نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة الكتروستار

شركة خفية الإسم رأس مالها 12.250.000 دينار مقسمة إلى 2.450.000 سهما بقيمة إسمية قدرها 5 دنانير محررة كليا المقر الإجتماعي : شارع البيئة طريق نعسان 2013 بئر القصعة بن عروس

الهاتف : 71 115 100 / الفاكس : 71 805 330

السجل التجاري عدد : B1115971996

الترفيع في رأس المال نقدا من 12.250.000 د إلى 24.500.000 د بإصدار 2.450.000 سهما جديدا بسعر 5 د

قرار الجلسة العامة الغير العادية لشركة الكتروستار المنعقدة بتاريخ 2017/04/15

معلومات عامة حول الشركة :

الاسم الإجتماعي : شركة "الكتروستار ش خ"

المقر الاجتماعي : شارع البيئة، طريق نعسان، 2013 بئر القصعة، بن عروس

الإدارة : نهج 8612 زنقة عدد 3 محل عدد 9 الشرقية 1 - 2035 تونس قرطاج الهاتف : 216 71 115 100 +

الفاكس : 216 71 805 330 +

موقع الواب : www.electrostar.com.tn

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم*

التشريع الخاص المعمول به : القانون العام

تاريخ التأسيس : 1993/01/13

المدة : 99 سنة

السجل التجاري : B1115971996

السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

الجنسية : تونسية

الغرض الاجتماعي : صناعة ،تركيب، التسويق، الاستيراد والتوريد لكل بضاعة وأدوات كهربائية، منزلية الكترونية وكل ما هو صالح للصناعة، التجارة، منزلي وغيره.

المساهمة المباشرة أو الغير مباشرة في كل العمليات الأخرى التجارية أو الصناعية المتصلة مباشرة أو غير مباشرة بواحد من المواضيع المذكورة أعلاه لانشاء سندات أو حقوق اجتماعية، اندماج، جمعيات، مساهمة أو غير ذلك

وعموما، تحقيق كل العمليات التجارية، الصناعية، العقارية والمالية المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي أو بموضوع مماثل، محلق أو تكميلي يساهم في التنمية.

رأس المال : في 2016/12/31 ب 12.250.000 د مقسم إلى 2.450.000 سهما اسميا بقيمة 5 د محررة كليا.

المعرف الجبائي : 26644VAM 000

النظام الجبائي : القانون العام

المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للشركة بشارع البيئة، طريق نعسان، بئر القصعة، بن عروس. المسؤول المكلف بالعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق السيد فتحي حشيشة، الرئيس المدير العام

المالية وبورصة الأوراق المالية والتونسية للمقاصة : الهاتف : 71 115 100 الفاكس : 71 805 330

• تم تأسيس شركة الكتروستار على شكل SARL سنة 1993 وتحولت إلى شركة خفية الاسم سنة 2000

2- أعضاء مجلس الإدارة والتسيير والمراقبة :

1-2 أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | الصفة | من يمثلهم | المدة * | العنوان

السيد فتحي حشيشة* | الرئيس المدير العام | نفسه | 2017-2015 | تونس

الصناعات الجديدة للبلاستيك "انوبلاست"* | عضو | السيد سامي حشيشة | 2017-2015 | تونس

الصناعات الغذائية "رندة"* | عضو | السيد سهيل حشيشة | 2017-2015 | تونس

شركة المطاحن التونسية* | عضو | السيد سهيل حشيشة | 2017-2015 | تونس

شركة التجارة العالمية المتوسطية* | عضو | السيد عدنان حماده | 2017-2015 | تونس

شركة وداد للخدمات* | عضو | السيد سامي مهيري | 2017-2015 | تونس

السيد أنيس فوراتي | عضو يمثل صغار المساهمين | نفسه | 2016 | تونس

السيد أحمد عادل مانع | عضو يمثل صغار المساهمين | نفسه | 2016 | تونس

• تجديد المدة من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2015/06/30

تجديد المدة بستة أشهر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2016/08/26 وتمتد إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بحسابات السنة من خلال قرار مجلس الإدارة في 2017/02/20. لكن قرار التمديد هذا لا يتطابق مع معايير الفصول 190 و195 من قانون الشركات التجارية.

