نشرة قانونية

نشرة قانونيّة

بنك الأمان

AMEN BANK

1

شركة خفيّة الاسم رأس مالها 127.312.500 دينار

مقسمّ إلى : 25.462.500 سهما قيمتها الاسميّة 5 دنانير محرّرة بالكامل

المقرّ الاجتماعي : شارع محمّد الخامس - 1002 تونس

السجلّ التّجاري : B176041996

الهاتف : 71 148 000 – الفاكس : 71 833 517

مذكّرة عملية تتعلّق بإصدار وإدراج قرض رقاعي مشروط في السوق الرقاعية بالبورصة

"قرض رقاعي مشروط لبنك الأمان 2017-1"

بمبلغ 30.000.000 دينارا يمكن أن يصل إلى 40.000.000 دينار يطرح للاكتتاب العام

ثمن الطرح : 100 دينار

القرض الرقاعي وقع تقسيمه إلى ثلاثة أصناف "أ" و "ب" و "ج" كما يلي :

الصنف | المدةّ | نسبة الفائدة | طريقة الإرجاع السنوي لكل رقعة مشروطة

40،% 7 و/أو نسبة الفائدة على سعر السوق

صنف أ | المدّة : 5 سنوات | ارجاع متساوي ب 1/5 بداية من السنة الأولى

النقدية + 00،% 2

المدّة 7 : سنوات 55،% 7 و/أو نسبة الفائدة على سعر السوق

صنف ب ارجاع متساوي ب 1/5 بداية من السنة الثالثة مع سنتين إعفاء النقدية + 20،% 2

المدّة 7 : سنوات عند 70،% 7 و/أو نسبة الفائدة على سعر السوق

صنف ج عند نهاية القرض

نهاية القرض النقدية + 30،% 2

I- معلومات عامة حول بنك الأمان :

التسمية : بنك الأمان

الجنسية : تونسية

المقر الاجتماعي : شارع محمّد الخامس – 1002 تونس

الهاتف : 71 148 000 | الرّقم الداّخلي : 814-814-806 | الفاكس : 71 833 517

1

قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2016/06/16 الترفيع في رأس المال ليصل إلى 500،127.312 دينار.

الغرض : إنّ الغرض الأساسي للشرّكة هو القيام | 2- منح القروض مهما كان نوعها والقيام | بعمليّات الحلول محل دائنين يتمتّعون بديون

بجميع العمليّات البنكيّة في جميع البلدان وحسب | بجميع العمليّات التابعة لها(قروض، تسبقات) | ممتازة أو موثّقة ورهون على أشخاص أو

ما تسمح به التشريعات الجاري بها العمل سواء | والتي تكون موثقة أو غير موثّقة بضمانات | على مؤسساّت عمومية،

لحسابها أو بالنيابة عن الغير أو بالمشاركة. | كما تقوم بعمليّات البيع والشراء والخصم | 5- قبول جميع الودائع بما فيها سندات أو

ونذكر من بين هذه العمليات البنكية عمليات | وإعادة | الخصم | واستخلاص | الالتزامات | نقود أو قيم أو غيرها دون توسيع نطاق

الخصم والقروض والوساطة والصرف أو | والديون | والورقات | التجارية | والصكوك | مسؤوليتها في حالة وجود ظروف قاهرة أو

البورصة وكذلك عمليّات اكتتاب ووساطة كجميع | والكمبيالات والسندات العامة والأوراق على | عيب ذاتي، كما يقوم البنك بكراء الصناديق أو

عمليات البيع والشراء والصرف وتوظيف أموال | الخزينة كما يقوم البنك بجميع العمليّات | قسم منها،

الدولة والأسهم والرقاع وأية موارد مالية أخرى المتعلّقة بشراء وبيع ورهن السلع وعمليّات

6- القيام بجميع العمليات على القيم المنقولة وكذلك استخلاص الديون لفائدة الغير. وبوجه الوساطة المتعلّقة بها،

خاصة منها الشراء والاكتتاب والبيع والرهن عام جميع العمليات الماليّة والتجاريّة والصناعيّة 3- الأقراض مقابل رهن على المدى المتوسّط

وتأجيل وإصدار جميع الأسهم وكذلك كل والمتعلّقة بالمنقولات والعقارات التي تتصل كلّها

أو الطويل وذلك بصفة فردية أو بالاشتراك مع الخدمات الماليّة التي تخصّ الرقاع وعمليّات بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمهنة المصرفي.

