نشرة قانونية — الإعلانات القانونية عدد 37 لسنة 2016

نشرة قانونية

شركة حنبعل للإيجار المالي

شركة خفية الاسم رأس مالها 28 700 000 دينار مقسمة ل 5 740 000 سهم بقيمة اسمية 5 د محررة بالكامل.

رقم السجل التجاري : B138 962 001

المقر الاجتماعي: نهج بحيرة ملاران،عمارة التريكي- ضفاف البحيرة- 1053 تونس

الهاتف : 71 139 400 الفاكس : 71 139 460

البريد الالكتروني : commercial@hannibalease.com.tn

تم ترقيم شركة حنبعل للإيجار المالي ب ب (تون) على المدى الطويل مع آفاق تطور مستقر و ب (تون) على المدى القصير من طرف وكالة

الترقيم فيتش راتينغز بتاريخ 2016/01/26

نشرة قانونية موضوعة على ذمة العموم بمناسبة إصدار وإدراج في السوق الرقاعية بالبورصة للقرض الرقاعي "حنبعل للإيجار المالي 2016- 01" بمبلغ قدره 20 000 000 دينار صادر عن طريق عرض للمساهمة العامة

سعر الإصدار : 100 دينار

المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

5 سنوات | %7.65 و/ أو نسبة الفائدة في السوق النقدية | سنوي قار لكل 5/1 بداية من

+%2.45 السنة الأولى

هذا الإصدار لحنبعل للإيجار المالي تلقى ترقيم ب ب (تون) من طرف وكالة الترقيم فيتش راتينغز بتاريخ 2016/03/03.

1 معلومات ذات طابع عام حول حنبعل | 3.1 | الغرض الاجتماعي (الفصل 2 من | طرح الإهتلاكات المالية للشركات الناشطة في

للإيجار المالي : | القانون الأساسي) : | قطاع الإيجار المالي بالنسبة للعقود الممضاة

1.1 | التسمية والمقر الاجتماعي : | بداية من غرة جانفي 2008.

يتمثل الغرض الاجتماعي للشركة في القيام

التسمية : حنبعل للإيجار المالي شركة خفية | بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات | بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بموجب

والفلاحي | والتجاري | والخدمات. | ويمكن | 2010، بتشجيع الشركات على إدراج أسهمها

المقر الاجتماعي : نهج | بحيرة | مالاران

للشركة القيام بكل العمليات المالية والصناعية في البورصة بمعدل انخفاض 20٪ على فترة عمارة التريكي- ضفاف البحيرة- 1053 تونس

والتجارية والعمليات العقارية والغير عقارية خمس سنوات بداية من سنة 2013. الهاتف : 71 139 400

التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة 9.1 رأس المال الاجتماعي :

الفاكس : 71 139 460

بالغرض الاجتماعي المذكور أعلاه. ارتفع رأس المال الاجتماعي إلى 28 700 000

البريد | الإلكتروني | :

4.1 السجل التجاري دينار مقسمة إلى 5 740 000 سهم ذات قيمة commercial@hannibalease.com.tn1 1

اسمية 5 دينار محررة بالكامل.

موقع الواب : www.hannibalease.com.tn رقم السجل التجاري : B 138962001

10.1 المقر الذي يقع الإطلاع فيه على الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول 5.1 السنة المحاسبية :

وثائق الشركة :

به : من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر

المقر الاجتماعي للشركة: نهج بحيرة مالاران

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم | 6.1 الجنسية : تونسية | عمارة التريكي - ضفاف البحيرة - 1053

7.1 المعرف الجبائي : 766 895FAM000 تونس.

