تم اتخاذ قرار الزيادة في رأس مال الشركة

18.191.250 | دينار | وذلك | بإصدار

وذلك بغية تحقيق الأهداف التالية : 5.197.500 سهم جديد بقيمة 2 دينار السهم * اعادة توزيع الأسهم بين المساهمين

• تعزيز الأموال الذاتية للشركة وتحقيق اي 1 دينار قيمة اسمية و1 دينار قيمة إصدار. * منح للعموم الأسهم الغير المكتتبة.

توازنها المالي.

يقع إصدار الأسهم الجديدة بنسبة 2 سهم وعملا بالصلوحيات الممنوحة من الجلسة العامة

جدد على كل 5 أسهم قديمة. وتنتفع الأسهم | الخارقة للعادة قرر مجلس الإدارة المنعقد يوم | * تمويل مخطط التنمية الضامن لنموها

الجديدة بالأرباح بداية من 1 جانفي 2015. | 18 ديسمبر 2015 في احترام التسلسل التالي : | وازدهارها في المستقبل.

كما تجدر الملاحظة وأنه قد تبين وأن الأموال الذاتية لشركة الإنتاج الفلاحي طبلبة تدنت في 2014/12/31 دون القدر المحدد بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية وأن الزيادة في رأس المال المزمع انجازها بإصدار 5197500 سهم جديدة بسعر 02 دينار للسهم الواحد موزعة بالتساوي بين رأس المال ومنحة الإصدار غير كفيلة بتسوية الوضعية بحيث تبقى الأموال الذاتية للشركة دون نصف رأس مالها.

والحري بالتوضيح أنه تم اعتماد قرار الترفيع في رأس مال الشركة كحل جزئي ومرحلي في انتظار استكماله بالمرابيح التي تعمل الشركة على تحقيقها في قادم الأيام.

وتتعهد الشركة احتياطيا في هذا الإطار بدعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للانعقاد من أجل زيادة ثانية في رأس المال إن تبين عقب المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2016 أن وضعيتها المالية لا تزال دون المطلوب على معنى أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

3-3 خاصيات الإصدار :

سيقع الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 5.197.500 دينار وذلك بإصدار 5.197.500 سهم جديدة نقدا.

عدد | الأسهم | الواقع | إصدارها | :

5.197.500 سهم

القيمة الاسمية للسهم الواحد : 1 دينار

صيغة الأسهم : اسمية

الصنف : عادية

4-3 منحة الإصدار :

حدد ثمن إصدار الأسهم الجديدة بدينارين للسهم الواحد: دينار واحد كقيمة اسمية ودينار واحد بعنوان منحة إصدار

يقع تحرير جميع الأسهم المصدرة نقدا عند الاكتتاب (قيمة اسمية ومنحة إصدار).

5-3 : حق الأفضلية في الاكتتاب :

يتمتع المساهمون القدامى في رأس مال الشركة وكذلك المحال لهم حق الاكتتاب بالبورصة بحق الأفضلية في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة وذلك بصورة قابلة وغير قابلة للتخفيض.

تكون ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب على النحو التالي :

بصورة غير قابلة للتخفيض : سهمان (2) جديدان لكل خمسة (05) أسهم قديمة علما وأنه بإمكان المساهمين القدامى الذين لا يمتلكون عددا كافيا من الأسهم يخول لهم حق الاكتتاب إما شراء ما ينقصهم لاكتمال الحق أو بيع ما يمتلكونه من أسهم إذ لا تعتد الشركة إلا بمالك واحد للأسهم بحيث يعد لاغيا كل اكتتاب مشترك.

بصورة قابلة للتخفيض : إلى جانب اكتتابهم بصورة غير قابلة للتخفيض، يتسنى لأصحاب الحق في الاكتتاب أو المحال لهم هذا الحق أن يكتتبوا بصورة قابلة للتخفيض عددا من الأسهم يتجاوز العدد المخول لهم على وجه الأفضلية وذلك في صورة عدم مشاركة بعض المساهمين في اكتتاب العدد المخول لهم بمقتضى هذا الحق.

تقع الاستجابة لطلبات الاكتتاب بصورة قابلة للتخفيض في حدود الطلب أخذا بالاعتبار لنسبة مساهمة المعنيين بالأمر في رأس المال ولعدد الأسهم المتوفرة.

