نشرة قانونية

نشرة قانونية

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 160.000.000 دينار

مقسم إلى 32.000.000 سهما بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير محررة بالكامل المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة 1001 تونس

السجل التجاري : B142431966

الهاتف : 71 831 000

الفاكس : 71 830 152

قرض رقاعي مشروط "البنك الوطني الفلاحي مشروط 1-2017"

معلومات عامة متعلقة بالبنك :

1.1 الاسم الاجتماعي والمقر الاجتماعي : الاسم الاجتماعي : البنك الوطني الفلاحي المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة 1001 تونس

الهاتف : 71 831 000 71 831 200

تلاكس | : | NABATTU

14130/BNATU15436/DIRBNA13220 الفاكس : 71 830 152

bnanet.com.tn : InternetBanking موقع الواب :www.bna.com.tn0

البريد الإلكتروني : bna@bna.com.tn

2. أعضاء جهاز الإدارة :

1.2 أعضاء مجلس الإدارة :

2.1 الشكل القانوني : شركة خفية الإسم التشريع الخاص المعمول به : تخضع الشركة للقانون عدد 48-2016 بتاريخ 11 جويلية 2016 الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية. 3.1 تاريخ التّكوين والمدة :

تاريخ التكوين : 1 جوان 1959

المدةّ : 99 سنة ابتداء من يوم تأسيسها 4.1 الغرض الاجتماعي :

يتمثل غرض الشركة في :

أ- تكوين مؤسسة بنكية وللقرض وذلك

للاسهام | في | تطوير | الاقتصاد | عموما

والمساهمة خاصة في تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري بالبلاد التونسية عن طريق منح الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين قروض لأجل قصير ومتوسط وطويل مع أو بدون ضمانات وبصفة أعم للقيام داخل الجمهورية التونسية وفي الخارج ولفائدتها الخاصة والذاتية أو لصالح الغير بأية عمليات مباشرة أو غير مباشرة ومالية وصناعية وتجارية ومتعلقة بالمنقول وعقارية وخاصة.

ب- إنشاء وتطوير القرض التعاوني داخل الجمهورية التونسية وضمن نطاق النصوص التنظيمية والسارية بهذا الصدد.

ج- وأخيرا المشاركة في أية عمليات قد تكون ذات علاقة بأحد الأغراض المذكورة أعلاه وعن طريق إنشاء شركات جديدة أو شركات المشاركة أو شركات التوصية أو الاكتتاب أو

شراء السندات والأسهم أو الحقوق في الشركات أو عن طريق الاندماج أو التحالف أو الشركة الخاصة أو بغيرها من الوسائل. 5.1 رقم السجل التجاري : B142431996 تونس

6.1 السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال : يرتفع رأس مال البنك إلى 160.000.000 د مقسم إلى 32.000.000 سهم بقيمة اسمية تقدر ب5 د للسهم الواحد محررة كليا.

9.1 المعرف الجبائي : 000 123 LAM000 10.1 النظام الجبائي : القانون العام

11.1 المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي للشركة : شارع الهادي نويرة 1001- تونس

12.1 المسؤول المكلف بالمعلومة وبالعلاقات مع المساهمين، الرقاع، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية واالتونسية للمقاصة : السيد أحمد بن مولاهم

مدير مركزي للمحاسبة، السوق المالية والفروع والمساهمات.

الهاتف : 70 830 555

الفاكس : 70 144 024

الأعضاء | الصفة | مُمَثّل من طرف | المدة | العنوان

السيد عماد التركي | رئيس(1) | شخصه | 2017-2015 | تونس

السيد عماد التركي (2) | 2017-2015 | تونس

السيد محمد الصادق حسني (2) | 2017-2015 | تونس

الدولة التونسية عضو

السيد سامي مولاي (2) | 2017-2015 | تونس

السيد معمري عكرمي (2) | 2017-2015 | تونس

السيد محمد العربي (2) | 2017-2015 | تونس

السيد محمد مهدي مجدوب (2) | 2017-2015 | تونس

السيدة ليليا حرمل مدب | عضو مستقل | شخصه (3) | 2017-2015 | تونس

الصندوق التونسي لتأمين التعاون ممثل الصندوق التونسي لتأمين السيد منصور النصري (4) | 2018-2016 | تونس

الفلاحي- التعاونية العامة للتأمين التعاون الفلاحي - التعاونية

العامة للتأمين

السيد الصحبي محجوب | ممثل المساهمين الخواص | نفسه (4) | 2018-2016 | تونس

السيد لطفي مكتوف | عضو مستقل | نفسه (4) | 2018-2016 | تونس

السيدة روضة البجاوي | عضو ممثل أقلية المساهمين | نفسه (5) | 2018-2016 | تونس

1/ تمت المصادقة على تسميته خلال مجلس الإدارة المنعقد في 2016/08/29.