التشريع الخاص المعمول به : تخضع

الشركة لأحكام القانون عدد | 65-2001 | 11.1 المسؤول المكلف بالعلاقات مع

8.1 النظام الجبائي :

الصادر بتاريخ 10 جويلية 2001 الخاص المساهمين، حاملي الرقاع، هيئة السوق القانون العام المنظم لجباية شركات الايجار

المالية وتونس للمقاصة :

بشركات القرض والذي تم تغييره وتكميله

المالي وخصوصا القوانين عدد 89-94

بالقانون عدد 19-2006 المؤرخ | في 02 | رئيس قسم مراقبة التصرف والمخاطر لحنبعل

و90-94 بتاريخ 26 جويلية 1994 المتعلقة

ماي 2006. كما تخضع الشركة للقانون للإيجار المالي : السيد فؤاد بوعزرة بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي,

عدد89-94 الصادر بتاريخ 26 جويلية الهاتف : 71 139 400

القانون عدد 98-2000 بتاريخ 25 ديسمبر

1994 الخاص بالإيجار المالي والقانون عدد الفاكس : 71 139 460

2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001

90-94 الصادر بتاريخ 26 جويلية 1994

والذي نص على خصم الاهتلاكات المالية

والمتعلق بالتراتيب الجبائية للإيجار المالي.

عوضا عن الاهتلاكات العادية لشركات الإيجار

تاريخ التأسيس والمدة : | المالي | وكذلك | القانون عدد 70-2007 | 1

تخفيض القيمة الاسمية من 10 د ت إلى

تاريخ التأسيس : 2001/07/11 | بتاريخ 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون | 5 د ت مقررة من الجلسة العامة الغير عادية

المدة : 99 سنة | المالية لسنة 2008 والذي ينص على إلغاء | في 2012/07/16

ص 1961

2 هياكل الإدارة والتسيير :

1.2 أعضاء هياكل الإدارة :

الأعضاء | ممثل عن | المهمة | المدة | العنوان

السيد محمد الهاشمي الجيلاني* | نفسه | رئيس | 2017-2015 | تونس

السيد الهادي الجيلاني* | نفسه | عضو | 2017-2015 | تونس

السيد عبد الرزاق بن عمار* | نفسه | عضو | 2017-2015 | تونس

التونسية المالية * | السيد عبد القادر الصغير | عضو | 2017-2015 | تونس

*United GulfBank, UGB | السيد محمد صالح فراد | عضو | 2017-2015 | تونس

*Tunis International Bank, TIB | السيد محمد فقيه | عضو | 2017-2015 | تونس

*Investment Trust Tunisia | السيد حاتم بن عمار | عضو | 2017-2015 | تونس

*YKH Holding | السيدة عواطف جويرو | عضو | 2017-2015 | تونس

السيد رضا عياد*I | نفسه | عضو | 2017-2015 | تونس

السيد يوسف إداني*I | نفسه | عضو | 2017-2015 | تونس

تعاونية التأمين للتعليم السيدة مريم بن عبد النبي

السيد زهير بسباسII | ممثل المساهمين الأقلية | عضو | 2017-2015 | تونس

تم تجديد المدة النيابية من طرف الجلسة العادية العامة المنعقدة في 27 ماي 2015

عضو تم تعيينه من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 27 ماي 2015

I أعضاء مستقلين

II عضو ممثل المساهمين الأقلية

2.2 المراقبة :

مراقب الحسابات | العنوان | المدة النيابية

مكتب السيد لوزير عضو Deloitte Touche Tohmatsu Limited

عمارة سولاريس الطابق الرابع مكتب 1 و2 - 1053

ضفاف البحيرة تونس 2017-2015* هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية و ممثل في شخص السيد

الهاتف : 71 862 430 الفاكس : 70 862 437

محمد لوزير

عمارة مركز المدينة الدولي - برج المكاتب - المركز

FINOR

العمراني الشمالي- 1082 تونس

2015-2013 عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية و ممثل

الهاتف : 70 728 450 الفاكس : 70 728 405

في شخص السيد مصطفى مذيوب

مدة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 ماي 2015

مدة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 ماي 2013

1.3 قرار الإصدار : | "حنبعل للإيجار المالي 01-2016" | بمبلغ | (عشرون مليون دينار)

قدره 20 000 000 دت . | ت- القيمة الاسمية للرقاع : | 100 دينار

قررت الجلسة العامٌة العادية في اجتماعها

كما سمح مجلس الإدارة للإدارة العامة للرقعة الواحدة

المنعقد يوم 2015/05/27، المصادقة على

بتحديد أحكام وشروط القرض الرقاعي ث- شكل الرقاع : اسمية

إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية و/أو ثانوية

بمبلغ جملي لا يتجاوز 120 مليون دينار في | "حنبعل للإيجار المالي 01-2016" حسب | ج- سعر الإصدار : | 100 دينار للرقعة