6-3 فترة الاكتتاب :

يتمتع المساهمون القدامى والمحال لهم حق الاكتتاب بالبورصة بحق الأفضلية في اكتتاب 5.197.500 سهم نقدية جديدة وذلك بصورة قابلة وغير قابلة للتخفيض وذلك في حدود سهمين جديدين (02) لكل خمسة (05) أسهم قديمة وذلك خلال الفترة الممتدة من 2016/02/15 إلى 2016/03/25. في صورة انقضاء فترة الاكتتاب المخصصة للمساهمين القدامى والتي يتسنى لهم خلالها ممارسة حقهم في الاكتتاب سواء بصورة قابلة أو غير قابلة للتخفيض ولم تبلغ المساهمات مجموع الزيادة المقررة في رأس المال، فانه تقع إعادة توزيع الأسهم غير المكتتبة بينهم وذلك خلال الفترة الممتدة من 2016/03/28 إلى 2016/04/01 بدخول الغاية علما وأنه سيتم إشهار هذا العرض بنشرية هيئة السوق المالية. في صورة انقضاء الأجل المحدد لإعادة توزيع الأسهم غير المكتتبة بين المساهمين القدامى وتعذر الحصول على مجموع الزيادة المقررة في رأس المال فانه يقع عرض الأسهم غير المكتتبة على العموم خلال الفترة الممتدة من 2016/04/04 إلى 2016/04/08 بدخول الغاية. يقع إشهار هذا العرض بنشرية هيئة السوق المالية.

يقع ختم الاكتتابات دون سابق إعلام إذا استوعبت الأسهم المكتتبة مجموع الزيادة المقررة في رأس المال ويقع الإعلام بختم الاكتتابات بنشرية هيئة السوق المالية.

يتم حصر مقدار الزيادة في رأس مال الشركة في حدود مقدار الاكتتابات الحاصلة بشرط أن يبلغ هذا الأخير ثلاثة أرباع الزيادة المقررة أي 3.898.125 دينارا.

7-3 : المؤسسات المخول لها قبول الاكتتابات :

لكل الوسطاء المكلفين بالبورصة قبول مطالب الاكتتاب في أسهم شركة "سوبات" المعروضة في إطار الزيادة في رأس مال الشركة وذلك دون مقابل.

يدفع ديناران بعنوان كل سهم مكتتب، دينار واحد كقيمة اسمية ودينار واحد بعنوان منحة إصدار.

بعد التوزيع، وفي صورة القبول الجزئي لطلبات الاكتتاب بصورة غير قابلة للتخفيض،

فانه | يحق | للمساهمين | المعنيين | بالأمر

استرجاع ما زاد عن قيمة الاكتتابات المقبولة أصلا ودون الحق في المطالبة بأية فوائض وتتم عملية الاسترجاع بشبابيك المؤسسة المتلقية لتلك الاكتتابات خلال أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام عمل بداية من تاريخ ختم الزيادة في رأس المال وبالتاريخ المحدد من قبل "التونسية للمقاصة".

يتم إيداع جميع المبالغ المقبوضة نقدا بحساب الشركة المفتوح بدفاتر البنك "أمان بنك" "فرع المهدية" تحت عدد :

07 804 0077340774370 11، حال بلوغ مجموع الزيادة في رأس المال المقررة وذلك طبقا لقائمة دفع يتم إعدادها من قبل "التونسية للمقاصة".

8-3 طرق الاكتتاب وكيفية الخلاص :

يتعين على الراغبين في الاكتتاب في الزيادة في رأس المال، خلال الفترة المحددة لذلك، توجيه طلباتهم القابلة أو غير القابلة للتخفيض الى الوسطاء المكلفين بقبول الاكتتابات المفتوحة لديهم حساباتهم وذلك بتعمير بطاقة اكتتاب.

يتكفل الوسطاء المكلفون بقبول الاكتتابات بإحالة بطاقات الاكتتاب إلى الشركة "التونسية للأوراق المالية "بوصفها الوسيط المكلف من الشركة بالأشراف على العملية وذلك في أجل أقصاه 2016/03/25 على الساعة الخامسة مساءا.

يتعين على كل وسيط مكلف بقبول الاكتتابات

إحالة | المبالغ | المالية | المتعلقة | بمطالب

الاكتتابات سواءا بصورة قابلة أو غير قابلة للتخفيض المصادق عليها من قبل التونسية للأوراق المالية، بوصفها الوسيط المكلف بالإشراف على هاته العملية، وذلك عن طريق "التونسية للمقاصة" طبقا للطرق المحددة ضمن نشرة تصدر عنها.

يتم خلاص الاكتتابات نقدا وتسليم ما يقابلها من أسهم بإجراء مقاصة بنكية عبر "التونسية للمقاصة" التي تتولى ضبط أجل لذلك صلب إعلان يصدر عنها للغرض.

9-3 طرق وآجال تسليم السندات :

تتولى "التونسية للأوراق المالية "، حال ختم عملية الزيادة في رأس المال، تسليم المكتتبين شهادات مضمن بها عدد الأسهم المكتتبة.

10-3 طريقة الحفظ :

تخصص الأسهم الواقع إصدارها بصورة أولوية للمساهمين المالكين ل 12.993.750 سهم المكونة لرأس مال الشركة.