مؤسسات أخرى، بضمانها الخاص،ّ إلى أصحاب التحويل والأذون بالبورصة،

وتقوم كذلك بالأعمال التالية على سبيل

العقارات. وتكون القروض المذكورة قابلة 7- إنجاز جميع عمليّات الصرف والشراء الذكر لا الحصر :

للتسديد أو غير قابلة له، ويمكن تنفيذها عن والبيع والإقراض والتأمين وإقراض للأوراق 1- تلقي الودائع المالية في الحسابات الجارية

طريق رقاعات بسيطة أو في شكل اعتمادات، الماليّة والعمولات الأجنبيّة والمعادن الثمينة، أو غيرها سواء كانت تدرّ فوائد أو لا، غير

قابلة للتسديد لدى الاطّلاع أو بعد إشعار أو | 4- الاقتناء مباشرة أو عن طريق الغير | 8- إعطاء الموافقات، التعهّدات ، الضمانات

بانتهاء الأجل، | بالإحالة أو بدونها والخلاص مباشرة أو | والكفالات على اختلاف أنواعها،

9- إمضاء ومناقشة القروض عمومية عام | أو الاكتتاب بشراء أسهم أو سندات أو | النظام الجبائي : القانون العامّ

وخاص إلى جانب المساهمة في هاته القروض حقوق اجتماعية في كل شركة قائمة حاليّة أو

المعرّف الجبائي : 000MP00221/M والاكتتاب فيها. قد تؤسّس في المستقبل.

المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق 10- القيام بجميع عمليّات الخلاص بالخلاص وبصفة عامّة، القيام بكل العمليّات الماليّة

الشركة : المقر الاجتماعي لبنك الأمان، واستخلاص جميع المبالغ والسندات بجميع والصناعيّة والتجاريّة المتعلّقة بمنقولات أو

شارع محمّد الخامس- 1002 تونس. الطرق الوديّة، الإداريّة والقضائيّة، عقارات يمكن أن ترتبط بصفة مباشرة أو غير

مباشرة بالنشاط المصرفي. المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع 11- إمضاء وتنفيذ جميع الاتفاقيات والمعاهدات

تاريخ التأسيس : تأسّس بنك الأمان في 18 المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة مع المؤسسات والجمعيّات العموميّة أو الخاصةّ،

جويلية 1967 الأوراق الماليّة والشركة التونسيّة بين

12- الاقتناء بجميع الوسائل كل العقارات | المهنيين | والمقاصة | والمحافظة | على

المدةّ : لمدّة 99 سنة

المبنيّة أو غير المبنيّة في جميع البلدان الأوراق الماليّة :

رأس المال : 127.312.500 دينار تونسي

وتحسينها خاصة عن طريق القيام بجميع السيّد ناجي الغندري

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

أشغال التهيئة والبناء وغيرها، ومن ثمّ إدارتها

السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي عضو هيئة المديرين

واستغلالها مباشرة أو عن طريق الكراء أو

في 31 ديسمبر من كل سنة الهاتف : 71 148 000

غيرها أو التفويت فيها كليّا أو جزئيّا بالبيع أو

التشريع الخاص المعمول به : بنك الأمان الرّقم الداّخلي : 58 06

المبادلة أو المساهمة أو غيرها،

شركة خفيّة الاسم تخضع للقوانين الجاري بها

الفاكس : 71 833 517

13- تأسيس كل شركة ولو كانت أجنبيّة أو العمل ولاسيما للقانون 2016-48 المؤرخ

المساهمة في تأسيسها عينيّا أو بالإدماج أو | 11 | جويلية 2016 الخاص بمؤسسات | البريد الالكتروني :

باقتناء مساهمة أو الإقراض أو فتح اعتمادات | القرض. | neji.ghandri@amenbank.com.tn

II- أجهزة الإدارة والمراقبة :

1- أعضاء أجهزة الإدارة :

الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيّد رشيد بن يدّر | نفسه | رئيس | 2017-2015* | تونس

السيّد رشاد الفوراتي * | نفسه | نائب رئيس عضو مستقل | 2017-2015* | تونس

السيّد نبيل بن يدّر | نفسه | عضو | 2017-2015* | تونس

شركة المساهمة والتصرّف والاستثمار (خفية الاسم) | السيدة سلمى ببو | عضو | 2017-2015* | تونس

شركة "كومار" (خفية الاسم) | السيّد حكيم بن يدر | عضو | 2017-2015* | تونس

شركة "برنان" (خفية الاسم) | السيّد محمد فاضل خليل | عضو | 2017-2015* | تونس

شركة "لوبنو Le PNEU" | السيّد زكريا بلخوجة | عضو | 2017-2015* | تونس

عضو

السيّد رضا بن قايد | نفسه | 2017-2015* | تونس

(ممثل لصغار المساهمين)

السيد جون الخوري | نفسه | عضو | 2016-2014

السيّد مراد المهيري | نفسه | عضو | 2017-2015* | تونس

السيّدة زينب قلوز * | نفسها | عضو مستقل | 2017-2015* | تونس

السيّد صلاح الدين العجيمي | نفسه | عضو مستقل | 2017-2016 | تونس

• وقع تعيينهم عبر الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2015/06/03.

الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2013/06/28 وافقت على إعطاء العضوية في هيئة المساهمين لشخص طبيعي تقترحه الشركة المالية العالمية والشركات التابعة ، قد صادقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2014/06/19 على تسمية السيد جون الخوري عضوا في هيئة المراقبة إلى غاية انعقاد الجمعية العامة العادية لسنة 2016.

* بالتوافق مع الفصل 13 للمنشور البنك المركزي رقم 2011-06 الصادر في 2011/05/20. وقع تعيين السيدة زينب قلوز والسيد رشاد الفوراتي كأعضاء مستقلين في هيئة المراقبين لبنك الأمان ولا يمكن يمتلك أي منهما لا بصفته مباشر أو غير مباشر أي سهم في رأس مال الشركة. لكن هده الوضعية هي وضعية غير متوافقة مع الفصل 297 من مجلة الشركات التجارية والفصل 18 من لوائح البنك والتي تنصّ على أن كل عضو من أعضاء هيئة المراقبين يجب أن يكون مالك لعشرة أسهم خلال كامل مدة مزاولته لمهامه.

وقع تعيينه من قبل هيئة المراقبة في جلسة 16 جوان 2016 خلفا للمرحوم بشير بن يدر لبقية المدة في انتظار المصادقة عليه خلال الجلسة العامة العادية القادمة.

2- وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في البنك :

الاسم واللقب | الصفّة | مدةّ المهامّ / تاريخ التعيين | العنوان

السيّد رشيد بن يدّر | رئيس هيئة المراقبة | 2017-2015 * | تونس

السيّد رشاد الفوراتي | نائب رئيس هيئة المراقبة | 2017-2015 * | تونس

السيّد أحمد القرم | رئيس هيئة المديرين | 2017-2015 * | تونس

السيّد كريم بن يدّر | مدير عام، عضو هيئة المديرين | 2017-2015 * | تونس

السيّد محرز الرياحي | عضو هيئة المديرين | 2017-2015 * | تونس

السيّد ناجي الغندري | عضو هيئة المديرين | 2017-2015 * | تونس

• وقع تجديد مهامهم من قبل هيئة المراقبة الملتئمة في 2015/06/03.

وقع تعيينه كمدير عام من قبل هيئة المراقبة في 2015/06/03.

وجب التنويه أن :

. السيّد رشاد الفوراتي (رئيس)، السيدة زينب قلوز والسيدة سلمى بابو والسيد زكريا بلخوجة هم أعظاء هيئة المراقبة الدائمة.

. السيدة زينب قلوز (رئيسة)، السيّد حكيم بن يدّر والسيّد جون الخوري هم أعضاء الهيئة العليا للمخاطر،

. السيّد أحمد القرم (رئيس)، السيّد نبيل بن يدّر، السيّد رضا بن قايد والسيد محمد الفاضل خليل هم أعضاء الهيئة التنفيذية للتمويل، . السيّد رشيد بن يدّر (رئيس)، السيّد رشاد الفوراتي، السيد نبيل بن يدّر، السَيد رضا بن قايد هم أعضاء هيئة الرواتب والمنح،

. الأعضاء الآخرين لهيئة المديرين وهيئة المراقبة ليست لهم مهام أخرى.

3- أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

عمارة سيتي سنتر الدولي مجمع المكاتب

شركة مراقبي الحسابات المجتمعين FINOR

مركز العمران الشمالي – 1082 –

شركة مرسّمة بجدول عمادة الخبراء المحاسبون بتونس ممثلة من 2017-2015 الهاتف : 70 728 450

طرف السيد وليد بن صالح

الفاكس : 71 728 405

عمارة ك ب م ج حدائق البحيرة شارع عدد 317 بحيرة

FMBZ-KPMG TUNISIE

اشكل ضفاف البحيرة 1053 تونس

شركة مرسّمة بجدول عمادة الخبراء المحاسبون بتونس ممثلة من 2018-2016* الهاتف : 71 194 344

طرف السيد المنصف بوسنوقة الزموري

الفاكس : 71 194 320

• وقع تعيينهم عبر الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2015/06/03.