2/ تمت المصادقة على تسميته خلال الجلسة العامة العادية بتاريخ 2016/02/27 بصفة عضو يمثل الدولة التونسية.

3/ تمت المصادقة على تسميتها خلال الجلسة العامة العادية بتاريخ 2016/02/27 بصفة عضو مستقل.

4/ تجديد المدة النيابية من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 2016/06/29.

5/ تمت المصادقة على تسميتها خلال الجلسة العامة العادية بتاريخ 2016/06/29 بصفة عضو يمثل أقلية المساهمين.

2.2 وضائف أعضاء جهاز الإدارة والتسيير في البنك :

الأعضاء | الصفة | تاريخ بداية المهمة | العنوان

السيد الحبيب بالحاج قويدر* | المدير العام | 2015/12/11 | تونس

السيد عمار التليلي | المدير العام المساعد | 2011/01/21 | تونس

السيد نورالدين بن حسن * | الكاتب العام السابق | 2012/02/22 | تونس

• التسمية من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2015/12/11

التسمية من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2011/01/21

* أحيل على التقاعد بداية من 2016/04/01

تجدر الإشارة إلى :

• السيدة ليليا حرمل مدب والسادة محمد العربي ومنصور النصري هم أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي،

• السادة محمد الصادق حسني، عماد التركي وسامي مولاي هم أعضاء اللجنة التنفيذية للقروض

• السادة لطفي مكتوف، الصحبي محجوب ومحمد مهدي مجدوب هم أعضاء لجنة المخاطر

• السادة عماد التركي، محمد العربي ومنصور النصري هم أعضاء لجنة الانتداب

• السادة محمد العربي، معمري مكرم ومحمد مهدي مجدوب هم أعضاء الهيئة الداخلية للأسواق.

أما أعضاء جهاز الإدارة الآخرون، فليست لهم وظيفة بالبنك.

المراقبة :

الاسم | العنوان | المدة

CFA Audit & Conseil

83، شارع محمد الخامس عمارة مركز البلفيدير مكتب أ

شركة مسجلة بهيئة المحاسبين بتونس ممثلة من قبل السيد 2015-2013* 33 – 1002 تونس

فتحي سعيد

Audit & Consulting Busniess إقامة زراد أ 24 ضفاف البحيرة 2 تونس

شركة مسجلة بهيئة المحاسبين تونس ممثلة من قبل السيد | الهاتف : 71 198 055 | 2015-2013*

زياد خديم الله الفاكس : 71 198 031

عمارة صفصاف مدخل ب – الطابق الرابع 1073 مونبليزير

السيد سمير العبيدي الهاتف : 71 950 252

2018-2016 خبير محاسبي ، عضو بهيئة المحاسبين بتونس الفاكس : 71 951 296

E-mail : samir.labidi@planet .tn

إقامة الحدائق 1 – 67، شارع ألان سافري 1082 تونس

"Internation CompatnyforConsulting andAuditing"

الهاتف : 71 842 350

شركة مسجلة بهيئة المحاسبين تونس ممثلة من قبل السيد 2018-2016 الفاكس : 71 891 838

أنيس سماوي

E-mail : administratif@icca .tn

*وقعت تسميته خلال الجلسة المنعقدة في 2013/07/26

وقعت تسميته خلال الجلسة العامة المنعقدة في 2016/06/29

3. معلومات خاصة بالإصدار :

1. قرار الإصدار :

صادقت الجلسة العامة العادية لمساهمي البنك الوطني الفلاحي المنعقدة بتاريخ 2016/06/29 على إصدار قرض رقاعي أو قروض رقاعية بقيمة جملية تقدر ب 200 م د وذلك قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المقبلة ومنحت الصلوحيات اللازمة للإدارة العامة لتحديد خاصيات وطرق إصدار القروض المقررة.

في إطار هذا الترخيص اجتمع مجلس إدارة البنك بتاريخ 2016/12/13 وقرر إصدار قرض رقاعي مشروط بمبلغ 100 م د مقسم إلى قسطين. ومنح المدير العام الصلاحيات اللازمة لتحديد طرق الإصدار.