سنة 2015 و2016 كما منحت السلطات | شروط السوق. | الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب

الكاملة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ المتتالية | لذلك، حددت الإدارة العامة الأحكام والشروط | ح- المدة : 5 سنوات

ومختلف شروط إصدار هذه القروض. كما يلي :

خ- نسبة الفائدة : نسبة الفائدة : %7.65

في هذا الإطار، اجتمع مجلس الإدارة في | أ- تسمية الإصدار : حنبعل للإيجار المالي | السنة أومتغيرة (نسبة الفائدة في السوق

2016/02/10 وصادق على حيثيات وشروط | 01-2016 | النقدية + %2.45) باختيار من المكتتبين.

ص 1962

معلومات تهم العملية :

المبلغ الاسمي للقرض :

يبلغ القرض الرقاعي حنبعل للإيجار المالي2016- 01 مبلغ 20 000 000 دت مقسم إلى 200 000 رقاع بقيمة اسمية 100 د ت.

سيقع نشر المبلغ النهائي للقرض "حنبعل للإيجار المالي 01-2016" بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس. المدخول الخام والصافي للقرض :

يبلغ المدخول الخام للقرض 20 000 000 دت وقدرت مصاريف الإعداد وعمولة التوظيف ب120 000 دينار ومصاريف هيئة السوق المالية ب11 000 دينار ومصاريف بورصة تونس للأوراق المالية 3 000 دينار دون احتساب الآداء على القيمة المضافة ومصاريف تونس للمقاصة خلال كامل مدة القرض 2

ب17 412 دينار دون احتساب الآداء على

القيمة | المضافة | ومصاريف | أخرى | ترتفع

إلى 2 000 دينار أي مصاريف جملية 3

ب153 412 دينار وبذلك يكون المدخول الصافي لهذا القرض 19 846 588 دينارا. 3.3 - فترة الاكتتاب والتسديد :

ستفتح الاكتتابات لهذا القرض ابتداء من 2016/04/07 وستختم بدون إعلام في أجل أقصاه 2016/06/28. ومن الممكن أن تختتم بدون إعلام عند الاكتتاب الكلي للمبلغ الأقصى للإصدار المحدد ب(20 000 000) مكتتبة بالكامل.

سيتم قبول مطالب الاكتتاب في حدود الأسهم المصدرة، أي 200 000 رقاع.

في | حال | اكتتاب | مبلغ | لا | يتجاوز

20 000 000 د في تاريخ غلق مدة الاكتتاب، أي 2016/06/28، يتم تمديد الاكتتابات إلى 2016/07/05 وذلك مع الحفاظ على تاريخ التمتع بالفوائد. وفي حال تجاوز هذا التاريخ سيكون مبلغ الإصدار هو المبلغ المجمٌع من طرف الشركة.

ويتم نشر إعلام بغلق الإصدار في النشريات الرسمية لهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية بتونس على اثر الختم النهائي للاكتتابات.

2 يتم احتساب هذه الرسوم على أساس افتراض أن هذا القرض مكتتب إلى 50.٪ بنسبة قارة، و50٪ بنسبة متغيرة.

3 تحتسب المداخيل الخام والصافية للقرض وكذلك المصاريف على كامل مدة القرض على أساس مبلغ 20 000 000 دت وذلك على سبيل المثال. يعتمد مجموع المصاريف على المبلغ المجمع إثر غلق مدة الاكتتاب وجزء من أعباء الفوائد بنسبة متغيرة وبنسبة قارة.

4.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتاب من العموم :

يتم قبول الاكتتابات والدفوعات ابتداء من 2016/04/07 بشركة ماك وسيط في البورصة- قرين سنتر- المدرج ج الطابق الثاني, نهج بحيرة كنستنس- ضفاف البحيرة تونس.

5.3 - الهدف من عملية الإصدار :

تهدف عملية الإصدار إلى تمويل الأصول الثابتة الموجهة للإيجار المالي في سنة 2016 والذي يرتفع إلى 266.2 مليون دينار.

في الواقع، مجموع الاحتياجات المالية للتمويل الرقاعي المنتظر لسنة 2016 هو 60 مليون دينار.