11-3 تاريخ فاعلية الأسهم الجديدة

4-4 سوق الأسهم :

مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية

المكتتبة : | يتم تداول أسهم شركة "سوبات" بالسوق | وذلك بالمقر | الاجتماعي للشركة، | لدى

يرصد للأسهم الجديدة الواقع اكتتابها نصيبها | الرئيسية لبورصة الأوراق المالية وذلك منذ | "التونسية | للأوراق | المالية، | وبالموقع

من المرابيح وذلك بداية من 01 جانفي | 2010/08/02 وذلك مقتضى قرار مجلس | الإلكتروني | لهيئة | السوق | المالية

2015. | إدارة بورصة الأوراق المالية بتونس المؤرخ | www.cmf.org.tn.

4 إرشادات عامة متعلقة بالقيم المنقولة المصدرة :

1-4 : الحقوق اللصيقة بالأسهم المعروضة : يخول كل سهم لمالكه وفي حدود نسبة مساهمته الحق في أصول الشركة وفي نصيب من المرابيح .

يسقط الحق في المرابيح في صورة عدم المطالبة بها في أجل أقصاه خمسة (05) سنوات من تاريخ استحقاقها وذلك طبقا للقانون.

يتمتع كل عضو بالجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة بعدد من الأصوات مطابقا لعدد الأسهم التي يمتلكها في رأس المال دون أي قيد عدى ما استثناه القانون.

2-4 نظام التداول :

يتم تداول الأسهم بكل حرية

3-4 النظام الجبائي المنطبق :

طبقا للتشريع الجاري به العمل، وعملا بمقتضيات المطة" أ" من الفقرة 2 والفقرة 2 مكرر من الفصل 29 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخصم من المورد نسبة 05 بالمائة من المرابيح الواقع توزيعها ابتداء من 01 جانفي 2015 ويستثنى من ذلك المرابيح المسجلة بحسابيات الشركة المختومة في 2013/12/31 شريطة التنصيص على ذلك صراحة صلب القوائم المالية المودعة بعنوان السنة المحاسبية 2013.

يوظف الخصم من المورد المشار إليه أعلاه على الأرباح الموزعة على التالي ذكرهم :

• الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بتونس

• الذوات المعنوية غير المقيمة بتونس

تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة، المداخيل الموزعة على الذوات المعنوية المقيمة بتونس وذلك عملا بمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

كما يكون الخصم من المورد المنجز بعنوان المداخيل الموزعة قابلا للطرح من الضريبة السنوية على الدخل المستوجبة أو قابلا للإسرجاع وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا تتعدى مداخيلهم الموزعة 10000 دينار سنويا طبقا لأحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2014.

في 2010/07/29 وموافقته على انتقال الشركة من السوق المالية البديلة إلى السوق الرئيسية للبورصة.

علما وأنه لا تداول لأسهم من نفس النصف بأسواق أخرى.

5-4 تداول الأسهم :

5-4-1 تداول الأسهم القديمة بالبورصة : سيتم تداول 12.993.750 سهم القديمة المكونة لرأس مال الشركة والمدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بداية من 2016/02/15.

5-4-2 تداول الأسهم الجديدة بالبورصة : يتم تداول ال5197500 سهم جديدة المكتتبة والمحررة بالكامل بعد استيفاء إجراءات الزيادة في رأس مال الشركة طبقا للتشريع الجاري به العمل كالأسهم القديمة تماما.

5-4-3 تداول حقوق الاكتتاب بالبورصة : يتم تداول حقوق الاكتتاب من 2016/02/15 إلى 2016/03/25 بدخول الغاية.

تجدر الإشارة وأنه لن يقع التمديد في الآجال المشار إليها أعلاه لأي سبب كان.

6-4 المحاكم المختصة :

تختص محاكم تونس 1 دون غيرها بالنظر في كل نزاع يمكن أن يطرأ بمناسبة هذا العرض. 7-4 تعهد "التونسية للقاصة " :

تتعهد "التونسية للمقاصة" بحقوق الاكتتاب تحت الشارة التالية :

TN 0007290067 » ISIN " وذلك طيلة الفترة الممنوحة للاكتتاب على وجه الأفضلية الممتدة من /2016/02 إلى 2016/03/25 بدخول الغاية.

تتعهد "التونسية للمقاصة" بالأسهم الجديدة المكتتبة تحت الشارة التالية :

TN 0007290075 » ISIN " وذلك ابتداء من تاريخ الانجاز النهائي لعملية الزيادة في رأس المال.

تتكفل "التونسية للمقاصة" تبعا لذلك بخلاص / تسليم الأسهم الجديدة المكتتبة وكذلك الحقوق المتداولة بالبورصة.

تمسك | الشركة | "التونسية | السعودية

للوساطة" دفتر المساهمين بالشركة.

تودع على ذمة العموم وبصورة مجانية، نشرة الإصدار المتعلقة بالترفيع في رأس مال شركة "سوبات" من 12.993.750 دينار إلى 18.191.250 دينار.