وقع تعيينه من قبل الجلسة العامة العادية 16 جوان 2016 تعويضا ل AMC ERNST & YOUNG

III- معلومات عامة حول الإصدار : | إصدار قرض رقاعي مشروط بقيمة 30 مليون | 2- مبلغ الإصدار :

1- القرارات التي سمحت بالإصدار : دينار مع امكانية أن تصل قيمته إلى 40 مليون

30.000.000 دينار تونسي مقسمة على صادقت الجلسة العامّة العاديّة لبنك الأمان دينار وعلى أن تكون الشروط التالية :

300.000 رقعة مشروطة بقيمة أسمية المنعقدة في 2016/06/16 على إصدار

الصنف "أ" : المدة 5 سنوات بنسبة 40،%7 | تبلغ 100 | دينار يمكن أن ترفع إلى

قروض رقاعية أو غيرها بقيمة لا تتجاوز

و/أو سعر السوق النقدية + 00،% 2. 40.000.000 دينار مقسمة إلى 400.000 300 مليون دينار ومنحت الصلاحيات اللازمة

الصنف "ب" : يمتد على سبع سنوات مع رقعة مشروطة بقيمة اسمية تبلغ 100 دينار لهيئة المديرين لتحديد خاصيات وشروط

الإصدارات المذكورة. | سنتين إمهال بنسبة 7،%55 و/أو بنسبة | الواحدة.

تمتد هذه الصلاحية إلى غاية إنعقاد الجمعية | سعر السوق النقدية + 2،% 20 في السنة. | 3- المحصول الخام والصافي للقرض :

العامة العادية الخاصة بالعام 2016.

الصنف "ج" : المدة 7 سنوات وتستخلص | تبلغ | قيمة | الحاصل | الخامّ | للقرض

وفي إطار هذه الصلاحيات، قرّرت هيئة | الفوائد عند نهاية القرض بنسبة %7,70 | 30.000.000 دينار تونسي يمكن أن يصل

المديرين المنعقدة بتاريخ 2016/12/14 | و/أو سعر السوق النقدية + %2.30 . | الى 40.000.000 دينار تونسي.

إنّ جميع المصاريف والعمولات المتعلقة بإصدار | إصدار السندات. وعموما، جميع المصاريف | لماليّة طوال مدة القرض ب59.321 دينار

2

هذا | القرض | الرقاعي | "بنك | الأمان | الناتجة عن إعلان هذا القرض الرقاعي يتحملّها | تونسي *. أماّ المصاريف الأخرى التي شملت

2017-1" وكذلك تكاليف إيداع نشرة الإصدار | بنك الأمان بصفته جهة الإصدار. | النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

والطباعة. فقد حددّت ب5.000 دينار. لدى هيأة السوق المالية والإعلام القانوني. هذا وحدّدت مصاريف السوق المالية ب21.000

بالإضافة إلى مصاريف بورصة الأوراق الماليّة | دينار تونسي ومصاريف بورصة الأوراق | وبالتالي | يقدرّ | المبلغ | الجملي | للمصاريف

والشركة التونسيّة بين المهنيين والمقاصة | الماليّة ب42.500 دينار تونسي وقدّرت | ب127.821 دينار تونسي تقريبا كما يبلغ الحاصل

والمحافظة على الأوراق الماليّة ومصاريف الطباعة | عمولة شركة المقاصة والمحافظة على الأوراق | الصافي للقرض 39.872.179 دينار تونسي.

التسمية | الحاصل الجملي | الحاصل حسب كل رقعة

الحاصل الخام | 40.000.000 دينار | 100 دينار

المصاريف الجمليّة | 127.821 دينار | 0.320

الحاصل الصافي | 39.872.179 دينار | 99.680

• قدرت هذه التكاليف استنادا أن القرض قد بلغت نسبة المشاركة فيه 30 مليون دينار وأن المشاركة قسمت إلى مليون دينار بنسبة قارة - صنف أ -

و5 مليون دينار بنسبة متغيرة - صنف أ - 5 مليون دينار بنسبة قارة - صنف ب - و5 مليون دينار بنسبة متغيرة صنف ب - 10 مليون دينار بنسبة

قارة صنف ج و10 مليون دينار بنسبة متغيرة صنف ج.

احتسبت المصاريف بالنسبة إلى كامل مدة القرض على أساس مبلغ مشاركة ب30 مليون دينار. مجموع هذه التكاليف مرتبط غلق القرض وقسط

مصاريف الفوائض ذات النسبة المتغيرة والنسبة القارة.

4- مدة الاكتتاب والتسديد : | 5- المؤسسات المالية المكلفة بقبول | سعر الدّفع : حدّد سعر الدّفع ب100 دينار

الاكتتابات من العموم : للرقعة المشروطة الواحدة.

تقبل الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم

تقبل الاكتتابات والدفوعات في هذا القرض شكل الرقاع : اسمية ستكون الرقاع 22 مارس 2017 سواء بشبابيك بنك الأمان

بداية من يوم 22 مارس 2017 بشبابيك بنك المشروطة اسمية

(مقرّه الاجتماعي أو بفروعه).