في هذا الإطار قررت الإدارة العامة بتاريخ 2017/02/01 إصدار قرض رقاعي مشروط بقيمة 50 م د حسب الطرق التالية :

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك

7,4% و/أو نسبة السوق النقدية

صنف أ | 5 سنوات | قار بالخمس (5/1) ابتداء من السنة الأولى

+1,95%

7,55 % و/أو نسبة السوق النقدية

صنف ب | 7 سنوات منها سنتان إمهال | قار بالخمس (5/1) ابتداء من السنة الثالثة

+2,10%

3.2 المبلغ : | 2017/06/07 يمثل مبلغ الإصدار المبلغ | 7.3 خصائص السندات المصدرة :

الجملي المجمع من قبل الشركة.

المبلغ الإسمي لهذاالقرض الرقاعي المشروط | تسمية القرض | : | "البنك | الوطني

حدد ب50 م د مقسم إلى 500.000 رقعة | ويقع الإعلان عن ختم الاكتتابات بالنشرتين | الفلاحي مشروط 1-2017"

مشروطة ذات مبلغ إسمي 100 د الرسميتين لكلّ من هيئة السوق المالية

نوعية السندات : سندات دين وبورصة الأوراق المالية بتونس بمجرّد

سيقع الإعلان عن المبلغ النهائي للقرض | شكل الرقاع | : كل الرقاع المشروطة

الاختتام الفعلي للاكتتاب

الرقاعي "البنك الوطني الفلاحي مشروط هي إَسمية

1-2017" بالنشرة الرسمية لهيئة السوق 5.3 المؤسسة المالية المكلفة بتلقي

تصنيف الرقاع | : | الرقاع | المشروطة

المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس. الاكتتابات من العموم :

تصنف حسب رتبة دين التعاقد المحدد حسب

3.3 الحاصل الخام والدخل الصافي | يقع | الاكتتاب | والدفع | بداية | من | يوم

شروط التبعية

للقرض : | 2017/03/08 بشبابيك | "البنك الوطني

القانون الذي تخض له هذه السندات : الفلاحي رؤوس الأموال" وسيط بالبورصة،

الحاصل | الخام | للقرض | الرقاعي | يقدر | القروض الرقاعية المشروطة هي قروض رقاعية

مركب "البنكي" شارع الطاهر حداد ضفاف

ب 50.000.000 دينارا. متصلة بشروط التبعية. بالتالي فهي تخضع البحيرة 1053 تونس. للقواعد والنصوص المعمول بها في الرقاع تصل مصاريف الإعداد وعمولة التوظيف إلى

6.3 هدف الإصدار : أي : أحكام مجلة الشركات التجارية كتاب 4 حدود 275.000 د، مصاريف هيئة السوق

• عنوان 1 - فرع 5 - الباب 3 المتعلق

المالية 26.000 د، | ومصاريف بورصة | يندرج إصدار القرض الرقاعي المشروط

بالرقاع. والمقدمة ضمن منشور البنك الأوراق المالية بتونس 28.000 د بدون "البنك الوطني الفلاحي مشروط 1-2017"

المركزي التونسي عدد 24-91 بتاريخ احتساب الضريبة، وتُقدّر مصاريف التونسية في إطار توحيد الأموال الذاتية للبنك الوطني

1991/12/17 المتعلق بقواعد التصرف 1

للمقاصة طيلة مدة القرض ب 186 44 د | الفلاحي من أجل تطابقها مع نسب الحيطة | ومعاير الحيطة المطبق من قبل البنوك

بدون | احتساب | الضرّيبة، | وتبلغ | قيمة | المعلنة من قبل البنك المركزي التونسي. | والمؤسسات المالية.

المصاريف الأخرى 1 500 د أي بمبلغ جملي حيث أن منشور البنك المركزي التونسي

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتسلم تقريبي في حدود 374.686 د وناتج صافي للبنوك عدد 24-91 بتاريخ 17 ديسمبر

المكتتب شهادة في ملكية تحدد عدد الرقاع التي للقرض وقدره 49.625.314 د. 1991 والمتعلق بقواعد التصرف ومعايير

يمتلكها من طرف الوسيط المكلف بالعملية

4.3 فترة الاكتتاب والدفع : | الحيطة المطبقة من قبل البنوك والمؤسسات | (البنك الوطني الفلاحي - رؤوس أموال - وسيط

يُقبل الاكتتاب في هذا | القرض ابتداء | المالية تمثل مرجع القروض المشروطة | بالبورصة) بمجرّد ختم الإصدار.