تتعهد شركة الكتروستار بتسوية الوضعية طبقا للفصل 190 من قانون الشركات التجارية خلال انعقاد الجلسة العامة العادية القادمة.

2-2 وظيفة أعضاء مجلس الإدارة والتسيير :

السيد فتحي حشيشة يشغل وظيفة الرئيس المدير العام لشركة الكتروستار بقرار من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2014/04/26 لمدة 3 سنوات تنتهي خلال الجلسة العامة العادية المتعلقة بحسابات السنة المالية 2016.

السيد محمد الأسعد شعري يشغل وظيفة المدير العام المساعد لشركة الكتروستار بقرار من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2014/04/26 لمدة 3 سنوات تنتهي خلال الجلسة العامة العادية المتعلقة بحسابات السنة المالية 2016.

3-2 المراقبة :

الاسم | العنوان | المدة *

BEDOUI BUSNESS & CONSULTING

شركة مسجلة بجدول هيئة المحاسبين بتونس ممثلة من | 22 شارع إمام رصاع مونبليزير 1002 تونس | 2017-2015

قبل السيدة بسمة بدوي

Service Managment & Audit

شركة مسجلة بجدول هيئة المحاسبين بتونس ممثلة من | إقامة تونس قرطاج مكتب س 06 أريانة 2080 | 2017-2015

قبل السيد مهدي مصمودي

• وقعت تسميته خلال الجلسة العامة العادية بتاريخ 2015/06/30.

3- خاصيات وطرق العملية : | سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة وفق | قابلة للتخفيض أو بالنسبة القابلة للتخفيض

1-3 قرار الإصدار : | التعادل سهم جديد لكل سهم قديم يتمتع | كليا لرأس المال، يمنح مجلس الإدارة :

قررت الجلسة العامة الغير عادية لشركة | بالحقوق بداية من غرة جانفي 2017. | في مرحلة أولى : الوضع على ذمة العموم

الأسهم الجديدة الغير مكتتبة.

"الكتروستار" المنعقدة في 2017/04/15

منحت الجلسة العامة الغير عادية لمجلس

الترفيع في رأس مال شركة الكتروستار بمبلغ قدره في مرحلة ثانية: يحدد المبلغ الجملي لعملية الإدارة كل الصلوحيات اللازمة من أجل

12.25.000 د ت والترفيع من 12.250.000 الترفيع في رأس المال حسب الاكتتابات وذلك في تحقيق عملية الترفيع في رأس المال.

د ت إلى 24.500.000 د ت وذلك من خلال صورة وصول مبلغ الاكتتاب أقل من ثلاثة أرباع

إصدار 2.450.000 سهما جديدا بسعر إصدار | قررت الجلسة العامة الغير عادية كذلك في | عملية الترفيع في رأس المال المقرر )أي

قدره 5 د ت أي بالقيمة الاسمية. | صورة عدم | تحقيق الاكتتاب بالنسبة الغير | 9.187000 دينارا يمثل 1.837.500 سهما(.

2-3 خصائص الإصدار :

سيتم الترفيع في رأس المال ب 12.250.000 د ت عن طريق الاكتتاب نقدا وإصدار 2.450.000 سهما جديدا.

عدد الأسهم المصدرة : 2.450.000 سهما جديدا تكتب نقدا

القيمة الاسمية : 5 دنانير

نوعية الأسهم : اسمية

صنف الأسهم : عادية

3-3 سعر الإصدار :

تصدر الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بقيمة إصدار تقدر ب 5 د ت، أي ما يوافق القيمة الاسمية.

