إشعار بإصدارات سندات مساهمة — الشركة التونسية للتأمين

إشعار بإصدارات سندات مساهمة

الشركة التونسية للتأمين

"اللويد التونسي"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 45.000.000 دينار مقسمة إلى 9 000 000 سهم بقيمة 5 دينارات للسهم الواحد

المقر الإجتماعي : عمارة اللويد شارع الطاهر حداد عمارة "اللويد التونسي" – ضفاف البحيرة – 1052 تونس

السجل التجاري : B1163651997

المعرف الجبائي : 0002395/T

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 48/3637

القرار الذي بمقتضاه هذا الإصدار :

تقرر من خلال الجلسة العامة العادية لشركة "اللويد التونسي" المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2016 والمسجلة بقباضة مالية البحيرة تونس بتاريخ 29 ديسمبر 2016

تحت | عدد | 16713058 | وصل | عدد

M131920 والمودعة نسختين منها لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 29

ديسمبر 2016 تحت عدد D11660597 ، إصدار سندات مساهمة بقيمة ثلاثين مليون دينار (30 000 000 دينار) لمدة سبعة (7) سنوات بإصدار أو أكثر على السنتين 2016 أو 2017.

يخصص اكتتاب جميع المبلغ إلى المساهمة شركة المالية للاستثمار " Compagnie Financière d’Investissement CFI". كما أحالت الجلسة العامة العادية السلطة إلى

مجلس | الإدارة | لتحديد | شروط | وطرق

الإكتتاب.

في إطار السلطة الممنوحة له، قرر مجلس الإدارة من خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2016 اصدار سندات مساهمة في

حدود | مبلغ | ثلاثون | مليون | دينار

(30 000 000 دينار) خصص اكتتابها إلى المساهم الشركة المالية للاستثمار CFI لمدة سبعة سنوات ابتداءا من تاريخ الاكتتاب.

• المدة : 7 سنوات.

• نسبة الفائض :

• قارة : %5 سنويا تدفع آخر كل سداسية. - متغيرة : %1 من أقساط التأمين صافية من الابطالات والإرجاع ويستثنى منها أقساط تأمين الإدخار على حياة.

I- المعلومات المتعلقة بالعملية :

1- مبلغ سندات المساهمة : المبلغ الجملي لهذا الإصدار يقدر بثلاثين مليون دينار، منقسمة إلى 300 000 سهم بقيمة اسمية قدرها مائة (100) دينار للسهم الواحد.

2- مدة الإكتتاب : يتم اكتتاب سندات المساهمة في مدة ثلاثين (30) يوما انطلاقا من تاريخ نشر هذا الإشعار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويمكن تختم آليا في صورة اكتتاب جميع الأسهم قبل انقضاء الأجل المذكور.

3- هدف الإصدار : يهدف اصدار سندات المساهمة إلى تعزيز الأموال الذاتية للشركة كما يمكن من احترام النسب التنظيمية (هامش الملائمة، تغطية الإلتزامات التقنية).

II- خصائص الأسهم المصدرة :

1- القانون المنظم لأصدار هذه الأسهم : تخضع سندات الأسهم تحت طائلة مقتضيات الفصول من 368 إلى 374 من مجلة الشركات التجارية.

2- طبيعة السندات : سندات دين.

3- شكل سندات المساهمة : سندات اسمية. 4- قابلية إحالة سندات المساهمة : قابلة للإحالة بدون أي قيد.

إلا أن مكتتب هذه السندات وكذلك المشترين المتتاليين لا يمكنهم احالة سنداتهم لفائدة OPCVM أو لفائدة حساب متصرف فيه. إن وسطاء البورصة المكلفين بإجراء الصفقات المتعلقة بهذه الأسهم، مطالبين بمعرفتهم بهذا الشرط.

5- طرق الإكتتاب : نقدا.

6- تاريخ الدفع : تدفع جميع السندات عند الاكتتاب.

7- تاريخ الانتفاع : عند ختم عملية الاكتتاب.

8- الفترة : سبعة سنوات.

9- نسبة الفائض.

قارة : % 5 سنويا تدفع آخر كل سداسية : 30 جوان و31 ديسمبر من كل سنة.

متغيرة : %1 من أقساط التأمين صافية من الإبطالات والإرجاع ويستثنى منها أقساط تأمين الإدخار على حياة. يدفع الفائض المتغير في العشرة (10) الأيام الموالية للجلسة العامة المصادقة على الحسابات.

10- تاريخ السداد : يتم تسديد سندات المساهمة من قبل الشركة بعد مرور سبعة سنوات من تاريخ اتمام عملية الاكتتاب. لا يمكن للشركة تسديد سندات المساهمة مسبقا إلا في حال التصفية وبعد التعويض لجميع الدائنين الممتازين أو العادين باستثناء أصحاب سندات المساهمة.

11- المؤسسات المعنية بالاكتتاب والدفوعات : تقوم الشركة بوضع ومنح شهادات الملكية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بسندات مساهمة وذلك طيلة فترة القرض.

12- طرق وآجال منح السندات : يتلقى المكتتب حال ختم عملية الاكتتاب شهادة ملكية للسندات المكتتبة تمنح من طرف الشركة.

13- طريقة التوظيف : يتمثل في توظيف خاص الشركة المالية للاستثمار "CFI". أي أن اصدار سندات المساهمة مخصص فقط للشركة المالية للاستثمار.

14- سوق السندات : يوجد سندات مساهمة أخرى تم إصدارها سنة 2015 بقيمة جملية

قدرها | خمسة | عشر | مليون | دينار

(15 000 000 دينار) لمدة 7 سنوات بنسبة فائض سنوي قار قدره % 5 وفائض متغير قدره %0.5 من منح الإصدار صافية من كل الغاء واسترجاع يستثنى منها أقساط تأمين الادخار على الحياة.

15- الضمانة : لا يترتب عن سندات الأسهم أي ضمانة، فهي تشكل التزامات غير مرتبة لضمان على عاتق الشركة المصدرة وهي تقوم في نفس مقام الالتزامات والديون العادية للشركة.

16- المحاكم المختصة : كل نزاع قد ينشب في إطار هذه العملية تختص به محاكم تونس العاصمة فقط وقد عينت الشركة محل مخابرتها بمقرها الإجتماعي بضفاف البحيرة تونس.