من2017/03/08 ويختم بدون إعلام مسبق لتحديد الأموال الذاتية التكميلية ، تشمل

وفي أجل أقصاه 2017/05/26 الأموال الذاتية الصافية.

مطالب الاكتتاب في حدود الأسهم المصدرة هذه القروض المشروطة لا تدرج في الحساب

1 احتسبت هذه المصاريف على أساس فرضية

كأقصى حد 500.000 رقعة مشروطة | السنوي الأموال الذاتية التكميلية إلا عند رأس | الاكتتاب في هذا القرض في حدود 25 بالمائة

في صورة عدم غلق الاكتتاب في هذا القرض | المال المتبقي الناتج وضمن الحدود المدرجة في | نسبة قارة (للصنف أ)، 25 بالمائة نسبة متغيرة

في التاريخ المحدد 2017/05/26 يتم | المنشور المذكور أعلاه (أي 50 بالمائة من مبلغ | (للصنف أ)، 25 بالمائة نسبة قارة (للصنف ب)

التمديد | في | فترة | الاكتتاب | إلى | غاية | الأموال الذاتية الصافية الأساسية). | و25 بالمائة نسبة متغيرة (للصنف ب)،

سعر الاكتتاب والإصدار وطرق الدفع : تصدر الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب. تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مشروطة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول لحاملها الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. الفوائض الجارية لصالح كل رقعة بين تاريخ

الإكتتاب | وتاريخ | ختم | الاكتتاب | أي

2017/05/26 تحتسب وتُدفع في هذا

التاريخ الأخير. | وحُدّد | التاريخ الموحد

للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع القرض والذي

سيقع | اعتماده | عند | التداول | بالبورصة

2017/05/26 أي آخر أجل لختم الاكتتاب وهذا حتى في صورة تمديد هذا التاريخ. نسبة الفائدة : الفوائد بالنسبة لهذا القرض هي بنسب مختلفة حسب الاختيار الاكتتاب والطريقة والصنف :

تاريخ الخلاص : سيكون خلاص الرقاع كلي عند الاكتتاب.

الصنف أ بمدة 5 سنوات :

• نسبة قارة : نسبة سنوية خام تقدر ب 4،7 بالمائة السنة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

• نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المُصرََّح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 95،%1 خامّة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المُصرَّح بها للاثني عشر شهرا الاخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 195 نقطة أساسية. والاثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر ماي من سنة ن-1 إلى غاية شهر أفريل من السنّة ن.

الصنف ب بمدة 7 سنوات منها سنتان إمهال :

• نسبة قارة : نسبة سنوية خام تقدر ب 55،7 بالمائة السنة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

• نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المُصرََّح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 10،%2 خامّة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المُصرَّح بها للاثني عشر شهرا الاخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 210 نقطة أساسية. والاثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر ماي من سنة ن-1 إلى غاية شهر أفريل من السنّة ن.

يختار المكتتب عند الاكتتاب الصنف والنسبة المعتمدة.

الفوائد : تدفع الفوائد عند حلول أجلها يوم 26 ماي من كل سنة. وحُدّد الاستحقاق الأخير للقرض يوم 2022/05/26 بالنسبة للأصناف أ و2024/05/26 بالنسبة للصنف ب.

الاهتلاك والتسديد :

تُستخلص كل الرقاع المشروطة المصدرة سنويا بأقساط متساوية قيمتها عشرون دينارا (20 د) للرقعة الواحدة، أي خمس القيمة الاسمية لكل رقعة. ويبدأ الاهتلاك في السنة الأولى بالنسبة للصنف أ وفي السنة الثالثة بالنسبة للصنف ب

يتم الاهتلاك الكلي في 2022/05/26 بالنسبة للصنف أ وفي 2024/05/26 بالنسبة للصنف ب.

سعر التسديد :

حُدِّد سعر التسديد ب 100 دينارا للرقعة الواحدة.

الدّفع :

تُدفَع الفوائد ورأس المال المستوجب سنويا عند حلول الأجل يوم 26 ماي من كل سنة. يقع تسديد أول قسط ا للفوائد في 2018/05/26 بالنسبة لكل الأصناف. أول قسط للفوائد بالنسبة للصنف أ يكون في 2018/05/26 وبالنسبة للصنف ب في 2020/05/26

ويتكفّل المودعين بدفع الفوائد وتسديد رأس المال عن طريق التونسية للمقاصة.