4- خاصيات السندات المصدرة :

1.4 نوعية، شكل وتاريخ تسليم السندات تسمية القرض : "حنبعل للإيجار المالي 01-2016".

نوعية السندات : رقاع

شكل الرقاع : كل رقاع هذا القرض اسمية القانون الذي تخضع له هذه السندات: تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات التجارية: كتاب 4 – العنوان 1 – الفرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية.

صنف الرقاع : عادية

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتسلم المكتتب حين اختتام الإصدار شهادة في ملكية السندات المكتتبة والصادرة من طرف الوسيط مرخص له موكل ماك وسيط في البورصة. 2.4 سعر الاكتتاب والإصدار وطريقة الدفع : يتم إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقاع تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

3.4 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب وتاريخ اختتام الاكتتاب اي 2016/06/28 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 2016/06/28.

4.4 تاريخ الدفع :

تدفع بالكامل عند الاكتتاب

5.4 نسبة الفائدة :

تعرض رقاع هذا القرض بنسبتي فائض مختلفتين حسب اختيار المكتتب :

بالنسبة للصنف أ لمدة 5 سنوات :

نسبة متغيرة : نسبة فائدة السوق النقدية (المعلنة من طرف البنك المركزي التونسي) زائد %2.45 وتحسب هذه النسبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل مدة التي تدفع بعنوانها الفوائد. هذه النسبة تساوي معدل نسب السوق النقدية لإثني عشر شهرا والسابقة لتاريخ دفع الفوائد زائد 245 نقطة أساسية. الإثنى عشر شهر المعنية تبدأ من شهر جوان سنة (س-1) إلى شهر ماي سنة (س).

نسبة قارة : % 7.65 خام في السنة محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي بعنوانها تدفع الفوائد.

الفوائد :

تدفع الفوائد المحتسبة بحلول الأجل يوم 28 جوان من كل سنة ومن المقرر أن يكون آخر سداد 2021/06/28.

في حال يكون المبلغ المكتتب للقرض 20 000 000 دينار

تكون قيمة الفوائد 4 590 000 دينار وذلك إذا تم اكتتاب كامل القرض بنسبة قارة.

أما إذا تم اكتتابه جمليا بنسبة متغيرة أي نسبة السوق النقدية زائد %2.45 تكون قيمة الفوائد 4 234 500 دينار (وذلك باعتبار نسبة فائدة اسمية ب %7.0575 محتسب على أساس نسبة السوق النقدية من شهر مارس 2015 إلى شهر فيفري 2016، ذلك على سبيل المثال).

الإهتلاك والتسديد :

تسدد كل الرقاع بقيمة سنوية قارة قدرها 20 دينار للرقعة الواحدة أي ما يعادل خمس القيمة الاسمية .

سيبدأ الاهتلاك من السنة الأولى.

2021/06/28.

6.4 سعر التسديد :

قدر سعر التسديد ب100 دينار للرقعة الواحدة. 7.4 الدفع :

يتم الدفع السنوي للفوائد وتسديد أصل القرض عند حلول الأجل السنوي الموافق ل .../... من كل سنة

يقع أول دفع للفوائد يوم 2017/06/28. يتم دفع الفوائد وتسديد أصل القرض لدى المودعين عن طريق تونس للمقاصة.

ص 1963

نسبة المردودية المحينة والهامش المحين نسبة المردودية المحينة )اكتتاب بنسبة فائدة قارة( :

إن نسبة المردودية المحينة هي النسبة السنوية التي تتم عملية مساواة المبالغ المدفوعة والتي سيقع قبضها وذلك في تاريخ معين هذه النسبة تساوي سنويا لهذا القرض الرقاعي ولا يتضح مدلول هذه النسبة إلا المكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر أجل للتسديد. هذه النسبة هي % 7.65 سنويا .

الهامش المحين )اكتتاب بنسبة متغيرة( : هذا الهامش هو الفارق بين نسبة المردودية المتوقعة وما يوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي تقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

إن معدل نسبة السوق النقدية ل12 أشهر الأخيرة المنتهية في شهر فيفري 2016 يقدر ب%4.6075 وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن تكون نسبة المردودية المحينة السنوية %7.0575 وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى خصوصيات الإصدار يكون الهامش المحين % 2.45 وذلك للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى آخر أجل لتسديد القرض. 8.4 المدة الجملية، معدل مدة وامتداد القرض :

المدة الجملية :

رقاع "حنبعل للإيجار المالي" 01-2016" مصدرة لمدة 5 سنوات

معدل مدة القرض :

هي مجموع مدة القرض ضارب تدفقات الاهتلاك والمقسومة على القيمة الاسمية وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى غاية آخر أجل القرض .