وتحرر الأسهم الجديدة المكتتبة كليا عند الإكتتاب. 4-3 حق أفضلية الإكتتاب :

يخصص الاكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال نقدا للمساهمين القدامى ومقتني حقوق الاكتتاب في البورصة في المقام الأول، سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو الصفة القابلة للتخفيض ويكون ذلك على النحو التالي :

بالصفة غير القابلة للتخفيض : الاكتتاب بالصفة الغير قابلة للتخفيض يكون مفتوحا لجميع المساهمين بنسبة تفضيلية للاكتتاب بحساب واحد (01) سهما جديدا مقابل (01) سهما قديما. ولا تعترف شركة الكتروستار إلا بمالك واحد لكل سهم.

بالصفة القابلة للتخفيض : في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب وبالصفة غير القابلة للتخفيض، بإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة. وتتم الإستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها الطلبات بالصفة غير القابلة للتخفيض.

ويلبى كل مطلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بالصفة غير القابلة

للتخفيض | وفي | حدود | عدد | الأسهم

المطلوبة، وبقد ما يتوفر من أسهم جديدة. 5-3 مدة الاكتتاب :

تعطى أولوية الاكتتاب ل 2.450.000 سهما جديدا التي سيتم إصدارها نقدا إلى

المساهمين | القدامى | الحاملين | للأسهم

المكونة لرأس المال الحالي وإلى مقتنى حقوق الاكتتاب في البورصة، سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو الصفة القابلة للتخفيض بحساب واحد (01) سهما

جديدا مقابل (01) سهما قديما وذلك خلال الفترة الممتدة من 2017/05/17 1

إلى 2017/06/16 بدخول الغاية .

في صور تجاوز مدة الاكتتاب المخصصة للمساهمين القدامى كحق الأفضلية في الاكتتاب وفي صورة عدم بلوغ الاكتتاب كليا لعملية سواء بالصفة القابلة للتخفيض أو بالصفة الغير قابلة للتخفيض لعملية الترفيع في رأس المال، سيتم إعادة توزيع الأسهم الغير مكتتبة للعموم وذلك بداية من 2017/06/20 إلى 2017/06/30 بدخول الغاية.

سيتم الإعلان عن ذلك في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

يكون ختم الاكتتاب للعموم دون سابق إعلام عند اكتتاب الأسهم المصدرة كليا. سيتم الإعلان عن ذلك في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

إذا كان الاكتتاب المحقق لا يغطي عملية الترفيع في رأس المال كليا، يسمح مجلس الإدارة بتحديد المبلغ الجملي لعملية الترفيع في رأس المال حسب الاكتتابات وذلك في صورة وصول مبلغ الاكتتاب أقل من ثلاثة أرباع عملية الترفيع في رأس المال المقرر (أي 9.187000 دينارا يمثل 1.837.500 سهما).

6-3 المؤسسات المعنية بالاكتتابات والدفوعات : تقبل الاكتتابات بالنسبة لمطالب الاكتتاب للأسهم الجديدة لشركة "الكتروستار" الخاصة بعملية الترفيع في رأس المال هذه وتتم الدفوعات دون مصاريف لدى الوسطاء بالبورصة.

للإكتتاب يجب أن يدفع مبلغ 5 د تمثل القيمة الإسمية.

وبعد عملية التوزيع، يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الاستجابة لها بدون فوائض بالشبابيك التي تمت فيها الاكتتابات وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام مفتوحة بداية من تاريخ التسديد، وسيتم تحديد التاريخ بإعلان من قبل التونسية للمقاصة.

في اليوم الذي يقع فيه الإعلان عن عملية الترفيع في رأس المال نقدا تؤمن التونسية للمقاصة الحساب غير قابل للتصرف فيه مفتوح لدى البنك الوطني الفلاحي تحت عدد 031351200321046472 الفرع الأصلي.

1

) ) يقع إعلام المساهمين و/أو مقتني حقوق أفضلية الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا المودعين لديهم بممارسة حقوقهم قبل يوم المداولة بالبورصة الموافق ل2017/06/16 أنه سيقوم المودعين لديهم ببيع حقوقهم الغير المستعملة خلال فترة المداولة بالبورصة لذلك اليوم.

7-3 طرق الاكتتاب وتسوية تسوية تسليم السندات النقدية :

يجب على المكتتبين في عملية الترفيع في رأس المال إدراج مطلب للوسيط الماسك لأسهمه في حسابه الخاص خلال فترة الاكتتاب وذلك عن طريق ملء بطاقة الاكتتاب الواردة في المرفقة.