نسبة المردود الإكتواري والهامش الإكتواري نسبة المردود الاكتواري : (اكتتاب بنسبة قارة)

وهي النسبة السنوية التي تساوي، في تاريخ معين، نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد. وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض 40،7 بالمائة سنويا بالنسبة للصنف أ و55،7 بالمائة بالنسبة للصنف ب،

الهامش الاكتواري : (اكتتاب بنسبة متغيرة) يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعدل الاكتواري للمؤشر المرجعي، وتقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر جانفي 2017 هو 248،%4 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض، بما يمكن تقدير نسبة المردود السنوي ب6،%198. بالنسبة للصنف أ و348،%6. بالنسبة للصنف ب. وعلى هذا الأساس فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا اكتواريا قدره 95،% 1 بالنسبة للصنف أ و 10،% 2 بالنسبة للصنف ب وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

المدة الكاملة ومعدّل المدة وامتداد القرض :

المدة الكاملة :

الصنف أ :

الرقاع المشروطة للصنف أ تكون المدة 5 سنوات

الصنف ب :

الرقاع المشروطة للصنف ب تكون المدة 7 سنوات منها سنتان إمهال

معدل مدة القرض :

يمثل معدل المدة مجموع سنوات الاستهلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الإهتلاك الكلي. حُدِّد معدل هذه المدة ب 3 سنوات بالنسبة للصنف أ و5 سنوات بالنسبة للصنف ب. امتداد القرض :

هي المدة التي تمثل مجموع المدة المرجحة للتدفق الحاصل (فائدة وأصل الدين) محمولة على القيمة الحالية للسند.

تشير إلى مدة الفترة التي يتم بعدها لم يؤثر على ربحية عنوان بالتغيرات في أسعار الفائدة ويساوي امتداد الرقاع المشروطة بالنسبة للصنف أ 738،2 سنة وبالنسبة للصنف ب 293،4 سنة.

طريقة التوظيف :

يصدر هذا القرض موضوع مذكرة العملية هذه عن طريق المساهمة العامة. ويكون الاكتتاب فيه مفتوحا لكل مستثمر محتمل له دراية وخبرة كافية في قطاع المالية والتجارة قادر على تقييم الفوائد والمخاطر الناجمة على الرقاع المشروطة.

تقبل الاكتتابات بشبابيك البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال وسيط بالبورصة الكائن مقره بمركب "البنكي" شارع الطاهر حداد ضفاف البحيرة 1053 تونس.

تقييم الإصدار : لم يقع تقييم هذا القرض الرقاعي المشروط.

تنظيم تمثيل حاملي الرّقاع المشروطة : إصدار قرض رقاعي مشروط يجب أن يتطابق مع قواعد ونصوص المعمول بها في الرقاع من حيث تقديم الرقاع المشروطة تطبق الفصل 333 من مجلة الشركات التجارية. يمكن للمكتتبين في الرقاع المشروطة أن يجتمعوا في جلسة خاصة حيث يمكن لهذه الجلسة أن تصدر اقتراح مبدئي حول المسائل المسجلة عند مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. يسجل هذا الاقتراح بمحضر الجلسة العامة للمساهمين. تقرر الجلسة الخاصة للمكتتبين بتعيين أحدهم لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم. تطبق الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة الخاصة للمكتتبين وممثلهم ويمكن لهذا الأخير تمثيلهم لدى المحاكم المختصة.

النظام الجبائي للسندات : يخضع هذا الاصدار لمقتضيات القواعد والنصوص التي تنظم قرض الجبائي على الرقاع.

الوسيط بالبورصة المرخّص له والمكلّف من طرف الشرّكة بمسك دفتر حاملي السندات :

يقوم البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال وسيط بالبورصة، بإعداد وتسليم شهادات الحاملة لعدد الرقاع، ومسك دفاتر حاملي رقاع القرض الرقاعي المشروط " البنك الوطني الفلاحي مشروط 1-2017 " وذلك طيلة مدة القرض.

وتنصّ الشهادة المسلمة لكل مُكتتب على الصنف المختار، ونسبة الفائدة والكمية التي اقتناها.

سوق السندات :

تسعر سندا دين البنك الوطني الفلاحي بالسوق الأولى لبورصة الأوراق المالية بتونس.

يوجد قرض واحد مصدر من قبل البنك الوطني الفلاحي في السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية لتونس .

وعلاوة على ذلك لا توجد سندات صادرة عن المصدر المذكوريين أعلاه مدرجين بالبورصة في الخارج.

يتعهد البنك الوطني حال ختم الاكتتاب بتكليف الوسيط بالبورصة (البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال) بتقديم طلب إدراج القرض "البنك الوطني الفلاحي مشروط 1-2017" بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس.