هذه المدة تساوي 3 سنوات.

الاستدامة )اكتتاب بالنسبة القارة( :

تتمثل مدة القرض في مجموع الفترات ضارب القيم المحينة للتدفقات المتحصل عليها )أصل المبلغ والفوائد( قاسم القيمة الحالية للرقعة. ويمكن التعبير عنها بوحدات زمنية وممثلة لمعدل مدة استرجاع القيمة الحالية. كما تتمثل مدة الرقعة في الفترة التي لم تتأثر مردوديتها بتقلبات نسب الفائدة.

تبلغ الاستدامة بالنسبة للرقاع موضوع هذا القرض 2.730 سنة.

9.4 الضمان :

هذا القرض الرقاعي لا يخضع إلى أي ضمان.

10.4 التصنيف :

ترقيم الشركة :

في 30 جانفي 2015، بينت مؤسسة فيتش راتينغز الترقيم الوطني لحنبعل للإيجار المالي ب BB- (تون) إلى BB (تون) على المدى الطويل بصفة قارة، و B (تون) على المدى القصير.

+BB ,BB-, BB: المستحقات التي هناك شكوك حول إمكانية دفعها في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة بالمقارنة مع غيرها من الديون في البلاد. القدرة على دفع أصل الدين والفائدة في الوقت المناسب لا تزال حساسة للتغيرات الغير المواتية في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية. علامات " + " و "-" يمكن استخدامها لتحديد درجات الجودة.

B(المدى القصير): المستحقات التي هناك شكوك حول إمكانية دفعها في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة بالمقارنة مع غيرها من الديون في البلاد. القدرة على دفع أصل الدين والفائدة في الوقت المناسب لا تزال حساسة للتغيرات الغير المواتية في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية. في 2016/01/26، أكدت مؤسسة فيتش راتينغز الترقيم الوطني BB (تون) لحنبعل للإيجار المالي على السلم الوطني والمتمثل كما يلي :

على السلم الوطني والمتمثل كما يلي:

الترقيم على المدى الطويل : BB (تون) الترقيم على المدى القصير : B (تون)

تصنيف الترقيم على المدى الطويل : قار تصنيف الإصدار :

في 2016/03/03، أسندت وكالة الترقيم فيتش راتينغز التصنيف BB (تون) لقرض شركة حنبعل للإيجار المالي موضوع هذه النشرة. معنى الترقيم الدولي :

B(المدى القصير): المستحقات التي هناك شكوك حول إمكانية دفعها في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة بالمقارنة مع غيرها من الديون في البلاد. القدرة على دفع أصل

الدين والفائدة في الوقت المناسب لا تزال حساسة للتغيرات الغير المواتية في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية. 12.4 طريقة التوظيف :

يصدر القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة القانونية عن طريق عرض عمومي للمساهمة العامة. إن عملية الاكتتاب مفتوحة لجميع الأشخاص الماديين والمعنويين المهتمين وذلك بشبابيك شركة ماك، وسيط في البورصة.

14.3 تنظيم تمثيل أصحاب الرقاع :

يمكن لأصحاب الرقاع الاجتماع في جلسة عامة خاصة التي بإمكانها إصدار رأي أولي حول النقاط التي سيتم تداولها في الجلسة العامة للمساهمين. يقع تسجيل هذا الرأي بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تعين الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع واحدا من أعضائها لتمثيلها والدفاع عن مصالح أصحاب الرقاع.

تطبّق أحكام الفصول 327 و355 الى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع وعلى ممثلها. يمكن لممثل الجلسة العامة لأصحاب الرقاع أن يمثلهم أمام المحاكم.

14.4 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على الذوات المادية أو المعنوية.

طبقا للأحكام الجاري به العمل، وإثر توحيد نسب الخصم من المورد من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 96 - 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم من المورد بنسبة موحدة % 20 . هذا الخصم نهائي وغير قابل للإسترجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.

تطبيقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على الدخل للأشخاص الماديين والضريبة على الشركات، تطرح من القاعدة الضريبية الفوائد السنوية الراجعة للخاضع على الضريبة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الخزينة الوطنية للادخار بتونس أو بعنوان القروض الرقاعية المصدرة بداية من غرة جانفي 1992 في حدود مبلغ 1500 دينار على أن لايتجاوز هذا المبلغ 1000 دينار بالنسبة للفوائد المتأتية من

ص 1964

الأرصدة الخاصة بالادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الخزينة الوطنية للادخار بتونس.

5 معلومات عامة :

1.5 الوسيط المرخص له والمكلف من قبل الشركة المصدرة لمسك حسابات أصحاب الرقاع :

يقوم الوسيط بالبورصة ماك بإعداد وتسليم شهادة تحتوي على عدد الرقاع المملوكة ومسك حسابات أصحاب الرقاع التابعة للقرض "حنبعل للإيجار المالي 01-2016" وذلك طيلة مدته.

تتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها هذا الأخير وعدد الرقاع المكتتبة.

2.5 سوق السندات :

يوجد إلى آخر فيفري، ستة قروض رقاعية التي أصدرتها الشركة المدرجة بسوق الرقاع: "حنبعل للايجار المالي 1-2012" لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %6.75 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2

" حنبعل للايجار المالي 1-2013" لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %6.9 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 1.9 "حنبعل للايجار المالي 2-2013" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.2 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.2

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.35 .

حنبعل للايجار المالي 01-2014" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.3

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.8 .

حنبعل للايجار المالي 01-2015" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.7 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.3

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85 .

حنبعل للايجار المالي 01-2015" الثانوي الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.72 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.4

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.92 .

لا توجد سندات من نفس الصنف يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية .

تتعهد شركة حنبعل للإيجار المالي بتكليف الوسيط بالبورصة ماك، اثر اختتام الإكتتابات لهذا القرض، بتقديم طلب إدراج القرض الرقاعي "حنبعل للإيجار المالي 01-2016" بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

3.5 التعهد من طرف تونس للمقاصة : تتعهد شركة حنبعل للإيجار المالي بإتباع كل

الإجراءات | اللازمة | اثر | اختتام | الإكتتاب

لتسجيل رقاع هذا القرض"حنبعل للإيجار المالي 01-2016 " بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية .

4.5 المحاكم ذو الأهلية في صورة نزاع : كل خلاف مترتب عن إصدار أو دفع أو استيفاء هذا القرض الرقاعي يكون من الاختصاص الحصري لمحكمة تونس I.

5.5 الخطر المتعلق بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفق | قواعد | التصرف | الحذر | المنظٌمة

لمؤسٌسات القرض والتي تستوجب الملائمة بين الموارد والاستعمالات المتعلقة بها، فإن الاكتتاب بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة السوق النقدية من شأنها أن تعرٌض المؤسسة لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الآستعمالات قد تم منحها بنسبة فائدة قارٌة .

تتكون نشرية الاصدار الخاصة بهذه العملية من مذكرة عملية ووثيقة مرجعية "حنبعل للإيجار المالي 2015" وتحيين هذه الوثيقة. يجب أن تكون مرفقة بمؤشرات النشاط للإصدار للثلاثي الأول من سنة 2016 بموجب اللوائح الحالية التي تحكم السوق المالية، لأي توظيف بعد 20 أفريل 2016. كما يجب أن تكون مرفوقة بالبيانات المالية للإصدار لسنة 2015 لأي توظيف بعد 30 أفريل 2016.

ستوضع على ذمة العموم بدون مصاريف مذكرة العملية مؤشرة من هيئة السوق المالية ووثيقة مرجعية ووثيقة تحيينها مسجلة لدى هيئة السوق المالية، بالمقر الاجتماعي لشركة حنبعل لللإيجار المالي، نهج بحيرة مالارن عمارة التريكي- ضفاف البحيرة- 1053 تونس والوسيط بالبورصة - ماك، قرين سنتر العمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس

وبمواقع | الواب | لهيئة | السوق | المالية

إعلانات أخرى: مصادقة على تقارير