يتعهد الوسطاء بتسليم بطاقات الاكتتاب في أجل أقصاه 2017/06/16 على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى البنك الوطني الفلاحي –رؤوس أموال بصفته الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية.

يلتزم كل وسيط بإرسال التحويلات المتعلقة بحقوق الاكتتاب الموافقة لمطالب الاكتتاب بالصفة الغير قابلة للتخفيض وكذلك بالنسبة لمطالب الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض (التي وقع تأكيدها من قبل البنك الوطني الفلاحي - رؤوس أموال)، من خلال فضاء الانخراط في التونسية للمقاصة.

التسوييات المالية وتسليم السندات لعملية الترفيع في رأس المال نقدا تكون حسب مقاصة البنوك من قبل التونسية للمقاصة . 8-3 طرق وآجال تسليم السندات :

يتسلم المساهمون في عملية الترفيع في رأس المال من قبل البنك الوطني الفلاحي-رؤوس أموال، بصفته الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية شهادة تحمل عدد الأسهم المكتتبة حال تحقيق عملية الترفيع في رأس المال. 9-3 طريقة التوظيف :

تعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها إلى المساهمين القدامى المالكين ل 2.450.000 سهما المكونة لرأس المال الحالي و/أو إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.

10-3 تاريخ الإنتفاع بالأسهم الجديدة : يبدأ تاريخ الإنتفاع بأرباح الأسهم الجديدة (2.450.000 سهما) والتي تحمل حقوق توزيع الأرباح ابتداء من 1 جانفي 2017. 11-3 هدف الإصدار :

تندرج عملية الترفيع في رأس المال ضمن إطار استراتجية شركة الكتروستار والتي ترتكز :

تحسين هيكلتها المالية والتقليص من حجم الأعباء المالية،

تحسين نوعية المنتوجات التجارية ،

تعزيز حجم النشاط،

تطوير مصلحة الخدمات بعد البيع.

4 معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة :

1-4 الحقوق التابعة للأوراق المالية الممنوحة :

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من

يمكن كذلك تقليص أو إعادة توزيع المقتطع عند المصدر بعنوان المداخيل الموزعة طبقا لمقتضيات الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2014، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التي لا تتجاوز مداخيلهم من الأرباح الموزعة 10.000 د سنويا من المداخيل السنوية المطالبين بها.

بالإضافة إلى ذلك، قانون المالية لسنة 2015 نص على تمديد فرض الضرائب على الأرباح

3-5 تسعير حقوق الاكتتاب وحقوق الإسناد بالبورصة :

يشرع في تداول حقوق الاكتتاب بداية من 2017/05/17 إلى 2017/06/16 بدخول 2

الغاية .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا مجال لتسوية أية وضعية إثر انقضاء الأجل المذكور أعلاه. 7 تكفل التونسية للمقاصة :

تتكفل الشركة التونسية للمقاصة بحقوق الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب التفضيلي أي

الموزعة | بالنسبة | للمؤسسات | التونسية | بداية من 2017/05/17 إلى 2017/06/16

استحقاقها طبقا للقانون.

والشركات الأجنبية. | بدخول | الغاية | تحت | رمز

ولكل عضو بالجلسة العامة العادية أو غير » INSI « TN0006650055 كذلك بموجب الفصل 25 من القانون المذكور

العادية الحق في عدد من الأصوات معادل | تتكفل | التونسية | للمقاصة | بالأسهم

أعلاه، عائدات الأرباح الموزعة من قبل

لعدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها بدون | الجديدة | المكتتبة | تحت | رمز

تحديد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

2-4 نظام التداول :

يتم تداول الأسهم بكل حرية.