الأمان مقرّه الاجتماعي وبفروعه. نوعيّة السندات : سندات الديون ويقع اختتامها دون إشعار مسبق في أجل

6- هدف الإصدار :

أقصاه يوم 30 أفريل 2017 وتختم دون القانون الذي أُحدثت بمقتضاه السندات: يتمثّل هدف البنك من خلال هذا الإصدار في :

إشعار مسبق في حال بلوغ سقف الاكتتاب مجلة الشركات التجارية، الباب الرابع، العنوان

• ضمان الملائمة بين آجال ونسب الموارد الأول، تحت العنوان الخامس، الفصل الثالث المقدرة ب40.000.000 دينار. وتقبل مطالب

وتوظيفات البنك وذلك بتكييف الموارد طويلة

الاكتتاب في حدود السندات المصدرة أي المتعلق بالرقاع.

الأمد مع التوظيفات طويلة الأمد.

400.000 رقعة مشروطة في صورة توظيف صنف السندات : سندات رقاع مشروطة - تعزيز أكثر للأموال الذاتية الصافية للبنك.

مبلغ مساوي أو يتجاوز 30.000.000 دينار تختصّ بدرجة دينها التي يقع تحديدها وذلك استنادا لمنشور البنك المركزي التونسي

وانقضاء أجل الاكتتاب المحدّد ب30 أفريل تعاقديا بمقتضى الفقرة المتعلّقة بالتبعيّة. عدد 24 لسنة 1991 المؤرّخ في 17 ديسمبر

2017 تغلق الإكتتابات بهذا القرض ويعتمد طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل 1991 الذي يشير إلى الرقاعية لاحتساب

مبلغ الإصدار استنادا للمبلغ الجملي المجمع كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة الأموال الذاتية المكملة ومكونات الأموال الذاتية

من قبل البنك في ذلك التاريخ. ملكية الرقاعات المشروطة التي تمّ اكتتابها الصافية، هذه القروض الرقاعية لا تأخذ بعين

مسلمة من طرف بنك الأمان مضمنة نسبة

وفي | صورة | توظيف | مبلغ | يقل | عن | الإعتبار سنويا عند إحتساب الأموال الذاتية

الصنف إلى جانب نسبة الفائدة المختارة المكملة إلا في حدود رأس المال الباقي

30.000.000 دينار بتاريخ غلق الاكتتابات

والعدد المكتتب

المستوجب وفي الحدود المشار إليها بالمنشور

وانقضاء أجل الاكتتاب الذي يمتد إلى 30

المذكور أعلاه (أي بالتحديد %50 من الأموال تاريخ الانتفاع بالفوائد : كلّ رقعة مشروطة أفريل 2017، تمتدّ فترة الاكتتاب إلى 30

الذاتية الصافية من القاعدية). مكتتبة في إطار هذا الإصدار تخوّل لحاملها ماي 2017، مع الحفاظ على نفس تاريخ

7- خاصيّات السندات المصدرة : الانتفاع بالفوائد ابتداء من التاريخ الفعلي الانتفاع بالفوائد .وإذا تم تجاوز هذا التاريخ

للاكتتاب والتحرير.

تسمية القرض : قرض رقاعي مشروط بنك

يتم إعتماد المبلغ النهائي المجمع من قبل

الأمان 2017-1 تحتسب الفوائد الجارية لصالح كل رقعة البنك.

سعر الاكتتاب، الإصدار وطرف الدفع : | مشروطة | بين | التاريخ | الفعلى | للإكتتاب

سيصدر إعلام في النشرية الرسمية لهيئة | تصدر الرقاع المشروطة بالتوازي، أي 100 | والتحرير والتاريخ المحدد لختم الاكتتابات،

السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية | دينار للرقعة المشروطة، تدفع بالكامل عند | أي 30 أفريل 2017، وتحصى وتدفع الفوائد

بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتابات. | الاكتتاب. | في التاريخ المذكور.

وحدّد التاريخ الموحّد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لجميع الرقاع المشروطة المصدرة والتي تعتمد عند التداول في البورصة، يوم 30 أفريل 2017، أي آخر أجل لختم الاكتتاب وهذا حتى في صورة تمديد هذا التاريخ.

تاريخ الدفع : يدفع ثمن الرقاع المشروطة بالكامل عند الاكتتاب.

نسبة الفائدة : تقدم الرقاعات المشروطة لهذا القرض بآجال ونسب فوائد مختلفة حسب اختيارات المكتتب، تحدد بالرجوع إلى الصنف :

صنف "أ" ومدة إرجاعها خمس سنوات :

نسبة | متغيرة : | نسبة | السوق | النقدية

(المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة % 2.00 خام تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 200 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنيّة تبدأ في شهر أفريل من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر مارس من السنة "ن".