تكفل التونسية للمقاصة :

يتعهد البنك الوطني الفلاحي عند ختم اكتتاب القرض الرقاعي "البنك الوطني الفلاحي مشروط 1-2017" بالقيام بالاجراءات اللازمة لدى التونسية للمقاصة لتتكفل بالرقاع المكتتبة.

المحاكم المختصة في حالة نزاع :

في صورة وقوع أي نزاع نتيجة لإصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض، فهو من مشمولات محكمة تونس1 دون غيرها.

خطر متصل بهذا القرض الرقاعي :

الرقاع المشروطة لها ميزات من شأنها أن تظهر بعض المخاطر بالنسبة للمستثمرين المحتملين وذلك حسب الوضعية المالية الخاصة لمشاريعهم الاستثمارية بسبب طبيعة التبعية.

طبيعة السندات :

الرقاع المشروطة هي سندات دين تصنف حسبت نوعية دين التعاقد المحدد حسب شروط التبعية.

تحدد شروط التبعية وذلك حسب تصفية الشركة المصدرة، لا تسدد الرقاع المشروطة إلا بعد دفع كل الديون المميزة أو الغير مضمونة ولكن قبل تسديد السندات الخاصة ورأس مال المصدر من الشركة المصدرة. تسدد الرقاع المشروطة في نفس ترتيب

القروض | الرقاعية | المشروطة | التي وقع

إصدرها أو المتعاقد عليها لاحقا من قبل المصدر في نسبة المبلغ المتبقى إن وجدت. نوعية قرض المصدر :

تتكون الرقاع المشروطة من تعهدات مباشرة، عامة، غير مشروطة وغير مطابقة لأمن المصدر.تسديد الرقاع المشروطة يمثل الديون المشروطة للمصدر. تمثل الرقاع المشروطة الديون الغير مضمونة للمصدر. عند شراء الرقاع المشروطة يركز المستثمر

المحتمل على نوعية قرض المصدر ودون أي شخص آخر.

السوق الثانوية :

سيتم تداول الرقاع المشروطة بالسوق الرقاعية بالبورصة لكن من الممكن أن تكون

السيولة | غير | كافية، | وفقا | لذلك | فإن

المستثمرين غير قادرين على بيع رقاعهم المشروطة بسهولة أو بأسعار تنجر عنها مردودية مقارنة بالمستثمرين المماثلين التي وضعتها السوق الثانوية.

يجب أن تكون للمستثمرين المحتملين دراية وخبرة كافية في قطاع المالية والتجارة قادر على تقييم الفوائد والمخاطر الناجمة على الرقاع المشروطة. كذلك ينبغي الوصول إلى التحليل المناسب أو يكتسب قدرة كافية حتى يتمكن من تقييم فوائد ومخاطر في ما يتعلق بوضعيتهم المالية.

خطر متصل بإصدار هذا القرض الرقاعي : حسب قواعد الحيطة التي تخضع لها المؤسسات المالية والتي تتطلب توازن بين الموارد والوظائف المرتبطة بها، الاكتتاب بالنسبة المؤشر عليها في نسبة السوق النقدية من المحتمل أن يتعرض البنك إلى خطر النسبة في صورة أنه ستتم توزيع الوظائف بنسبة قارة وبالعكس. المكتتب بنسبة قارة يمكن أن يحمل البنك خطر النسبة في صورة أنه ستتم توزيع الوظائف حسب النسبة المؤشر عليها في نسبة السوق النقدية.

إن النشرية المتعلقة بهذا الإصدار متكونة من مذكرة العملية والنشرة المرجعية " البنك الوطني الفلاحي 2016 ومؤشرات نشاط المصدر المتعلقة بالفترة الأولى من سنة 2017 لكل التوظيفات المسجلة بعد 20 أفريل 2017 والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2016 لكل التوظيفات بعد

2017/04/30. | تكون | مذكرة | العملية

والنشرة المرجعية على ذمة العموم دون معاليم بمقر بنك تونس والإمارات، 5 نهج محمد بدرة 1002 تونس، بمقر البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال وسيط بالبورصة مركب "البنكي" شارع الطاهر حداد ضفاف البحيرة - 1053- تونس وعلى موقع الأنترنات لهيئة السوق المالية www.cmf.tn مؤشرات نشاط الفترة الأولى من سنة 2017 والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2016 سيتم نشرها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية على التوالي في أجل أقصاه 20 أفريل 2017 و30 أفريل 2017.