3-4 القانون الجبائي المطبق : القانون العام ينص القانون الحالي في تونس على ضريبة الأداء على المداخيل، الموزعة حسب السطر (أ) من الفقرة II من الفصل 29 من مجلة الأداء على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأداء على المؤسسات الفقرة II مكرر من الفصل 29 من مجلة الأداء على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأداء المؤسسات، باقتطاع عند المصدر المحور ب 5 بالمائة يشمل هذا الاقتطاع المداخيل الموزعة منذ 1 جانفي 2015 دون اعتبار توزيع الأرباح المسجلة في الأموال الذاتية المسجلة بموازنة الشركة الموزعة في 2013/12/31، بشرط ذكر هذه الأموال في إيضاحات القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013.

الاقتطاع من المصدر بعنوان التوزيعات الحاصلة لصالح :

الأشخاص | الطبيعيين | المقيمين | والغير

مستقرين بتونس

الأشخاص المعنويين الغير مقيمين والغير مستقرين بتونس.

بالإضافة إلى ذلك، عند احتساب الربح القابل للأداء، يمكن طرح حصص الأرباح الموزعة للأشخاص المعنويين المقيمين بتونس وذلك حسب مقتضيات الفقرة III من الفصل 48 من مجلة الأداء على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأداء المؤسسات.

المؤسسات التونسية والشركات الأجنبية تخضع أيضا لاقتطاع 5 نسبة 5 بالمائة كذلك. وتدفع المستحقة في تونس على الأرباح التي توزعها الشركات غير المقيمة الضرائب وفقا للاتفاقيات الازدواج الضريبي التي كتبها إنشاء مستقر في تونس من خلال بيان مقدم لهذا الغرض.

5 سوق السندات :

وقع تداول أسهم شركة "الكتروستار" في السوق الرئيسية الأولى لبورصة الأوراق المالية بتونس بداية من 2001/01/22

كما أنه لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تتداولها بالأسواق الأجنبية.

1-5 تسعير الأسهم القديمة بالبورصة :

يتم تداول | 2.450.000 سهما | قديما

المكون | لرأس | المال | الحالي | لشركة

"الكتروستار" والمسعرة بالبورصة بداية من

يوم | 2017/05/17، | منفصلة عن حق

الاكتتاب .

2-5 تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا : سيتم تداول 2.450.000 سهما جديدا التي ستكتتب نقدا بالبورصة بداية من تاريخ التحقيق النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا طبقا للتراتيب المعمول بها والخاصة بعمليات الترفيع في رأس مال الشركات، منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية تاريخ دفع حصص الأرباح المتعلقة بالسنة المالية 2016 وهو التاريخ الذي تماثل فيه الأسهم الجديدة الأسهم القديمة.

» INSI « TN0006650063 عند التحقيق النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا. ولهذا الغرض ستؤمن التونسية للمقاصة عمليات التسديد والتسليم للحقوق المذكورة وللأسهم المتداولة في البورصة.

سجل المساهمين يكون لدى COFIB CAPITAL – وسيط بالبورصة

6 المحاكم المختصة في حالة نزاع :

كل نزاع يمكن أن ينشب عن عملية الزيادة في رأس المال هذه هو من اختصاص محاكم مدينة تونس.

توضع نشرة إصدار المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية على ذمة العموم مجانا بمقر شركة "الكتروستار" ومقر البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال الوسيط لدى البورصة المكلف بالعملية ولدى جميع الوسطاء بالبورصة، كما يمكن الإطلاع عليها بموقع الانترنات لهيئة السوق المالية : www.cmf.tn. يجب أن ترافق هذه النشرة القوائم المالية المختومة في 2016/12/31

بالنسبة | للتوظيفات | المطلوبة | بعد

2017/04/30. سيتم نشر هذه القوائم بالنشرة القانونية لهيئة السوق المالية وعلى موقعها الانترنات على أقصى حد في 2017/04/30.

2

) ) يقع إعلام المساهمين و/أو مقتني حقوق أفضلية الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا المودعين لديهم بممارسة حقوقهم قبل يوم المداولة بالبورصة الموافق ل2017/06/16 أنه سيقوم المودعين لديهم ببيع حقوقهم الغير المستعملة خلال فترة المداولة بالبورصة لذلك اليوم.