نسبة ثابتة : نسبة سنوية خام تقدر ب40،%7 تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

يختار المكتتب عند الاكتتاب الصنف والنسب المناسبة.

صنف "ب" ومدة إرجاعها 7 سنوات مع سنتين إمهال :

نسبة | متغيرة : | نسبة | السوق | النقدية

(المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.20 خام تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 220 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنيّة تبدأ في شهر أفريل من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر مارس من السنة "ن".

نسبة ثابتة : نسبة خام تقدر ب%7.55 سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

يختار المكتتب عند الاكتتاب الصنف والنسب المناسبة

صنف" ج" ومدة إرجاعها 7 سنوات على أن تسند الفوائد عند نهاية القرض :

نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة % 2.30 خام تحتسب على القيمة الاسمية في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 215 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنيّة تبدأ في شهر أفريل من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر مارس من السنة "ن".

نسبة ثابتة : نسبة خام تقدر ب%7.70 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية لرقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد

يختار المكتتب عند الاكتتاب الصنف والنسب المناسبة.

الفوائد : تدفع الفوائد عند حلول الأجل أي يوم 30 أفريل من كلّ سنة. وتقرّر آخر أجل لاستخلاص الرقاعات المشروطة يوم 30 أفريل 2022 بالنسبة للصنف "أ" و30 أفريل 2024 بالنسبة للصنف "ب" و30 أفريل 2024 بالنسبة للصنف ج.

إذا كان المبلغ المكتتب في القرض الرقاعي هو 40.000.000 دينار فإن المبلغ الكامل للفوائد هو 8.880.000 دينار إذا كان الاكتتاب بالكامل في الصنف "أ" وبالنسبة الثابتة 40،% 7.

وإذا كان الاكتتاب بالكامل وبالنسبة المتغيرة (نسبة السوق النقدية + %2,00) فيصبح مجموع الفوائد هو 7.505.000 دينار (باعتبار النسبة % 6.2542 محتسبة على أساس معدل نسبة السوق النقدية من شهر مارس 2016 إلى شهر فيفري 2017 أي ما يعادل 4.2542 % مع إضافة 2,00%). أما إذا كان الاكتتاب كاملا وفي الصنف ب فإن مبلغ الفوائد يصبح 15.100.000 دينار بنسبة ثابتة % 7.55. أما إذا كانت النسبة متغيرة (نسبة السوق النقدية + %2.20) فان نسبة الفوائد تصبح 12.908.333 دينار باعتبار النسبة %6.4542 محتسبة على أساس معدل نسبة السوق النقدية من شهر مارس 2016 إلى شهر فيفري 2017 أي ما يعادل 4.2542 % مع إضافة %2.20.

أما إذا كان الاكتتاب كاملا وفي الصنف ج فإن مبلغ الفوائد يصبح 21.560.000 دينار بنسبة ثابتة % 7.70. أما إذا كانت النسبة متغيرة (نسبة السوق النقدية +% 2.30) فان نسبة الفوائد تصبح 18.351.667 دينار

باعتبار النسبة % 6.5542 محتسبة على أساس معدل نسبة السوق النقدية من شهر مارس 2016 إلى شهر فيفري 2017 أي ما يعادل % 4.2542 مع إضافة % 2.30. اهتلاك وتسديد القرض الرقاعي : يكون اهتلاك القرض الرقاعي بالنسبة للصنفين "أ" و "ب" سنويا قارّا بقيمة 20 دينار في السنة أي ما يعادل خمس القيمة الإسمية عن كلّ رقعة مشروطة وذلك بداية من السنة الأولى بالنسبة للصنف "أ" ومن السنة الثالثة بالنسبة للصنف"ب".

بالنسبة للرقاع المشروطة المصدرة والتي تنظوي ضمن الصنف "ج" يقع الاهتلاك مرة واحدة عند نهاية المدة.

يقع اهتلاك القرض الرقاعي بالكامل في 30 أفريل 2022 بالنسبة للصنف "أ" و30 أفريل 2024 بالنسبة للصنف "ب" و30 أفريل 2024 بالنسبة للصنف "ج".

التسديد : تدفع الفوائد ويسدّد رأس المال عند حلول الأجل أي يوم 30 أفريل من كلّ سنة لدى المودع لديهم عن طريق الشركة التونسيّة للمقاصة.

تكون الدفعة الأولى للفوائد يوم 30 آفريل 2018 ويسدّد رأس المال (الدفعة الأولى) بالنسبة للصنف "أ" يوم 30 أفريل 2018 وبالنسبة للصنف "ب" فيدفع رأس المال (دفعة أولى) في 30 أفريل 2018 و30 أفريل 2024 بالنسبة للصنف"ج".

نسبة المردود الاكتواري (نسبة ثابتة) : وهي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معيّن نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة.

وحدّدت هذه النسبة ب 40،% 7 بالنسبة للرقاعات المشروطة من صنف "أ" و%7,55 بالنسبة للصنف "ب". ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا بالنسبة للمكتتب الذي يحافظ على سنداته حتّى آخر التسديد.

. الهامش الاكتواري (النسبة المتغيّرة) : يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري لمؤشر المرجع. وتُقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدّة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر فيفري 2017 هو % 4,2567 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يُمكّن تقدير نسبة المردود الاكتواري السنوي

ب%6,2567 | بالنسبة | للصنف | "أ"

و% 6,5283 للصنف "ب" و%6,5567. وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا اكتواريا قدره %2,20 للصنف "أ" و%2,30 للصنف "ب" للصنف "ج" ودلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالسندات إلى آخر تسديد للقرض.

المدة : تصدر الرقاع المشروطة لهذا القرض لمدّة 5 سنوات بالنسبة للصنف "أ" و7 سنوات مع سنتين اعفاء بالنسبة للصنف "ب" و7 سنوات بالنسبة للصنف "ج" .

معدل مدة القرض : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية التسديد الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي هي كما يلي :

• 3 سنوات بالنسبة للصنف "أ"،

• 5 سنوات بالنسبة للصنف "ب"،

• 7 سنوات بالنسبة للصنف "ج"،

امتداد القرض (نسبة قارّة) : يوافق امتداد القرض مجموع الامتدادات مضروبة كلّ منها في القيمة المحيّنة للتدفّقات النقدية المدرجة

(فوائد | وأصل الدين) | المتعلّقة بالقيمة

الموجودة للسند. ويمكن التعبير عن الامتداد بوحدات الزمن (قسمة السنوات) وهي قابلة للانضمام إلى تاريخ متوسط لاسترجاع القيمة الحالية.

الامتداد لكل رقعة يقابل المدّة التي تكون بها الربحيّة غير متعلقةٍ بتغيّر نسبة الفائدة.

صنف "أ" : يقدر الامتداد بالنسبة للرقاعات ذات النسبة القارة ب738،2 عاما.

صنف "ب" : يقدر الامتداد بالنسبة للرقاعات ذات النسبة القارة ب4,293 عاما.

صنف "ج" | : يقدر الامتداد | بالنسبة

للرقاعات ذات النسبة القارة ب5,665 عاما. ترتيب الدين والحفاظ على رتبة القرض : ترتيب الدين :

في حال إفلاس الشركة المصدرة تستخلص الرقاع المشروطة لهذا الإصدار بثمن الأصل ولا ينفع هذا الاستخلاص إلا بعد خلاص كل الدائنين المبجلين أو غيرهم ولكن قبل استرجاع حصص المشاركة وحصص رأس المال.

يتم خلاص الرقاعات المشروطة الحالية في نفس المرتبة مع بقية القروض الرقاعية المشروطة المصدرة أو المتعاقدة سابقا أو

تلك التي يمكن إصداره أو التعاقد بها مستقبلا وذلك حسب القيمة النسبية للمبلغ خلافا إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن هدا الترتيب من القروض الرقاعية التي ستصدر

وفقا | للحدود | المضمنة | الاستطلاعات

المنصوص عليها بالوثيقة المرجعية المسجلة بهيئة السوق المالية بتاريخ 2016/08/30 تحت العدد 16-004.

كل تغيير يمكنه تبديل ترتيب أصحاب الرقاع المشروطة يجب أن يخضع لموافقة مجلس استثنائي لأصحاب الرقاع وذلك حسب الفصل 333 من مجلية الشركات التجارية.

تمثل الفوائد تعهدات مباشرة، شاملة، لا مشروطة للمصدر يأتي في نفس المرتبة مع بقية الديون والضمانات الحالية أو المستقبلية للمصدر.

الحفاظ على مرتبة القرض :

يتعهد المصدر حتى الخلاص الفعلي لكامل الرقاعات المشروطة لهدا القرض لخلاص بقية مستحقات الدائنين التي يمكن إصدارها لاحقا وذلك خارج تلك المشار إليها في بالوثيقة المرجعية لا تمييز في ترتيب الإخلاص بدون استفاء القوانين في الرقاعات المشروطة لهذا القرض.

طريقة التوظيف : يُعرض القرض الرقاعي

موضوع | هذه | النشرة | للاكتتاب | العام.

الاكتتابات في هذا القرض ستكون مفتوحة أمام أيّ مستثمر محتمل لديه المعرفة والخبرة المالية والتجارية بما فيه الكفاية ليكون قادرا على تقييم فوائد ومخاطر الاستثمار في الرقاعات المشروطة.

وسيتمّ قبول الاكتتابات بنوافذ بنك الأمان أو بالمقرّ الاجتماعي للبنك أو بفروعه.

النظام الجبائي للسندات : تخضع الفوائد السنوية للرقاع المشروطة لهذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو

قد | يضبطه | لاحقا | بالنسبة | للأشخاص

المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20 . وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا لأحكام للفصل 39 من مجلّة الضرّيبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضريبة على الشركات كما وقع تنقيحه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2017، تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصلّ عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصةّ للادّخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادّخار القومي التّونسي أو بعنوان القروض الرقاعيّة التي تمّ اصدارها ابتداءا من غرّة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألف وخمسمائة (5000) دينار على أن لا يتجاوز هذا الطّرح ألف (3000) دينار بالنسبة للفوائض المتأتّية من الخاصةّ للادّخار المفتوح لدى البنوك أو لدى صندوق الادّخار القومي التّونسي.

التأمين : هذا القرض الرقاعي المشروط غير مأمَن.

تقييم الإصدار : لم يتمّ تقييم هذا القرض الرقاعي المشروط.

الوسيط المصادق عليه الموكّل من البنك بمسك سجلّ الرقاعات : يتحصل كل مكتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية الرقاعات المشروطة التي تمّ اكتتابها مسلمة من طرف مركزيّة السندات (بنك الأمان).

سوق السندات :

حاليا يمتلك بنك الأمان 7 قروض رقاعية مصدرة من قبل بنك الأمان ومرسمه بسوق الرقاع بالبورصة وهي الآتي ذكرها :

• قرض رقاعي مشروط بنك الأمان 2008 : 40 مليون دينار

• صنف أ : 15 سنة بنسبة 5،% 6

• صنف ب : 20 سنة بنسبة %7

• قرض رقاعي مشروط بنك الأمان 2009 : 60 مليون دينار

• صنف أ : 15 سنة بنسبة 45،%5

• صنف ب : 15 سنة بنسبة السوق النقدية + 85،% 0

• قرض رقاعي مشروط بنك الأمان 2010 : 80 مليون دينار مصدر على مدة 15 سنة بنسبة السوق النقدية + 85،%0

• قرض رقاعي مشروط بنك الأمان 2011 : 50 مليون دينار مصدر على مدة 10 سنوات 6,10% و/أو بنسبة السوق النقدية + 1% * قرض رقاعي مشروط بنك الأمان 2012 : 50 مليون دينار مصدر على 10 سنوات

6,25% | و/أو | بنسبة | السوق | النقدية

+ 1,3%.

• قرض رقاعي مشروط بنك الأمان 2014 : 60 مليون دينار على صنفين :

• صنف أ : 5 سنوات : 35،% 7 و/أو نسبة السوق النقدية + 90،% 1

• صنف ب : 7 سنوات مع عامين مهلة ب 45،% 7 و/أو نسبة السوق النقدية + 05،% 2 .

• قرض رقاعي مشروط بنك الأمان 2016-1 : 70 مليون دينار علي صنفين :

• صنف أ : 5 سنوات : % 7.40 و/أو نسبة السوق النقدية +% 2.00

• صنف ب : 7 سنوات مع عامين مهلة ب7.50 % و/ أو نسبة السوق النقدية + % 2.15 هذا ولا توجد سندات من نفس النوع صادرة عن البنك يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية.

وبمجرّد ختم عمليات الاكتتاب في هذا القرض الرقاعي المشروط، يتعهّد بنك الأمان بتكليف "أمان أنفست" بتقديم طلب لإدراج الرقاع المشروطة التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : يتعهد بنك الأمان حال ختم الاكتتاب في القرض الرقاعي المشروط "قرض مشروط بنك الأمان 2017" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية من أجل تبنّيها للرقاع المشروطة المكتتبة.

المحاكم المختصة في حالة نزاع كل

النزاعات | المتعلقة | بإصدار | وتسديد

واستيفاء هذا القرض الرقاعي المشروط راجعة بالنظر الحصري لمحكمة تونس 1 نشرية الإصدار "بنك الأمان 2017" تتكون من نشرة العملية والوثيقة المرجعية "بنك الأمان 2017".

وسيتم وضع الوثيقة المرجعيّة "بنك الأمان 2017" ونشرة العملية المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية المتعلّقة بإصدار وإدراج قرض رقاعي مشروط في السوق الرقاعية بالبورصة على ذمة العموم مجاّنا وذلك بمقر بنك الأمان وعلى المواقع

الالكترونية | لهيئة | السوق | المالية | :

www.cmf.org.tn. | وبنك | الأمان | :

www.amenbank.com.tn